44 INFOALAMBRE

OCTUBRE, 2012

ÍNDICE. I.- MERCADO INTERNACIONAL.

3

II.- MERCADO NACIONAL.

7

III.- RELACION CON GOBIERNO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.

IV.- PROMOCION DE PRODUCTOS.

8 19

V.- COMPETITIVIDAD.

22

VI.- RELACIÓNES CON GOBIERNO.

23

VII.- RELACIÓN CON CÁMARAS.

24

VIII.- NOTICIAS DEL SECTOR.

25

IX.- PRÓXIMOS EVENTOS.

28

X.- SOCIOS.

29 2

I.- MERCADO INTERNACIONAL. PRONÓSTICO DE VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS PARA EL 2012 (Variación Porcentual Anual)

FUENTE BANCO DE MÉXICO.

PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO CRUDOCRUDO JULIO 2012 Unión Europea (MILES DE TONELADAS) (27)

Norteamérica 8% CIS (6) 7%

Sudamerica Este de africa 3% 2%

Resto de Europa CIS (6) Norteamérica

Resto de Europa 3%

Sudamerica Este de africa

Unión Europea Oceanía (27) 0% 10%

Asia 67%

FUENTE: WORLD STEEL ASSOCIATION

Asia Oceanía

3

PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALAMBRÓN OCTUBRE 2011-2012

Precios Internacionales de Alambrón Europa

N. America

Asia

China

Japón

1150 PROMEDIO OCTUBRE

1050 USD / Tons.

630.50 USD/ton

950 850 750 650 550 Oct-12

Sep-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

May-12

Abr-12

Mar-12

Feb-12

Ene-12

Dic-11

Nov-11

Oct-11

450

PRECIOS INTERNACIONALE DEL ALAMBRÓN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012.

Precio (USD/ton) País ó Región

Agosto

Septiembre

Octubre

Variación Mensual

1.- Europa

631 - 650 667 - 687 646 - 684 5.70%

2.- Estados U.

750 - 783 777 - 799 750 - 772

3.- Asia

540 - 580 520 - 550 510 - 540 -4.46%

4.- China

558 - 563 536 - 569 570 - 572 -1.43%

5.- Japón

S/D

S/D

S/D

2.80%

0.94%

Nota: Los datos del mes de octubre de 2012 son estimaciones. La variación de Japón es de diciembre a enero. 1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Ex Molino Midwest USA. 3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importación Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico. 5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico.

FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

4

PRECIOS INTERNACIONALES DE CHATARRA OCTUBRE 2011 - 2012 Precios Internacionales de la Chatarra Rotterdam

N.America

East Asia

China

650 PROMEDIO OCTUBRE

USD / Tons.

600

362.75 USD/ton

550 500 450 400

Oct-12

Sep-12

Ago-12

Jul-12

Jun-12

May-12

Abr-12

Mar-12

Feb-12

Ene-12

Dic-11

Nov-11

Oct-11

350

PRECIOS INTERNACIONALES DEL CHATARRA AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE2012.

Precio (USD/ton) País ó Región

Agosto

Septiembre

Octubre 335 -345

Variación Mensual

1.- Rotterdam

365 - 370 365 -370

0.00%

2.- Estados U.

399 - 404 389 - 394 340 - 344 -2.49%

3.- Asia

410 - 420 400 -410

4.- China

393 - 408 362 - 378 381 - 397 -7.62%

375 - 385 -2.41%

Nota: -Los datos del mes de octubre de 2012 son estimaciones. 1- Shredded - $/ton. Libre a bordo – Rotterdam. 2 - Shredded - $/ton. Libre a bordo – East Coast Port. 3 – HMS ½ 80:20 - $/ton. Costo y Flete – Asia del Este. 4 - Heavy - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado doméstico

FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING

5

ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR TIPO PRODUCTO

AGOSTO 2012 - ENERO 2013 Globales

No Planos

AGOSTO 12 – ENERO 13

240

Globales

1.93%

No Planos

0.09%

230 220 -0.59% -1.26%

210 200 190

-0.28%

-1.72%

180

E n e -1 3

D ic -1 2

N o v -1 2

O c t-1 2

S e p -1 2

A g o -1 2

170

ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN AGOSTO 12 - ENERO 13

AGOSTO 2012 - ENERO 2013 Norteamerica

Europa

Asia

250

Norteamérica

0.64%

Europa

2.51%

Asia

2.33%

240 -0.84%

1.11%

230 220

-0.30%

0.94%

210 200

-4.53%

190 180 170 160

-3.92%

FUENTE: CRU METAL MONITOR

Ene-13

Dic-12

Nov-12

Oct-12

Sep-12

Ago-12

150

6

II.- MERCADO NACIONAL. PRONÓSTICO DE VARIACIÓN DEL PIB PARA 2012 (Tasa anual en por ciento)

FUENTE: BANCO DE MÉXICO

COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE OBRA DURANTE JULIO 2012 (Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior)

