Plan de Encadenamientos Productivos de Bienes y Servicios de MIPEs con Grandes Empresas del Territorio Sur (PAC, Lo Espejo, El Bosque, La Cisterna, San Bernardo)
Presentación Resultados
Objetivos solicitados por el Estudio
OBJETIVO GENERAL ACTIVAR EL DESARROLLO DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS, ENTRE LAS MIPES Y GRANDES EMPRESAS DEL TERRITORIO SUR A UN PERÍODO DE LARGO PLAZO 2010
OBJETIVOS ESPECIFICOS Æ
DETECTAR REQUERIMIENTOS DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS Y DE SERVICIOS, DE SECTOR EMPRESARIAL DE MAYOR TAMAÑO DE LAS CINCO COMUNAS DEL TERRITORIO SUR
Æ
IDENTIFICAR Y RELEVAR OFERTA POTENCIAL DE MIPES DEL TERRITORIO SUR.
Æ
DISEÑAR Y CONSTRUIR UN PLAN DE ENCADENAMIENTOS PRODUCTIVOS AL 2010.
* Se incluye durante el trabajo la opción de orientar a la futura Mesa Territorial de Encadenamiento.
Consideraciones preliminares para abordar el trabajo
Trabajar desde las empresas de mayor poder competitivo
Diferenciar Fomento Productivo de Fomento Social
No trabajar sobre casuística
Desarrollar un Modelo de trabajo al 2010 sobre una Línea Base: qué tenemos hoy y a dónde queremos llegar.
Las empresas no trabajan con una lógica territorial.
Características de un Programa Público El marco de políticas públicas Identificación del propósito Definición de la Focalización Identificación de los beneficiarios y su línea base Definición de sus líneas de acción y presupuestos Definición de resultados intermedios y finales
Definición Operativa de Encadenamiento Red de productores de bienes y servicios relacionados formalmente mediante un proceso de negocios que les permite colocar productos en el mercado, generando en ese proceso riqueza para sus respectivas unidades productivas. En esta definición destacan cuatro elementos centrales: 9 Actores productivos relacionados: lo cual involucra especialización productiva. 9 Relación formal: lo cual involucra condiciones que cumplir 9 Generación de riqueza mutua: lo cual involucra un Modelo de Negocios 9 Colocar un producto en el Mercado: lo que involucra condiciones competitivas
Marco de inicio para el Encadenamiento
La decisión de formar Encadenamientos surge en primer lugar desde los actores con mayor poder competitivo (mejor precio o producto), los que típicamente son las empresas más grandes.
Por lo tanto la construcción está determinada en primer lugar desde la Demanda y NO automáticamente por la organización de la Oferta.
La relación de encadenamiento productivo ya existe entre las empresas. Lo que se busca intervenir es que se incorporen más Mipes que además sean de un determinado Territorio. Ninguno de estos dos componentes son parte del Modelo de Negocios de las empresas, por lo tanto hay que generar incentivos para modificar su dinámica.
Cuadro 1.2 Tamaño de las Empresas del Territorio Sur Ventas promedio de las empresas por comuna y tamaño, en M$ año 2004
COMUNAS
Micro
Tamaño Pequeña Mediana
Grande
TOTAL
El Bosque Lo Espejo PAC La Cisterna San Bernardo
7.352 7.524 8.563 8.729 8.293
105.929 107.733 118.763 119.070 130.604
814.712 703.372 759.141 788.621 864.691
2.345.431 2.192.242 2.363.402 9.144.354 10.556.663
21.456 21.516 34.594 83.079 256.334
TOTAL AÑO TOTAL MES
8.184 682
122.811 10.234
838.216 69.851
10.164.770 847.064
134.196 11.183
Promedio Nacional Promedio Metropolitano
7.865 8.837
122.149 127.424
813.944 824.190
16.302.843 18.301.004
221.895 411.213
Techo rango de ventas
40.871
425.741
1.702.964
Fuente: Departamento de Estudios Servicio de Impuestos Internos.
Cuadro 1.1a Universo Empresarial Territorio Sur Número de empresas por comuna y tamaño año 2004
COMUNAS El Bosque Lo Espejo PAC La Cisterna San Bernardo TOTAL
Micro
Pequeña
Tamaño Mediana
Grande
TOTAL
3.114 1.709 2.367 3.761 7.074
314 181 432 813 1.645
19 9 22 98 312
1 1 4 20 172
3.448 1.900 2.825 4.692 9.203
18.025
3.385
460
198
22.068
Fuente: Departamento de Estudios Servicio de Impuestos Internos.
Cuadro 1.1b Distribución de Empresas en el Territorio Sur Porcentaje de empresas por comuna y tamaño año 2004
COMUNAS
Micro
Pequeña
Tamaño Mediana
Grande
TOTAL
El Bosque Lo Espejo PAC La Cisterna San Bernardo
14% 8% 11% 17% 32%
1% 1% 2% 4% 7%
0,1% 0,0% 0,1% 0,4% 1,4%
0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,8%
16% 9% 13% 21% 42%
TOTAL
82%
15%
2%
0,9%
100%
Fuente: Departamento de Estudios Servicio de Impuestos Internos.
