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ESTUDIO DE MERCADO: MUEBLES EN COLOMBIA 2004

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Ministerio de Comercio, Industria yTurismo

artesanías de colombia s.a. Bogotá, D.C.,

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I}RTESANIAS DE CiKOiíBII} S,A, C,,[.,2 Rpn, 30044ó~.Fp¡: 21.04/11122 Hora: 09 24 Prn,: 501. PROGRAMACADENAS PRODUCTIVAS f>"t, 501. PRf>SRAMI}CAf>EtlAS PRDi>lICTJYAS A,un: ENV.ESTUDIOiíERCAOO NAL.iiíUEBLES E

Doctora LYDABEATRIZ AYALAB, Coordinadora Proyecto BID -Sector madera, ACTUAR F AMffiMPRESAS Ciudad

Apreciada doctora: Conforme lo acordado con usted, estoy enviando copia impresa de El Estudio de Mercado Nacional para los muebles de El Retiro, Estoy atento a sus observaciones y comentarios, la entrega a la comunidad estaría suj eta a la aprobación por parte de Actuar.

OBENAVIDES ativo y Financiero

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Carrera 3a. No. 18A .. 58 Conmutador: 286 1766 Fax: 281 09 17 Apartado Aéreo 10776 Web: www.artesaniasdecolombia.com.co E-mail: [email protected]

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D.C. Colombia

Tabla de contenido

INTR

o DUC CIÓ N ..•..........••.•...........•.•.....•................

ESTUDIO

DEL MERCADO

LA CADENA PRODUCTIVA EVOLUCIÓN

RECIENTE

PRoDuCTmDAD

.............•....................•....•.............•...•..•......••......••......•.••..•.•...•.••......•............

DE MADERA Y MUEBLES

DE LAPRODUCCION

DE COSTOS DEL SECTOR

TIPOS DE EMPRESAS

PRODUCTORAS

DE D!STRlBUCIÓN

IMPORTACIONES

2 3

EN COLOMBIA.

5 6

DE MADERA.

DE MUEBLES

7

USADOS POR EL SECTOR

8

y EXPORTACIONES

:

DEL MERCADO

9

9 IO IO II 14 14 15 I5 ¡6

:

APARENTE

LA COMPETENCIA. EL CONSUMO DE MUEBLES DE MADERA

Los compradores Los hábitos de compra PRODUCCIÓN Los

DE MUEBLES

DE MADERA

EN EL RETIRO ........••....•............................................

19 19 I9 20 2I

PRODUCTOS

Tipos de productos El producto líder en ventas Aspectos a mejorar en el producto LA PRODUCCIÓN

22

La maferi a prima

,

:

o •••••••••••••••

22 22 23

o •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Lo edad de los equipos de produccián El potencial de producción LA COMERCIAL1ZAC¡ÓN

23

Sitio Donde Hacen Sus Mayores Ventas Promedio de Ventas /Mes Ventas en el exterior IDENTIFlCAC¡ÓN

2

DE MADERA

DE MUEBLES

MUEBLES

Importaciones del sector Origen de las importaciones Exportaciones del sector Destino de las exportaciones ESTIMACIÓN

1

LABORAL DE LA INDUSTRIA

ESTRUCTURA CANALES

;...•......................•••....•.•....•....•................................•.

DE BENEFlCIOS

c •••••••••••••••

POR LA PARTICIPACIÓN

CON CL USIO NES y RECOMENDACIONES

EN EL PROGRAMA

25

....•.................................•..•••............................................

_________________________________

23 24 24 27

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Después encontramos los talleres más pequeños de un carpintero y un ebanista, quienes producen muebles de todas las gamas según las necesidades del mercado y que conforman un porcentaje importante dentro de la oferta de muebles.