FUENTE: INEGI

7

III.-IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE CHATARRA, AGOSTO 2012 Importaciones CHATARRA, AGOSTO 2012 Tons '11

Tons '12

Precio '11

Precio '12 6.00

250,000

Toneladas

4.00 150,000 3.00 100,000 2.00 50,000

1.00

0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Tons '11

94,166

126,068

133,413

180,543

129,530

82,879

125,233

120,089

106,867

110,044

130,466

116,811

Tons '12

4.50

5.07

4.39

4.73

101,548

94,937

127,081

110,907

108,310

143,096

142,975

193,447

Precio '11

3.38

4.38

4.40

4.56

4.16

3.53

3.18

4.43

Precio '12

4.84

4.19

4.77

4.86

4.46

4.93

4.37

4.68

Var toneladas AGO. ’11 – ’12

0.00

61.09%

Var precio AGO. ’11 – ’12

5.61%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12

3.06%

Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)

5.00

200,000

15.89%

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE CHATARRA AGOSTO 2012

ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 193,447 TEMPORALES 59,436 TOTAL 252,883 EMPRESA PRODUCTORES DEACERO TA 2000 TERNIUM OTROS TOTAL Nota:

VOLUMEN (Tons.) 67,439 39,013 3,900 24,527 185,444 252,883

ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN

PRECIO PROM. % 4.68 76.5% 4.25 23.5% 4.57 100% ANÁLISIS POR EMPRESA

PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS MÉXICO JAPON BELGICA COREA DEL SUR OTROS TOTAL

PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN 4.57 4.33 VARIOS 4.19 ESTADOS UNIDOS 5.02 VARIOS 4.58 VARIOS 4.57

VOLUMEN (Tons.) 155,440 88,543 2,867 2,269 649 3,115 252,883

PRECIO PROM. 4.85 4.11 4.07 4.89 4.36 4.17 4.57

NOMBRE DEL PROVEEDOR VARIOS VARIOS TRANSAMERICA E AND I TRADING CORPORATION VARIOS

% 61.5% 35.0% 1.1% 0.9% 0.3% 1.2% 100%

% 26.67% 15.43% 1.54% 9.70% 73.33% 100%

Las importaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo lo regímenes A1 (Definitiva), A3 (Definitiva virtual), F3 (extracción de deposito fiscal para la ind. automotriz), F4 (cambio de régimen de temporal a definitivo), IN (Temporal por IMMEX), P1 (reexpedición de mercancía), V1 (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex), V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex), Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.. FUENTE: Información estadística de la SHCP

8

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE CHATARRA, AGOSTO 2012 Exportaciones CHATARRA, AGOSTO 2012 Tons '11

Tons '12

Precio '11

Precio '12

200,000

8.00

180,000

7.00 Toneladas

140,000 6.50

120,000 100,000

6.00

80,000

5.50

60,000 5.00 40,000 4.50

20,000 0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

118,996

158,856

110,108

133,800

5.40

6.04

7.57

6.99

Tons '11

100,962

123,345

127,420

183,889

112,648

109,777

113,750

150,424

Tons '12

155,215

114,876

117,208

155,804

115,630

100,411

143,768

99,143

Precio '11

5.09

5.67

5.42

3.80

5.11

5.46

5.33

6.18

Precio '12

5.50

5.79

5.32

5.27

5.33

5.85

5.72

4.59

Var toneladas AGO. ’11 – ’12

-34.09%

Var precio AGO. ’11 – ’12

-25.73%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)

7.50

160,000

4.00

-1.97% 3.09%

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE CHATARRA AGOSTO 2012 ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO

ANÁLISIS POR RÉGIMEN

VOLUMEN (Tons.) 47,475 26,955 17,318 2,738 1,622 3,132 99,240

VOLUMEN PRECIO CONCEPTO (Tons.) PROM. % DEFINITIVAS 99,143 4.59 99.9% TEMPORALES 96 2.48 0.1% TOTAL 99,240 4.59 100% ANÁLISIS POR EMPRESA PAÍS DE ORIGEN MÉXICO ESTADOS UNIDOS COREA DEL SUR TAIWAN ITALIA OTROS TOTAL

EMPRESA PRODUCTORES DEACERO OTROS TOTAL

VOLUMEN (Tons.) 95 95 99,145 99,240

PRECIO PROM. 19.68 19.68 4.57 4.59

PRECIO PROM. 4.04 4.99 3.21 6.42 7.64 13.71 4.59

PAÍS DE DESTINO VARIOS VARIOS

% 47.8% 27.2% 17.5% 2.8% 1.6% 3.2% 100%

% 0.10% 0.10% 99.90% 100%

Nota: Las exportaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo lo regímenes RT (Retorno de mercancía por parte de empresas IMMEX), V1 (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex), V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex), V9 (Desperdicios donados por empresas maquiladoras). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.. FUENTE: Información estadística de la SHCP

9

IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE PALANQUILLA, AGOSTO 2012 Importaciones PALANQUILLA, AGOSTO 2012 Tons '11

