LESEPROBE

1 Herausgeber:

Inhalte Short Facts Einleitung Internationaler Markt

3 4–9

Naturkosmetikmarkt in Deutschland

10 - 16

Entwicklung im Handel

17 – 25

Analyse - Exklusivbeitrag - Prognose der Vertriebswege: Drogeriemärkte – Parfümerie – Kauf- und Warenhaus – LEH inkl. spezialisierte Fachgeschäft

26 - 51

Apotheke

52 - 60

Naturkost- und Reformwarenhandel

61 - 78

Online-Handel

79 - 95

Consumer Insights

96 - 105

Trendprodukte & Neuheiten

106 - 112

Blick auf den europäischen Naturkosmetikmarkt

113 - 128

Zertifizierung

129 - 132

Anhang: Forschungsansatz, Partnerprofile & Impressum

133 - 146

Mit Exklusivbeiträgen von: Herausgeber:

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2

Short Facts Naturkosmetik 2016 •

Naturkosmetik – stabile Zuwächse auf hohem Niveau

•

Wachstum verlangsamt

•

Naturnahe Kosmetik wächst deutlich stärker

•

500.000 mehr Konsumenten – aber sinkender Durchschnittspreis

•

Naturkosmetik im Drogerie- und Kosmetikfachhandel am erfolgreichsten

•

Apotheke, Reformhaus, Bio-Handel kaum Wachstum oder Stagnation

•

Neue junge Zielgruppen erweitern Käuferreichweite

•

DACH-Region stärkster europäischer Naturkosmetikmarkt

•

Einfluss europäischer Marken geht zurück

•

Nischenmarken mit und ohne Siegel sind erfolgreich

•

Online-Handel gewinnt an Bedeutung

•

Innovationskraft der etablierten Marken zu gering

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3 Herausgeber:

Der internationale Markt (II) In Europa ist der Markt für natürliche Schönheitsmittel (inkl. naturnaher Kosmetik) um XX % gewachsen und damit doppelt so stark wie der Gesamtmarkt Kosmetik.*

Der Wunsch nach natürlichen Inhaltsstoffen und die Sorge vieler Konsumenten in den Industrienationen, dass synthetische und chemische Inhaltsstoffe ihnen schaden könnten, bleibt der wesentliche Treiber im gesamten Kosmetikmarkt. So werden immer mehr in Verruf geratene Ingredienzien durch mildere Substanzen ersetzt. Green & clean ist in. Je natürlicher, um so besser, wobei eine strenge Abgrenzung für Konsumenten nicht erfolgt. Eine Erhebung von Euromonitor hat festgestellt, dass weltweit der Bedarf nach mehr Klarheit und Abstimmung seitens der Konsumenten gewünscht wird. Sowohl im Food wie im Kosmetikbereich wird „natural“ mit Verzicht auf künstliche Zusatzstoffe und chemische Inhaltsstoffe verbunden. Ausschlaggebend für die Kaufentscheidung ist das glaubwürdige Image der Marke, weniger wird Qualitätssiegeln auf der Packung geglaubt. Deshalb werden die Stimmen lauter, dass weltweit eine abgestimmte Definition für natürliche Inhaltsstoffe und Naturkosmetik notwendig sei.

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Auf der Basis der letzten Analyse von Kline International lässt sich der globale Naturkosmetik und naturnahe Markt auf XX,X Mrd. € hochrechnen. Eine aktuelle Erhebung gibt es nicht. Rund X Mrd. € sind dem Segment zertifizierte Naturkosmetik zuzurechnen,** das entspricht XX % des Marktes. Mit XX % bestimmen im globalen Markt naturnahe Marken den Markt. Relevante Marken im naturnahen Bereich sind: Natura (Brasilien), L´Occitane (Frankreich) und Rituals (Niederlande). In Brasilien hält die naturnahe Marke Natura – mit Rohstoffen aus dem Amazonas – mehr als XX % des Marktes für natürliche Kosmetik. Natura wird in Brasilien im Direktvertrieb vermarktet. * Kline International 2016, ** Organic Monitor London Herausgeber:

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Vier globale Consumer Trends identifiziert Euromonitor hat in einer globalen Studie die relevanten vier Schlüsseltrends 2016 identifiziert, die das Kaufverhalten in der nächsten Zeit wesentlich beeinflussen werden:  Kritischer Blick auf Inhaltsstoffe  Besorgnis über gesundheitsrelevante Themen für sich selbst und die Familie  Mobile Lebensstile gewinnen weiter an Bedeutung  Mehr Effizienz für den Zeitaufwand beim Einkaufen

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Bei den Inhaltsstoffen führen natürliche Inhaltsstoffe das Ranking an, klare Ablehnung von künstlichen Inhaltsstoffen und GMO-Substanzen. Das Vertrauen in Siegel hat abgenommen – zu viele und zu undurchsichtig. Die Besorgnis um den Klimawandel ist rund um den Globus sehr differenziert auszumachen. Hier gibt es große Unterschiede, vielfach abhängig vom verfügbaren Einkommen. Allerdings zeigt sich deutlich, dass immer mehr Konsumenten versuchen, im Alltag stärker auf Umweltaspekte zu achten. Das Smartphone dominiert die Kommunikation in der zunehmend mobilen Welt und wird auch die Konsumwelt immer stärker beeinflussen. Priorität im Leben hat mehr Zeit für Partner und Familie zu haben, daher wird nach neuen effizienten Wegen für Besorgungen des täglichen Bedarfs (Kochen, Körperpflege, Reinigungsmittel) gesucht. Das verändert nicht nur Ess- und Einkaufsgewohnheiten, sondern auch das Freizeitverhalten. www.euromonitor.com Herausgeber:

5

Fünf Schlüsselmerkmale, die den Kosmetikmarkt verändern:

•

Im Zeitalter der Selbstinszenierung wird Kosmetik immer extensiver genutzt und verstärkt Schönheitspflege betrieben. Dabei sind die japanischen und die südkoreanischen Konsumentinnen die Spitzenreiterinnen, während Konsumentinnen in Frankreich, Deutschland und Italien als moderate Verwenderinnen gelten.

•

Die Digitalisierung beeinflusst immer stärker die Kaufentscheidung.

•

Konsumenten haben höhere Erwartungen an konkrete Ergebnisse, die sichtbar sind. Sie erwarten zudem ein ausgewogenes Preis-Leistungsverhältnis der Produkte.

•

Generell ist ein großes Interesse an natürlichen Inhaltsstoffen zu verzeichnen. Naturkosmetik , pflanzenbasierte Inhaltsstoffe und claims “free from…” sind wichtige grüne Eigenschaften.

•

6 von 10 Konsumenten sind bereit, für pflanzen-basierte Kosmetik mehr Geld auszugeben.

