44 INFOALAMBRE
OCTUBRE, 2012
ÍNDICE. I.- MERCADO INTERNACIONAL.
3
II.- MERCADO NACIONAL.
7
III.- RELACION CON GOBIERNO: IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES.
IV.- PROMOCION DE PRODUCTOS.
8 19
V.- COMPETITIVIDAD.
22
VI.- RELACIÓNES CON GOBIERNO.
23
VII.- RELACIÓN CON CÁMARAS.
24
VIII.- NOTICIAS DEL SECTOR.
25
IX.- PRÓXIMOS EVENTOS.
28
X.- SOCIOS.
29 2
I.- MERCADO INTERNACIONAL. PRONÓSTICO DE VARIACIÓN DEL PIB DE ESTADOS UNIDOS PARA EL 2012 (Variación Porcentual Anual)
FUENTE BANCO DE MÉXICO.
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO PRODUCCIÓN MUNDIAL DE ACERO CRUDOCRUDO JULIO 2012 Unión Europea (MILES DE TONELADAS) (27)
Norteamérica 8% CIS (6) 7%
Sudamerica Este de africa 3% 2%
Resto de Europa CIS (6) Norteamérica
Resto de Europa 3%
Sudamerica Este de africa
Unión Europea Oceanía (27) 0% 10%
Asia 67%
FUENTE: WORLD STEEL ASSOCIATION
Asia Oceanía
3
PRECIOS INTERNACIONALES DEL ALAMBRÓN OCTUBRE 2011-2012
Precios Internacionales de Alambrón Europa
N. America
Asia
China
Japón
1150 PROMEDIO OCTUBRE
1050 USD / Tons.
630.50 USD/ton
950 850 750 650 550 Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Dic-11
Nov-11
Oct-11
450
PRECIOS INTERNACIONALE DEL ALAMBRÓN AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2012.
Precio (USD/ton) País ó Región
Agosto
Septiembre
Octubre
Variación Mensual
1.- Europa
631 - 650 667 - 687 646 - 684 5.70%
2.- Estados U.
750 - 783 777 - 799 750 - 772
3.- Asia
540 - 580 520 - 550 510 - 540 -4.46%
4.- China
558 - 563 536 - 569 570 - 572 -1.43%
5.- Japón
S/D
S/D
S/D
2.80%
0.94%
Nota: Los datos del mes de octubre de 2012 son estimaciones. La variación de Japón es de diciembre a enero. 1- Calidad Mesh - $/ton. Entregado – Europa mercado domestico. 2 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Ex Molino Midwest USA. 3 - Calidad Mesh - $/ton. Costo y Flete – Importación Asia del Este. 4 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado domestico. 5 - Calidad Mesh - $/ton. Libre a bordo – Tokio, Japón mercado domestico.
FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING
4
PRECIOS INTERNACIONALES DE CHATARRA OCTUBRE 2011 - 2012 Precios Internacionales de la Chatarra Rotterdam
N.America
East Asia
China
650 PROMEDIO OCTUBRE
USD / Tons.
600
362.75 USD/ton
550 500 450 400
Oct-12
Sep-12
Ago-12
Jul-12
Jun-12
May-12
Abr-12
Mar-12
Feb-12
Ene-12
Dic-11
Nov-11
Oct-11
350
PRECIOS INTERNACIONALES DEL CHATARRA AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE2012.
Precio (USD/ton) País ó Región
Agosto
Septiembre
Octubre 335 -345
Variación Mensual
1.- Rotterdam
365 - 370 365 -370
0.00%
2.- Estados U.
399 - 404 389 - 394 340 - 344 -2.49%
3.- Asia
410 - 420 400 -410
4.- China
393 - 408 362 - 378 381 - 397 -7.62%
375 - 385 -2.41%
Nota: -Los datos del mes de octubre de 2012 son estimaciones. 1- Shredded - $/ton. Libre a bordo – Rotterdam. 2 - Shredded - $/ton. Libre a bordo – East Coast Port. 3 – HMS ½ 80:20 - $/ton. Costo y Flete – Asia del Este. 4 - Heavy - $/ton. Libre a bordo – Shanghai, China mercado doméstico
FUENTE: STEEL BUSINESS BRIEFING
5
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR TIPO PRODUCTO
AGOSTO 2012 - ENERO 2013 Globales
No Planos
AGOSTO 12 – ENERO 13
240
Globales
1.93%
No Planos
0.09%
230 220 -0.59% -1.26%
210 200 190
-0.28%
-1.72%
180
E n e -1 3
D ic -1 2
N o v -1 2
O c t-1 2
S e p -1 2
A g o -1 2
170
ÍNDICE DE PRECIOS INTERNACIONALES POR REGIÓN AGOSTO 12 - ENERO 13
AGOSTO 2012 - ENERO 2013 Norteamerica
Europa
Asia
250
Norteamérica
0.64%
Europa
2.51%
Asia
2.33%
240 -0.84%
1.11%
230 220
-0.30%
0.94%
210 200
-4.53%
190 180 170 160
-3.92%
FUENTE: CRU METAL MONITOR
Ene-13
Dic-12
Nov-12
Oct-12
Sep-12
Ago-12
150
6
II.- MERCADO NACIONAL. PRONÓSTICO DE VARIACIÓN DEL PIB PARA 2012 (Tasa anual en por ciento)
FUENTE: BANCO DE MÉXICO
COMPORTAMIENTO DEL VALOR DE PRODUCCIÓN POR TIPO DE OBRA DURANTE JULIO 2012 (Variación porcentual real respecto al mismo mes del año anterior)
FUENTE: INEGI
7
III.-IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES. IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE CHATARRA, AGOSTO 2012 Importaciones CHATARRA, AGOSTO 2012 Tons '11
Tons '12
Precio '11
Precio '12 6.00
250,000
Toneladas
4.00 150,000 3.00 100,000 2.00 50,000
