Tytuł testowy

Wyniki finansowe Grupy

Getin Holding za Q1’2015

Warszawa, 8 kwietnia 2015 r.

Grupa Getin Holding

Podsumowanie najważniejszych wydarzeń Q1’2015 Getin Holding • 45,8 mln PLN zysku netto1) w Q1, wzrost w ujęciu r/r o 41,7% • wprowadzenie Idea Bank na GPW (udział GH w kapitale na poziomie 58,31% po IPO) • nabycie 49,28% akcji Getin Leasing i objęcie współkontroli

Rosja | Ograniczenie zakresu działalności banku • zawarcie warunkowej umowy sprzedaży Idea Bank Rosja oraz działania optymalizacyjne w zakresie kosztów działania • leasing – biznes w warunkach ograniczeń dostępności oraz wysokich kosztów finansowania

• silna deprecjacja ukraińskiej hrywny oraz rubla rosyjskiego i białoruskiego

• wdrożenie programów oszczędnościowych w spółkach wschodnich

Ukraina | „Mała stabilizacja” rynku po ustaleniach mińskich • poprawa płynności

Polska | Kolejna spółka Grupy na GPW • zakończenie IPO o wartości 254,2 mln PLN • rekordowy kwartalny wynik netto1) Grupy bez istotnych transakcji jednorazowych

Białoruś | Normalizacja warunków rynkowych po grudniu 2014 • odbudowa płynności • powrót na rynek kredytowania

Rumunia | Rozwój działalności podstawowej wsparty rebrandingiem • wzrost sprzedaży kredytowej oraz rebranding sieci bankowej i leasingowej

1)

… przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding

2

Grupa Getin Holding

Sytuacja makro w działalności zagranicznej Rosja •

oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -4,0% (vs +0,6% w 2014)

•

stopa inflacji na poziomie 16,9% w ujęciu r/r – prognozy sugerują utrzymanie się tej tendencji do końca roku

•

obniżenie stóp procentowych przez CBR do 12,5% (30 kwietnia) z poziomu 14,0% - do końca roku przewiduje się kolejne obniżki do poziomu 11,0%

•

aprecjacja RUB o +9,8% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -30,2% vs Q1’2014

Białoruś •

stopa inflacji na poziomie 16,2% w ujęciu r/r – prognozy sugerują wzrost do 30,0% w grudniu 2015

•

deprecjacja BYR o -19,4% do PLN od początku roku, przy czym kurs konsolidacyjny jest niższy o -16,3% vs Q1’2014

Ukraina •

oczekiwany spadek dynamiki PKB w 2015 roku o -5,5% (vs -6,8% w 2014)

•

stopa inflacji na poziomie 45,8% w ujęciu r/r – prognozy sugerują jej normalizację na poziomie 35,0% w grudniu 2015

•

deprecjacja UAH o -35,5% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest niższy o -44,8% vs Q1’2014

Rumunia •

oczekiwany lekki wzrost dynamiki PKB w 2015 roku o 3,0% (vs +2,9% w 2014)

•

stopa inflacji na poziomie 0,8% - prognozy sugerują jej nieznaczny wzrost do poziomu 1,0% w grudniu 2015

•

obniżenie stóp procentowych do 2,0% w kwietniu - do końca roku przewiduje się utrzymanie tego poziomu

•

deprecjacja RON o -2,5% do PLN od początku roku, przy czym średni kurs konsolidacyjny jest wyższy o +0,3% vs Q1’2014

3 Źródło: Reuters, Bloomberg

Grupa Getin Holding

Struktura wyniku finansowego za Q1’2015 mln PLN | r/r

Q1'2015

Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek

Q1'2014 *

Q1'2015 / Q1'2014 *

359,7

364,2

-1,2%

-242,9

-206,0

+17,9%

Wynik z tytułu odsetek

116,8

158,2

-26,2%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

129,4

109,3

+18,4%

59,3

28,4

x2,1

305,5

295,8

+3,3%

-213,2

-181,1

+17,8%

-27,9

-63,3

Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW

11,4

0,0

+100,0%

Zysk (strata) brutto

75,8

51,5

+47,2%

Podatek dochodowy

-3,4

-11,3

-69,8%

Zysk (strata) netto

72,3

40,2

+80,2%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Koszty działania Koszty rezerw

Udziały niekontrolujące Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej

Kontrybucja grup biznesowych do skonsolidowanego wyniku netto1) (mln PLN)