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Q: Euromonitor, Beauty survey 2016

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6

Naturkosmetikmarkt in Deutschland

7 Herausgeber:

Naturkosmetikmarkt Deutschland (I) Mit 4,5 % Umsatzplus bleibt Naturkosmetik ein stabiler Wachstumsmarkt und ist damit zusammen mit naturnaher Kosmetik (+7,9 %)* signifikantes Wachstumssegment für den gesamten Kosmetikmarkt. Vor allem vor dem Hintergrund des weitgehend gesättigten Kosmetikmarktes (Prognose IKW 2016: + 1,7 % für den Gesamtkosmetikmarkt) ist das ein deutliches Signal: Die Verschiebung hin zu nachhaltigeren und natürlicheren Produkten hält an. Die Entwicklung Richtung Mainstream fordert allerdings bei Naturkosmetik ihren Tribut: Im Rahmen des harten Preiswettbewerbs in den Drogeriemärkten gerät Naturkosmetik unter Preisdruck – mit Auswirkungen auf das Umsatzwachstum des gesamten Naturkosmetikmarktes. Naturkosmetik wächst umsatzbezogen langsamer als in den letzten Jahren.

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Das Wachstum 2016 verdankt Naturkosmetik vor allem neuen Konsumenten, die Naturkosmetik in ihren Einkaufskorb legten. Laut GfK stieg die Käuferreichweite auf 23,1 %** , das sind rund 500.000 Konsumenten mehr als im Vorjahr.

Q: Information Resources Deutschland 2016, ** GfK 2016 Individual Consumer Panel

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Die Entwicklung im Gesamtmarkt Die Prognose über den Gesamtmarkt Kosmetik wird vom IKW 2016 auf 1,7 % beziffert und fällt damit geringer aus als im Vorjahr. Naturkosmetik mit 4,5 % ist ein stabiles Segment. Naturnahe Kosmetik gewinnt deutlich (+7,9), bedingt durch den Ausbau der Sortimente und dem Erfolg eigener RetailBoutiquen und Shop-in-Shop Konzepte. Herausgeber:

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Stabiles Wachstum seit 10 Jahren Umsatzvolumen in 10 Jahren weitgehend verdoppelt

Umsatz 2017: 1,15 Mrd. € in Deutschland

10 Herausgeber:

Veränderungen 2015/2016

Der Naturkosmetikmarkt beläuft sich auf ein Volumen von rund X,X Mrd. € Der naturnahe Markt wird auf rund 1,09 Mrd. € geschätzt Das Volumen des herkömmlichen Kosmetikmarktes beläuft sich auf rund XX,X Mrd. € + 1,6%

+ 7,9 %

+ 4,5 %

Basis: IKW Hochrechnung/Prognose Gesamtmarkt Kosmetik in DE 2016: 13,6 Mrd.€

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Naturkosmetik baut Marktanteil auf 8,5 % aus. Naturnahe Kosmetik hält 8 %. Beide Segmente zusammen erreichen einen Marktanteil von 16,5 %. Herkömmliche Kosmetik hat weiterhin Marktanteile verloren und liegt nun bei 83,5 %.

12 Herausgeber:

Basis: IKW Hochrechnung Gesamtmarkt Kosmetik in DE 2016: 13,6, Mrd.€

Entwicklung im Handel

13 Herausgeber:

Handel allgemein (I)

Dass der gesamte Handel vor enormen Veränderungen steht, ist nicht neu. Die zunehmende Digitalisierung und Bedeutung der Multi- und Omni-Channel Konzepte hat erheblichen Einfluss auf das Handels- und Einkaufsverhalten. Eine vernetzte Handelswelt erfasst nicht nur den Handel und dessen Abläufe, sondern auch die Sortimentswelt. Die Kreislaufökonomie gewinnt an Bedeutung, dadurch entstehen neue Konzepte wie Sharing oder Streaming und lösen bisherige traditionelle Formen des Shoppings ab. Ein große Unterscheidung ist künftig die reine Bedarfsdeckung – oder „shoppen“ gehen als Unterhaltung und Entdeckungstour.

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Gerade an Naturkosmetik interessierte Konsumenten sind neugierig und wollen immer wieder Neues entdecken. Newcomer, Startups und Online Shops reagieren darauf viel schneller als der stationäre Handel und profitieren daher besonders von der steigenden Nachfrage. Der stationäre Handel reagiert zu verzögert auf neue Nischen, die entstanden sind. Die Digitalisierung fordert Handel, Hersteller und Marken heraus, die verschiedenen Möglichkeiten zu verknüpfen.

14 Herausgeber:

Handel allgemein (II) Ranking der hauptsächlich aufgesuchten Verkaufsorte für Kosmetik & Körperpflege*            

Drogeriemarkt . . . . . . . . . . Friseursalon

Quelle: GIK 2015 in EHI Handeldaten 2017

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Handel allgemein (III) Die Marktanteile innerhalb des Handels verschieben sich weiterhin. Vergleicht man die Marktanteile von Naturkosmetik mit dem Marktanteil für den Gesamtmarkt Kosmetik, lässt sich feststellen, dass sich diese in einigen Kanälen immer stärker annähern wie im Drogeriemarkt und Apotheke, aber in anderen noch sehr unterproportional vertreten sind. Deutlich wird das im Kanal Parfümerie und im LEH.

Vergleich Marktanteile der Vertriebswege Naturkosmetik Drogeriemarkt

Apotheke Parfümerie LEH, Verbrauchermärkte, Discount

IKW* 40,90 %

46,4 %

8,70 %

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8,90 %

8,20 %

17,80 %

6,00 %

11,12 %

*Industrieverband Kosmetik und Waschmittel, Prognose 2016

16 Herausgeber:

Prognose Handel (I) Naturkosmetik ist ubiquitär geworden. Sowohl der stationäre Handel wie der Online-Handel bauen Naturkosmetik aus. Doch nicht alle Vertriebswege wachsen mit. Der Markt bewegt sich künftig zwischen Drogeriemarkt, Discount, LEH, Apotheke und Fachhandel sowie im Online-Handel. Dabei wird sich der Handel noch stärker auf das veränderte Kaufverhalten einstellen müssen. Immer mehr Bedarfsdeckung wird online vorgenommen, Shopping wird zur Entdeckungstour – stationär vor Ort. Durch den enormen Kostendruck geraten immer mehr Marken und Händler unter Druck. Die Konzentrationsprozesse im Handel und der immer härter werdende Wettbewerb beschleunigen den Verlust an Vielfalt. Generell weist Naturkosmetik noch enormes Potenzial in den einzelnen Vertriebswegen auf und ist keinesfalls ausgeschöpft. Das Nadelöhr ist jedoch der stationäre Handel mit seinen Einkaufsstrukturen und knappen Ressourcen. Der enorme Kostendruck schwächt die Rendite. Die Konzentration im Handel nimmt weiter zu. Einzelne inhabergeführte Geschäfte sind immer weniger zu finden.