1.00
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Tons '11
94,166
126,068
133,413
180,543
129,530
82,879
125,233
120,089
106,867
110,044
130,466
116,811
Tons '12
4.50
5.07
4.39
4.73
101,548
94,937
127,081
110,907
108,310
143,096
142,975
193,447
Precio '11
3.38
4.38
4.40
4.56
4.16
3.53
3.18
4.43
Precio '12
4.84
4.19
4.77
4.86
4.46
4.93
4.37
4.68
Var toneladas AGO. ’11 – ’12
0.00
61.09%
Var precio AGO. ’11 – ’12
5.61%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12
3.06%
Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)
5.00
200,000
15.89%
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE CHATARRA AGOSTO 2012
ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 193,447 TEMPORALES 59,436 TOTAL 252,883 EMPRESA PRODUCTORES DEACERO TA 2000 TERNIUM OTROS TOTAL Nota:
VOLUMEN (Tons.) 67,439 39,013 3,900 24,527 185,444 252,883
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
PRECIO PROM. % 4.68 76.5% 4.25 23.5% 4.57 100% ANÁLISIS POR EMPRESA
PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS MÉXICO JAPON BELGICA COREA DEL SUR OTROS TOTAL
PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN 4.57 4.33 VARIOS 4.19 ESTADOS UNIDOS 5.02 VARIOS 4.58 VARIOS 4.57
VOLUMEN (Tons.) 155,440 88,543 2,867 2,269 649 3,115 252,883
PRECIO PROM. 4.85 4.11 4.07 4.89 4.36 4.17 4.57
NOMBRE DEL PROVEEDOR VARIOS VARIOS TRANSAMERICA E AND I TRADING CORPORATION VARIOS
% 61.5% 35.0% 1.1% 0.9% 0.3% 1.2% 100%
% 26.67% 15.43% 1.54% 9.70% 73.33% 100%
Las importaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo lo regímenes A1 (Definitiva), A3 (Definitiva virtual), F3 (extracción de deposito fiscal para la ind. automotriz), F4 (cambio de régimen de temporal a definitivo), IN (Temporal por IMMEX), P1 (reexpedición de mercancía), V1 (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex), V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex), Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.. FUENTE: Información estadística de la SHCP
8
EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE CHATARRA, AGOSTO 2012 Exportaciones CHATARRA, AGOSTO 2012 Tons '11
Tons '12
Precio '11
Precio '12
200,000
8.00
180,000
7.00 Toneladas
140,000 6.50
120,000 100,000
6.00
80,000
5.50
60,000 5.00 40,000 4.50
20,000 0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
118,996
158,856
110,108
133,800
5.40
6.04
7.57
6.99
Tons '11
100,962
123,345
127,420
183,889
112,648
109,777
113,750
150,424
Tons '12
155,215
114,876
117,208
155,804
115,630
100,411
143,768
99,143
Precio '11
5.09
5.67
5.42
3.80
5.11
5.46
5.33
6.18
Precio '12
5.50
5.79
5.32
5.27
5.33
5.85
5.72
4.59
Var toneladas AGO. ’11 – ’12
-34.09%
Var precio AGO. ’11 – ’12
-25.73%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)
7.50
160,000
4.00
-1.97% 3.09%
ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE CHATARRA AGOSTO 2012 ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO
ANÁLISIS POR RÉGIMEN
VOLUMEN (Tons.) 47,475 26,955 17,318 2,738 1,622 3,132 99,240
VOLUMEN PRECIO CONCEPTO (Tons.) PROM. % DEFINITIVAS 99,143 4.59 99.9% TEMPORALES 96 2.48 0.1% TOTAL 99,240 4.59 100% ANÁLISIS POR EMPRESA PAÍS DE ORIGEN MÉXICO ESTADOS UNIDOS COREA DEL SUR TAIWAN ITALIA OTROS TOTAL
EMPRESA PRODUCTORES DEACERO OTROS TOTAL
VOLUMEN (Tons.) 95 95 99,145 99,240
PRECIO PROM. 19.68 19.68 4.57 4.59
PRECIO PROM. 4.04 4.99 3.21 6.42 7.64 13.71 4.59
PAÍS DE DESTINO VARIOS VARIOS
% 47.8% 27.2% 17.5% 2.8% 1.6% 3.2% 100%
% 0.10% 0.10% 99.90% 100%
Nota: Las exportaciones que se reportan con país de destino México se realizaron bajo lo regímenes RT (Retorno de mercancía por parte de empresas IMMEX), V1 (transferencia de mercancía por parte de maquila o Pitex), V5 (definitiva por una maquiladota o con programa Pitex), V9 (Desperdicios donados por empresas maquiladoras). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.. FUENTE: Información estadística de la SHCP
9
IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE PALANQUILLA, AGOSTO 2012 Importaciones PALANQUILLA, AGOSTO 2012 Tons '11
Tons '12
Precio '11
Precio '12
6,000
160.00
Toneladas
120.00 4,000 100.00 3,000
80.00 60.00
2,000 40.00 1,000 20.00 0
ENE
FEB
MAR
Tons '12
152
4,719
3,497
Precio '11
0.00
0.00
Precio '12
8.70
8.16