63,1

-6,6

5,4

10,2

-6,2 -4,7

1,8

-21,5

4,2 45,8

-56,0%

-26,6

-7,9

x3,4

45,8

32,3

+41,7%

Grupa IB Polska

Carcade & IB Rosja

Grupa IB Białoruś

Grupa IB Ukraina

Grupa IB Rumunia

MW Trade

Getin Leasing

Holding

Korekty Grupa Getin konsolidacyjne Holding

Dobry wynik działalności w Polsce i na Białorusi częściowo offsetowany stratami w Rosji, na Ukrainie i w Rumunii. Nabycie 49,28% akcji Getin Leasing i rozpoczęcie konsolidacji od lutego metodą praw własności – wpływ +10,2 mln PLN w Q1’2015. Pozostałe przychody i koszty wyższe ze względu na wysoki wynik z pozycji wymiany (zabezpieczenie kapitału) oraz brak korekty hiperinflacyjnej na Białorusi. Wyższe koszty działania spowodowane są głównie konsolidacją nowych spółek leasingowych w Polsce i Rumunii oraz Idea Money i GetBack, które w okresie porównawczym nie należały do Grupy. Na spadek skonsolidowanych kosztów ryzyka wpływ miała konsolidacja w tej linii dodatnich wycen portfeli nabywanych przez GetBack oraz niższe koszty ryzyka na Białorusi i Ukrainie (niższe portfele oraz kurs konsolidacyjny, który dodatkowo pogłębił ten efekt). 1)

… przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding

* Dane przekształcone

4

Grupa Getin Holding

Podstawowe parametry finansowe Kredyty i leasing

Kapitał własny1)

Zysk netto1)

(mln PLN)

(mln PLN)

(mln PLN)

+0,9%

+54,5%

-4,1%

12 541,2

12 650,0

4 295,5

4 339,4

8 245,7

8 310,6

2014-12-31

2015-03-31

2 095,3

-3,9%

2 009,3

+41,7%

45,8

1 930,9

32,3

8 116,6

1 885,8 45,8

6 230,8

2014-03-31

32,3

Leasing Kredyty 2014-03-31

2014-12-31

2015-03-31

2014-03-31

2015-03-31

Na zmianę wysokości kapitału od początku roku złożyło się: •

-70,1 mln PLN ujemnej wyceny instrumentów finansowych dostępnych do sprzedaży pomniejszonej o podatek odroczony (akcje Getin Noble Bank)

•

-50,8 mln PLN z tytułu ujemnych różnic kursowych na przeliczeniu aktywów netto oraz wartości firmy podmiotów zagranicznych

•

+45,8 mln PLN zysku netto1) z bieżącego okresu

•

-3,2 mln PLN rachunkowość zabezpieczeń

Saldo kredytów netto osiągnęło poziom 8,3 mld PLN (+2,0 mld PLN r/r) przy jednoczesnym wzroście salda depozytów do 13,2 mld PLN (+5,8 mld PLN r/r). Wskaźnik K/D na koniec Q4 wyniósł 63,1% (vs 84,9% rok wcześniej). W oznaczonym okresie zmieniła się jednak istotnie struktura aktywów Grupy, w której przybyło 2,5 mld PLN wierzytelności leasingowych, uwzględniając ten fakt wskaźnik głównych aktywów odsetkowych do depozytów wyniósł na koniec roku 96,0%. Zatrudnienie w Grupie osiągnęło poziom 7,7 tys. etatów, co oznacza jego redukcję o 4,1% od początku roku. 1)

… przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej Grupy Getin Holding

* Dane przekształcone

5

Grupa Getin Holding

Struktura Grupy Kapitałowej

Polska Wg. stanu na 31.03.2015

Rosja

Białoruś

Ukraina

Rumunia 6

GRUPA

Grupa Idea Bank Polska

Kolejna spółka Grupy na GPW mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Q1'2015

Q1'2014 *

Q1'2015 / Q1'2014 *

191,4

127,1

+50,6%

-117,0

-60,4

+93,7%

74,5

66,7

+11,6%

113,3

74,3

+52,6%

POLSKA Sprzedaż i struktura portfela

-18,1% +30,1%

-129,3

-93,2

+38,8%

-3,3

-19,5

1,2

0,0

+100,0%

635,4

Zysk (strata) brutto

63,9

37,5

+70,3%

0,0

Podatek dochodowy

-0,8

-6,0

-87,0%

Zysk (strata) netto

63,1

31,5

x2,0

mln PLN

2015-03-31 / 2014-03-31

2014-03-31

Kasa, środki w Banku Centralnym

518,2

192,6

x2,7

Należności od banków i instytucji finansowych

617,1

382,9

+61,2%

Kredyty

7 549,8

4 746,4

+59,1%

Należności z tytułu leasingu finansowego

2 686,4

440,9

x6,1

Instrumenty finansowe

1 932,4

649,8

x3,0

889,8

448,1

+98,6%

Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Depozyty Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych