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Reagieren der stationäre Handel und auch Marken weiterhin so langsam auf den Nachfragegetriebenen Naturkosmetikmarkt, wächst der Online-Handel noch schneller. Generell wird das Internet immer wichtiger. Die Digitalisierung, sowohl auf Handels- wie auf Sortimentsseite, bringt völlig neue Kombinationen in der Verkaufsförderung mit sich.

17 Herausgeber:

Die einzelnen Vertriebswege Analyse I Exklusivbeitrag I Prognose • • • • •

Drogeriemärkte Parfümerie Kauf- und Warenhaus Spezialisierte Fachgeschäfte LEH, Verbrauchermarkt, Discount

18 Herausgeber:

EXKLUSIV BEITRAG 2016 Naturkosmetik Jahresreport 2016 Gesamtjahr 2016 Die folgenden Ergebnisse unseres Beitrags spiegeln die Entwicklung in den Drogeriemärkten (inkl. Müller), dem Lebensmittelhandel > 200m², der Parfümerien und der Kauf- und Warenhäuser wider. Für diese Vertriebswege werden folgende Warengruppen erfasst: Gesichtspflege inkl. Gesichtsreinigung, Masken, Körperpflege, Handpflege und Dusch- und Badezusätze. Nicht erfasst sind: Haarpflege, Dekorative Kosmetik, Babypflege, Herrenpflege u.a.

Gesamtmarkt: Gesichtsreinigung, -masken u. -pflege, Körper- u. Handpflege, Duschbäder/Badezusätze Unterteilung erfolgt nach dem Klassifizierungskonzept von naturkosmetik konzepte in Naturkosmetik – naturnahe Kosmetik – klassische Kosmetik

Kristina Thum Information Resources GmbH Februar 2017

Quelle: Handelspanel Infoscan Retailer; LEH>=200m²+Drogeriemärkte+Parfümerien+Kauf- und Warenhaus 2015/16

Apotheke Analyse I Exklusivbeitrag I Prognose

20 Herausgeber:

EXKLUSIV BEITRAG 2016

Trends & Entwicklungen in der Apotheke 2016 IMS® Consumer Report Apotheke

Quelle: © 2016, IMS HEALTH - IMS Consumer Health Spotlights, Datenstand Dez 2016 Herausgeber:

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Kernergebnisse Apotheke 2016 •

Der Körperpflegemarkt in der Apotheke erreicht in 2016 eine Umsatzsteigerung von X %

•

Der Versandhandel wächst überdurchschnittlich, auch die Offizin erreicht das Vorjahresergebnis

•

Auf Mengenbasis wächst der Versandhandel, die Offizin verfehlt das Vorjahresergebnis mit X % deutlich

•

Umsatzverluste in der Offizin für Naturkosmetik (-0,6 %), deutliche Umsatzsteigerung für naturnahe Kosmetik (+4,6 %), Wachstumstreiber ist Medipharma Cosmetics

•

Die beiden umsatzstärksten Naturkosmetikmarken können gegenüber dem Vorjahr den Umsatz nicht steigern

•

Wala/Dr. Hauschka verliert Umsatz, Weleda erreicht das Vorjahresergebnis

•

La Roche Posay und Pierre Fabre wachsen unverändert, haben aber an Wachstumsdynamik verloren

•

Theiss wächst mit dem Olivenöl-Sortiment und der Neueinführung des Sortiments Hyaluron und dem Wimpern Booster, ein Spezialprodukt für lange, dichte Wimpern

•

Die Damenkosmetik und Haarpflegeprodukte sind die Wachstumsträger. Körperpflegeprodukte für die Familie mit einem unterdurchschnittlichen Plus

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Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke

Herausgeber:

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Naturkost-Fachhandel Reformwarenhandel Analyse I Exklusivbeitrag I Prognose

23 Herausgeber:

Der Naturkost-Fachhandel (III) Bio-Supermärkte in Deutschland Unternehmen Anzahl Filialen 2016 denn's bio (Dennree) 226 Alnatura 113 BioCompany 50 Basic 32 Ebl 26 SuperBioMarkt 26 Aleco 18 Voll Corner Biomarkt 15 Naturgut 11 Erdkorn 10 Tagwerk 10 Vorwerk Podemus 10 LPG-Biomarkt 9 Temma 9 Tjadens 9 Biofrischmarkt 8 Landmann's Biomarkt 6 Pro Biomarkt 6 Erdi 5 Füllhorn 4

Quelle: BIOwelt 1/2017

X.XXX Verkaufsstellen weist der Biohandel in DE auf. Rund 500 davon sind als Fachmarkt für Bio-Lebensmittel zu definieren. Der Bio-Fachhandel hat in den letzten Jahren erheblichen Flächenzuwachs dazu gewonnen. 110 Neueröffnungen wurden vom Bioverlag für 2016 festgestellt. Demgegenüber stehen auch 84 Schließungen meist kleiner Geschäfte. Die Konzentration in der Branche schreitet weiter voran. Immer weniger Akteure entscheiden über die Sortimente. Ein hoher Organisationsgrad durch Marketingverbände oder Verträge mit den Großhändlern lassen die Zahl der unabhängigen Einzelhandelsgeschäfte schrumpfen.

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Die im Bundesverband NaturkostNaturwaren e.V. organisierten Einzelhandelsunternehmen erwirtschaften rund 50 % des Naturkosmetikumsatzes* im Naturkosthandel. Diese Verkaufsstellen unterliegen den Sortimentsrichtlinien des BNN, die ausschließlich zertifizierte Naturkosmetik vorschreiben. Die Liste der erlaubten Siegel umfasst XX Siegel.

24 * BNN Verbandsangabe

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Das Reformhaus Mehr als XXX Mio. € erwirtschaftete das Reformhaus in 2016. Das entspricht 1,6 % Umsatzplus zum Vorjahr. Das Reformhaus durchläuft seit vielen Jahren einen Konsolidierungskurs. Noch vor 20 Jahren gab es 2500 Absatzstellen, heute sind es deutlich weniger. Dem genossenschaftlich organisierten Reformhaus-Verbund sind in Deutschland aktuell XXXX Fach-Einzelhändler angeschlossen.

Mit über XX % Umsatzanteil spielt Naturkosmetik im Reformhaus eine strategisch wichtige Rolle, während der Umsatzanteil im Naturkosthandel unter X % liegt. Das Reformhaus verzeichnet bei Naturkosmetik in 2016 ein…. Das Naturkosmetik Sortiment weist einige Besonderheiten auf. Naturkosmetikmarken mit und ohne Siegel, die im Reformhaus gut eingeführt sind, bilden das Kernsortiment. Dabei spielt die Warengruppe Haarpflege eine starke Rolle, durch Haarfarben, die weniger Chemie beinhalten als herkömmliche, jedoch nicht den Anforderungen zertifizierter Naturkosmetik entsprechen.