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
1,556
0.01
1,616
59
8.05
149.47
8.44
10.28
1,156
979
937
1,724
252
0
4,837
442
4,180
255
0.00
7.37
7.33
7.15
6.92
7.47
8.12
28.90
8.33
8.21
7.66
6.90
Tons '11
Var toneladas AGO. ’11 – ’12
1.35%
Var precio AGO. ’11 – ’12
-7.58%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12
258.18%
Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
134.55%
Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)
140.00 5,000
0.00
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE PALANQUILLA AGOSTO 2012
ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 255 TEMPORALES 0 TOTAL 255
PRECIO PROM. 6.90 2461.09 7.13
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN % 100.0% 0.0% 100%
VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) ESTADOS UNIDOS 255 TOTAL 255
PRECIO PROM. 7.13 7.13
% 100.0% 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA VOLUMEN EMPRESA (Tons.) OTROS 255 TOTAL 255
PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % 7.13 VARIOS VARIOS 100.00% 7.13 100%
Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.. FUENTE: Información estadística de la SHCP
10
EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE PALANQUILLA, AGOSTO 2012 Exportaciones PALANQUILLA, AGOSTO 2012 Tons '11
Tons '12
Precio '11
Precio '12
70,000
10.00 P recio P rom edio $/Kg. (P onderado)
60,000
9.00
Toneladas
50,000 8.00 40,000 7.00 30,000 6.00 20,000 5.00
10,000 0
ENE
FEB
MAR
Tons '12
16,817
16,441
9,763
Precio '11
0.00
0.00
0.00
6.87
7.99
7.67
7.65
8.01
Precio '12
8.07
7.44
8.77
7.72
8.76
9.08
8.01
7.61
Tons '11
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
31,766
64,128
37,531
20,887
8.63
8.94
9.00
8.64
19,922
36,361
65,724
34,401
64,159
5,610
21,877
27,010
22,529
2,002
Var toneladas AGO. ’11 – ’12
4.00
-96.88%
Var precio AGO. ’11 – ’12
-5.05%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
-44.67% 71.45%
ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE PALANQUILLA AGOSTO 2012
ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN PRECIO CONCEPTO (Tons.) PROM. DEFINITIVAS 2,002 7.61 TOTAL 2,002 7.61
ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO % 100.0% 100%
VOLUMEN PRECIO PAÍS DE ORIGEN (Tons.) PROM. ESTADOS UNIDOS 2,002 7.61 TOTAL 2,002 7.61
% 100.0% 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA PRODUCTORES DEACERO TOTAL
VOLUMEN (Tons.) 2,002 2,002 2,002
PRECIO PROM. 7.61 7.61 7.61
PAÍS DE DESTINO ESTADOS UNIDOS
% 100.00% 100.00% 100%
Nota: Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.. FUENTE: Información estadística de la SHCP
11
IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE ALTO CARBONO, AGOSTO 2012 Importaciones ALAMBRON ALTO CARBONO, AGOSTO 2012 Tons '11
Tons '12
Precio '11
Precio '12 18.00
6,000
14.00 Toneladas
4,000
12.00 10.00
3,000 8.00 2,000
6.00 4.00
1,000
Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)
16.00 5,000
2.00 0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
27
95
2,485
4,966
14.26
13.98
16.59
13.00
Tons '11
106
540
173
108
998
101
141
187
Tons '12
1,524
178
4,435
105
137
681
141
118
Precio '11
11.03
8.08
8.98
12.44
10.64
11.49
11.70
12.62
Precio '12
12.49
13.01
10.49
13.88
15.40
14.24
13.80
13.96
Var toneladas AGO. ’11 – ’12 Var precio AGO. ’11 – ’12
0.00
-36.98% 10.64%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
210.91% 23.33%
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE ALAMBRÓN ALTO CARBONO AGOSTO 2012
ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 118 TEMPORALES 1,043 TOTAL 1,160
PRECIO PROM. 13.96 10.53 10.88
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN % 10.2% 89.8% 100%
VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) MÉXICO 995 ESTADOS UNIDOS 165 TOTAL 1,160
PRECIO PROM. 10.12 15.45 10.88
% 85.8% 14.2% 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA OTROS TOTAL
VALOR (mdp) 12,620 12,620
VOLUMEN (Tons.) 1,160 1,160
PRECIO PROM. PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % 10.88 VARIOS VARIOS 100.00% 10.88 100%
NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP
12
EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE ALTO CARBONO, AGOSTO 2012 Exportaciones ALAMBRON ALTO CARBONO, AGOSTO2012 Tons '12
Precio '11
Precio '12
40,000
12.00
35,000
