INFORME MENSUAL DE PRECIOS DE LA CARNE VACUNA EN CAPITAL FEDERAL Y GRAN BUENOS AIRES INFORME Nº 9 – Octubre 2006

Informe elaborado por el área de información económica y estadística del IPCVA en base al trabajo de campo de TNS-Gallup Argentina.

Consideraciones Generales • Los precios de los distintos cortes de carne vacuna mostraron bajas leves a moderadas durante el pasado mes de octubre en relación al mes anterior. En contraste con este comportamiento general puede mencionarse el caso de las alzas en los precios del lomo (+1,33%), de la paleta (+0,98%) y del vacío (+0,56%). Los precios del peceto y del asado no presentaron variaciones en el último mes. • El precio del pollo fresco volvió, por cuarto mes consecutivo, a mostrar una suba: +0,24% en relación al mes de septiembre. • La carne proveniente de novillos y novillitos experimentó bajas de mayor magnitud que la carne proveniente de vacas y vaquillonas durante el mes pasado. • De acuerdo al nivel socioeconómico de los hogares, la carne vacuna mostró un precio significativamente inferior en octubre, respecto a septiembre, en los puntos de venta que atienden clientes de nivel socioeconómico alto –ABC1- (1,77%) y se mantuvo estable en aquellos que atienden al nivel medio –C2C3- (-0,05%), mientras los precios mostraron leves bajas en aquellos puntos de venta correspondientes a hogares de ingresos bajos –DE- (0,75%). • El comportamiento de los precios de la carne vacuna de acuerdo a las zonas geográficas fue disímil: bajas leves a moderadas en Capital Federal, GBA Oeste y GBA Sur, y una suba del orden de 0,40 puntos porcentuales en el caso de la zona norte del GBA.

• Durante el último mes, el Índice Carne Argentina exhibió una leve baja en las carnicerías (-0,37%) y también bajó en los supermercados (-0,75%). • Índice Carne Argentina octubre 2006 = 98,45 Ìndice Carne Argentina - Base enero-06 = 100 110,00 108,00 106,00 104,00 102,00 100,00 98,00 96,00 94,00

Índice Carne Argentina - Base enero-06 = 100 - Apertura por nivel socioeconómico donde se ubica el punto de venta 112,00

O ct ub re

Se pt ie m br e

Ag os to

Ju lio

Ju ni o

M ay o

Ab ri l

o M ar z

Fe br er o

En er o

92,00

A B C1

C2 C3

D1 D2 E

108,00 104,00 100,00 96,00 92,00

Ag os to Se pt ie m br e O ct ub re

Ju lio

Ju ni o

M ay o

Ab ril

M ar zo

Fe br er o

En er o

88,00

El Índice Carne Argentina de precios de la carne vacuna al consumidor en Capital Federal y Gran Buenos Aires registró en octubre una variación de -0,51% con relación al mes anterior y de -1,54% con respecto al mes de enero de 2006; con respecto a marzo de 2006, cuando se registraron los máximos valores de este índice, la variación fue del -8,82%. Tabla nª 1. Índice Carne Argentina Base Enero 2006 = 100. Índices y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y de enero 2006, según aperturas: Nivel General y aperturas Índice Carne Argentina I.C.A. – Carnicerías I.C.A. – Supermercados I.C.A. – Novillito I.C.A. – Novillo I.C.A. – Vaca I.C.A. – Vaquillona I.C.A. – Capital Federal I.C.A. – Gran Buenos Aires Norte I.C.A. – Gran Buenos Aires Oeste I.C.A. – Gran Buenos Aires Sur I.C.A. – Gran Buenos Aires I.C.A. – Nivel Socioeconómico ABC 1 I.C.A. – Nivel Socioeconómico C2 C3 I.C.A. – Nivel Socioeconómico D E I.C.A. – Novillo en Carnicerías I.C.A. – Novillo en Supermercados I.C.A. – Carnicerías de Cap. Fed. I.C.A. – Supermercados de Cap. Fed, I.C.A. – Carnicerías de GBA I.C.A. – Supermercados de G.B.A.