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Das Reformhaus verfügt kaum noch über Exklusivmarken und steht deshalb heute stärker im Wettbewerb mit anderen Fachhandelskonzepten. Unter den TOP 10 Kosmetikmarken im Reformhaus befinden sich 4 zertifizierte Naturkosmetikmarken (Dr. Hauschka, Weleda, Heliotrop, Lavera). Herausgeber:

25

EXKLUSIV BEITRAG 2016

bioVista Handelspanel Naturkost & Reformhandel 460 Handelsunternehmen nehmen am Panel teil. Herausgeber:

Kernergebnisse Naturkost & Reformhaus (I) Kommentare zu den Trends & Entwicklungen für das Jahr 2016 

Im Jahr 2016 ist der Umsatz mit Naturkosmetik im Bio-Fachhandel um X % im Schnitt pro Laden gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Im Reformwarenhandel hingegen konnte der Umsatz um X % gesteigert werden.



In beiden Vertriebskanälen ist aber ein nicht unerheblicher Absatzrückgang zu verzeichnen. Preissteigerungen kaschieren das Jahresergebnis im Umsatz.



Das starke Umsatzwachstum mit Geschenksets ist auf deutlich mehr Aktivitäten der Hersteller in diesem Bereich zurückzuführen. Hierbei ist insbesondere das Weihnachtsgeschäft erwähnenswert. Geschenksets führen aber auch zu einer Kannibalisierung in den eigenen Sortimenten. Dies ist insbesondere in der Gesichtspflege zu sehen.



Neue Produkte oder gar Innovationen sind derzeit nur wenige im Verkauf zu finden, die wieder mehr Umsatz generieren könnten. Man muss der Naturkosmetik im Fachhandel fehlende Innovationskraft attestieren.



Bei den Marken kann lediglich die Marke XX relevante Umsatzzuwächse generieren. Dieser Umsatzzuwachs ist allerdings hauptsächlich auf OnPacks und Sondergrößen zurückzuführen.



Dass eine Produktvermarktung mit OnPacks und Sondergrößen zu einem solchen Markterfolg führt, zeigt aber zugleich auch die Innovationsarmut der restlichen Marktakteure.

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Quelle: bioVista. Auswertungszeitraum: 01.2016 – 12.2016

Herausgeber:

27

Onlinehandel mit Naturkosmetik

28 Herausgeber:

Bedeutung des Onlinehandels für Naturkosmetik und naturnaher Kosmetik Viele Studien widmen sich dem Thema „Verändertes Einkaufsverhalten“. Dabei zeichnet sich klar ab, dass der stationäre Handel künftig auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen wird. In vielen Branchen sind jedoch passende Lösungen gefragt, um zukunftsfähig zu sein.

Für drei von vier Kunden wird der stationäre Handel weiterhin die erste Anlaufstelle ist. Allerdings erwarten Kunden neue Bestell- und Liefermöglichkeiten, kurz gesagt, eine nahtlose Vernetzung aller Prozesse. Je nach Branche wird ein jährliches Wachstum für die nächsten Jahre von 4-9 Prozent angenommen*. Für den stationären Handel wird das überzeugende Einkaufserlebnis und die Verknüpfung mit der Technik der entscheidende Faktor sein.

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Das Institut für Handelsforschung hat einen umfassenden Exklusivbericht zur aktuellen Situation Naturkosmetik im Onlinehandel erstellt und hat dabei auch die Entwicklung naturnaher Kosmetik berücksichtigt.

Q: KPMG Studie Trends im Handel 2015 Herausgeber:

29

EXKLUSIV BEITRAG 2016

Online-Handel Naturkosmetik und naturnahe Kosmetik 30 Herausgeber:

Online-Handel • Kosmetik ist ein vergleichsweise junger „Online-Markt“ mit hohem Wachstumspotenzial  Online einkaufen, dass ist unlängst für immer mehr Menschen in Deutschland alltäglich geworden. Seit Jahren weist das Geschäft über die virtuelle Ladentheke zweistellige Wachstumsraten auf und stellt damit für den deutschen Einzelhandel einen prosperierenden Vertriebskanal in einem weitgehend gesättigten Marktumfeld dar.  Nach Hochrechnungen des IFH Köln wurden 2016 Waren im Wert von 52,3 Mrd. EUR über die verschiedenen E-Commerce-Formate an Endkunden verkauft. Das entspricht einem Umsatzanteil des Online-Handels am Einzelhandel im engeren Sinne von knapp 11 %. Rechnet man den Markt FastMovingConsumerGoods (FMCG), also Lebensmittel und Drogeriewaren, mit einem derzeit noch recht geringen Online-Anteil heraus, summiert sich der Umsatzanteil online sogar auf einen Wert von XX %.

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 Auf Grund dieser Entwicklung definiert sich auch die Distributionslandschaft völlig neu. Bestehende Akteure müssen ihr Geschäftsmodell überdenken und es stellt sich für den Handel schon längst nicht mehr die Frage ob, sondern inwiefern sie online aktiv werden. Daneben bietet das Internet eine Plattform für Hersteller im Direktgeschäft und völlig neue Händler mit geschäftlicher Basis im Netz.

•

 Der E-Commerce mit Körperpflege und Kosmetik trägt aktuell X,X % zum Gesamtumsatz des Marktes bei und liegt damit noch unter dem Handelsdurchschnitt. Im Markt für Naturkosmetik liegt der OnlineAnteil bei X % und bei naturnaher Kosmetik bei X %. Quelle: IFH Köln

Herausgeber:

31

Shop Präsenz von 516 Naturkosmetik- und naturnahen Marken Online führt neue, insbesondere kleinere Marken an den Markt heran On- und Offline-Präsenz im Multichannel-Handel

Markenkategorien

Drogeriemarkt

Parfümerie

Kauf/WH

Apotheke

Reformhaus/ Naturkostfach handel

Online-Präsenz Internet-Pure-Player

LEH

eigener Online-Shop

Amazon

Anzahl Online-Shops von 23 untersuchten Shops im Durchschnitt

A-Marken (46)

52%

65%

28%

30%

21%

9%

56%

76%

7,0

B-Marken (76)

20%

16%

-

12%

12%

4%

58%

74%

3,6

2%

9%

1%

6%

3%

1%

53%

57%

1,9

23%

26%

30%

16%

-

6%

51%

74%

1,7

C- und Nischenmarken (350) Naturnahe Marken (43)

LESEPROBE

Die Mehrheit der Naturkosmetikmarken und naturnahen Marken ist bei Amazon gelistet. Mehr als die Hälfte betreiben zudem einen eigenen Onlineshop.

