Contracting: Marktentwicklungen und Trends in Deutschland

Jonas Geissler Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) / Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) Contracting Forum Hamburg 2017: Neue Impulse für energie- und ressourceneffizientes Bauen 27.04.2017

http://www.bafa.de/

Agenda

1. BAFA und BfEE 2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends 1. BfEE-Marktstudie: Methodik und Rahmenbedingungen 2. Contracting-Dienstleistungen 3. Anbieter & Nachfrageseite 4. Entwicklungen und Trends 3. Fazit

2

1. BAFA und BfEE

3

1. BAFA und BfEE Aufgabenbereiche des BAFA

Energie und Klimaschutz

Außenwirtschaft

Wirtschaftsförderung

Weitere Aufgaben

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) BfEE 4

1. BAFA und BfEE Programme im Bereich Energie und Klimaschutz Förderung von Querschnittstechnologien Förderung von Energiemanagementsystemen Förderung von Energieberatungen im Mittelstand Förderung von Vor-Ort-Beratungen Förderung von Beratungen zum Energiespar-Contracting Förderung von Energieberatungen und Energieeffizienz-Netzwerken von Kommunen Förderung von KWK-Anlagen Förderung erneuerbarer Energien (Marktanreizprogramm) Förderung Pilotprogramm Einsparzähler Besondere Ausgleichsregelung gemäß §§ 40 ff. Erneuerbare Energien Gesetz (EEG) Klimaschutz-Impulsprogramme (Klima- und Kälteanlagen, Mini-KWK) Förderung von Partikelminderungssystemen Förderung von Einzelprojekten zur rationellen u. sparsamen Energieverwendung, zum Einsatz ern. Energien,…

5

1. BAFA und BfEE Die Bundesstelle für Energieeffizienz (BfEE) • Anfang 2009 vor dem Hintergrund der europäischen Energiedienstleistungsrichtlinie (ESD) im BAFA eingerichtet • Verankerung und Übertragung umfangreicher Aufgaben im nationalen Energiedienstleistungsgesetz (EDL-G) • Arbeitsschwerpunkte: – Wissenschaftliche Unterstützung des BMWi in allen Angelegenheiten der Energieeinsparung und Energieeffizienz – Beobachtung & Bewertung des Marktes für Energiedienstleistungen sowie Erarbeitung von Maßnahmenvorschlägen zu dessen weiterer Entwicklung – Überprüfung der Zielerreichung bzgl. der national festgelegten (End-)Energieeinsparungen inkl. der Berichterstattung (z.B. NEEAPs) – Öffentliches Führen einer Liste mit Anbietern von Energiedienstleistungen – Informationspflichten (i.d.R. über BfEE-Homepage www.bfee-online.de) 6

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

7

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends BfEE Marktstudie 2016: •

•

•

Größte empirische Studie des deutschen EDL-Marktes: – Energieberatung – Contracting – Energiemanagement – Informationsmarkt Nachfrageseite: Standardisierte Interviews – 3.000 Haushalte – 3.000 KMUs Anbieterseite: – 210 telefonische Tiefen-Interviews – 1.400 ausgefüllte Online-Fragebögen 8

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Finanzierung

Planung

Bau

Wartung

Dienstleistung Contracting Betrieb

Energy Manage ment

Risikoübernahme

9

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends •

•

• •

Energieliefer-Contracting – Contractor garantiert Energielieferung zu festgelegten Konditionen – Produkte: Wärme, Kälte, Druckluft oder Strom – Übliche Dienstleistungen: Finanzierung, Design, Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Erzeugungsanlage – Fokus: Effizienz der Energieversorgung Einspar-Contracting (ESC): – Contractor garantiert Energiekosten- Einsparungen zu festgelegten Konditionen – Produkt: Einsparungen zu einer definierten Baseline – Übliche Dienstleistungen: Finanzierung, Design, Planung, Bau, Betrieb und Wartung von Effizienzmaßnahmen – Fokus auf den Energieverbrauch Finanzierungs-Contracting Betriebsführungs-Contracting (techn. Anlagenmanagement) 10

Quelle: Verband für Wärmelieferung e.V., Prozentuale Verteilung der einzelnen Contractingarten, 2016

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends

Energieliefer-Contracting

Energiespar-Contracting

Quelle: Thomsen, KEA, 2016

Quelle: Thomsen, KEA, 2016 11

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Marktvolumen Jährlicher Umsatz: Anbieter

Anzahl

Durchschnittl. Umsatz

Geschätzter Gesamtumsatz

VfW Mitglieder

225

12 Mio. €

2,5 Milliarden €

Größere Contractoren

20

84 Mio. €

1,7 Milliarden €

Energieversorger

250 – 350

12 Mio. €

3,0 – 4,2 Milliarden €

Gesamt

Ca. 550 – 600

Ca. 7,2 – 8,4 Milliarden €

12

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Anzahl der Anbieter Energieliefer-Contracting: Anbietergruppe

Gesamtzahl von Anbietern

Spezialisierte Contractoren

Ca. 200

Energieversorger

Ca. 440

Einspar-Contracting: – Ca. 10-15 Anbieter

13

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Anbieter-Struktur Tätigkeitsschwerpunkte: Sepzialisierter Contractor

3% 4%

11%

21%

Stadtwerk Sonstiger Energieversorger

16%

Energieberater 45%

Ingenieurbüro/Handwerker andere Anbieter von Contracting; n= 122

14

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Nachfrageseite Wichtigste Kundengruppen von Contracting (in Bezug auf den Umsatz): Immobilienwirtschaft

30 %

12 %

Privathaushalte

31 %

11 %

5% 3%

13 %

Energieintensive Industrie

16 %

23 %

6%

Sonstiges Gewerbe

Hotels, Gaststätten und Heime 3 % 6 %

7%

16 %

21 %

9%

Öffentliche Hand

13 %

6%

Nicht-energieintensive Industrie 3 % 5 % 6 % 6%

Sonstiges

% Wichtigste Kundengruppe

7%

10 %

7%

20 %

30 %

Zweitwichtigste K.

