Hidden Champions - Aufbruch nach Globalia Chancen und Herausforderungen unter besonderer Berücksichtigung Asiens

ARKU Infotreff

Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Hermann Simon Baden-Baden, 6. Juni 2013

Bonn Office Willy-Brandt-Allee 13, 53113 Bonn, Germany Tel. +49/228/9843-115, Fax +49/228/9843-380 E-mail: [email protected] Internet: www.simon-kucher.com www.hermannsimon.com

GLOBALIA Die globalisierte Welt der Zukunft

3H01X018 -2-

GLOBALIA Um die Zukunft zu verstehen, müssen wir Globalia verstehen

3H01X018 -3-

Globalia – Die Welt der Zukunft Wo spielt die Musik bis und in 2025? Zuwachs Bruttoinlandsprodukt 2010 – 2025 in Milliarden $ 10 000

China

8 000

1. Liga USA

6 000

EU

4 000

2. Liga

Indien

Brasilien

2 000 Deutschland

Japan

0 0

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Bruttoinlandsprodukt 2025 3H01X018

-4-

Globalia – bis 2050 „Demography is Economy“ Index (2010 = 100)

Millionen 203 Sub-Sahara-Afrika

1753

193 Afrika

1998

151 Islamische Länder*

1210

133 Indien 127 USA

1613 403

111 104 103 94 86 83 80

218 1417 10 691 71 116 101

175

125

75 2010 *Pakistan, Indonesien, Bangladesch, Ägypten, Iran, Irak, Afghanistan 3H01X018

Brasilien China Schweiz Europa Deutschland Russland Japan

2050 Quelle: UNO-Vorhersage, 2010 -5-

Wachstum pro Jahr in Prozent Schwellenländer Asien

11,8

Schwellenländer Europa

7,1

Schwellenländer Amerika

6,3

Industrieländer Amerika Industrieländer Europa

darunter Deutschland Andere Industrieländer Insgesamt

3,2

2,2 2,4 0,8 4,3

Quelle: Institut der Deutschen Wirtschaft Köln, Mai 2013 3H01X018

-6-

Beschleunigte Globalisierung Weltexporte pro Kopf der Bevölkerung (in US-$)

2660

985

437

6

23

1900

1950

1980

2000

2012

3H01X018 -7-

Lektion 1

Globalia ist und bleibt ein enormer Wachstumstreiber.

Transatlantica bleibt groß, aber das stärkste Wachstum findet in Asien statt. Längerfristig geht die Post in Afrika

ab – mit sehr ungewissen Perspektiven.

3H01X018 -8-

Wie erfolgreich sind die großen Länder in Gobalia?

3H01X018 -9-

Pro-Kopf-Exporte Land Pro-Kopf-Exporte 2012 in US-$ China

1 507

Indien

260

USA

5 183

Russland

3 797

Japan

6 195

Mexiko

3 357

Deutschland

18 240

Frankreich

8 632

Großbritannien

7 758

Italien

7 970

Korea

11 184

Spanien

6 580 0

5000

10000

15000

20000

Quelle: Berechnungen auf Basis von Daten des CIA World Factbook (Schätzungen)

3H01X018

- 10 -

Liegt es an den Großunternehmen? Exporte 2012 in Mrd. $ China

2 000

USA

Deutschland

1 500

1 000 Japan Korea

500 Italien

Frankreich Großbritannien

Spanien

0 0

20

40

60

80

100

120

140

Zahl der Fortune Global 500 Unternehmen 3H01X018

- 11 -

Der Mittelstands-Export-Turbo

 China:

68% der chinesischen Exporte stammen von Firmen mit weniger als 2000 Mitarbeitern

 Deutschland: Ca. 70% der Exporte stammen von Unternehmen des Mittelstandes

3H01X018 - 12 -

Was ist ein Hidden Champion?

 Top 3 in der Welt oder Nr. 1 in seinem Kontinent

 Weniger als 5 Mrd. € Umsatz

 Geringer Bekanntheitsgrad im Publikum

3H01X018 - 13 -

Hidden Champions

 Flexi  Delo  EOS

 Belfor  Klais

3H01X018 - 14 -

Hidden Champions und

ARKU! 3H01X018 - 15 -

Liegt es an den Hidden Champions? Land Deutschland USA Japan Österreich Schweiz Italien Frankreich China Großbritannien Schweden Niederlande Polen Südkorea Dänemark Belgien Kanada Russland Finnland Norwegen Spanien Brasilien Australien Slowenien Luxemburg Israel 3H01X018

Anzahl der Hidden Champions 1307500 366

220 116 110 76 75 68 67 49

29 27 23 19 19 16 14 14 13 11 11 10 7 7 7

Anzahl insgesamt weltweit: 2734

* estimate - 16 -

Liegt es an den Hidden Champions? Land Deutschland Luxemburg Schweiz Österreich Schweden Slowenien Dänemark Norwegen Finnland Belgien Japan Niederlande Italien USA Frankreich Großbritannien Israel Polen Australien Kanada Südkorea Spanien Brasilien China Russland 3H01X018