Evolución de las ventas promedio del Territorio Sur Gráfico 1.3 Evolución de las Ventas Promedio del Territorio Sur % de variación de las ventas promedio de las empresas por tamaño Base 2000 = 100
130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 2000
2001 Micro
2002 Pequeña
Fuente: P reparado po r P ULSO S.A . en base info rmació n del SII.
2003 Mediana
2004 Grande
Evolución del N° de empresas del Territorio Sur Gráfico 1.2 Evolución de las Empresas del Territorio Sur % de variación den número de empresas por tamaño Base 2000 = 100
140% 135% 130% 125% 120% 115% 110% 105% 100% 95% 90% 2000
2001 Micro
2002 Pequeña
Fuente: P reparado po r P ULSO S.A . en base info rmació n del SII.
2003 Mediana
2004 Grande
Encuesta Pequeñas Empresas Cuadro 3.4 Principales compradores de las pequeñas empresas % de pequeñas empresas según tipo de cliente principal cod
Cliente Principal 1 Grandes y Medianas Empresas 2 Pequeñas empresas 3 Intermediarios 4 Clientes directos 5 Supermercados 6 Otros Total general
Industria 40,2% 11,0% 9,8% 35,4% 0,0% 3,7% 100,0%
Comercio 31,4% 25,6% 4,7% 33,7% 0,0% 4,7% 100,0%
Total general 35,7% 18,5% 7,1% 34,5% 0,0% 4,2% 100,0%
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Cuadro 3.5 Número y Localización de los clientes de las pequeñas empresas En número y % según variable Cliente Principal Promedio de Nº Clientes Promedio de % Clientes Ubicadas en las Comunas del TS % de Empresas sin Clientes en el TS Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Industria 12,2 24,8% 34,3%
Comercio 22,0 40,4% 23,7%
Cuadro 3.7 Condiciones que exigen a pequeñas empresa en sus productos o servicios % de pequeñas empresas según tipo de condiciones cod
Condiciones 1 Calidad de los servicios 2 Precio de los servicios 3 Tiempo de respuesta 4 Que tenga local propio 5 Cumplimiento de Normas laborales 6 Certificación Normas de Calidad 7 Cercanía a la planta del cliente 8 Debe tener sistemas informáticos 9 Certificación Normas ambientales 10 Contrato formal de venta de productos 11 Contrato formal de venta de servicios 12 Otros
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Industria 98,0% 93,9% 95,9% 30,6% 28,6% 32,7% 20,4% 36,7% 12,2% 40,8% 36,7% 17,9%
Comercio 100,0% 86,5% 96,2% 30,6% 34,7% 34,0% 26,5% 49,0% 16,3% 37,3% 44,0% 13,6%
Cuadro 3.12 Proveedores de las pequeñas empresas % de compras a empresas más pequeñas y preferencias por tipo de proveeedor
% de compras realizadas a empresas más pequeñas cod
Tipo de Proveedor 1 A empresas más grandes 2 A empresas como la suya 3 A empresas muy pequeñas 4 A otros Total general
Industria 10,2%
Comercio 14,0%
Total 12,0%
Industria 50,7% 29,0% 13,0% 7,2% 100,0%
Comercio 52,4% 25,4% 12,7% 9,5% 100,0%
Total 51,5% 27,3% 12,9% 8,3% 100,0%
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Cuadro 3.13 Relación de las pequeñas empresas con las de mayor tamaño % de pequeñas empresas según tipo de relación cod
Relación 1 Muy Buena 2 Buena 3 Regular 4 Mala Total general
Industria 26,5% 69,4% 2,0% 2,0% 100,0%
Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Comercio 22,9% 70,8% 6,3% 0,0% 100,0%
Total general 24,7% 70,1% 4,1% 1,0% 100,0%
Cuadro 3.14 Perspectivas de mercado futuro de las pequeñas empresas % de pequeñas empresas según tipo de mercado cod
Mercado futuro 1 Empresas más grandes 2 Empresas como la suya 3 Empresas muy pequeñas 4 Clientes finales al detalle Total general Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Industria 51,3% 26,3% 0,0% 22,4% 100,0%
Comercio 53,7% 24,4% 4,9% 17,1% 100,0%
Total general 52,5% 25,3% 2,5% 19,6% 100,0%
Cuadro 3.15 Apoyo del Estado para las pequeñas empresas % de pequeñas empresas según área de apoyo principal cod Area de apoyo 1 Mejorar la calidad 2 Aumentar las ventas 3 Contactarse a otras empresas para comprar más barato 4 Contactarse a otras empresas para aumentar ventas 5 Mejorar la informática 6 Mejorar equipos industriales 7 Mejorar contabilidad 8 Más acceso al financiamiento 9 Otro, indicar Total general Fuente: Ficha de relevamiento aplicada por PULSO S.A.
