Eine attraktive Immobilienanlage Betreutes Wohnen Wien, 12. August 2014

Eine attraktive Immobilienanlage Betreutes Wohnen Wien, 28. Oktober 2014

Agenda

• Der Markt Altersversorgung • Das Modell Betreutes Wohnen • Das Investmentprodukt Betreutes Wohnen • Betreutes Wohnen von Silver Living • Produkte der Silver Living

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Die Kostenfalle Altersversorgung •

Kostenbelastung der öffentlichen Hand  Die stetige Erhöhung der durchschnittlichen Lebenserwartung und der wachsenden Überalterung unserer Bevölkerung (2030 sind 31% der Gesamtbevölkerung über 60 Jahre alt) erhöht die Kosten der öffentlichen Hand für Versorgung, Pflege und Betreuung  Im österreichischen Durchschnitt kostet – je nach Bundesland verschieden – ein Pflegeplatz EUR 30.000,00 p.a.  Die Betroffenen und ihre Familien können diese Kosten meist nur zu einem Teil bezahlen  Somit muss die öffentliche Hand pro Pflegeheimbewohner im Durchschnitt EUR 16.000,00 p.a. zuzahlen

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Alternativen zum klassischen Pflegeheim existieren oft nicht  Der Gang ins öffentliche Pflege- oder Altersheim ist oft der einzig mögliche Weg für ältere Mitmenschen da 

die eigene Wohnsituation (z.B. Barrierefreiheit) ein Verbleiben im eigenen Heim nicht erlaubt

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die private Vorsorge der Betroffenen und deren Angehörigen nicht für eine Alternative ausreicht



mobile Dienste zwar notwendige Unterstützungsleistungen erbringen können, aber die soziale Vereinsamung und die damit einhergehende Verschlechterung des Allgemeinzustandes von älteren Mitmenschen nicht aufgehalten werden kann

 Selbstbestimmte, alternative und vor allem für ältere Mitmenschen maßgeschneiderte Wohnformen werden heute am Markt nach wie vor nur selten angeboten 3

Betreutes Wohnen ist eine Alternative •

Ziel von „Betreutem Wohnen“ ist die Sicherstellung von selbstbestimmtem Wohnen im Alter, so lange wie pflegebedingt möglich

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Hauptaugenmerk liegt auf der Schaffung von überschaubaren, lebenswerten und aktiven „Hausgemeinschaften“, die im Zentrum des dörflichen oder städtischen Lebens errichtet werden

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Immobilienseitig ist die Errichtung von Objekten mit barrierefreien und rollstuhlgerechten Wohneinheiten mit entsprechenden Standards notwendig 

Eine überschaubare Wohnungsanzahl unterstützt die Schaffung eines passenden Nutzermix



Die tatsächliche Anzahl hängt von der Makro- und Mikrolage („Standortanalyse“) sowie dem festgestellten Bedarf („Sozialraumanalyse“) ab

- ländliche Gegend/Gemeindeebene > 10 - Speckgürtel > 20 - Ballungszentren < 100 (Vermeidung von Ghettoisierung)

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Unterstützt werden die Bewohner durch professionelle (oft karitative) Betreuungsorganisationen (z.B. Rotes Kreuz, Vinzenz Gruppe, etc.) welche vor Ort in den Häusern mehrere Stunden am Tag anwesend sind

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In medizinischen Belangen werden die Bewohner – wie auch alle anderen häuslichen Einrichtungen – durch mobile Dienste zusätzlich unterstützt

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Was bietet Betreutes Wohnen? Mit „Betreutem Wohnen“ können zumindest die Pflegestufen 1-3 abgedeckt werden, das sind ca. 70% der Bundespflegegeldbezieher und 2/3 der Klienten/Innen in den Heimen

Betreutes Wohnen bietet • barrierefreie sowie rollstuhlgerechte Wohnhausanlagen • Management der Anlage durch einen qualifizierten Betreiber –

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Information und Beratung (z.B. Haushaltsführung, Besuchs- und Begleitdienste, Abwesenheitsdienste, etc.) Aufbau einer Hausgemeinschaft Aktivierung und Mobilisierung 24-Stunden-Notruf Organisation von Wahlleistungen (z.B. Essen, 24 Std. Betreuung, etc.)

