1
VENEZUELA : UNA ECONOMÍA PETROLERA
MBD
4.000
3.500
3.708 3.015
3.000 2.500
1.681
2.000
1.615
1.500 1.000
500 0 1922 1929 1936 1943 1950 1957 1964 1971 1978 1985 1992 1999 2006 2013 Nación
P/XP
2
TENEMOS LAS RESERVAS MÁS GRANDES DEL MUNDO (MMMBls)
Venezuela tiene las mayores reservas probadas del mundo de Crudo Convencional
3
VENEZUELA TIENE ALTA INFLUENCIA EN LA OPEP
Reservas Probadas de Petróleo Convencional a Nivel Mundial OPEP y No OPEP No OPEP 277,4 MMMBls 19%
OPEP 1.201,5 MMMBls 81% Venezuela 298,4 MMMBls 20%
Reservas Mundiales: 1.478,9 MMMBls
Venezuela representa 20% de las Reservas Mundiales Fuente: OPEP, 2013
4
RESERVAS PROBADAS DE GAS NATURAL EN EL MUNDO (BPC)
Fuente: MPPPM y OPEP 2013
5
HORIZONTE ESTRATÉGICO DE PRODUCCIÓN DE CRUDO CONVENCIONAL Y LGN 2014 – 2019 MBD 7.000 6.211 6.000
5.000
4.000 3.167 3.000
2.000
1.000
0 2014
2015 Crudo condensado, liviano y mediano
2016
2017 Crudo pesado y extra-pesado
2018
2019 LGN 6
PLAN DE PRODUCCIÓN DE GAS NATURAL NACIÓN 2014 - 2019 MMPCD 12.000
10.511 10.000
1.650 7.958
8.000
626
46
6.000
4.000
8.861
7.912
2.000
0 2014
2015
2016
Gas en Tierra MMPCD: Millones de pie cúbico por día
2017
2018
2019
Gas Costa Afuera 7
PERSPECTIVAS DEL MERCADO PETROLERO MUNDIAL Demanda
Oferta
MMBD
100 90
MMBD
90,7
91,6
92,5
93,6
40,1
41,1
95,4
42,1
43,3
44,4
45,5
60 50
20
80 70 60
5,2
5,2
5,4
40 30
100
91,0
91,9
92,8
93,8
94,8
95,7
29,9
29,2
29
28,8
29,2
29,6
8,3
8,6
8,9
9,2
9,3
9,6
52,8
54,1
54,9
55,8
56,3
56,6
2014
2015
2016
2017
2018
2019
90
80 70
94,4
5,4
5,4
5,5
50 40
45,4
45,3
45,0
44,9
44,7
44,5
30 20
10
10
0
0
2014 OCDE
2015
2016
2017
Economías en Transición
2018
2019
Países en Desarrollo
No OPEP
LGN OPEP y Otros
OPEP
§ En los próximos 5 años se proyecta un crecimiento en la demanda petrolera mundial de 5 MMBD, impulsada principalmente por China e India § La ultima Conferencia Ministerial de la OPEP celebrado el pasado 11 de Junio 2014, acordó mantener el mismo techo de producción de sus Países Miembros, establecido desde el año 2010 en 30 MMBD § Esta política de Defensa de Precios de la OPEP, ha permitido mantener los precios en los niveles de los 100 $/Bl Fuente: OPEP World Oil Outlook, 2013
8
POLÍTICA DE PLENA SOBERANÍA PETROLERA
9
PRINCIPALES ELEMENTOS DE LA POLÍTICA PETROLERA
Política de Plena Soberanía Petrolera: Una Política Nacional, Popular y Revolucionaria • Preservación y Control del Recurso Natural no renovable y agotable • Actividades primarias y comercialización de crudo reservadas al Estado Venezolano • Recuperación del Ingreso Fiscal Petrolero • Distribución popular de la Renta Petrolera • Desarrollo del Sector Productivo Nacional • Fortalecimiento de la OPEP • Política de Defensa de Precios vs. Expansión Volumétrica • Administración de la tasa de explotación del recurso natural • Diversificación de Mercados
10
EVOLUCIÓN PRECIOS CESTA VENEZUELA 1990 - MAYO 2014 Política de Expansión Volumétrica
$/Bl
160
Política de Defensa de Precios
139,10
140
116,47
120 En Septiembre del 2008 Ve n e z u e l a a l c a n z a u n a producción de 3.482 MBD
