Durchstarten trotz Krise ̶ Wie kommt der Automarkt wieder in Fahrt? Gerhard Fischer, Vorstand LeaseTrend AG Eduard Unzeitig, Geschäftsführer DSK Leasing Motor Presse Club, Münchner Motorpresse und Verband der Motorjournalisten München, 27. Januar 2009

Durchstarten trotz Krise ̶ Wie kommt der Automarkt wieder in Fahrt? Kurz und knapp - LeaseTrend AG und DSK Leasing TNS-Infratest Vergleichsstudie: „Wie finanzieren Freiberufler Ihren Geschäftswagen?“ „Wer fährt was?“– Autofahrertypen nach Berufsgruppen Kernergebnisse der TNS-Befragung PKW-Kauf ausgebremst? – Chancen trotz Absatzflaute und Kreditklemme

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Kurz und knapp – LeaseTrend AG LeaseTrend, hersteller- und bankenunabhängiger Kfz-Leasingfinanzierer: 7.000 Kunden; 10.000 Kfz im Bestand. Gegründet 1998 als GmbH, Aktiengesellschaft seit Juli 2000. Im April 2008 Übernahme der Aktienmehrheit von der Hamburger ALBIS Leasing AG im Zuge eines Management-Buy-Out. Im Geschäftsjahr 2007 hat die LeaseTrend einen Umsatz von 202 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 218 Mio. Euro.

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Kurz und knapp – LeaseTrend AG Das Produktportfolio reicht von der Absatzfinanzierung für den Autohandel bis zum Kfz-Leasing für private und gewerbliche Kunden sowie Leasingfinanzierung von Fahrzeugflotten. Die LeaseTrend AG arbeitet mit gut 800 Partnern im deutschen Automobilhandel zusammen. Die LeaseTrend AG beschäftigt rund 35 Mitarbeiter. Firmensitz ist Oberhaching bei München.

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Kurz und knapp – DSK Leasing Verwaltung GmbH DSK Leasing Verwaltung GmbH, Spezialist für Fuhrparkmanagement und Full-Service-Leasing mit den Töchtern Autobank AG Wien (50% Beteiligung) sowie FHVG GmbH, Wien (Verkauf von Kfz-Überproduktionen). Produktportfolio: Full-Service-Leasingfinanzierung von Pkw für gewerbliche und private Leasingnehmer sowie Leasingfinanzierung von Fahrzeugflotten, Finanzierungsleasing und Absatzfinanzierung sowie „EconoGebrauchtwagenleasing“. Gegründet 2005 als DSK Leasing AG, Tochterunternehmen der Hamburger ALBIS Leasing AG. Im April 2008 Übernahme der Aktienmehrheit durch Eduard Unzeitig im Zuge eines Management-Buy-Outs. Seit August 2008 firmiert das Unternehmen als DSK Leasing Verwaltung GmbH.

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Kurz und knapp – DSK Leasing Verwaltung GmbH Im Geschäftsjahr 2007 hat die DSK Leasing einen Umsatz von 48 Mio. Euro erwirtschaftet. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 113 Mio. Euro. Zum Kfz-Bestand zählen rund 10.000 Fahrzeuge bei 41.000 Kunden (inklusive Autobank AG). DSK Leasing beschäftigt 14 Mitarbeiter in Oberhaching bei München und 52 in Wien.

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Leasingmarkt 2008 ̶ Zahlen, Daten, Fakten (BDL) Der Leasing-Markt wächst 2008 in Deutschland um 3,3 %. Das Mobilien-Leasing erreicht ein Neugeschäftsvolumen von 51,5 Mrd. Das PKW- und Nutzfahrzeug-Leasing steigt um 5 % trotz fallender Neuzulassungen. Der Anteil der privatgeleasten Fahrzeuge liegt nach Schätzungen des BDL im Jahr 2008, ähnlich wie im Vorjahr, bei 25 % ̶ damit wurden 75 % PKW geschäftlich geleast.