40 %

50 %

60 %

Drittwichtigste K. Anbieter von Contracting; n= 122

15

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Nutzung von Contracting Nutzung der jeweiligen Gruppen von KMUs Haben Sie in den letzten drei Jahren Energieliefer-Contracting in Anspruch genommen?

Haben Sie in den letzten drei Jahren EnergieeinsparContracting in Anspruch genommen?

Gesamt (n=1515) Immobilienwirtschaft (n=23) Hotels, Gastgewerbe,… Baugewerbe (n=213) IKT (n=20) Handel Non-food (n=352) Sonstige KMU (n=216) Sonstige Industrie (n=258) Energieintensive Industrie… Büroähnliche Betriebe…

Gesamt (n=1515) Immobilienwirtschaft (n=23) Handel Food (n=25) Hotel, Gastgewerbe,… Büroähnliche Betriebe… Handel Non-Food (n=352) Baugewerbe (n=213) Energieintensive Industrie… Sonstige Industrie (n=258) Andere KMU (n=216)

0

4,3 % 30,4 % 9, % 5,2 % 5, % 3,7 % 2,8 % 2,7 % 2,5 % 2,4 % 10

20

30

40

3,2 % 8,7 % 8,6 % 5,8 % 4,7 % 3,7 % 3,3 % 2,5 % 1,6 % ,9 % 0

10

16

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Bisherige Marktentwicklung

Quelle: Verband für Wärmelieferung, 2016

17

2. Contracting: Marktentwicklungen und Trends Künftige Marktentwicklung Einschätzung der zukünftigen Marktentwicklung in Bezug auf den Umsatz 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % %

55 %

19 %

21 %

5% stark wachsend (>5%)

wachsend (>0%)

stagnierend

zurückgehend 18

3. Fazit Der Contracting-Markt in Deutschland: •

Status Quo – Contracting (insbes. ELC) dominiert den EDL-Markt in Deutschland maßgeblich – Anbieter: Viele Spezialisten und EVUs aktiv, kaum Handwerker – Nachfrage: Bei den KMUs v.a. im Bereich Immobilienbranche, sonst divers

•

Trends: – Der Contracting Markt ist seit 2012 stark gewachsen – Nach Jahren zweistelligen Wachstums, zuletzt moderater Anstieg – Trotz überwiegend positiver Erfahrungen, existieren noch Vorbehalte gegenüber ESC

19

3. Fazit Der Contracting-Markt in Deutschland: •

Marktverständnis: – Marktstudie bestätigt frühere Ergebnisse Æ Analysen grundsätzlich belastbar – Markt ist heterogen und vergleichsweise schwierig zu bewerten – Nach wie vor bestehen Lücken im Marktverständnis: – Fragezeichen in Bezug auf einige Nachfrage-Gruppen, – Kombinationen von Technologien und Dienstleistungen, – etc. Daher konzipiert die BfEE aktuell eine neue und vertiefende Studie zum Contracting-Markt in Deutschland 20

3. Fazit Contracting Märkte in Europa und der Welt IEA 2016: Global ESCO Market 1.900

6.300

JRC 2016: ESCO market size and maturity 6.500 USA

12.000

EU 13.300

2.700

ESCO revenues 2015 (in USD) Quelle: Navigant Research 2015

China Other

41.000

ESCO industry turnover in 2014 (in €) Quelle: The Economist Special Report Energy and Technology 2015

Î Die Größe des EU-Contracting-Marktes ist noch vergleichsweise unklar

21

3. Fazit

Daher: Schaffen Sie Win-win-win-win-Situationen mit Contracting…

… und dem Förderprogramm für Contracting-Beratungen 22

3. Fazit Orientierungsberatung Übersicht Förderprogramm für ContractingBeratungen

ESC

EPC Self. Implem.

80% der Kosten

bis zu 2.000 €

Empfehlung Umsetzungsberatung - Ausschreibeunterlagen - Vergabe und Auswertung - Vertragsgestaltung

50% der Kosten, bis zu 12.500 €

Ausschreibungsberatung - Vergabeordnung - Vergabeart - Vergabeunterlagen

30% der Kosten, bis zu 2.000 €

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

www.bfee-online.de [email protected]

Diese Seite darf nicht entfernt werden. Für die in diesen Unterlagen bereit gestellten Informationen übernimmt die ZEBAU GmbH keine Haftung. Der Referent / die Referentin haftet für die Einhaltung der urheberrechtlichen Ansprüche Dritter, die sich auf den gesamten oder auf Teile seines Vortrages beziehen. Bei Fragen oder Ansprüchen wenden Sie sich bitte direkt an den Referent / die Referentin. Eine Weiterverbreitung darf nur nach Genehmigung des Referent / der Referentin erfolgen. © Jahr ReferentIn / ZEBAU GmbH Das Contracting-Forum Hamburg 2017: Neue Impulse für die Energie- und Ressourceneffizienz beim Bauen fand am 28. April 2017 in Hamburg statt. Weitere Veranstaltungstermine und viele Vortragsunterlagen zum Download finden Sie auf www.zebau.de Melden Sie sich zu unserem Newsletter an: www.zebau.de/newsletter

www.zebau.de