133,1

93,4

+42,5%

1 319,0

886,4

+48,8%

15 645,9

7 840,6

+99,6%

645,2

741,3

-13,0%

11 312,5

5 760,4

+96,4%

997,2

223,0

Pozostałe zobowiązania

1 139,5

305,9

x3,7

Kapitał własny

1 551,5

810,0

+91,6%

15 645,9

7 840,6

+99,6%

Zobowiązania i kapitał razem

x4,5

11 312,5

45,9

156,5

-82,9%

2015-03-31

+96,4% +97,3%

9,3

Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW

2 686,4; 26%

1 423,0

150,2

Koszty rezerw

(mln PLN)

3 042,6; 30%

x2,2

7,6

Koszty działania

Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów

833,0; 8%

(mln PLN)

195,4

Przychody operacyjne netto

106,1; 1%

636,9

117,1

285,5

438,5

209,0

120,7

Q1'2014

Q1'2015

203,9; 2%

10 236,2 236,2 10

3 364,3; 33%

Pozostałe należności Należności factoringowe Należności leasingowe Kredyty operacyjne Kredyty inwestycyjne Kredyty samochodowe

187,3 55 187,3

5 760,4

Kredyty i leasing Depozyty 2014-03-31

2015-03-31

Debiut banku na GPW w kwietniu - spółka pozyskała 254,2 mln PLN na dalszy rozwój. Rozwój innowacyjnych kanałów kontaktu z Klientami: Idea Cloud, Idea HUB, Mobilne wpłatomaty. Obniżenie kosztów działania w ujęciu kwartalnym (o 21,2 mln PLN) wskutek optymalizacji wykorzystania zasobów w ramach w Grupy. Niższy wynik odsetkowy w konsekwencji dwóch obniżek stóp procentowych (10’2014 oraz 03’2015) - o 0,5p.p. każda. Wzrost udziału lokat strukturyzowanych wśród źródeł finansowania z 4,2% na koniec 2014 roku do 5,5% na koniec Q1’2015 tańsza alternatywa dla tradycyjnych depozytów. Współczynnik adekwatności kapitałowej CAR wyniósł dla banku 14,1% i grupy 9,3% (bez IPO). Zakładając, że IPO odbyłoby się w Q1’2015 współczynniki wyniosłyby 16,8% oraz 12,0% odpowiednio dla banku i Grupy.

7 Grupa Idea Bank Polska: Idea Bank, Tax Care, Idea Expert, Idea Leasing, Idea Leasing and Fleet, GetBack, IdeaMoney, Debito FIZ, Property Solutions FIZ, Lion’s House, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne * Dane przekształcone

GRUPA

Grupa Idea Bank Rumunia

Rozwój działalności podstawowej wsparty rebrandingiem mln PLN | r/r

Q1'2015

Q1'2014

Q1'2015 / Q1'2014

Przychody z tytułu odsetek

13,5

4,2

x3,2

Koszty z tytułu odsetek

-8,0

-1,6

x4,9

Wynik z tytułu odsetek

5,5

2,5

x2,2

Wynik z tytułu prowizji i opłat

3,9

2,1

+87,5%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

4,4

7,0

-37,2%

Przychody operacyjne netto

13,8

11,6

+18,6%

-17,0

-7,2

x2,4

Koszty rezerw

-1,0

-2,0

-49,3%

Zysk (strata) brutto

-4,2

2,4

-

Podatek dochodowy

-0,5

-0,4

+26,6%

Zysk (strata) netto

-4,7

2,0

-

2015-03-31

2014-03-31

152,2

89,6

+69,9%

32,5

47,7

-31,9%

Kredyty

139,0

115,6

+20,3%

Należności z tytułu leasingu finansowego

475,4

0,0

+100,0%

Instrumenty finansowe

106,0

71,3

+48,5%

Koszty działania

mln PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych

3,8

0,8

x5,1

Rzeczowe aktywa trwałe

22,6

18,3

+23,8%

83,5

34,4

x2,4

1 015,0

377,6

x2,7

Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych

47,7

4,0

x11,8

Depozyty

765,9

323,3

x2,4

Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych

104,9

0,0

Pozostałe zobowiązania

54,3

17,7

x3,1

Kapitał własny

42,2

32,6

+29,5%

1 015,0

377,6

x2,7

Zobowiązania i kapitał razem

Struktura portfela

Saldo kredytów i leasingu oraz depozytów

(mln PLN)

