FACULTAD DE CIENCIAS EMPRESARIALES

DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA

Informe de proyecto

Mapeo de Empresas Exportadoras de Bienes en Uruguay Coordinación: Andrés Jung Equipo: Cecilia Plottier, Soledad Castagna, Alicia Zuasnábar Setiembre 2013

Contenido

Introducción .................................................................................................................................. 3 1.

Metodología .......................................................................................................................... 4

2.

Evolución de las exportaciones uruguayas de bienes ........................................................... 6

3.

Primera aproximación a características empresariales y sectoriales.................................... 8

4.

¿Quiénes son los principales exportadores?....................................................................... 11

Referencias .................................................................................................................................. 14

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Introducción El objetivo general de este proyecto es aportar al mayor conocimiento de la malla empresarial en Uruguay y su potencial de desarrollo, en particular en materia de crecimiento exportador. Como objetivo específico, se construyó una base de datos sobre empresas exportadoras de bienes, cuyo análisis permitirá realizar lecturas hoy no disponibles sobre la estructura y evolución del tejido empresarial en el país. En los últimos años se registró un importante crecimiento de las exportaciones uruguayas. De acuerdo a información del Banco Central del Uruguay, en el año 2012 las exportaciones de bienes y servicios del país totalizaron un récord de 13.000 millones de dólares (26,6% del PIB en dicho año). Esta cifra se alcanzó luego de seis años de tendencia al alza de las ventas externas, con una tasa promedio de 15,7% entre 2007 y 2012; este resultado incluye la leve caída en 2009 producto de la crisis internacional (-7,1%) y la desaceleración del año 2012, cuando las exportaciones aumentaron solo 3,3%. En este contexto, cabe preguntarse qué características tiene este auge exportador. La especialización exportadora de un país y cómo ésta puede afectar su proceso de desarrollo económico han sido objeto de análisis de la literatura económica, realizándose aportes con diferentes enfoques: considerando los productos o industrias en los que se especializa una economía (Jarreaua, J. y Poncetb, S., 2012; Hausmann et al, 2007; Klinger y Lederman, 2004; Lederman y Maloney, 2002; De Ferranti et al, 2001), así como en el grado de diversificación o especialización de sus ventas (Herzer y Nowak-Lehmann 2006; Bonaglia y Fukasaku, 2003) o en el momento en que las empresas comienzan a exportar (Audretsch et al, 2012). Una de las líneas de análisis que se entiende puede aportar elementos relevantes para la discusión en Uruguay es utilizar información a nivel de empresas exportadoras. En la literatura de comercio internacional, se han realizado diversos aportes que vinculan las características de la apertura comercial en una economía con las características de las firmas, tanto desde el punto de vista teórico (Melitz, 2003; Bernard et al, 2007) como en investigaciones empíricas (Mayer y Ottaviano, 2008; Elliott y Virakul, 2010). Para avanzar en el análisis de la inserción comercial de Uruguay una alternativa es identificar características de las empresas exportadoras y posteriormente vincular algunos de estos atributos con su desempeño. Uno de los elementos que tradicionalmente dificulta el análisis a nivel de empresas es la obtención de información. Es en este sentido donde esta investigación realiza su mayor aporte, construyendo una base de datos con información a nivel de empresas, que permite identificar a los principales actores en materia de exportación de bienes, sus características en términos de sector de actividad, tamaño según ventas y personal ocupado y productos exportados. Un segundo paso será la utilización de esta información para el planteo y análisis de hipótesis.

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Por lo tanto, el principal producto esperado de este proyecto es la base de datos, disponible en el Departamento de Economía. Debido a consideraciones que se detallan en la sección metodológica, se construyeron dos bases de datos. Una general con información de exportaciones totales por empresa y otra donde se desagregan los principales productos exportados para cada firma. En este informe se sintetizan las principales características de la base de datos general. Inicialmente se presenta la metodología utilizada, su alcance y limitaciones y luego se presentan los principales atributos de la información relevada.

