Wyniki finansowe 2011 roku

Poczty Polskiej S.A. Prostszy Prostszy model model zarządzania zarządzania ii nowa nowa polityka polityka sprzedaŜowa sprzedaŜowa przynoszą przynoszą zamierzone zamierzone efekty efekty Pomimo Pomimo negatywnych negatywnych trendów trendów rynkowych rynkowych widoczna widoczna poprawa poprawa wyników wyników finansowych finansowych za za 2011 2011 rok, rok, potwierdzona potwierdzona wstępnymi wstępnymi wynikami wynikami za za II kwartał kwartał 2012 2012 roku roku

Warszawa, 17.05.2012 r.

1

NajwaŜniejsze wydarzenia 2011 roku Wynik Wynik brutto brutto Grupy Grupy Poczty Poczty Polskiej Polskiej

205,9 mln zł

Wynik Wynik brutto brutto Poczty Poczty Polskiej Polskiej

158,8 mln zł

Kierunki Kierunki strategiczne strategiczne Poczty Poczty Polskiej Polskiej S.A. S.A. do do 2015 2015 roku roku

IV Q 2011

Zmiana Zmiana modelu modelu zarządzania zarządzania sprzedaŜą sprzedaŜą w w Poczcie Poczcie Polskiej, Polskiej, odzyskanie odzyskanie konkurencyjności konkurencyjności wobec wobec duŜych duŜych klientów klientów biznesowych biznesowych

uproszczona struktura organizacyjna

Zmiany Zmiany w w rachunkowości rachunkowości zarządczej zarządczej –– monitorowanie monitorowanie dochodowości dochodowości w w całym całym łańcuchu łańcuchu wartości wartości

wdroŜony system ABC

Program Program Dobrowolnych Dobrowolnych Odejść Odejść ii rozpoczęcie rozpoczęcie rozmów rozmów zz partnerami partnerami społecznymi społecznymi na na temat temat systemu systemu wynagradzania wynagradzania premiującego premiującego za za wyniki wyniki 2

Start nowej strategii

od 1.01.2012 od 1.01.2012 zgłoszenia do PDO w I Q 2012

2854 osoby

Negatywne Negatywne trendy trendy rynkowe rynkowe dla dla tradycyjnych tradycyjnych usług usług listowych listowych skutkują skutkują spadkiem spadkiem przychodów przychodów poczt poczt europejskich europejskich

•Liberalizacja rynku usług pocztowych •Skokowy rozwój komunikacji przez internet (w 2004r. powstają skype i facebook, Google ma 6 mld rekordów – 6 x więcej niŜ w 2000r.) Adresowane przesyłki listowe – ilość w miliardach

PKB – wielkość w bilionach Euro

Zmiany ilości przesyłek listowych 2010/2009

PKB wolumen rynkowy wolumen europejskich operatorów

3 Dane dla 5 największych krajów EU i ich poczt narodowych: Niemcy, Wielka Brytania, Francja, Włochy, Hiszpania

Scenariusz Scenariusz pesymistyczny pesymistyczny do do 2025 2025 roku: roku: zmiana nawet -90% zmiana nawet -90%

Ogólnoeuropejski Ogólnoeuropejski spadkowy spadkowy trend trend dla dla tradycyjnego tradycyjnego rynku rynku listowego listowego jest jest obecny obecny równieŜ równieŜ w w Polsce, Polsce, jest jest jednak jednak opóźniony opóźniony względem względem wiodących wiodących gospodarek gospodarek UE UE ii nadal nadal w w mniejszej mniejszej skali, skali, co co odzwierciedla odzwierciedla obecny obecny dystans dystans cywilizacyjny cywilizacyjny wobec wobec „starej „starej Unii” Unii”

Struktura przychodów ze sprzedaŜy w 2011 roku PKB – wielkość w mld zł

Adresowane przesyłki listowe – ilość w tysiącach Pozostałe Usługi KEP i usługi LOGISTYKA 9,2% 10,5%

LISTY i usługi REKLAMOWE

LOGISTYKA GOTÓWKI 0,8% Usługi FINANSOWE TRADYCYJNE 13,3% Usługi UBEZPIECZENIO WO-BANKOWE 1,0%

65,3%

Znaczenie Znaczenie zagroŜonego zagroŜonego segmentu segmentu listowego w strukturze przychodów listowego w strukturze przychodów Poczty Poczty Polskiej Polskiej jest jest większe większe niŜ niŜ w w przypadku zreformowanych poczt przypadku zreformowanych poczt UE UE

4

Poczty Poczty europejskie europejskie mimo mimo erozji erozji przychodów przychodów trwale trwale utrzymują utrzymują rentowność rentowność swojej swojej działalności działalności –– Poczta Poczta Polska Polska konsekwentnie konsekwentnie realizuje realizuje swój swój cel cel strategiczny strategiczny poprawy poprawy rentowności rentowności Spółki Spółki Wskaźnik Wskaźnik rentowności rentowności obrotu obrotu brutto brutto 2011r. 2011r.

