Industria del juguete Situación macroeconómica La industria del juguete está integrada por pequeñas, medianas y grandes empresas, cuya dinámica productiva obedece a patrones de temporalidad y pautas globales de consumo de juguetes y juegos relacionados con personajes de ficción de la industria del entretenimiento, uso de licencias y desarrollo de juguetes que incorporan cada vez mayor contenido electrónico. La política sectorial implementada y las condiciones geográficas han colocado a México como destino de inversión, actualmente grandes marcas internacionales de juguetes cuentan con plantas productivas en diversas regiones del país.
Producto Interno Bruto Industria del Juguete 2013-2015 (2)
Variación a precios constantes Millones de pesos
(1)
% del PIB Manufacturero(1)
Anual a precios constantes (%)
Acumulado en el sexenio (%)
2013
2,307
0.1
-6.3
-7.1
2014
2,272
0.1
-1.3
Promedio en el sexenio (%)
2015
2,335
0.1
0.5
-2.4
(1) A precios corrientes. (2) A precios constantes 2008. Fuente: SE con datos de INEGI, Censos Económicos 2014, SCNM, PIB Trimestral 1993-2015, Año base 2008, EMIM producción de la Clase 339930 Fabricación de juguetes, INPP de juguetes.
1
Industria del juguete Situación macroeconómica Empleo Industria del Juguete 2013-2015 Variación Personal Ocupado (Promedio)
% del Empleo Manufacturero
Anual (%)
Acumulado en el sexenio
2013
10,496
0.3
-5.9
-551 personas -4.9%
2014
10,012
0.3
-4.6
Promedio en el sexenio(%)
2015
10,599
0.3
5.9
-1.7
Fuente: Encuesta Mensual de la Industria Manufacturera INEGI. Clase de actividad 339930 del SCIAN.
IED hacia la Industria del Juguete 2013-2015 Variación Millones de dólares corrientes
% de la IED Manufacturera
Anual (%)
2013
42
0.1
n.a.
2014
45
0.3
6.9
2015
279
1.8
525.7
Promedio en el sexenio (%)
n.a.
n.a. No aplica. Fuente: Secretaría de Economía. Con base en la clase 339930 del SCIAN.
2
Industria del juguete Inversión Extranjera Directa De 2007 a 2015, los países del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP), reportaron una disminución de inversión por -37.3 Millones de dólares (Mdd) de inversiones directas hacia la industria del juguete de México por parte de EE.UU.
IED hacia México en la Industria del Juguete proveniente de los países que integran el TPP, 2007-2015 (Millones de dólares) Promedio 2007-2012: 13.9 Mdd
Promedio 2013-2015: 15.4 Mdd
100 50 53.3
0
83.0
-31.6
-50
-4.9
-65.0
38.1
31.6
2014
2015
-23.4
-118.3
-100 -150 2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Nota: El análisis considera la IED de la clase 33930 del SCIAN. Con información reportada y actualizada al 30 de junio de 2016. Fuente: Secretaría de Economía.
3
Industria del juguete Situación macroeconómica Valor agregado En 2014, el valor agregado de las exportaciones de la industria del juguete se ubicó en 22.7% del valor de la producción manufacturera global de la rama 3399, menor que el registrado por la industria manufacturera total, de 38.9%.
Valor Agregado (%)* 2012-2014 2012
2013
2014
22.5
21.8
22.7
*/Valor Agregado de Exportación de la Manufactura Global (VAEMG) representa el valor agregado generado por las actividades manufactureras vinculadas a “cadenas globales de valor”, o bien el valor del contenido nacional que se exporta por las manufacturas en dichas cadenas. Como porcentaje de la producción manufacturera global. Fuente: Cálculos con información de INEGI, Rama 3399.
4
Industria del juguete Comercio Exterior Importancia comercial de la industria para México
Comercio de México en 2015:
775,855 Mdd
Comercio de juguetes:
1,857 Mdd
Comercio de juguetes con el TPP:
915 Mdd
0.2% del comercio 49.3% del comercio de esta industria
Exportaciones de juguetes por destino 2015:
Importaciones juguetes por origen 2015:
911 Mdd - 0.2% del total exportado
946 Mdd - 0.2% del total importado
87.9%
2.2% 10.0%
Fuente: Banco de México. Mdd: Millones de dólares.
EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP
90.0%
EE.UU. Resto del Mundo Resto del TPP
6.3% 3.7%
5
Industria del juguete Comercio de México con el TPP: industria del juguete Miles de millones de dólares
Importaciones provenientes del TPP Exportaciones destinadas al TPP
0.1 0.4
2006
0.1
0.1
0.05
0.1
0.1
0.4
0.4
0.4
0.5
0.6
2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: Banco de México.
0.1
0.1
0.7
0.7
2012
2013
0.1
0.1
0.8
0.8
2014
2015
6
Industria del juguete Análisis a nivel de fracción arancelaria Principales productos exportados al TPP
2015 Mdd
Part. exp. al TPP
492
60.0%
9503.00.02 Juguetes con ruedas, impulsados por niños o accionados por baterías, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.01.
