Sector de la construcción en Polonia Estudio de Mercado

Karina Slesinska Becaria del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia (Oficina del Promotor de Murcia en Polonia) 19/04/2010

ÍNDICE

Pág.

1. Polonia. Introducción. ................................................................................................... 3 2. Resumen y principales conclusiones. ........................................................................ 5 3. Construcción. Datos generales. ................................................................................... 7 3.1. Situación del sector. ...................................................................................................... 7 3.2. Salario y número de empleados. .................................................................................. 8 4. Materiales y maquinaria de construcción en Polonia. ............................................. 10 4.1. Canales de distribución de los materiales de construcción. ....................................... 10 4.2. Materias primas. .......................................................................................................... 12 4.3. Materiales de construcción. ..........................................................................................13 4.4. Herramientas. ................................................................................................................14 5. Sectores de interés (dentro de la construcción). ...................................................... 15 5.1. Construcción de pisos y viviendas. .............................................................................. 15 5.2. Infraestructura y transporte. ......................................................................................... 16 5.3. Subsector energético. .................................................................................................. 18 5.4. Energía renovable. ....................................................................................................... 18 6. Acceso al mercado. ...................................................................................................... 21 6.1. Empresas españolas presentes en Polonia. ............................................................... 22 7. Informaciones útiles. .................................................................................................... 23 7.1. Enlaces de interés. ...................................................................................................... 23 7.2. Ferias sectoriales. ........................................................................................................ 23 7.3. Revistas sectoriales. .................................................................................................... 24 8. Fuentes. .......................................................................................................................... 25

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1. Polonia. Introducción. 2

República de Polonia está ubicada en la parte central de Europa. Su superficie es de 312 000 km . Tiene 38 millones de habitantes. Su capital es Varsovia. Destacan también: Cracovia, Wroclaw, Gdansk, Poznan, Katowice, Lodz, Bialystok. El 96% de los habitantes es de nacionalidad polaca, ya que por ahora hay pocos residentes extranjeros en Polonia. El idioma oficial es polaco. Mucha gente joven suele hablar también el inglés o el alemán. El español no es un idioma popular, lo habla muy poca gente.

Hasta el año 1989 la economía polaca fue centralmente planificada y muy poco eficaz. La época del comunismo dejó el país muy atrasado, con muchos problemas económicos y sociales. En los últimos 20 años Polonia ha pasado a ser un país moderno, democrático y estable. Polonia es miembro de la OTAN y también de la Unión Europea. Es un país atractivo para las empresas extranjeras por su localización estratégica y su estabilidad social y económica.

La moneda es zloty (PLN). 1 zloty equivale a 0,25 euro y se divide en 100 groszy.

El país está en crecimiento, a pesar de la crisis mundial. El índice del Producto Interior Bruto (PIB) sigue en positivo, con un 1,7% de crecimiento (en enero 2010, respecto al año anterior). El aumento del PIB en Polonia es actualmente el más alto de toda la Unión Europea.

El salario mínimo legal en el año 2009 equivale a 293 euros. El aumento de salarios es de un 0,5% (respecto a enero del año anterior).

La inflación anual en enero de 2010 es de 3,6% (respecto al año anterior).

La tasa de desempleo en Polonia en enero 2010 fue de 12,8%, mientras que la media de la Unión Europea fue de 9,9% y la media española fue de 19,4%.

Polonia está dividida en 16 regiones, llamadas voivodías (wojewodztwa). Las voivodías más atractivas desde el punto de vista de las inversiones son: •

Mazowieckie – está situada en el centro del país, con la capital en Varsovia. Tiene la superficie, el número de habitantes y la renta per cápita más alta de Polonia. Por Mazowieckie pasan unas importantes vías de transporte: Varsovia – Helsinki, Berlín – Moscú y otras. En Varsovia coinciden todas las líneas ferroviarias, también internacionales, que hace que sea un importante centro de transporte y comunicación.

•

Malopolskie - está situada en la parte sur de Polonia, con la capital de la región en Cracovia. Es un importante centro cultural, académico y científico. Tiene un alto atractivo turístico. La región es limítrofe con Eslovaquia y está en el cruce de importantes rutas de transporte: Norte - Sur y Este - Oeste (entre ellas el III Corredor Paneuropeo de Transporte).

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•

Slaskie – se encuentra en la parte sur de Polonia y comparte frontera con Eslovaquia y con la República Checa. La capital de voivodía es Katowice, pero al estar muy urbanizada (más de 80% de la población vive en las ciudades) tiene muchas ciudades importantes. Slaskie es el centro industrial de Polonia. Por la región pasan importantes vías de transporte: del Norte al Sur (hacia la frontera con la República Checa) y el corredor A 4 Este – Oeste.

•

Dolnoslaskie – está situada en la parte sur – oeste de Polonia y comparte frontera con la República Checa y Alemania. Su capital es Wroclaw, un importante centro industrial, académico y cultural. Por la región pasan importantes rutas de transporte como: el III Corredor Paneuropeo (de Alemania a Ucrania) o vía de Escandinavia a la República Checa y Austria. Dolnoslaskie se encuentra entre las regiones más industrializadas y ricas del país, tiene también un alto atractivo turístico.

•

Wielkopolskie – está ubicada en la parte occidental de Polonia, con capital en Poznan, un importante centro económico, científico, así como el centro de ferias y exposiciones. Por Wielkopolskie pasan rutas de transporte que unen Europa Occidental y del Este.

•

Pomorskie – está localizada en el norte del país, limítrofe con el Mar Báltico. Su capital es Gdansk, que junto a Gdynia y Sopot compone una aglomeración multifunción (Trojmiasto), donde vive el 40% de la población de Pomorskie. Por la voivodía pasan rutas de transporte Norte – Sur y Este – Oeste. Los elementos más importantes de la infraestructura de transportes son puertos marítimos en Gdansk y Gdynia. Pomorskie se encuentra entre las regiones de mayor potencial de inversión.

El transporte público en Polonia es barato y bien organizado. La red de transporte entre ciudades grandes está muy bien desarrollada. Hay que tener en cuenta que los autobuses y trenes son menos confortables que en España. El estado de las carreteras es muy malo y se aconseja premeditar bien la decisión de viajar en coche.

