COMERCIO EXTERIOR DE BIENES DEL URUGUAY Informe mensual – Octubre 2012

Año 3 – Nº34 22 de agosto de 2013 Departamento de Integración y Comercio Internacional Dirección de Investigación y Análisis

En los últimos doce meses, según las estimaciones realizadas por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU, la balanza comercial de bienes presentó un saldo negativo de US$ 2.076 millones. Cuadro 1- Saldo de la balanza comercial de bienes (Noviembre 2011 – Octubre 2012, en millones de dólares) 1

Millones de US$ Exportaciones

Importaciones

Saldo comercial

DNA

8.815

10.614

-1.800

Zonas Francas1 y otros ajustes

1.300

1.577

-277

Total

10.115

12.191

-2.076

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA y estimaciones propias

En este período, las exportaciones de bienes registradas por la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) ascendieron a US$ 8.815 millones. Si además se consideran las colocaciones externas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas uruguayas (una vez descontados los insumos nacionales adquiridos por dichas empresas) y otros ajustes que corresponden, las colocaciones totalizaron US$ 10.115 millones.

1

Se incluyeron en el análisis las operaciones de comercio exterior de las empresas UPM (ex Botnia) y Pepsi

instaladas en zona francas uruguayas. Además, también se consideró la operativa de comercio exterior de la Zona Franca Montes del Plata y la Zona Franca Parque de las Ciencias.

1

Gráfico 1- Evolución del saldo de la balanza comercial de bienes (Años móviles, en millones de dólares)

500

0

-500

-1.000

-1.500

-2.000

-2.500

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA y estimaciones propias

Las importaciones de bienes registradas por la DNA alcanzaron los US$ 10.614 millones en los últimos doce meses. Asimismo, si se incorporan las demás operaciones (zonas francas y otros ajustes), las importaciones de bienes habrían representado US$ 12.191 millones.

2

1. Exportaciones de bienes2 En octubre de 2012, las solicitudes de exportación de bienes ascendieron a US$ 688 millones, implicando un crecimiento del 17% en relación a igual mes del año anterior. En el acumulado del año, las ventas al exterior sumaron US$ 7.467 millones, registrando un incremento del 12% respecto a igual período de 2011. Por otra parte, medidas en volúmenes físicos, las mismas presentaron un crecimiento algo menor (11%). Cuadro 1.1 – Exportaciones uruguayas de bienes (En millones de dólares FOB)

Mes

2011

2012

Variación 16%

Enero

515

598

Febrero

549

587

7%

Marzo

606

765

26%

Abril

773

759

-2%

Mayo

792

839

6%

Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Total

675 689 759 702 588 6.649

742 998 786 705 688 7.467

10% 45% 4% 0% 17% 12%

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

Si se toman en cuenta las ventas de las principales empresas industriales instaladas en zonas francas, luego de haber descontado los insumos nacionales adquiridos por dichas empresas, las exportaciones ascenderían a US$ 8.325 millones, implicando un crecimiento del 8,8% respecto a igual período de 2011. A su vez, en ciclo tendencia, las ventas externas se mantuvieron al alza lo cual se debió al buen desempeño principalmente de las exportaciones de Productos Primarios.

2

Nota metodológica: la información estadística incluida en el documento ha sido extraída de SmartDATA en base a

datos de solicitudes de exportación e importación proporcionados por la DNA. La comparación interanual se realiza con información de cada año disponible a los dos días del período que se informa. Para la realización de este informe, salvo indicación expresa en contrario, no se incluye el comercio exterior de bienes de zonas francas, ni las exportaciones e importaciones de energía eléctrica, así como la proveeduría de bienes dentro de puertos y aeropuertos a empresas de transporte. Vale decir que dichos productos son considerados en la Cuenta Corriente de la Balanza de Pagos y han incrementado su importancia en los últimos años.