POCZTA POLSKA ‘09

2,5%

Rok

2009

2010

2011

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

-2,3%

+1,0%

+2,5%

POCZTA POLSKA ‘11 FR

DE

IT (poczta niemiecka)

ESP

(poczta hiszpańska)

UK

5

Nieuchronne Nieuchronne zmiany zmiany rynkowe rynkowe spowodowały spowodowały spadek spadek przychodów przychodów Poczty Poczty Polskiej Polskiej w w 2011 2011 roku roku –– wdraŜane wdraŜane zmiany zmiany w w Spółce Spółce pozwoliły pozwoliły jednak jednak na na istotną istotną poprawę poprawę najwaŜniejszych najwaŜniejszych parametrów parametrów finansowych finansowych 2011

Zmiana Y/Y

Przychody ogółem

6 380,0

6 514,9

-2,1%

Koszty ogółem

6 221,2

6 452,3

-3,6%

Wynik brutto

158,8

62,5

154,0%

Zysk do dyspozycji

103,6

43,3

139,3%

ROE brutto

11,4%

4,9%

6,5 p.p.

ROA brutto

3,9%

1,4%

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

2,5%

1,0%

Dochód na pracownika (tys. zł / etat)

1,8

0,7

1,1

19,0

7,5

11,5

Dochód na placówkę (tys. zł / placówka)

6

2010

(dane w mln zł)

2,5 p.p.

1,5 p.p.

Sukcesywna Sukcesywna poprawa poprawa podstawowych podstawowych wskaźników wskaźników finansowych finansowych Spółki Spółki potwierdza potwierdza właściwy właściwy kierunek kierunek strategii strategii Poczty Poczty Polskiej Polskiej

Działania restrukturyzacyjne (Plan Działań Naprawczych, „Restrukturyzacja dla Rozwoju”)

Strajk pracowników Poczty Polskiej, utrata zaufania klientów, impuls dla konkurencji PP

2007

2008

2009

2010

2011

ROE brutto

7,6%

-16,1%

-12,5%

4,9%

11,4%

ROA brutto

2,3%

-4,9%

-3,1%

1,4%

3,9%

Wskaźnik rentowności obrotu brutto

1,9%

-3,3%

-2,3%

1,0%

2,5%

Dochód/Strata na placówkę (tys. zł/placówka)

14,8

-27,3

-18,6

7,5

19,0

7

Nowa strategia PP „Zmiana, rozwój, rentowność”

Podstawowe Podstawowe wskaźniki wskaźniki efektywności efektywności Poczty Poczty Polskiej Polskiej uległy uległy nieznacznej nieznacznej poprawie, poprawie, nadal nadal jednak jednak konieczne konieczne jest jest skrócenie skrócenie dystansu dystansu do do innych innych poczt poczt narodowych narodowych Poczta Polska 2007 – 2010 Poczta Polska w 2011 Przychody na pracownika (tys. euro, 2007 - 2010)

18,0 17,8 Poczta Polska

20,3 Średnia dla Europy Środkowej

17,2 16,9 Poczta Polska

72,6 średnia europejska

53,3 Średnia dla Europy Środkowej

63,6 średnia europejska

186 191 Poczta Polska 8

585,7 średnia dla Europy Środkowej

929 średnia europejska

Europa Środkowa – w kalkulacji uwzględniono: Chorwację, Czechy, Estonię, Węgry, Łotwa, Litwa, Słowacja, Słowenia

Szacunkowa liczba nadanych przesyłek listowych na pracownika (tys. przesyłek, 2007 - 2010)

Liczba przesyłek listowych na placówkę (tys. przesyłek, 2007 - 2010)

Nieuchronność Nieuchronność zmian zmian rynkowych rynkowych decyduje decyduje oo kierunku kierunku rozwoju rozwoju Poczty Poczty Polskiej Polskiej -- koncentracja koncentracja na na obszarach obszarach oo najwyŜszym najwyŜszym potencjale potencjale wzrostu wzrostu

Tradycyjne Tradycyjne usługi usługi listowe listowe Tradycyjne Tradycyjne usługi usługi finansowe finansowe

Paczki Paczki ii Logistyka Logistyka Bank Bank ii ubezpieczenia ubezpieczenia e-usługi e-usługi