2. Resumen y principales conclusiones.

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La crisis mundial que comenzó en el año 2008 se ha notado también en el sector de la construcción en Polonia. El principio del 2009 fue bastante complicado, sobre todo para el subsector de edificios habitables. Difícil situación económica (los bancos negaron la financiación para muchas empresas constructoras y para muchos clientes interesados en comprar una vivienda), inestable situación global y miedo entre los compradores provocaron un temporal estancamiento en el mercado. Esto ocasionó las bajadas de precios y la decisión de parar algunas obras.

Aunque la situación ha empeorado al respecto a los años 2005 – 2007 el sector de construcción sigue en crecimiento. En el año 2009 el segmento de desarrollo y modernización de la infraestructura vial notó un fuerte crecimiento de un 40%. El desarrollo de obras de ingeniería también fue espectacular, con un crecimiento del 25%. Ese crecimiento equilibró las perdidas del subsector de construcción de pisos y viviendas, que cayó un 13% y el de edificios inhabitables (oficinas, locales comerciales) que notó una caída de un 6,5%. Se supone que esta tendencia va a seguir vigente en los próximos meses, e incluso años.

Licencias expedidas para la construcción. I – VI 2008

I – VI 2009

Cambio

Edificios unifamiliares.

55.099

46.539

- 15,5 %

Edificios multifamiliares.

3.225

2.437

- 24,4 %

3.978

4.424

+ 11,2 %

Edificios industriales y almacenes.

3.274

2.830

- 13,5 %

Carreteras, puentes, vías férreas.

3.398

3.696

+ 8,8 %

Tipos de construcción

Estadios, oficinas, estaciones (FFCC y de autobuses).

Fuente: Oficina General de Supervisión de la Construcción.

El fuerte desarrollo del subsector de la infraestructura vial se agracia de las ayudas designadas por parte de la Unión Europea para el fin de modernizar la estructura vial polaca. El plan de desarrollo prevé mantener las ayudas hasta el año 2015.

Otra causa, no menos importante, es la organización de la Eurocopa 2012 por Polonia y Ucrania. La organización de un evento deportivo tan grande requiere muchos esfuerzos e inversiones. Para estas fechas hay que preparar carreteras, aeropuertos, hoteles, instalaciones deportivas. Las empresas polacas sin apoyo externo no habrían sido capaces de abarcar tal volumen de obras, por lo tanto se ha buscado empresas extranjeras, interesadas en hacer trabajos en el mercado polaco.

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Las grandes empresas de la construcción ya están viendo las posibilidades de trabajo después del año 2015. Están apostando por un fuerte desarrollo del sector energético. Según la nueva normativa, en los próximos 10 años Polonia, aparte de energía convencional, tiene previsto construir dos reactores nucleares. Se desconoce su ubicación, pero se puede suponer que cualquier propuesta va a ocasionar una fuerte manifestación en contra de la población local.

Las empresas pertenecientes al sector de la construcción definen su situación como:

5%

1%

muy buena

21%

relativamente buena ni buena, ni mala relativamente mala muy mala

35%

38%

Antes de tomar la decisión de entrar al mercado polaco hay que tener en cuenta varios factores: •

distancia y transporte entre España y Polonia

•

nivel de saturación del mercado polaco

•

burocracia polaca

•

barreras de comunicación en el caso de no saber el polaco

•

fácil acceso al mercado al ser miembro de la Unión Europea

•

relativamente buena situación del sector y planes de desarrollo para los próximos años

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3. Construcción. Datos generales.

3.1. Situación del sector. La construcción representa un sector importante de la economía polaca. Es un área donde predominan las pequeñas empresas del sector privado. Las PyMEs generan el 98% del valor total de la producción en el ámbito de construcción y montaje. La mayor parte de esta producción corresponde a empresas propiedad de personas físicas nacionales (mas del 66%), y a sociedades privadas nacionales (aprox. 23%). En cuanto a la estructura de producción del sector de la construcción y el montaje según el tipo de edificaciones, más de la mitad constituyen las obras de ingeniería civil, alrededor de un tercio corresponde a edificios no destinados a vivienda y tan solo un 11% a edificios de vivienda.

En el año 2009 bajaron los precios de materiales de construcción, que ocasionó que muchos contratos firmados en el 2008 tuvieran más márgenes de beneficio de los estimados. Gracias a ello ha mejorado la situación financiera de las empresas. Pero con el tiempo los materiales de construcción irán encareciendo. En consecuencia, las empresas que compiten por el precio (es el caso de la mayoría de las empresas existentes en el mercado), van a tener problemas para conseguir márgenes de beneficios.

Las empresas de construcción: •

La inmensa mayoría (sobre un 95%) son empresas muy pequeñas, donde trabajan menos de 9 personas.

•

Alrededor de un 4% son empresas con menos de 50 trabajadores,

•

0,5% dan trabajo a menos de 250 personas

•

0,05% menos de 1000 trabajadores

•

0,01% mas de 1000 trabajadores

Trabajos de construcción e instalación – precios corrientes.

2000 Trabajos Todos los trabajos. Preparación del terreno. Construcción de edificios. Trabajos de instalación. Trabajos de terminación de obra. Alquiler de maquinaria de construcción y demoledora.

2005

2007

2008

2008

%

%

%

%

100 0,8 71,0 21,4 6,7

100 1,6 69,9 20,5 7,9

100 2,5 68,9 20,0 8,4

100 2,8 69,9 18,9 8,2

En millones de zlotys 132610 3707 92711 25085 10812

0,1

0,1

0,2

0,2

295

Fuente: Abreviado Anuario Estadístico de Polonia 2009 por Oficina Central de Estadísticas.

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Trabajos realizados por tipos. Trabajos realizados (en %).

2000

2008

Edificios habitables.

20,3%

17,5%

Edificios no habitables.

37,2%

31,2%

Infraestructura de transporte.

18,6%

27,3%

Tuberías de gas, líneas de telecomunicación y electro energéticas.

16,8%

15,8%

Edificaciones en los polígonos industriales.

4,3%

4,6%

Objetos de ingeniería terrestre, acuática y otras.

