EMBAJADA DE ESPAÑA - OFICINA ECONÓMICA Y COMERCIAL TA YUAN OFFICE BUILDING 2-2-2, 14, LIANGMAHE NANLU, 100600 PEKIN - R.P. CHINA TELFS.: 6532 3103, 6532 2072, 6532 3504. FAX: 6532 1128 E-MAIL: buzon.oficial@ pekin.ofcomes.mcx.es

ESTUDIO DE MERCADO SOBRE EL SECTOR DEL VINO EN CHINA LA DISTRIBUCION EN PEKIN Oficina Económica y Comercial de España en Pekín

Pekín, Abril del año 2003

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

1.

INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA. .................................................................................................3

2.

RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES.....................................................................................4

3.

PANORAMICA DEL SECTOR ............................................................................................................7 3.1. PRODUCCIÓN ..................................................................................................................................7 3.2. CONSUMO EN CHINA:.....................................................................................................................8 3.3. DISTRIBUCIÓN...............................................................................................................................12 3.4 .IMPORTACIONES. .........................................................................................................................13 3.4.1. IMPORTACIONES MUNDIALES DE VINO EN CHINA...........................................................14 3.4.2. IMPORTACIONES DE VINO ESPAÑOL..................................................................................16 3.4.3. EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES EN LAS DIFERENTES SUBPARTIDAS: ...............18 3.4.3.I) IMPORTACIONES DE VINO A GRANEL: PARTIDA ARANCELARIA 220429. ................18 3.4.3.II) IMPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO NO ESPUMOSO, PARTIDA 220421......20 3.4.3.III) IMPORTACIONES DE ESPUMOSOS. PARTIDA ARANCELARIA220410. ....................22 3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL MERCADO DE HONG KONG. .............................................23 3.6. ANÁLISIS DE PRECIOS. ................................................................................................................25

4.

LA GUIA DEL EXPORTADOR. .........................................................................................................26 4.1. EVOLUCION ARANCELARIA TRAS LA ENTRADA EN LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO............................................................................................................................................26 4.2. IMPUESTOS ...................................................................................................................................26 4.3. NORMATIVA: LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y ETIQUETADO...................................................27 4.3.1. LICENCIAS DE IMPORTACIÓN: .............................................................................................27 4.3.2. ETIQUETADO:.........................................................................................................................27

5. 6.

SITUACIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL: ANÁLISIS DAFO..........................................................30 ANEXOS ............................................................................................................................................32 6.1. PERFIL CHINA................................................................................................................................32 6.2. DIRECCIONES ÚTILES DE ORGANISMOS OFICIALES. ..............................................................34 6.3. REVISTAS Y PÁGINAS CON INFORMACIÓN DE VINOS .............................................................35 6.4. FERIAS VINOS 2002 ......................................................................................................................35 6.5. LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBIDORES DE VINO EN PEKIN....................................38 6.6. PRECIOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE PEKIN. .......................................................45

2

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

1. INTRODUCCIÓN Y METODOLOGÍA. El presente estudio tiene como objetivo evaluar la situación actual del sector del vino en China así como sopesar las posibilidades que ofrece a las empresas españolas. A los ojos de las empresas españolas, China se muestra como un gran mercado, de enormes posibilidades y con el conjunto de consumidores más grande del mundo. Sin embargo, hay que matizar dicha consideración puesto que China no es un mercado único, sino una multitud de mercados conformados por regiones y provincias, cada una de ellas con sus peculiaridades, lo cual hace indispensable dividir el país en zonas según factores como sus niveles de renta y de consumo, entre otros, a la hora de planificar la introducción de cualquier producto, en este caso los vinos, y de emprender las acciones comerciales correspondientes. El presente estudio, partiendo de esta consideración, pretende analizar con carácter general el mercado del vino de importación en China, centrándose en la distribución en la zona de Pekín. Para la elaboración del presente estudio se han empleado fuentes de información primaria, tales como entrevistas con empresas españolas establecidas en China, así como con distribuidores e importadores. No menos importante ha sido el empleo de fuentes de información secundaria, entre ellas revistas especializadas y otros estudios del sector, así como datos estadísticos obtenidos de organismos oficiales chinos y de otras oficinas comerciales. Las cifras comentadas a lo largo del estudio vienen expresadas en dólares (USD) y en la moneda nacional china (RMB). A la fecha de finalización de este estudio, 1$ cotiza a 0.931849 EUROS, y un RMB a 0.12 Euros.

3

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

2. RESUMEN EJECUTIVO Y CONCLUSIONES. Tal y como se menciona en la introducción anterior, es un absoluto tópico el considerar a China como un solo mercado conformado por mas de 1200 millones de habitantes y consumidores. Es por ello que indicamos en este estudio la necesidad de trazar demarcaciones de mercados a la hora de planificar las estrategias de venta de productos en China. En cuanto al vino importado, los grandes mercados del vino se concentran en los grandes núcleos urbanos, como Pekín, Shanghai y Cantón, consideradas, por su nivel de renta per capita, como los principales mercados para los productos de consumo occidentales. En estas ciudades se está desarrollando una clase urbana cuyos patrones de consumo están aproximándose cada vez más a las modas occidentales. El consumo de vino, especialmente el tinto, está de moda en los bares y discotecas y se está convirtiendo en un signo de distinción y sofisticación. Además, están surgiendo otros grandes núcleos urbanos menos saturados que los anteriormente mencionados, como es el ejemplo de Shenzhen, Tianjin, Qingdao, etc., donde hay potenciales consumidores con poder adquisitivo medio-alto. Aparte de estos mercados mencionados, conformados por los principales núcleos urbanos, no se puede hablar de otros de igual relevancia, ya que el resto de zonas, ya sean núcleos urbanos del Centro-Oeste y del interior del país, así como y las zonas rurales son las zonas más deprimidas y pobres de China, donde por el momento la venta de vinos de importación puede resultar muy poco factible. Situación del mercado Uno de los grandes negocios de las empresas vitivinícolas españolas en China es la venta de vino a granel, ya que la insuficiencia de uvas de vinificación y la calidad media-baja de los productos chinos hacen necesario frecuentemente la utilización de vinos importados a granel, procedentes principalmente de España, Chile y Australia, que son mezclados y embotellados, para posteriormente venderse como productos chinos. Hasta el año 2000, el vino español ocupaba el primer lugar del ranking de vinos a granel importados por China, pero en los últimos tres años las importaciones se han ido reduciendo de forma progresiva, y especialmente en el 2001 han sufrido un descalabro espectacular reduciéndose a un 36% del volumen de importaciones del año anterior. España ha pasado a la segunda posición después de Chile, que ha visto triplicadas en un solo año sus importaciones en China. Las estadísticas de importación de vino a granel del año 2002 no han hecho mas que confirmar esta estrepitosa caída. Por el contrario, Chile se ha consolidado en la primera posición del ranking con una cuota de mercado cercana al 68%. El mercado local está dominado por cuatro grandes marcas que representan más del 60% del total de ventas de vino, mientras que el vino de importación representa un 18% del consumo total de vino. Para hacerse una idea general de la evolución de las importaciones de vino en China, hay que resaltar que en el año 1994 no llegaban a los 4 millones dólares. El gran salto se produjo en el año 1996, en que las importaciones alcanzaron los 22 millones de dólares, un espectacular incremento superior al 550% respecto al año anterior. Entre los años 1995 y 1997, las importaciones incrementaron hasta alcanzar volúmenes muy por encima de la capacidad real de comercialización del producto, que derivó en el

4

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. almacenaje de un gran volumen de vino. Desde el año 1998, en que las importaciones alcanzaron su cima con una cifra de 34 millones de dólares, las importaciones se han ido reduciendo progresivamente, hasta alcanzar el nivel actual de aproximadamente 24 millones de dólares. El 85% del vino importado en el año 2002 por China es a granel, mientras que el vino importado en botellas de menos de 2 litros representa el 13%. El resto se reparte entre el vino espumoso y el mosto, que representan el 2% restante. El vino español representaba en el año 2001 el 18% de importaciones totales de vino en China, y en el 2002 esta cifra se ha reducido al 7%. Del total del vino español importado en China, por razón del valor el vino a granel representa el 67%, mientras que el embotellado representa el 32%. Las importaciones de vino español embotellado se han duplicado, alcanzando la cifra de 247.052 litros, pero muy lejos de las cifras de importación de los líderes de mercado, Francia y Australia, que en el año 2002 han obtenido muy buenos resultados y se consolidan aún mas como líderes de mercado. Arancel: A partir de enero del 2003, y como consecuencia de los acuerdos de entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, los aranceles se han ido reduciendo considerablemente: los aranceles de importación de vino embotellado bajan del 34.2% en el año 2002 al 24.2%; el vino a granel, del 38% al 29%. Esta reducción arancelaria finalizará en el año 2004 en que los aranceles para el granel serán del 14%, y para el vino embotellado del 20%. Importación y distribución: La distribución se configura como una de las claves de éxito o fracaso en el mercado chino. Efectivamente, dadas las dimensiones de China hay que hablar de múltiples mercados fragmentados con redes de distribución propias. No existe un sistema de distribución que cubra todo el país. En la actualidad, las compañías privadas son la vía más eficaz para la distribución de vinos de importación en el mercado chino. También hay que reseñar que esta vía de distribución en Pekín está empezando a saturarse debido a que estos distribuidores están muy demandados y suelen ser reacios a aceptar nuevos productos cuyo éxito no esté asegurado. Hasta hace pocos años, las corporaciones estatales de importación y exportación eran los únicos que podían importar y distribuir vino en China. En la actualidad, hay muchas empresas privadas que cuentan con licencia para la importación de vino, sin embargo la mayoría de los distribuidores no cuentan con licencia, si no que emplean la de otras empresas para cumplir con los trámites de importación a cambio de una comisión sobre el valor de la mercancía importada. Resumen: Las grandes amenazas para el vino español a granel proceden de la feroz competencia de los vinos de Chile, que en el año 2001 desbancó a España de la primera posición del ranking de las importaciones de vino a granel en China, apoyados en una intensa labor promocional y de apoyo institucional. En el año 2002 Chile ha ganado aún mas cuota de mercado, que se sitúa en el 68%.

