Entwicklungsperspektiven und –potentiale der Russischen Automobilindustrie
MAN Truck & Bus Production RUS OOO
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Kurzer (wirtschafts)geografischer Exkurs
Land mit einer Ausdehnung von 9000 x 4000 km 9 Zeitzonen 17,0 Mio. km² Fläche, davon 3,9 in Europa 142,9 Mio. Einwohner, fast 100 Nationalitäten Kraftfahrzeugbestand 2010 (RF/Dtl.): 41,2/45,2 Mio. Neuzulassungen 2010 (RF/Dtl.): 2,1/3,2 Mio. Neuzulassungen PKW 2010 (RF/Dtl.): 1,9/2,9 Mio. Neuzulassungen LKW 2010 (RF/Dtl.): 195/282 T. Produzierte Kfz. 2010 (RF/Dtl.): 1,9/5,9 Mio. Produzierte PKW 2010 (RF/Dtl.): 1,2/5,5 Mio. Produzierte LKW 2010 (RF/Dtl.): 194/353 T.
PKW je 1000 Einwohner (RF/Dtl.) 170,13/573,03 LKW-Neuzulassungen bei 1000 je 1 Mio. Einwohner (RF/EU15) 140.000/300.000
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Potential des Russischen Automobilmarktes
VDA: Neuzulassungen PKW Dezember 2011 251.400 Einheiten (+22,5 % 11/10) Neuzulassungen PKW Januar – Dezember 2011 2.653.400 Einheiten (+38,7 % 11/10) ASM Holding: PKW Produktion 01-02/2012 278.000 (+21,3%), darunter ausländische Hersteller 193.800, (+48,5 %), inländische Hersteller 84.300 -14,7 % LKW Produktion 01-02/2012 24.600 (+16,1%) Bus Produktion 01-02/2012 6.100 (36,3%) Prognose 2012: PKW 1.923.000 darunter 1.340.000 ausländischer Hersteller LKW 170.000, darunter 21.000 ausländischer Hersteller Busse 42.000, darunter 9.300 ausländischer Hersteller
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Erwartung der Marktentwicklung für MAN-LKW
Total MDT/HDT registrierte Flotte in Russland ca. 2.000.000 LKW, darunter • • • • •
80% über 10 Jahre alt 63 Brands; alle globalen/regionalen Player ca. 250.000 mit EU-Herkunft ca. 50.000 MAN MAN ist der zweitgrösste registrierter EUBrand
-> ENORMES POTENTIAL bei Ersatzbeschaffungen • Gut positioniert ist, wer vor Ort ist!
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Marktausbau, LKWs & Busse
Key Market Drivers - Trucks Wirtschaftswachstum 2012 lässt LKW-Verkäufe wieder auf das Niveau von 2011 wachsen, Grossaufträge aus der Montan- und Bauindustrie. Schwere LKW werden von der Infrastruktuverbesserung profitieren, Prozess des Flottenausbaus und Ersatzbedarf (bald 150,000 Neuzulassungen/Jahr notwendig). Inlandmarken profitieren von Regierungsinvestitionen in die Infrastruktur.
Key Market Drivers - Buses
Ca. 40% der Busflotte (relevant: 120k) sind über 8 Jahre alt, 23% sind über 13 Jahre alt. Grosse Ersartzvolumen werden bis 2018 mit Hilfe von Regierungsprogrammen erwartet. Trend für grössere Busse, keine “one-to-one” Auswechslung. Inlandhersteller aktualisieren ihr Produktportfolio und führen teuere Modelle ein. Mittelfristig Euro 5 Einführung,
Euro IV Einführung auf 2013 verschoben. Euro V folgt 2014. Großverantstaltungen organisiert in Russland: Russland ist Ausrichter von Großveranstaltungen, die den Bausektor ankurbeln : 2012 APEC Conference, 2013 Youth Games, 2014 Olympics, 2018 FIFA WC.
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2012 APEC Conference, 2013 Youth Games, 2014 Olympics, 2018 FIFA WC
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Source: SBI, October 2011
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Standorte der Automobilindustrie
Source: Russian Automotive Market Research. MAN Truck & Bus Production RUS OOO OOO Dr. Schneiderheinze
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Komponentenfertigung ausländischer Lieferanten in Russland
Source: Russian Automotive Market Research. Source: Russian Automotive Market Research.