2,8%

3,6%

Fuente: Abreviado Anuario Estadístico de Polonia 2009 por Oficina Central de Estadísticas.

3.2. Salarios y número de empleados. Para poder calcular los posibles beneficios hay que tener en cuenta los gastos fijos de la empresa y entre ellos los salarios medios en la construcción. En los últimos 10 años los sueldos han subido casi el doble. El año 2009 fue el primero en el que el salario medio en la construcción, fue más alto que el salario medio general (media de todos los sectores). La falta de mano de obra cualificada debida a la emigración de los últimos años ha forzado la mejora de los salarios. Según las previsiones los sueldos seguirán aumentando, pero ya de forma más suave.

Salario medio Zlotys (PLN) Año

Euros

Tipo de cambio Euro / Zloty

Construcción

Media general

Construcción

Media general

2000

1.706

1.923

427

481

4,01

2005

1.907

2.380

477

595

4,03

2007

2.252

2.635

586

685

3,78

2008

2.501

2.904

700

713

3,52

2009

3.419

3.129

786

720

4,33

Fuente: Anuario Abreviado de Oficina Central de Estadísticas.

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Empleados en la construcción en miles de personas. 900 800 700 600 500

Construcción, empleados (en miles de personas)

400 300 200 100 0 2002

2005

2007

2008

2009

Fuente: Abreviado Anuario Estadístico de Polonia 2009 por Oficina Central de Estadísticas.

4. Materiales y maquinaria de construcción en Polonia. Los materiales de construcción forman un grupo muy amplio. El comportamiento del mercado polaco de materiales de construcción ha mostrado unas significantes variaciones en los últimos años. Después de un periodo de estabilización de precios en los primeros años del siglo XXI el boom de la construcción provocó una subida de precios muy pronunciada. En el año 2007 algunos materiales encarecieron hasta un 100% de su valor al respecto al año anterior, pero la subida general no pasó de un 30%. El aumento fue provocado por exceso de demanda. Los fabricantes no podían aumentar su capacidad de producción y decidieron subir los precios. En el segundo trimestre del año 2008 empezaron a bajar los precios. La bajada fue causada por la crisis mundial, frenamiento en la construcción y por una significativa importación de los materiales de construcción. Ahora mismo los precios se han estabilizado en un nivel relativamente bajo. Se prevén ligeras subidas de precios en los próximos años debidas al aumento en los costes generales de trabajo.

Los factores decisivos para los cambios de precios de materiales de construcción en Polonia: •

aumento de salarios,

•

precios del petróleo,

•

aumentos de precios de la energía eléctrica,

•

condiciones climáticas en invierno,

•

importación de materiales de construcción de otros países,

•

cambio zloty – euro,

•

márgenes de intermediarios,

•

disponibilidad y precios de los créditos hipotecarios,

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Los principales fabricantes de materiales de construcción tienden a especializarse. Las empresas para mantener su posición líder buscan productos innovadores o nuevas áreas en el mercado. Sabiendo que no pueden competir por el precio con las importaciones baratas, apuestan por calidad e innovación.

4.1. Canales de distribución de materiales de construcción. Factores para tener en cuenta antes de elegir un canal de distribución:

•

factores específicos del mercado como: situación social y económica, cambio de ventas por estación de año, competencia, relaciones entre competidores, legislación, volumen de ventas en el país, cantidad de compradores, nivel de dispersión geográfica;

•

característica del producto: peso y volumen, precio, nivel de innovación en el productos, frecuencia de compra del producto, tiempo de duración de la vida del producto, si existen productos complementarios ó sustitutivos.

En Polonia se suelen usar 3 canales de distribución: •

el canal “largo”: fabricante –> gran distribuidor –> empresas locales que se dedican a la venta al por mayor -> tiendas tradicionales -> cliente final

•

por las grandes superficies especializadas: fabricante -> grandes superficies -> cliente final

•

venta directa: fabricante -> cliente final

Por el canal “largo” pasa casi el 70% de las ventas totales. El segundo puesto lo ocupa el canal de venta directa, con un 20%, y el tercero es la venta en grandes superficies, con un 10% de participación en el mercado. Las grandes superficies cada vez cobran más importancia (en el año 2002 no llegaban ni a un 5% de participación en el mercado). El desarrollo es posible gracias a los precios bajos que pueden ofrecer las grandes cadenas, con presencia en todas las grandes ciudades polacas, nuevos hábitos de consumo de la población. También es importante que las grandes superficies ofrecen productos DIY (do it yourself), fáciles de montar incluso para personas que no tienen suficiente conocimiento o herramientas para hacer trabajos complicados. Las cadenas mas conocidas de grandes superficies son: Nomi, Castorama, Obi, Praktiker, Leroy Merlin. Grandes almacenes de venta de materiales de construcción: PSB – Polskie Sklady Budowlane, DDD – Dobre dla Domu.

Se puede estimar que en los próximos años vamos a observar más crecimiento de cadenas de grandes superficies. La competencia será mas dura. Podemos esperar innovaciones en el almacenaje y transporte de los materiales. El desarrollo de los sistemas informáticos puede ampliar la cantidad de contratos compra – venta realizados por Internet.

En cuanto al volumen de ventas, éste se muestra estable frente a la crisis. El 2008 finalizó con 19.300.000 de zlotys (casi 5.500.000 euros, tipo de cambio 1 EUR = 3,52 PLN), el 2009 con 19.700.000 de zlotys (4.550.000 euros, tipo de cambio 1 EUR = 4,33 PLN). Se prevé el crecimiento para los siguientes años, para llegar a los

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22.700.000 de zlotys (unos 5.240.000 euros, tipo de cambio 1 EUR = 4,33 PLN) en el 2011 y a los 24,900,000 zlotys (5.750.000 euros, tipo de cambio 1 EUR = 4,33 PLN) en el 2013.

En el año 2003 casi 15 000 empresas se dedicaban al comercio de materiales de construcción (en diferentes eslabones de la cadena de aprovisionamiento). Debido a una muy buena coyuntura está cantidad aumentó a casi 22 000 empresas en el 2008. Desde ese momento la cantidad de empresas tiende a disminuir ligeramente. Las empresas suelen competir por el precio y por lo tanto las más pequeñas no pueden llegar a bajar sus márgenes de beneficios tanto como las grandes y se ven obligadas a cerrar.