1. Metodología

Las principales fuentes de información a nivel de empresas disponibles en Uruguay son los microdatos de la Encuesta de Actividad Económica (EAE) y el Registro Público de Actividades Económicas (RPAE), relevados por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Ambas son fuentes valiosas para el análisis de ciertas variables en el mercado doméstico, pero dada la construcción de la muestra y su objetivo, no permiten dar cuenta de la evolución de las exportaciones de las empresas uruguayas en un período reciente. Es así, que este proyecto utilizó otras fuentes de información disponibles con datos a nivel empresarial y éstos se complementaron con la información oficial del INE. En particular, se utilizó información de exportaciones por empresas provista por URUNET y debido a cambios en la disponibilidad de la información durante el transcurso de esta investigación, el trabajo se finalizó utilizando información de IQOM Latinoamérica. En ambos portales (URUNET e IQOM) la fuente son datos oficiales de la aduana de Uruguay, con lo cual el hecho de cambiar de base dificultó el proceso porque promovió un alargamiento de los plazos, pero no impidió la concreción de los principales objetivos propuestos. De esta forma, la base de datos se elaboró en dos etapas. En la primera etapa, se obtuvo desde URUNET una base con información de todas las empresas exportadoras de bienes del país (nombre y RUC) y el monto total exportado en miles de dólares para los años 2007 a 2011. Por otra parte, se solicitó al INE la información del último RPAE disponible, obteniéndose los datos para cada empresa desde 2007 hasta 2011. A partir de estos registros y tomando como base las empresas exportadoras, se creó una base única, agregando para cada empresa exportadora su información correspondiente del RPAE. La armonización de la información en ambas bases se realizó en Excel, utilizando los nombres de las empresas y se revisaron los casos de forma individual (en un proceso iterativo y con controles) para solucionar aquellas empresas en las cuales no existía una coincidencia exacta de la información entre URUNET y RPAE (y por tanto la herramienta informática no los vinculaba de manera automática). Como resultado, se obtuvo una base de datos con 2.016 empresas exportadoras, que representaron el 98% de las exportaciones totales en el periodo 2007-2011.

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Características principales: -

2.016 empresas Información anual, período 2007 – 2011 Datos básicos: nombre/razón social; naturaleza jurídica; localidad, teléfono y dirección Características: Tamaño según personal ocupado y tramo de ventas (micro, pequeña, mediana y grande) y sector de actividad económica (sección y 4 dígitos de CIIU Rev.4) Exportaciones: valor total exportado por empresa

La segunda etapa prevista en la programación del proyecto consistía en incluir los principales productos y destinos de exportación de cada empresa. Debido al cambio de fuente de datos (de URUNET a IQOM), fue necesario realizar nuevamente el proceso de agregación inicial de las bases con la información de IQOM y RPAE. Desde IQOM se obtuvo información de exportaciones por empresa para el período 2009 – 2012 y se cruzó esta información con los registros del RPAE. Considerando los plazos y objetivos, se analizaron entonces los principales productos de exportación de cada empresa, dejando el análisis de los destinos para una etapa complementaria. Para el armado de la base de productos se consideró una sub muestra de empresas. Del total de empresas que realizaron alguna exportación entre 2009 y 2012, son 850 las que exportaron de manera sostenida en el período (se registraron ventas en todos los años) y representaron en el promedio 2009 – 2012 el 91,8% del total de exportaciones uruguayas de bienes. En esta segunda etapa entonces se consideraron estas 850 empresas, utilizando información de IQOM. A la información de exportaciones totales y variables del RPAE se agregó la cantidad de productos exportados por la empresa en el período y se especificaron los primeros tres productos de exportación de cada firma a cuatro dígitos del Sistema Armonizado. Para seleccionar estos tres productos se consideraron aquellos que tenían mayor representación en monto en el promedio 2009 – 2012. De esta forma, se obtuvo una base de datos de 850 firmas con las siguientes características: -

-

850 empresas Información anual, período 2009 – 2012 Datos básicos: nombre/razón social; naturaleza jurídica; localidad, teléfono y dirección Características: Tamaño según personal ocupado y tramo de ventas (micro, pequeña, mediana y grande); clasificación PYME y sector de actividad económica (sección y 4 dígitos de CIIU Rev.4) Exportaciones: cantidad de productos exportados, valor exportado para cada uno de los principales tres productos de cada empresa (SA a 4 dígitos)

Debido al tipo de información con la que se cuenta, los registros de aduana, esta base de datos permitirá realizar análisis de empresas que realizaron exportaciones de bienes, quedando excluidas las firmas que se dedicaron a la exportación de servicios. En el corto plazo esta limitación es compartida para todos los análisis que se realicen para Uruguay, ya que no se cuenta con información desagregada del comercio de servicios en el país.