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Lokale Verteilung ausländischer Zulieferer
Region
Share, %
Leningrad Region
32,6
Kaluga Region
14
Moscow Region
17,4
Nizhny Novgorod Region
10,9
Samara Region
8,7
Others
16,4
Total
100.0 Source: Russian Automotive Market Research.
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8
Lokale Verteilung inländischer Zulieferer
Region
Share, %
Samara Region
19,1
Nizhny Novgorod Region
15,4
Leningrad Region
9
Moscow Region
6,4
Tatarstan Republic
5,1
Ryazan Region
5,1
Others
39,9
Total
100.0 Source: Russian Automotive Market Research.
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MAN - Produktion in Russland, regionales screening Regional assessment • 14 regions analysed in-depth • 3 core issues • Workforce • Site and logistics • Local support and cost level • Total of 19 sub-parameters
Kaliningrad St. Petersburg Tver Smolensk
Yaroslavl Moscow Kaluga Tula
Rostov-on-Don
Ural
Nizhny Novgorod
Top 1: St. Petersburg City
Izhevsk (Udmurtia) Ulianovsk Elabuga (Tatarstan) Samara
MAN Truck & Bus Production OOO First German Automotive OEM in St. Peterburg SOURCE: McKinsey analysis
Pre-selected regions
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Projekte Komponentenfertigung derzeit und in naher Zukunft
Forging and casting blanks, body stamping, fittings, tooling equipment Steering column, transmission, fuel system, brake system, brake and fuel pipes Fuel tanks, washer reservoir Wheel disks Seats, interior plastic parts, plastic panels, bumpers, tyres, rubber sealing materials, floor carpets, interior trimming elements of passenger and baggage compartments Control levers, instrument cluster Batteries, wiring elements Automotive glass, window lifts, mirrors Painting materials Roofing, hatch cover, door plates
Source: Russian Automotive Market Research. MAN Truck & Bus Production RUS OOO OOO Dr. Schneiderheinze
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Derzeit schwach entwickelte Felder
Powertrain, engine control units Integrated security systems Chassis and its elements, shafts, axles, shock absorbers Electronic control CAD-modelling, body design Hoses, radiators, engine cooling system, air conditioning system Dashboard cross-member Lighting engineering Starters, generators Axles and shafts, suspension, clutch Bearings Exhaust system elements Brake system Transmission Source: Russian Automotive Market Research. MAN Truck & Bus Production RUS OOO OOO Dr. Schneiderheinze
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Produktion Russland, mögliche Lokalisierungsetappen ILLUSTRATIVE
Component manufacturing
Assembly
Degree of localization Degree of localization1
Phase 2 – in negotiations with partners
Phase 3 – dependent on sales volume
Phase 4 – not planned yet
Phase 1 – already planned
Component-import based assembly
Gear- Axle Other box assem- compobly nents
Assembly
Pain- Welting ding
Fully integrated production cycle
Cabin Time horizon MAN Truck & Bus Production RUS OOO OOO Dr. Schneiderheinze
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Aktivitäten lokaler Einkauf Strategische Ausrichtung für Lokalisierung in Russland
Aktion
Marktanalyse Russland
Erfahrungsaustausch mit anderen Herstellern im Rahmen einer VDA Veranstaltung
Zusammenfassung
- Von mehr als 100 angefragten europ. Lieferanten ca. 30 in Kaluga - Lokalisierungsgrade: China ca. 90%, Indien ca. 75-80%, Russland 30% - Problem bei der Suche nach geeigneten Sublieferanten
Benchmarking zu anderen Projekten
Vergleich zu Brasilien und Indien
- Grundsätzlich andere Voraussetzungen in RUS: - oft lokale Organisation nicht vorhanden
Zielsetzung
Darstellung versch. Lokalisierungsstufen nach untersch. zeitl. Realisierungsmöglichkeiten
Kurzfristig: (bis 2012) - Kurzfristige Lokalisierung mit Hilfe bestehender Lieferanten Mittelfristig: (ab 2012)
- Keine Ansprechpartner vor Ort vorhanden - Lieferantenniveau/ Technologiestand schlechter bzw. unbekannt (z.B. Elektronik, Kunststoff)
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- Lokale Beschaffung der einfacheren Technologien durch etablierte russische Firmen (hohe Fertigungstiefe)
Ressourcenplanung
Prämissen für eine zielführende Projektbegleitung
- Einkaufsorganisation anhand laufender Lokalisierungsprojekte (Indien, Brasilien) - Bedarf an EXPATs (CP) sowie lokalem Einkaufspersonal
Langfristig: (tbd) - Lieferantenentwicklung u. GS
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Zur Weiterorientierung
Deutsch-Russische Außenhandelskammer; russland.ahk.de Assosiation of European Businesses in the Russian Federation; www.aebrus.ru Russian Automotive Market Research; www.napinfo.ru ASM Holding; www.asm-holding.ru MAN Truck&Bus AG; www.mantruckandbus.com
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… aus der Vergangenheit
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… in eine erfolgreiche gemeinsame Zukunft
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