Tons '12

Precio '11

Precio '12

6,000

160.00

Toneladas

120.00 4,000 100.00 3,000

80.00 60.00

2,000 40.00 1,000 20.00 0

ENE

FEB

MAR

Tons '12

152

4,719

3,497

Precio '11

0.00

0.00

Precio '12

8.70

8.16

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

1,556

0.01

1,616

59

8.05

149.47

8.44

10.28

1,156

979

937

1,724

252

0

4,837

442

4,180

255

0.00

7.37

7.33

7.15

6.92

7.47

8.12

28.90

8.33

8.21

7.66

6.90

Tons '11

Var toneladas AGO. ’11 – ’12

1.35%

Var precio AGO. ’11 – ’12

-7.58%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12

258.18%

Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

134.55%

Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)

140.00 5,000

0.00

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE PALANQUILLA AGOSTO 2012

ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 255 TEMPORALES 0 TOTAL 255

PRECIO PROM. 6.90 2461.09 7.13

ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN % 100.0% 0.0% 100%

VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) ESTADOS UNIDOS 255 TOTAL 255

PRECIO PROM. 7.13 7.13

% 100.0% 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA VOLUMEN EMPRESA (Tons.) OTROS 255 TOTAL 255

PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % 7.13 VARIOS VARIOS 100.00% 7.13 100%

Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.. FUENTE: Información estadística de la SHCP

10

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PALANQUILLA, AGOSTO 2012 Exportaciones PALANQUILLA, AGOSTO 2012 Tons '11

Tons '12

Precio '11

Precio '12

70,000

10.00 P recio P rom edio $/Kg. (P onderado)

60,000

9.00

Toneladas

50,000 8.00 40,000 7.00 30,000 6.00 20,000 5.00

10,000 0

ENE

FEB

MAR

Tons '12

16,817

16,441

9,763

Precio '11

0.00

0.00

0.00

6.87

7.99

7.67

7.65

8.01

Precio '12

8.07

7.44

8.77

7.72

8.76

9.08

8.01

7.61

Tons '11

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

31,766

64,128

37,531

20,887

8.63

8.94

9.00

8.64

19,922

36,361

65,724

34,401

64,159

5,610

21,877

27,010

22,529

2,002

Var toneladas AGO. ’11 – ’12

4.00

-96.88%

Var precio AGO. ’11 – ’12

-5.05%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

-44.67% 71.45%

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE PALANQUILLA AGOSTO 2012

ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN PRECIO CONCEPTO (Tons.) PROM. DEFINITIVAS 2,002 7.61 TOTAL 2,002 7.61

ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO % 100.0% 100%

VOLUMEN PRECIO PAÍS DE ORIGEN (Tons.) PROM. ESTADOS UNIDOS 2,002 7.61 TOTAL 2,002 7.61

% 100.0% 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA PRODUCTORES DEACERO TOTAL

VOLUMEN (Tons.) 2,002 2,002 2,002

PRECIO PROM. 7.61 7.61 7.61

PAÍS DE DESTINO ESTADOS UNIDOS

% 100.00% 100.00% 100%

Nota: Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.. FUENTE: Información estadística de la SHCP

11

IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE ALTO CARBONO, AGOSTO 2012 Importaciones ALAMBRON ALTO CARBONO, AGOSTO 2012 Tons '11

Tons '12

Precio '11

Precio '12 18.00

6,000

14.00 Toneladas

4,000

12.00 10.00

3,000 8.00 2,000

6.00 4.00

1,000

Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)

16.00 5,000

2.00 0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

27

95

2,485

4,966

14.26

13.98

16.59

13.00

Tons '11

106

540

173

108

998

101

141

187

Tons '12

1,524

178

4,435

105

137

681

141

118

Precio '11

11.03

8.08

8.98

12.44

10.64

11.49

11.70

12.62

Precio '12

12.49

13.01

10.49

13.88

15.40

14.24

13.80

13.96

Var toneladas AGO. ’11 – ’12 Var precio AGO. ’11 – ’12

0.00

-36.98% 10.64%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

210.91% 23.33%

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE ALAMBRÓN ALTO CARBONO AGOSTO 2012

ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 118 TEMPORALES 1,043 TOTAL 1,160

PRECIO PROM. 13.96 10.53 10.88

ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN % 10.2% 89.8% 100%

VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) MÉXICO 995 ESTADOS UNIDOS 165 TOTAL 1,160

PRECIO PROM. 10.12 15.45 10.88

% 85.8% 14.2% 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA OTROS TOTAL

VALOR (mdp) 12,620 12,620

VOLUMEN (Tons.) 1,160 1,160

PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % 10.88 VARIOS VARIOS 100.00% 10.88 100%

NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP

12

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE ALTO CARBONO, AGOSTO 2012 Exportaciones ALAMBRON ALTO CARBONO, AGOSTO2012 Tons '12