100 Expansión volumétrica y guerra de precios de la OPEP
80
96,68
64,01
60 40
27,71
46,25
28,78
21,55
20 12,99
9,21
15,21
may-‐90 nov-‐90 may-‐91 nov-‐91 may-‐92 nov-‐92 may-‐93 nov-‐93 may-‐94 nov-‐94 may-‐95 nov-‐95 may-‐96 nov-‐96 may-‐97 nov-‐97 may-‐98 nov-‐98 may-‐99 nov-‐99 may-‐00 nov-‐00 may-‐01 nov-‐01 may-‐02 nov-‐02 may-‐03 nov-‐03 may-‐04 nov-‐04 may-‐05 nov-‐05 may-‐06 nov-‐06 may-‐07 nov-‐07 may-‐08 nov-‐08 may-‐09 nov-‐09 may-‐10 nov-‐10 may-‐11 nov-‐11 may-‐12 nov-‐12 may-‐13 nov-‐13 may-‐14
0
28,85
OPEP recorta producción 4,5 MMBD
Fuente: PDVSA
OPEP recorta producción 5,0 MMBD
OPEP recorta producción 1,7 MMBD
OPEP recorte producción 4,2 MMBD
OPEP establece nuevo techo de producción 30 MMBD
La actuación de la OPEP ante las últimas cuatro crisis financieras y económicas ha permitido la recuperación de los precios
11
RÉGIMEN FISCAL
IV República
Gobierno Revolucionario
APERTURA PETROLERA
PLENA SOBERANÍA PETROLERA
% ASOCIACIONES ESTRATÉGICAS
EMPRESAS MIXTAS
6%
53%
ESTADO
94% ESTADO
47 %
• Regalía
1%
• Regalía
33,3%
• ISLR
34%
• ISLR
50%
• Participación PDVSA
30%
• Participación PDVSA
60%
• Factor de Recobro
20%
12
IMPACTO DE REFORMAS EN LEGISLACIÓN FISCAL Y OTRAS MEDIDAS
PolíIca de Plena Soberanía Petrolera TOTAL 23.487
MM$
TOTAL 492.221
70.000
GOBIERNO REVOLUCIONARIO
IV REPÚBLICA 60.000
50.000
40.000
30.000
356.323
20.000
93.087
10.000
17.496
PROYECTO ARAGUANEY
APORTES LEY ANTERIOR
13 20
12 20
11 20
10 20
09 20
08 20
07 20
06 20
05 20
04 20
03 20
02 20
01 20
00 20
99 19
98 19
97 19
96 19
95 19
94 19
93 19
92 19
42.811
5.991
0
EFECTOS NUEVAS LEYES 13
FONDEN: APORTES ANUALES REALIZADOS por PDVSA y BCV HISTÓRICO 2005 – 2013 (MM$) MM$
Del 2005 al 2013 total aporte: 114.706 MM$
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
-‐ 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Fuente: BCV / PDVSA 14
OPERACIONES EN EL MARCO DEL FONDO CONJUNTO CHINO – VENEZOLANO (MM$)
Total recibido: 41.000 MM$ Total pagado: 23.981 MM$
15
VENTA DE DIVISAS (MM$)
50.000
46.080 41.773
40.000 28.074
30.000 20.000
17.179
30.471
33.412 26.743
42.990
36.725
23.168
18.048 13.807
13.631
2002
2003
10.000 -‐
2001
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
16
APORTE DE DIVISAS AL ESTADO VENTAS AL BCV, FONDEN, FONDO CHINO Y CCE - MM$
Total aportes: 514.185 MM$
64.590 60.952
62.827
67.701 54.990
40.342 31.817
17.179
36.873 31.428
18.048 13.807
13.631
17
APORTES PAGADOS A LA NACIÓN 120.000
APORTES PETROLEROS (MMBs)
111.072
100.000
81.646
81.842
62.483
80.000
57.415
60.000
53.127
85.979
58.914
37.372 40.000 20.000
8.506
11.230
2001
2002
15.261
22.929
-‐
2003
2004
2005
Dividendos Pagados a la Nación 50.000
2006
2007
Otros Aportes
2008
2009
2010
2011
Impuesto Sobre La Renta
2013
Regalía
OTROS APORTES (MM$) 43.385
45.000
2012
43.865
40.000
33.759
35.000 30.000
23.558
25.000 20.000 15.000
12.129
10.000
14.809
17.374
6.606
5.287
5.000 -‐ 2001
2002
2003
2004
2005
Fondo Chino
2006
2007
FONDEN
2008
2009
2010
Desarrollo Social y CCE
2011
2012
2013 18
APORTES PARA EL DESARROLLO SOCIAL 2001 - 2013 Expresado en (MM$)
