Tracking Online del Shopper de Consumo Masivo Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati para el Observatorio del Shopper Argentino de SAIMO

Noviembre 2014

Campo realizado entre el 1 y el 15 de Octubre de 2014 Sexo

Edad

12%

25 a 34 años

18%

35 a 44 años

Varón

44%

56%

Mujer

45 a 59 años

27%

60 a 75 años

43%

NSE

Nivel Educativo

9% 17%

ABC1 19%

35%

C2

46%

C3 37%

D-E

Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14: 852 casos – CABA: 530 – GBA: 322

37%

Hasta terciario incompleto Terciario com. y Universitario inc. Universitario completo + Posgrado

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Cambios de hábitos. Evolución septiembre 2012 – octubre 2014 ¿En los últimos 3 meses hiciste alguno de los siguientes cambios…? Sep 12

Sep 13

Mzo 14

Jun 14

Oct 14

Hago más compras grandes o generales Tamaño de las Hago más compras chicas (necesidades de 1,2, ó 3 días) compras... Sin cambios en los últimos tres meses Total

13% 32% 55% 100%

11% 49% 40% 100%

9% 53% 38% 100%

11% 50% 39% 100%

10% 47% 43% 100%

Hago las compras más seguido Hago las compras menos seguido Sin cambios en los últimos tres meses Total

19% 19% 62% 100%

23% 27% 49% 100%

29% 29% 42% 100%

28% 24% 26% 25% 46% 51% 100% 100%

Compro más variedad de productos Variedad de Compro menos variedad de productos productos que Sin cambios en los últimos tres meses comprás ... Total

14% 31% 55% 100%

8% 49% 43% 100%

6% 58% 36% 100%

6% 6% 54% 51% 40% 43% 100% 100%

Compro más marca líder En cuanto a las Compro más marca propia del Súper marcas que Compro marcas menos reconocidas comprás… Sin cambios en los últimos tres meses Total

19% 18% 12% 56% 105%*

10% 22% 25% 43% 100%

8% 22% 30% 40% 100%

7% 8% 18% 21% 34% 31% 41% 40% 100% 100%

En cuanto a la frecuencia con que realizas las compras…

* Se preguntó con opción de respuesta múltiple Base: Decisores de compra AMBA. Sept 12: 800 casos. Mzo 14: 1000 casos. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati 2

Penetración Carrefour Express. Evolución Junio Octubre 2014 ¿Compró alguna vez en los últimos 3 meses en Carrefour Express?

¿Con qué frecuencia compra en Carrefour Express, en los últimos 3 meses? 46%

Fue al menos 1 vez x semana Junio: 24% Octubre: 27%

39%

Junio 2014

Octubre 2014

54% 17%

61%

19% 13%

15%

17% 14% 8% 9% 2% 1%

Nunca

Menos de Aprox. 1 o 2 una vez al veces al mes mes Junio 14

Base: Decisores de compra AMBA. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos

1 vez x semana

2 a 3 veces por semana

Todos los días

Octubre 14

Gentileza de Susana Marquis y Carolina 3 Yellati

Penetración Compra Online. Evolución Junio Octubre 2014 ¿Realizó alguna compra online para abastecimiento del hogar en los últimos 3 meses?

¿Y con qué frecuencia realizaste compras online, de productos para el abastecimiento del hogar, en los últimos 3 73% meses? Junio 14 64% ! Diferencias significativas -”Nunca compro online” + en NSE bajo. D-E (77%) vs. C3 (65%), C2 (61%) y ABC1 (58%)

27%

Junio 2014

Octubre 2014

20%

36%

24%

5%

Nunca

Junio

Octubre

9%

11%

10%

11%

13%

11%

Menos de una vez al mes

8%

Aprox. 1 o 2 veces al mes

1,5%

3%

1 vez x semana

0,5%

1%

2 a 3 veces Todos los días por semana

68%

67%

La mayor parte de lo que se compra para el hogar

Aproximadamente la mitad de lo que se compra para el hogar

Un 20% a 30% de lo que se compra para el hogar

Una pequeña parte de lo que se compra para el hogar

Base: Decisores de compra AMBA. Junio 14 : 800 casos. Octubre 14: 852 casos

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Precios cuidados ¿Cuánta atención le prestás al programa “Precios Cuidados” cuando vas de compras?

Mucha

21%

Bastante

34%

Poca

32%

Ninguna

13%

Total

100%

Respuesta con mayor % entre clientes de:

Mayorista

Mayorista

! Diferencias significativas -”Mucha” + entre mujeres: 26% vs. 15% -”Bastante” + entre C2 (41%) y C3 (43%) vs. ABC (29%) y D-E (25%)

Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14 : 852 casos.

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Cambios en relación a las Marcas de los Productos, según emblema

Comercios de barrio

Mayorista Compro más marca líder/Premium/ primera marca

13%

7%

3%

14%

15%

7%

0%

6%

6%

Compro más marca propia del Súper

25%

18%

37%

19%

23%

15%

38%

18%

10%

Compro más segundas marcas o marcas menos reconocidas

20%

36%

39%

21%

18%

33%

14%

32%

32%

Sin cambios en los últimos 3 meses

41%

39%

20%

47%

45%

44%

48%

44%

52%

Total

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Base: Decisores de compra AMBA. Octubre 14 : 852 casos.