Quelle: IFH Köln

Herausgeber:

Online hilft neuen, insbesondere kleineren Marken, an den Markt heran.

93

Consumer Insights

33 Herausgeber:

EXKLUSIV BEITRAG 2016

Consumer Insights Entwicklung Naturkosmetik

Zeitraum: Januar – Dezember 2016

Quelle: GfK ConsumerScan Individual | 40.000 Deutsche & Ausländer ab 18 Jahren | Körperpflege & Kosmetik Total © GfK 2016 | Herausgeber:

34

Naturkosmetik erreicht 500.000 neue Konsumenten! Auch 2016 beweist die Naturkosmetik ein hohes Wachstumspotenzial innerhalb der deutschen Kosmetikbranche. Das stabile Umsatzniveau für Naturkosmetik wird positiv beeinflusst durch eine halbe Million neuer Käufer im Vergleich zum vergangenen Jahr. Dies bedeutet, dass in 2016 knapp XX % aller in Deutschland lebenden Personen (über 18 Jahren) mind. 1 mal im Jahr 2016 zu einem Naturkosmetikprodukt gegriffen haben –Tendenz steigend. Die Neukäufer kommen dabei vor allem aus den Drogeriemärkten, SB-Warenhäusern und LEH Verbrauchermärkten.

LESEPROBE Dagegen hemmen die verhaltene Einkaufsintensität (= Einkaufsfrequenz und Packungen im Einkaufskorb) und die rückläufig gezahlten Preise das Naturkosmetik Wachstum. Insbesondere auffallend sind die positiven Entwicklungen in den Kategorien ….

35 Herausgeber:

Herstellermarken auch 2016 stärker Während in den Jahren 2012 bis 2014 Handelsmarken ihren Vorsprung gegenüber Herstellermarken ausbauen konnten, befinden sich seit 2015 die Herstellermarken auf dem Überholkurs.

LESEPROBE

Quelle: GfK ConsumerScan Individual (IP+) | 40.000 Deutsche & Ausländer ab 18 Jahren | Körperpflege & Kosmetik Total Jahren | NKO=Naturkosmetik

Herausgeber:

36

Wo ist Naturkosmetik bei den FMCG Trends einzuordnen? (III)

Gerade die jungen Familien aus der Mittelschicht setzen auf bewährte Verantwortungstrends wie Nachhaltigkeit und Naturkosmetik. Zukünftig kann das Wachstumspotenzial für Naturkosmetik noch stärker ausgeschöpft werden, indem die Hersteller und der Handel die Bedürfnisse ihrer Käufer- und Potenzialkäufer noch besser kennen und eine zielgruppenspezifische Kommunikation erfolgt.

Quelle: GfK ConsumerScan (CP+), * MAT11/2016, Basis: ca. 60 identifizierte Trends

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Trends in der Naturkosmetik Neue Marken mit und ohne Siegel

38 Herausgeber:

Trends im Naturkosmetikmarkt (I) Innovationen sind im Kosmetikbereich der Motor für mehr Umsatz und Markenstärke. Nur wenige etablierte Naturkosmetikmarken verfügen über eine ausreichende Innovationskraft, um neue Zielgruppen zu gewinnen und bei bisherigen Verwendern die Loyalität zu erhöhen. Im vergangenen Jahr wurde von den etablierten Marken mehr in Relaunch von Produktlinien und Verbesserung von Produkten oder Verdichtung der Sortimente investiert, als in die Entwicklung echter Neuheiten. Diese Rolle haben in der Zwischenzeit Nischenmarken und Newcomer übernommen, die viel schneller und gezielter auf den Bedarf der wachsenden Nachfrage reagieren. Gefragt sind vor allem Produkte, die zur Reduktion des ökologischen Fußabdrucks beitragen oder eine aktuelle Schadstoffproblematik aufgreifen. Zwei Beispiele verdeutlichen das: Die Lippenpflege eos mit völlig neuem Format ist die erfolgreiche Antwort auf die Problematik MOSH und MOHA in Lippenpflege. Innerhalb von zwei Jahren wurde eos (Ecocert-zertifiziert) zum Marktführer bei Lippenbalsam und verdrängte Labello von Platz 1 (Jahresumsatz DE XX Mio. €). Trockenshampoos, Deocremes und Deopuder statt Spray und Deoroller sind die Neuprodukte für die jungen anspruchsvollen Kunden, die Produkte mit weniger Wasser oder ohne Alkohol vorziehen.

39 Herausgeber:

Auswahl neuer zertifizierte Naturkosmetikmarken 2016

. Unternehmen / Marke zertifzierte Naturkosmetik Ayluna Naturkosmetik GmbH BAIMS Ben&Anna Birkenstock Cosmetics GmbH boho cosmetics das boep GmbH ECO by Sonia Hej Organic Douglas exklusiv John Masters Organics mixmyshampoo UG MontOlympe Natural Organics UG Nourish London onewave GmbH i.G. / Whamisa Pure Skin Food

Kategorie

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Gesichts- und Körperpflege, Haarfarbe Dekorative Kosmetik Deodorant Gesichts- und Körperpflege Dekorative Kosmetik Babypflege Selbstbräuner / Sonnenpflege Gesichts- und Körperpflege Haarpflege customized Shampoos Gesichtspflege Tattoopflege Gesichts- und Körperpflege Gesichtspflege Vliesmasken Gesichts- und Körperpflege, Öle, vegan

www.ayluna.com www.baims.de www.ben-anna.com www.birkenstock-cosmetics.com www.bohocosmetics.com www.dasboep.de www.ecotan.com.au www.hejorganic.com/ www.johnmasters.com www.mixmyshampoo.de www.montolympe.com/de/ www.natural-organics.de www.nourishskinrange.com www.onewave.de www.pureskinfood.de

Deutschland Brasilien Deutschland Deutschland Frankreich Deutschland Australien Deutschland USA Deutschland Griechenland Deutschland UK Korea Österreich

BDIH Cosmos Organic Ecocert ICADA BDIH Cosmos natural Cosmebio BDIH Certified Organic Australia Natrue USDA Zutaten: Ecocert, Cosmos BDIH Cosmos natural Natrue SOIL BDIH + Ecocert Austria Bio Garantie

Wild & Natural Ibiza Cosmetics®

Gesichtspflege

www.wild-natural-ibiza.com

Spanien

Natrue

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Zertifizierung

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40 Herausgeber:

Auswahl neuer Naturkosmetikmarken ohne Siegel 2016

.Nicht zertifizierte Naturkosmetik 100% Pure Aurum Africa BE IN BLOSSOM BioBrush Berlin BioSnail Brooklyn Soap Company Dr. Jackson's Freundesladen Grown Alchemist human+kind I want you naked Ilia Beauty INDUS COSMECEUTICALS Kavalier L.a Bruket Meißner Tremonia e.K. My Magic Mud rahua RMS STOP THE WATER WHILE USING ME! The Ohm Collection we love the planet NOUGHTY NEOM Organics Amphorea Aromatics /Ooharr Avienda