Precio '11

Precio '12

40,000

12.00

35,000

11.00

30,000

10.00

25,000

9.00

20,000

8.00

15,000

7.00

10,000

6.00

5,000

5.00

0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Tons '11

9,961

10,115

18,961

36,635

29,760

15,383

14,656

10,975

6,578

5,577

4,763

5,733

Tons '12

5,079

23,028

6,966

16,279

14,535

14,110

12,831

10,372

Precio '11

7.81

7.82

9.18

8.63

9.00

9.36

9.07

9.83

9.29

10.74

11.16

10.51

Precio '12

9.62

8.73

9.20

9.83

10.15

10.18

9.51

9.64

Var toneladas AGO. ’11 – ’12

-5.49%

Var precio AGO. ’11 – ’12

-1.99%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)

Toneladas

Tons '11

4.00

-29.53% 8.69%

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE ALAMBRÓN ALTO CARBONO AGOSTO 2012 ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO

ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN PRECIO CONCEPTO (Tons.) PROM. DEFINITIVAS 10,372 9.64 TOTAL 10,372 9.64

% 100.0% 100%

PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA EL SALVADOR CANADA MÉXICO GUATEMALA ESTADOS UNIDOS TOTAL

VALOR (mdp) 34,167 29,029 21,092 10,533 3,453 1,677 99,951

VOLUMEN (Tons.) 3,484 3,063 2,285 1,018 340 182 10,372

PRECIO PROM. 9.81 9.48 9.23 10.35 10.15 9.24 9.64

% 33.6% 29.5% 22.0% 9.8% 3.3% 1.8% 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA PRODUCTORES DEACERO TERNIUM OTROS TOTAL NOTAS:

VALOR (mdp) 99,492 76,309 23,184 459 99,951

VOLUMEN (Tons.) 10,350 7,885 2,465 22 10,372

PRECIO PROM. 9.61 9.68 9.41 20.65 9.64

PAÍS DE DESTINO VARIOS VARIOS VARIOS

% 99.79% 76.02% 23.76% 0.21% 100%

Las exportaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP

13

IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE BAJO CARBONO, AGOSTO 2012 Importaciones ALAMBRON BAJO CARBONO, AGOSTO 2012 Tons '11

Tons '12

Precio '11

Precio '12

8,000

20.00 18.00 16.00

6,000 Toneladas

14.00 5,000

12.00

4,000

10.00 8.00

3,000

6.00 2,000 4.00 1,000 0

Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)

7,000

2.00 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

805

5,347

7,348

5,323

7.98

11.10

11.01

11.45

Tons '11

22

38

69

2

357

173

248

46

Tons '12

5,387

4,403

4,215

113

88

23

102

42

Precio '11

17.16

7.60

7.67

7.61

11.58

8.28

9.61

12.13

Precio '12

11.21

9.93

9.74

10.94

8.69

14.25

10.87

12.27

Var toneladas AGO. ’11 – ’12

0.00

-9.22%

Var precio AGO. ’11 – ’12

1.15%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 1404.77% Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

7.67%

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE ALAMBRÓN BAJO CARBONO AGOSTO 2012

ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 42 TEMPORALES 237 TOTAL 279

PRECIO PROM. 12.27 12.79 12.71

ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN % 14.9% 85.1% 100%

VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) ESTADOS UNIDOS 190 MÉXICO 89 TOTAL 279

PRECIO PROM. 12.43 13.33 12.71

% 68.3% 31.7% 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA VOLUMEN (Tons.) EMPRESA 279 OTROS 279 TOTAL

PRECIO PROM. 12.71 12.71

PAÍS DE ORIGEN VARIOS

NOMBRE DEL PROVEEDOR % VARIOS 100.00% 100%

NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP

14

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE BAJO CARBONO, AGOSTO 2012 Exportaciones ALAMBRON BAJO CARBONO, AGOSTO 2012 Tons '11

Tons '12

Precio '11

Precio '12 13.00

70,000

Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)

12.00

60,000

11.00 Toneladas

50,000 10.00 40,000

9.00

30,000

8.00 7.00

20,000 6.00 10,000 0

5.00 ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Tons '11

30,018

10,614

27,807

36,351

26,706

34,721

30,060

25,169

3,350

18,740

4,224

25,725

Tons '12

15,254

19,967

57,169

13,474

24,494

28,760

9,313

3,527

Precio '11

7.82

7.41

7.78

8.63

8.32

8.58

8.55

8.91

11.80

10.11

10.70

10.19

Precio '12

7.29

9.23

9.22

9.38

9.71

9.76

9.29

8.99

Var toneladas AGO. ’11 – ’12

4.00

-85.99%

Var precio AGO. ’11 – ’12

0.92%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

-22.35% 10.42%

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE ALAMBRÓN BAJO CARBONO AGOSTO 2012

ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO

ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN PRECIO CONCEPTO (Tons.) PROM. DEFINITIVAS 3,527 8.99 TOTAL 3,527 8.99

% 100.0% 100%

VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) GUATEMALA 1,802 COLOMBIA 1,092 ESTADOS UNIDOS 494 MÉXICO 89 CUBA 50 TOTAL 3,527