3

Gráfico 1.1 – Evolución de las exportaciones en dólares por Grandes Rubros (Índices 2004=100, ciclo tendencia)

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

En lo que refiere a las exportaciones industriales (MOA y MOI conjuntamente), en octubre 2012, el crecimiento interanual fue del 7,9%, mientras que en el acumulado del año del 3,8%. Medidas en volumen físico, las variaciones fueron 9,2% y -0,7% respectivamente. En el acumulado enero-octubre de 2012, considerando las exportaciones según la clasificación de Grandes Rubros, MOI fue la única categoría que presentó una tasa de crecimiento negativa (-3%) en comparación a igual período de 2011. Dicho descenso estuvo explicado por el desempeño de las colocaciones externas de Material de transporte que experimentó una reducción del 57%, incidiendo negativamente en 10 puntos porcentuales. Dentro de este rubro, el Capítulo 87 del S.A. (Vehículos automóviles, partes y accesorios) fue el que mostró una mayor disminución en sus ventas externas pasando de exportar US$ 250 millones en enero–octubre de 2011 a US$ 95 millones en igual período 20123.

3

Respecto al comportamiento de dicho capítulo debe tenerse en cuenta el corte del flujo exportador de la

subpartida 870421 (Camiones de peso total con carga máxima inferior a 5 T). Lo anterior no se debe a aspectos comerciales sino a cambios técnicos exigidos por Brasil, que impidieron mantener el flujo exportador de la empresa KIA MOTORS URUGUAY hasta tanto no se de cumplimiento a las nuevas normas. Asimismo, el cierre de la empresa GKN está influyendo en la caída registrada por este capítulo.

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Productos Primarios fue la categoría con mayor tasa de crecimiento de sus exportaciones (32%), siendo las Semillas y frutos oleaginosos el principal rubro de exportación dentro de la misma. Este rubro registró un crecimiento del 60% en sus ventas externas respecto a igual período de 2011 e incidió positivamente en 23 puntos porcentuales. Lo siguió en orden de importancia Cereales con un crecimiento del 58% y una incidencia de 15 puntos porcentuales. Por otro lado, las ventas externas de las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) crecieron 5%. Esta dinámica fue explicada por las exportaciones de Carnes y Productos lácteos, que aumentaron 7% y 9% respectivamente.

Gráfico 1.2 – Variación de las exportaciones en dólares y volúmenes físicos (Enero- Octubre 2011 / 2012, por Grandes Rubros)

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

Considerando las exportaciones según su contenido tecnológico se destaca la caída experimentada por las Manufacturas de contenido tecnológico medio/Productos mecánicos (-62%), lo cual se explicó por el mal comportamiento de las exportaciones del Capítulo 87 del S.A mencionada anteriormente. Analizando las exportaciones según su destino en enero-octubre de 2012, Brasil se mantuvo como el principal comprador, alcanzando los US$ 1.400 millones. Lo siguieron en orden de importancia Zona Franca Nueva Palmira y China. Por su parte, Argentina se mantuvo como el cuarto destino de los bienes exportados por Uruguay. Sin embargo, las exportaciones totales con destino a dicho mercado cayeron 14% con respecto a igual período del año anterior. 5

Gráfico 1.3 – Exportaciones con destino a Argentina (En millones de dólares FOB)

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

A nivel de MOI, en enero-octubre de 2012, las exportaciones hacia Argentina y Brasil (principales destinos de dichas exportaciones) se redujeron 14% y 3% respectivamente en relación a igual período de 2011. Por otra parte, las exportaciones con destino a los Estados Unidos muestran una fuerte recuperación en los últimos meses. Al respecto de dicho mercado, seguidamente se presenta un análisis sobre el comercio exterior de Uruguay con dicho país.

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Comercio exterior de bienes de Uruguay con Estados Unidos (1) Uruguay mantiene un déficit comercial en bienes con Estados Unidos que ascendió a los US$ 356 millones en los primeros diez meses de 2012. Como puede observarse en el cuadro 1, de un total de 14 años (considerando el año 2012), Uruguay registró un saldo negativo con Estados Unidos en 10 de los años del período considerado (no se incluye el comercio desde zonas francas ni las importaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria). El saldo comercial favorable a Uruguay registrado entre los años 2004 y 2006, encuentra su explicación por el nivel extraordinario alcanzado por las exportaciones de carne, que en esos años tenían a Estados Unidos como su principal destino. Cabe recordar que en 2005, Uruguay fue el cuarto proveedor de la carne y despojos comestibles (Capítulo 02 del S.A) importada por Estados Unidos, solo después de Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Cuadro 2 – Comercio exterior Uruguay – Estados Unidos (En millones de US$) Año