5

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Por otro lado, en lo que se refiere al vino embotellado, Francia está fortaleciéndose aún más en su liderazgo y otros países como Australia y Estados Unidos gozan de una notoriedad creciente. Si a eso unimos el hecho de una saturación de la oferta y de una rigurosa selectividad de parte de los más importantes distribuidores de vino embotellado importado, la búsqueda del socio adecuado de distribución es la principal batalla a librar por las empresas españolas y la clave del éxito o del fracaso. Desde hace varios años, los expertos opinan que el vino español tiene un hueco importante en el mercado chino, pero carece de fuerza promocional en los puntos de venta, que no alcanza por mucho el esfuerzo realizado por otros países como Francia, Chile, etc. Los denominados vinos de nuevo mundo (Australia, Estados unidos, etc..) están ganando posiciones en el mercado chino del vino embotellado de importación, con precios muy competitivos y además están realizando fuertes promociones. Los consumidores chinos como regla general no conocen el vino español, por tanto, la competencia y diferenciación en precios con otros vinos de importación es complicada. Además los vinos chinos tienen un precio considerablemente inferior y están ganando en calidad día a día. Por ello, se debería intentar realizar fuertes acciones de promoción, como catas en tiendas y grandes almacenes, con la finalidad de crear una imagen del vino español mas fuerte entre los profesionales chinos y los propios consumidores. Algunas empresas españolas ya están empezando a realizar este tipo de acciones de promoción. El consumo de vino en China cada día es mas popular y se considera como una bebida de moda; muchos de los consumidores chinos de vino asocian su consumo con un alto nivel de vida. Ahí es donde la imagen de una marca y de un país tiene que influir en los hábitos de compra de un consumidor cada vez más abierto a los gustos occidentales. Como punto final, las Olimpiadas en Pekín en el 2008 y la Exposición Universal de Shanghai en el 2010 van a convertir a China en el centro de atención de los medios de comunicación de todo el mundo y el país está empeñándose en dar una imagen de modernidad. La promoción, publicidad e imagen de marca y de país van a ser aspectos cruciales estos años para poder conseguir un buen posicionamiento en estos mercados.

6

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

3. PANORAMICA DEL SECTOR 3.1. PRODUCCIÓN Las cifras de producción en China son bastante imprecisas; una de las razones es el embotellamiento en China de vino a granel importado, que se contabiliza en las estadísticas oficiales como producción local. La insuficiencia de uvas de vinificación y la calidad media-baja de los productos hacen necesario frecuentemente la utilización de vinos importados a granel procedentes principalmente de España, Chile y Australia, que son mezclados y embotellados, para posteriormente venderse como productos chinos. De ello resulta que una parte importante, aunque muy difícil de calcular de los vinos locales contienen vino importado a granel. Recientemente los productores locales han comenzado a producir vinos de mejor calidad, debido en gran medida al uso de vinos a granel importados de Chile y España. La mayoría de los vinos domésticos contienen entre un 30 y un 40% de vino importado a granel. La industria se localiza geográficamente en las Provincias Shangdong, Tianjin y Hebei, tal y como se detalla en la siguiente tabla:

Principales zonas productoras de vino Ciudad Yantai Tianjin Zhangjiakou Qinhuangdao Beijing

Provincia Shangdong Tianjin Hebei Hebei Beijing

Cuota de mercado 37,14 17,19 16,35 6,99 4,68 Fuente: China Statistical Yearbook 2001

El mercado local está dominada por cuatro grandes marcas: Greatwall, Dynasty, Changyu y Dragon Seal, que representan más del 60% del total de ventas de vino.

LAS 5 PRINCIPALES FIRMAS PRODUCTORAS DE VINO POR INGRESOS Ranking Empresa 1 Yantai Zhang Yu group Co. Ltd 2

Sino French Joint Venture Dinasty WineryLtd

Ciudad Yantai

Provincia Shangdong

Propiedad China

Tianjin

Tianjin

Extranjero

Hebei

HongKong y Taiwan

3

China Great Wall grape Wine Co. Ltd.

Zhangjiakou

4

Hua Xia Made grape Wine Co. Ltd

Qinhuangdao

Hebei

HongKong y Taiwan

Yantai

Shangdong

Mixta

5

Yantai Wei Long Grape Wine Co, Ltd

Fuente: China Statistical Yearbook 2001

7

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

Ranking

Ingresos (miles de RMB)

Yantai Zhang Yu group Co. Ltd Sino French Joint Venture Dinasty WineryLtd China Great Wall grape Wine Co. Ltd. Hua Xia Made grape Wine Co. Ltd Yantai Wei Long Grape Wine Co, Ltd

1,000,500 499,432 467,891 142,352 136,391 Fuente: China Statistical Yearbook 2001

Las cifras de producción de vino mas actuales son del año 2000, en que se alcanzaron los 325 millones de litros.

Producción Importación Consumo

PRODUCCIÓN DE VINO EN CHINA (millones de litros) 1996 1997 1998 170 185 220 4 40 50 174 225 270

1999 250 60 310

2000 325 75 400

Fuente: China Wine Online En los últimos cinco años la producción de vino casi se ha duplicado mientras que el consumo se ha incrementado mas del doble.

3.2. CONSUMO EN CHINA: A pesar de que hace diez años, el consumo de vino en China era casi nulo, en los últimos cinco años el consumo de vino se ha duplicado alcanzando en el año 2000 los 400 millones de litros, si bien el consumo per capita solo alcanza 1/3 de litro por persona al año, muy lejos de los niveles de consumo de países europeos que están en torno a los 70 u 80 litros por persona al año. Sin embargo, China ocupa la vigésima posición en el ranking de países por consumo de vino. El consumo de vino en el año 2000 supuso un aumento del 29% respecto a las cifras del año anterior. Los vinos importados representan un 18% del consumo total de vino. El consumo de vino en un principio iba unido a los hábitos de consumo de los expatriados. No obstante, en la actualidad en las principales ciudades hay ya un tipo de consumidor urbano chino de vino mas o menos identificado, con un nivel de renta alto y abierto a la influencia de los hábitos de consumo occidentales. Las ciudades de Pekín, Shanghai y Cantón son consideradas generalmente como los mayores mercados para los productos de consumo occidentales y en sus hoteles y restaurantes se pueden encontrar vinos de importación. El crecimiento del consumo privado se localiza en las ciudades de las zonas costeras, destacando la provincia de Guangdong y la ciudad de Shanghai como mercados en los que se está viviendo un crecimiento especialmente fuerte. Según un estudio de Land Power International Holdings, el 14% de los distribuidores de Hong Kong de calzado, moda y cosméticos tienen intención de expandir su actividad y abrir tiendas en China, dadas las buenas perspectivas para el consumo. Las ciudades que

8

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. establecen como objetivo son por este orden Shenzhen, Guangzhou (ambas en Guangdong) y Shanghai.

PRINCIPALES MERCADOS DE CONSUMO EN CHINA Mercado Población (millones)

Xian Wuhan Chongqing Beijing Guangdong Shanghai 6,7

7,3

30,6

12,5

6,7

13,1

PNB per capita (RMB) 8.376 13.957

4.670

18.478

27.478

28.240

Renta Disponible per 5.669 capita (RMB)

5.467

8.472

11.256

8.773

5.913

Fuente: Business China, Interchina Sin embargo, no debe olvidarse que las zonas rurales y del Centro-Oeste de China no viven la misma situación. El panorama deja de ser tan positivo en estas zonas, mostrando la clara dualidad "costa-interior" de la economía china. Es destacable también como los patrones de consumo de la clase urbana están aproximándose cada vez más a las modas occidentales. El consumo de vino, especialmente el tinto, está de moda en los bares y discotecas. Incluso, en algunos banquetes está llegando a ser popular su consumo, en vez del tradicional licor chino de alta graduación, ”Bai jiu”. El consumo del vino en China principalmente es un acto que se realiza en sociedad y no es frecuente su consumo en casa con las comidas, a diferencia de lo ocurre en Europa. En lo últimos años se ha hecho hincapié en crear la imagen del vino como una bebida con efectos beneficiosos para la salud. Como regla general se puede decir que los consumidores chinos se han vuelto más sofisticados, todavía desconocen la cultura del vino. Una encuesta realizada en Pekín (Fuente: Global Business) este año 2002 muestra que los principales consumidores de vino están comprendidos entre 25 y 34 años de edad y representan el 29% de los consumidores, seguido de los de edades comprendidas entre 35 y 44 años, que representan el 24%. Lo que es digno de destacar es que esos suelen ser los consumidores urbanos con un mayor poder de compra y a la vez son los que suelen seguir las tendencias de consumo occidentales. Es común entre mas del 60% de los consumidores con menos de 35 años considerar que el consumo de vino es una muestra de cultura y clase. Sin embargo, los consumidores con mas de 56 años alegan razones de salud como principal razón de consumo. A continuación se recoge una tabla con una encuesta realizada por el IM Consumer Behaviour en que se analiza el hábito de consumo de vino en la ciudad de Pekín. Es de destacar, que de los encuestados, sólo un 2% consume vino a diario, y más del 56% jamás lo ha probado.

9

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

PROPORCION DE CONSUMO DE VINO EN LOS ULTIMOS TRES MESES EN PEKIN Encuestados: 1020 personas

Número

A diario 3 veces o más a la semana 1 o 2 veces a la semana 2 o 3 veces al mes 1 vez al mes 1 vez cada dos meses 1 vez cada tres meses o menos nunca

Porcentaje

21 27 76 139 69 36 79 573

2,1 2,6 7,5 13,6 6,8 3,5 7,7 56,2

Fuente: IM Consumer Behaviour 2001

COMPRA EN LOS ULTIMOS TRES MESES POR EDAD Y SEXO EN PEKIN Nº de encuestados

Si

No

HOMBRES

1065 509

39,1

60,9

16-24 Años 25-34 35-44 45-54 55-60 MUJERES

122 134 131 85 37 556

31,1 36,6 39,7 52,9 40,5 35,3

68,9 63,4 60,3 47 59,5 64,7

16-24 Años 25-34 35-44 45-54 55-60

113 148 160 98 37

26,5 73,5 35,8 64,2 37,5 62,5 39,8 60,2 37,8 62,2 Fuente: IM Consumer Behaviour 2001

A continuación, se recoge una tabla en que se clasifican las ciudades de China según la capacidad de compra, accesibilidad y saturación de bienes de consumo.

Fuente: China Briefing Magazine, 2001

10

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

Primer grupo

Comentarios

Suponen el 5,3% de la población total y el 24% del PNB. Rentas significativamente más elevadas. Casi el 50% de Las mayores 16 las ventas al detalle de todo el país son de este grupo. ciudades con más de 2 Trabajadores de Pekín, Shangai y Guangzhou ganan una millones de habitantes. media de 15.788 RMB al año. Aquí es donde primero se establecen la mayoría de las empresas extranjeras, haciendo de estos mercado los de mayor competencia. Segundo grupo Comentarios CLASIFICACIÓN DE LAS CIUDADES EN CHINA SEGÚN SU CAPACIDAD DE COMPRA, ACCESIBILIDAD Y SATURACIÓN DE BIENES DE CONSUMO (2001) 65 principales ciudades (conformadas por una población superior a 500.000 habitantes)

De media, los niveles de renta son menores al primer grupo, aunque tienen relativamente consumidores y sistemas de distribución desarrollados. Nuevos proyectos de infraestructuras facilitarán el acceso a estos mercados.