PRECIO PROM. 8.92 8.73 9.07 13.33 9.19 8.99

% 51.1% 31.0% 14.0% 2.5% 1.4% 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA VALOR (mdp) 30,546 6,078 10,453 14,015 1,180.75 31,727

VOLUMEN PRECIO EMPRESA (Tons.) PROM. PAÍS DE DESTINO PRODUCTORES 3,438 8.88 DEACERO 624 9.74 VARIOS TA 2000 1,229 8.51 GUATEMAL TERNIUM 1,586 8.84 VARIOS 88.97 13.27 VARIOS OTROS TOTAL 3,527 8.99 NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP

% 97.48% 17.69% 34.83% 44.96% 2.52% 100%

15

IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, AGOSTO 2012 Importaciones OTROS ALAMBRONES, AGOSTO 2012 Tons '11

Tons '12

Precio '11

Precio '12

2,500

18.00

Toneladas

14.00 12.00

1,500 10.00 8.00 1,000 6.00 4.00

500

Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)

16.00 2,000

2.00 0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

Tons '11

854

493

1,005

1,046

1,429

1,943

Tons '12

1,404

553

752

1,141

1,050

1,214

984

689

970

941

513

649

903

718

Precio '11

12.41

12.42

10.46

12.80

11.59

11.67

12.72

13.14

Precio '12

14.20

12.86

13.49

12.77

14.45

15.09

13.91

12.99

12.43

14.47

16.63

14.83

Var toneladas AGO. ’11 – ’12

0.00

4.26%

Var precio AGO. ’11 – ’12

-1.17%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12

-8.39%

Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

12.92%

ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE OTROS ALAMBRÓNES AGOSTO 2012 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN

ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 718 TEMPORALES 1,227 TOTAL 1,945

PRECIO PROM. 12.99 12.49 12.67

% 36.9% 63.1% 100%

PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS MÉXICO ALEMANIA ESPAÑA GRAN BRETAÑA OTROS TOTAL

VALOR (mdp) 19,039 3,323 786 564 292 648 24,652

VOLUMEN (Tons.) 1,532 274 54 46 21 18 1,945

PRECIO PROM. 12.42 12.14 14.51 12.26 13.80 36.51 12.67

% 78.8% 14.1% 2.8% 2.4% 1.1% 0.9% 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA OTROS TOTAL

VALOR (mdp) 24,652 24,652

VOLUMEN (Tons.) 1,945 1,945

PRECIO PROM. 12.67 12.67

PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % VARIOS VARIOS 100.00% 100%

NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.

FUENTE: Información estadística de la SHCP

16

EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, AGOSTO 2012 Exportaciones OTROS ALMBRONES, AGOSTO 2012 Tons '12

Precio '11

Precio '12

18,000

13.00

16,000

12.00

14,000

11.00

12,000

10.00

10,000

9.00

8,000

8.00

6,000

7.00

4,000

6.00

2,000

5.00

0

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

OCT

NOV

DIC

747

1,336

1,852

3,833

10.51

10.16

10.66

10.94

Tons '11

1,892

841

1,110

4,793

4,683

6,858

12,893

4,504

Tons '12

227

742

3,688

2,639

16,361

8,353

4,646

4,348

Precio '11

7.75

8.49

7.97

9.32

8.98

9.50

9.60

9.24

Precio '12

11.92

10.48

10.01

10.71

3.54

10.81

10.15

10.43

Var toneladas AGO. ’11 – ’12

-3.46%

Var precio AGO. ’11 – ’12

12.94%

Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12

Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)

Toneladas

Tons '11

4.00

9.13% 10.17%

ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE OTROS ALAMBRÓNES AGOSTO 2012

ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO

ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 4,348 TOTAL 4,348

PRECIO PROM. 10.43 10.43

% 100.0% 100%

VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) COLOMBIA 4,074 MÉXICO 274 TOTAL 4,348

PRECIO PROM. 10.32 12.07 10.43

% 93.7% 6.3% 100%

ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA PRODUCTORES DEACERO TERNIUM OTROS TOTAL NOTAS:

VALOR (mdp) 45,352 37,992 7,360 7 45,359

VOLUMEN (Tons.) 4,348 3,620 728 1 4,348

PRECIO PROM. 10.43 10.50 10.12 12.83 10.43

PAÍS DE DESTINO COLOMBIA VARIOS VARIOS

% 99.99% 83.26% 16.73% 0.01% 100%

Las exportaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP

17

IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGOSTO 2012

Importaciones AGOSTO 2012 MAQUINARIA PAÍS DE VALOR ORIGEN ADUANA $

EMPRESA

FECHA

DESCRIPCIÓN

BAJA SOLSTICE, S.A. DE C.V

31/08/2012

USA

1,321

MAQUINA CORTADORA DE ALAMBRE

CORPORATIVO MERCANTIL DE LA FRONTERA

23/08/2012

CHN

743,051

MAQUINA PARA FABRICAR ENREJADOS DE ALAMBRE

ELECTRODOS INFRA, S.A. DE C.V.

