Las navidades del comprador en 2009 Optimismo con presupuesto cerrado

Rueda de Prensa 24 de Noviembre de 2009

Compras Navidad 2009

Los nuevos hábitos de compra permanecen

La economía sigue en estado de alerta

Los compradores continuan conteniéndose y el paro es lo que más les asusta

Aumentan las compras por internet Hay más ofertas y la gente no sólo compra sino que planifica y compara precios de una forma más rápida y eficiente

Hemos planificado más y anticipado las compras No renunciamos a los regalos, pero somos muy racionales y vamos a seguir con la tendencia del año pasado de regalos prácticos y para toda la familia

Aún vamos a cocinar y pasar más tiempo en casa Se le puede sacar provecho en gran consumo, nuevos sabores de navidad, recetas…

Mayor planificación de la compra Vamos a hacer más listas, comparar más y fijarnos en las promociones 2

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Nuestras principales conclusiones

» Decisiones de los compradores – – – –

Decisiones en el Hogar Promociones siguen y seguiran siendo importantes La marca del distribuidor sigue ayudando a alargar el presupuesto Está iniciando en Europa las redes sociales a tener impacto

» Distribuidores – Crítico tener el surtido óptimo – Hacen falta nuevos vehículos para atraer la atención del comprador – Internet es cada vez más importante

» Fabricante – Los productos han de ser bien valorados y ser funcionales – El precio es un facor crítico de decisión de compra

3

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Lo que más nos preocupa es nuestro trabajo y la subida de precios de la alimentación Como han afectado estos factores a sus compras de Navidad 1 2 3 4 5

% Respuestas con escala 5 muy importante 1 Ninguna importancia

14% 15%

11% 7% 30%

27% 25%

14% 3% 17% 17%

30% 49%

20%

22%

Precio Gasolina

Coste luz,gas,agua

20%

6% 7%

16%

25%

23%

24%

39%

Valor casa

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11%

24%

32%

20%

23%

Subida pvp alimentos

Cambios mercado valores

30% 10%

26%

8%

Fuente : Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 4

14% 32%

19% 22%

Estabilidad laboral

35%

8% 12%

Recesión

16% Precio Asistencia Sanitaria

Queremos pasar más tiempo con nuestra familia Escala 5 muy importante 1 Ninguna importancia

1 2 3 4 5

2% 3% 11%

0% 8%

1% 6% 24%

38% 28%

37% 34%

17%

37% 31%

17% 12%

29%

57% 32%

24%

17% Celebración Religiosa

Pasar tiempo con la familía

Hacer un regalo

17% Comidas de Navidad y Número de personas entretenimiento para comprar

Fuente : Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 5

8% 12%

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Empezamos nuestras compras en Noviembre. Los Griegos son los más previsores 50% España

Francia

Italia

Alemania

UK

Holanda

Grecia

Compramos incluso antes que el año pasado, cuando el 22% de españoles empezaron en noviembre… este año es un 34%

45%

40%

35%

30%

Casi nadie espera al último momento: Anticipación como medida de ahorro

25%

20%

15%

10%

5%

0%

Enero-Agosto 6

Septiembre

Octubre

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Noviembre

1a Semana Diciembre

2a Semana Diciembre

3a Semana Diciembre

4a Semana Diciembre

En regalos, casi la mitad planean gastar menos de 500€… España

Francia

Italia

Alemania

UK

Holanda

Grecia

… pero en Holanda, más de la mitad se gastarán menos de 200€

50%

40%

30%

20%

10%

0%

0-199€ 7

200-499€

500-799€

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800-1099€

1100-1499€

1500-1999€

2.000 €

Tenemos el mismo presupuesto que el año pasado Y continuamos haciendo regalos prácticos 38%

23% 17%

9% 6%

5% 2% €0 a €199

€200 a €499

€500 a €799 €800 a €1099

€1100 a €1499

Fuente : Cantidad planeada para regalos Navidad en España Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 8

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€1500 a €1999

1% €2000 o más

No lo sé

¿Dónde planea comprar los regalos de Navidad este año? Preferimos lugares donde lo encontramos todo, así ahorramos tiempo

77%

51% 40% 28%

33% 16%

16%

13%

1% Internet

Librerías

Tdas Especializadas

Supermercados

Hipermercados

Grandes almacenes

Fuente : Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 9

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Farmacias

Tdas Todo Cien

Otros lugares

Internet nos ayuda a planificar las compras y ahorrar Aunque nos vamos acercando aún estamos muy lejos de los países anglosajones

UK 81% Alemania 71% EEUU 60%

Francia 45%

España 28%

Italia 32%

Holanda 27%

%On Line Shopping 10

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Grecia 19%

¿Cómo pagará sus compras de regalos de Navidad este año respecto al año pasado?