Las ciudades de Shenzhen, Hangzhou, Xiamen, Ningbo y Nanning

Estas ciudades en concreto de este grupo, tienen niveles de renta similares al primer grupo y están cerca de los principales centros de transporte y producción. Consumidores sofisticados de estas ciudades que visitan Hong Kong, Taiwán y Shangai, las hacen piezas claves de este segundo grupo.

Tianjin, Dalian

Estas ciudades del norte, debido a su razonable nivel de renta disponible y la proximidad al área de Pekín también son atractivas.

Qingdao

Tercer grupo El resto ciudades

de

Rural

y

Comentarios Renta per cápita media pero consumidores menos las educados. A medida que la competencia se incremente en el primer y segundo grupo, las oportunidades recaerán en el tercer grupo. Comentarios

Baja penetración de productos extranjeros. Niveles de El restante 70% de la renta mínimos (renta media en 1999 de 2210 RMB). población Altamente fragmentado con métodos de distribución limitados.

11

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

3.3. DISTRIBUCIÓN La distribución se configura como una de las claves de éxito o fracaso en el mercado chino. Efectivamente, dadas las dimensiones del mercado, el primer paso para penetrar en él será encontrar un buena estrategia de distribución que nos sirva para canalizar adecuadamente los productos hasta el consumidor final. A la hora de abordar el mercado chino, hay que tener en cuenta que China no es un mercado único. La idea de china como el mercado de los mil millones de consumidores es una vieja idea que está muy lejos de ser realista. En China hay que hablar de múltiples mercados fragmentados con redes de distribución propias, es decir no existe un sistema de distribución que cubra toda China. En lo que a la distribución de vinos se refiere, se puede decir que cada ciudad es un mercado diferente. China abarca numerosos mercados muy distintos entre sí por lo que a topografía, clima, cultura, lenguajes y hábitos de consumo se refiere. La estrategia de distribución ha de reflejar estas particularidades. En este estudio se analiza la distribución en la ciudad de Pekín y su área de influencia. En el anexo 6.5 se puede encontrar un listado con los principales importadores y distribuidores de Pekín. Tradicionalmente, existían dos formas de acceder al mercado del vino en China: 1. Por medio de la China National Cereals, Oil and Foodstuffs Import And Export Corporation, (CEREOILS, actualmente conocida como COFCO), que era una corporación de comercio exterior que tenía el monopolio estatal para la importación de bebidas alcohólicas. Esta contaba con ramas casi independientes en los niveles provinciales, locales, e incluso en la venta al por menor, normalmente con el nombre de “Sugar, Tobacco & Wine Corporation”, y que tenían poder para importar vinos directamente de otros países. 2. Por medio de los hoteles de propiedad extranjera o mixtos y las tiendas Duty free, bajo el control de la China Travel Services (CTS). Sin embargo, en la actualidad, las compañías privadas son la vía mas eficaz para la distribución de vinos de importación en el mercado chino. Son numerosas la empresas que han conseguido licencias de importación, sin embargo la mayoría de los distribuidores no cuentan con licencia, si no que emplean la de otras empresas para cumplir con los trámites de importación a cambio de una comisión sobre el valor de la mercancía importada. En cualquier caso es de destacar que están libres del control burocrático del gobierno lo que les permite desarrollar un labor de marketing y de la distribución que les otorga mayor control sobre el producto y sobre la marca. COFCO hoy todavía sigue funcionando y es el mayor distribuidor importador y exportador de bebidas alcohólicas de China. Una ventaja de trabajar con COFCO y sus oficinas provinciales y locales es que cuentan con una cadena de distribución bastante amplia, pero no hay que olvidar que están controlados por el gobierno y que son mucho más burocráticas.

12

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

En la actualidad, COFCO comercializa un volumen de 10.000 toneladas de vino al año, generalmente de producción china, principalmente de la marca Great Wall, ya que forma parte de una Jointventure con Great Wall Winery Group, una de las principales marcas chinas. Últimamente han lanzado una estrategia consistente en aprovechar el canal de distribución de la marca Great Wall, para representar también a otros vino importados, con el objetivo principal de elevar la gama de vinos. Sin embargo en la actualidad, si bien se puede decir que las compañías privadas de distribución son la vía mas eficaz para la introducción de vinos de importación, no es menos cierto que este canal está saturado debido a que están muy demandadas y suelen ser reacias a aceptar nuevas marcas cuyo éxito no esté asegurado. Se puede decir que la distribución de vinos en China está empezando a madurar lentamente, si bien los distribuidores chinos no suelen invertir sus propios recursos o bien lo hacen a regañadientes, para desarrollar una base territorial de clientes para productos importados. Los mas importantes distribuidores e importadores se han establecido en la ciudad de Shanghai y en Tianjin, en cuyos puertos cuentan con depósitos francos que les permite reducir costes, en tanto que los derechos no son satisfechos hasta que el vino sale de los depósitos. Según un estudio sobre el mercado del vino realizado por la embajada francesa, las ventas de vino (doméstico e importado) se distribuyen de la siguiente manera:

CANALES DE DISTRIBUCION GRANDES y MEDIAS SUPERFICIES SECTOR HORECA (Hoteles y Restaurantes) BARES TIENDAS ESPECIALIZADAS

Porcentaje 65% 25% 9% 1% Fuente: Embajada de Francia

El concepto de hipermercado ha supuesto una verdadera revolución en China, y es un segmento en el que el liderazgo lo tienen las empresas extranjeras, de entre las que destaca Carrefour, con una estrategia de expansión más agresiva que el resto. Los hipermercados extranjeros dada su importancia actual y su potencial crecimiento, pueden ser un vehículo idóneo para someter a exposición de marca a lo que serán las futuras clases medias chinas, lo que puede contribuir a construir imagen de marca. Hoy en día, comprar en Carrefour está al alcance de la clase media-alta china en ciudades como Pekín o Shanghai. En estos hipermercados, se encuentran las grandes marcas de vinos. Otro punto importantes de venta de vinos importados son los hoteles de 4 o 5 estrellas No obstante, es un canal interesante, pero reducido.

3.4 .IMPORTACIONES.

13

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

Para hacerse una idea general de la evolución de las importaciones hay que resaltar, que en el año 1994, las importaciones de vino no llegaban a los 4 millones dólares. El gran salto en las importaciones se produjo en el año 1996, en que las importaciones alcanzaron los 22 millones de dólares, un espectacular incremento de mas del 550% respecto al año anterior. Entre los años 1995 y 1997, las importaciones alcanzaron cifras muy por encima de la capacidad real de comercialización del producto, que derivó en el almacenaje de un gran volumen de vino. Desde el año 1998, en que las importaciones alcanzaron su cima con una cifra de 34 millones de dólares, las importaciones se han ido reduciendo progresivamente hasta los 23 millones de dólares en el año 2002. Las importaciones del año 2002 han sufrido una variación porcentual negativa del 1,3% respecto al año anterior. En el año 2002, el vino español representa el 7% de las importaciones totales de vino en China, frente al 18% del año 2001.

VARIACION DE LAS IMPORTACIONES DE VINO EN CHINA Cifras en USD IMPORTACION TOTAL DE VINO EN CHINA IMPORTACION DE VINO ESPAÑOL EN CHINA

Importaciones totales de vino en China en USD, Subpartidas GRANEL EMBOTELLADO < 2 L ESPUMOSOS MOSTO

% Variación 23.601.308 23.296.697 -1,29 5.026.614 1.402.905 -72,9 2001

23.601.308 23.296.697 17.133.593 4.976.985 1.483.981 6.749

Importaciones de vino español en China en USD, 5.026.614 Subpartidas GRANEL EMBOTELLADO < 2 L ESPUMOSOS MOSTO

2002

4.768.593 245.476 12.545 0

-1,29

-22,9 13.203.987 86,5 9.259.713 622.054 -58,08 210.943 3025,54

1.402.905 940.079 448.889 13.660 277

-72,9 -80 82,86 8,89 3,25

Fuente: Aduana China. World Trade Atlas, 2002.

3.4.1. IMPORTACIONES MUNDIALES DE VINO EN CHINA En razón del volumen, en el año 2002, las importaciones de vino a granel representan el 85% del total, mientras que las de vino embotellado con un contenido igual o inferior a 2 litros representan el 13%. El resto se lo reparte el vino espumoso, y el mosto.

14

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

PORCENTAJE IMPORTACIONES TOTALES DE VINO EN CHINA, AÑO 2002- LITROS

1% 1% 13%

85%

GRANEL ESPUMOSOS

EMBOTELLADO < 2 L MOSTO

Importaciones de vino a granel Si atendemos al valor en USD de las importaciones de vino a granel, éstas rondan los 13.2 millones de dólares. El granel ha sufrido una variación porcentual negativa del 22,9% respecto al año 2001. En razón del volumen, las importaciones totales de vino a granel en China en el año 2002, se han quedado estancadas en los 26 millones de litros. Han sufrido una variación negativa respecto al año anterior del 1.3% Importaciones mundiales de vino en China TOTAL (USD) GRANEL EMBOTELLADO < 2 L ESPUMOSOS MOSTO

2001

2002

23.601.308 23.296.697 17.133.593 4.976.985 1.483.981 6.749

13.203.987 9.259.713 622.054 210.943

%Variación -1,29 -22,9 86,5 -58,08 3025,54

15

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

Importaciones mundiales de vino en China en Litros TOTAL GRANEL EMBOTELLADO < 2 L ESPUMOSOS MOSTO

2001

2002

% Variación

29.226.307 30.487.494 26.538.429 2.324.817 356.302 6.759

26.184.316 3.844.461 262.504 196.213

4,32 -1,33 65,37 -44,93 3783,77

Importaciones de vino embotellado Las importaciones de vinos embotellados han experimentado un espectacular aumento en el año 2002. En razón del valor en USD, se ha producido una variación positiva cercana al 86%, respecto al año 2001, pasando de cerca de 5 millones a 9.2 millones de USD. En razón del volumen, la variación es del 66%, pasándose de 2.3 a 3.8 millones de litros.