Canales de distribución usados por el sector La pequeña y mediana empresa realiza el mercado interno en su mayoria a nivel loca~ esta concentración tan marcada de la oferta de muebles en la pequeña y mediana empresa es producto de su misma estructura que los inhabilita para crear canales propios de comercialización que faciliten la dispersión del producto en otras plazas del mercado nacional. El segundo canal de distribución es el ámbito nacional, realizado principalmente por la gran empresa, lo anterior nos demuestra que en el mercado nacional tiene mayor incidencia las grandes firmas por contar con canales establecidos de distribución, sistemas de propaganda, mayor capital de trabajo, volumen de producción, lo que les perlIÚte abastecer no sólo el mercado interno sino también producir excedentes exportables. En el sector existe comercialización directa, a través de puntos de venta, de cadenas de almacenes y comercializadores especializados, aunque cada vez se da menos la relación comercializador - empresa, porque el comercializador busca un mejor margen de precio en pequeños talleres, lIÚentras que la relación fabricante - consumidor está creciendo, razón por la cual los fa.bricantes, casi en su totalidad, cuentan con puntos de venta. Los canales de distribución en Colombia son: ventas en ferias nacionales especializadas o relacionadas, venta por catálogo a los clientes directos en los puntos de venta, venta directa a clientes, venta a almacenes mayoristas distribuidores de productos para el hogar. En Colombia, en el año 2004 hay 1472 establecimientos registrados, entre pequeños y grandes, dedicados a la venta de muebles para el hogar, concentradas principalmente en Bogotá (27,11%), Valle del Cauca (19,09%), Antioquia (6,59%), Santander (4,08%), Cundinamarca (4,01%), Tólima (3,80%), Caldas (3,74%), Risaralda (3,06%), otros departamentos (28,56%), se observa que en los departamentos con mayor población, desarrollo y capacidad adquisitiva se encuentra concentrada la mayor oferta de establecimientos para muebles. Ver Gráfico 4. En este canal encontramos establecimientos grandes donde se oferta toda clase de artículos, almacenes especializados en venta de muebles, almacenes donde se ofrecen colchones y muebles, otros establecimientos que ofrecen muebles y electrodomésticos y otros donde venden toda clase de artículos para el hogar inclusive muebles.

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Tabla

No 4. Destino

de las

exportaciones

de

muebles

Valor FOS en Dólares de los Estados Unidos

2002

2001

PAís

2003 34,781,487

2004" 6,125,254

ESTADOS UNIDOS

9,013,518

7,925,654

VENEZUELA

4,766,902

2,833,425

689,106

815,289

PANAMÁ

1,468,752

1,258,749

1,840,067

923,403

PUERTO RICO

676,937

353,793

875,701

677,668

ECUADOR

527,223

404,326

581,338

529,720

COSTA RICA

470,113

395,940

705,008

352,330

MEXICO

530,949

333,465

341,683

450,255

357,829

290,136

292,634

59,203

62,545

298,384

131,957

454,574

OTROS PAISES

895,028

1,544,569

2,007,609

1,744,499

TOTAL .• A Junio de 2004

18,771,797

15,640,443

42,446,593

12,134,199

REPÚBLICA

DOMINICANA

CHILE

Tabla

No

Valor

FOS

5.

Departamentos

en Dólares

de los

de Origen Estados

de las exportaciones Unidos.

Total muebles

Departamento CUNDINAMARCA VALLE DEL CAUCA . ANTIOQUIA

de madera

%

35,904,798

'84.59%

2,330,153

5.49%

1,383,063 .

3.26%

1,185,214

2.79%

1,007,394

2.37%

BOLlVAR

173,910

0.41%

BOYACA

123,305

0.29%

RISARALDA

104,542

0.25%

ATLANTICO SANTA FE DE BOGOTA

D.C.

OTROS DEPARTAMENTOS Total general

234,211

0.55%

42,446,590

100.00%

Fuente: Proexport.