Basis für selbstbestimmtes Leben

Betreutes Wohnen ist  kein Pflegeheim, keine medizinische Versorgungseinheit und auch kein Krankenhaus 5

Marktpotential von Betreutem Wohnen  Bei einem konservativ geschätzten Marktpotential von 2-3% der Bevölkerung der über 60jährigen würden ca. 44.000 Senioren/Innen Betreutes Wohnen in Anspruch nehmen  Demographisch ist dieser Bedarf sowohl in ländlichen Gegenden wie auch in Ballungszentren gegeben  In ländlichen Gegenden ist der Bedarf aufgrund von fehlenden Alternativen noch höher  Wir fokusieren die Marktbetrachtung auf die größte Gruppe der Marktteilnehmer - die Mindest- und Medianpensionisten  Lösungen für diese Zielgruppe können mit relativ geringem Risiko konzipiert und umgesetzt werden  “Luxusressorts“ für Pensionisten bringen meist ein größeres finanzielles und operatives Risiko mit sich  Für jedes Betreute Wohnmodell der SL Gruppe wird eine detaillierte Markt- und Sozialraumanalyse erstellt

 Diese sichert nachhaltig die Auslastung und finanzielle Performance der Modelle ab und dient dem Investor schon zu Projektstart als fundierte Entscheidungsgrundlage 6

Betreutes Wohnen als eigene Assetklasse Investitionsformen in das Thema Seniorenwohnen

Vorteile von Betreutem Wohnen für Investoren

Betreutes Wohnen bietet namhafte Vorteile gegenüber klassischen Immobilieninvestitionen • Größere Sicherheit durch  die demographische Absicherung der nachhaltigen Auslastung  die Reduktion des Leerstandrisikos durch nachfragegerechte Ausgestaltung der Anlagen  eine real existierende Fall-Back-Lösung für den Investor - später mögliche alternative Verwendung als klassisches Wohnen mit nur geringen bis keinen Rückbaukosten (Fall-back Lösung für den Extremfall)

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Attraktivere Renditen  Startrenditen von 3,5 – 4,5% (inkl. Management Fee)  Investment in ein demographisch gestütztes und stetig wachsendes Segment

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Warum Betreutes Wohnen mit Silver Living? Langjährige Erfahrung:  30 Projekte und mehr als 43.000 m² Betreutes Wohnen wurden bereits errichtet und/oder durch SL gesteuert

Individualisierungsmöglichkeit der einzelnen Anlagen:  Detaillierte Markt- und Sozialraumanalysen ermöglichen eine individuelle Gestaltung der einzelnen Anlagen und bieten eine gute Absicherung der Rendite

„Alles aus einer Hand“:  Silver Living errichtet die gesamte Anlage und übergibt betriebsbereite Wohnmodelle  Alle Anlagen der SL sind gemäß ÖNORM CEN/TS 16118 „Betreutes Wohnen“ errichtet und jederzeit zertifizierbar

Langzeitbetrieb wird sichergestellt:  Die SL Gruppe sichert für den Investor den langfristigen Betrieb der Anlage sowie die Erst- und Nachvermietung der Wohnungen ab und übernimmt die Auswahl und Überwachung des sozialen Betreibers der Anlage 9

Die Silver Living Geschäftsbereiche Projektentwicklung  Silver Living bietet ein umfassendes Service rund um die Entwicklung und Errichtung von Immobilien  Konzeption und Planung des Projektes  Management der Errichtung des Gebäudes  Organisation des Betriebes und Sicherstellung der Ausvermietung sowie etwaiger Betreibergarantien  SL bietet Investoren und Vertriebspartnern unterschiedliche Produkte im Bereich von Betreutem Wohnen an  Verkauf von Gesamtobjekten an institutionelle Investoren  Verkauf von Einzelwohnungen als Wertappartements mit tw. Absicherung der Rendite  Organisation von Bauherrenmodellen  Zu unseren Kunden zählen namhafte institutionelle und private Investoren

Consulting und Zertifizierung  Unser Leistungspaket bietet umfassende Unterstützung im Bereich von Wohnformen im Alter  Markt- und Sozialraumanalysen  bauliche und funktionelle Konzeption  Umsetzungsmanagement  Projektmanagement  Zertifizierung von Betreuten Wohnanlagen gemäß ÖNORM CEN/TS 16118

Betriebs- und Betreibermanagement  Sicherstellung des langfristigen, erfolgreichen Betriebs der erworbenen Anlage/Wohnung  SL übernimmt für Investoren in SL Anlagen  die Erst- und Wiedervermietung  die Auswahl des passenden Betreibers  die laufende Überprüfung der Leistungserbringung durch die Betreiberpartner  möglicherweise notwendige 10 Betreiberwechsel

