Industria del mueble Situación macroeconómica La industria del mueble está integrada por pequeñas, medianas y grandes empresas ubicadas en diversas regiones del país, con una oferta productiva que comprende mobiliario para el hogar, jardín, oficina-negocios, elaborados con materiales de maderas, metal, herrajes, plástico y tapicería. Además del mobiliario tradicional, se han desarrollado conceptos con innovación y diseño a partir de las necesidades de funcionalidad y confort del usuario, así como para responder a demandas específicas, por ejemplo, muebles para alojar nuevos aparatos de audio, video y consolas de juegos digitales, entre otros.

Producto Interno Bruto Industria del Mueble 2013-2015 Variación a precios constantes Millones de pesos

(1)

(2)

(1)

% del PIB Manufacturero

Anual a precios constantes (%)

Acumulado en el sexenio (%)

2013

32,187

1.19

-5.8

2.7

2014

32,210

1.12

-1.8

Promedio en el sexenio (%)

2015

35,607

1.15

7.5

0.7

(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008. Fuente: Sistema de Cuentas Nacionales, INEGI. Ramas 3371, 3372 y 3379 del SCIAN.

1

Industria del mueble Situación macroeconómica Empleo Industria del Mueble 2013-2015 Variación Personal Ocupado (Promedio)

% del Empleo Manufacturero

Anual (%)

Acumulado en el sexenio

2013

88,451

2.1

5.9

3,656 personas 10.1%

2014

87,000

1.9

-1.6

Promedio en el sexenio(%)

2015

92,107

2.0

5.9

3.4

Fuente: Instituto Mexicano del Seguro Social.

IED hacia la Industria de Muebles 2013-2015 Variación Millones de dólares corrientes

% de la IED Manufacturera

Anual (%)

2013

24

0.1

348.7

2014

27

0.2

12.3

2015

17

0.1

-36.1

Promedio en el sexenio (%)

47.7

Fuente: Secretaría de Economía. Con base en las clases 337110, 337120, 337210, 337910 del SCIAN.

2

Industria del mueble Inversión Extranjera Directa De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), canalizaron 77.2 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria de muebles de México, mientras el resto de países acumularon flujos negativos por 18.6 Mdd. Los países inversionistas son, EE.UU. que invirtió 83.4 Mdd, Japón, Singapur, Chile y Canadá disminuyeron sus inversiones en 6.2 Mdd IED hacia México en la Industria de Muebles proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015 (Millones de dólares) Promedio 2007-2012: 6.1 Mdd

24

Promedio 2013-2015: 13.6 Mdd

21 18 15 12 9 6

19.5

19.0 14.7

3

12.8 9.8

8.4 0.5

0

5.1

-3 -6

-12.5

-9 -12 -15 2007

2008

2009

2010

2011

Nota: El análisis considera la IED de las clases 337110, 337120, 337210, 337910 del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 30 de junio de 2016. Fuente: Secretaría de Economía.

2012

2013

2014

2015 3

Industria del mueble Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria de muebles se ubicó en 30.4% del valor de la producción manufacturera global de las ramas 3371, 3372 y 3379, menor que el registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%.

Valor Agregado (%)* 2012-2014 2012

2013

2014

33.2

31.1

30.4

*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Ramas 3371, 3372, y 3379.

4

Industria del mueble Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México

Comercio de México en 2015:

775,855 Mdd

Comercio de muebles:

3,232 Mdd

0.4% del comercio

Comercio de muebles con el TPP:

2,306 Mdd

71.3% del comercio de la industria

Exportaciones de muebles por destino 2015:

Importaciones de muebles por origen 2015:

1,950 Mdd - 0.5% del total exportado

1,282 Mdd - 0.3% del total importado

59.5%

86.6%

5.0% 8.4%

EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP

EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP

6.3%

34.2%

Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares.

5

Industria del mueble Comercio de México con el TPP: industria de muebles Miles de millones de dólares

Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP

0.5

0.4 0.5 0.3

2006

2007

2008

Fuente: Banco de México.

0.5

0.3

1.4 1.1

0.5

0.4

0.4

1.2

0.7

1.5 0.9

1.1

1.2

2009

2010

2011

2012

1.6

2013

1.7

1.8

2014

2015

6

Industria del mueble Análisis a nivel de fracción arancelaria

Principales productos exportados al TPP

2015 Mdd

Part. exp. al TPP

9403.90.01 Partes de los demás muebles.

300

16.8%

9401.61.01 Los demás asientos, con armazón de madera, tapizados (con relleno).

269

15.1%

9401.90.99 Las demás partes de asientos.

252

14.1%

9403.20.99 Los demás muebles de metal.

178

10.0%

9401.30.01 Asientos giratorios de altura ajustable.

164

9.2%

623

34.8%

Resto

Principales productos importados del TPP

2015 Mdd

Part. imp. prov. del TPP

9401.90.99 Las demás partes de asientos.

123

23.7%

9403.20.99 Los demás muebles de metal.

90

17.4%

9403.90.01 Partes de los demás muebles.

62

11.9%

9403.60.99 Los demás muebles de madera.

45

8.6%

9401.61.01 Los demás asientos, con armazón de madera tapizados (con relleno).

35

6.7%

165

31.8%

Resto

Fuente: Banco de México.

7

Industria del mueble Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio de muebles en el mundo representa el 0.7% del comercio total. Comercio de muebles del TPP representa el 28.3% del comercio total de la Industria.