Oct-06 98.46 98.38 98.91 96.08 96.63 90.74 99.68 99.53 99.80 97.02 97.40 97.82 100.80 99.05 97.28 94.31 98.16 99.79 99.42 97.58 98.80

Índice Sep - 06 98.96 98.74 99.65 97.28 97.43 91.26 100.16 99.80 99.40 98.32 97.96 98.47 102.61 99.09 98.02 95.92 98.53 99.52 101.78 98.20 99.11

Variación % anterior Ene–06 -0.51% -1.54% -0.37% -1.62% -0.75% -1.09% -1.24% -3.92% -0.82% -3.37% -0.58% -9.26% -0.48% -0.32% -0.27% -0.47% 0.40% -0.20% -1.33% -2.98% -0.57% -2.60% -0.66% -2.18% -1.77% 0.80% -0.05% -0.95% -0.75% -2.72% -1.68% -5.69% -0.38% -1.84% 0.27% -0.21% -2.33% -0.58% -0.64% -2.42% -0.32% -1.20%

La carne de novillo, que representa el 36% de la canasta, tuvo una variación del -0,82%; la carne de vaca, que representa un 5,5% de la canasta, tuvo una variación del 0,58%; y la carne proveniente de haciendas livianas de consumo (novillitos, vaquillonas y terneras), que representa un 58,5% de la canasta, tuvo una variación promedio del 1,28% respecto al mes anterior.

En los puntos de ventas localizados en fracciones censales correspondientes al nivel socioeconómico ABC 1, el Índice Carne Argentina exhibió una variación del -1,77% respecto al mes anterior y del +0,80% respecto a enero de 2006. Para aquellos situados en fracciones censales donde predomina el nivel socioeconómico medio C2 C3, el índice mostró una variación porcentual del -0,05% respecto al mes anterior, y del -0,95% comparado con enero de 2006. Por último, los puntos de venta ubicados en fracciones censales de nivel socioeconómico bajo, D1 D2 E, el índice ponderado mostró una fluctuación del -0,75% respecto al mes anterior y del -2,72% en relación a enero de 2006. La carne vacuna en las carnicerías, que componen el 70% de la muestra, mostró una variación del -0,37% respecto al mes anterior y del -1,62% respecto a enero de 2006. Por otro lado, en los supermercados que abarcan el 30% restante de la muestra, la carne mostró una diferencia del -0,75% respecto al mes anterior y del -1,09% respecto a enero de 2006. En el último mes, el Índice Carne Argentina tuvo una variación del +0,27% en las carnicerías de la Capital Federal contra el -2,33% registrado en los supermercados; mientras que en el Gran Buenos Aires, la diferencia fue del -0,64% en carnicerías contra el -0,32% observado en los supermercados. La carne de Novillo acumula en los primeros 9 meses del año una variación del -5,69% en carnicerías y del -1,84% en supermercados. En el último mes las diferencias respecto al mes anterior fueron respectivamente del -1,68% y -0,38%.

Tabla nª 2. Índices de cortes Base Enero 2006 = 100. Índices y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y de enero 2006, según cortes: Índice Carne Argentina y cortes de carne vacuna Índice Carne Argentina Asado de tira Bife ancho Bife angosto Bola de lomo Carnaza común Cuadrada Cuadril Falda Lomo Nalga Osobuco Paleta Peceto Picada Común Picada Especial Roast Beef Tapa de Nalga Vacío Pollo

Índice Oct-06 Sep - 06 98.46 96.7 99.2 100.8 95.9 96.7 97.0 100.1 87.7 99.9 98.1 92.7 99.1 99.4 95.0 101.9 97.2 98.8 100.9 101.3

98.96 96.8 100.5 101.1 96.6 100.5 97.1 101.5 90.3 98.6 98.8 95.8 98.2 99.4 99.2 102.2 98.3 99.4 100.3 101.1

Variación % anterior Ene–06 --0.51% -0.01% -1.36% -0.24% -0.73% -3.72% -0.09% -1.43% -2.84% 1.33% -0.70% -3.15% 0.98% 0.01% -4.23% -0.35% -1.13% -0.53% 0.56% 0.24%

-1.54% -3.2% -0.8% 0.8% -4.1% -3.3% -3.0% 0.1% -12.3% -0.1% -1.9% -7.3% -0.9% -0.6% -5.0% 1.9% -2.8% -1.2% 0.9% 1.3%