3.4.2. IMPORTACIONES DE VINO ESPAÑOL. Por razón del volumen, en el año 2002, el vino español importado en China representa el 7% del total de las importaciones de vino, con un volumen cercano a los 2.4 millones de litros y un valor 1.4 millones de dólares. Esto supone una caída en picado de las importaciones chinas de vino español respecto al año anterior, debido principalmente a la caída de las importaciones de granel, que han sufrido una variación negativa respecto al año anterior del 72.1%. Importaciones de vino español en China en USD TOTAL EN USD GRANEL EMBOTELLADO < 2 L ESPUMOSOS MOSTO

2001

2002

5.026.614 4.768.593 245.476 12.545 0

1.402.905 940.079 448.889 13.660 277

% Variación -72,9 -80 82,86 8,89 3,25

Porcentajes de importaciones de vino español 2001 2002 % Variación en China TOTAL EN LITROS 7.800.278 2.401.807 -69,21 GRANEL EMBOTELLADO < 2 L ESPUMOSOS MOSTO

7.704.606 91.017 4.655 0

2.148.529 247.052 5.805 421

-72,11 171,44 24,7

16

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DE VINO ESPAÑOL EN CHINA año 2002 7%

93% IMPORTACIONES TOTALES IMPORTACIONES DE VINO ESPAÑOL Fuente: elaboración propia Si analizamos las importaciones españolas en las diferentes subpartidas, en razón del valor en USD, el vino importado a granel español representa el 67%, mientras que el embotellado representa el 32%.

PORCENTAJE DE IMPORTACIONES DESAGREGADA EN SUBPARTIDAS. Año 2002

1% 32%

0%

67%

GRANEL

EMBOTELLADO < 2 L

ESPUMOSOS

MOSTO

17

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. 3.4.3. EVOLUCIÓN SUBPARTIDAS:

DE

LAS

IMPORTACIONES

EN

LAS

DIFERENTES

3.4.3.I) IMPORTACIONES DE VINO A GRANEL: PARTIDA ARANCELARIA 220429. Las importaciones en China de vino español a granel en los últimos tres años se han ido reduciendo de forma progresiva, y especialmente en el 2001 sufrieron una caída alarmante, ya que tan solo supusieron un 36% de las importaciones del año anterior. Las estadísticas del año 2002 confirman el retroceso de las importaciones en China de vino a granel español, situándose por debajo del millón de dólares, frente a los cerca de 5 millones del año anterior. Esta reducción se explica por el fuerte incremento de las importaciones de vino a granel chileno, que en el 2002 mantiene por segundo año consecutivo la primera posición del ranking, tras desbancar a España en el 2001.

IMPORTACIONES DE CHINA EN USD Partida arancelaria: 220429. GRANEL. Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Diciembre Ranking 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

País Mundo Chile Argentina

Spain Italy France United States Australia Portugal Canada Germany Austria Slovenia Greece South Africa Singapore Romania Hungary Sweden Macedonia New Zealand Hong Kong Japan Korea, South Denmark

2000

2001

2002

22.543.914

17.133.593

13.203.987

1.491.413 113.786

5.972.131 427.900

8.957.477 1.420.392

13.193.407

4.768.593

940.079

3.627.953 2.628.499 1.394.364 63.644 0 25.432 54 0 0 0 0 3.252 0 0 0 62 5 0 0 0 104

2.848.599 1.744.333 1.182.149 7.898 0 115.090 6.084 31 0 0 12.745 0 16 45.074 417 0 0 0 2.533 0 0

803.450 677.372 195.752 73.463 72.309 55.122 8.142 255 70 35 35 20 14 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Aduanas chinas. world trade atlas 2002 **Hong Kong: Esta cifra se refiere a la reexportaciones de Hong Kong a China, en cuanto que se considera territorio diferente a efectos aduaneros.

18

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Por razón del volumen, las importaciones de vino a granel español en el año 2002 se han reducido a la mitad, pasando de 4.2 millones de litros en el 2001 a una cifra de 2,1 millones de litros en el 2002. La razón principal es la imparable marcha de las importaciones de vino a granel chileno, que este año se han vuelto a duplicar, y sitúan a Chile con una cuota de mercado del 68%.

IMPORTACIONES DE CHINA Volumen Partida arancelaria: 220429. GRANEL. Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Diciembre Ranking 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

País Total Chile Argentina

Spain Italy France United States Portugal Australia Canada Germany Austria Romania South Africa Slovenia Singapore Greece United Kingdom Netherlands Hong Kong Japan Korea, South Denmark Hungary Sweden

2000

2001

2002

32.343.944 1.513.780 20.692.682 5.312.436 3.686.989 908.303 79.440 27.830 0 0 1 120.792 0 0 0 0 18 2 0 1.080 0 8 36 547 0

26.538.429 9.910.987 7.704.606 4.234.270 2.889.217 950.010 660.000 95.262 62.593 22.360 7.120 1.603 211 172 12 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26.184.316 17.725.486 3.385.306

2.148.529 1.270.875 1.019.654 313.324 174.200 95.706 48.802 2.324 40 39 14 9 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0

Unidades LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR LTR

Fuente: Aduanas chinas. World Trade Atlas 2002

19

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. 3.4.3.II) IMPORTACIONES DE VINO EMBOTELLADO NO ESPUMOSO, PARTIDA 220421. A diferencia de lo que ha ocurrido en el año 2002 con el vino a granel importado, las importaciones de vino español embotellado no espumoso, se han casi duplicado por segundo año consecutivo, alcanzando la cifra de 448 mil dólares, pero muy lejos de las cifras de importación de los líderes de mercado, como son Francia y Australia, que otro año mas han aumentado su cuota de mercado de forma significativa, como se puede apreciar en la tabla. IMPORTACIONES DE CHINA EN USD. Partida arancelaria: 220421. Embotellado < 2 litros, no espumoso. Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Diciembre Ranking 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

País Mundo France Australia United States Italy

Spain Germany Chile Argentina Canada Portugal South Africa Moldova New Zealand Greece Romania Hungary Austria Singapore Netherlands Morocco Mexico Switzerland Cuba Brazil Japan

2000

2001

4.867.969 1.765.891 621.886 496.286 734.109 127.979 190.220 71.668 493.188 43.582 96.568 25.626 18.638 14.870

2002

4.976.985 2.422.437 800.273 566.921 426.693 245.476 135.851 81.050 78.355 49.577 40.259 31.421 30.519 25.750

30.638

22.948

1.961 32.154 9.369 57 0 4.754 1.466 0 0 45.210 0

11.491 2.227 2.190 1.715 505 473 329 248 228 41 8

9.259.713 3.925.225 1.539.246 1.160.082 706.979

448.889 340.129 338.654 242.446 158.641 107.987 73.843 64.560 47.476 39.761 32.575 11.384 7.311 6.159 1.811 1.743 1.731 1.182 645 588 336

Fuente: Aduanas chinas. World Trade Atlas 2002

20

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

IMPORTACIONES DE CHINA Volumen Partida arancelaria: 220421. Embotellado < 2 litros, no espumoso. Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Diciembre Ranking 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

País Mundo France Australia United States Italy

Spain Germany Chile Argentina Portugal Moldova South Africa Romania Canada Greece New Zealand Hungary Singapore Austria Morocco Mexico Brazil Netherlands Cuba Switzerland Algeria

2000

2001

1.983.297 651.015 256.803 262.795 328.628 59.718 70.135 182.912 17.673 31.981 3.834 20.238 4.605 12.615 24.033 274 2.763 276 21 0 67 1.800 0 0 27.022 0

2.324.817 990.921 428.519 371.103 186.955 91.017 75.022 35.921 34.114 29.686 25.745 22.745 12.730 9.454 6.449 1.051 1.008 852 842 225 225 174 30 20 5 4

2002

Unidad

3.844.461LTR 1.542.317 LTR 626.202 LTR 442.276 LTR 294.141 LTR 247.052LTR 143.472 LTR 143.009 LTR 111.670 LTR 75.687 LTR 57.000 LTR 47.141 LTR 30.603 LTR 29.085 LTR 23.387 LTR 14.987 LTR 9.233 LTR 2.169 LTR 1.710 LTR 720 LTR 679 LTR 550 LTR 542 LTR 315 LTR 239 LTR 90 LTR

Fuente: Aduanas chinas. World Trade Atlas 2002

21

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. 3.4.3.III) IMPORTACIONES DE ESPUMOSOS. PARTIDA ARANCELARIA220410. El 66% de todas las importaciones de espumoso principalmente proceden de Francia. España ocupa el sexto lugar del ranking, muy lejos sus principales competidores. En la tabla se puede apreciar como en el año 2001 las importaciones de los cavas españoles aumentaron de forma espectacular respecto al año anterior.

IMPORTACIONES DE CHINA EN USD Partida arancelaria: 220410. ESPUMOSOS. Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Diciembre Ranking 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

País Mundo France United States Germany Italy Australia

Spain Taiwan Canada Hungary Sweden United Kingdom Netherlands Belgium Chile Austria Argentina Thailand Hong Kong Philippines Morocco South Africa Denmark Greece Portugal Ukraine New Zealand

2000 668.599 447.440 14.081 79.298 84.498 16.092 55 3.308 0 3.856 0 1.180 0 2.707 0 0 0 0 0 0 0 288 300 8.586 0 704 6.206

2001 1.483.981 1.143.426 133.995 82.206 39.555 25.421 12.545 12.327 9.804 9.050 5.958 3.907 1.760 1.710 769 755 225 176 164 153 75 0 0 0 0 0 0

2002 622.054 412.999 53.099 42.249 35.779 22.615

13.660 13.576 8.409 7.604 6.705 2.563 1.528 820 265 113 42 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fuente: Aduanas chinas. World Trade Atlas 2002

IMPORTACIONES DE CHINA

22

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Volumen Partida arancelaria: 220410. ESPUMOSOS. Enero-Diciembre Enero-Diciembre Enero-Diciembre Ranking 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

País Mundo France Taiwan United States Italy Germany Australia Sweden

Spain Hungary Canada United Kingdom Netherlands Belgium Chile Argentina Austria Thailand Hong Kong Philippines Morocco South Africa Denmark Greece Portugal Bulgaria

2000

2001

234.911 93.762 2.087 97.631 0 24.115 7.802 0 1.485 13 330 450 0 1.350 0 0 0 0 0 0 0 176 45 4.770 0 765

356.302 143.044 76.812 45.615 30.111 25.244 10.752 8.606 5.921 4.655 1.701 1.477 1.170 428 337 90 90 81 72 72 24 0 0 0 0 0