Misión Ribas; 3.303; 1% Otros Aportes; 16.556; 8%
Aportes a Comunidades; 29.404; 14% Gran Misión Hijos de Venezuela y Gran Misión en Amor Mayor Venezuela; 1.839; 1% Fondo Chino; 22.035; 11%
Misión Barrio Adentro I, II, III; 22.419; 11%
Gran Misión AgroVenezuela y Misión Alimentación; 7.376; 3% Proyectos Agrícolas; 4.031; 2%
Gran Misión Vivienda Venezuela y Obras de Infraestructura; 10.219; 5%
Aporte Sector Eléctrico; 16.325; 8%
FONDEN; 70.177; 34% FONDESPA; 4.229; 2%
Total de Aportes Acumulados: 207.913 MM$ 19
INVERSIÓN SOCIAL EN VENEZUELA RESPECTO A LOS INGRESOS FISCALES – MM$
Inversión Social 1
623.508
Ingresos 2
972.565
* 100= 64,1%
972.656
Aumento en puntos porcentuales: 27,9 623.508
80.608
* 100= 36,2%
222.625 222.652 80.608
1984 -‐ 1998
1999 -‐ 2013
1: Comprende Administración Central, Gobernaciones, Alcaldías, PDVSA y FONDEN 2: Comprende los ingresos del sector público restringido consolidado Fuente: Oficina Central de Presupuesto, ONAPRE – Banco central de Venezuela, BCV – Instituto Nacional de Estadística, INE, cálculos propios Ministerio del Poder Popular de Planificación MPPP, cálculos propios
20
MEDICIÓN DE DESIGUALDAD DEL INGRESO DE LOS HOGARES COEFICIENTE GINI Mide la desigualdad de la distribución del ingreso de los hogares. Un Gini próximo al valor “0” significa una distribución igualitaria del ingreso, y próximo a “1” una distribución desigual
Las metas del gobierno actual van en miras de llevar el valor de este coeficiente muy cercano a cero, manteniéndose entre 0,4 y 0,5 en el periodo 1998 - 2013 21
MODELO EXITOSO EN EL MANEJO DE LA RENTA PETROLERA PRINCIPALES RESULTADOS MACROECONÓMICOS
Coeficiente de Desarrollo Humano 0,764
0,769
0,771
0,722 0,683
0,699
0,668
1980
1990
2000
2007
2010
2011
2012
22
HOGARES POBRES Y POBRES EXTREMOS
% 35 30
31,2
30,1
28,9
31,5 29,3
29,6
27,8
25
26,7
23,4
23,4
23,5
21,6
23,6
23,3
20
21,2
15
13 10,8
10,5 9,9
12,2 12,7
10
9
1999
9,3
2000
2001
8,5
10,1
8,4
5 0 1998
2002
19,6
2003
2004
2005
% Hogares Pobres
Fuente : Encuestas Hogares por muestreo. Instituto Nacional de Estadística Nota: Método de necesidades básicas insatisfechas (NBI)
2006
2007
7,7 7,9
2008
2009
6,3 5,5
6,8
2010
2011
2012
2013
% Hogares Pobreza Extrema
23
PDVSA EMPRESA NACIONAL
24
MARCO REGULATORIO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PDVSA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Ley Orgánica Contra La Corrupción
Ley Orgánica de Administración Financiera Sector Público
Normas Funcionamiento Coordinado de Sistemas de Control Externos e Internos
Ley Orgánica de la Contraloría General de la República
PDVSA 100% propiedad de la República Bolivariana de Venezuela
Reglamento Organización del Control Interno en Administración Pública
SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE PDVSA: Entes Internos: • Auditoría Interna. • Auditoría Fiscal. • Control Interno (Finanzas). • Prevención y Control de Pérdidas. • Oficina del Comisario
LEY PLAN DE LA PATRIA
Entes Externos: • Contraloría General de la República. • Auditores Externos.