Anzahl der Hidden Champions pro Million Einwohner 16,0 14,0 13,9 13,8 5,4 3,5 3,4 2,8 2,7 1,8 1,7 1,7 1,2 1,2 1,1 1,1 0,9 0,7 0,5 0,5 0,5 0,2 0,1 0,1 0,1 - 17 -

Die ganze Welt schaut auf die Hidden Champions

Deutschland 1997/2007/2012

Japan 1998/2012

USA 1996/2009

Spanien 1997/2010

Ungarn 2010

Italien 2001/2007/2011

Korea 1997/2008

Serbien 2007

Russland 2005

26. Januar 2004

Polen 1999/2009

Tschechien 2010

Taiwan 1996/2004/2013

Litauen 2009

Niederlande 1997/2009

Slowenien 2010

China

Brasilien 2003

Indien 2009

Frankreich 1998/2012

Ägypten 2008

1997/2000/2005/2009

Türkei 1999

3H01X018

- 18 -

Der gesamtwirtschaftliche Beitrag der Hidden Champions  Mehr als 1 Million neue Arbeitsplätze in 10 Jahren  Jährliches Wachstum von 10%, fünfmal so groß wie 1995

 Mehr als 150 neue Milliardenunternehmen  Weltmarktanteile stark gestiegen  Massive Innovationswelle

3H01X018 - 19 -

…nicht jedoch die Öffentlichkeit Bedeutung und Medienpräsenz: Kleine und mittlere Unternehmen vs. Großunternehmen

Realität: Arbeitsplätze

Medienpräsenz

16,2% 20,0%

80,0%

Basis: 32.116 Berichte über Unternehmen, Branchen und Manager in fünf deutschen Medien

Quelle: Wachstum D – Report 2010

83,8%

Großunternehmen

KMU

3H01X018 - 20 -

Wo Deutschland wirklich Weltmeister ist

Deutscher „Weltmarktanteil“

Bereich

Kriterium

Hidden Champions

Anzahl

48,0%

Künstler

Ruhmesbarometer Top 100

29,0%

Formel 1

Weltmeister

16,1%

Fußball

Weltmeister

15,8%

Wissenschaft

Nobelpreise

12,5%

Großunternehmen

Fortune Global 500

6,4%

Tennis

Weltrangliste Männer

5,5%

Universitäten

Global Top 400

5,5%

Bevölkerung

Zahl

1,2%

3H01X018

- 21 -

Lektion 2

Der größte Unterschied zwischen Deutschland bzw. dem

deutschsprachigen Raum und dem Rest der Welt besteht in der schieren Zahl und dem wirtschaftlichen Gewicht der Hidden Champions. Sie sind ein in der Welt einzigartiges Phänomen und die Garantie, dass wir am Wachstum in Globalia voll partizipieren.

3H01X018 - 22 -

Warum gibt es so viele Hidden Champions in Deutschland?

3H01X018 - 23 -

Herausragende Innovationskraft Land

Patente pro Mio. Einwohner

Deutschland Frankreich

Schweiz

Zahl der Patente (2010)

154

12553

70

4536

313

2389

Italien

38

2287

Großbritannien

30

Niederlande

102

Schweden

161

1857 1725 1467 393

Spanien

8

Tschechien

4

45

Polen

1

45

Ungarn

3

34

Portugal

3

29

Griechenland

2

16

Slowakei

2

8

Bulgarien

>1

3

Rumänien

>1

3

3H01X018

- 24 -

Starke Produktionsbasis Leistungsbilanzsaldo in % des Bruttoinlandsprodukts 15 CH

10 D

5 B

A

DK

J

F

0 5

10

15

I

20

25

UK

-5

USA P

-10 E GR

-15 Anteil des verarbeitenden Gewerbes am Bruttoinlandsprodukt in % Quelle: Institut der deutschen Wirtschaft, IWD, Ausgabe 2, 12.01.2012 3H01X018 - 25 -

Entwicklung der Lohnstückkosten 2000=100 150

Eurozone: +24% 140

Spanien

130

Euroeinführung = feste Wechselkurse 120

Frankreich 110

Deutschland 100

90 2000

2002

2004

2006

2008

2010

2012

Quelle: Europäische Zentralbank 3H01X018 - 26 -

Gleichmäßige regionale Verteilung in Deutschland

Bremen

Hamburg

Berlin

Hannover

Essen Köln

Dresden

Frankfurt/Main

Nürnberg

Stuttgart

München

3H01X018 - 27 -

Lektion 3

Es gibt nicht den einen Grund für die hohe Zahl von

Hidden Champions in Deutschland, sondern es sind eine Vielzahl von Ursachen. Viele dieser Ursachen reichen weit zurück und sind sehr umfeldspezifisch. Sie lassen sich nur schwer imitieren und bieten somit einen wirksamen Schutz gegen neue Wettbewerber.