2002

Unidades

196.213LTR 76.920 LTR 41.433 LTR 23.859 LTR 15.937 LTR 11.104 LTR 8.532 LTR 7.880 LTR 5.805LTR 3.717 LTR 565 LTR 193 LTR 135 LTR 61 LTR 45 LTR 9 LTR 9 LTR 9 LTR 0 LTR 0 LTR 0 LTR 0 LTR 0 LTR 0 LTR 0 LTR 0 LTR

Fuente: Aduanas chinas. World Trade Atlas 2002

3.5. ANÁLISIS COMPARATIVO CON EL MERCADO DE HONG KONG. Durante los años 90, las importaciones directas de vino en China por la vía legal y oficial eran marginales, ya que se estima que mas del 90% de los licores y vinos que llegaban lo hacían a través de la vía de Hong Kong y de las Zonas Económicas Especiales de las provincias del sur, que se beneficiaban de un régimen fiscal

23

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. favorable, con importación libre y derechos aduaneros que se reducían a la mitad. En teoría esos productos importados no se podían vender fuera de esas zonas, pero en la práctica inundaban los mercados de Pekín y Shanghai. Desde 1996, los cambios en la legislación y un mayor control, así como la progresiva reducción de aranceles tras la entrada en la OMC han terminado en buena parte con el atractivo de esta vía. Además esta vía no permite al productor ninguna posibilidad de controlar la distribución. En la actualidad, las importaciones de vino en Hong Kong del resto del mundo se muestran en la siguiente tabla:

IMPORTACIONES EN HONG KONG (Miles de USD) VINO EMBOTELLADO EN CONTENEDORES DE 2 LITROS O MENOS 944 España 53.513 Resto del mundo SUBPARTIDAS 22042110, 22042120, 22042191, 22042192 22042110 (L) OPORTO, EN CONTENEDORES DE 2 LITROS O MENOS España 0 Resto del mundo 376 22042120 (L) JEREZ, EN CONTENEDORES DE 2 LITROS O MENOS España 28 Resto del mundo 91 22042191 (L) VINO TINTO, EN CONTENEDORES DE 2 LITROS O MENOS España 786 Resto del mundo 43.914 22042192 (L) VINO BLANCO EN CONTENEDORES DE DOS LITROS O MENOS España 130 Resto del mundo 9.132 22042900 (L) A GRANEL 5 22041010 (L CHAMPAGNE) España 22 Resto del mundo 9.017 22041090 (L) VINOS ESPUMOSOS EXCEPTO CHAMPAGNE España 63 Resto del mundo 765

Las reexportaciones de vino de Hong Kong a China se muestran en la siguiente:

REEXPORTACIONES DE VINO DE HONG KONG A CHINA En USD

Ene-Dic

Ene-Dic

Ene-Dic

24

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

1999 Partida arancelaria: 220429. GRANEL Partida arancelaria: 220421. Embotellado Partida arancelaria: 220410. ESPUMOSOS Fuente: World Trade Atlas. Elaboración propia

71 17.159 684

2000 0 30.638 6.206

2001 0 22.948 0

El vino importado en China procedente de Hong Kong, de la partida arancelaria 220421 representa tan solo el 0.5% del total de las importaciones de vino embotellado en China. Estas cifras ponen de manifiesto como en la actualidad la vía no es atractiva.

3.6. ANÁLISIS DE PRECIOS. En el anexo 6.6 se recogen los precios del vino embotellado de diversos establecimientos y centros comerciales de la ciudad de Pekín. El precio medio de un vino chino es muy inferior al de cualquier vino de importación, como se puede apreciar en el anexo. Suelen oscilan los precios entre 30 y 60 RMB la botella de vino local de 750 ml. En cuanto a los vino embotellados importados, los españoles no se diferencian por razón del precio respecto de sus principales competidores. Los vinos italianos, chilenos australianos, etc. presentan precios mas o menos parecidos al precio medio del vino español que oscila entre los 70 y los 160 RMB la botella. Se puede encontrar una gran variedad de vinos franceses; los de gama media/baja con precios similares a los españoles, y los de gama alta que oscilan entre los 600 y los 4000 RMB.

25

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

4. LA GUIA DEL EXPORTADOR. Se aplican tres tipos de impuestos a los vinos de importación: Los derechos de aduana, el impuesto sobre el valor añadido (IVA importación) y el impuesto sobre el consumo. Estos impuestos se aplican sobre el valor CIF (Cost Insurance Freight) de las mercancías. En la página web de la Unión Europea, http://mkaccdb.eu.int se puede encontrar una guía para el exportador, en la que se explican las formalidades que hay que cumplir para la importación en China. Aparecen todos los documentos que hay que presentar ante las aduanas chinas, en chino y en inglés. 4.1. EVOLUCION ARANCELARIA TRAS ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.

LA

ENTRADA

EN

LA

A partir de enero del 2003, y como consecuencia de la entrada de China en la Organización Mundial del Comercio en el año 2001, los aranceles se han reducido considerablemente, como se puede apreciar en la tabla; así los aranceles de importación de vino embotellado bajan del 34.2% en el año 2002 al 24.2% en el año 2003; el vino a granel, del 38% al 29%. Los espumosos del 34,4 al 24,2%.

Año Final Descripción reducció n 22042100 Botellas < o = a 2 litros 2004 22042900 GRANEL 2004 22041000 Espumoso incl. champán 2004

Partida arancelar ia

11 Dic. 2001

Ene. 2002

Ene. 2003

Ene. 2004

44,6 47,0 44,6

34,4 38,0 34,4

24,2 29,0 24,2

14,0 20,0 14,0

Fuente: Aduanas chinas.

4.2. IMPUESTOS El IVA importación aplicable a los vinos es del 17%, mientras que el impuesto al consumo es del 10%. Teniendo en cuenta que gran parte de los suministradores extranjeros de vinos facturan sus vinos por debajo del precio real con la finalidad de pagar menos derechos de aduana e impuestos, las aduanas chinas utilizan un precio de referencia, que se puede decir que es un precio ficticio mínimo. Así, en el supuesto el montante que figura en la factura es inferior al precio de referencia , la base del cálculo que se toma para calcular los derechos de aduana y los impuestos a liquidar, es el precio de referencia y no el precio declarado por el exportador.

26

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

Estos mencionados precios de referencia fijados por las siguientes:

aduanas chinas son los

Vino embotellado 2.70 USD Para aquellos vinos en cuya etiqueta se menciona a la vez el lugar de por Litro origen, la marca y el año de cosecha del vino. 1.80 USD Para aquellos cuya etiqueta contiene solamente uno o dos de los Litro elementos precitados. Vino a Granel 0.60 USD por litro A continuación se recoge el modo de cálculo de los derechos de aduana e impuestos aplicables al vino de importación:

PRECIO CIF x (1 + ARANCEL) × (1 + IVA) (1 + IMPUESTO AL CONSUMO) Como resultado de aplicar esa fórmula, se puede saber el precio del vino al salir de la aduana china, una vez liquidados los derechos e impuestos.

4.3. NORMATIVA: LICENCIAS DE IMPORTACIÓN Y ETIQUETADO. 4.3.1. LICENCIAS DE IMPORTACIÓN: En el año 1996 se suprimieron las cuotas de importación de vino. Hasta hace pocos años, COFCO y las corporaciones estatales de importación y exportación eran los únicos que podían importar y distribuir vino en China. En la actualidad, hay muchas empresas privadas que cuentan con licencia para la importación de vino, por ejemplo: ASC Fine Wines, COFCO Wine CO, LTD, Aussino International Food & Wine, Montrose, etc. No obstante, la mayor parte de los distribuidores de vinos no tiene licencia de importación, si no que utilizan otra empresa que tiene la mencionada licencia, y de esta forma cumplen con la tramitación administrativa de importación a cambio de una comisión que suele oscilar entre el 1% y el 3% del valor importado. Este es el caso de distribuidores como Sinodis, Summergate Wines, etc.

4.3.2. ETIQUETADO:

27

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. El AQSIQ, la Administración Estatal para la Supervisión de la Calidad, Inspección y Cuarentena está a cargo de las consultas, examen, control y registro de etiquetado del vino. El etiquetado que comprende las menciones en chino se sitúa generalmente en la contra-etiqueta. El procedimiento de registro de etiquetas se debe efectuar en alguno de los centros de control y supervisión sanitario de los productos alimentarios importados: Dalin, Tianjin, eijing, Qingdao, Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, o Zhuhai. Las etiquetas tienen validez para toda China. Las tasas a pagar por el etiquetado son de 300 RMB por solicitud. Actualmente se ha detectado un problema: en caso de no cumplir con los requisitos establecidos en la norma para el etiquetado, se tiene que volver a abonar los 300 RMB para una nueva solicitud ante la administración china. 1. La información requerida por las autoridades chinas es la siguiente: a) Nombre del producto b) Lista de ingredientes c) Contenido neto y contenido sólido d) Nombre y dirección del fabricante e) Nombre y dirección del distribuidor f) Indicaciones de fechas e instrucciones de almacenaje - Fecha de producción, periodo de validez o de almacenaje - La fecha deberá de ser indicada en el formato AA/MM/DD - Se podrá indicar de la siguiente manera la fecha de caducidad a) “de preferencia consumir antes de....” “a consumir antes de .......” b) “Validez hasta ....” “Conservación hasta .....” c) “Periodo de validez ....meses” “Periodo de conservación:...meses” - Si el periodo de validez o de conservación del producto está relacionado a las condiciones de almacenaje, se deberá de indicar en el etiquetado. g) Categoría de calidad h) Código del estándar aplicado al producto i) Otros requisitos adicionales 2. Excepciones: a) Sí la dimensión de la superficie más grande del envase del producto es inferior a 10 cm2, excepto en el caso de aromas y aditivos alimenticios, no será de aplicación los requisitos indicados en los puntos de la f a la h. b) Se podrá omitir la indicación de fecha de caducidad o periodo de validez en caso que el estándar nacional o sectorial respectivo haya establecido para el producto un periodo de validez superior a los 18 meses.