Das Betriebsmodell der Silver Living Die Assisted Living Betriebsmangement GmbH (AL) organisiert alle notwendigen Service- und Unterstützungsleistungen für die Bewohner/Innen AL selektiert die jeweiligen Services beim bestmöglichen Anbieter und bündelt Einzelpakete zu einem sinnvollen Ganzen Partner der AL sind unter anderem die Vinzenz Gruppe, das Rote Kreuz, Volkshilfe und andere soziale Einrichtungen

Die AL tritt gegenüber Investoren als Generalverwalter der einzelnen Anlagen auf AL schließt mit den Mietern Einzelmietverträge und Betreuungsverträge im Namen des Investors und der des jeweiligen Betreiberpartners ab Bei Bedarf kann die AL auch die Leistungen einer Hausverwaltung gegenüber dem Investor übernehmen AL übernimmt die Erst- und Wiedervermietung der Wohnungen sowie die Auswahl von Betriebspartnern und die vertragliche Gestaltung mit diesen Organisationen 11

Produktmix Betreutes Wohnen bei SL Bauherrenmodelle • • • •

Zielgruppe: Privat- und Einzelinvestoren Attraktive steuerliche Aspekte Langfristige Investitionszyklen mit relativ geringen Zuzahlungen Hohe Renditen nach Tilgungsphase (+18J) - Zusatzpension

Renditeimmobilien – Gesamtobjekte

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Zielgruppe: Stiftungen, geschlossene und offene Fonds, Endinvestoren Stabile Rendite mit demographisch guter Absicherung Startrenditen von 3,5% - 4,5% (nach Management-Fee) sind realistisch

Vorsorgewohnungen – Wertappartements • • • •

Zielgruppe: Klassische Vorsorgewohnungskäufer Kapitalaufbau/Kapitalabsicherung Absicherung des Investments durch Sachwert Immobilie Größere Renditesicherheit durch Absicherung des Mietpools bei 70%

Die Silver Living Wohnmodelle Senioren-Residenzen Unser Premium-Paket für Betreutes Wohnen  Geographisch eher in Ballungszentren im Einsatz  Rollstuhlgerecht und barrierefrei ausgeführt  Wohnungsgrößen eher ab 40m2 und generell großzügigere Wohnungsgrundrisse

Senioren-Domizile Unser Basispaket für Betreutes Wohnen  Geografisch eher im ländlichen Bereich und in Bezirkshauptstädten im Einsatz  Rollstuhlgerecht und barrierefrei ausgeführt  Wohnungsgrößen ab 35-40 m2  Gemeinschaftsraum für die Bewohner mit Kochmöglichkeit und Begegnungszonen  Hausgröße bis max. 20 Wohneinheiten

 Großzügigerer Gemeinschaftsraum mit Austrittsflächen/Grünflächen  Hausgröße zw. 20 und 40 Wohneinheiten  Teilweise Soft-Wellnessflächen vorhanden (Infrarot-Sauna, Erlebnis-Badezimmer mit Hebebadewanne, etc.)  Neben dem Grundleistungspaket mit 35-40 vor-Ort Stunden einer Betreuungskraft ein vielfältiges Angebot an Zusatzleistungen vorhanden

 Sicherheitsfeatures wie Herdabschaltautomatik, 24h Notruf vorhanden  35-40 Stunden Betreuungskraft für die Gemeinschaft vor Ort anwesend

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Die Silver Living Wohnmodelle Senioren-Residenzmit Plus

Das “JUbiAL“ Haus

Abdecken der verschiedenen Bedürfnisse von älteren Mitmenschen in einer Immobilie aufbauend auf dem Modell Senioren-Residenz

Harmonisch miteinander Leben von Jung bis Alt  Kombination von funktionellen Wohnmodellen verschiedener Altersgruppen

 Geographisch eher in Ballungszentren im Einsatz

 Wohnen für Familien mit Kindern

 Klassisches Betreutes Wohnen für Bewohner/Innen mit geringem bis keinem individuellen Betreuungsbedarf

 Wohnungen für Personen zw. 50 und 60, welche nur mehr einmal umziehen wollen und die Sicherheit einer späteren Unterstützung durch den Betreiber haben wollen

 Senioren-WGs für Bewohner/Innen mit etwas höherem Unterstützungsbedarf und dem Bedürfnis nach dem „Leben in der Gemeinschaft“  Öffnung des Multifunktionsraumes untertags für Personen aus der Umgebung (Tagesaufenthalt ohne oder mit “geringem“ Unterstützungsbedarf)