(mln PLN) x2,4

87,0; 14%

614,4 614,4

48,0; 8%

475,4; 77%

+100,0%

765,9

x5,3

3,9; 1%

Kredyty dla MSP Kredyty hipoteczne Kredyty detaliczne Należności leasingowe

2015-03-31 / 2014-03-31

Wartości niematerialne Pozostałe aktywa

RUMUNIA

323,3

115,6 115,6

2014-03-31

Kredyty i leasing Depozyty 2015-03-31

Wzrost sprzedaży kredytowej do poziomu 36,4 mln PLN (vs 9,1 mln w Q4’2014). Skup wierzytelności leasingowych o wartości 19,8 mln PLN z 85,3 mln sprzedaży zrealizowanej przez spółkę leasingową w Q1’2015. Spłata zobowiązań do Idea Bank Polska. Rebranding banku i spółki leasingowej „Fresh banking/leasing from Poland”. 4x wzrost leadów w banku w efekcie wprowadzenia nowych produktów wspieranych kampanią rebrandingową. Na ścieżce do breakeven.

8 Grupa Idea Bank Rumunia: Idea Bank, Idea Leasing, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

ROSJA

Grupa Carcade i Idea Bank Rosja

Ograniczenie zakresu działalności Sprzedaż

Saldo kredytów i depozytów

(mln PLN)

(mln PLN)

mln PLN r/r Przychody z tytułu odsetek

-3,3% -63,6%

261,7 261,7

400,2

244,1

+7,1%

145,8

372,4

145,8 Q1'2014

Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe Leasing

Q1'2015

Kredyty Depozyty 2014-03-31

1 097,7

1 005,2

+9,2%

+0,7%

-789,5

-546,8

+44,4%

18,5

39,4

-53,1%

308,3

458,4

-32,8%

6,3

11,4

-44,9%

105,1

132,9

-21,0%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

11,3

7,0

+62,5%

188,4

80,9

x2,3

Przychody operacyjne netto

36,1

57,8

-37,6%

601,7

672,2

-10,5%

Koszty działania

-31,9

-38,1

-16,2%

-532,6

-443,2

+20,2%

Koszty rezerw

-12,2

-10,7

+13,9%

-203,3

-124,6

+63,3%

Zysk (strata) brutto

-8,1

9,0

-

-134,3

104,5

-

Podatek dochodowy

1,4

-2,1

-

24,1

-24,2

-

-6,6

6,9

-

-110,1

80,3

-

Zysk (strata) netto

mln PLN

Carcade - redukcja personelu 72 FTE, stabilizacja funduszu płac w RUB, redukcja kosztów szkoleń

•

IBR - redukcja zatrudnienia o 25 FTE (kolejnych 48 FTE w okresie wypowiedzenia, który kończy się w kwietniu), zamknięcie 6 oddziałów do końca marca (pozostało 9)

Koszty działania przejściowo wzrosły (w RUB +13,7% Q4’2014/Q1’2015) w konsekwencji wdrożonego planu restrukturyzacyjnego oraz w konsekwencji deprecjacji RUB (opłaty za czynsze i IT w USD). Wzrost kosztów finansowania w Carcade.

2015-03-31 / 2015-03-31 2014-03-31

2014-03-31

2015-03-31 / 2014-03-31

Kasa, środki w Banku Centralnym

64,0

16,7

x3,8

967,9

196,0

Należności od banków i instytucji finansowych

86,0

41,1

x2,1

1 301,6

482,3

253,1

261,7

-3,3%

3 828,3

3 071,7

1 153,3

1 444,6

-20,2%

17 447,1

16 955,3

+2,9%

1,9

22,1

-91,5%

28,6

259,5

-89,0%

Należności z tytułu leasingu finansowego Wartości niematerialne Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Aktywa razem

x4,9 x2,7 +24,6%

5,2

7,3

-29,2%

78,7

86,3

163,9

130,0

+26,1%

2 479,5

1 525,6

+62,5%

-8,8%

1 727,3

1 923,5

-10,2%

26 131,8

22 576,8

+15,7%

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych

830,2

916,7

-9,4%

12 560,2

10 759,3

+16,7%

Depozyty

261,4

244,1

+7,1%

3 954,2

2 864,7

+38,0%

Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych

280,1

402,8

-30,5%

4 237,1

4 727,8

-10,4%

Pozostałe zobowiązania

114,3

110,6

+3,4%

1 729,9

1 298,6

+33,2%

Kapitał własny

Pogorszenie dyscypliny płatniczej klientów Carcade w konsekwencji spadku siły nabywczej związanej z deprecjacją RUB oraz pogarszającymi się warunkami gospodarczymi.

mln RUB

2015-03-31 2014-03-31

Kredyty

•

Q1'2015 / Q1'2014

-23,8%

Podpisanie warunkowej umowy sprzedaży akcji Idea Bank Rosja.