Normas Generales de Auditoría de Estado
Normas Generales de Contabilidad del Sector Público Normas Generales de Control Interno
ESTADOS FINANCIEROS: Según Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)
AUDITORIA EXTERNA: De acuerdo a Normas Internacionales de Auditoria (NIAs)
25
DICTAMEN DE KPMG SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PDVSA 2013
Opinión En nuestra opinión, los estados financieros consolidados que se acompañan presentan razonablemente, en todos sus aspectos substanciales, el desempeño financiero consolidado y el movimiento del efectivo consolidado de Petróleos de Venezuela, S.A. y sus filiales (PDVSA) por el año terminado el 31 de diciembre de 2013, y su situación financiera consolidada a la fecha antes mencionada, de conformidad con Normas Internacionales de Información Financiera.
26
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (MM$) Diciembre 2013 2012 Operaciones continuas: Ingresos: Ventas de petróleo crudo, productos y otros Ingresos financieros Total ingresos Costos y gastos: Compras de petróleo crudo y sus productos, netas Gastos de operación Gastos de exploración Depreciación y amortización Gastos de venta, administración y generales Regalías, impuesto de extracción y otros impuestos Gastos financieros Participación en resultados de afiliadas y entidades controladas de forma conjunta Otros egresos, neto Total costos y gastos Ganancia antes de aportes y contribuciones para el desarrollo social e impuesto sobre la renta Aportes y contribuciones para el desarrollo social Ganancia antes de impuesto sobre la renta Impuesto sobre la renta: Gasto de impuesto corriente Gasto (beneficio) de impuesto diferido Ganancia neta Otros resultados integrales: Resultado actuarial por beneficios a empleados, neta de impuesto Diferencias en conversión de operaciones Total Ganancia integral Ganancia neta atribuible a: Accionista de la Compañía Participaciones no controladoras Ganancia integral atribuible a: Accionista de la Compañía Participaciones no controladoras
Variación Dólares %
113.979 20.347 134.326
124.459 3.152 127.611
(10.480) 17.195 6.715
(8) 546 5
22.544 176 8.335 4.217 19.262 2.934
40.012 22.974 492 7.105 3.998 17.730 3.401
(2.995) (430) (316) 1.230 219 1.532 (467)
(7) (2) (64) 17 5 9 (14)
33 3.105 97.623
(64) 3.013 98.661
97 92 (1.038)
(152) 3 (1)
36.703 36.703 13.023
28.950 17.336
7.753 (4.313)
27 (25)
23.680
11.614
134.326 37.017 37.017
12.939 12.939
12.066
104
(5.094) 7.845 15.835
4.982 2.297 7.279 4.335
7.957 (7.391) 566 11.500
160 (322) 8 265
(3.824) 896 12.907
792 22 5.149
(4.616) 874 7.758
(583) 3.973 151
14.254 1.581 15.835
2.798 1.537 4.335 5.149 3.612 1.537 5.149
12.907
11.326 1.581 12.907
11.456 44 11.500
409 3 265
7.714 44 7.758
214 3 151
27
ESTADOS CONSOLIDADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (MM$) 31 de dicie m bre de 2013 Nacional
Inte rnacional
Elim inacione s
M undial
Ope racione s continuas : Ventas de petróleo crudo, productos y otros
95.018
53.801
Ingresos f inancieros
19.752