La década de 1991 - 2000 las exportaciones de muebles de madera se dirigían principalmente al mercado de los Estados Unidos, Venezuela, Panamá y República Dominicana, con una participación del 38% de Venezuela, y 37% Estados Unidos. Ver tabla No. 6. Los principales proveedores de la madera y muebles de madera en Estados Unidos son Canadá, China, Italia e Indonesia con una participación de 72,9%. Canadá es de lejos el principal proveedor, ya que 46,9% de las importaciones que realiza Estados Unidos en esta cadena provienen de ese país. En cuanto a la situación competitiva de Colombia frente a sus competidores en el mercado estadounidense, la participación de Colombia como proveedor en relación con el resto del mundo es bastante reducida, aun cuando se le compara con otros países y regiones del 12 "~ili9aeM-.lo MW#J!!9!;Ma~";

hemisferio, puesto que se ve superada de lejos por la CAN, Centroamérica (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y Costa Rica), México y Chile y apenas es comparable a la del resto de países del ALCA

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Tabla 6: Exportaciones Colombianas Superiores A 1 Millón De Dólares Industria De Fabricación De Muebles. (Miles de dólares). 1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

Estados Unidos

2.300

2,100

2,500

2,800

2,900

3,100

5,400

6,300

7,200

7,700

Venezuela

3,000

3,800

5,600

3,700

3,500

3,000

4,100

5,200

5,500

6,200

100

100

100

100

400

100

600

900

1,200

1,300

O

O

O

O

O

O

1,800

1,600

1,200

900

5,400

6,000

8,200

6,600

6,800

6,200

11,900

14,000

15,100

16,100

1,100

1,700

1,400

1,700

2,400

2,600

2,700

1,900

2,900

7,100

9,900

8,000

8,500

8,600

14,500

16,700

17,000

19,000

Pais - Año

Pan ama Republica Dominicana Subtotal Otros Paises Total General

1300 6,000

Las exportaciones de muebles de madera hacia Estados Unidos son importantes, ya que alcanza en promedio los US $57 millones de dólares en el periodo comprendido entre 200 l a junio de 2004. . Además, 42% de las importaciones de muebles para el hogar provenientes de la CAN tienen corno origen Colombia. Un caso similar se presenta en el eslabón de tableros aglomerados, donde 80% de las importaciones totales originarias de la CAN provienen de Colombia. En la matriz de competitividad se compara la tasa de crecimiento de las exportaciones colombianas a Estados Unidos con la tasa de crecimiento de las importaciones totales estadounidenses para los productos considerados en esta cadena. Asi se puede observar mejor la situación de los productos colombianos en el mercado americano, al tener en cuenta las condiciones de demanda de uno de los socios comerciales más importantes del pais. En cuanto a las exportaciones a Europa, Colombia ocupa el puesto 10 entre los 12 paises que mayor comercio registran hacia Europa, por debajo incluso de naciones mas pequeñas e igualmente organizados corno Uruguay, Bolivia, Guyana, Honduras, Perú, Costa Rica, sin contar los mas desarrollados tipo Brasil, México, Chile o Argentina, aunque las exportaciones nacionales registran crecimientos acelerados a partir de 1998 con una balanza comercial favorable. 7

7

Chaparro Guerra ManueL Revista Mueble & Madera N° 40, Junio-Agosto 2003. Mas que un mercado,

una oportunidad inexplorada. 13 _______

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~~E'.stnaio&M.~

M,,4lrs> (le Ma~;

Estimación del mercado aparente. Clasificación del mercado de muebles El mercado de muebles y productos categorías para este estudio: Códigos CIIU 03814405-7 03811511-1 03814205-4 03814201-1 03814204-6 03814207-1 03814404-9 03614401-4 03814202-0 03814205-2 03814406-S 03814402-2 03814203-6 03811503-1 03811504-9 03811502-2 03811505-7 03811501-4

Códigos CPC 03320213-0 03320225-3 03320226-1 03320220-2 03320224-5 03320301-2 03320212-1 03320204-1 03320=-9 03320229-6 03320219-9 03320209-1 03320230-0 03320223-7 03320202-4 03320211-3 03320201-6 03320221-1 03320203-2

relacionados

en Colombia incluye las siguientes

Nombre Aparadores de madera Butacas de madera para ~lcoba Camarotes de madera Camas de madera Cómodas o armarios de madera Escritorios de madera Guardarropas - closets Mesas de madera para comedor Mesas de madera para sala Mésas de noche de madera Muebles de madera N.E.P. para alcoba Muebles de madera N.E.P. para comedor Muebles de madera N.E.? para sala Muebles especiales de madera para baño Peinadores o tocadores de madera Poltron"as de madera, para sala Sillas de madera para comedor Sillas de madera para sala Sofás - cama Sofás de madera para sala