11.00
30,000
10.00
25,000
9.00
20,000
8.00
15,000
7.00
10,000
6.00
5,000
5.00
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Tons '11
9,961
10,115
18,961
36,635
29,760
15,383
14,656
10,975
6,578
5,577
4,763
5,733
Tons '12
5,079
23,028
6,966
16,279
14,535
14,110
12,831
10,372
Precio '11
7.81
7.82
9.18
8.63
9.00
9.36
9.07
9.83
9.29
10.74
11.16
10.51
Precio '12
9.62
8.73
9.20
9.83
10.15
10.18
9.51
9.64
Var toneladas AGO. ’11 – ’12
-5.49%
Var precio AGO. ’11 – ’12
-1.99%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)
Toneladas
Tons '11
4.00
-29.53% 8.69%
ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE ALAMBRÓN ALTO CARBONO AGOSTO 2012 ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO
ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN PRECIO CONCEPTO (Tons.) PROM. DEFINITIVAS 10,372 9.64 TOTAL 10,372 9.64
% 100.0% 100%
PAÍS DE ORIGEN COLOMBIA EL SALVADOR CANADA MÉXICO GUATEMALA ESTADOS UNIDOS TOTAL
VALOR (mdp) 34,167 29,029 21,092 10,533 3,453 1,677 99,951
VOLUMEN (Tons.) 3,484 3,063 2,285 1,018 340 182 10,372
PRECIO PROM. 9.81 9.48 9.23 10.35 10.15 9.24 9.64
% 33.6% 29.5% 22.0% 9.8% 3.3% 1.8% 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA PRODUCTORES DEACERO TERNIUM OTROS TOTAL NOTAS:
VALOR (mdp) 99,492 76,309 23,184 459 99,951
VOLUMEN (Tons.) 10,350 7,885 2,465 22 10,372
PRECIO PROM. 9.61 9.68 9.41 20.65 9.64
PAÍS DE DESTINO VARIOS VARIOS VARIOS
% 99.79% 76.02% 23.76% 0.21% 100%
Las exportaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP
13
IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE BAJO CARBONO, AGOSTO 2012 Importaciones ALAMBRON BAJO CARBONO, AGOSTO 2012 Tons '11
Tons '12
Precio '11
Precio '12
8,000
20.00 18.00 16.00
6,000 Toneladas
14.00 5,000
12.00
4,000
10.00 8.00
3,000
6.00 2,000 4.00 1,000 0
Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)
7,000
2.00 ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
805
5,347
7,348
5,323
7.98
11.10
11.01
11.45
Tons '11
22
38
69
2
357
173
248
46
Tons '12
5,387
4,403
4,215
113
88
23
102
42
Precio '11
17.16
7.60
7.67
7.61
11.58
8.28
9.61
12.13
Precio '12
11.21
9.93
9.74
10.94
8.69
14.25
10.87
12.27
Var toneladas AGO. ’11 – ’12
0.00
-9.22%
Var precio AGO. ’11 – ’12
1.15%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 1404.77% Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
7.67%
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE ALAMBRÓN BAJO CARBONO AGOSTO 2012
ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 42 TEMPORALES 237 TOTAL 279
PRECIO PROM. 12.27 12.79 12.71
ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN % 14.9% 85.1% 100%
VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) ESTADOS UNIDOS 190 MÉXICO 89 TOTAL 279
PRECIO PROM. 12.43 13.33 12.71
% 68.3% 31.7% 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA VOLUMEN (Tons.) EMPRESA 279 OTROS 279 TOTAL
PRECIO PROM. 12.71 12.71
PAÍS DE ORIGEN VARIOS
NOMBRE DEL PROVEEDOR % VARIOS 100.00% 100%
NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP
14
EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE ALAMBRÓN DE BAJO CARBONO, AGOSTO 2012 Exportaciones ALAMBRON BAJO CARBONO, AGOSTO 2012 Tons '11
Tons '12
Precio '11
Precio '12 13.00
70,000
Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)
12.00
60,000
11.00 Toneladas
50,000 10.00 40,000
9.00
30,000
8.00 7.00
20,000 6.00 10,000 0
5.00 ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Tons '11
30,018
10,614
27,807
36,351
26,706
34,721
30,060
25,169
3,350
18,740
4,224
25,725
Tons '12
15,254
19,967
57,169
13,474
24,494
28,760
9,313
3,527
Precio '11
7.82
7.41
7.78
8.63
8.32
8.58
8.55
8.91
11.80
10.11
10.70
10.19
Precio '12
7.29
9.23
9.22
9.38
9.71
9.76
9.29
8.99
Var toneladas AGO. ’11 – ’12
4.00
-85.99%
Var precio AGO. ’11 – ’12
0.92%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
-22.35% 10.42%
ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE ALAMBRÓN BAJO CARBONO AGOSTO 2012
ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO
ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN PRECIO CONCEPTO (Tons.) PROM. DEFINITIVAS 3,527 8.99 TOTAL 3,527 8.99
% 100.0% 100%
VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) GUATEMALA 1,802 COLOMBIA 1,092 ESTADOS UNIDOS 494 MÉXICO 89 CUBA 50 TOTAL 3,527