595
114.770
54.396
(34.840)
134.326
22.802 19.356 140 7.678 3.638
48.866 3.336 36 657 579
(34.651) (148) -
37.017 22.544 176 8.335 4.217
Total Ingre s os Costos y gastos: Compras de petróleo crudo y sus productos, netas Gastos de operación Gastos de exploración Depreciación y amortización Gastos de venta, administración y generales Regalías, impuesto de extracción y otros impuestos Gastos f inancieros Participación en resultados de af iliadas y entidadades controladas de f orma conjunta Otros egresos, neto Total Cos tos y Gas tos
19.262 2.713 (16) 3.100
221 49 (14)
(34.840) -
19
113.979 20.347
19.262 2.934 33 3.105
78.673
53.730
(34.780)
97.623
Aportes para el desarrollo social Aportes y contribuciones al FONDEN Total aporte s y contribucione s para e l de s arrollo
36.097 7.812 5.194 13.006
666 17 17
(60) -
36.703 7.829 5.194 13.023
Ganancia ante s de im pue s to s obre la re nta
23.091
649
(60)
23.680
Impuesto sobre la renta: Gasto de impuesto corriente Gasto (benef icio) de impuesto dif erido
12.221 (5.149)
739 55
(21) -
12.939 (5.094)
794
(21)
7.845
(145)
(39)
15.835
Ganancia ante s de aporte s y contribucione s para e l de s arrollo s ocial e im pue s to s obre la re nta
Total im pue s to s obre la re nta Ganancia ne ta de ope racione s continuas Otros re s ultados inte grale s : Resultados actuariales por benef icios a empleados, netas de impuesto Dif erencias en conversión de operaciones extranjeras Total ganancia inte gral
7.072 16.019 (3.993)
169
-
896
-
-
12.922
24
(39)
(3.824) 896 12.907
Estados Consolidados de Resultados
28
ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA (MM$) Diciembre 2013 2012 Activo Propiedades , plantas y equipos , neto Invers iones en afiliadas y entidades controladas de form a conjunta Im pues to diferido activo Cuentas por cobrar y otros activos Créditos fis cales por recuperar Efectivo res tringido Total activo no corriente Inventarios Créditos fis cales por recuperar Docum entos y cuentas por cobrar Gas tos pagados por anticipado y otros activos Efectivo res tringido Efectivo y equivalentes de efectivo Total activo corriente Total activo
Variación Dólares
%
129.831 129.831 1.712 17.494 9.101 5.023 227
115.905 1.522 11.627 9.223 5.047 218
13.926 190 5.867 (122) (24) 9
12 12 50 (1) (0) 4
163.388
143.542
19.846
14
12.963 2.884 36.020 5.405 1.327
11.606 4.225 41.706 7.000 2.112
9.133
8.233
67.732
74.882
231.120 231.120
218.424
1.357 (1.341) (5.686) (1.595) (785) 900 (7.150) 12.696-
12 (32) (14) (23) (37) 11 (10) 6
Patrimonio Capital s ocial Ganancias retenidas Aporte adicional del Accionis ta
39.094 23.169 -
39.094 19.570 3.243
Total patrim onio atribuible al Accionis ta
62.263
61.907
356
1
Participaciones no controladoras
22.223
10.579
11.644
110
3.599 (3.243)
18 (100)
84.486 84.486
72.486
12.000 -
17
Pasivo Deuda financiera Beneficios a los em pleados y otros beneficios pos t-retiro Im pues to diferido pas ivo Provis iones Acum ulaciones y otros pas ivos
36.353 16.624 5.403 5.557 17.471
35.647 13.797 3.727 4.679 17.028