A continuación se presenta una síntesis de los cortes que experimentaron las variaciones más importantes de precios en el mes. Tabla nª 3. Variación porcentual de septiembre de 2006 respecto al mes anterior. Principales Alzas Lomo Paleta Vacío

Variación % +1,33% +0,98% +0,56%

Principales Bajas Picada común Carnaza común Osobuco

Variación % -4,23% -3,72% -3,15%

Estables Peceto Asado de tira Cuadrada

Variación % 0,01% -0,01% -0,09%

Luego se presenta una síntesis de los cortes que experimentaron las variaciones más importantes de precios respecto al periodo base: enero de 2006. Tabla nª 4. Variación porcentual de septiembre de 2006 respecto a enero de 2006. Principales Alzas Picada especial Pollo fresco Vacío

Variación % +1,9% +1,3% +0,9%

Principales Bajas Falda Osobuco Picada común

Variación % -12,3% -7,3% -5,0%

Estables Cuadril Lomo Peceto

Variación % +0,1% -0,1% -0,6%

Tabla nª 5. Índice Carne Argentina Base Enero 2006 = 100. Índices y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y de enero 2006, según tipo de punto de venta: Mes

Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06

I.C.A. Carnicerías

Var. % respecto al mes anterior

100.0

I.C.A. Supermerca dos 100.0

100.9

100.7

101.5

+0.88%

+0.74%

+1.50%

108.0

109.3

104.9

+7.04%

+8.48%

+3.32%

103.7

104.5

102.1

-3.94%

-4.42%

-2.66%

101.5

101.4

101.8

-2.14%

-2.88%

-0.25%

99.8

100.4

99.3

-1.65%

-1.31%

-2.49%

99.0

98.8

99.4

-0.88%

-1.30%

+0.08%

99.2

99.1

99.6

+0.25%

+0.33%

+0.19%

99.0

98.7

99.7

-0.24%

-0.40%

+0.10%

98.5

98.4

98.9

-0.51%

-0.37%

-0.75%

Índice Carne Argentina General 100.0

Tabla nª 6. Índice Carne Argentina Base Enero 2006 = 100. Índices y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y de enero 2006, según nivel socioeconómico: Mes

Ene-06 Feb-06 Mar-06 Abr-06 May-06 Jun-06 Jul-06 Ago-06 Sep-06 Oct-06

I.C.A. A B C 1 100.0

I.C.A. C2 C3 100.0

I.C.A. D E 100.0

Var. % respecto al mes anterior

100.7

100.9

100.7

+0.66%

+0.88%

+0.67%

109.3

107.5

107.9

+8.56%

+6.59%

+7.18%

103.8

103.5

103.8

-5.03%

-3.77%

-3.81%

104.8

101.6

100.3

+0.93%

-1.80%

-3.32%

103.3

100.4

98.2

-1.37%

-1.20%

-2.13%

101.2

99.9

97.2

-2.01%

-0.52%

-0.98%

103.0

99.9

97.3

+1,71%

-0,02%

+0,10%

102.6

99.1

98.0

-0.35%

-0.76%

+0.70%

100.8

99.1

97.3

-1.77%

-0.05%

-0.75%

Tabla nª 7. Índice Carne Argentina Base Enero 2006 = 100. Índices y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y de enero 2006, según nivel tipo de animal: Mes