Expo

Impo

Saldo

1999

147

374

-227

2000

192

329

-137

2001

168

279

-111

2002

142

168

-26

2003

240

166

74

2004

587

220

367

2005

765

259

506

2006

521

331

190

2007

491

621

-130

2008

215

596

-381

2009

178

617

-440

2010

196

688

-491

2011

243

735

-491

Ene - Oct de 2012

276

633

-356

Fuente: DICI en base a SmartDATA

Entre los años 1999 – 2011, mientras que las importaciones uruguayas desde Estados Unidos crecieron a una tasa anualizada del 6%, las ventas externas lo hicieron al 4%, si bien cabe resaltar que las exportaciones con destino a dicho país comienzan a mostrar un mejor desempeño con respecto a las importaciones en los últimos meses, lo que se está reflejando en una caída del déficit comercial registrado con este país (ver gráfico 1). En efecto, en los primeros 10 meses de 2012 las colocaciones de bienes con destino a Estados Unidos crecieron 48% con respecto al mismo período del año anterior, mientras que las importaciones lo hicieron a una tasa muy inferior (6%). El buen comportamiento de las colocaciones nacionales hacia Estados Unidos en este año, se debe principalmente al desempeño de las colocaciones de carne de animales de la especia bovina congelada, miel, combustibles minerales, cueros preparados después del curtido, caseína, caseinatos y demás derivados de la caseína,

habas de soja, cueros y

pieles curtidos y bovinos, artículos y aparatos para ortopedia y madera contrachapada, productos que en conjunto incidieron en 41 de los 48 puntos de crecimiento registrado en el período.

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Comercio exterior de bienes de Uruguay con Estados Unidos (2) Gráfico 2 –Comercio exterior Uruguay – Estados Unidos (En millones de US$, 1999 - 2012) 1.000 800 600

Expo Impo Saldo

400 200

0 -200 -400 -600

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ene Oct de 2012

Fuente: DICI en base a SmartDATA

Gráfico 3 –Exportaciones uruguayas hacia Estados Unidos (Enero – octubre 2011 - 2012, en millones de US$) 45 40

2011

2012

35 30 25 20 15 10

5 0

Fuente: DICI en base a SmartDATA

Gráfico 4 –Importaciones uruguayas desde Estados Unidos (Enero – octubre 2011 - 2012, en millones de US$) 100 90

2011

2012

80 70 60

50 40 30 20 10 0

Fuente: DICI en base a SmartDATA

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Comercio exterior de bienes de Uruguay con Estados Unidos (3) Si se atiende a los cambios en la participación del total exportado por Uruguay a Estados Unidos entre los años 1999 – 2011, entre los productos que mostraron un aumento de su participación superior a 2 puntos porcentuales, a nivel de capítulo del S.A se ubican las preparaciones de carne y de pescado, la leche y los productos lácteos, la carne y despojos comestibles, las máquinas, aparatos y material eléctrico (se trata de una exportación puntual de motores y generadores eléctricos a cargo de UTE que puede corresponder a una reexportación concretada en 2011 y de transformadores eléctricos y convertidores que muestran un corriente de exportación en crecimiento, mismo caso que los aparatos eléctricos de telefonía o telegrafía con hilos incluidos los teléfonos de auricular inalámbrico), las semillas y frutos oleaginosos y las frutas y frutos comestibles (se trata de las exportaciones de arándanos rojos). Entre los que perdieron participación por encima del mismo guarismo, se ubican el cuero y las pieles (25 puntos), los pescados y crustáceos, las prendas y complementos de vestir, el calzado y la lana. Cuadro 3 – Exportaciones uruguayas con destino a Estados Unidos

Fuente: DICI en base a SmartDATA

9

Comercio exterior de bienes de Uruguay con Estados Unidos (4) Replicando el análisis pero en el caso de las importaciones desde Estados Unidos, entre los bienes que ganaron una participación superior a los dos puntos porcentuales en el mismo período se encuentran los combustibles minerales, plásticos y sus manufacturas, productos diversos de las industrias químicas, vehículos automóviles y sus partes, juguetes, juegos y artículos para el recreo o deporte. Entre los que perdieron importancia en el total adquirido desde dicho origen, se ubican las máquinas y aparatos y material eléctrico y sus partes, las máquinas y aparatos mecánicos, los instrumentos y aparatos de óptica, fotografía, cinematografía y el papel y cartón. Cabe resaltar que en estos capítulos, Uruguay así como ha ocurrido con otros países de la región ha sustituido importaciones desde Estados Unidos por China. Cuadro 4 – Importaciones uruguayas desde Estados Unidos (Incluye admisión temporaria)