Las regiones donde hay más puntos de venta de materiales de construcción son: Mazowieckie con Varsovia, Malopolskie con Cracovia, Wielkopolskie con Poznan, Dolnoslaskie con Wroclaw, Pomorskie con Gdansk.

4.2. Materias primas. Polonia tiene su propio suministro de la mayoría de las materias primas usadas en la construcción. El suelo contiene arenas, gravas, áridos, piedras naturales, cales, yesos y otros materiales. De allí una alta producción nacional de cemento, hormigón, ladrillos, ceramica (losas, baldosas, azulejos, tejas, etc.) y materiales de silicato. Los principales fabricantes de materias primas son: Alpol Gips, Cementownia Rejowiec, Cementownia Warta, Cementownia Wejherowo, Dolina Nidy, Dyckerhoff Polska, Gorazdze Cement, Gorka Cement, Grupa Ozarow, Lafarge Cement, Lhoist Polska, Zaklad Przemyslu Wapienniczego Trzuskawica.

El mercado polaco se abastece en arenas, cales, gravas, áridos en gran parte de la producción nacional. Importante factor es la comodidad y las cortas distancias en el transporte, que permiten bajar los precios y acortar los periodos de entrega de los materiales. Aunque hay que señalar que una muy alta demanda en los últimos años y el aumento de los precios han provocado el desarrollo de las importaciones de materias primas.

En Polonia abundan diferentes tipos de piedras naturales, como granito, arenisca, basalto, sienita, gabro, piedra caliza y otras. Aparte de la producción local se importan algunas piedras, porque los clientes buscan nuevos colores y estructuras. Los países proveedores de las piedras son: China, India, Chile, Escandinavia, Italia, Croacia, Brasil, España, Sudáfrica, Egipto, Ucrania, Zimbabwe, Portugal, Grecia y Turquía. En Polonia hay solamente una cantera de mármol. Su explotación es pequeña y no cubre demanda nacional. Para abastecer las necesidades del mercado se importa mármol desde Italia, India, Grecia, España, China y África. Los mármoles más apreciados son los italianos, sobre todo por la fama que tienen los denominados mármoles de Carrara.

Un importante material de construcción en Polonia es madera. Polonia tiene una fuerte producción nacional que abastece todas las necesidades del mercado nacional (excepto la demanda de maderas exóticas que no se pueden cultivar en el país por las diferencias climáticas). El precio varia dependiendo de la calidad de 3

material y longitud de trozos. Oscilan entre 200 zlotys (45 euros) por m por piezas cortas y de baja calidad y 3

700 – 1200 PLN (160 – 280 euros) por m por piezas largas y buenas. En todo el país hay pequeñas fábricas

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de madera que usan materiales locales. Para evitar gastos de transporte se suele comprar la madera lo más cerca posible desde el sitio donde está ubicada la obra.

4.3. Materiales de construcción. Entre los materiales de construcción incluimos: hormigón, hormigón celular, cerámica para la construcción (ladrillos, tejas, losas, azulejos, baldosas, etc.), aislamientos, silicato, elementos para baños y cocinas como bañeras, lavabos, pies de ducha, grifería, etc.

La mayoría de las fabricas de hormigón y hormigón celular son de tamaño mediano (Zambet Pultusk, Prefabet 3

– Gniew, Solbet Lubartow, Xella Polska). El precio de m de hormigón son unos 250 zloty bruto (casi 60 euros), mientras que un bloque de hormigón celular (240x240x590 mm) vale 10 – 12 zlotys (2,3 – 2,7 euros) por producto blanco, de mejor calidad, y unos 7 zl (1,6 euro) por producto gris (que lleva cenizas). La producción polaca abastece las necesidades del sector.

Cerámica de construcción. En Polonia hay diversos fabricantes de cerámica, pero varias empresas extranjeras están presentes en el mercado polaco y controlan su gran parte. Esto ocurre porque países como Italia o España tienen una larga tradición como fabricantes de azulejos, losas, y otros productos de este tipo. Además aportan un diseño moderno y muy cuidado y alta calidad. Hace dos décadas, cuando en Polonia no había cerámica moderna las marcas extranjeras entraron al mercado y se apoderaron de él. Ahora tienen competencia local, pero todavía los consumidores siguen eligiendo los productos italianos y españoles, como sinónimo de buena calidad.

Las empresas polacas están muy bien posicionadas en el segmento de materiales tipo ladrillos, tejas, bloques. Comercializan sus productos en el mercado nacional, pero también exportan, sobre todo a los países del Este de Europa. Los fabricantes más importantes de ladrillos y bloques son: Cerabud Krotoszyn, Winerberg Ceramika Budowlana.

El segmento de química de construcción (pinturas, colas, revestimientos, yesos) está muy bien desarrollado. Allí encontramos productos polacos y extranjeros (Alemania, Italia).

Grifería. En este segmento del mercado encontramos muchos productos polacos de buena calidad. Hay productos desde la gama sencilla hasta la alta. A pesar de esto se importa de España, Alemania, Suiza. Eligiendo productos extranjeros el factor decisivo no es precio sino el diseño y la calidad del producto.

Concluyendo, el sector de los materiales de construcción está bien desarrollado en Polonia. En el mercado están presentes todas las tecnologías modernas. Los polacos apuestan por una buena calidad de los productos y un sofisticado diseño, pero a la vez buscan buenos precios. Esta parte del mercado está saturada, tanto por las empresas polacas como extranjeras. La entrada de nuevos competidores no es imposible, pero si costosa y

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extendida en el tiempo. Sería necesario apostar por una fuerte campaña de marketing y fidelización de los clientes.

4.4. Herramientas. El sector de las herramientas de la construcción está bien desarrollado. En el mercado están presentes empresas nacionales y extranjeras. Las empresas polacas se dedican sobre todo a la fabricación de las herramientas manuales, de poca complejidad y coste bajo. La mayoría de su producción se vende en el mercado nacional, las exportaciones son pequeñas y van destinadas sobre todo a los países vecinos. En cambio, hay poca fabricación local de herramientas eléctricas. Se suele importar de diversos países, como Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos, Suecia, España etc. Los fabricantes polacos ofrecen recambios para algunos modelos de herramientas extranjeras. Según los usuarios los recambios son de buena calidad y precio inferior que los originales, de ahí su popularidad.