I.C.A. I.C.A. Novillito Novillo

I.C.A. Vaca

I.C.A. Vaquillo na 100.0 100.0

Var. % respecto al mes ante

Ene-06

100.0

100.0

Feb-06

102.0

101.6

97.9

100.5

+2.01%

+1.60%

-2.09%

+0.50%

Mar-06

112.0

106.2

104.9

108.8

+9.81%

+4.54%

+7.09%

+8.28%

Abr-06

106.3

103.3

98.9

104.4

-5.12%

-2.76%

-5.65%

-4.07%

May-06 Jun-06

102.7 100.6

99.6 97.6

96.2 91.7

101.9 100.1

-3.36% -2.06%

-3.53% -2.03%

-2.80% -4.60%

-2.41% -1.71%

Jul-06

97.0

97.0

88.0

101.0

-3.56%

-0.66%

-4.08%

+0.84%

Ago-06

97.5

97.6

90.8

100.1

+0.47%

+0.64%

+3.22%

-0.89%

Sep-06

97.3

97.4

91.3

100.2

-0.20%

-0.17%

+0.48%

+0.08%

Oct-06

96.1

96.6

90.7

99.7

-1.24%

-0.82%

-0.58%

-0.48%

Tabla nº8. Precios del ganado vacuno en el Mercado de Liniers. Precio en pesos por kilogramo vivo y variación porcentual respecto al mes anterior y a enero de 2006. Precio $/kg. vivo Variación % Oct-06 Sep - 06 anterior Ene–06 Novillitos $2.35 $2.37 -0,76% -6,45% Novillos $2.27 $2.24 1,57% -4,22% Vacas $1.63 $1.57 3,37% -5,41% Vaquillonas $2.21 $2.25 -1,73% -11,95% Terneros $2.33 $2.41 -3,20% -14,02% Se consideran periodos entre el decimoséptimo día de cada mes para el precio de la hacienda debido a que los precios al consumidor se toman entre los días 10 y 17 de los respectivos meses.

Categorías

Categorías Novillitos Novillos Vacas Vaquillonas

Variación % respecto a septiembre

Diferencia

Liniers

Minorista

puntos porcentuales*

-0,76% +1,57% +3,37% -1,73%

-1,24% -0,82% -0,58% -0,48%

-0.5 -2.4 -4.0 1.2

*Aquí se mide, en puntos porcentuales, la diferencia entre la variación registrada en el mercado de hacienda y la variación registrada en el punto de venta minorista, para la carne de cada categoría de ganado bovino. Por ejemplo, en el caso de las vacas el -4.0 quiere decir que la comercialización absorbió 4 puntos porcentuales que surgen de la diferencia entre la subas en el mercado de hacienda y la baja del precio al consumidor de la carne de vaca.

En el acumulado del año 2006, el precio que recibe el productor por las vacas cayó un 5,4%, inferior a la caída del 9,3% acumulada en los primeros nueve meses del año por la carne de vaca en los puntos de venta minorista. Desde comienzos de año, los novillos en el Mercado de Liniers acumulan una baja en su cotización del 2,4%, mientras la carne de novillo se encuentra 3,4% por debajo de su valor de enero en los puntos de venta minoristas. Las categorías de consumo, muestran descensos promedios del 10% respecto a sus valores de principios de año; sin embargo, el precio que pagan los consumidores por la carne proveniente de hacienda en liviana sólo se encuentra entre el 0,5% y el 4% por debajo de los valores de enero de este año. Tabla nº 9. Precios de los cortes al consumidor en $/Kg. Precios y variaciones porcentuales respecto del mes anterior y de enero de 2006: Corte Precios Variación % Oct-06 Sep - 06 Mes ant. Enero 06 Asado de tira $7.52 $7.52 -0.01% -3.2% Bife ancho $7.13 $7.23 -1.36% -0.8% Bife angosto $8.18 $8.20 -0.24% 0.8% Bola de lomo $8.82 $8.88 -0.73% -4.1% Carnaza común $5.73 $5.96 -3.72% -3.3% Cuadrada $8.95 $8.96 -0.09% -3.0% Cuadril $9.80 $9.94 -1.43% 0.1% Falda $4.13 $4.25 -2.84% -12.3% Lomo $14.16 $13.97 1.33% -0.1% Nalga $9.79 $9.85 -0.70% -1.9% Osobuco $3.66 $3.77 -3.15% -7.3% Paleta $7.68 $7.61 0.98% -0.9%

Peceto Picada común Picada especial Roast beef Tapa de Nalga Vacío Pollo Promedio Carne Argentina