PRECIO PROM. 8.92 8.73 9.07 13.33 9.19 8.99
% 51.1% 31.0% 14.0% 2.5% 1.4% 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA VALOR (mdp) 30,546 6,078 10,453 14,015 1,180.75 31,727
VOLUMEN PRECIO EMPRESA (Tons.) PROM. PAÍS DE DESTINO PRODUCTORES 3,438 8.88 DEACERO 624 9.74 VARIOS TA 2000 1,229 8.51 GUATEMAL TERNIUM 1,586 8.84 VARIOS 88.97 13.27 VARIOS OTROS TOTAL 3,527 8.99 NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP
% 97.48% 17.69% 34.83% 44.96% 2.52% 100%
15
IMPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, AGOSTO 2012 Importaciones OTROS ALAMBRONES, AGOSTO 2012 Tons '11
Tons '12
Precio '11
Precio '12
2,500
18.00
Toneladas
14.00 12.00
1,500 10.00 8.00 1,000 6.00 4.00
500
Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)
16.00 2,000
2.00 0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
Tons '11
854
493
1,005
1,046
1,429
1,943
Tons '12
1,404
553
752
1,141
1,050
1,214
984
689
970
941
513
649
903
718
Precio '11
12.41
12.42
10.46
12.80
11.59
11.67
12.72
13.14
Precio '12
14.20
12.86
13.49
12.77
14.45
15.09
13.91
12.99
12.43
14.47
16.63
14.83
Var toneladas AGO. ’11 – ’12
0.00
4.26%
Var precio AGO. ’11 – ’12
-1.17%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12
-8.39%
Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
12.92%
ANÁLISIS DE IMPORTACIONES DE OTROS ALAMBRÓNES AGOSTO 2012 ANÁLISIS POR PAÍS DE ORIGEN
ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 718 TEMPORALES 1,227 TOTAL 1,945
PRECIO PROM. 12.99 12.49 12.67
% 36.9% 63.1% 100%
PAÍS DE ORIGEN ESTADOS UNIDOS MÉXICO ALEMANIA ESPAÑA GRAN BRETAÑA OTROS TOTAL
VALOR (mdp) 19,039 3,323 786 564 292 648 24,652
VOLUMEN (Tons.) 1,532 274 54 46 21 18 1,945
PRECIO PROM. 12.42 12.14 14.51 12.26 13.80 36.51 12.67
% 78.8% 14.1% 2.8% 2.4% 1.1% 0.9% 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA OTROS TOTAL
VALOR (mdp) 24,652 24,652
VOLUMEN (Tons.) 1,945 1,945
PRECIO PROM. 12.67 12.67
PAÍS DE ORIGEN NOMBRE DEL PROVEEDOR % VARIOS VARIOS 100.00% 100%
NOTAS: Las importaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana.
FUENTE: Información estadística de la SHCP
16
EXPORTACIONES DEFINITIVAS DE OTROS ALAMBRONES, AGOSTO 2012 Exportaciones OTROS ALMBRONES, AGOSTO 2012 Tons '12
Precio '11
Precio '12
18,000
13.00
16,000
12.00
14,000
11.00
12,000
10.00
10,000
9.00
8,000
8.00
6,000
7.00
4,000
6.00
2,000
5.00
0
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
OCT
NOV
DIC
747
1,336
1,852
3,833
10.51
10.16
10.66
10.94
Tons '11
1,892
841
1,110
4,793
4,683
6,858
12,893
4,504
Tons '12
227
742
3,688
2,639
16,361
8,353
4,646
4,348
Precio '11
7.75
8.49
7.97
9.32
8.98
9.50
9.60
9.24
Precio '12
11.92
10.48
10.01
10.71
3.54
10.81
10.15
10.43
Var toneladas AGO. ’11 – ’12
-3.46%
Var precio AGO. ’11 – ’12
12.94%
Var toneladas ENE-AGO ’11 – ’12 Var precio ENE-AGO ’11 – ’12
Precio Promedio $/Kg. (Ponderado)
Toneladas
Tons '11
4.00
9.13% 10.17%
ANÁLISIS DE EXPORTACIONES DE OTROS ALAMBRÓNES AGOSTO 2012
ANÁLISIS POR PAÍS DE DESTINO
ANÁLISIS POR RÉGIMEN VOLUMEN CONCEPTO (Tons.) DEFINITIVAS 4,348 TOTAL 4,348
PRECIO PROM. 10.43 10.43
% 100.0% 100%
VOLUMEN PAÍS DE ORIGEN (Tons.) COLOMBIA 4,074 MÉXICO 274 TOTAL 4,348
PRECIO PROM. 10.32 12.07 10.43
% 93.7% 6.3% 100%
ANÁLISIS POR EMPRESA EMPRESA PRODUCTORES DEACERO TERNIUM OTROS TOTAL NOTAS:
VALOR (mdp) 45,352 37,992 7,360 7 45,359
VOLUMEN (Tons.) 4,348 3,620 728 1 4,348
PRECIO PROM. 10.43 10.50 10.12 12.83 10.43
PAÍS DE DESTINO COLOMBIA VARIOS VARIOS
% 99.99% 83.26% 16.73% 0.01% 100%
Las exportaciones que se reportan con país de origen México se realizaron con el régimen V1 (transferencia de mercancía por parte de Maquila o Pitex). Valor aduana que es el de la mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc.) que se hayan producido hasta el momento de pasar la aduana. FUENTE: Información estadística de la SHCP
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IMPORTACIONES DE MAQUINARIA AGOSTO 2012
Importaciones AGOSTO 2012 MAQUINARIA PAÍS DE VALOR ORIGEN ADUANA $
EMPRESA
FECHA
DESCRIPCIÓN
BAJA SOLSTICE, S.A. DE C.V
31/08/2012
USA
1,321
MAQUINA CORTADORA DE ALAMBRE
CORPORATIVO MERCANTIL DE LA FRONTERA
23/08/2012
CHN
743,051
MAQUINA PARA FABRICAR ENREJADOS DE ALAMBRE
ELECTRODOS INFRA, S.A. DE C.V.