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Herausgeber:

Gesichts- und Körperpflege Gesichts- und Körperpflege Gesichts- und Körperpflege Zahnbürste aus Biokunststoff Gesichts- und Körperpflege, Öle, vegan Körperpflege Gesichts- und Körperpflege Seife aus Kreta Gesichts- und Körperpflege Gesichts- und Körperpflege Seife, Badezusätze Dekorative Kosmetik Haarfarbe Herrenpflege, Gesichts- und Körperpflege Gesichts- und Körperpflege, Haarpflege Gesichts- und Körperpflege, Herrenpflege Zahnpasta Körperpflege Dekorative Kosmetik Körperpflege Deopulver Deocremes Haarpflege 100% Naturparfum Gesichts- und Körperpflege, Haarpflege Gesichts- und Körperpflege

www.100percentpure.com www.aurumafrica.eu/de/ www.beinblossom.com www.biobrush-berlin.com www.biosnail.it www.bklynsoap.com/de/ www.drjackson.co.uk www.freundesladen.de www.grownalchemist.com www.humanandkind.com www.saint-clouds.com www.iliabeauty.com www.indus-valley.com www.kavalierskincare.com/ www.labruket.se www.meissner-tremonia.de www.mymagicmud.com www.rahua.com www.rmsbeauty.com www.stop-the-water-while-using-me.com www.theohmcollection.com www.welovetheplanet.nl www.amazon.com/Naughty-Cosmetics www.neomorganics.com www.amphora-aromatics.com www.aviendo.com

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USA Namibia Deutschland Deutschland Italien Deutschland Irland Kreta Australien Irland Deutschland Canada Indien Niederlande Schweden Deutschland USA Brasilien USA Deutschland Niederlande Niederlande Grossbritannien Grossbritannien Großbritannien Dänemark

41

Blick auf den europäischen Naturkosmetikmarkt • • • •

Schweiz Österreich Frankreich Großbritannien

42 Herausgeber:

Einleitung

Europa verfügt weltweit über einen ausgezeichneten Ruf bei Kosmetik und Naturkosmetik. Doch der Einfluss europäischer Naturkosmetikmarken nimmt im globalen Markt ab. Kline International prognostiziert das Wachstum bei Naturkosmetik und naturnaher Kosmetik mit 6 % für Europa, das bedeutet, dass dieses Segment doppelt so stark wächst wie der Gesamtmarkt Kosmetik in Europa. Der Reifegrad der europäischen Naturkosmetikmärkte ist sehr unterschiedlich. Die DACH-Region erwirtschaftet über die Hälfte des europäischen Naturkosmetikmarktes. Die Länder sind sowohl Marken- wie Handelsseitig eng miteinander verknüpft und weisen doch erhebliche nationale Besonderheiten auf.

LESEPROBE

Die meisten europäischen Länder liegen bei Naturkosmetik bei einem Marktanteil um 4 %. Das verdeutlicht die Bedeutung des deutschen Marktes, der bereits 8,5 % Marktanteile hält. Vor allem der reife deutsche Markt gilt als Benchmark für viele Marktteilnehmer. Über cross border Online-Handel finden viele Nischenmarken in den Markt. In den südost-europäischen Ländern finden Konsumenten in den dort vertretenen Drogeriemärkten und vor allem über die Naturshops von Müller Ulm heute eine gute Auswahl an Naturkosmetik. Als starke Wachstumsmärkte in Europa gelten ….

43 Herausgeber:

Naturkosmetikmarkt Schweiz Rund 1,8 Mrd. € (2,0 Mrd. CHF)* beträgt das Gesamtvolumen des Schweizer Kosmetikmarktes – allerdings seit Jahren mit rückläufiger Tendenz. Der anhaltende Währungstourismus setzt den Märkten zu. Die Auslandseinkäufe ziehen nicht nur Kaufkraft ab, sondern führen zu massiven Preissenkungen, auch bei Naturkosmetik. Der Naturkosmetikmarkt wird von Marktexperten auf XX Mio. € geschätzt, was einen Marktanteil von rund X % bedeutet. Das Bio- und Naturkosmetikangebot im grenznahen Gebiet ist attraktiv für die Schweizer Käufer. Trotzdem verzeichnet Naturkosmetik eine gute Entwicklung in der Schweiz. Das Angebot wächst und die Nachfrage ebenfalls. Das größte Angebot ist in den Müller Naturshops und den neu gestalteten coop City Häusern zu finden. Der Biohandel profitiert von internationalen Nischenmarken und wächst als einziger Vertriebsweg mit Naturkosmetik. Apotheken und Drogerien führen traditionell vor allem die etablierten Marken Weleda, Biokosma und Dr. Hauschka.

LESEPROBE

Das Angebot in der Schweiz wird von der Marke Weleda deutlich dominiert. Neben den weiteren Schweizer Marken Biokosma, Farfalla, Similasan Natural Cosmetics und Li Cosmetics spielen importierte Naturkosmetikmarken wie Lavera, Annemarie Börlind, Dr. Hauschka und Kneipp Naturkosmetik eine wichtige Rolle. Daneben finden immer mehr Nischenmarken wie Madara, ecoworld, L:A Bruket ihren Platz im Markt. Die beiden Grossverteiler coop und Migros verfügen über eigene zertifizierte Naturkosmetikmarken: Naturaline (coop) und I am natural (Migros). * SKW, Schweizer Kosmetik- und Waschmittelverband

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Nach dem Wegfall von Schlecker hat sich der Drogeriesektor in Österreich neu geordnet. Heute spielen dm-drogerie markt und BIPA die marktführende Rolle.