72%

19%

Empecé a ahorrar antes

5%

5%

Empecé a ahorrar más tarde

Empecé a ahorrar en la misma época

Fuente : Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 11

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No planeo hacer ningún cambio en el modo que pago las compras de Navidad

Seguimos celebrando las navidades en casa

78%

44%

12%

En casa

En casa de alguien

En un restaurante

1%

0%

En una iglesia

No planeo hacer comidas/cenas navideñas este año

Fuente : Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 12

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4% Otros

Este año aún ahorraremos un poco más en comidas navideñas Somos los que más planeamos ahorrar esta año Desde un 9% de los Alemanes a un 26% de los Griegos

67%

28%

4% Planeo gastar más en las Planeo gastar lo mismo en Planeo gastar menos en comidas este año las comidas navideñas de las comidas navideñas de este año este año Fuente : Como ha planifocado el gasto de navidad vs. año anterior . España Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 13

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2% No he planeado hacer comidas de Navidad en casa

¿Qué cantidad planea gastar para las compras de la comida de Navidad?

42%

27%

16% 9% 2% €0 a €199

€200 a €499

€500 a €799

€800 a €1099

€1100 a €1499

Fuente : Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 14

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4% 0% €1500 a €1999

€2000 o más

La mayoría necesita ahorrar y planificar mejor los gastos 27%

Tengo menos ingresos este año

Iré a comer a casa de mi família/amigos

23%

Reducir mis deudas

20%

El precio en alimentación ha subido no dispongo de presupuesto

20%

Destinar más dinero a mis ahorros

17%

Mis ingresos son los mismos pero me preocupa la economía

17%

Mis ingresos son los mismos o superiores pero mi coste de vida es mayor

17%

Otras cosas en las que gastar el dinero

17%

Estoy preocupado por mi futuro laboral

Fuente: Motivos para gastar menos estas navidades Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 15

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13%

Vamos con la lista hecha y buscamos promociones

Preparar mi lista de la compra en casa

55%

Aprovecharé las promociones en tienda

50%

Buscar más 2 por 1

25%

Comprar sin lista de la compra

11%

Buscaré cupones online y promociones

10%

Utilizar puntos de las tarjetas de crédito

9%

Visitar más web sites Conocer nuevos productos a través de periódicos y revistas Visitar más websites para comparar productos Comprar en grandes cantidades Conocer nuevos productos a través de TV/radio

8% 7% 6% 4% 2%

Fuente : Mecanismos de selección de productos de alimentación Navidad 2009 España Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 16

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¿Dónde planea comprar la comida y bebida de Navidad de este año?

67%

69%

22% 15% 7%

Internet

3% Supermercado

Hipermercado

Tiendas especializadas

Todo a cien/chinos

Fuente : Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 17

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4%

1% Farmacias

Tiendas vino/vinoteca

Otros

El precio y el tiempo son los factores claves de decisión de compra EN SUPERMERCADO 22%

Articulo en stock Información de producto disponible

32% 41%

Selección de productos

53%

Comparación de precios

57%

Precios bajos

47%

Ventas/Descuentos/Promociones

23%

Ahorro de gasolina

31%

Entrega a domicilio

29%

Evar multitudes de gente

56%

Ahorrar tiempo Abierto las 24 horas

18

4%

Fuente :Motivos de decisión del establecimiento de compra de alimentación y bebidas para Navidad España Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI Copyright © Information Resources, Inc., 2009. Confidential and Proprietary

Seguimos pasando las navidades en casa Los que menos viajan son los franceses y los alemanes, el 80% y 78% se quedan en casa en estas fechas

47%

30%

12% 8% 4% Gastaré más viajes este año

Gastaré lo mismo en viajes este año

Gastaré menos en viajes este año

Fuente : Cambios en el gasto de viajes por Navidad Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 19

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viajé el año pasado pero no lo haré este

No viajo durante las fiestas

>>>Y la marca del distribuidor en Navidad

20

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En nuestra mesa volverá a haber MDD Sobretodo en Francia y poca en Inglaterra 60%

España

59%

Francia

50% 47% 45%45% 41%

Italia

Alemania

Holanda

Grecia

Sólo 1 de cada 10 españoles renuncia a la MDD por Navidad. Italia y UK son los más reticentes 45%