08/08/2012
ITA
3,327,115
LINEA AUTOMATICA PARA MICRO ALAMBRE HILO A HILO
IMPORTS & LOGISTICS LUSA, S DE R.L. 08/08/2012 DE
CHN
392,932
LINEA CONTINUA PARA LA FABRICACION DE MALLA ELECTROSOLDADA DE ALAMBRE
MALLA SAN, S.A DE C.V.
08/08/2012
USA
3,408,832
MAQUINA PARA FABRICAR ALAMBRE DE PUA
MOLEX, S.A. DE C.V.
07/08/2012
USA
23,776
DESENRROLLADORA DE CABLE
NEWLAND DE MÉXICO, S.A.
08/08/2012
USA
40,000
MAQUINA CORTADORA DE CABLE
NEWLAND DE MÉXICO, S.A.
03/08/2012
USA
40,010
MAQUINA CORTADORA DE CABLE
TRUPER, S.A. DE C.V.
21/08/2012
DEU
1,144,542
MAQUINA PARA FABRICAR ALAMBRE DE PUA
ZOPPAS INDUSTRIES DE MÉXICO, S.A. 08/08/2012 DE C.V
CHE
1,627
MAQUINA CORTADORA DE ALAMBRE
FUENTE: Información estadística de la SHCP
18
IV.- PROMOCION DE PRODUCTOS. INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL Acuerdos de la reunión con el IPN y la ANTAAC : Se impartirá una conferencia para profesores del Instituto Politécnico Nacional. El día Miércoles 7 de Noviembre de 12:00pm a 13:00 pm y de 6:00 pm a 7:00 pm en el Aula Magna. Se tendrán visitas a Plantas Socias de la ANTAAC por parte de los Profesores y Alumnos del IPN. Para el siguiente año escolar (Febrero – Noviembre). La firma del convenio con la Directora General. Integrar a sus planes de estudio la utilización de electrosoldados Participar en exposiciones y eventos del IPN. Los módulos de «ANTAAC» serán subidos a la red para consulta de profesores. El IPN hará una calendarización de eventos próximos ANTAAC – IPN. Proporcionar normas de los productos electrosoldados al IPN.
19
IV.- PROMOCION DE PRODUCTOS.
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Acuerdos de la reunión con el CONALEP y la ANTAAC: Se presento un análisis completo de las modificaciones que se le hicieron a los planes de estudio de la carrera de Profesional Técnico en Construcción y que ya se están aplicado en este ciclo escolar 2012 -2013 por parte del CONALEP. Los directivos de CONALEP nos hicieron una cordial invitación para asistir a sus instalaciones y tener una reunión con su mesa directiva. Se propuso al CONALEP impartirles cursos a profesores y capacitarlos, así como visitas a plantas de los socios de la ANTAAC para los estudiantes. Se implementara un plan piloto en instituciones educativas del CONALEP en el DF, esto para prácticas escolares de los estudiantes. Realizar reuniones de seguimiento para evaluar las modificaciones a los planes de estudio.
20
IV.- PROMOCION DE PRODUCTOS.
INVI - CONAVI Se realizaron varias reuniones con el INVI para presentar los módulos de cimentaciones y piso, construcción de techos con vigueta y bovedilla y de muros de mampostería . La “ANTAAC” propuso desarrollar Plan Piloto de Autoconstrucción con el INVI. INVI lo esta analizando en forma mas detallada para promover su aplicación. Se propondrá una zona en alguna Delegación para aplicar este Plan Piloto de Autoconstrucción.. Próxima reunión 18 de Octubre.
21
V.- COMPETITIVIDAD. Se llevo acabo el curso “SOLDADURA POR PUNTOS APLICADO A PRODUCTOS ELECTROSOLDADOS PARA LA CONSTRUCCIÓN” con gran éxito y con una gran convocatoria por parte de nuestros socios.
22
VI.- RELACIÓNES CON GOBIERNO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. Reunión Periódica con la SHCP, en el Área de Administración General. Revisión de los Análisis de Importaciones y Exportaciones.
23
VII.- RELACIÓN CON CÁMARAS
CANACERO “NORMAS” REUNION NORMAS 20 DE SEPTIEMBRE: El comité de Alambre y Alambrón de CANACERO se reunirá para ver los últimos detalles de las normas de electrosoldados. ANTAAC esta participando en las reuniones de normas del subcomité de alambre y alambrón de CANACERO, en donde ya se presento la propuesta. Dicha propuesta pretende acotar valores para pesos mínimos de productos electrosoldados, así mismo la descripción que debe de llevar la etiqueta de dichos productos. Se inició la revisión del ANTEPROY-NMX-B-253CANACERO-2012.