La competencia en este segmento de mercado es mediana, hay varias empresas que ofrecen herramientas parecidas. Pero siguen apareciendo nuevos productos y muchas marcas nuevas se implantan con éxito en el mercado. Desde el punto de vista de los fabricantes murcianos Polonia puede ser un mercado interesante, ya que la construcción sigue en desarrollo, hay pocos fabricantes locales y el transporte es relativamente fácil y accesible. Antes de tomar la decisión de exportar es aconsejable estudiar el segmento de mercado al cual se pretende llegar y elegir bien los canales de distribución. El éxito puede depender de una buena elección del socio local.

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5. Sectores de interés (dentro de la construcción).

5.1. Construcción de pisos y viviendas. El subsector de pisos y viviendas dejó de ser interesante. Fue un segmento muy rentable hace 3 – 5 años. Había mucha demanda sin satisfacer y los bancos facilitaban la obtención de los préstamos hipotecarios. Pero la situación ha cambiado bruscamente, sobre todo por la crisis financiera a nivel mundial. Las ventas en los 2 últimos años han caído provocando una bajada de los precios. Los márgenes de beneficios también han disminuido. En este subsector están presentes muchas empresas extranjeras, incluso españolas, como Acciona, Sando, etc.

En Varsovia hay unos 2.300 pisos listos sin vender, en todos los segmentos, que es un 21% del mercado (datos de enero de 2010). Esto plasma la imagen del tamaño de mercado de pisos y viviendas a escala general. La conclusión es muy clara, el mercado es muy limitado y no muestra tendencia de crecimiento significativo en los próximos años. 200000 150000 100000

Pisos terminados

50000 0 1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

Fuente: Oficina General de Supervisión de la Construcción.

Ahora mismo el único segmento de la construcción de viviendas que sigue en mínimo crecimiento es el de pisos de alto estándar. Los clientes de este tipo de viviendas tienen dinero y no necesitan pedir préstamos. Pero son muy exigentes a la hora de comprar. El segmento es muy estrecho, hay muchos pisos de esta clase construidos y sin vender por ahora.

Los polacos no suelen comprar las segundas viviendas. Les gusta cambiar del lugar de descanso cada año y normalmente deciden hospedarse en hoteles u otro tipo de alojamiento. Pero el factor decisivo es la situación económica. Los sueldos siguen siendo relativamente bajos y la vida no es barata, por lo tanto muy pocos pueden permitirse la compra de la segunda vivienda. El grupo que si decide comprarla muchas veces busca ofertas fuera de Polonia, por ejemplo en países como España, Italia, Portugal, donde tiene la garantía de buen tiempo y precios parecidos a los de Polonia.

Concluyendo, se desaconseja la entrada al segmento de pisos y viviendas.

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5.2. Carreteras y puentes. Polonia está recibiendo (años 2007 – 2013) de los distintos fondos de la Unión Europea 75.000 millones de euros. 19.000 millones de euros son gestionados directamente por el Ministerio de Transporte Polaco, que además aportó otros 7.000 millones directamente desde la Hacienda nacional. En total, se está invirtiendo 26.000 millones de euros a través del programa “Infraestructuras y Medioambiente”. Además, en el 2010, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) podrá asignar hasta 7.000 millones de euros a Polonia para la construcción de carreteras.

Inversiones para la construcción y modernización de carreteras y puentes 25 21,1

20 Miles de millones de zlotys (PLN)

15,8

15

17,5

13,2

10 5

6,9

6,8

01 20

02 20

7,9

7,3

03 20

04 20

8,4

9,4

05 20 Año

06 20

0 00 20

07 20

08 20

09 20

Fuente: Oficina Central de Estadísticas en Polonia.

La construcción de las carreteras asfaltadas (de todos los tipos), años 1990 – 2008.

270 261 256 259 254 250 252

260 250 240

237

230 220

Carreteras asfaltadas en miles de kilometros.

218

210 200 190 1990

2000

2005

2007

Fuente: Oficina Central de Estadísticas en Polonia.

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El margen de beneficio en la construcción de puentes y carreteras depende de la magnitud de la obra y del nivel de complejidad del proyecto. Normalmente oscila en torno al 7 – 12%.

El sector de carreteras está descentralizado hasta el nivel municipal. Las carreteras más importantes pertenecen al Estado, pero la red más extensa es responsabilidad de las administraciones regionales y locales.

Redes de comunicación y transporte.

2000

2005

2007

2008

Líneas ferroviarias en Km.

22.560

20.253

20.107

20.196

Líneas ferroviarias electrificadas en Km.

11.905

11.884

11.898

11.924

Carreteras públicas asfaltadas (urbanas y rurales) en Km.

250.000

254.000

259.000

261.000

Carreteras mejoradas en Km.

206.000

227.000

233.000

236.000

358

552

663

728

Autopistas en Km. Fuente: Oficina Central de Estadísticas en Polonia.

Infraestructura vial: Las obras publicas más significantes que se van a realizar antes del 2012: •

autopista A-1 – Gdansk - Torun - Lodz – Piotrkow Trybunalski - Czestochowa - Gliwice – Gorzyczki;

•

autopista A-2 – terminación del tramo Swiecko – Poznan – Lodz – Varsovia;

•

autopista A-2 – en el tramo Varsovia – Siedlce, las obras van a prolongarse hasta el año 2014;

•

autopista A-4 – terminación del tramo: frontera con Alemania - Jedrzychowice - Krzyzowa - Legnica Wroclaw - Opole - Gliwice - Katowice - Cracovia - Tarnow – Rzeszow – Korczowa – frontera con Ucrania;

•

autovía S-3 – Szczecin - Parnica – Gorzow Wielkopolski - Zielona Gora – Legnica – Lubawka; en el tramo Nowa Sol – Legnica las obras van a prolongarse hasta el año 2013;

•

autovía S-5 – Nowe Marzy – Gniezno – Poznan (nudo ‘Kleszczewo’) y Poznan (A-2 nudo ‘Gluchowo’) – Wroclaw (A-8 nudo ‘Widawa’);

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autovía S-7 – terminación del tramo Gdansk - Elblag – Olsztynek - Plonsk - Warszawa – Grojec – Bialobrzegi – Jedlinsk – Jedrzejow – Cracovia y el tramo Myslenice – Lubien - Rabka.