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

Categorías

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

¿Realizaste algún cambio en la compra de carne vacuna?

Carne Vacuna Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

22%

38%

36%

38%

Dejé de comprar

2%

2%

2%

2%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad

1%

2%

2%

2%

Lo compro sólo si está en oferta/promo

8%

8%

10%

9%

Compro envases más pequeños

3%

3%

2%

2%

Compro envases más grandes

2%

1%

0%

0%

No hice cambios

62%

46%

48%

46%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Carne V. Sept 12: 776 casos. Mzo 14: 960 casos. Junio 14 : 776 casos. Octubre 14: 818 casos

+ entre mujeres: 43% vs. 31%

+ entre mujeres: 11% vs. 7%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

¿Realizaste algún cambio en la compra de quesos?

Quesos Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

14%

28%

26%

24%

Dejé de comprar

1%

2%

2%

2%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad

6%

10%

10%

9%

Lo compro sólo si está en oferta/promo

8%

13%

13%

15%

Compro envases más pequeños

6%

4%

4%

4%

Compro envases más grandes

5%

2%

2%

2%

No hice cambios

59%

40%

43%

43%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Quesos. Sept 12: 784 casos. Mzo 14: 980 casos. Junio 14 : 792 casos. Octubre 14: 835 casos

+ entre mujeres: 11% vs. 7%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

¿Realizaste algún cambio en la compra de vinos?

Vinos Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

-

22%

24%

24%

Dejé de comprar

-

13%

9%

10%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad

-

4%

6%

4%

Lo compro sólo si está en oferta/promo

-

18%

19%

18%

Compro envases más pequeños

-

0%

0%

0%

Compro envases más grandes

-

1%

0%

0%

No hice cambios

-

42%

42%

43%

Total

-

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Vinos. Sept 12: 600 casos. Mzo 14: 630 casos. Junio 14 : 528 casos. Octubre 14: 579 casos

+ entre C2: 30% + entre mujeres: 13% vs. 8%

+ entre mujeres: 22% vs. 15%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

¿Realizaste algún cambio en la compra de gaseosas?

Gaseosas Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

21%

27%

29%

28%

+ entre mujeres: 31% vs. 24%

Dejé de comprar

3%

9%

11%

10%

+ entre mujeres: 12% vs. 7%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad

3%

7%

5%

5%

+ entre C3: 10%

Lo compro sólo si está en oferta/promoción

12%

14%

13%

15%

Compro envases más pequeños

2%

3%

1%

2%

Compro envases más grandes

7%

4%

2%

2%

No hice cambios

51%

37%

39%

40%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Gaseosas. Sept 12: 696 casos. Mzo 14: 770 casos. Junio 14 : 624 casos. Octubre 14: 682 casos

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

¿Realizaste algún cambio en la compra de pañales?

Pañales Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

6%

7%

6%

3%

Dejé de comprar

4%

8%

2%

7%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad

5%

11%

11%

8%

Lo compro sólo si está en oferta/promoción

12%

14%

18%

12%

Compro envases más pequeños

2%

1%

2%

3%

Compro envases más grandes

16%

8%

7%

6%

No hice cambios

54%

51%

54%

62%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de pañales. Sept 12: 312 casos. Mzo 14: 340 casos. Junio 14 : 272 casos. Octubre 14: 256 casos

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

¿Realizaste algún cambio en la compra de jabón en polvo?

Jabón en polvo Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

3%

6%

9%

6%

Dejé de comprar

1%

1%

1%

2%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad

11%

17%

18%

15%

Lo compro sólo si está en oferta/promoción

10%

15%

15%

15%

Compro envases más pequeños

4%

6%

4%

3%

Compro envases más grandes

16%

7%

7%

6%

No hice cambios

55%

48%

45%

53%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de Jabón en P. Sept 12: 736 casos. Mzo 14: 920 casos. Junio 14 : 720 casos. Octubre 14: 767 casos

+ entre mujeres: 18% vs. 11% y DE: 29% + entre mujeres: 19% vs. 12%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati

¿Realizaste algún cambio en la compra de productos congelados?

Productos Congelados Sep 12

Mar 14

Jun 14

Oct 14

Compro menos

16%

31%

27%

23%

Dejé de comprar

3%

10%

10%

10%

Cambie x marca más econ./ de menor calidad

5%

6%

4%

6%

+ entre C3: 14%

Lo compro sólo si está en oferta/promo

14%

18%

21%

19%

+ entre mujeres: 22% vs. 16%

Compro envases más pequeños

4%

2%

1%

1%

Compro envases más grandes

4%

1%

1%

1%

No hice cambios

54%

31%

36%

39%

Total

100%

100%

100%

100%

Base: Consumidores de P.Congelados. Sept 12: 696 casos. Mzo 14: 800 casos. Junio 14 : 648 casos. Octubre 14: 673 casos

+ entre mujeres: 14% vs. 5%

Gentileza de Susana Marquis y Carolina Yellati