24
VIII.- NOTICIAS DEL SECTOR. CHINA Y RUSIA PODRÍAN DIRIGIR LAS EXPORTACIONES HACIA EL MERCADO MEXICANO. Si China sigue creciendo y reanuda su producción, el mercado mundial sufrirá indefinidamente, ya que las exportaciones llegarán a todos los mercados, especialmente al de México, comentaron los participantes en el segundo congreso sobre acero de Canacero, que se celebra en Cancún. China y Rusia intensificarán las exportaciones a México, ya que el mercado de Estados Unidos está cerrado a las importaciones, señalaron las fuentes. "México será el próximo destino de China y Rusia", comentó la fuente, quien advirtió que el mercado local tiene que luchar contra los precios inferiores a los del mercado. Raúl Gutiérrez, presidente de la Asociación Latinoamericana del acero Alacero y director ejecutivo del productor mexicano de alambre, Deacero, indicó que el siguiente problema para el mercado siderúrgico mexicano sin duda será China. "México hizo una apertura comercial un poco esquizofrénica, muy irresponsable e incoherente, sin planes de competitividad. Este no es el camino, crear oportunidades para que las empresas extranjeras exporten a México y perjudiquen a los productores locales", comentó Gutiérrez. El ejecutivo señaló que las importaciones de alambrón en México aumentaron un 75% en 2011 en comparación con 2010. En comparación con el año anterior, el corrugado subió un 6%, los perfiles comerciales un 73%, los estructurales un 26% y las barras un 25%. "Hay un notable crecimiento del volumen de importaciones en México", agregó la fuente. Thomas Danjczek, presidente de Steel Manufacturers Association’s (SMA), afirmó que el mercado mundial "de acero es muy frágil, debido a que los inventarios son altos, y no hay indicadores que muestren que la demanda vaya a crecer, y si crece, China puede llegar antes que los mercados locales, especialmente los de América Latina”, afirmó el ejecutivo.
02.10.12http://www.steelbb.com
EE UU ABRE EL PROCESO ANUAL DE SOLICITUD DE REVISIONES DE ARANCELES AL ALAMBRÓN. Estados Unidos ha abierto el plazo de solicitud a la revisión de los aranceles que impone al alambrón procedente de seis países. El Departamento de Comercio (DOC) aceptará las solicitudes, bien de compañías de su mercado como de otros internacionales, hasta finales de mes para considerar los aranceles antidumping impuestos a las importaciones de alambrón venidas de Brasil (margen del 74,45-98-69%), Indonesia (0-4,06%), México (1,26-17,94%), Moldavia, Trinidad y Tobago (11,40-23,95%) y Ucrania (116,37%), además de las órdenes contra los aranceles compensatorios de Brasil (2,76-6,74%). La revisión comprende el periodo entre el 1 de octubre de 2011 y el 30 de septiembre de 2012. Estas órdenes arancelarias entraron en vigor en el año 2002.
01.10.12http://www.steelbb.com 25
VIII.- NOTICIAS DEL SECTOR. PIERDEN ACEREROS $ 1,250 MILLONES POR ROBOS. Una pérdida económica por mil 250 millones de pesos arrojó el robo de acero a la industria nacional en los últimos cinco años, informó Fernando Villanueva Cuellar, presidente de la Comisión de logística y seguridad en el transporte de la Cámara Nacional de la Industria del Acero. Al participar en el Segundo Congreso de la Industria Siderúrgica dijo que esta cantidad sería mucho mayor si incluyera los robos que la industria acerera deja sin denunciar, aunque la tendencia empieza a bajar en el 2012. Indicó que el robo en el autotransporte de carga sumó 650 millones de pesos en el transporte ferroviario y otros 600 millones de pesos en el autotransporte de carga. “El estimado para todo el 2012 , conforme a la tendencia, es de un robo de 14 mil 136 toneladas, cuando en el 2011 había sumado 17 mil 252”, dijo. Hasta el 2011, la tendencia del robo de chatarra había sido creciente pues en el 2010 los robos fueron de 11 mil 742 toneladas; muy similar a las 11 mil 856 del 2009. Indicó que el 2008, el robo de acero llegó a un valor de 13 mil 376 mil. El ferrocarril registró un pico de robos en el 2010 de 50 mil toneladas, añadió, pero disminuyó a 39 mil en el 2011, con una tendencia similar a la baja en el 2012. Señaló que México ocupa el lugar 47 de competitividad en materia de logística conforme a los índices que elabora el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés), sólo arriba de países como Argentina, Colombia y Guatemala. “Estamos muy por debajo de Singapur que ocupa el primer lugar”. Eduardo Fragoso Díaz, comisario de la Policía Federal Preventiva, dijo que la dependencia registró conforme a los reportes de las procuradurías de todo el País, 15 mil delitos, de los cuales un 12 por ciento corresponden a robos en carretera. “Uno de los problemas que se registran es que en muchos de los casos no existe la denuncia y esto provoca que los delitos se hagan más frecuentes”. Indicó que el 50 por ciento de los robos en carretera se dan en los paraderos y los estados más afectados son Puebla, Veracruz, Jalisco y Guanajuato. En el caso de Nuevo León, el Distrito Federal y el Estado de México, dijo