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Anstieg Kfz – Leasing im 1. Halbjahr 2008

PKW Hersteller PKW Nichthersteller PKW gesamt

nach Stück

nach Anschaffungswert

17,7 %

11,5 %

3,7 %

5,4 %

14,1 %

9,9 %

Anschaffungswerte PKW Anstieg 10,6 % auf durchschnittlich 26.000 € Quelle: BDL

Leasingmarkt 2008 ̶ Zahlen, Daten, Fakten Geschäftsklima Mobilien-Leasing

Das Geschäftsklima Mobilien-Leasing errechnet sich aus den Meldungen der Leasing-Gesellschaften zur gegenwärtigen und der in den nächsten sechs Monaten erwarteten Geschäftslage. Quelle: BDL, ifo Institut. Stand: Dez. 2008 28.01.2009

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TNS Infratest – Vergleichsstudie 2008 “Kosten wichtiger als Ökologie“ Die LeaseTrend AG hat als Partner des Automobilhandels „ein Ohr“ am Markt“. Deshalb wurde bereits 2006 eine bundesweite Studie zum Thema Firmenwagenfinanzierung durchgeführt. Erneut sind vom TNS Infratest Institut im Auftrag der LeaseTrend AG 300 Freiberufler in ganz Deutschland zur Finanzierung ihrer Geschäftswagen befragt worden. Die Studie zeigt einen deutlichen Einfluss der CO2-Debatte auf die Wahl des Firmenwagens und das Mobilitätsverhalten. Abgefragt wurden außerdem Ausstattungsmerkmale wie Motorisierung, der Einfluss steigender Autokosten und der steuerlichen Rahmenbedingungen. 28.01.2009

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Autofahrertypen nach Berufsgruppen

Ärzte: konservativ & vernünftig • 47,8% fahren Autos, die älter als vier Jahre sind • gut die Hälfte fährt Kombi • 43,5% bevorzugen eine sportliche Motorisierung • bei steigenden Benzinpreisen wählen sie günstigere Modelle mit kleinerem Hubraum und würden dafür auch die Marke wechseln

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Autofahrertypen nach Berufsgruppen

Apotheker: sparsam & pfiffig • 42,9% bevorzugen die Leasingfinanzierung • drei Viertel von Ihnen fahren Autos, die nicht älter als drei Jahre sind • knapp 60 % fahren Kleinwagen • bei steigenden Benzinpreisen wählen sie günstigere Modelle mit kleinerem Hubraum und wechseln dafür auch die Marke

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Autofahrertypen nach Berufsgruppen

Kreative: modern & stylisch

• eine Hälfte bevorzugt bar zuzahlen, die andere leasingfinanzierte Wagen • über 61% fahren junge Autos, die nicht älter als drei Jahre sind • für 70% ist das Design ihres Firmenwagens besonders wichtig • bei steigenden Benzinpreisen wählen sie alternative Antriebe

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Autofahrertypen nach Berufsgruppen

Architekten: praktisch & funktional

• 60,5 % bauen auf eine Finanzierung aus Eigenmitteln • fast zwei Drittel fahren einen geräumigen Kombi • für gut 80% gehören Sicherheitssysteme und eine CO2-arme Motorisierung zum „Ausstattungs-Muss“

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Autofahrertypen nach Berufsgruppen

Rechtsanwälte: anspruchsvoll & pragmatisch

• 63% fahren bevorzugt Limousine • dabei sind gut die Hälfte der Wagen älter als vier Jahre sind • 81,5% legen Wert auf CO2-arme Motorisierung • auf steigende Benzinpreise reagieren sie nicht

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Autofahrertypen nach Berufsgruppen

Steuerberater: sportlich & luxuriös • Mehr als die Hälfte finanziert den Geschäftswagen aus Eigenmitteln • 51,2% fahren Autos, die älter als vier Jahre sind • gut 70% bevorzugen eine Limousine • 61% legen dabei Wert auf Design • auf steigende Benzinpreise reagieren sie nicht

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Finanzierung des Firmenfahrzeuges Haben Sie Ihr geschäftlich genutztes Fahrzeug vollständig aus Eigenmitteln finanziert, kreditfinanziert oder geleast? (%-Werte gerundet, deshalb kann die Summe geringfügig von 100% abweichen)

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Finanzierung des Firmenfahrzeuges Der Leasinganteil ist ggü. 2006 von 28% auf 35% gestiegen, nach wie vor finanziert jedoch etwa jeder zweite Freiberufler das geschäftlich genutzte Fahrzeug aus Eigenmitteln. Der Anteil der Befragten, die ihr Fahrzeug kreditfinanzieren, liegt aktuell knapp unter 20% (17% in 2008 vs. 20% in 2006).