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Der Naturkosmetikmarkt in Frankreich (I) Frankreich ist seit mehreren Jahren der zweitgrößte Markt für zertifizierte Kosmetik in Europa, hinter Deutschland, und so einer der größten der Welt. Frankreich hat eine große Tradition und weit zurückreichende Historie als „Kosmetikland“ mit weltweit bekannten Marken. Seit einigen Jahren spielt Naturkosmetik eine zunehmend größere Rolle. Die in Cosmebio organisierten Unternehmen verzeichneten 2016 ein Wachstum von durchschnittlich + XX%. Fast die Hälfte dieser Marken konnte ein Wachstum von über +XX % vermelden. Einige haben sogar einen Anstieg von XX % bis XX %. Der Markt für Naturkosmetik liegt bei XXX Mio. € Der Anteil der Konsumausgaben für Kosmetik und Körperpflege „soins et bien personnels“ (Pflege und persönliche Güter) – d.h. Kosmetikprodukte, Pflege bei Friseuren, Kosmetiksalons, usw. – ist seit Jahrzehnten stetig angestiegen. 32 % des Haushaltbudgets in 2015 (€ 965) versus 9 % in 1960. Dieser hohe Verbrauch an Kosmetik und Körperpflege ist Ausdruck der Bedeutung von Kosmetik und Körperpflege in Frankreich. Durch die dominante Position der weltweit bekannten Kosmetikmarken aus Frankreich wurde das Kosmetikverständnis in Frankreich geprägt. 2005, nach einem aufsehend erregenden TV-Beitrag zu Parabene in Kosmetik, gab es Veränderungen. Naturkosmetik erhielt Aufschwung, die Konsumenten wurden sensibilisiert, doch der Markt entwickelt sich langsam. Obwohl einige „Experten“ jahrelang – nach dem Parabene-Skandal in 2005 – einen Marktanteil von ungefähr 30 % „in den kommenden Jahren“ vorausgesagt hatten, liegt dieser Marktanteil heute (2015/2016) erst bei X % (Schätzung Bio Linéaires 2016).

LESEPROBE

Q: Nationales Institut für Statistik und Wirtschaftsstudien, Insee Première Nr. 1628 Januar 2017

Herausgeber:

Quelle: Bio Linéaires

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Naturkosmetikmarkt in Frankreich (IV)

Vertriebsbwege Frankreich 2015

Spezialisierte Bio-Fachgeschäfte sind der wichtigste Vertriebsweg mit 25%, gefolgt von der Parapharmacie (22%,) dem Kosmetikinstitut und der Apotheke (13%).

LESEPROBE

Traditionell spielt der Versandhandel eine große Rolle und wird nun auch durch Onlinehandel noch mehr an Bedeutung gewinnen.

47 Q: Cosmebio 2015

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Der Naturkosmetikmarkt in Großbritannien (I) Der Kosmetikmarkt in GB ist nach Deutschland der zweitgrößte in Europa und weist 2016 ein Volumen von 12,5 Mrd. € auf und liegt damit vor Frankreich mit 11,3 Mrd. €. 2 % Wachstum verzeichnete der britische Kosmetikmarkt in 2015.

SOIL spricht von einem Wachstum bei zertifizierter Naturkosmetik von XX %*. Die Verbandsmitglieder erwirtschaften allein XX Mio. €. Somit wächst der Naturkosmetikmarkt in GB am kräftigsten in Europa. Die Zahl der Marken, die SOIL zertifiziert sind, stieg um 54 Lizenzhalter. Der Markt entwickelt sich sehr dynamisch. Es entstehen neue junge Marken, die auch international erfolgreich sind. Zunehmend spielten auch verstärkt ethische Kaufmotive eine Rolle. Die Gründe für das kräftige Wachstum sind vielfältig. Vor allem ist es dem erfolgreichen Marketingkonzept Organic Beauty Week zu verdanken, dass Naturkosmetik breitere Konsumentenschichten erreicht. X Mio. Mediakontakte konnten 2016 erreicht werden. Das brachte den Markt voran. Ausgangspunkt war dafür der von der Branche in 2015 initiierte „Runde Tisch“, der verschiedene Akteure zusammenbrachte. Daraus entstanden erfolgreiche gemeinsame Aktivitäten im Handel.

LESEPROBE

* Soil Asssociation, UK Herausgeber:

48

Zertifizierung von Naturkosmetik

49 Herausgeber:

Zertifizierung von Naturkosmetik Sowohl in Deutschland wie im internationalen Markt zeigte sich 2016 zum ersten Mal sehr deutlich, dass zertifizierte Naturkosmetik immer stärker in Konkurrenz zu Naturkosmetik ohne Siegel steht. Weltweit gibt es über 50 verschiedene Siegel, die Nachhaltigkeit und Qualität von Natur- und Biokosmetik zertifizieren. Konsumenten suchen nach wie vor mildere und geprüfte Produkte, doch die Komplexität der Kosmetikprodukte und die mannigfaltigen Auslobungen überfordern Konsumenten. Nielsen hat die Kaufwahrscheinlichkeit durch Auslobungen bei Naturkosmetikprodukten analysiert. Im deutschen Markt genießen laut Nielsen Ökotest und Stiftung Warentest großes Vertrauen. Unter den fünf wichtigsten Auslobungen waren immer Stiftung Warentest, Ökotest und „nicht an Tieren getestet“ vertreten. Bei Deos ist unter den ersten drei Attributen „ohne Aluminium“ mit dabei. Für tierversuchsfreie Produkte würden Konsumenten generell mehr Geld ausgeben. Konsumenten fühlen sich durch eine Kombination von zwei oder drei Attributen angesprochen. Zu viele Informationen dagegen schrecken Verbraucher ab. Im Januar 2017 trat der Cosmos-Standard in Kraft. Die Mitglieder des Verbandes BDIH, SOIL, ECOCERT, ICEA und COSMEBIO verpflichten sich, Neuprodukte gemäß dem harmonisierten europäischen COSMOS-Standard zu zertifizieren. Bereits zertifizierte Naturkosmetikprodukte der Einzelverbände erhalten uneingeschränkten Bestandsschutz. Neuprodukte erhalten je nach Bioanteil den Zusatz COSMOS ORGANIC oder COSMOS NATURAL. Der Dachverband repräsentiert über 1.400 Unternehmen mit 24.000 Produkten. Herausgeber:

50

Aktueller Stand der zertifizierten Naturkosmetik

Diese drei Siegel decken aktuell über 80 % des Marktes ab.

Übersicht Stand März 2017 Verband

Natrue BDIH Cosmebio Ecocert ICEA Soil Cosmos-Standard Summe dieser Verbände: zertifizierte Produkte

Anzahl zertifizerter Produkte 2016

2015

5.148 10.000 9.000 17.000 3.000 k.A. 2.491

4743 10000 9000 18000 k.A.

XX.XXX

*Angaben der Verbände 3 /2017 Herausgeber:

Anzahl Mitglieder

224 200 350 1000 170 268

LESEPROBE 1514

Anzahl Marken

230 300 450 623

150

XX.XXX

51

Übersicht Zertifizierung von Naturkosmetik

Standards für zertifizierte Naturkosmetik Die marktbestimmenden Siegel für zertifizierte Naturkosmetik

Weitere Standards Vegansiegel

Tierschutz

LESE PROBE

Weitere Qualitäts- und Kontrollsiegel Unternehmensund markenbezogene Siegel Herausgeber:

LESE PROBE

Verträglichkeit

52

ANHANG Forschungsansatz Partnerprofile der Exklusivbeiträge Impressum 53 Herausgeber:

Unser Forschungsansatz Alle Marktforschungsergebnisse für Naturkosmetik in Deutschland beruhen auf der gemeinsamen Klassifizierung in drei Teilsegmente des Kosmetikmarktes mit unseren Marktforschungspartnern:

Mehr Infos dazu unter: www.naturkosmetik-konzepte.de Herausgeber:

54

Unser Forschungsansatz Durch die Zusammenarbeit mit GfK, IRI Group Deutschland, imsHealth und BioVista können wir eine Zusammenführung der einzelnen Handelspanel vornehmen und die Entwicklung aller Vertriebswege – getrennt nach klassischer Kosmetik, naturnaher Kosmetik und Naturkosmetik – aufzeigen.