28

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. c) Para los productos de importación se podrá exceptuar la indicación de la dirección y nombre del fabricante así como el código del estándar del producto. 3. Menciones recomendadas: a) Número de autorización: Número de autorización de fabricación y envasado de la empresa fabricante o envasadora. b) Modo de consumo: Para facilitar el consumo se aconseja indicar también: la manera de abrir el envase del producto; consejos acerca del consumo; recomendaciones acerca de las cantidades a consumir; recomendaciones acerca del reprocesado del producto; así como todos aquellos datos que faciliten el consumo del producto. En caso de necesidad estos datos se podrán indicar en una etiqueta aparte del etiquetado principal. c) Valores calóricos y nutritivos: Se podrá indicar los datos acerca de las calorías y la nutrición sobre la base de lo establecido en el estándar chino de código GB 13432. 4. Requisitos básicos a) El etiquetado no deberá de desprenderse del envase del producto. b) La etiqueta del producto deberá de ser resistente a cualquier contratiempo surgido durante el proceso de su distribución. El contenido del etiquetado no podrá mostrarse ilegible o borroso, deberá de ser presentado en su totalidad de manera clara y legible al momento de la compra del producto por el consumidor. c) El contenido del etiquetado deberá de ser claro, conciso, y legible. Las letras, códigos y gráficos deberán de ser directos, fáciles de comprender, y se deberá de utilizar colores que contrasten para el fondo y para las letras. d) El nombre del producto deberá de estar ubicado en un lugar visible del etiquetado. El nombre del producto y su contenido neto deberán de estar dentro de una misma perspectiva visual. e) Los ideogramas chinos utilizados en el etiquetado deberán de ser ideogramas estándar. f) Se podrá utilizar la alfabetización fonética pinyin en el etiquetado, siempre y cuando esta sea correcta, y la mención en pinyin sea más pequeña que la mención en ideogramas chinos. g) Se podrá utilizar menciones en idiomas de las minorías étnicas de China, o en idiomas extranjeros, teniendo en cuenta que estas menciones tendrán que corresponder estrictamente a las menciones en idioma chino, y la mención en idioma extranjero no podrá superar en tamaño a las menciones en idioma chino. h) Las indicaciones de medidas deberán de ser las unidades reglamentarias nacionales, como son: Para el peso: gramos: gr. Kilo: kg. Para el volumen: mL, o ml o L (litro)

29

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

5. SITUACIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL: ANÁLISIS DAFO. Una vez analizados los grandes capítulos del estudio de mercado sobre el vino en China, estamos en disposición de analizar los puntos esenciales que definen las fortalezas y debilidades del sector, así como las oportunidades y posibles amenazas para las empresas españolas. Así pues, seguidamente, se recoge a continuación el análisis DAFO del sector del vino en China: DEBILIDADES. Distribución aún inmadura. Falta de imagen de vino español entre los consumidores. Escasez de apoyo promocional e institucional. Dificultad por la barrera idiomática y cultural. Gusto del consumidor chino por los productos de marca. En tanto que la competitividad en precios es factible con los vinos franceses e italianos, pero no con los del nuevo mundo, es importante que se intente crear una imagen de marca. AMENAZAS. Competencia Feroz de los vinos de Chile, que este año han desbancado a España de la primera posición del ranking de vinos importados a granel en China. Es de destacar la inmensa labor promocional realizada por el país andino. En el mercado de vino embotellado, Francia está fortaleciéndose aún más en su liderazgo y otros países como Australia y Estados Unidos gozan de una notoriedad creciente. Mejora de la calidad de la producción local en los últimos años. Inaccesibilidad de los mas importantes distribuidores, debido a que están muy demandados, y cada vez son mas reacios a aceptar nuevas marcas cuyo éxito no esté asegurado. FUERZAS Posible competitividad en precios del embotellado, en comparación con otros competidores extranjeros de vinos de importación como Francia o Italia. Hay que resaltar que la batalla de precios está perdida de antemano si comparamos precios de vino de importación con el precio de los vinos de producción local; no obstante son calidades distintas y consumidores diferentes. La calidad del vino español es reconocida por los importadores y distribuidores. OPORTUNIDADES Aumento del consumo de vino en los últimos años. La incesante publicidad del vino como una imagen de moda y de prestigio. El consumo de vino está de moda. Los patrones de consumo chinos en las grandes ciudades tienden cada vez más hacia los gustos occidentales. Reconocimiento del consumo por el consumidor chino como símbolo de alto estatus social. Fuerte influencia en el consumidor chino de los medios publicitarios y promocionales en el comportamiento de compra. Las Olimpiadas del 2008 en Pekín y la Exposición Universal en Shanghai en el 2010 probablemente supondrán un incremento del consumo, apoyado por la afluencia masiva de extranjeros y el incremento de la capacidad hotelera.

30

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Surgimiento de otros grandes núcleos menos saturados urbanos con poder adquisitivo medio alto.

31

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

6. ANEXOS

6.1. PERFIL CHINA DATOS MACROECONÓMICOS: -

Superficie: 9,6 millones kms. Cuadrados Población: 1.265 millones (2000) Tasa de crecimiento del PIB: 7,3 % Tasa de inflación: 0,7% Tasa de desempleo urbano: 3,6% Exportaciones: 266.200 millones de dólares Exportaciones de empresas con capital extranjero: 133.200 millones USD Importaciones: 243.600 millones de dólares Importaciones de empresas con capital extranjero: 125.900 millones USD Saldo de la balanza comecial: +22.500 millones dólares Inversión extranjera contratada: 69.200 millones dólares Inversión extranjera desembolsada: 46.800 millones de dólares Reservas de divisas: 212.200 millones de dólares

Fuente: Fondo Monetario Internacional SITUACIÓN DEMOGRÁFICA: -

-

TOTAL HABITANTES: 1.265 (millones, 2000) TASA DE CRECIMIENTO: 1,03% (media anual, 1996-2000) DISTRIBUCIÓN POR SEXOS (2000) HOMBRES: 51,6% MUJERES: 48,4% DISTRIBUCIÓN POR EDADES (2000): 0-14: 22,9% 15-64: 70,1% 65+: 7,0% DENSIDAD DEMOGRÁFICA: 132,4 hab./km2 (2000) POBLACIÓN URBANA: 32,1% (2000) POBLACIÓN PRINCIPALES CIUDADES (millones de habitantes, 2000) 1. CHONGQING: 30,9 2. SHANGHAI: 16,7 3. BEIJING (capital): 13,8 4. TIANJIN: 10,0 5. CHENGDU: 10,0 6. GUANGZHOU (Cantón): 9,9 7. HARBIN: 9,3 8. QINGDAO: 7,5

Fuente: ICEX PIB POR COMPONENTES DEL GASTO:

- Consumo privado: - Consumo público

Valor

%

4.291,2 1.170,5

48,3 13,2

32

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Precios corrientes (miles de millones yuanes, 2000) Fuente: ICEX PRECIOS

IPC Fuente: Ofecomes Pekín

2000 0,4

2001 0,7

2002 -0,8

33

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

6.2. DIRECCIONES ÚTILES DE ORGANISMOS OFICIALES.

AQSIQ - BURÓ ESTATAL DE INSPECCIÓN Y CUARENTENA (NORMATIVA SANITARIA Y FITOSANITARIA) No. 9 Madia East Road Haidian District Tel: : (8610) 8226 0219; 8226 2012 Fax : (8610) 8226 0220 Departamento de Cooperación Internacional BURÓ ESTATAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA (NORMATIVA ETIQUETADO) Departamento de Estandarización 4 Zhichun Lu, Haidian Qu, Beijing 100088 Tel : (8610) 6202 2288 ext 3806 Fax (8610) 6203 4044 BURÓ ESTATAL DE INSPECCIÓN Y CUARENTENA - SHANGHAI (AQSIQ) 1208, Minsheng Road Pudong New Area 200135 Chine Tel: : (8621) 6856 3030 Fax : 8621 6856 1584 CHINA NATIONAL STANDARDIZATION CENTRE OF FOOD & FERMENTATION INDUSTRY Niu Wang Miao, Dongzhimenwai, Beijing 100027 Tel:: (8610) 6464 7778 ; Fax : (8610) 6464 5100 CHINA ALCOHOLIC DRINKS INDUSTRY ASSOCIATION B22 Fuwai Lu Xicheng District Beijing 100833 Tel: 8610 68396111/ Fax: 8610 6839 6657 CHINA NATIONAL FOOD INDUSTRY STANDARDIZATION COMMITTEE 5 Tai Ping Qiao Dong Li, Feng Tai Qu, Beijing 100073 Tel: : (8610) 6327 1186 ; Fax : (8610) 6327 1186 CHINA SUPPLY AND MARKETING COOPERATIVES COUNCIL OF CCPIT TEL. 8610 65580949 / 6558/2022 / 65582023 FAX: 8610 65582023 E-MAIL: [email protected] COMISION ESTATAL DE ECONOMIA Y COMERCIO Departamento de Comercio Exterior 26, Xuanwumen Xidajie, Beijing 100053 Tel: : (8610) 6319 3298 ; Fax : (8610) 6319 3298 Contact : M. Wang Beiying SHANGHAI ALCOHOL MONOPOLY BUREAU 405, Da Tian Road 200041 Shanghai Tel: : 8621 6218 6373 Fax : 8621 6218 0993 Contact: Mr. ZHANG Guo Ren, vice directeur SHANGHAI IMPORTED FOOD ENTERPRISES ASSOCIATION 17F, Hero Building, 2669, Xie Tu Road 200030 Shanghai Tel: : 8621 6439 8191

34

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Fax : 8621 6439 8191 email: [email protected] GUANGDONG WINES MONOPOLY ADMINISTRATION BUREAU Tel:: 8620 83547756 Fax : 8620 83134402

6.3. REVISTAS Y PÁGINAS CON INFORMACIÓN DE VINOS

CHINA DRINKS Beijing Fengtai District Dingan Dongli No. 20 Beijing 100075 86-10- 8768 4200/01/02 86-10- 8768 4709 www.china-drinks.com Revista bi-mensual sobre cerveza, vinos, y espirituosos Editada por: China National Association of Light Industry China Brewing Industry Council China Consumers Daily CHINA WINE ONLINE www.winechina.com Creada el 19 de enero del 2000 SINO OVERSEAS GRAPEWINE & WINE www.sdvw.com.cn [email protected] Shandong Jinan Gongye Nan Lu No. 103 Shandong 250100 – China Tel: (86-531) 8524 875 Fax: (86-531) 8923 371 OTRAS: http://www.just-drinks.com/ Información sobre las bebidas (estudios de mercado) http://www.jiu9.com Página sobre bebidas alcoholicas (en chino e inglés) http://www.dragonseal.com/ Página de la empresa vitivinícola Dragon Seal. http://www.Turpan.com.cn Información sobre la uva de la región de Xinjiang.