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Con la misma metodología y utilizando las tablas de correspondencias que se construyeron, es posible incluir en la base de datos los destinos de exportación de las 850 empresas. Debido a restricciones de recursos no se realizó en esta etapa, pero podría complementar la información relevada y aportar elementos para distinguir a las firmas según orientación regional o global, especialización en productos por mercados, evolución de ventas según características del mercado de destino, relaciones entre tipo de firmas y mercados, etc.

2. Evolución de las exportaciones uruguayas de bienes La base de datos que se construyó en la primera etapa, utilizando los registros de URUNET y el RPAE, incluye a 4.459 empresas exportadoras de bienes. Un primer elemento analizado es la evolución de las ventas totales y del número de empresas exportadoras. Entre 2007 y 2011 las exportaciones uruguayas de bienes registraron una tasa de crecimiento promedio anual de 16%, pasando de 4.500 a 8.000 millones de dólares. Sin embargo, al analizar la evolución a nivel de empresas, disminuyó la cantidad de firmas exportadoras cada año. En 2007 las exportaciones de bienes fueron realizadas por 2.088 empresas, mientras que para 2011 este número disminuyó a 1.901 firmas. Gráfico 1: Total de empresas exportadoras y total exportado en miles de dólares Millones USD

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET

Al considerar las exportaciones por empresas, se detectó que un conjunto de 755 firmas participaron del mercado internacional de manera sostenida en el tiempo, realizando exportaciones para cada uno de los años estudiados. Este sub-conjunto ha mostrado una participación relevante en el total exportado, pero es interesante destacar que ha disminuido

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su participación. En el año 2007, las ventas de estas empresas representaron el 95% del total de ventas de la base, mientras que para 2011 su participación se redujo a 87%. Por otra parte, se clasificaron a las empresas en estos dos grupos, según mantengan su actividad exportadora a lo largo del periodo o sólo hayan exportado algún/os año/s. La tasa de crecimiento promedio del primer grupo (14%) es inferior a la del segundo (45,8%). Dado el peso de las exportaciones de los “exportadores constantes” en el total, es razonable que los valores se asemejen al total exportado. De esta forma, se podría postular que en los últimos años ha surgido un número de nuevos exportadores de rápido crecimiento, siendo posible con la base de datos realizada identificar cuáles son sus principales características. En línea con lo que sucedió a escala global, en el año 2009 las exportaciones totales cayeron un 9,2%, recuperándose en 2010. Es interesante destacar, que esta caída se explicó por el primer grupo de empresas, cuyas ventas cayeron 11,0%, mientras que el segundo grupo no fue afectado. De hecho, sus ventas aumentaron 25,5% en el período. Nuevamente, es probable que exista una explicación vinculada con el tipo de productos exportados o con características de las empresas, respuesta que se puede obtener utilizando la información recopilada en la base de datos. Tabla 1: Total exportado en millones de dólares y tasa de crecimiento promedio anual de las exportaciones, clasificadas según grupo de empresas exportador Total de empresas Millones USD

Tasa crec. anual

Empresas que exportan siempre Millones USD

Tasa crec. Anual

4.304,29

Otras empresas Millones USD

Tasa crec. anual

2007

4.538,67

2008

5.978,73

31,7%

5.685,64

32,1%

234,39 293,09

25,0%

2009

5.427,95

-9,2%

5.060,14

-11,0%

367,81

25,5%

2010

6.727,62

23,9%

6.100,45

20,6%

627,16

70,5%

2011

7.999,96

18,9%

6.981,84

14,4%

1.018,11

62,3%

508,11

45,8%

6.134,58 16,3% 5.626,47 14,0% Promedio Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET

Siguiendo lo propuesto en el documento de trabajo “Caracterización de las empresas exportadoras” realizado por Uruguay XXI en el abril de 2012, si se consideran únicamente las empresas que exportan más de 50.000 USD miles de dólares, año a año aumentó la cantidad de firmas que cumplieron con dicho requisito. Se puede plantear que existe cierta consolidación de empresas que aumentaron el valor de sus colocaciones en el período, o quizás corresponde a la aparición de nuevos actores con montos elevados.