Przeprowadzenie optymalizacji kosztowej w spółkach:

Q1'2014

86,4

2015-03-31

Zatrzymanie kredytowania w banku od stycznia br. w konsekwencji problemów z płynnością na rynku.

Q1'2015

-47,0

Wynik z tytułu prowizji i opłat

21,4

Q1'2015 / Q1'2014

65,8

Wynik z tytułu odsetek

261,4

mln RUB Q1'2014

-47,3

Koszty z tytułu odsetek 253,1 253,1

Q1'2015

Zobowiązania i kapitał razem

241,3

249,3

1 727,3

1 923,5

-3,2%

3 650,4

2 926,4

+24,7%

-10,2%

26 131,8

22 576,8

+15,7%

9 Dane obejmują: Carcade, Idea Bank Rosja, pozostałe spółki i korekty konsolidacyjne

GRUPA

Grupa Idea Bank Ukraina

„Mała stabilizacja” rynku po ustaleniach mińskich mln PLN mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek

Q1'2015

mln UAH Q1'2014 *

Q1'2015 / Q1'2014 *

Q1'2015

Sprzedaż i struktura portfela Q1'2014

Q1'2015 / Q1'2014

24,6

44,9

-45,4%

144,5

145,9

-1,0%

-24,3

-32,3

-24,7%

-143,2

-104,9

+36,5%

0,2

12,6

-98,2%

1,3

41,0

-96,8%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

5,5

11,6

-52,6%

32,2

37,5

-14,2%

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

2,9

0,2

x12,1

17,3

0,8

x22,0

Przychody operacyjne netto

8,6

24,4

-64,7%

50,8

79,3

-36,0%

Koszty działania

-7,6

-17,7

-56,9%

-44,8

-57,4

-21,9%

Koszty rezerw

-8,4

-19,6

-57,2%

-49,4

-63,6

-22,4%

Zysk (strata) brutto

-7,4

-12,9

-42,6%

-43,4

-41,8

+4,0%

Podatek dochodowy

1,2

2,3

-48,9%

6,9

7,5

-7,4%

-6,2

-10,6

-41,3%

-36,5

-34,3

+6,4%

Zysk (strata) netto

mln PLN mln PLN Kasa, środki w Banku Centralnym Należności od banków i instytucji finansowych

mln UAH

2015-03-31 2014-03-31

14,6

2015-03-31 / 2015-03-31 / 2015-03-31 2014-03-31 2014-03-31 2014-03-31

21,3

-31,4%

90,1

UKRAINA

79,2

+13,8% -39,0%

(mln PLN)

Saldo kredytów i depozytów (mln PLN)

17,8; 5%

-71,2% 111,0; 33%

102,8 206,8; 62%

16,1

-47,2% 636,4 636,4

-31,8% 510,6

336,3 336,3

62,5 29,6

24,2

29,6

Q1'2014

Q1'2015

348,4

Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe

Kredyty Depozyty 2014-03-31

2015-03-31

Utrzymanie wszystkich wskaźników nadzorczych i płynnościowych na wymaganym przez NBU poziomie.

8,1

22,2

-63,2%

50,2

82,3

336,3

636,4

-47,2%

2 071,9

2 363,2

-12,3%

Instrumenty finansowe

61,7

76,8

-19,7%

380,2

285,2

+33,3%

•

odpływ depozytów detalicznych – uzupełniany płynnością z rynku międzybankowego (koszt w marcu 39%)

Rzeczowe aktywa trwałe

14,6

27,1

-46,2%

89,8

100,6

-10,7%

•

Pozostałe aktywa

38,1

68,2

-44,1%

234,9

253,1

-7,2%

wzrost kosztów finansowania depozytami w UAH do 25%

473,5

852,0

-44,4%

2 917,3

3 163,7

-7,8%

35,7

149,2

-76,0%

220,2

554,0

-60,2%

348,4

510,6

-31,8%

2 146,8

1 896,0

+13,2%

5,0

36,1

-86,1%

31,0

134,1

-76,9%

Pozostałe zobowiązania

33,3

28,7

+16,1%

205,3

106,5

+92,7%

Kapitał własny

51,0

127,4

-60,0%

313,9

473,0

-33,6%

473,5

852,0

-44,4%

2 917,3

3 163,7

-7,8%

Kredyty

Aktywa razem Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Depozyty Zobowiązania z tytułu emisji papierów dłużnych

Zobowiązania i kapitał razem

Kontynuacja negatywnych trendów w Q1:

Wzrost ryzyka na portfelu kredytowym niepowiązanym ze strefą objętą konfliktem zbrojnym w konsekwencji silnej deprecjacji hrywny (skutkującej znacznym wzrostem cen towarów – nie tylko importowanych) oraz rosnącym bezrobociem. Optymalizacje kosztowe: renegocjacje umów najmu, zamrożenie inwestycji i projektów, redukcja zatrudnienia o 162 FTE.