41%

37% 31%

UK

35%

29% 26% 23% 18%

18%

17%

13% 10%

Sí, siempre que me sea posible 21

10%

Si, en algunas ocasiones

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No compraré MDD

El precio es la principal razón para comprar MDD Pero la percepción de calidad es alta

67%

67%

España

Francia

Italia

Alemania

UK

Holanda

Grecia

60% 55%

45%

48% 45% 41%

39% 34%

50%

54%

54%

48% 45% 42% 35%

34% 29%

20%

33% 32%

28% 21% 18%

17% 14%

11% 10% 8%

8% 6%

7%

8%

1% MDD tiene la misma calidad que MDF 22

Alargar mi presupuesto

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MDD mejor que MDF

MDD es premium

Promociones de MDD

¿Planea comprar productos de Marca del Distribuidor para sus comidas de Navidad? En España consumiremos mucha Marca del Distribuidor 59%

31%

10%

Sí, compraré siempre que me sea posible

Sí, compraré para algunas marcas

Fuente : Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 23

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No, no pienso comprarlas

¿Por qué razón compraré productos de Marca del distribuidor? Porque….

… precio y calidad siguen primando a la hora de elegir Marca de Distribuidor

50% 39% 29%

28%

11% La calidad es la misma que los productos de marca

Me ayudan a alargar mi presupuesto

Me gustan más los Creo que la Marca Las promociones productos de del Distribuidor es hacen que los Marca del un producto productos de Distribuidor Premium de alta marca sean más calidad atractivos para mi

Fuente : Estudio Europeo de comportamiento de compra del comprador en Navidad 2009 IRI 24

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2% Otras razones

>>>Y cómo sigue evolucionando el mercado …

25

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Evolución de las ventas. Desglose de demanda y precio % INCR. TOTAL INFOSCAN

1,2

O

TAM SEP’09: -0,5%

4,5

4,2

N

-0,8 -2,0 -1,5 -1,4 -2,1 0,4 0,0 -0,5 -1,4

-0,8

D

E

F

M

A

M

J

J

A

S OCTUBRE’09

28 Septiembre – 25 Octubre Part s/ Info Scan

%Var. Vtas. Val.

%Var. PVP

%Var. Consumo

100,0 54,1 17,4 23,6 6,7 6,5 26,5 8,1 6,4 3,7 2,5 4,7 1,1 17,4 9,4 8,0 1,9 0,9 1,0

-1,4 -2,5 3,5 -4,2 -2,1 -10,7 -0,1 -0,3 1,1 -3,6 -1,8 3,5 -3,6 0,0 -0,8 1,0 -4,0 -0,3 -7,5

-4,3 -4,2 -1,0 -4,1 -3,4 -12,3 -4,3 -5,4 -3,5 -6,0 -2,3 -3,5 -3,3 -4,9 -4,6 -5,2 -2,9 -1,8 -3,7

3,0 1,7 4,5 -0,1 1,4 1,9 4,4 5,3 4,7 2,7 0,5 7,3 -0,3 5,2 4,0 6,6 -1,1 1,5 -4,0

TOTAL INFOSCAN Alimentación y Bebidas Bebidas Alimentación Seca Conservas Leches y Batidos Productos Frescos Derivados Lácteos Charcutería Quesos Libre Servicio Platos Cocinados y Precocinados Congelados Huevos Droguería y Perfumería Droguería y Limpieza Perfumería e Higiene Bebé Alimentos Infantiles Pañales Desechables

26

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Acumulado Corriente Part s/ Info %Var. Vtas. Scan Val.

100,0 54,4 18,1 22,9 6,9 6,5 26,2 7,7 6,0 3,6 2,5 5,4 1,1 17,5 9,1 8,3 2,0 0,9 1,0

-0,6 -1,1 2,4 -0,8 -1,4 -9,9 0,7 -2,5 4,5 0,4 -0,5 2,4 -0,1 -1,0 -2,0 0,2 -0,7 -0,7 -0,8

%Var. PVP

%Var. Consumo

-3,4 -3,1 -0,2 -3,1 -2,4 -11,2 -4,4 -5,1 -3,7 -6,7 -2,6 -3,8 -3,2 -3,1 -1,7 -4,7 -2,4 -1,6 -3,1