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3. Primera aproximación a características empresariales y sectoriales Utilizando la información proporcionada por el RPAE es posible realizar una primera aproximación a las características de las empresas exportadoras. Como se estableció en la metodología, a la base de empresas exportadoras se le agregó la información provista por el RPAE. De esta forma, se obtuvo una base con 2.016 empresas, las cuales representaron el 98% de las exportaciones totales en el periodo 2007-2011. De estas empresas, 7411 (37% del total de empresas en la base) exportaron todos los años, y representaron el 92% de las exportaciones en el promedio 2007 – 2011. Tabla 2: Cantidad de empresas, total exportado y porcentaje en el total Año

# Empresas

2007

1.080

Exportaciones (millones de USD) 4.430,50

2008

1.164

5.881,36

98,0%

2009

1.402

5.310,16

97,4%

2010

1.297

6.689,62

98,9%

2011

1.638

7.987,76

99,2%

% en total exportado

(a)

97,3%

(*)

2007-2011 2.016 6.059,88 98,2% (a) (*) El total se refiere al total de URUNET; Promedio 2007-2011. Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE

(*)

Tabla 3: Cantidad de empresas que exportan todos los años Año

# Empresas

2007

741

Exportaciones (millones de USD) 4.303,29

2008

741

5.684,70

94,9%

2009

741

5.059,81

93,0%

2010

741

6.100,16

90,5%

2011

741

6.981,34

87,0%

(*)

% en total exportado

(a)

94,6%

2007-2011 741 5.625.86 92,0% (a) (*) El total se refiere al total de URUNET; Promedio 2007-2011. Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE

(*)

Una de las lecturas más directas que posibilita la información del RPAE es la categorización de las empresas según tamaño y según sector de actividad. A continuación se presentan de manera resumida las principales características de las empresas de la base de datos en relación a dichas variables.

1

Al considerar la base original de URUNET 755 empresas exportaron todos los años. Departamento de Economía - 8

Debido a las diferencias en la evolución de las ventas que se observó entre las empresas que exportaron de manera ininterrumpida durante el período considerado y las que lo hicieron de manera esporádica, el análisis se realizó dividiendo a los exportadores en estos dos grupos. Firmas que exportaron ininterrumpidamente y firmas que sólo exportaron en alguno de los años analizados.

Tamaño La clasificación se obtuvo del RPAE, el cual utiliza el criterio propuesto en el Decreto 266/9952, donde se clasifica a las empresas en cuatro categorías según su personal ocupado y ventas. En relación al tamaño según personal ocupado, la mayor parte de las empresas que realizaron exportaciones en todos los años son empresas grandes (62%) y medianas (22%). De esta forma, las exportaciones uruguayas están lideradas por las empresas de mayor porte del tejido empresarial local. Asimismo, son empresas medianas las que conforman el mayor grupo de exportadores esporádicos (33%) mientras que tanto las pequeñas como grandes constituyen cerca del 20% en esta categoría. Una lectura adicional en este sentido, es comparar dentro de cada una de las categorías del RPAE el porcentaje de empresas que surgen como exportadoras, considerando el total de empresas registradas en cada tramo. De esta forma, se puede obtener una lectura de la orientación exportadora dentro de cada grupo de empresas. Tabla 4: Clasificación por Tramo de Personal Ocupado, año 2011 Exportan Siempre

Exportan Esporádicamente

# Empresas

% Expo

# Empresas

% Expo

Micro

83

3%

246

8%

Pequeña

169

8%

247

23%

Mediana

259

22%

171

33%

Grande

163

62%

57

20%

Sin dato

67

5%

172

16%

Total general

741

100%

893

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE

Si bien se presenta la información para el año 2011, esta estructura se mantuvo estable en los demás años del período considerado. Tomando en cuenta la categorización según ventas, hay un fuerte predominio de las grandes empresas tanto dentro de las que exportan esporádicamente como en las constantes. En este 2