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Finanzierungspartner bei der Geschäftswagenbeschaffung Wer war Ihr Finanzierungspartner bei der Anschaffung Ihres geschäftliche genutzten Fahrzeugs? Selektion: Geschäftsfahrzeug nicht ausschließlich aus Eigenmitteln finanziert Autobank/Herstellerbank

42%

51%

48%

48%

16%

Autohändler

22%

15% 32%

Hausbank *) freie Leasinggesellschaft **) weiß nicht, k.A.

29%

5%

6%

15%

0%

15%

4%

7%

5%

8%

0% 20% 40% 60% 80% 100 % 2008 2006

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0%

33%

0%

20% 40% 60% 80% 100% 2008

*) nur bei Kreditfinanzierung des Geschäftsfahrzeuges **) nur bei Leasingfinanzierung des Geschäftsfahrzeuges

2006

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Finanzierungspartner bei der Geschäftswagenbeschaffung Primärer Finanzierungspartner bei Kredit- und Leasingkauf ist auch in der 2008 Umfrage die Auto- bzw. Herstellerbank (42% vs. 48% (Kreditkauf) und 51% vs. 48% (Leasingkauf)). Die Hausbanken halten weiterhin einen Anteil von über 30% im Bereich der Kreditfinanzierung. Leasingfinanzierung über die Autohändler liegt weiterhin auf Platz 2, verzeichnet allerdings einen leichten Rückgang im Vergleich zu der 2006 Umfrage (22% vs. 29%).

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Gründe für die Wahl der Finanzierungsart Weshalb haben Sie sich bei Ihrem geschäftlich genutzten Fahrzeug für diese Finanzierungsart entschieden? (Mehrfachnennungen möglich) Eigenmittelfinanzierung um Eigentümer des Fahrzeugs zu sein*)

79% 77%

steuerliche Aspekte

Kreditfinanzierung

0% 0%

0% 67%

36% 37%

Leasingfinanzierung

38% 52%

75% 59%

damit ich flexibler auf Steuerund Gesetzesänderungen Reagieren kann***)

26%

22%

29%

damit ich mir mein Wunschmodell aussuchen konnte

26% 35%

20% 30%

24% 38%

damit ich schneller auf Modellwechsel der Hersteller reagieren kann um die Liquidität in meinem Unternehmen zu erhöhen**) um d. Kapitalbindung in meinem Unternehmen zu reduzieren**) wegen der Finanzierungskonditionen damit ich das komplette Service-Angebot des Leasinganbieters nutzen kann***)

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8% 10%

14% 10%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0%

27% 31% 73% 66% 68% 57% 80% 69%

28% 0%

0% 59%

0%

2008

2006

*) ohne Leasingfinanzierung des Geschäftsfahrzeuges **) nur Leasingfinanzierung des Geschäftsfahrzeuges ***) Item in 2006 nicht enthalten

38%

2008

2006

2008

2006

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Gründe für die Wahl der Finanzierungsart Bei der Leasingfinanzierung haben steuerliche Aspekte ggü. der 2006 Umfrage an Bedeutung gewonnen (75% vs. 59%), wichtige weitere Aspekte sind nach wie vor sowohl die Reduzierung der Kapitalbindung als auch die Erhöhung der Liquidität. Die in 2006 noch mit 59% Nennungen vertretene Begründung „wegen der Finanzierungskonditionen“ wurde in 2008 nicht mehr genannt. Bei der Kreditfinanzierung haben die Finanzierungskonditionen ggü. der 2006 Umfrage noch einmal an Bedeutung gewonnen (80% vs. 69%). Die in 2006 noch zweitwichtigste Begründung “um Eigentümer des Fahrzeugs zu sein“ wurde hingegen in 2008 überhaupt nicht mehr genannt. Hauptgrund für die Finanzierung eines Geschäftswagens aus Eigenmitteln ist nach wie vor mit großem Abstand der Eigentumsgedanke (fast 80% der Nennungen).