10 Grupa Idea Bank Ukraina: Idea Bank, Grawant Plus, Idea Leasing, korekty konsolidacyjne * Dane przekształcone

GRUPA

Grupa Idea Bank Białoruś

Normalizacja warunków rynkowych po grudniu 2014 Sprzedaż i struktura portfela

Saldo kredytów i depozytów

(mln PLN)

(mln PLN)

mln PLN mln PLN | r/r Przychody z tytułu odsetek

126,7; 26%

-71,2%

-22,0%

Koszty z tytułu odsetek

+1,5%

Wynik z tytułu odsetek

122,0

620,3 620,3

25,7

636,8

627,6

339,5; 70%

Wynik z tytułu prowizji i opłat

483,8 483,8 17,6; 4%

35,2

11,3 23,9 Q1'2014

Q1'2015

Kredyty Depozyty 2014-03-31

Wynik wspierany przez zabezpieczenie kapitału oraz brak korekty hiperinflacyjnej. Prognozowana stopa inflacji w 2015 na poziomie 30%, aby ponownie wprowadzić rachunkowość hiperinflacyjną poziom inflacji w ciągu 3 kolejnych lat musiałby przekroczyć 100% (2013 – 20%; 2014 – 16%).

Implementacja strategii optymalizacji kosztowej, której celem jest: •

optymalizacja sieci sprzedaży: zamknięto 47 mikro oddziałów bez kasy (pozostało 21), 2 duże oddziały z kasą (pozostało 39), 1 kantor (pozostało 36), 2 standy w sklepach (pozostało 33), optymalizacja nie objęła oddziałów dedykowanych klientom MSP (8)

•

redukcja zatrudnienia o 123 FTE

•

ograniczenie zatrudnienia w centrali, zamrożenie podwyżek (presja na wzrost wynagrodzeń wynika z dewaluacji i inflacji)

•

renegocjacje umów najmu

Q1'2015

Q1'2014

Q1'2015 / Q1'2014

55,3

89,2

-38,0%

226,2

290,6

-43,8

-59,2

-25,9%

-179,1

-192,7

11,5

30,1

-61,6%

47,1

97,9

-51,9% -91,7%

-22,2% -7,1%

10,1

-93,4%

2,7

33,1

0,0

-

80,7

-0,1

Przychody operacyjne netto

32,0

40,2

-20,4%

130,6

130,8

-0,2%

-20,6

-21,7

-4,9%

-84,3

-70,6

+19,4%

-3,0

-12,6

-76,6%

-12,1

-41,2

-70,7%

Zysk (strata) brutto

8,4

5,8

+43,7%

34,2

19,0

+80,3%

Podatek dochodowy

-2,9

-2,2

+35,4%

-12,0

-7,1

+69,9%

5,4

3,6

+48,7%

22,1

11,9

+86,5%

Zysk (strata) netto

mln PLN mln PLN

-

mld BYR

2015-03-31 2014-03-31

2015-03-31 / 2015-03-31 2014-03-31

2014-03-31

2015-03-31 / 2014-03-31

Kasa, środki w Banku Centralnym

141,6

106,0

+33,5%

551,0

345,4

+59,5%

Należności od banków i instytucji finansowych

126,2

112,4

+12,2%

491,0

366,2

+34,1%

Kredyty

483,8

620,3

-22,0%

1 882,4

2 020,6

49,7

35,6

+39,6%

193,5

116,0

+66,8%

Rzeczowe aktywa trwałe Pozostałe aktywa Aktywa razem

Poprawa kosztów ryzyka w ujęciu r/r i utrzymanie trendu z Q4’2014.

Q1'2015 / Q1'2014

0,7

2015-03-31

Odbudowa i stabilizacja bazy depozytowej po grudniu 2014. Spadek kosztów finansowania depozytami detalicznymi w BYR widoczny od początku marca, osiągnął poziom 42,6% na koniec Q1 (vs 50,0% w grudniu 2014). Pozytywny trend utrzymuje się w kolejnych tygodniach.