08/08/2012

ITA

3,327,115

LINEA AUTOMATICA PARA MICRO ALAMBRE HILO A HILO

IMPORTS & LOGISTICS LUSA, S DE R.L. 08/08/2012 DE

CHN

392,932

LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE

MALLA SAN, S.A DE C.V.

08/08/2012

USA

3,408,832

MAQUINA PARA FABRICAR ALAMBRE DE PUA

MOLEX, S.A. DE C.V.

07/08/2012

USA

23,776

DESENRROLLADORA DE CABLE

NEWLAND DE MÉXICO, S.A.

08/08/2012

USA

40,000

MAQUINA CORTADORA DE CABLE

NEWLAND DE MÉXICO, S.A.

03/08/2012

USA

40,010

MAQUINA CORTADORA DE CABLE

TRUPER, S.A. DE C.V.

21/08/2012

DEU

1,144,542

MAQUINA PARA FABRICAR ALAMBRE DE PUA

ZOPPAS INDUSTRIES DE MÉXICO, S.A. 08/08/2012 DE C.V

CHE

1,627

MAQUINA CORTADORA DE ALAMBRE

FUENTE: Información estadística de la SHCP

18

IV.- PROMOCION DE PRODUCTOS. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Acuerdos de la reunión con el IPN y la ANTAAC : ™ Se impartirá una conferencia para profesores del Instituto Politécnico Nacional. El día Miércoles 7 de Noviembre de 12:00pm a 13:00 pm y de 6:00 pm a 7:00 pm en el Aula Magna. ™ Se tendrán visitas a Plantas Socias de la ANTAAC por parte de los Profesores y Alumnos del IPN. Para el siguiente año escolar (Febrero – Noviembre). ™ La firma del convenio con la Directora General. ™ Integrar a sus planes de estudio la utilización de electrosoldados ™ Participar en exposiciones y eventos del IPN. ™ Los módulos de «ANTAAC» serán subidos a la red para consulta de profesores. ™ El IPN hará una calendarización de eventos próximos ANTAAC – IPN. ™ Proporcionar normas de los productos electrosoldados al IPN.

19

IV.- PROMOCION DE PRODUCTOS.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Acuerdos de la reunión con el CONALEP y la ANTAAC: ™Se presento un análisis completo de las modificaciones que se le hicieron a los planes de estudio de la carrera de Profesional Técnico en Construcción y que ya se están aplicado en este ciclo escolar 2012 -2013 por parte del CONALEP. ™Los directivos de CONALEP nos hicieron una cordial invitación para asistir a sus instalaciones y tener una reunión con su mesa directiva. ™Se propuso al CONALEP impartirles cursos a profesores y capacitarlos, así como visitas a plantas de los socios de la ANTAAC para los estudiantes. ™Se implementara un plan piloto en instituciones educativas del CONALEP en el DF, esto para prácticas escolares de los estudiantes. ™Realizar reuniones de seguimiento para evaluar las modificaciones a los planes de estudio.

20

IV.- PROMOCION DE PRODUCTOS.

INVI - CONAVI ™ Se realizaron varias reuniones con el INVI para presentar los módulos de cimentaciones y piso, construcción de techos con vigueta y bovedilla y de muros de mampostería . ™ La “ANTAAC” propuso desarrollar Plan Piloto de Autoconstrucción con el INVI. ™ INVI lo esta analizando en forma mas detallada para promover su aplicación. ™ Se propondrá una zona en alguna Delegación para aplicar este Plan Piloto de Autoconstrucción.. ™ Próxima reunión 18 de Octubre.

21

V.- COMPETITIVIDAD. Se llevo acabo el curso “SOLDADURA POR PUNTOS APLICADO A PRODUCTOS ELECTROSOLDADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN” con gran éxito y con una gran convocatoria por parte de nuestros socios.

22

VI.- RELACIÓNES CON GOBIERNO

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. ™ Reunión Periódica con la SHCP, en el Área de Administración General. ™ Revisión de los Análisis de Importaciones y Exportaciones.

23

VII.- RELACIÓN CON CÁMARAS

CANACERO “NORMAS” ™ REUNION NORMAS 20 DE SEPTIEMBRE: ™ El comité de Alambre y Alambrón de CANACERO se reunirá para ver los últimos detalles de las normas de electrosoldados. ™ ANTAAC esta participando en las reuniones de normas del subcomité de alambre y alambrón de CANACERO, en donde ya se presento la propuesta. Dicha propuesta pretende acotar valores para pesos mínimos de productos electrosoldados, así mismo la descripción que debe de llevar la etiqueta de dichos productos. ™ Se inició la revisión del ANTEPROY-NMX-B-253CANACERO-2012.