3H01X018 - 28 -

Die Strategie der Hidden Champions in drei Kreisen

Starke Führung mit ambitiösen Zielen

Wettbewerbsvorteile

Globalisierung

Fokus

Hochleistungsmitarbeiter

Kundennähe

3H01X018 - 29 -

Ambitiöses Ziel: Marktführer, der Beste sein

3H01X018 - 30 -

Chemetall

„Das Ziel von Chemetall ist die weltweite Technologie- und Marketing-Führerschaft.“

3H01X018 - 31 -

3B Scientific

„Wir wollen weltweit

die Nr. 1 sein und bleiben.“

3H01X018 - 32 -

Was heißt „den Markt führen“?

„Wir bleiben an der Spitze, weil wir die

Erwartungen unserer Kunden vorwegnehmen. Führerschaft bedeutet, dass man

die Norm für andere wird. Wir setzen den Maßstab im Weltmarkt.“ Sick AG 3H01X018 - 33 -

ARKU

„Heute ist ARKU Markt- und Technologieführer der Richttechnik und bietet weltweit das breiteste Spektrum an Hochleistungs- und Präzisionsrichtmaschinen.“

3H01X018 - 34 -

Eng fokussieren

3H01X018 - 35 -

Uhlmann

„Wir hatten immer nur einen Kunden, und wir werden auch in Zukunft immer nur einen Kunden haben, die Pharmaindustrie – nur das, aber das richtig!“

3H01X018 - 36 -

Flexi Bogdahn

„Wir werden nur

eins machen – aber das machen wir Spitze!“

3H01X018 - 37 -

Durch Tiefe

Einzigartigkeit schaffen

3H01X018 - 38 -

Nur Tiefe schafft Einzigartigkeit

„Wir produzieren alle Teile selbst,

nach selbst definierten Qualitätsmaßstäben.“ Wanzl

3H01X018 - 39 -

Global vermarkten

3H01X018 - 40 -

Globalisierung: Fallbeispiel Kärcher Weltmarktführer Hochdruckreiniger

3H01X018 - 41 -

Wie wichtig es ist, in China zu sein Beispiel Autoindustrie Millionen Einheiten 18,35 18,42

12,78

8,65

8,40 6,31

3,40 3,41

China

USA

Brasilien

3,94 3,17

Deutschland

2,69

2,60 1,99

2,20 2,29

Japan

Russland

Frankreich

Absatz

Produktion

1,95

Indien

1,94 1,46

1,75 0,79

UK

Italien

3H01X018 - 42 -

Von Transatlantica nach Eurasia Umsatzanteile vor zehn Jahren (%)

Umsatzanteile heute (%)

Veränderung (%)

Westeuropa

61,9

50,6

-18,3

USA

14,9

17,5

+17,4

Asien

10,1

16,9

+67,3

Osteuropa

3,6

8,1

+125,0

Rest

9,5

6,9

-27,4

Region

3H01X018 - 43 -

ARKU

 auf allen Kontinenten  18 Standorte in Europa  6 Standorte in Asien

3H01X018 - 44 -

Herausforderungen der Globalisierung  eigene Tochtergesellschaft oder Vertreter  Führung: deutsch oder lokal  Funktionen: Verkauf, Service, Produktion, F&E  Schutz des Know-how  mit Außenwirtschaftspreis „Global Award“ ausgezeichnet

3H01X018 - 45 -

Lektion 4

Die

Hidden

unabhängig

Champions

von

ihrer

globalisieren

Größe

mit

(weitgehend)

Entschiedenheit.

Fokussierung, als Voraussetzung für Weltklasse, und Globalisierung, als Voraussetzung für Wachstum und ausreichende Marktgröße, sind die wichtigsten Pfeiler ihrer Strategie.

3H01X018 - 46 -

Kundennähe leben

3H01X018 - 47 -

Kundennähe ist die größte Stärke überhaupt

Kundennähe

88,7%

Image

Professionelles Marketing

84,1%

36,4%

3H01X018 - 48 -

Kundennähe Mitarbeiter mit regelmäßigen Kundenkontakt

Hidden Champions 25% Mittelwert 7,5%

50% 37,5% Mittelwert

Großunternehmen 5% 10%

3H01X018 - 49 -

Exemplarische Kundennähe

„Kein Nein gegenüber dem Kunden ohne Genehmigung des Vorgesetzten.“ Igus, Weltmarktführer bei Kunststoff-Kugellagern und Energieketten