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Merkmale, die bei der Geschäftswagenbeschaffung nicht fehlen dürfen Welche der folgenden Merkmale dürfen bei Ihrem geschäftlich genutzten Fahrzeug nicht fehlen? (Mehrfachnennungen möglich) 74%

spezielle Sicherheitssysteme

74%

neue CO2-arme Motorisierung

69%

Elektr. Assistenzsysteme (z.B. Navigationssystem)

51%

anspruchsvolles Design

49%

exklusive Innenausstattung

35%

25%

31%

sportliche Motorisierung

33%

herausragendes Markenimage

19%

Multimediaausstattung

10%

5%

weiß nicht, k.A. 0%

25%

21%

12%

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 2008

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61%

47%

2006

Basis: n=300

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CO2-Ausstoss entscheidende Rolle bei der nächsten Geschäftswagenanschaffung Spielt bei der Anschaffung Ihres nächsten Geschäftsfahrzeuges der CO2-Ausstoss eine entscheidende Rolle? (Diese Frage war in der 2006 Umfrage nicht enthalten, daher liegen keine Vergleichswerte vor)

2008

JA

60% 38%

NEIN

Basis: n=300 Fehlende Werte auf 100% = Weiss nicht / keine Angabe 28.01.2009

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Merkmale, die bei der Geschäftswagenbeschaffung nicht fehlen dürfen Nach wie vor ist mit 74% die Ausstattung mit speziellen Sicherheitssystemen das wichtigste Merkmal, das bei der Geschäftswagenbeschaffung nicht fehlen darf. An Bedeutung gewonnen haben ggü. der 2006 Umfrage die elektronischen Assistenzsysteme (61% vs. 47%), während das Merkmal „exklusive Innenausstattung“ weniger Nennungen erhalten hat als vor zwei Jahren (25% vs. 35%). Etwa gleich viele Nennungen wie in 2006 erhielten die Merkmale „anspruchsvolles Design“ (ca. 50%) und die „sportliche Motorisierung“ (etwas mehr als 30%).

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Merkmale, die bei der Geschäftswagenbeschaffung nicht fehlen dürfen Bemerkenswert ist, dass sich der Anteil der Nennungen bzgl. einer „Multimediaausstattung“ ggü. 2006 mehr als verdoppelt hat (21% vs.10%). Das Merkmal „CO2-arme Motorisierung“, in 2006 noch nicht abgefragt, schafft mit 69% gleich den Sprung auf Platz 2 in der Prioritätenliste.

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Herstellerland des nächsten Geschäftswagens Aus welchem Herstellerland werden Sie Ihr nächstes geschäftlich genutztes Fahrzeug kaufen?

Selektion: CO2-Ausstoss spielt bei der Anschaffung des nächsten Geschäftsfahrzeuges eine entscheidende Rolle (Diese Frage war in der 2006 Umfrage nicht enthalten, daher liegen keine Vergleichswerte vor)

2008 Deutschland

63%

Frankreich

9%

Japan

5%

7%

Sonstige

16%

weiß nicht, k.A. 0%

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10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Basis: n=181

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Herstellerland des nächsten Geschäftswagens Freiberufler, für die der CO2Ausstoss eine entscheidende Rolle bei der nächsten Geschäftswagenanschaffung spielt, werden zu 63% ein Fahrzeug aus Deutschland anschaffen. Andere Herstellerländer spielen dem gegenüber kaum eine Rolle. Lediglich zwei weitere Länder wurden von jeweils mindestens 5% der Befragten genannt (Frankreich 9%, Japan 5%).

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Vorteile des PKW-Leasings Kunde fährt stets aktuelle Pkw-Modelle Geringere Wahrscheinlichkeit technischer Mängel Kein Verkaufsaufwand am Ende des Leasingvertrags Flexibilität am Ende der Laufzeit Liquiditätsvorteil Relativ unabhängig von Gesetzesvorgaben wie z.B., Rußpartikelfilter, CO2Bestimmung, etc.

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Vorteile des PKW-Leasings Kreditspielraum bleibt erhalten Risikoabsicherung im Paket bei Full-Service Leasing Flexible Gestaltung des Zahlungsprofils Kostentransparenz, keine Kreditnebenkosten bzw. verdeckten Gebühren Preisvorteil (Großabnehmerrabatte, Sonderkonditionen) kein Verkaufsrisiko

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Kfz – Zulassungen in Deutschland (Stand Jan. 2009)

Quelle: KBA

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er Krise: d in l e d n a h to u A t Rabattschlacht tob Nur der Preis zählt

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Bre m der sspu Bör ren an se

Autoha ndel droht Pleitew elle

Zur Diskussion Kollaps auf dem Automarkt – mit Ansage? Krise in der Automobilindustrie – Versteckspiel hinter der Finanzkrise? Verschrottungsprämie – „sinnvoll“ oder „sinnlos“? Hybridantrieb - zurück in die Zukunft? „Rettungsschirm“ – Sollen die Captives mit unter den „Rettungsschirm“?

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