•

autovía S-8 – el tramo Wrocław Psie Pole – Sycow – Kepno – Sieradz – A1 (Lodz) y Piotrkow Trybunalski - Warszawa – Ostrów Mazowiecka - Zambrow – Bialystok; en el tramo Bialystok – Augustow – Budzisko las obras van a prolongarse hasta el año 2015;

•

autovía S-17 – el tramo Varsovia (nudo „Zakret”) – Garwolin – Kurow – Lublin – Piaski;

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autovía S-19 – el tramo Stobiernia – Lutoryz – Barwinek; en el tramo Białystok - Miedzyrzec Podlaski – Lubartów – Krasnik – Stobiernia las obras van a prolongarse hasta el año 2014;

•

autovía S-69 – terminación del tramo Bielsko Biała – Zywiec – Zwardon.

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5.3. Subsector energético. En los próximos 10-15 años la cuota de inversión puede llegar a 200.000 millones de zlotys (46.000 millones de euros). En los últimos años se invertía muy poco en este sector y ahora necesita modernización y avance. El fuerte desarrollo se va a notar sobre todo a partir del año 2015, cuando terminarán las ayudas de la Unión Europea asignadas para la modernización de la infraestructura de transporte. Empresas de construcción (polacas y extranjeras) están reestructurando sus departamentos para poder obtener contratos y obras en el sector energético. Los analistas de construcción estiman que los márgenes de beneficios en el sector energético van a ser bastante amplios, oscilando en torno a los 12 y 16%, e incluso rozando el 18%. Para los años 2010-2020, en Polonia está previsto construir bloques energéticos con potencia conjunta de 16.000 MW. Para obtener 1 megavatio de potencia (usando carbón) hay que gastar 1,5 - 2 millones de euros. La inversión entera para nuevos bloques convencionales oscila entre 24 y 32 miles de millones de euros. Las empresas que ganarán licitaciones públicas, para poder realizar los trabajos, van a necesitar a los proveedores de los productos usados en este tipo de obras, como calderas, turbinas, etc. Allí aparece una oportunidad para los fabricantes murcianos que sepan aprovechar la coyuntura.

5.4. Energía renovable. El uso de las energías renovables sigue siendo bajo. Pero según los acuerdos entre Polonia y la Unión Europea para el año 2012 el 15% de energía tiene que provenir de fuentes renovables. Por las condiciones climáticas favorables, las que más futuro tienen son: energía eólica e hidráulica y biomasa. Son más baratas en obtener que por ejemplo energía fotovoltaica y permiten su uso en casi igualdad de condiciones durante todo el año, mientras que energía solar se aprovecha casi 16 horas en verano y apenas 8 en invierno.

El problema existente con las energías renovables es que el gobierno no garantiza la compra de energía fabricada, ni tampoco ha fijado unos precios por cada unidad de energía insertada en la Red Nacional Energetica (RNE). Tampoco está definido en la ley quien tiene que pagar por enganchar la linea a la RNE, ni hasta que punto en la red hay que pagar la transferencia de energía. Los precios del enganche varían dependiendo de la región.

Hay que destacar que pequeñas plantas de energía hidráulica si pueden conseguir ayudas y subvenciones si cumplen los requisitos. Para este tipo de energía renovable, el gobierno ha garantizado su compra, y además a buen precio.

La falta de legislación acorde a la situación, las trabas burocráticas y la necesidad de una alta inversión al principio no ayudan a que el sector se desarrolle rápidamente. Por otro lado hay que notificar que cada vez más municipios, conforme con sus Estrategias de Desarrollo Sostenible, deciden introducir energía renovable en sus planes.

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La empresa más grande del sector es PGE (Polska Grupa Energetyczna - Grupo Energético Polaco) y tiene 36 centrales hidráulicas, 1 central eólica (y varios proyectos de de nuevas plantas en la tierra y en el mar) y 6 centrales que trabajan la biomasa.

Cada año, en otoño, en Varsovia tiene lugar el Foro Polaco – Español de Energías Renovables, donde las empresas polacas y españolas, con la colaboración de los organismos públicos, debaten sobre los cambios legislativos y nuevas oportunidades en el sector. Entre las empresas españolas están Gamesa, Endesa, Eólica, Pefaversa, Iberdrola, Samca, Collosa y otras.

Biomasa. Potencial económico real: 600 PJ Centrales de biomasa: Capacidad de producción en las plantas instaladas en el 2009: 246,490 MW Cantidad de energía eléctrica generada en el 2009: 334 015,572 MWh

La biomasa es una fuente de energía muy barata y amplia. Su mayor concentración tiene lugar en los terrenos agrarios, ya que se usan los desechos y las partes sobrantes de la cosecha. La biomasa se usa sobre todo en objetos pequeños (casas particulares). También se emplea en algunas centrales grandes, conjuntamente con el carbón. La posibilidad de emplear biomasa para conseguir energía eléctrica y térmica a la vez (cogeneración) va a causar su fuerte desarrollo en el futuro.

Energía eólica. Potencial económico real: 445 PJ (337 PJ de energía obtenida de molinos terrestres y 67 PJ de los marítimos) Centrales eólicas: Capacidad de producción en la plantas instaladas en el 2009: 666,332 MW Cantidad de energía eléctrica generada en el 2009: 499 235,352 MWh

La energía eólica en Polonia se consigue en la costa del Mar Báltico, en el noreste del país y en los montes de la parte sur. Este tipo de energía empezó su desarrollo en 1999 y su peso en total de energías renovables sigue creciendo. Pero existen algunas barreras para usar el viento a gran escala: •

problemas con el enganche a la Red Nacional Energética,

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mala infraestructura energética en el norte de Polonia,

•

localización de centrales eólicas en lugares atractivos desde el punto de vista de la naturaleza y falta de estudios sobre el impacto medioambiental,

•

problemas con el impuesto del inmueble, ya que a pesar de la resolución legal algunos municipios intentan cobrar el impuesto por toda la finca y no solamente por los fundamentos y torreones.