24

VIII.- NOTICIAS DEL SECTOR. CHINA Y RUSIA PODRÍAN DIRIGIR LAS EXPORTACIONES HACIA EL MERCADO MEXICANO. Si China sigue creciendo y reanuda su producción, el mercado mundial sufrirá indefinidamente, ya que las exportaciones llegarán a todos los mercados, especialmente al de México, comentaron los participantes en el segundo congreso sobre acero de Canacero, que se celebra en Cancún. China y Rusia intensificarán las exportaciones a México, ya que el mercado de Estados Unidos está cerrado a las importaciones, señalaron las fuentes. "México será el próximo destino de China y Rusia", comentó la fuente, quien advirtió que el mercado local tiene que luchar contra los precios inferiores a los del mercado. Raúl Gutiérrez, presidente de la Asociación Latinoamericana del acero Alacero y director ejecutivo del productor mexicano de alambre, Deacero, indicó que el siguiente problema para el mercado siderúrgico mexicano sin duda será China. "México hizo una apertura comercial un poco esquizofrénica, muy irresponsable e incoherente, sin planes de competitividad. Este no es el camino, crear oportunidades para que las empresas extranjeras exporten a México y perjudiquen a los productores locales", comentó Gutiérrez. El ejecutivo señaló que las importaciones de alambrón en México aumentaron un 75% en 2011 en comparación con 2010. En comparación con el año anterior, el corrugado subió un 6%, los perfiles comerciales un 73%, los estructurales un 26% y las barras un 25%. "Hay un notable crecimiento del volumen de importaciones en México", agregó la fuente. Thomas Danjczek, presidente de Steel Manufacturers Association’s (SMA), afirmó que el mercado mundial "de acero es muy frágil, debido a que los inventarios son altos, y no hay indicadores que muestren que la demanda vaya a crecer, y si crece, China puede llegar antes que los mercados locales, especialmente los de América Latina”, afirmó el ejecutivo.

02.10.12http://www.steelbb.com

EE UU ABRE EL PROCESO ANUAL DE SOLICITUD DE REVISIONES DE ARANCELES AL ALAMBRÓN. Estados Unidos ha abierto el plazo de solicitud a la revisión de los aranceles que impone al alambrón procedente de seis países. El Departamento de Comercio (DOC) aceptará las solicitudes, bien de compañías de su mercado como de otros internacionales, hasta finales de mes para considerar los aranceles antidumping impuestos a las importaciones de alambrón venidas de Brasil (margen del 74,45-98-69%), Indonesia (0-4,06%), México (1,26-17,94%), Moldavia, Trinidad y Tobago (11,40-23,95%) y Ucrania (116,37%), además de las órdenes contra los aranceles compensatorios de Brasil (2,76-6,74%). La revisión comprende el periodo entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2012. Estas órdenes arancelarias entraron en vigor en el año 2002.

01.10.12http://www.steelbb.com 25

VIII.- NOTICIAS DEL SECTOR. PIERDEN ACEREROS $ 1,250 MILLONES POR ROBOS. Una pérdida económica por mil 250 millones de pesos arrojó el robo de acero a la industria nacional en los últimos cinco años, informó Fernando Villanueva Cuellar, presidente de la Comisión de logística y seguridad en el transporte de la Cámara Nacional de la Industria del Acero. Al participar en el Segundo Congreso de la Industria Siderúrgica dijo que esta cantidad sería mucho mayor si incluyera los robos que la industria acerera deja sin denunciar, aunque la tendencia empieza a bajar en el 2012. Indicó que el robo en el autotransporte de carga sumó 650 millones de pesos en el transporte ferroviario y otros 600 millones de pesos en el autotransporte de carga. “El estimado para todo el 2012 , conforme a la tendencia, es de un robo de 14 mil 136 toneladas, cuando en el 2011 había sumado 17 mil 252”, dijo. Hasta el 2011, la tendencia del robo de chatarra había sido creciente pues en el 2010 los robos fueron de 11 mil 742 toneladas; muy similar a las 11 mil 856 del 2009. Indicó que el 2008, el robo de acero llegó a un valor de 13 mil 376 mil. El ferrocarril registró un pico de robos en el 2010 de 50 mil toneladas, añadió, pero disminuyó a 39 mil en el 2011, con una tendencia similar a la baja en el 2012. Señaló que México ocupa el lugar 47 de competitividad en materia de logística conforme a los índices que elabora el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), sólo arriba de países como Argentina, Colombia y Guatemala. “Estamos muy por debajo de Singapur que ocupa el primer lugar”. Eduardo Fragoso Díaz, comisario de la Policía Federal Preventiva, dijo que la dependencia registró conforme a los reportes de las procuradurías de todo el País, 15 mil delitos, de los cuales un 12 por ciento corresponden a robos en carretera. “Uno de los problemas que se registran es que en muchos de los casos no existe la denuncia y esto provoca que los delitos se hagan más frecuentes”. Indicó que el 50 por ciento de los robos en carretera se dan en los paraderos y los estados más afectados son Puebla, Veracruz, Jalisco y Guanajuato. En el caso de Nuevo León, el Distrito Federal y el Estado de México, dijo el funcionario, los robos de acero han disminuido tanto en el autotransporte de carga como en el ferrocarril. “De los últimos 15 eventos, tenemos ocho recuperaciones debido a la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno”. Señaló que adicionalmente implementan un programa de paraderos en entidades como San Luis Potosí, Aguascalientes y Veracruz que cuentan con distintos servicios para los chóferes, lo que facilita la operación de la autoridad. “Falta poner en operación el padrón de operadores pues muchos cambian de una empresa a otra y curiosamente en todas son asaltados”. José Zozaya Delano, presidente de Kansas City Southern de México, dijo que uno de los factores que contribuyó a la reducción de los robos en ferrocarril en Nuevo León, fue la autorización de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para circular convoyes a mayor velocidad. “En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la SCT nos autorizó a aumentar la velocidad de circulación de los ferrocarriles de los anteriores 20 a 35 kilómetros por hora