Participación del TPP en las exportaciones mundiales de muebles TPP

Participación del TPP en las importaciones mundiales de muebles

Resto del mundo

TPP

Resto del mundo

2011

87.3%

12.7%

2011

63.3%

36.7%

2015

85.0%

15.0%

2015

57.5%

42.5%

Exportaciones de muebles del TPP 70.6%

23.2%

12.2% 11.3% 17.0%

36.2%

Importaciones de muebles del TPP

Malasia EE.UU. Canadá Vietnam Resto del TPP

5.5% 7.2% 7.9% 8.7%

Australia EE.UU. Canadá Japón Resto del TPP

8

Industria del mueble Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones Importaciones 100.0%

90.5%

88.9%

88.4%

84.4%

82.3%

76.6%

49.4%

48.5% 33.9%

31.1% 16.7%

18.5% 11.8%

8.3%

7.8%

283.3

EE.UU.

Japón

Singapur

Canadá

Vietnam

Australia

Nueva Zelandia

7.6%

Malasia

12.2% 1.5%

Chile

18.2% 0.7%

Perú

0.0%

Brunéi Darussalam

Ejemplo: El 49.4% de muebles que EE.UU exporta a ALyC, los destina a México. El 88.9% de muebles que EE.UU importa de ALyC, provienen de México.

Fuente: TradeMap.

*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.

Análisis a nivel subpartida arancelaria.

9

Industria del mueble Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del mueble de México Acceso a mercados La industria mexicana del mueble se ha consolidado como una industria altamente integrada con oportunidades de incrementar su participación en el mercado internacional. En 2015, México destacó como cuarto exportador mundial de asientos giratorios de altura ajustable, sexto de sillas y asientos metálicos, octavo de sillas y asientos de madera y 9no de partes y piezas de madera para muebles 1 . El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre nuevas oportunidades y acceso preferencial a seis nuevos mercados de exportación a las empresas establecidas en México dentro de la industria del mueble y de igual forma consolida su presencia en los mercados de nuestros actuales socios comerciales.

Acceso logrado por México en el TPP País/Año

Inmediato

Singapur

100.0%

Chile

100.0%

EE.UU.

100.0%

Japón

100.0%

Malasia

97.2%

Brunéi Darussalam

92.3%

Australia

90.0%

Canadá

78.8%

Vietnam

57.7%

Nueva Zelandia

54.5%

Perú

45.0%

4

6

7

2.8% 7.7% 10.0% 21.2% 42.3% 45.5% 55.0%

Fuente: Secretaría de Economía.

1. Fuente. Secretaría de Economía con datos de TradeMap. Exportadores mundiales de subpartidas: 9401.30, 9401.71, 9401.61 y 9403.90 del SA.

10

Industria del mueble Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del mueble de México

México logró ventajas significativas en materia de eliminación de aranceles para esta industria en los países miembros del TPP. Cuatro países (Singapur, Chile, EE.UU. y Japón) no aplicarán impuestos a la importación en esta industria a partir de la entrada en vigor del Tratado. Australia, Malasia y Brunéi Darussalam eliminarán sus aranceles de importación de forma inmediata en más del 90% de los productos de la industria; y el resto quedará libre de arancel de importación en plazos de 4, 6 y 7 años, respectivamente. Por su parte, Canadá otorgará acceso inmediato para el 78.8% de los bienes cubiertos por esta industria, el resto (21.2%) se desgravará en 6 años. Es importante señalar que los productos mexicanos seguirán exentos de arancel cuando se exporten a Canadá bajo el TLCAN. Por su parte, Vietnam y Nueva Zelandia darán acceso inmediato en más del 54% de los productos; y para el resto (42.3 y 45.5%) se desgravarán totalmente en plazos máximos de 4 y 7 años, respectivamente. Finalmente, Perú otorgará acceso inmediato a la entrada en vigor del Tratado en el 45% de los bienes de la industria, mientras que el 55% restante lo hará en un plazo máximo de 6 años. Con el objetivo de aumentar la competitividad de la industria nacional, México negoció plazos largos de desgravación de 10 años para el 84.4% del universo arancelario, y sólo el 15.6% se desgravará de forma inmediata.

11

Industria del mueble Resultados en el TPP Reglas de Origen Para poder recibir el arancel preferencial del TPP, un producto debe cumplir con las “reglas de origen”, que son los requisitos pactados para definir las condiciones bajo las cuales un bien puede calificar como originario. Estos requisitos se refieren a un conjunto mínimo de procesos productivos, operaciones de fabricación o la aportación de un valor agregado que se deben llevar a cabo en los países integrantes del Tratado. Las reglas de origen que se establecen en el TPP para la industria de muebles dan dos alternativas al productor para que sus productos se consideren como originarios: la primera exige que las partes identificables como exclusiva o principalmente para la fabricación de muebles o asientos deben ser de la región del TPP, y la segunda permite traer esas partes de fuera de la zona pero se debe demostrar un porcentaje de valor agregado de al menos el 40% del valor del mueble. Para somieres se permite su fabricación a partir de componentes no originarios (plásticos, alambre de acero, telas, madera, entre otros). La regla de origen aplicable a las partes y componentes para muebles permite traer insumos de terceros países para su manufactura (plásticos, metal, textiles, madera, materias vegetales, herrajes, y accesorios, entre otros) asimismo, se cuenta también con la opción de un porcentaje de valor agregado de al menos el 40% del valor de la parte o componente para el mueble.

12

Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL MUEBLE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE 94013001 94014001 94015101 94015999 94016101 94016999 94017101 94017999 94018001 94019099 94031001 94031002 94031099 94032001 94032002 94032004 94032099 94033001 94033002 94034001 94035001 94036001 94036002 94036003 94036099 94037001

94037002 94037099 94038101 94038999 94039001 94041001

A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE 940130 940140 940151 940159 940161 940169 940171 940179 940180 940310 940320 940330 940340 940350 940360 940370 940381 940389 940390 940410

Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.

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