9

Strategiczny Strategiczny kierunek kierunek rozwoju rozwoju Poczty Poczty Polskiej Polskiej związany związany zz nowoczesnymi nowoczesnymi usługami usługami finansowymi finansowymi oznacza oznacza pełniejsze pełniejsze wykorzystanie wykorzystanie synergii synergii Grupy Grupy Poczty Poczty Polskiej Polskiej oraz oraz wzrost wzrost przychodów przychodów ii wartości wartości całej całej Grupy Grupy KaŜda KaŜda ze ze Spółek Spółek Grupy Grupy Poczty Poczty Polskiej Polskiej w w 2011 2011 roku roku poprawiła poprawiła swój swój jednostkowy jednostkowy wynik wynik brutto brutto Struktura Struktura skonsolidowanego skonsolidowanego wyniku wyniku brutto brutto Grupy Poczty Polskiej w 2011r. Grupy Poczty Polskiej w 2011r. +114,1%

37,5

+6,4% 17,5

16,2

17,2 +49,6%

+2,4% +116%

+105,0% 3,5

5,3

3,5

3,6 0,8

0,3 -0,5

Bank Pocztowy (MSR)

10

-6,0

Pocztylion PTE Wynik 2010 r.

TUW Pocztowe

PAUF

Wynik 2011 r.

Postdata dane w mln zł

Post-Tel

Grupa Grupa Poczty Poczty Polskiej Polskiej osiągnęła osiągnęła poprawę poprawę najwaŜniejszych najwaŜniejszych parametrów parametrów finansowych finansowych 2011

11

2010

Zmiana Y/Y

Przychody ogółem

6 799,3

6 892,4

-1,4%

Koszty ogółem

6 598,0

6 815,1

-3,2%

Wynik brutto

205,9

81,7

152,0%

Zysk do dyspozycji

128,4

52,7

143,6%

ROE brutto

13,4%

5,8%

7,6 p.p.

ROA brutto

2,4%

1,1%

1,3 p.p.

Rentowność obrotu brutto

3,0%

1,2%

1,8 p.p.

(dane w mln zł)

Istotny Istotny wpływ wpływ na na poprawę poprawę wyników wyników Poczty Poczty Polskiej Polskiej ii jej jej Grupy Grupy miała miała wdraŜana wdraŜana od od 2011 2011 roku roku nowa nowa polityka polityka produktowa produktowa

Rozdzielenie Rozdzielenie funkcji funkcji sprzedaŜy sprzedaŜy ii zarządzania zarządzania produktem produktem

Rynkowe Rynkowe podejście podejście do do projektowania projektowania usług usług Nowa Nowa oferta oferta dla dla rynku rynku KEP: KEP: przesyłka przesyłka biznesowa biznesowa ii przesyłka przesyłka gabarytowa gabarytowa Nowe Nowe usługi usługi finansowe: finansowe: internetowy internetowy przekaz przekaz pocztowy pocztowy

Przesyłka Przesyłka hybrydowa hybrydowa dla dla klientów klientów biznesowych biznesowych

Początek Początek projektu projektu wdroŜenia wdroŜenia e-usług e-usług 12

Kluczowym Kluczowym dla dla powodzenia powodzenia wdroŜenia wdroŜenia strategii strategii Poczty Poczty Polskiej Polskiej jest jest kontynuacja kontynuacja rozpoczętych rozpoczętych zmian zmian modelu modelu zarządzania zarządzania Spółką Spółką ii Grupą Grupą WdroŜenie WdroŜenie zmian zmian organizacyjnych organizacyjnych –– nowe nowe struktury struktury regionalne, regionalne, nowy nowy system system zarządzania zarządzania sprzedaŜą sprzedaŜą usług usług finansowych finansowych Nowa Nowa Polityka Polityka Personalna Personalna Prace Prace nad nad nowym nowym motywacyjnym motywacyjnym systemem systemem wynagrodzeń wynagrodzeń ii premii premii Prace Prace nad nad systemem systemem Zarządzania Zarządzania przez przez Cele Cele ii systemem systemem ocen ocen pracowników pracowników Nowy Nowy system system wartości wartości Poczty Poczty Polskiej Polskiej –– wdroŜenie wdroŜenie programu programu zarządzania zarządzania przez przez wartości wartości Rozwój Rozwój kompetencji kompetencji pracowników pracowników –– podwojenie podwojenie budŜetu budŜetu na na szkolenia szkolenia 13

Zakończenie Zakończenie pierwszego pierwszego w w historii historii Poczty Poczty Polskiej Polskiej Programu Programu Dobrowolnych Dobrowolnych Odejść Odejść

Konieczne Konieczne są są dalsze dalsze działania działania restrukturyzacyjne restrukturyzacyjne Poczty Poczty Polskiej Polskiej nastawione nastawione na na wzrost wzrost jej jej efektywności efektywności