el funcionario, los robos de acero han disminuido tanto en el autotransporte de carga como en el ferrocarril. “De los últimos 15 eventos, tenemos ocho recuperaciones debido a la coordinación entre las autoridades de los tres niveles de Gobierno”. Señaló que adicionalmente implementan un programa de paraderos en entidades como San Luis Potosí, Aguascalientes y Veracruz que cuentan con distintos servicios para los chóferes, lo que facilita la operación de la autoridad. “Falta poner en operación el padrón de operadores pues muchos cambian de una empresa a otra y curiosamente en todas son asaltados”. José Zozaya Delano, presidente de Kansas City Southern de México, dijo que uno de los factores que contribuyó a la reducción de los robos en ferrocarril en Nuevo León, fue la autorización de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para circular convoyes a mayor velocidad. “En San Nicolás de los Garza, Nuevo León, la SCT nos autorizó a aumentar la velocidad de circulación de los ferrocarriles de los anteriores 20 a 35 kilómetros por hora
01.10.12http://www.acerotek.com.mx 26
VIII.- NOTICIAS DEL SECTOR. PREPARAN ACERERA INVERSIONES POR 800 MDD. Antes de finalizar este año, las acereras regias Deacero, Ternium y Villacero arrancarán proyectos de inversión que en conjunto suman unos 800 millones de dólares, indicaron en entrevistas los capitanes de las tres compañías. Ternium arrancará en breve dos proyectos de inversión, uno en Pesquería, Nuevo León, y otro en Colima, mientras que Deacero arrancará en noviembre una planta de productos largos y Villacero un centro logístico, que coinciden en que están enfocados a sustituir importaciones de productos de acero que hasta ahora no se producen en México. “En breve lanzaremos una nueva línea de pintura que producirá aceros que están enfocados a la industria de línea blanca con una inversión de 50 millones de dólares en Pesquería”, dijo Máximo Vedoya, presidente de Ternium México, en entrevista en el marco del Segundo Congreso de la Industria Siderúrgica Mexicana, que inició el miércoles en este puerto y terminó ayer. Esta compañía, agregó, también iniciará en Colima una inversión de 45 millones de dólares en una planta para producir mineral de hierro o pelet para surtir a sus acerías de Puebla y Monterrey, además que está por cerrar los últimos detalles para una planta de generación eléctrica en Pesquería, en la que invertirían 100 millones de dólares. Estos nuevos proyectos, explicó, se suman a los mil 100 millones de dólares de sus plantas de lámina de acero y otra de galvanizado, esta última en coinversión con la japonesa Nippon Steel, que iniciarán operaciones en junio del 2013 y que atraen inversiones de proveedores, como la de 35 millones de dólares de Air Liquid para proveerle gases industriales. Vedoya añadió que tienen en análisis iniciar en el futuro una segunda etapa del proyecto Pesquería, pues en su predio de 330 hectáreas apenas ocupan un 10 por ciento. Por separado, Raúl Gutiérrez Muguerza, director general de Deacero, indicó que esta empresa pondrá en operación en noviembre su nueva planta en Ramos Arizpe, Coahuila, que terminó en febrero su primera etapa del molino laminador de perfiles y ya está en operación. “La acería va a arrancar a finales de noviembre o principios de diciembre con inversión de 550 millones de dólares”, dijo Gutiérrez. Julio César Villarreal, presidente de Villacero, apuntó que su compañía está en una etapa de consolidación de inversiones, pero ahora apuesta a un centro de logística. “Estamos integrando un centro logístico en Lázaro Cárdenas para conectar ese puerto con el norte de México y el sur de Estados Unidos, y la inversión es de 40 millones de dólares… El proyecto estará en su etapa cúspide en tres años más”, señaló.
29.09.12http://www.acerotek.com.mx
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IX.- PRÓXIMOS EVENTOS.
EVENTO
FECHA LUGAR
INFORMES
NACIONAL 4a Expo Construccción Sonora 2012 10 y 11 de Octubre
Hermosillo, Son.
http://www.expoconstruccionsonora.com
[email protected]
Expocihac 2012
16 al 22 de Octubre
Ciudad de Méx.
http://www.cihac.com.mx
Construexpo 2012
24,25 y 26 de Octubre
Guadalajara. Jal.
http://www.construforoexpo.com
[email protected]
16a Expo Construccion Coatza 2012 8, 9 y 10 de Noviembre Coatzacoalcos, Ver Reunion Nacional de Vivienda "Vivienda y Ciudad Rompiendo Paradigmas"
22 y 23 de Noviembre
Chihuahua, Chi.
http://expo.cmiccoatza.org/
[email protected] http://www.cmic.org/vivienda12
[email protected]
INTERNACIONAL 28 Congreso Interamericano de la Industria de la Construcción 2 al 5 de Octubre Fastener Fair Brasil 2012
Lima, Perú
21 y 22 de Noviembre São Paulo – Brasil
http://www.congresofiic2012.com
[email protected] http://fastenerfair.com
[email protected]
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X.- SOCIOS.
PARTICIPA EN INFOALAMBRE ENVIANDO TUS SUGERENCIAS A ESTA DIRECCIÓN
[email protected] coordinació
[email protected]
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