mld BYR Q1'2014

19,8

Koszty działania

Kredyty dla MSP Kredyty detaliczne Kredyty samochodowe

Q1'2015

Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto

Koszty rezerw 93,0

BIAŁORUŚ

Zobowiązania wobec banków i inst. finansowych Depozyty Pozostałe zobowiązania

-6,8%

67,9

65,1

+4,3%

264,2

212,1

+24,5%

869,2

939,5

-7,5%

3 382,0

3 060,3

+10,5%

11,0

111,9

-90,2%

42,6

364,5

-88,3%

636,8

627,6

+1,5%

2 477,7

2 044,4

+21,2%

42,6

11,4

x3,7

165,6

37,0

x4,5

Kapitał własny

178,9

188,6

-5,2%

696,0

614,4

+13,3%

Zobowiązania i kapitał razem

869,2

939,5

-7,5%

3 382,0

3 060,3

+10,5%

11 Grupa Idea Bank Białoruś: Idea Bank, BBMB, Idea Finance, Idea Broker, korekty konsolidacyjne

Grupa Getin Holding

Załącznik 1: Rachunek wyników za Q1’2015

Q1'2015 | mln PLN

Przychody z tytułu odsetek Koszty z tytułu odsetek Wynik z tytułu odsetek Wynik z tytułu prowizji i opłat Pozostałe przychody i koszty operacyjne netto Przychody operacyjne netto Koszty działania Koszty rezerw Udział w wyniku jedn. konsolidowanych MPW Zysk (strata) brutto Podatek dochodowy Zysk (strata) netto Udziały niekontrolujące Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej

Grupa Idea Bank Polska

Grupa Carcade i IBR

Grupa Idea Bank Białoruś

Grupa Idea Bank Ukraina

Grupa Idea Bank Rumunia

MW Trade

Getin Holding

Korekty

Grupa Getin Holding

191,4

65,8

55,3

24,6

13,5

16,9

1,2

-9,0

359,7

-117,0

-47,3

-43,8

-24,3

-8,0

-10,3

-4,3

12,1

-242,9

74,5

18,5

11,5

0,2

5,5

6,7

-3,1

3,1

116,8

113,3

6,3

0,7

5,5

3,9

0,9

0,3

-1,5

129,4

7,6

11,3

19,8

2,9

4,4

0,0

11,4

1,9

59,3

195,4

36,1

32,0

8,6

13,8

7,6

8,6

3,5

305,5

-129,3

-31,9

-20,6

-7,6

-17,0

-2,4

-6,2

1,9

-213,2

-3,3

-12,2

-3,0

-8,4

-1,0

0,0

0,0

0,0

-27,9

1,2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

10,2

11,4

63,9

-8,1

8,4

-7,4

-4,2

5,2

2,3

15,6

75,8

-0,8

1,4

-2,9

1,2

-0,5

-1,0

-0,5

-0,3

-3,4

63,1

-6,6

5,4

-6,2

-4,7

4,2

1,8

15,3

72,3

26,5

26,6

-6,6

5,4

-6,2

-4,7

4,2

1,8

-11,2

45,8

0,1 63,0

12

Grupa Getin Holding

Załącznik 2: Bilans wg stanu na 31.03.2015 2015-03-31 | mln PLN

Grupa Idea Bank Polska

Grupa Carcade i IBR

Grupa Idea Bank Białoruś

Grupa Idea Bank Ukraina

Grupa Idea Bank Rumunia

MW Trade

Getin Holding

Korekty

Grupa Getin Holding

Kasa, środki w Banku Centralnym

518,2

64,0

141,6

14,6

152,2

0,0

0,0

0,0

890,6

Należności od banków i instytucji finansowych

617,1

86,0

126,2

8,1

32,5

4,8

32,4

-98,5

808,6

88,0

0,0

0,0

1,6

0,0

0,0

31,5

0,0

121,1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

139,6

0,0

139,6

Kredyty i pożyczki udzielone klientom

7 549,8

253,1

483,8

336,3

139,0

0,0

0,0

-451,4

8 310,6

Należności z tytułu leasingu finansowego

2 686,4

1 153,3

0,7

0,2

475,4

0,0

0,0

23,4

4 339,4

112,1

0,0

0,0

0,0

0,0

709,3

33,0

-36,2

818,2

1 932,4

0,0

5,6

61,7

106,0

0,0

338,5

11,4

2 455,6

Pochodne instrumenty finansowe Aktywa finansowe wyceniane do wg przez wynik finansowy

Pozostałe pożyczki i należności Instrumenty finansowe Inwestycje w jednostki stowarzyszone i wspólne przedsięwzięcia

66,6

3,7

0,0

14,2

0,0

0,0

1 774,2

-1 637,2

221,5

Wartości niematerialne

889,8

1,9

10,3

3,5

3,8

0,2

0,1

107,4

1 017,0

Rzeczowe aktywa trwałe

133,1

5,2

49,7

14,6

22,6

2,0

3,8

-4,2

226,9

Nieruchomości inwestycyjne

157,8

0,0

21,7

0,1

3,6

0,0

0,0

0,0

183,1

Aktywa z tytułu podatku dochodowego

312,0

3,5

-0,1

7,8

10,9

9,8

0,1

18,9

363,0

Pozostałe aktywa

582,5

156,7

29,7

10,8

69,0

2,7

17,9

-76,0

793,3

15 645,9

1 727,3

869,2

473,5

1 015,0

728,8

2 371,1

-2 142,3

20 688,5

Zobowiązania wobec innych banków i instytucji fin.