Exklusive Leistung von naturkosmetik konzepte: Erst durch die Zusammenführung aller Vertriebswege und der Berücksichtigung der Ergebnisse des Consumer Panels der GfK kann der gesamte Naturkosmetikmarkt abgebildet werden.

55 Herausgeber:

Weitere genutzte Quellen • • • • • • • • • • • • • •

ABDA – Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände Bundesverband Parfümerien Cosmetics Europe Cosmebio, Frankreich EHI Handelsdaten Euromonitor London IKW Frankfurt Kline International KPMG Mintel Nielsen Schweizer Kosmetikverband Schweizer Drogisten Verband Soil Associtaion

Sowie öffentlich zugängliche Studien, Unternehmensangaben, Experteninterviews und weitere Marktberichte. Soweit nicht einzeln angegeben, stammen alle Daten zum Handel vom EHI Retail Institute. Bei internationalen Kennzahlen orientieren wir uns an KLINE International und Euromonitor. Herausgeber:

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Wir danken unseren Partnern für ihre Beiträge

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2016 hat das Fachmagazin Bio Linéaires begonnen, in Frankreich Daten vom Fachhandel zu erheben. Bio Linéaires, ist das einzige Fachmagazin der Biobranche in Frankreich. Das Magazin veröffentlicht seit 2005 Daten für den Bio-Fachhandel, die u.a. durch die Zusammenarbeit mit einem Dienstleister über ein Panel von ca. 80 Fachgeschäften erhoben werden. Kontakt: Michel Knittel [email protected] Herausgeber:

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Wir geben Ihnen Impulse. Machen Sie daraus Erfolge! bioVista Kurzprofil  bioVista ist Ihr vollständig unabhängiger Dienstleister für Marktforschung der Bio− und Reformwarenbranche. Mit aktuellen Informationen und Auswertungen aus dem bioVista-Handelspanel werden Einzelhändler, Hersteller und Großhändler bei wichtigen Unternehmensentscheidungen unterstützt.  Derzeit nehmen rund 460 Einzelhändler am bioVista-Handelspanel teil. Der Querschnitt repräsentiert sowohl unabhängige Einzelunternehmen wie Filialbetriebe.  Seit über 10 Jahren ist bioVista fest im Fachhandel etabliert. Entsprechend konnte eine umfassende Datenbasis, viele praktische Erfahrungen und ein fundiertes Know-how zum Fachhandel aufgebaut werden. Für weitere Infos wenden Sie sich gerne direkt an bioVista, Ansprechpartner: Fabian Ganz [email protected] Tel: 07243/9453-22 Herausgeber:

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Das GfK Verbraucherpanel ist eine repräsentative Stichprobe und somit ein verkleinertes Abbild von Deutschland 68,6 Mio. Personen (inkl. Ausl.) ab 18 J.

Individualpanel: 40.000 Pers.

Hochrechnung

Isabel Florine Sinn Research Professional | Consumer Panels GfK | Herrengraben 3 | 20459 Hamburg

[email protected] T +49 40 556159 78 www.gfk.com Herausgeber:

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IFH Köln

Märkte (er)kennen. Kunden verstehen. Strategien entwickeln. Als Brancheninsider liefert das IFH Köln Information, Research und Consulting zu handelsrelevanten Fragestellungen im digitalen Zeitalter. Seit 1929 ist das IFH Köln erster Ansprechpartner für unabhängige, fundierte Daten, Analysen und Konzepte, die Unternehmen erfolgreich und zukunftsfähig machen. IFH Institut für Handelsforschung GmbH Dürener Str. 401b / 50858 Köln T +49 (0) 221 / 94 36 07-0 F +49 (0) 221 / 94 36 07-64

Kontakt: Dr. Susanne Eichholz-Klein  Tel +49 0221 943607-46  [email protected] Richemont-Tagung I 04.04.2017

Herausgeber:

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IMS HEALTH ist seit über 50 Jahren der weltweit führende Anbieter von Informationen und Dienstleistungen für die Pharma- und Gesundheitsindustrie. In mehr als 100 Niederlassungen weltweit verknüpft IMS unzählige Healthcare-Informationen mit großem Analyse-Know-how und umfangreicher Consulting Expertise. Dieses einzigartige Angebot gewährt Entscheidungsträgern in Pharma-Marketing und -Vertrieb bei der strategischen Planung, Portfolioentwicklung oder Produkteinführung präzise die Unterstützung, die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg ist.

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62 Herausgeber:

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Impressum Herausgeberin: naturkosmetik konzepte elfriede dambacher Huckarder Str 10-12 I 44147Dortmund Tel.: +49 (0) 231-206-169-7 Fax: +49 (0) 231-982-299-59 Elfriede Dambacher [email protected]

Redaktion: Beate Vogel, Britta John Lektorat: Britta John Titel: creaboni – Barbara Flenker, www.creaboni.com Erscheinungsdatum: April 2017

Umfang:146 Seiten - PDF-Bericht

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Impressum Alle Daten & Fakten wurden sorgfältig erhoben. Alle Informationen wurden mit journalistischer Sorgfalt erarbeitet. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten und Informationen. Für die Inhalte der beteiligten Partner sind diese selbst verantwortlich. Unser Anspruch ist, den gesamten Naturkosmetikmarkt abzubilden. Basis dafür bildet die Klassifizierung des deutschen Kosmetikmarktes in drei Teilsegmente. Genderhinweis: Im Sinne der besseren Lesbarkeit verzichten wir auf konsequente Doppelnennung und gehen eher spielerisch mit der Sprache um. Wenn wir beispielsweise von Konsumenten und Kunden sprechen, sind Frauen und Männer gemeint.

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Impressum (II)

Copyright: Alle Rechte, auch auszugsweise, vorbehalten. Insbesondere das Recht auf Vervielfältigung und Verbreitung sowie Übersetzung. Kein Teil davon darf in irgendeiner Form (Druck, Kopie oder in einem anderen Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Herausgeberin reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Bei Bedarf stellen wir Ihnen gern einzelne Charts zur Verfügung.

Der NATURKOSMETIK JAHRESREPORT ist ausschließlich für das beziehende Unternehmen bestimmt.

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