6.4. FERIAS VINOS 2002 FOODEX 2003 THE 2ND INTERNATIONAL (GUANGDONG) FOOD EXPOSITION

35

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Guangzhou, 8 al 11 de Enero 2003. Royal Dutch Jaarbeurs China & Keylong Exhibition Services Co., Ltd. Anual http://www.dk-embassy-cn.org/ [email protected] Ms. Xie Lihui Tel: +86 20 38 87 06 90 Fax:+86 2038 87 02 29 Lacteos, vinos, confitería, carnes, productos ecológicos, frescos y congelados, condimentos FOOD AND HOTEL (FHC) BEIJING 2003 Beijing, 4 al 6 de Marzo 2003 Hong Kong Exhibition Services Ltd. Anual http://www.fhcbeijing.com/ [email protected] Tel: + 852 2804 1500 Fax: + 852 2528 3103 Alimentación, bebidas, equipamiento para hosteleria y catering y distribución AGROFOODTECH Beijing, Abril del 2003 Groupe Exposium Anual www.agro-foodtech.com Charles Garcia [email protected] Maquinaria agricola, maquinaria de procesado de alimentación y tecnología de crianza animal SIAL CHINA 2003 – 4ª edición Shanghai Everbright Exhibition Center Shanghai, 9 al 11 de Abril 2003 SIAL Anual www.sialchina.com [email protected] Anne Capdevielle: [email protected] Alimentación, vinos y bebidas INTERNATIONAL FOOD, BEVERAGES, WINE & SPRITS EXHIBITION Shanghai, 9 al 11 de Abril 2003 Exposium Anual www.exposium.com [email protected] Vinos, sub-feria de la SIAL THE 2ND CHINA INTERNATIONAL WINE & SPIRITS TRADE FAIR Beijing, 9 al 12 de Abril 2003 Zo Exhibition LTd. http://www.winefair.cc E-mail: [email protected] Tel: 86-756-2612 666 Fax: 86-756-2612 555 CHINAFOOD 2003 Shanghai, 26 al 29 Agosto 2003 Royal Dutch Jaarbeurs China & Keylong Exhibitions Service Co., Ltd. http://www.keylong.com/

36

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Tel: +86 21 52896770,52896776 Fax: +86 21 52896090 [email protected] FOOD AND HOTEL CHINA SHANGHAI 2003 - THE 9TH EDITION Shanghai, 16 al 19 de Septiembre 2003 Hong Kong Exhibition Services Ltd. www.hkesmontnet.com.hk/ [email protected] Alimentación, bebidas, equipamiento para hosteleria y catering y grandes superficies ZHUHAI INT'L WINE & SPIRIT TRADE FAIR Organizador: Zo Exhibition Services Tel : 756-2612666 Tel : 756-2261333 E-mail : [email protected] BEIJING INTERNATIONAL FOOD AND WINE EXPERIENCE Organizador: Hotel Hilton de Beijing. Fecha no disponible.

37

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

6.5. LISTADO DE IMPORTADORES Y DISTRIBIDORES DE VINO EN PEKIN ASC FINE WINES No. I, 7/f, East Gate Plaza, No.9 Dong Zhong Street Dong Cheng District 9 7 1 100027 Beijing Teléfono: (86-10) 6418 1598 Fax: (86-10) 6418 1597 E-mail: [email protected] www.asc-wines.com TRADER ** Don St Pierre, Director-chairman´s Office ? , ** Sra. Xu, Secretary , AUSSINO INTERNATIONAL FOODS & WINE Rm. 603, Huapeng Beijing North Floor, No.19, Dong San Huan Bei Road 19 603 100020 Beijing Teléfono: (86-10) 6597 5625, 6597 5626 Fax: (86-10) 6597 5627 E-mail: [email protected] Sólo importan vino y productos Australianos. AGENTE COMERCIAL ** Sr. Henry Liu, Director De Venta , Teléfono: (86-10) 13001267212 ** Sr. Michael Lee, Vice General Manager , ** Sra. Tian, Vice G. Manager , Teléfono: (86-10) Móvil: 13910851093 BEIJING CEREALS, OILS & FOODSTUFFS I/E CORP. 22 Fuwai Dajie, Xicheng Qu 22 100037 Beijing Teléfono: (86-10) 6803 6326, 6803 8881, 6803 5889 Fax: (86-10) 6803 6774 E-mail: 6803 6094 sr. ma TRADER ** Guo Jing ** Yang Jianying Teléfono: (86-10) 6803 5889 BEIJING FOREIGN TRADE CONSIGNMENT COMPANY 8 Building, Yanjing Dongli, Chaoyang District 8 100025 Beijing Teléfono: (86-10) 6508 4104, 6508 4105, 6508 4119

38

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Fax: (86-10) 6508 4119, 6508 4107 Agente comercial TRADER ** Guo Jie, Business Director , Teléfono: (86-10) 6508 4125 ** Wang Yonghong BEIJING FUBAO INTERNATIONAL INVESTMENT & CONSULTING CO., LTD. Room 220-228, No. 65 You´anmennei Street, Xuanwu District 65 220-228 Beijing Teléfono: (86-10) 6351 6976 Fax: (86-10) 6351 6977, 6351 6979 AGENTE COMERCIAL TRADER ** Sra. Sun ** Zhang Fuchun BEIJING HISPANIC BUSINESS CENTER Yufeiyuan Dongli, 4 Fengtai District 4 100071 Beijing Teléfono: (86-10) 6371 7711 Fax: (86-10) 6373 7173 AGENTE COMERCIAL ** Li Shixing BEIJING PRICESMART MEMBERSHIP SHOPPING ENTERPRISES GROUP CHENGCHENG I/E CO.,LTD. 18 A Xueqing Lu, Haidian District 18 100083 Beijing Teléfono: (86-10) 6292 7081 ext. 215 Fax: (86-10) 6292 7079, 6295 3002, 6292 0264 GRANDES ALMACENES TRADER ** Liu Hu, Dept. Purchasing , Teléfono: (86-10) 6292 7081 ext. 259 ** Ms. Ji Ping, Manager of Dept. Imp , ** Ms. Wang Chao, Dept Import , Teléfono: (86-10) ext. 206 Fax: (86-10) 62927009 BEIJING SHUANGXIANG TRADING CORP. Rm.712 Gaoxin Building Guang'an Men Wai Street 712 100055 Beijing Teléfono: (86-10) 6328 3906/07/08

39

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Fax: (86-10) 6328 3905 AGENTE COMERCIAL ** Wang Xiaolong BEIJING SUGAR & WINE CORP. 71 An Le Lin Road, Yongwai Street 71 100075 Beijing Teléfono: (86-10) 6721 0305, 6721 0308 Fax: (86-10) 6721 0310 TRADER ** Jin Zhiwei

BEIJING TAI HONG ECONOMIC AND COMMERCIAL CO., LTD. 8, East Huashi Beili Zhong Qu, Chongwenmen 8 100035 Beijing Teléfono: (86-10) 6716 3569, 6716 3568 Fax: (86-10) 6716 3568 DISTRIBUIDOR ** Hao Jinming, Manager , BEIJNG PARABEST TRADING LIMITED Room 246-248, No. 9, Yuetannan Street 9 246-248 100031 Beijing Teléfono: (86-10) 6805 7701, 6805 7702 Fax: (86-10) 6804 7210 E-mail: [email protected] AGENTE COMERCIAL ** Lu Mei ** Zhao Yang BEIJING GTD FOOD & WINE CO. LTD. Tel: (86-10) 8527 1833 Fax: (86-10) 8527 1835 Sr. Teng Songjiang 14 501 100013 CELLAR LIMITED BEIJING Rm 615, Yudong Office Building ,no. 6 Dongfang Road, Chaoyang District 6 615 100027 Beijing Teléfono: (86-10) 6460 9404 Fax: (86-10) 6460 9314 E-mail: [email protected] AGENTE COMERCIAL

40

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. ** Mr.Liang Jialiang, Manager , CHINA HOTEL SUPPLIES CO. Room A1106, 10 Floor Tower A, Cofco Plaza, 8 Jianguomennei Avenue 8 A 1106 100005 Beijing Teléfono: (86-10) 6526 8888 Fax: (86-10) 6527 6041, 6527 8639, 6527 8612 E-mail: [email protected] Es una Corporación Estatal de Import Export. Importa para distribuidores privados. CHINA NATIONAL CEREALS, OILS & FOODSTUFFS I/E CORP. BEIJING 10/f., Tower A, C.O.F.C.O. Plaza, No. 8, Jiangguomennei Dajie 8 A 1017 100005 Beijing Teléfono: (86-10) 6526 8888 ext. 5535 Fax: (86-10) 6527 8639, 6527 0170 TRADER ** Sr. Song Chuanjun, In Charge of Import of Wine , ** Sra. Ren, Dept. Wine , Teléfono: (86-10) ext. 5525 FRANCE CHINE DEVELOPPEMENT ( ) 1/4/301, Fuhong Li, Changshi Dao, Hongqi Nan Lu, Nankai Qu 1-4-301 300191 Tianjin Teléfono: (86-22) 2362 0535 Fax: (86-22) 2369 6501 E-mail: [email protected] TRADER ** Franck Cen, Gral. Manager , ** Hou Jun Ying, Assistante , DECANTER CHINA LTD. Beijing Kempinsky Hotel ext. 4869 Liangmaqiao Lu No. 50 Beijing 100016 Personas de contacto: Sra. Ellen Zhang, Alan Zhang (Johnny Chen – Chief Representative) Tlf.: (86-10) 6465 3388 (ext. 4869) , 6462 2241, 1370 135 8411 Fax: (86-10) 6462 2241 Matriz: Hong Kong Wine Club - DECANTER 1401, 1 Glenealy, Hong Kong SAR, China Tlf.: (852) 2521 2145 Fax: (852) 2521 7799 E-mail: [email protected] JEBSEN & CO. LTD.

41

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. 10/f, Tower 2, Henderson Center, 18 Jianguomen Nei Av. 18 , 2 10 100005 Beijing Teléfono: (86-10) 6518 1188, 6518 2017, 6518 2029, 6518 2030 Fax: (86-10) 6518 2066 http://www.jebsen.com.". AGENTE COMERCIAL ** Aldours Yeung, General Manager , ** Michael Xu, Market Development Manager , Teléfono: (86-10) 13801000949 E-mail: [email protected] J-TIMES MARKETING CO., LTD. J-TIMES No. 108-609, Da Mu Qiao Road, Xuhui District 108-609 200032 Shanghai Teléfono: (86-21) 6422 1597, 64221552, 64221587 Fax: (86-21) 6422 1579 E-mail: [email protected] /www.jtimes-marketing.com MINORISTA ** Javelin Fong, Managing Director , Teléfono: (86-21) Móvil: 130 616 00 789 MACDONALD MARTIN (TIANJIN) INTERNATIONAL TRADING BRANCH ( ) Rm C107, Lonsdale Center No.5 Wanhong Road, Chaoyang District 5 C107 100015 Beijing Teléfono: (86-10) 6437 1260/61 Fax: (86-10) 6437 1262 E-mail: [email protected] Sucursale en Shanghai: tel. 021-6485 3957/8/9, fax. 021-6485 3960. AGENTE COMERCIAL ** Shirley Tan, Seniro Sales Executive , Teléfono: (86-10) 1350 120 7525

CO., LTD. BEIJING

MAXXIUM CHINA CORPORATION LIMITED BEIJING ( ) Rm. 1004, Union Plaza, 20 Chao Yang Men Wai Street 20 1104 100020 Beijing Teléfono: (86-10) 6588 3809 Fax: (86-10) 6588 5782 E-mail: [email protected] AGENTE COMERCIAL ** Jacky Zhao Chuan, Senior Account Supervisor , MONTROSE FOOD & WINE LTD.