645,2

830,2

11,0

35,7

47,7

450,3

20,5

-413,1

1 627,4

Zobowiązania finansowe wyceniane do wg przez wynik fin.

657,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

657,5

11 312,5

261,4

636,8

348,4

765,9

0,0

0,0

-143,5

13 181,5

Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych pap. wart.

997,2

280,1

0,0

5,0

104,9

196,6

0,0

96,3

1 680,1

Pozostałe zobowiązania

482,1

114,3

42,5

33,3

54,3

4,5

589,1

-349,9

970,3

14 094,4

1 486,0

690,3

422,5

972,8

651,4

609,6

-810,2

18 116,9

1 551,5

241,3

178,9

51,0

42,2

77,4

1 761,5

-1 332,1

2 571,6

15 645,9

1 727,3

869,2

473,5

1 015,0

728,8

2 371,1

-2 142,3

20 688,5

Aktywa razem

Zobowiązania wobec klientów

Zobowiązania razem Kapitał własny ogółem Zobowiązania i kapitał razem

13

Grupa Getin Holding

Zastrzeżenia prawne i kontakt do Relacji Inwestorskich Niniejsza prezentacja (dalej „Prezentacja”) została przygotowana przez Getin Holding S.A. (dalej „Spółka”) wyłącznie w celach informacyjnych i w żadnym przypadku nie może być traktowana jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. W szczególności nie może być traktowana jako proponowanie nabycia papierów wartościowych, oferta, zaproszenie czy zachęta do złożenia oferty nabycia, dokonania inwestycji lub przeprowadzenia transakcji dotyczących takich papierów wartościowych lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji, w szczególności dotyczących papierów wartościowych Spółki lub jej spółek zależnych, na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Informacje zawarte w Prezentacji pochodzą z ogólnie dostępnych, wiarygodnych źródeł, jednak Spółka nie może zagwarantować ich kompletności i pełności. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za skutki decyzji podjętych na podstawie lub w oparciu o informacje zawarte w niniejszej Prezentacji. Informacje zawarte w Prezentacji nie były przedmiotem niezależnej weryfikacji i w każdym wypadku mogą być przedmiotem zmian i modyfikacji. Spółka nie jest zobowiązana do podania do publicznej wiadomości żadnych możliwych modyfikacji czy zmian informacji, danych ani oświadczeń stanowiących część niniejszej Prezentacji w przypadku zmiany strategii albo zamiarów Spółki lub wystąpienia nie przewidzianych faktów lub okoliczności, które będą miały wpływ na tę strategię lub zamiary Spółki. W żadnym wypadku nie należy uznawać informacji znajdujących się w niniejszej Prezentacji jako prognozy, ani za wyraźne lub dorozumiane oświadczenie czy zapewnienie jakiegokolwiek rodzaju składane przez Spółkę lub osoby działające w imieniu Spółki. Ponadto ani Spółka, ani osoby działające w jej imieniu nie ponoszą pod żadnym względem odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, jakie mogą powstać wskutek niedbalstwa czy z innej przyczyny, w związku z wykorzystaniem niniejszej Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych, ani za szkody, które mogą powstać w inny sposób w związku z informacjami stanowiącymi cześć niniejszej Prezentacji. Publikowanie przez Spółkę danych zawartych w niniejszej Prezentacji nie stanowi naruszenia przepisów prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, w szczególności na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Informacje w niej zawarte zostały przekazane do publicznej wiadomości przez Spółkę w ramach raportów bieżących lub okresowych, albo stanowią ich uzupełnienie, nie będąc jednocześnie podstawą do spełnienia nałożonego na Spółkę, jako spółkę publiczną, obowiązku informacyjnego. Spółka zwraca uwagę, że jedynym wiarygodnym źródłem danych na temat sytuacji Spółki, prognoz, zdarzeń jej dotyczących, wyników finansowych oraz wskaźników są raporty bieżące i okresowe przekazywane przez Spółkę w ramach wykonywania obowiązków informacyjnych.

Bartosz Jakubiak IR Manager [email protected] +48 222 705 807

*** Dane finansowe i sprzedażowe zawarte w niniejszej prezentacji zostały zaokrąglone do mln PLN i zaprezentowane z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.

14