Micro 1 a 4 puestos ocupados, Pequeña 5 a 19 puestos ocupados, Mediana 20 a 99 y Grande a partir de 100 puestos ocupados. Micro Ventas hasta 60.000 USD (anual), Pequeña Ventas entre 60.001 USD y 180.000 USD (anual), Mediana Ventas entre 180.001 USD y 5.000.000 USD (anual) y Grande Ventas Mayores a 5.000.001 USD (anual). Departamento de Economía - 9

sentido, se podrían plantear hipótesis acerca del tamaño necesario, en términos de valor, de las empresas para alcanzar y posteriormente consolidar un proceso de internacionalización.

Tabla 5: Clasificación por Ventas, año 2011 Exportan Siempre

Exportan Esporádicamente

# Empresas

% Expo

# Empresas

% Expo

Micro

49

0%

137

1%

Pequeña

138

1%

209

5%

Mediana

255

5%

243

14%

Grande

263

94%

123

73%

Sin dato

36

0%

179

7%

Total general

741

100%

891

100%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE

Sector de Actividad La información contenida en la base de datos permite analizar el sector de actividad con un alto nivel de desagregación (4 dígitos de la Clasificación Internacional Industrial Uniforme, revisión 4). A los efectos de este informe, se presenta la información agregada por sección, sin entrar en detalle acerca de las industrias específicas. Como es de esperar, dado que se consideró el comercio internacional de bienes, la mayor parte de las empresas exportadoras están registradas dentro de la industria manufacturera. Debe destacarse sin embargo, que en los años estudiados, se registró una caída del peso relativo de la industria como exportadora y aumentó la participación de empresas dentro del sector agropecuario, forestación y pesca, así como empresas registradas en el área comercial. El auge de la exportación agropecuaria podría explicar ambas tendencias, en un caso por empresas productoras y exportadoras, y en el otro caso por agentes de intermediación comercial vinculados a la exportación de productos agropecuarios. Un análisis detallado de la información incluida en la base de datos (considerando la información a 4 dígitos) facilita plantear y responder interrogantes en este sentido.

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Tabla 6: Clasificación de las empresas según actividad (Porcentaje de empresas) CIIU Rev. 4

2007

2008

2009

2010

2011

A

Producción agropecuaria, forestación y pesca

1,6%

1,6%

2,7%

4,1%

4,6%

B

Explotación de minas y canteras

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

C

Industrias Manufactureras

86,2%

84,7%

79,6%

75,4%

76,2%

D

Suministro de electricidad, gas, vapor y aire acondicionado

0,0%

0,0%

0,1%

0,0%

0,1%

E

Suministro de agua; alcantarillado, gestión de desechos y actividades de saneamiento

0,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

F

Construcción

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

G

Comercio al por mayor y al por menor

11,0%

12,9%

16,8%

19,6%

18,1%

H

Transporte y almacenamiento

0,4%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

I

Alojamiento y servicios de comida

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

J

Información y comunicación

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

K

Actividades financieras y de seguros

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

L

Actividades inmobiliarias

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

0,4%

M

Actividades profesionales, científicas y técnicas

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

N

Actividades administrativas y servicios de apoyo

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

P

Enseñanza

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Q

Servicios sociales y relacionados con la Salud humana

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

R

Artes, entretenimiento y recreación

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

S

Otras actividades de servicio

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Sin dato

0,0%

0,0%

0,1%

0,1%

0,1%

Total

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE

4. ¿Quiénes son los principales exportadores? Por último, al contar con la información de cada una de las empresas, si se busca realizar estudios de casos o investigaciones puntuales, se puede complementar la información relevada en la base de datos con otra información secundaria especializada (o primaria según objetivo y alcance de la investigación). A título ilustrativo, se presenta a continuación un ranking de los principales exportadores uruguayos entre 2007 y 2011, ordenándolos según el monto total exportado en cada año. Las principales empresas exportadoras se caracterizaron por ser empresas grandes (tanto por personal ocupado como por ventas) y vinculadas al sector agropecuario. Cristalpet S.A. constituye una excepción y dentro del rubro Plásticos se posicionó en el puesto número 9 en el año 2011.