Industria 6,7% 16,3% 5,8% 11,5% 11,5% 12,5% 9,6% 24,0% 1,9% 100,0%
Comercio 7,0% 22,0% 6,0% 11,0% 14,0% 4,0% 14,0% 22,0% 0,0% 100,0%
Total general 6,9% 19,1% 5,9% 11,3% 12,7% 8,3% 11,8% 23,0% 1,0% 100,0%
Mesa Territorial de Encadenamiento ¿Qué tenemos? Declaración inicial y un Compromiso. Información Económico-Productiva del Territorio: Línea Base (% de proveedores pequeños, % proveedores del TS, preferencias por cercanía)
Condiciones de entorno: ausencia del concepto territorial y preferencia de comprar a empresas más grandes.
Estructura de la Demanda: qué está comprando la Empresa más grande. Priorización de las Acciones de Fomento: atacar el mejoramiento de los aspectos más importantes para poder venderles a otras empresas.
Población beneficiaria identificada. Red de apoyo.
Agenda del Primer Año 9
Sanción formal del inicio de actividades de la Mesa: actores y actividades.
9
Establecimiento de la Red de compromisos institucionales: montos y actividades involucradas.
9
Formular el Marco Lógico definitivo para evaluar los resultados.
9
Convenio de trabajo con una empresa relevante y su red de proveedores para implementar un Programa Piloto.
9
Generación de confianzas con las diferentes redes empresariales del Territorio y conformación de equipos.
Agenda del Primer Año 9
Misión Tecnológica de los integrantes Encadenamiento y Competitividad a Europa.
técnicos
de
la
Mesa
de
9
Propuesta de diseño de instrumentos locales para el Encadenamiento y/o de flexibilización de instrumentos nacionales para ser implementados en el Territorio.
9
Inicio de actividades de fomento con una empresa y su red de proveedores.
9
Evaluación del Programa de Fortalecimiento Comercial para la Microempresa.
9
Redefinir su Plan y sus Metas de trabajo para los próximos años.
Matriz de Marco Lógico ENUNCIADO DEL OBJETIVO FIN El territorio ha fortalecido la competitividad del sistema productivo con esfuerzos públicos y privados articulados y es reconocido como un territorio competitivo y atractivo para las empresas PROPÓSITO Empresas pequeñas del TS de Santiago se han fortalecido y venden productos y servicios a las empresas medianas y grandes del Territorio.
INDICADORES / INFORMACION Enunciado Fórmula de Cálculo
Existencia de Estrategia de Fomento Productivo para el Encadenamiento en el Territorio Actores formalmente articulados en Mesa de Competitividad y Encadenamiento Aumento de las ventas entre empresas del territorio.
MEDIOS DE VERIFICACIÓN
SUPUESTOS
Documentos del Programa
Condiciones de mercado y vocación productiva
Estadísticas del SII
Apoyo y Liderazgo empresarial Apoyo y Liderazgo institucional Existencia de programas de fomento Existencia de identidad territorial
Matriz de Marco Lógico COMPONENTE 1 Las pequeñas empresas del Territorio se fortalecen a través de programas e instrumentos articulados por la Mesa Territorial de Encadenamiento. Actividad 1.1 Incorporación de empresas a Sistemas de Mejoramiento de Calidad para Encadenamiento (Línea base de la empresa, definición e implementación de plan de mejoramiento) Actividad 1.2 Implementación de Buenas Prácticas de Gestión en las pequeñas empresas (Capacitación, asistencia técnica, difusión de tecnologías, pasantías)
Matriz de Marco Lógico COMPONENTE 2 Las empresas de mayor tamaño del Territorio se incorporan a programas de encadenamiento Actividad 2.1 Implementación de estrategias de RSE en las empresas de mayor tamaño para estimular el Encadenamiento con empresas pequeñas del Territorio Sur. (Difusión, creación de sello y certificación) Actividad 2.2 Implementación de programas de desarrollo de proveedores entre empresas de mayor tamaño con pequeñas empresas del TS. (Difusión, coordinación con otros programas territoriales, uso de instrumentos CORFO) Actividad 2.3 Implementación de estímulos hacia la mediana y gran empresa para estimular el Encadenamiento con empresas pequeñas del Territorio Sur. (pasantías internacionales, mejoramientos del entorno territorial)
Matriz de Marco Lógico COMPONENTE 3 Actores se articulan y generan Redes para el Encadenamiento y la Competitividad Actividad 3.1 Fortalecimiento de agentes públicos de fomento a nivel local (Capacitación, giras tecnológicas, pasantías en empresas) Actividad 3.2 Fortalecimiento de las capacidades municipales (creación de oficinas de negocios y de información, capacitación de funcionarios, pasantías en empresas, generación de información económica)
Matriz de Marco Lógico COMPONENTE 4 Instituciones y empresas del TS se articulan en un programa de recolección de residuos sólidos (PCRS) Actividad 4.1 Incorporación de empresas programas de clasificación y entrega de residuos sólidos a recolectores del Territorio Sur (PCRS) Actividad 4.2 Incorporación profesionalizada de recolectores tradicionales al PCRS Actividad 4.3 Implementación de un Plan de Intermediación para el PCRS Actividad 4.4 Incorporación de municipios del TS en la gestión global de la recolección de RSD y reciclaje.