42

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

Longbao Mansion, 3f, No. 36 Maizidian, Chaoyang District 36 312 100026 Beijing Teléfono: (86-10) 6591 6491 Fax: (86-10) 6591 6460 E-mail: [email protected] Página de web: www.montrosechina.com AGENTE COMERCIAL ** Calvin Zhong, Sales Representative , Teléfono: (86-10) 13801003944 OLIVIER CHINA -ASIA Rm C107, Lonsdale Center No.5 Wanhong Road, Chaoyang District 5 C107 100015 Beijing Teléfono: (86-10) 6437 1260/1 Fax: (86-10) 6437 1262 E-mail: [email protected] TRADER ** Sr. Cao, Sales Manager , ** Sr. Pieer Delage, Manager PIEER DELAGER, ORIENTE PROSPERO CO., LTD. Rm. 1807, Shengshijiayuan, 98 Jian'guo Road, Jiaguomenwai 98 1807 100022 Beijing Teléfono: (86-10) 6566 6199, 1390 1320 539 Fax: (86-10) 6566 2199 E-mail: [email protected] AGENTE COMERCIAL ** Wu Min Tun, G. Manager , SHENZHEN FOODSTUFFS I/E TRADING CORP. Building 4, 117 Renmin Beilu, Luohu Qu 11 4 518001 Shenzhen Teléfono: (86-755) 222 2981 Fax: (86-755) 222 2692 TRADER SHENZHEN GRAND LAND ENTERPRISES CORPORATION Block 405, 2/f, Zhenxing Rd., Futian 405 2 518028 Shenzhen Teléfono: (86-755) 326 8137 Fax: (86-755) 322 4328 E-mail: [email protected] Con licencia de importación.

43

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. DISTRIBUIDOR MINORISTA TIENDA ESPECIALIZADA SUMMERGATE CO., LTD. 812b Huapu International Plaza, No. 19 Chaoyanmenwai Avenue 19 812B 100020 Beijing Teléfono: (86-10) 6599 1915 Fax: (86-10) 6599 1917 E-mail: [email protected] Sucursal en Shanghai: tel. 021-6279 4200 fax. 0216279 4201. AGENTE COMERCIAL ** Ian Ford, Director Sales and Marketing , Teléfono: (86-10) 6599 1916 Móvil: 1350 1169 141 , XIASHANG INTERNATIONAL TRADE (SHENZHEN) CO., LTD. ( ) 4/f Block One, Yiqiang Building, Yitiancun, Futian District 518038 Shenzhen Teléfono: (86-755) 380 1578, 380 5258, 381 4718 Fax: (86-755) 381 4973 E-mail: [email protected] AGENTE COMERCIAL DISTRIBUIDOR ** Yao Hong, Manager , China World Shopping Complex (Store owned by China Sugar and Wine Corporation) Tlf./Fax: (86-10) 6505 1328 Fecha de actualización del listado: Febrero del año 2003.

44

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

6.6. PRECIOS EN DIVERSOS ESTABLECIMIENTOS DE PEKIN.

ESTABLECIMIENTO FRIENDSHIP STORE, Nº 7 SANLITUN ROAD, BEIJING Marca

Origen

Variedad/DO

Tipo

Ernest & Julio Gallo EE.UU.

Cabernet

Tinto

Hardys

Australia

Shiraz Cabernet Sauvignon

Tinto

La Croix Merlin

Francia

Burdeos

Tinto

Baron de Luze

Francia

Burdeos

Tinto

Santa Cristina

Italia

Sangiovese

Tinto

Porta Palo

Italia

Settesoli

Blanco

Dragon Seal

China

Chardonnay

Blanco

Great Wall

China

Cabernet

Great Wall

China

Santa Digna

Chile

Santa Digna

Chile

Sauvignon

Viña Alcanta

España

Vino de mesa

Tinto

Coronas

España

Tempranillo

Tinto

La Corrida

España

Cabernet Sauvignon

Tinto

Viña Esmeralda

España

Penedés

Blanco

Sangre de Toro

España

Catalunya

Tinto

Cabernet Sauvignon Cabernet Sauvignon

Tinto Tinto Tinto Blanco

FECHA: 20/01/2003

Presentación Cosecha Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml.

Precio (RMB)

1995

206

2001

97

1995

117

1996

124

2000

108

2000

102

2001

46

1998

84,50

1999

37,50

2000

143

2001

142

1994

101,40

2000

128

2000

68

2000

128

2001

118

Observaciones: • En el lineal de punto de venta la presentación es bastante mala, no existiendo identificación de su origen. • La mayoría de los vinos son tintos, no se observan vinos rosados, y solo algunos blancos. • Todos los vinos se presentan en botella de 750 ml. y solo dos tipos se venden en botellines de menor capacidad.

45

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

ESTABLECIMIENTO CHINA WORLD SHOPPING MALL. CRC SHOP Marca

Origen

Variedad/DO

FECHA: 22/01/2003

Tipo

Château Pibran Francia

Pavillac

Tinto

Château Loudenne

Francia

Médoc

Tinto

Montes

Chile

Pinot Noir

Tinto

Montes Alpha

Chile

Cabernet Sauvignon

Tinto

Quinta Heredias

Portugal

Porto

das

Blanco

Anselmann

Alemania Dornfelder

Tinto

Amberton

Australia

Cabernet Sauvignon

Tinto

Italia

Chianti Classico

Tinto

Lan Crianza

España

Rioja

Tinto

Lan Crianza

España

Rioja

Tinto

Lar de Barros

España

Macabeo

Tinto

Abadía Retuerta

España

Sardón Duero

Lar de Barros

España

Tempranillo

Tinto

Romate

España

Vino de Mesa

Tinto

Cresta Azul

España

Vino de Aguja

Blanco

Badia Coltibuono

a

de

Tinto

Presentación Cosecha Precio (RMB) Botella 750 ml. Botella 350 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 500 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml.

1999

585

1999

162

1999

164

1998

232

2001

414

2000

233

2000

178

1996

334

1996

150

1996

232

1998

120

1998

206

1998

120

1999

77

1996

150

Blanc 1996 140 España Vino de Aguja Blanco Pescador Observaciones: • Sin lugar a dudas se trata de el lugar más elitista de Pekín. • La tienda y el supermercado anexo tienen una presentación mucho más cuidada que otros establecimientos, con indicación del origen geográfico del vino. • Existen presentaciones que no existen en los otros establecimientos. • La mayoría de los vinos son de origen francés. En menor medida italianos y chilenos. Poca presencia de vinos españoles, portugueses y alemanes. • Debido a la proximidad con el Año Nuevo Chino, abundan los estuches y embalajes adecuados para regalo.

ESTABLECIMIENTO MONTROSE FOOD & WINE LTD. Marca

Origen

Variedad/DO

FECHA: 06/03/2002 Tipo

Presentación Cosecha

Precio (RMB)

46

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003.

Robert Mondavi

EE.UU.

Sauvignon Blanc

Byron

EE.UU.

Pinot Noir

Tinto

Merryvale

EE.UU.

Reserve Cabernet Sauvingnon

Tinto

Carmenet

EE.UU.

Delta Zinfandel

Tinto

Albert Bichot

Francia

Chablis AOC

Blanco

Blanco

Chateau St.Francia Germain

Burdeos Superior

Calvet

Francia

Carte d’Or

Blanco

Vichon

Francia

Merlot AOC

Tinto

Peter Lehmann

Australia

Weighbridge Chardonnay

Blanco

Dominion

Australia

Vinus Reisling

Blanco

Amberton

Australia

Cabernet Sauvignon

Tinto

Malgra

Italia

Barbera Piemonte

Tinto

Settesoli

Italia

Porta Palo

Blanco

Coltibuono

Italia

Cetamura

Blanco

Masi

Italia

Amarone

Tinto

La Fortuna

Chile

Chardonnay

Caliterra

Chile

Reserve Cabernet Sauvignon

Marcus James

Argentina Chardonnay

Blanco

Mud House

Nueva Zelanda

Blanco

Kleine Zalze

Surdáfrica Pinotage

Selbach

Alemania

Lou Lan

China

La Corrida

España

La Corrida

España

Montrose

España

Vino Seco

Blanco

Montrose

España

Vino Seco

Tinto

Sauvignon

Tinto

Blanco Tinto

Tinto

Rheingau Riesling Blanco Qba Cabernet Tinto Sauvignon Cabernet Tinto Sauvignon Cabernet Tinto Sauvignon

Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 187 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml. Botella 375 ml. Botella 750 ml. Botella 750 ml.

1999

112

1998

244

1997

468

1999

204

2000

143

1998

177

-----

24

2000

114

2001

95

1999

87

2000

178

2000

118

----

87

2000

148

1997

513

1999

110

2000

143

2000

110

2001

121

1999

143

1999

155

2000

99

2000

76

2000

59

----

54

----

54

47

OFICINA ECONOMICA Y COMERCIAL DE ESPAÑA EN PEKIN Pekín, Febrero del año 2003. Observaciones: • Estos precios son los vigentes de su lista de precios aprobada el 06/03/2002 • Dentro del catálogo de este importador / distribuidor, predominan los vinos de Estados Unidos, Francia e Italia. • Los vinos españoles ofrecidos por Montrose son importados a granel y embotellados en China. • El precio de los vinos españoles se sitúa entre los más bajos de toda la gama de vinos ofertada.

PRECIOS DE PRINCIPALES VINOS CHINOS DRAGON SEAL Reserva Cabernet Savignon Chadornay Tinto Seco Blanco GREAT WALL Cabernet Savignon Tinto Seco DYNASTY Tinto Blanco Comentarios: Establecimiento: Friendship Store. Enero del 2003. Botellas 750 ml

Precio en RMB 143 60 46 38 30 37 41 45 27

Gabriel Moyano Vázquez Becario del Plan de Promoción Exterior de la Región de Murcia 11 de Abril del año 2003

48