3H01X018 - 50 -

Kundennähe zu Top-Kunden  Nahe an den anspruchsvollsten Kunden

 Grohmann: Top 30 Kunden weltweit als Ziel, wichtigster Kunde ist Intel  Top-Kunden als Innovationspartner und -quellen  Den Top-Kunden überall hin folgen

Weltkasse wird/bleibt man nur als Lieferant der globalen Top-Kunden 3H01X018 - 51 -

Spitzenleistung bieten

3H01X018 - 52 -

Spitzenleistung bieten  Strategie wert-, nicht preisorientiert  Preispremium 10-15%

 Service so gut wie Produkt  Vermeidung von Preiskriegen, stattdessen Leistungswettbewerb

3H01X018 - 53 -

Beharrlich innovieren

3H01X018 - 54 -

F&E-Intensität 6,0%

3,6% 3,0%

Normale Firmen*

Globale Top 1000**

Hidden Champions

*IDW-Studie, ** Booz-Studie zu F&E 3H01X018 - 55 -

Patente Patente pro 1000 Mitarbeiter 31

Kosten pro Patent 2,713 Mio. €

0,529 Mio. €

6

Großunternehmen

Hidden Champions

Großunternehmen

Hidden Champions

3H01X018 - 56 -

Antriebskräfte der Innovation Großunternehmen

Hidden Champions

19%

21% Markt

50% 31%

Technologie Markt & Technologie

65%

14%

3H01X018 - 57 -

Wettbewerbsvorteile

durchsetzen

3H01X018 - 58 -

Wettbewerbsvorteile der Hidden Champions Produktqualität

Wirtschaftlichkeit Liefertermintreue Beratung Service Preis

Lieferflexibilität

Wichtigkeit

Kundennähe

Ease of use Systemintegration

Distribution Made in Germany Patente

Kooperation mit Zulieferern Werbung

schwächer stärker als der stärkste Konkurrent Wettbewerbsleistung

3H01X018 - 59 -

Merkmale mit stärkster Zunahme der Wichtigkeit Bedeutungszunahme in %

10

8

8 6

Beratung

Systemintegration

Ease of use

Technologie

3H01X018 - 60 -

Lektion 5 Die Strategien der Hidden Champions sind in allen Facetten auf Höchstleistung getrimmt. Das gilt für die Kundennähe, die Produkte, den Service, die Ziele, den Anspruch

auf

Marktführerschaft,

den

Fokus,

die

Innovation – einfach durchgängig. Die Überlegenheit der Hidden Champions fußt genau auf dieser Philosophie: Viele Dinge etwas besser machen, statt auf den einen „Big Bang – Faktor“ zu setzen. 3H01X018 - 61 -

Die internen Stärken

 Schlank organisieren  Mitarbeiter inspirieren  Effektiv führen

3H01X018 - 62 -

Mitarbeiter  „Mehr Arbeit als Köpfe“  Hochleistungskulturen/keine Drückeberger  Hochqualifizierte Arbeitskräfte  Extrem niedrige Fluktuation  Gewinnung qualifizierter Mitarbeiter ist Engpass 3H01X018 - 63 -

Hochqualifizierte Arbeitskräfte Anteil Akademiker

Anzahl Akademiker

19,1%

389

8,5% 109

vor 10 Jahren

heute

vor 10 Jahren

heute

3H01X018 - 64 -

Fluktuationsraten 30,6%

USA Frankreich

11,0%

Österreich

9,0%

Schweiz

8,8% 7,3%

Deutschland 5,3%

Daimler Hidden Champions

2,7%

Quelle: Hernstein-Institut/US Department of Labor/INSEE (Frankreich) 3H01X018 - 65 -

Führungspersönlichkeiten  Identität von Person und Mission

 Führungsstil - „autoritär“ in den Grundwerten - partizipativ im Detail  Jung an die Macht  Mehr Frauen in Führungspositionen  Hohe Kontinuität: Chefs 20 Jahre im Amt

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Lektion 6

Die Führung der Hidden Champions basiert auf klaren

Prinzipien

und

langfristiger

Orientierung.

Sie

ist

„autoritär“, wenn es um die Prinzipien geht, aber flexibel hinsichtlich der Details der Ausführung. Mit hohen Qualifikationen und niedrigen Fluktuationsraten sind die Hidden Champions für Globalia bestens gerüstet.

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Fazit Die Hidden Champions gehen ihren eigenen Weg nach Globalia – entschiedener und erfolgreicher als je zuvor.

Sie machen fast alles anders als es  die Management-Gurus lehren,  die Moden des Tages suggerieren,  Großunternehmen praktizieren. Die Hidden Champions sind Vorbilder für die zukunftsorientierte Strategie in Globalia. 3H01X018 - 68 -

Für den Weg nach Globalia wünsche ich

ARKU Glück und Erfolg! 3H01X018 - 69 -

Das Buch

3H01X018 - 70 -