706 2.827 1.676 878 443
2 20 45 19 3
Total pas ivo no corriente
81.408
74.878
6.530
Deuda financiera Beneficios a los em pleados y otros beneficios pos t-retiro Cuentas por pagar a proveedores Im pues to s obre la renta por pagar Provis iones Acum ulaciones y otros pas ivos
7.031 1.048 21.404 10.116 788 24.839
4.379 1.010 16.747 2.267 2.590 44.067
2.652 38 4.657 7.849 (1.802) (19.228)
61 4 28 346 (70) (44)
Total pas ivo corriente
65.226
71.060
(5.834) -
(8)
Total patrimonio
Total pasivo Total patrimonio y pasivo
9
146.634 146.634
145.938
696
0
231.120
218.424
12.696
6
29
DETALLE DEL PATRIMONIO (MM$)
Al 31 de Diciembre de 1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Al 31 de Diciembre de 2007
2008
2009
2010
39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094 39.094
2011
2012
2013
39.094
39.094 Capital Social
39.094
Ganancias Retenidas: 7.567 7.557 8.133 8.843 8.046 8.706 8.662 8.825 8.860 6.952 14.677 14.229 16.118 (14.626) (13.931) (9.171) (11.407) (9.821) (9.798) (5.894)
15.617 Reservas Legales y Otras
21.484
3.953 Ganancias (Pérdidas) Acumuladas
1.685 23.169
(471) 4.150 1.876 1.360 1.374
610
(7.059) (6.374) (1.038) (2.564) (1.775) (1.092) 2.768 7.920 8.389 11.102 16.553 15.589 17.492
17.353
19.570 Total Ganancias Retenidas
- 3.233 3.010 7.828 7.243 5.243
3.243
3.243 Aporte Adicional
32.035 32.720 38.056 36.530 37.319 38.002 41.862 47.014 50.716 53.206 63.475 61.926 61.829
59.690
61.907 Total Patrimonio Atribuible al Accionista
62.263
81 2.387 2.856 8.038 9.067 9.367
9.939
10.579 Participaciones No Controladoras
22.223
32.035 32.720 38.056 36.530 37.319 38.002 41.929 47.095 53.103 56.062 71.513 70.993 71.196
69.629
72.486 Total Patrimonio
84.486
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
67
(905)
16.743
-
30
EVOLUCIÓN DEL DÉFICIT / SUPERÁVIT ACUMULADO
MM$ 10.000
4.150
5.000
3.953 1.876
1.360
1.374
1.685
610
0 (905)
(471)
-‐5.000 (5.894) -‐10.000
(9.171) (11.407)
-‐15.000
-‐20.000
(9.821) (9.798)
(14.626) (13.931) 1998
1999
2 000
2001
2002
2003
2004
2005
20 06
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
31
INGRESOS
IV República MM$
Gobierno Revolucionario
Tasa de Crecimiento 159%
160.000
Tasa de Crecimiento 424%
140.000
134.326
125.519
120.000 100.000 82.915
80.000
96.242 79.692
60.000
45.786 37.140
40.000
46.210
22.655 21.457
20.000 9.903
25.659
11.858
9.260
0
32.648
26.041
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
32
GANANCIA INTEGRAL (MM$)
12 . 9 0 7
9 . 4 13
7.2 4 0 6 .4 8 3 5.4 0 6 4 .4 9 5
4 .772
1. 5 12 1. 19 6 1. 0 19
2 .3 3 9
5.54 2
5 . 14 9 4 .4 4 7
3 .54 1 3 .2 77 2 .4 0 4
2 .2 4 2
1. 8 7 5
5.4 52
4 .3 2 7
3 .3 73 2 .2 0 8
6 .2 73
1. 0 8 9
1. 17 9
78 0
338 19 8 6
19 8 8
19 9 0
19 9 2
19 9 4
19 9 6
19 9 8
2000
2002
2004
2006
2008
2 0 10
2 0 12
33
ACTIVOS
IV República
Gobierno Revolucionario
Tasa de Crecimiento 95%
MM$
Tasa de Crecimiento 381%
250.000
231.120
200.000
182.154 149.601
150.000
107.672
100.000 70.365
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1998
1997
1996
1995
1994
1991
1990