Departamento de Economía - 11

En el periodo de análisis las principales empresas exportadoras son Conaprole y Saman (se han mantenido siempre entre los primeros cuatro exportadores). Se destaca que dentro de la industria frigorífica no se encontró una empresa que se haya posicionado de forma sostenida como líder de ventas del sector. Se pueden establecer diversas hipótesis acerca de qué modelos de negocios podrían explicar esta situación. Por otro lado, se pueden identificar casos puntuales de empresas considerando la evolución de sus ventas e incluyendo información complementaria. Por ejemplo, Zendaleather en 2007 se ubicaba entre los principales cinco exportadores. Dada la crisis que experimentó el sector del cuero perdió posicionamiento (pasando del 4to puesto a la posición número 17), si bien en 2011 mejoró levemente, quizás por la incorporación de capital al ser adquirida por MarfrigGroup. Asimismo, se destacó Cereoil S.A. De ser una empresa con muy pocas exportaciones propias pasó a ubicarse en lugares elevados del ranking en los últimos años. Esto se explicó básicamente a un cambio de estrategia empresarial al independizarse del grupo Crop Uruguay S.A. Tabla 7: Evolución de ranking de principales exportadores 2007-2011 Empresas

2007

2008

2009

2010

2011

CONAPROLE

1

3

2

1

1

SAMAN

2

1

1

4

2

BARRACA JORGE W ERRO S A

23

18

4

2

3

FORESTAL ORIENTAL S A

17

4

3

3

4

CROP URUGUAY SA

14

5

5

6

5

1535

1498

1399

13

6

FRIGORIFICO CANELONES S A

16

13

20

19

7

ESTABLECIMIENTOS COLONIA

6

6

6

15

8

CRISTALPET S A

9

14

16

14

9

LDC URUGUAY SA

40

27

14

8

10

FRIGORIFICO LAS PIEDRAS S A

10

15

7

7

11

ZENDALEATHER S A

4

12

15

17

12

FRIGORIFICO NIREA S A

7

7

8

12

13

CLEDINOR S A

18

10

18

25

14

GARMET S A

32

26

11

11

15

CEREOIL

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE.

Departamento de Economía - 12

Tabla 8: Características de los principales exportadores 2007-2011 Clasificación PYMES 2011

CIIU Rev. 4

Empresas

Ventas

Personal Ocupado

CONAPROLE

Grande

Grande

C

1050

Elaboración de productos lácteos

SAMAN

Grande

Grande

C

1061

Elaboración de productos de molinería

BARRACA JORGE W ERRO

Grande

Grande

C

1080

Elaboración de alimentos preparados para animales

FORESTAL ORIENTAL

Grande

Mediana

C

1610

Aserrado y acepilladura de madera

CROP URUGUAY

Grande

Mediana

G

4620

Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos.

CEREOIL

Grande

Mediana

A

150

Explotación agropecuaria mixta

FRIGORIFICO CANELONES

Grande

Grande

C

1011

EST. COLONIA

Grande

Grande

C

1011

CRISTALPET

Grande

Grande

C

2220

LDC URUGUAY

Grande

Mediana

G

4620

FRIGORIFICO LAS PIEDRAS

Grande

Grande

C

1011

ZENDALEATHER

Grande

Grande

C

1511

FRIGORIFICO NIREA

Grande

Grande

C

1011

CLEDINOR

Grande

Grande

C

1011

GARMET

Grande

Pequeña

G

4620

Sección

Clase

Descripción

Matanza de ganado y otros animales (excepto aves) Matanza de ganado y otros animales (excepto aves) Fabricación de productos de plástico Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos. Matanza de ganado y otros animales (excepto aves) Curtido y adobo de cueros; adobo y teñido de pieles Matanza de ganado y otros animales (excepto aves) Matanza de ganado y otros animales (excepto aves) Comercio al por mayor de materias primas agropecuarias y animales vivos.

Fuente: Elaboración propia en base a datos de URUNET e INE

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