Zmiana Zmiana modelu modelu outsourcingu outsourcingu logistyki logistyki Koncentracja Koncentracja zarządzania zarządzania logistyką logistyką pocztową pocztową –– stworzenie stworzenie obszaru obszaru operacji operacji Prace Prace nad nad aktualizacją aktualizacją modelu modelu logistyki logistyki pocztowej pocztowej ii polityki polityki flotowej flotowej WdroŜenie WdroŜenie pierwszego pierwszego etapu etapu nowego nowego systemu systemu zakupów zakupów ii zaopatrzenia zaopatrzenia Poczty Poczty Polskiej Polskiej Modernizacja Modernizacja procesów procesów ii systemów systemów IT IT

Nowy Nowy model model sprzedaŜy sprzedaŜy nieruchomości nieruchomości 14

Konieczne Konieczne są są dalsze dalsze działania działania restrukturyzacyjne restrukturyzacyjne Poczty Poczty Polskiej Polskiej nastawione nastawione na na wzrost wzrost jej jej efektywności efektywności Systemy Systemy wspierające wspierające zarządzanie zarządzanie –– efektywne efektywne planowanie planowanie ii controlling controlling Monitorowanie Monitorowanie dochodowości dochodowości w w całym całym łańcuchu łańcuchu wartości wartości –– wdroŜenie wdroŜenie systemu systemu ABC ABC (01.01.2012r.) (01.01.2012r.) Prace Prace nad nad budową budową nowego nowego systemu systemu informacji informacji zarządczej zarządczej (MIS) (MIS) Rozpoczęcie Rozpoczęcie przygotowań przygotowań do do przejścia przejścia PP PP na na standardy standardy MSSF MSSF Przygotowania Przygotowania do do przejścia przejścia PP PP na na zarządzanie zarządzanie procesowe procesowe Budowa Budowa nowej nowej architektury architektury procesów, procesów, przypisanie przypisanie odpowiedzialności odpowiedzialności za za procesy procesy ii ich ich koszty koszty Koncentracja Koncentracja na na optymalizacji optymalizacji zarządzania zarządzania kluczowymi kluczowymi procesami procesami biznesowymi biznesowymi

15

Projekty Projekty Lean Lean Sigma Sigma

Dotychczasowe Dotychczasowe działania działania restrukturyzacyjne restrukturyzacyjne Poczty Poczty Polskiej Polskiej wpłynęły wpłynęły na na poprawę poprawę terminowości terminowości usług usług powszechnych powszechnych

LISTY LISTY

Standard

Cel

2010 rok

2011 rok

Listy zwykłe krajowe priorytetowe

D+1

82%

76,35%

82,74%

Listy zwykłe krajowe ekonomiczne

D+3

85%

70,88%

84,37%

Listy polecone krajowe priorytetowe

D+1

82%

80,49%

84,23%

Listy polecone krajowe ekonomiczne

D+3

85%

87,84%

90,16%

Standard

Cel

2010 rok

2011 rok

Paczki krajowe priorytetowe

D+1

80%

80,29%

87,60%

Paczki krajowe ekonomiczne

D+3

90%

95,70%

98,12%

-

-

99,79%

99,93%

KEP KEP

Usługi kurierskie POCZTEX 16

Wstępne Wstępne wyniki wyniki sprzedaŜowe sprzedaŜowe Poczty Poczty Polskiej Polskiej za za II kwartał kwartał 2012 2012 w w obszarze obszarze usług usług pocztowych pocztowych potwierdzają potwierdzają przyjęte przyjęte kierunki kierunki strategiczne strategiczne Dynamika Dynamika IQ IQ 2012 2012 // IQ IQ 2011 2011

101,5%

Odzyskanie Odzyskanie konkurencyjności konkurencyjności wobec wobec duŜych duŜych klientów klientów biznesowych biznesowych Poprawa Poprawa najwaŜniejszych najwaŜniejszych parametrów parametrów oferty oferty usługowej usługowej Skuteczność Skuteczność biznesowa biznesowa –– wygrane wygrane przetargi przetargi Wzrost Wzrost przychodów przychodów zz usług usług listowych listowych w w segmencie segmencie dla dla biznesu biznesu

Wzrost Wzrost przychodów przychodów zz usług usług bankowo-ubezpieczeniowych bankowo-ubezpieczeniowych Wzrost Wzrost przychodów przychodów w w usługach usługach reklamowych reklamowych (usługi (usługi wydruku wydruku ii konfekcjonowania, konfekcjonowania, druki druki bezadresowe) bezadresowe)

17

Wzrost Wzrost przychodów przychodów zz usług usług logistyki logistyki gotówki gotówki Dane dot. przychodów – dynamika IQ 2012 / IQ 2011

132% 113-117% 111%

Zapraszamy na www.poczta-polska.pl

Sprawozdania finansowe Poczty Polskiej i Grupy Poczty Polskiej zostaną opublikowane na witrynie internetowej Spółki po zatwierdzeniu sprawozdań przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

18