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Energía hidráulica. Potencial económico real: 18 PJ (5 TWh/año) – actualmente se usa un 41%. Centrales hidráulicas: Capacidad de producción en la plantas instaladas en el 2009: 944,130 MW Cantidad de energía eléctrica generada en el 2009: 1 616 039,309 MWh

La energía hidráulica, a pesar de las condicionas geográficas y climáticas desfavorables (dominan terrenos llanos, permeables, llueve relativamente poco a lo largo del año) tiene una larga tradición en Polonia. Se puede conseguir solamente en los terrenos con pendiente pronunciada y donde hay precipitaciones meteorológicas. A pesar de poder cumplir estas condiciones, en algunos sitios no se llega a instalar plantas hidráulicas por miedo a devastación del río e inundaciones. En los últimos años, no se han construido centrales grandes, pero sí ha aumentado la cantidad de plantas hidráulicas pequeñas, de menos de 2 MW. La energía obtenida de esta forma se usa para conseguir corriente eléctrica.

Energía geotérmica: Potencial económico real: 12,4 PJ – se utiliza un 14%. Capacidad de producción en la plantas instaladas en el 2009: 102 MW

Energía geotérmica proviene del interior de la Tierra. Casi el 80% del territorio polaco yace sobre aguas calientes, con la temperatura de entre 30 a 130º C. Esta temperatura no basta para poder conseguir corriente eléctrica, pero se emplea para calentar casas, estanques, objetos recreativos y en algunos procesos tecnológicos.

Energía solar. Potencial económico real: 83 PJ – se utiliza un 0,2%.

El principal problema de energía solar en Polonia es las amplias variaciones de tiempo de insolación entre verano (16 horas al día) e invierno (8 horas al día). Actualmente se emplea para calentar aire o agua, para acumular energía en lámparas y señales de tráfico, etc.

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6. Acceso al mercado. El mercado polaco está muy atomizado en estos momentos. Empresas de todos los tamaños operan a nivel local o nacional, compitiendo en los diferentes niveles de contratación pública. El grupo de las más importantes se encuentra formado en su mayoría por empresas que fueron de propiedad estatal y privatizadas a lo largo de la última década. Muchas de ellas han sido también divididas en sociedades más pequeñas que comenzaron a operar a nivel local. De esta forma se pueden encontrar varias empresas con el mismo nombre, pero situadas en localidades distintas. Sin embargo, a lo largo de la última década han aparecido también numerosas consultorías de ingeniería de nueva creación que han ampliado la oferta nacional de forma considerable. Muchas de ellas podrían ser objeto de interés para empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras pueden contar con su experiencia como una ventaja competitiva importante en los proyectos de mayor envergadura o con mayores dificultades técnicas. Una oportunidad interesante consiste en los contratos de supervisión de las obras. Este es el campo donde más contratos se adjudican a las empresas extranjeras y donde las empresas nacionales no cuentan aún con demasiada experiencia.

Los extranjeros en Polonia pueden desarrollar la actividad económica mediante una de las siguientes formas: •

estableciendo oficinas de representación,

•

estableciendo sociedades limitadas o sociedades anónimas,

•

registrando sociedades joint venture con uno o más socios polacos en forma de sociedad limitada o anónima,

•

comprando acciones de compañías polacas.

Para establecer una: •

Sociedad Anónima hace falta un capital mínimo de 100.000 zlotys (25.670 euros aprox.)

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Sociedad de Responsabilidad Limitada: un capital mínimo de 5.000 zlotys (1.285 euros aprox.).

El coste de inscripción de una empresa en el Registro Comercial es de 1.000 zlotys (256 euros) y el de su publicación obligatoria en el Monitor Sadowy i Gospodarczy de 500 zlotys (128 euros). La introducción de cambios en los datos de registro y el dar de baja la empresa también está sujeta a pagos.

Licitaciones públicas. El concurso público es la manera más común de adjudicar obras (carreteras, autovías, puentes, infraestructuras). Para poder participar hay que cumplir los requisitos previos publicados antes de empezar la licitación. En la mayoría de las licitaciones pueden participar tanto empresas polacas, como extranjeras. En el año 2009 en Polonia se publicaron 116.248 licitaciones públicas del sector de la construcción. El 30% de las licitaciones fueron vinculadas con las carreteras y puentes, 21% con trabajos energéticos y eléctricos. En el

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tercer lugar están proyectos hidráulicos y de alcantarillado (12%) y en el cuarto (10%) otras edificaciones (estadios, hoteles, estaciones de ferrocarril, etc).

Zonas Económicas Especiales (ZEE) La creación de Zonas Económicas Especiales (ZEE) fue acordada entre el gobierno polaco y la Unión Europea en el Tratado de Acceso de Polonia a la Unión Europea. El objetivo principal es el de atraer inversores a Polonia, fomentando el desarrollo económico del país, al mismo tiempo, realizando una estrategia planificada de la urbanización e industrialización de las determinadas regiones. Los privilegios otorgados por el gobierno en las ZEE se refieren sobre todo a las deducciones de obligaciones impositivas que tiene el inversor frente al país. Estas deducciones tienen diferentes magnitudes y están determinadas por varios factores – sobre todo el tamaño de la inversión, número de nuevos puestos de trabajo creados, etc. En este último caso los empresarios pueden obtener un apoyo de las autoridades centrales y locales. Existen también facilidades especiales ofrecidas por crear los puestos de trabajo para desempleados minusválidos. Las ZEE funcionarán hasta el año 2017.

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son áreas administrativamente separadas designadas a desarrollar actividades de negocio con unas condiciones favorables. Las zonas cuentan con facilidades fiscales especiales y son equipadas con la infraestructura necesaria para iniciar el negocio. Las entidades que quieren beneficiarse de los incentivos deberán obtener un permiso especial para desarrollar actividad de negocio en la ZEE. Las autoridades directivas de la ZEE emiten un permiso basado en el resultado de un concurso para realizar negocios en la Zona. En la práctica a menudo las ZEE dejan de ser territorios limitados e inmovibles. En el caso de grandes inversores que planean entrar en Polonia a otras áreas que en principio no fueron abarcadas por 30 ZEE, el gobierno suele cambiar los límites de las zonas privilegiadas, permitiendo que las localizaciones elegidas por los inversores pertenezcan a la ZEE.