3,0 2,1 2,5 2,3 1,0 1,4 5,4 2,7 8,6 7,6 2,1 6,4 3,2 2,2 -0,4 5,1 1,7 0,9 2,4

Evolución de la Marca de Distribuidor 38,5 38,3 38,2 38,4 38,3 38,0

CUOTA MDD

37,5

37,2

36,4

36,4

TAM YA: 34,6%

35,0 O

N

D

38,2 38,4

E

F

M

A

M

TAM: 37,7% J

J

A

S

OCTUBRE’09

MdD - Marcas de Distribución

MdF - Marcas de Fabricante

PARTIPACIÓN MDD EN VALOR

27

28 Septiembre – 25 Octubre TOTAL HÍPER ESPAÑA

SÚPER

Acumulado Corriente TOTAL HÍPER ESPAÑA

SÚPER

MdD InfoScan

38,4

23,9

42,0

38,0

24,3

41,6

MdD Alim. Y Bebidas MdD Productos Frescos MdD Droguería y Perfumería MdD Bebe

35,2 43,6 42,4 18,6

23,2 31,0 21,1 9,1

38,3 46,0 49,4 23,2

34,7 43,8 41,9 19,3

23,6 32,0 20,9 10,5

37,6 46,1 49,2 23,8

% VARIACIÓN VENTAS EN VALOR MDD Y MDF

MdD InfoScan MdF InfoScan

3,9 -4,5

-6,6 -4,5

5,6 -4,5

8,2 -5,3

-0,4 -4,4

9,7 -5,6

MdD Alim. Y Bebidas MdF Alim. Y Bebidas MdD Productos Frescos MdF Productos Frescos MdD Droguería y Perfumería MdF Droguería y Perfumería MdD Bebe MdF Bebe

2,3 -4,9 4,3 -3,2 7,8 -5,0 -3,8 -4,1

-8,7 -5,2 -3,9 -3,3 -3,9 -3,2 -16,6 -7,1

4,3 -4,8 5,5 -3,2 9,7 -5,9 -0,9 -2,2

7,1 -4,9 8,3 -4,5 11,1 -8,1 6,2 -2,3

-1,8 -4,2 -0,2 -5,4 2,9 -4,7 6,9 -1,0

8,7 -5,2 9,6 -4,3 12,4 -9,9 6,0 -3,0

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Participación MDD – Evol. MDD y MDF en Valor Acumulado 25 de Octubre 2009 EVOLUCIÓN MDD

2,2-4,9 19,2 2,3 12,9 “La Evolución en Valor de la 13,2 18,3 31,0 15,4 21,7 4,4 La Coruña Marca de la Distribución para 12,7 Cantabria Guipúzcoa 9,0 17,0 8,4 29,5 28,3 1,0 total España es de 8,2%” 37,8 42,3 Asturias 28,2 37,7 Vizcaya 27,9 2,7 17,6 12,3 7,7 30,2 Lugo 31,0 10,4 Álava 38,8 14,9 35,1 Pontevedra Burgos Navarra 32,8 25,8 Lérida 39,3 León 38,6 33,5 Total España (H+S): Orense 26,1 40,3 35,6 4,9 La Rioja Gerona 8,5 Palencia 33,5 Huesca 30,2 8,2 42,5 43,5 11,5 23,5 9,6 36,8 36,5 31,9 Barcelona 4,1 Valladolid Zamora 20,1 Soria Zaragoza 0,3 -1,2 42,3 35,0 18,4 Segovia Guadalajara 12,3 41,2 Tarragona 41,7 Salamanca43,6 41,8 5,1 23,9 3,2 35,1 Ávila 29,6 4,3 Teruel Madrid 40,5 Islas 8,0 15,7 43,4 Castellón Baleares 2,8 49,2 47,0 15,1 15,7 Cuenca Toledo 37,8 Cáceres 39,8 Albacete Valencia 47,1 6,1-0,3 47,4 42,8 Ciudad Real -8,1 5,2 -4,4 40,9 Badajoz -5,2 -2,1 -4,4 Alicante -0,8 -5,9 -8,4 39,7 50,8 -17,5 -5,2 -7,6 45,5 -2,8 Córdoba Jaén -1,8 Murcia 49,3 -12,1 -0,8 -2,0 Islas -3,4 -4,0 Huelva 46,9 EVOLUCIÓN MDF 45,8 -0,3 Canarias Sevilla 44,6 Granada -7,3 -13,8 -6,5 -8,2 Almería 33,7 40,8 “La Evolución en Valor de la -11,1 -0,2 43,5 Málaga -13,1 Marca de Fabricante para total Cádiz -9,3 -10,3 -10,2 España es de -5,3%” -1,5 -10,3 -6,2 -0,9 Total España (H+S): 38,0 -2,1 -12,6 -2,9 -9,4 -10,4 Participación de la MDD Año 09´ Evolución Ventas Valor “La participación de la MDD -12,7 -2,9 > 15% > 45 % -14,0 para el total España es de