$11.81 $4.80 $7.46 $7.15 $8.64 $8.35 $3.89 $8.20

$11.81 $5.01 $7.49 $7.23 $8.69 $8.31 $3.88 $8.24

0.01% -4.23% -0.35% -1.13% -0.53% 0.56% 0.24% -0.51%

-0.6% -5.0% 1.9% -2.8% -1.2% 0.9% 1.3% -1.5%

Los cortes más caros provienen del cuarto pistola: lomo, peceto, cuadril, nalga (y tapa de nalga), bola de lomo, cuadrada y bifes angostos. En un escalón intermedio se encuentran los cortes del parrillero: asado y vacío. Los cortes más económicos provienen del cuarto delantero: carnaza común, falda, osobuco y picada común; el precio de la paleta es superior al del resto de los cortes del cuarto delantero. La caída del precio de los cortes de carne vacuna y la recuperación de los precios del pollo fresco llevó a que la relación asado – pollo caiga un 13,2% desde marzo último, y un 4,6% desde enero: Relación Precio del Asado / Precio del Pollo Fresco 2,25 2,2 2,15 2,1 2,05 2 1,95 1,9 1,85 1,8 1,75 Ene- Feb- Mar06 06 06

Abr06

May06

Jun06

Jul06

Ago- Sep06 06

Oct06

Nota metodológica CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Relevamiento de 200 Puntos de Venta (PDV) distribuídos por: 1. Zona: Capital Federal 25% - Gran Buenos Aires 75%. 2. Tipo de punto de Venta: Carnicerías 70% - Supermercados 30%. 3. Tipo de Animal: Novillito 29,5% - Novillo 36% - Vaca 5,5% y Vaquillonas y Terneras 29%. 4. Nivel Socioeconómico: ABC 1 8% - C2 C3 41% - D1 D2 E 51%. Se establecieron las siguientes normas: 1. Relevar los precios en los PDV de los tipos de animales con mayor volumen de venta en el mismo. 2. Para todos los cortes relevar el precio más bajo en ese PDV. 3. En el caso del pollo se toma el precio más bajo del pollo fresco. 4. Las carnicerías que manifestaron vender ternera se agruparon con las de vaquillona. 5. Los pesos de la media res para la definición del tipo de animal se consideraron según los siguientes criterios: Más de 120 kg: vaca o nivillo, entre 75 y 120 kg: vaquillona o novillito. La muestra de carnicerías se elaboró tomando como marco muestral la cartografía del Censo de Población, estratificando las fracciones censales según dos criterios: densidad de población y nivel socioeconómico. Se tomó cada fracción censal y su aledaña (a fin de contar con una zona para continuar el barrido) definiendo este conjunto como UPE (unidad de primera etapa). Sobre esta fracción se procedió a elegir de forma aleatoria una manzana a partir de la cual se siguió una rutina de barrido espiralaza para relevar cuatro carnicerías por UPE. Se eliminaron del sorteo aquellas fracciones censales donde se hallaba localizado un super/hipermercado perteneciente al panel correspondiente. El panel de súper e hipermercados se confeccionó en base al listado del total de las cadenas localizadas en la Capital Federal y Gran Buenos Aires. Se asignó un peso de 80% a las cadenas grandes y del 20% a las cadenas chicas. El relevamiento de precios se registró en base a la observación y siempre se registró el tipo de carne que más salida tenía según la góndola.

MUESTRA DEFINITIVA ONDA 9: Capital Federal Gran Buenos Aires Carnicerías Supermer- Total Carnicerías Supermercados cados Novillito 9 6 39 5 15 Novillo 2 9 21 40 11 Vaquillona 24 34 24 Vaca 11 0 Pollo 35 13 99 41 48 TOTAL 35 15 50 105 45 Nivel socioeconómico A B C1 C2 C3 D1 D2 E TOTAL

Porcentaje carnicerías 9% 41% 50% 100%

Porcentaje Supermercados 10% 77% 13% 100%

TOTAL Total 44 61 34 11 140 150

59 72 58 11 188 200

Porcentaje Población 8% 41% 51% 100%

PRESENCIA DE ANIMALES EN CARNICERÍAS – EVOLUCIÓN:

JUL Novillito 38 Novillo 32 Vaca 11 Vaquillona 59 Total Gral. 140

Total General AGO SEP 41 43 28 28 11 12 60 57 140 140

OCT 48 23 11 58 140

JUL 27% 23% 8% 43% 100%

Porcentaje AGO SEP 29% 31% 20% 20% 8% 9% 43% 41% 100% 100%

OCT 34% 16% 8% 41% 100%

TRABAJO DE CAMPO: Todos los supermercados, hipermercados y carnicerías fueron monitoreados entre el martes 10 y el martes 17 de octubre de 2006.