 Optional Definition einer Anzahl von Wohnungen temporär außerhalb des BW

 Klassisches Betreutes Wohnen  Optional nach regionalen Gegebenheiten Kinderkrippe oder Kindergarten  Neben dem Angebot der Grundleistungen für BW werden spezifische Wahlleistungen sowohl Familien als auch anderen Mietern angeboten  Ziel einer solchen Anlage ist das Zusammenleben und der rege Austausch von verschiedenen Generationen betreut durch qualifiziertes Fachpersonal

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Track record der Silver Living - Beispiele

Seniorenresidenzen Brunn und Mödling

Allgemeines: • Leopold Gattringer Straße 14, 2345 Brunn a. Gebirge • Zentrumslage • Teilumbau und Neubau Projekteckdaten: • 1.165 m2 Gesamtgrundstücksgröße • 1.865m2 Nettowohnnutzfläche gesamt

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Allgemeines: • Schillerstrasse 3 / Neusiedlerstrasse 13, 2340 Mödling • Zentrumslage • Neubau

Projekteckdaten: • •

1.722 m2 Gesamtgrundstücksgröße 2.340m2 Nettonutzfläche gesamt

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1.865 m2 Nutzfläche Betreutes Wohnen (25 Wohneinheiten, 1 Gemeinschaftsraum)

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2.210 m2 Nutzfläche Betreutes Wohnen (34 Wohneinheiten,1 Gemeinschaftsraum)

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256 m2 Terrassen, Balkone, Dachterrassen

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130 m2 Geschäftslokal

35 Garagenplätze Fertigstellung September 2015 Bruttoanfangsrendite 4,5%

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58 Garagenplätze Fertigstellung Anfang 2016 Bruttoanfangsrendite 4,9%

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Bauherrenmodelle Bärnbach und Steyr

Allgemeines:

Allgemeines:

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Dr. Niederdorfer Str. 15, 8572 Bärnbach

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Leopold-Werndl Straße 25,

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Zentrumslage

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Zentrumsnähe

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Umfassende Sanierung

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Umbau eines bestehenden Hotels

Projekteckdaten:

Projekteckdaten:

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951,09 m2 Nettonutzfläche gesamt –

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17 Wohneinheiten, 1 Gemeinschaftsraum

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2300 m2 Nettonutzfläche gesamt –

1.820 m2 Nutzfläche Betreutes Wohnen (29 Wohneinheiten,1 Gemeinschaftsraum)

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400 m2 Vitalzentrum

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80 m2 Cafeteria

Baubeginn Herbst 2014

Finanzielles:

4400 Steyr

Anpassungsrendite nach 15 Jahren: 18% auf das eingesetzte Eigenkapital

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Ca. 40 PKW Stellplätze

Teilw. Betreibergarantie

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Fertigstellung Ende 2014

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Aktuelle Projekte im Vertrieb 2014

Bauherrenmodelle Villach und Neuberg

Allgemeines:

Allgemeines:

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Peraustraße, Villach

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Hauptstrasse 14, Neuberg a.d. Mürz

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Zentrumslage

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Zentrumslage

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Umfassende Sanierung

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Umfassende Sanierung

Projekteckdaten:

Projekteckdaten:

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Ca. 990 m2 Nettonutzfläche gesamt –

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18 Wohneinheiten, 1 Gemeinschaftsraum

Finanzielles: Gesamtinvestvolumen: EUR 3,11 Mio.

Ca. 420 m2 Nettonutzfläche gesamt 9 Wohneinheiten, 1 Gemeinschaftsraum

Finanzielles: •

Gesamtinvestvolumen: EUR 1,135 Mio.

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Danke für Ihre Aufmerksamkeit Bis bald bei Silver Living

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Disclaimer

Die vorliegenden Angaben dienen ausschließlich der unverbindlichen Information. Bei den darin enthaltenen Informationen handelt es sich nicht um eine Empfehlung für den An- und Verkauf von Finanzinstrumenten. Das Informationsblatt ersetzt nicht die fachgerechte Beratung für die in diesem Informationsblatt beschriebenen Finanzinstrumente und dient insbesondere nicht als Ersatz für eine umfassende Risikoaufklärung. Die Information stellt weder ein Anbot, noch eine Einladung zur Anbotsstellung zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar. Die hier dargestellten Informationen wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Wert- und Renditeangaben beruhen auf Annahmen und stellen kein verbindliches Ertragsversprechen für die Zukunft dar. Die Silver Living GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Genauigkeit. Druckfehler vorbehalten.

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