01.10.12http://www.acerotek.com.mx 26

VIII.- NOTICIAS DEL SECTOR. PREPARAN ACERERA INVERSIONES POR 800 MDD. Antes de finalizar este año, las acereras regias Deacero, Ternium y Villacero arrancarán proyectos de inversión que en conjunto suman unos 800 millones de dólares, indicaron en entrevistas los capitanes de las tres compañías. Ternium arrancará en breve dos proyectos de inversión, uno en Pesquería, Nuevo León, y otro en Colima, mientras que Deacero arrancará en noviembre una planta de productos largos y Villacero un centro logístico, que coinciden en que están enfocados a sustituir importaciones de productos de acero que hasta ahora no se producen en México. “En breve lanzaremos una nueva línea de pintura que producirá aceros que están enfocados a la industria de línea blanca con una inversión de 50 millones de dólares en Pesquería”, dijo Máximo Vedoya, presidente de Ternium México, en entrevista en el marco del Segundo Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana, que inició el miércoles en este puerto y terminó ayer. Esta compañía, agregó, también iniciará en Colima una inversión de 45 millones de dólares en una planta para producir mineral de hierro o pelet para surtir a sus acerías de Puebla y Monterrey, además que está por cerrar los últimos detalles para una planta de generación eléctrica en Pesquería, en la que invertirían 100 millones de dólares. Estos nuevos proyectos, explicó, se suman a los mil 100 millones de dólares de sus plantas de lámina de acero y otra de galvanizado, esta última en coinversión con la japonesa Nippon Steel, que iniciarán operaciones en junio del 2013 y que atraen inversiones de proveedores, como la de 35 millones de dólares de Air Liquid para proveerle gases industriales. Vedoya añadió que tienen en análisis iniciar en el futuro una segunda etapa del proyecto Pesquería, pues en su predio de 330 hectáreas apenas ocupan un 10 por ciento. Por separado, Raúl Gutiérrez Muguerza, director general de Deacero, indicó que esta empresa pondrá en operación en noviembre su nueva planta en Ramos Arizpe, Coahuila, que terminó en febrero su primera etapa del molino laminador de perfiles y ya está en operación. “La acería va a arrancar a finales de noviembre o principios de diciembre con inversión de 550 millones de dólares”, dijo Gutiérrez. Julio César Villarreal, presidente de Villacero, apuntó que su compañía está en una etapa de consolidación de inversiones, pero ahora apuesta a un centro de logística. “Estamos integrando un centro logístico en Lázaro Cárdenas para conectar ese puerto con el norte de México y el sur de Estados Unidos, y la inversión es de 40 millones de dólares… El proyecto estará en su etapa cúspide en tres años más”, señaló.

29.09.12http://www.acerotek.com.mx

27

IX.- PRÓXIMOS EVENTOS.

EVENTO

FECHA LUGAR

INFORMES

NACIONAL 4a Expo Construccción Sonora 2012 10 y 11 de Octubre

Hermosillo, Son.

http://www.expoconstruccionsonora.com [email protected]

Expocihac 2012

16 al 22 de Octubre

Ciudad de Méx.

http://www.cihac.com.mx

Construexpo 2012

24,25 y 26 de Octubre

Guadalajara. Jal.

http://www.construforoexpo.com [email protected]

16a Expo Construccion Coatza 2012 8, 9 y 10 de Noviembre Coatzacoalcos, Ver Reunion Nacional de Vivienda "Vivienda y Ciudad Rompiendo Paradigmas"

22 y 23 de Noviembre

Chihuahua, Chi.

http://expo.cmiccoatza.org/ [email protected] http://www.cmic.org/vivienda12 [email protected]

INTERNACIONAL 28 Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción 2 al 5 de Octubre Fastener Fair Brasil 2012

Lima, Perú

21 y 22 de Noviembre São Paulo – Brasil

http://www.congresofiic2012.com [email protected] http://fastenerfair.com [email protected]

28

X.- SOCIOS.

PARTICIPA EN INFOALAMBRE ENVIANDO TUS SUGERENCIAS A ESTA DIRECCIÓN [email protected] coordinació[email protected]

29