1989
1988
1987
1986
0
55.935
49.577
36.034
33.260
23.221
1992
24.664
1999
34.114
27.885
1993
50.000
55.960
45.402 48.092
34
PROPIEDADES, PLANTAS Y EQUIPOS MM$ 140.000 129.831 120.000
115.905
100.000 87.632 80.000
73.010
98.221
83.457
60.000 52.436 40.000
36.397
35.375
42.503 35.959
35.211 20.000
0 2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
35
EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES 1998 - 2013
MM$ 30.000
IV República
Gobierno Revolucionario
Tasa de Crecimiento 52%
Tasa de Crecimiento 337% 23.836
25.000
23.530
20.000
17.908
15.000
12.852
15.333
10.000 5.168
4.210 2.152
2013
2012
2011
2010
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
0
2009
3.938
3.441
2008
5.219
2007
5.239
2006
3.442
2005
5.000
36
IV República
Gobierno Revolucionario Tasa de Crecimiento 164%
Tasa de Crecimiento 44% MM$
84.486
90.000 80.000
70.993
70.000 69.629
60.000 47.095
50.000 40.000
31.798
30.000 20.000
56.062
36.530 22.569
20.888 22.289
32.035
38.002
32.720
25.287
22.097
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
0
1987
10.000 1986
MMUS$
PATRIMONIO
37
EVOLUCIÓN DE LA DEUDA DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS PETROLERAS MM$
120.000
PETROBRAS
100.000 80.000
60.000
PEMEX BP TOTAL SHELL PDVSA
40.000
EXXON MOBIL
20.000
CONOCO PHILLIPS
-‐ 2008 PDVSA
2009 EXXON MOBIL
2010 PETROBRAS
2011 CONOCO PHILLIPS
2012 PEMEX
2013 SHELL
BP
TOTAL
38
INVERSIONES VS. VARIACIÓN DEUDA FINANCIERA (MM$)
30.000
25.032
25.000
20.000
23.530
18.414
17.908 15.333
15.000
12.858 9.942
10.000
6.324 5.000
5.134 3.531
3.358
0
-‐911 -‐5.000
2008
2009
2010
Inversión
2011
2012
2013
Variación de la Deuda 39
RESUMEN FINANCIAMIENTO EMPRESAS MIXTAS EN VENEZUELA
EMPRESA MIXTA / PROYECTO
SOCIO B
MONTO DEL FINANCIAMIENTO (MM$)
NIVEL DE PRODUCCIÓN ACTUAL (MBD)
NIVEL MAXIMO DE PRODUCCION CON LA EJECUCION DEL PLAN (MBD)
PETROLERA SINOVENSA
CNPC
4.015
140
330
PETROBOSCAN
Chevron
2.000
113
135
1.760
0
50
1.000
63
104
PETROJUNIN
PETROZAMORA
ENI
Gazprombank
PETROQUIRIQUIRE
Repsol
1.200
32
64
PETROWARAO
Perenco
420
12
32
PETROCABIMAS
Suelopetrol
625
25
53
CARDON IV
ENI y Repsol
1.000
0
22
12.020
385
790
40
FORTALEZAS QUE SOPORTAN LA INDUSTRIA FORTALEZAS Fuerza Laboral Propia Petrolera Mundial Fuerza Laboral Propia No Petrolera en Venezuela Ingresos Totales Ganancia Integral
2013
Und. de Medida
118.288
Personas
22.338
Personas
134.326
MM$
12.907
MM$
231.120
MM$
Total Patrimonio
84.486
MM$
Inversiones Nacionales
22.898
MM$
Total Activos
Reservas Probadas de Petróleo
298.353
MMBls
Reservas Probadas de Gas
197.089
MMMPC
Producción de Crudo y LGN
3.015
MBD
Produccion de Gas Natural
7.395
MMPCD
Exportaciones
2.425
MBD
703
MBD
Capacidad de Refinación con Participacion de PDVSA
2.822
MBD
Capacidad de Refinación en Venezuela
1.303
MBD
Capacidad de Refinación Internacional
1.519
MBD
Expendios de Combustibles en Venezuela
1.808
Und
Expendios de Combustibles PDV en Venezuela
1.076
Und
Expendios de Combustibles Activos Venezuela
1.724
Und
Pozos Perforados
1.087
Und
Total Pozos Servicios