6.1. Empresas españolas presentes en Polonia. En Polonia están presentes varias empresas españolas del ámbito de la construcción. Las más conocidas son: Ferrovial, Acciona, Apia XXI, Dragados, Ingeteam, Ulma, Adminex, Alcorense, Bauma, Acerinox, Quimicer, Sando, Graniter, Roca, Fagor, ACM Construction Machinery, Gamesa, Endesa, Eólica, Pefaversa, Iberdrola, Samca, Collosa.

Los fabricantes españoles de materiales para la construcción, quitando el segmento de cerámica (Aparici, Azulejos J. Ramos, Azteca Gres, Alfa Cerámica, Azulejos Plaza, Azulejos Sanchis) prácticamente no están presentes en el mercado polaco. La cerámica española les gusta mucho a los polacos y es sinónimo de buena calidad y un elegante diseño.

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7. Informaciones útiles.

7.1. Enlaces de interés. www.rynekbudowlany.com - Portal sobre la construcción (en polaco) www.ceemarket.com - Portal sobre los negocios en la Europa Central y del Este (en inglés) www.polishmarket.com - Portal sobre los negocios en Polonia (en inglés) www.ceeconstruction.com – Página sobre el sector de construcción en la Europa Central y del Este (en inglés) www.uzp.gov.pl/en - Oficina Estatal de Concursos Públicos (en inglés) www.przetargi.pl - Licitaciones públicas (en polaco y alemán) www.przetargi-24.info - Licitaciones públicas (en polaco) www.eurobudowa.pl - Licitaciones públicas (en polaco) www.twojprzetarg.pl - Licitaciones públicas (en polaco) www.komunikaty.pl - Licitaciones públicas (en polaco) www.przetargipolska.eu - Licitaciones públicas (en polaco) www.mg.gov.pl - Ministerio de la Economía (en polaco) www.mi.gov.pl - Ministerio de Infraestructura (en polaco) www.stat.gov.pl - Oficina Central de Estadísticas (en polaco) www.kig.pl - Cámara Nacional de Economía (en polaco) www.zus.pl - Seguridad Social polaca (en polaco) www.wnp.pl - Nueva Industria Virtual (en polaco) www.pigeo.org.pl - Cámara Económica de las Energías Renovable (en polaco) www.seo.org.pl - Asociación de Energías Renovables (en polaco)

7.2. Ferias sectoriales. •

Bumasz – Feria Internacional de Maquinaria para la construcción, Maquinaria para Caminos, Vehículos y herramientas para la Construcción - www.bumasz.pl - Poznan (enero)

•

CBS – Feria de Construcción de objetos deportivos, recreativos y spa – www.cbs.mpt.pl - Poznan (enero)

•

Budma – Feria Internacional de Construcción – www.budma.pl - Poznan (enero)

•

Pneumaticon – Feria de Neumática, Hidráulica, Propulsión y Maniobralidad – www.targikielce.pl Kielce (marzo)

•

Interkamien - Feria Internacional de Piedra Natural y Maquinaria para el uso de la piedra www.targikielce.pl – Kielce (abril)

•

Murexpo – Feria de Construcción – www.muratorexpo.pl - Varsovia (abril)

•

Autostrada Polska – Feria Internacional de Construcción de Caminos - www.targikielce.pl – Kielce (mayo)

•

Traffic – Expo – Feria Internacional de Infraestructura – www.targikielce.pl - Kielce (mayo)

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•

Maszbud – Feria Internacional de Maquinaria de Construcción y Vehículos Especiales – www.targikielce.pl - Kielce (mayo)

•

Interbud – Feria de Construcción – www.interbud.interservis.pl - Lodz (febrero)

7.3. Revistas sectoriales: •

BIT – Budowlany Informator Techniczny

•

Builder

•

Ekspert Budowlany

•

Forum Budowlane

•

IRBJ – Informator Rynkowy Budownictwa Jednorodzinnego

•

Inżynier Budownictwa

•

Inżynieria Bezwykopowa

•

Kalejdoskop Budowlany

•

Magazyn Autostrady

•

Maszyny Budowlane

•

Maszyny Dźwigowo – Transportowe

•

Materiały Budowlane

•

Narzędzia i Elektronarzędzia

•

Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne

•

Przegląd budowlany

8. Fuentes: www.mg.gov.pl - Ministerio de Economía www.mi.gov.pl - Ministerio de Infraestructura www.stat.gov.pl - Oficina Central de Estadísticas www.uzp.gov.pl/en - Oficina Estatal de Concursos Públicos (en inglés) www.kig.pl - Cámara Nacional de Economía www.zus.pl - Seguridad Social polaca www.wup.mazowsze.pl - Oficina de Desempleo de Mazovia www.rynekbudowlany.com - Portal sobre el mercado de construcción en Polonia www.materialybudowlane.cybra.pl - Portal sobre los materiales de construcción www.materialybudowlane.info.pl - Portal sobre los materiales de construcción www.dlabudownictwa.pl - Asociación de fabricantes de materiales de construcción www.wnp.pl - Nueva Industria Virtual www.pigeo.org.pl - Cámara Económica de Energías Renovable www.seo.org.pl - Asociación de Energías Renovables www.ekoenergia.pl - Energía Ecológica www.elektrownie-wiatrowe.org.pl - Energía Eólica;

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www.eksportuj.pl - Portal sobre los negocios y exportación; www.gddkia.gov.pl - Dirección General de Carreteras y Autopistas; www.gunb.gov.pl - Oficina Central de Supervisión de la Construcción; www.energetyka.xtech.pl - Portal energético; www.targikielce.pl - Ferias Internacionales de Kielce; www.mtp.pl - Ferias Internacionales de Poznan; www.targi.com - Página de las ferias que se llevan a cabo en Polonia;

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