El mercado de los muebles para el hogar muestra una tendencia creciente en los últimos años, jalonado por la reactivación de la economía y de la mano con el auge en la construcción. Entre los años 1999 y 2003, la industria de muebles para el hogar en Colombia, produjo en promedio $ 109.152 millones de pesos anuales, de los cuales se exportaron en promedio 13.965 millones de pesos anuales (equivalentes al 12,79% de esa producción), y se importaron en promedio 1.249 millones de pesos. Esto permite estimar un mercado aparente (producción nacional + importaciones - exportaciones) de $ 96.437 millones de pesos anuales como promedio para esos años. El buen desempeño estimado de la economía y la tendencia exportadora al alza de la industría, permiten estimar y proyectar un mercado aparente creciente para el año 2005, que alcanzaría un valor de $106.251 millones de pesos, estimando un crecimiento del PIE del sector en un 4.0%. Esto se muestra en el anexo 1, "Estimación del mercado aparente".

La competencia. Son competencia a nivel local los productores de Medellín, que ofrecen el mismo producto y que iniciaron un ajuste en la producción mejorando sus estándares de calidad, mejorando 14

______________________________

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M~

MlLeit~ 9'lai);~r;

Producción de muebles de madera en El Retiro El Retiro (Antioquia) está ubicado al sur oriente de Medellín, a 45 minutos por carretera ya 25 minutos del Aeropuerto José Maria Córdoba de Rionegro. Se encuentra a 2.175 mts sobre e! nivel del mar, y tiene una temperatura promedio de 16 grados centígrados. La producción de muebles de madera en este municipio tiene una tradición de 70 años, y ha consolidado a este municipio como uno de los mejores centros productivos de muebles del pais. Actualmente, esta producción es llevada a cabo por 75 talleres que pertenecen a grupos familiares o a organizaciones de tipo cooperativo o asociativo, Dentro de! marco de! programa ACTUAR FAMIEMPRESAS-ARTESANÍAS DE COLOMBIA, se realizó una encuesta entre 20 empresarios productores de 'muebles para caracterizar la producción de muebles en El Retiro. Sus resultados se presentan a 10 largo de los siguientes párrafos.

Los Productos

Tipos de productos Los productores de El Retiro tienen una historia que contar en sus muebles, la expresan de acuerdo al estilo que ellos representan, pero muchas formas y colores obedecen al estilo actual que se esta imponiendo, con esto satisfacen el cliente en su final pero teniendo en cuenta su capacidad instalada. El 100% los encuestados identificaron su actividad como productor y comercializador, y clasifican sus muebles como pertenecientes a la siguientes líneas (ver gráfico 9) Gráfico 9: ¿Cómo clasificarla sus muebles1'

35%

30%

30%

30% 25% 20% 15%

10't., 5%

0%

Clasificación

de los muebles.

Ji Tradicional

30%

• Contemporanea

25th,

D Rustica

30%

o Clásica

15%

"l!\t.~ ,

ESTIMACIÓ N VENTAS

REPRESENTANTE

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RAZON SOCIAL

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BOGOTA D.C BOGOTA D.C.

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COMERCIAL

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ACTIVIDAD

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DEPARTAMENTO

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COMERCIAL

;COMPRA-VENTA DE MUEBLES Y COLCHONES.

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SOllVAR

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ACTIVIDAD

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DIRECCI6N

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COMERCIAL

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MAGDALENA

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oüii~iólo.. QUINOlO QUINDIO QUÜ'¡'oIO QUiNbió

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CRA 19111356

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~.PEREi¿ONTRERA:SAlMANURY

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