10.152
Und
Total Trabajos Subsuelo
11.673
Und
Taladro de Perforación Fin de Año
371
Und
Taladros/Año
301
Und
Taladros Activos Perforación
149
Und
Mercado Interno
Taladros Activos Ra/Rc
65
Und
108
Und
Yacimientos
2.407
Und
Principales Oleoductos
5.096
Km
Gasoductos de Gas Metano
5.031
Km
Taladros Activos Servicios
41
PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE CRUDO Y LGN (MBD)
PRODUCCIÓN NACIÓN Oriente
2013 964
Dirección Occidente
777
Dirección Faja
1.274
PRODUCCIÓN NACIÓN
3.015
42
PRESENCIA MERCADO INTERNACIONAL DE PDVSA
Exportaciones de Crudo y Producto por Destino (MBD) Norteamérica 1.781
2002
Europa 950
845 2013
191
2019
2002
107
245
2013
Asia
2019
3.162 139 2002
1.037 2013
2019
Centroamérica y El Caribe 430
369
2002
2013
702
2.440
Detalle de Asia 2019
China
India 565
Suramérica 93
67
2002
2013
333 2019
2
40 2002
97
Otros 403 2013
431 69
291
2019 43
EVOLUCIÓN DEL CONSUMO DEL MERCADO INTERNO (MBD) 674
Ventas de Líquidos - (MBED)
599
506
420
Gas del Petroleo Licuado Aceites, Lubricantes y Grasas Azufre y Otros Químicos Fuel Oil Gasoleos y Diesel Naftas Kerosen y Turbocombustible/Jet Asfaltos Gasolinas Otros Productos
646
564
485
2001
703
580
548
458
681
432
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
67 5 1 35 99 4 6 8 225 8
59 40 56 5 39 2 1 27 185 6
58 5 1 47 100 1 5 5 205 5
69 5 2 42 115 2 5 6 232 7
78 5 1 40 121 1 5 8 240 7
84 5 1 45 132 1 5 11 257 7
82 4 1 41 137 2 6 11 274 6
81 5 1 34 148 2 5 11 287 6
81 3 1 54 152 1 6 8 290 3
82 4 1 57 183 8 6 7 315 11
77 5 1 52 182 17 6 8 293 5
89 4 2 46 217 1 6 11 301 4
458
420
432
485
506
548
564
580
599
674
646
681
Costos y gastos no recuperados por ventas en el Mercado Interno - 2013: 15.193
2013 91 4 2 37 249 7 9 299 5 703
MM$ 44
COMPORTAMIENTO FUERZA LABOR PDVSA PROPIA VS CONTRATISTA 1998 - 2013
112.813 106.465 CREACIÓN DE EMPRESA DE TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE LÍQUIDO (ENT)
Propia 93.769
NACIONALIZACIÓN FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO
86.790 73.580
MIGRACIÓN CONVENIOS OPERATIVOS
98.422
CREACIÓN PDVSA SERVICIOS Y PDVSA INDUSTRIAL
56.769 47.433
42.046 31.314 39.830
40.133
39.079 28.944
25.896
43.807 33.281
38.889
25.930
26.702
28.841
1999
2000
2001
22.967
2002
2004
2005
10.801 14.082 14.851
15.383
10.498 2003
19.374
15.290
ELIMINACIÓN DE LA TERCERIZACIÓN
1998
ABSORCIÓN ACTIVIDADES DE OPERACIONES ACUÁTICAS
38.998
2006
2007
2008
2009
2010
2011
15.603
20.529
ContraIsta 2012
2013 45
PDVSA: 5° EMPRESA PETROLERA DEL MUNDO
POSICIÓN
1
EMPRESA
PAÍS
Saudi Aramco Arabia Saudita
PRODUCCIÓN DE LÍQUIDOS
RESERVA DE LÍQUIDOS
PRODUCCIÓN DE GAS
RESERVAS DE GAS
CAPACIDAD DE REFINACIÓN
VENTAS
1
2
4
5
8
7
2
NIOC
Iran
2
3
2
1
14
11
3
EXXON MOBIL
EE.UU
9
12
3
12
1
2
4
CNPC
China
4
8
7
10
3
12
5
PDVSA
Venezuela
6
1
16
6
6
14
6
BP
Reino Unido
11
16
9
16
7
3
7
Royal Dutch Shell
Holanda
16
23
6
15
4
1
8
Gazprom
Rusia
24
18
1
2
18
23
9
Chevron
EE.UU
14
21
13
23
12
9
10
Total
Francia
20
26
10
22
11
5
Fuente: Petroleum Intelligence Weekly (PIW), noviembre de 2013
46