Fuente: DICI en base a SmartDATA

10

2. Importaciones En octubre de 2012, las importaciones de bienes registradas por la DNA crecieron 7% en comparación con igual mes de 2011, alcanzando los US$ 868 millones, de los cuales US$ 93 millones correspondieron a operaciones bajo el régimen de Admisión Temporaria (AT). Las importaciones bajo dicho régimen presentaron una caída en dólares del 16% en igual comparación. Cuadro 2.1 – Importaciones uruguayas de bienes (En millones de dólares CIF)

Mes

2011

2012

Variación

Enero

1.331

695

-48%

Febrero

815

628

-23%

Marzo

846

969

15%

Abril

631

620

-2%

Mayo

1.170

809

-31%

Junio

750

722

-4%

Julio

749

1.634

118%

Agosto

864

840

-3%

Setiembre

873

801

-8%

Octubre

810

868

7%

Total

8.839

8.587

-3%

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

En ciclo tendencia, las compras al exterior incluyendo los combustibles se mostraron al alza, mientras que excluyendo los mismos mostraron un leve descenso. Por su parte, las importaciones en Admisión Temporaria continuaron cayendo, hecho que se viene evidenciando desde noviembre de 2011.

11

Gráfico 2.1 - Evolución de las importaciones en dólares en ciclo tendencia (Índices base=2006, ciclo tendencia)

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

En el acumulado a octubre, si bien las importaciones registraron una caída del 3% respecto a igual período del año anterior, se habría producido un leve aumento (0,8%) al excluir las compras externas de Combustibles minerales (Capítulo 27). Los principales productos importados, sin considerar los Combustibles y minerales, fueron los correspondientes a los capítulos Vehículos automóviles, partes y accesorios (Capítulo 87) y Reactores nucleares, calderas, máquinas, aparatos y artefactos mecánicos (Capítulo 84), que en conjunto explicaron el 21% del total importado. En cuanto al uso económico de las importaciones, cabe destacar que los principales bienes importados fueron los Bienes Intermedios, que permanecieron estables respecto a enerooctubre de 2011. Dada su incidencia en el total importado (sin considerar los combustibles), la variación positiva más importante fue la de los Bienes de Consumo (5%). Analizando las importaciones según su origen, en enero-octubre de 2012, Brasil concentró el 20%, seguido por Argentina y China que representaron un 17% del total importado cada uno.

12

3. Anexo estadístico4 3.1. Exportaciones Cuadro 5 – Principales productos de exportación por capítulo

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

4

A partir del informe correspondiente a julio de 2011, las clasificaciones que utilizan la Matriz de

Correspondencias de Comercio Internacional de la Comisión Nacional de Comercio Exterior de Argentina, cuentan con la actualización de la 4ª Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, y de la 5ª enmienda a partir de enero de 2012, realizada por el Departamento de Integración y Comercio Internacional de la CIU.

13

Cuadro 6 – Principales productos de exportación por subpartida

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

14

Cuadro 7 – Exportaciones por Grandes Rubros

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU

Cuadro 8 – Exportaciones por Contenido Tecnológico

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU

15

Cuadro 9 – Exportaciones por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado)

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU

16

Cuadro 10 – Exportaciones hacia Argentina por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado)

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU

17

Cuadro 11 – Exportaciones hacia Brasil por Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado)

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU

18

Cuadro 12 – Exportaciones por CIIU Rev. 3

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU

19

Cuadro 13 – Exportaciones por destino

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

20

3.2. Importaciones6

5

Cuadro 14 – Principales productos de importación por capítulo

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

Las importaciones en régimen general incluyen las compras en Admisión Temporaria.

21

Cuadro 15 – Principales productos de importación por subpartida

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

Cuadro 16 – Importaciones clasificadas por Uso Económico

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU

22

Cuadro 17 – Importaciones clasificadas por CIIU Rev.3

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CNCE/CIU

23

Cuadro 18 – Importaciones de Manufacturas de Origen Industrial (Clasificadas a 6 dígitos del Sistema Armonizado)

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA/CIU

24

Cuadro 19 – Importaciones por origen

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

25

Cuadro 20 – Principales productos de importación en AT por capítulo

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

26

Cuadro 21 – Importaciones en AT por origen

Fuente: DICI en base a datos de SmartDATA

27