91
11.1%
9503.00.99 Los demás triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; muñecos; rompecabezas de cualquier clase.
67
8.1%
50
6.1%
23
2.8%
98
11.9%
9503.00.11 Juegos o surtidos de construcción; los demás juguetes de construcción.
9503.00.23 Juguetes inflables, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.22. 9503.00.24 Juguetes destinados a niños de hasta 36 meses de edad, excepto lo comprendido de la fracción 9503.00.01 a la 9503.00.06, de la 9503.00.11 a la 9503.00.17, la 9503.00.20 y la 9503.00.23. Resto
Principales productos importados del TPP
2015 Mdd
Part. imp. prov. del TPP
9503.00.11 Juegos o surtidos de construcción; los demás juguetes de construcción.
32
33.6%
9503.00.99 Los demás triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; muñecos; rompecabezas de cualquier clase.
16
16.6%
9503.00.23 Juguetes inflables, excepto lo comprendido en la fracción 9503.00.22.
12
13.1%
9504.90.99 Las demás consolas y máquinas de videojuegos, artículos para juegos de sociedad.
8
8.2%
9503.00.14 Los demás juguetes que representen animales o seres no humanos, sin rellenar.
6
6.0%
21
22.5%
Resto
Fuente: Banco de México.
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Industria del juguete Comercio Exterior Importancia comercial de la industria Comercio de juguetes en el mundo representa el 0.3% del comercio total. Comercio de juguetes del TPP representa el 29.5% del comercio total de esta Industria.
Participación del TPP en las exportaciones mundiales de juguetes TPP
Participación del TPP en las importaciones mundiales de juguetes
Resto del mundo
TPP
Resto del mundo
2011
88.8%
11.2%
2011
59.7%
40.3%
2015
89.3%
10.7%
2015
55.4%
44.6%
Exportaciones de juguetes del TPP 68.6%
19.8%
8.1% 16.3% 17.3%
38.5%
Importaciones de juguetes del TPP
México EE.UU. Canadá Vietnam Resto del TPP
4.7% 7.5% 9.0% 10.3%
Australia EE.UU. Canadá Japón Resto del TPP
8
Industria del juguete Participación de México, en referencia a América Latina y el Caribe*, como origen de las importaciones y destino de las exportaciones de países TPP Exportaciones 99.2%
Importaciones
95.5%
91.7%
86.9% 79.5%
67.8%
62.1%
76.9%
71.3%
62.9%
60.1% 61.9% 58.5%
48.0%
24.3%
7.6% 0.0%
Canadá
EE.UU.
Perú
21.8%
0.5%
283.3
Australia
Singapur
Nueva Zelandia
Japón
Malasia
Chile
0.0%
Vietnam
0.0% 0.0%
Brunéi Darussalam
Ejemplo: El 62.1% de los juguetes que Canadá exporta a ALyC, los destina a México. El 99.2% de los juguetes que Canadá importa de ALyC, provienen de México.
Fuente: TradeMap.
*América Latina y el Caribe considera a los 41 miembros de la región, islas incluidas.
Análisis a nivel subpartida arancelaria.
9
Industria del juguete Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del juguete de México Acceso a mercados La presencia del juguete mexicano en los mercados internacionales se ha incrementado exitosamente en los últimos años. Entre los productos más competitivos se encuentran los triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; donde México es el séptimo exportador mundial 1. Esta industria está cada vez mejor integrada y ofrece al mundo productos con mayor valor agregado, lo cual genera una cadena de proveeduría altamente competitiva. El Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) abre a esta industria oportunidades para consolidar su presencia exportadora, así como incursionar en nuevos mercados, al tener acceso preferencial a seis nuevos socios comerciales.
Acceso logrado por México en el TPP País/Año
Inmediato
Canadá Singapur
100.0%
Nueva Zelandia
100.0%
Chile
100.0%
Australia
100.0%
EE.UU. Brunéi Darussalam
100.0%
Malasia
100.0%
Japón Perú
100.0%
Vietnam
4
100.0%
100.0%
100.0% 34.6%
65.4%
Fuente: Secretaría de Economía.
1. Fuente. Secretaría de Economía con datos de TradeMap. Exportadores mundiales en 2015 de artículos de la subpartida 9503.00 del SA.
10
Industria del juguete Resultados en el TPP Desgravación arancelaria en los países del TPP para los productos de la industria del juguete de México
México obtuvo ventajas significativas en materia de eliminación de aranceles para la industria del juguete dentro del TPP. A excepción de Vietnam los demás países socios del TPP (Canadá, Singapur, Nueva Zelandia, Chile, Australia, EE.UU., Brunéi Darussalam, Malasia, Japón y Perú) eliminarán los aranceles de importación en todos los productos de esta industria a partir de la entrada en vigor del Tratado. Vietnam otorgará libre arancel de importación de manera inmediata para el 34.6% de los productos de esta industria y para el 65.4% restante eliminará sus aranceles a partir del cuarto año. A fin de apoyar el continuo desarrollo de la industria nacional del juguete, México negoció en esta industria plazos largos de desgravación (10 años) para el 63.3% del universo arancelario; y sólo el 36.7% se desgravará de forma inmediata.
11
Industria del juguete Resultados en el TPP Reglas de Origen Con el fin de promover cadenas de valor en el territorio de los países miembro, las reglas de origen del TPP para la industria del juguete dan dos alternativas al productor a fin de que los bienes pueden obtener el carácter de originarios: la primera requiere que las partes y componentes esenciales que se utilicen en la fabricación del juguete se manufacturen en la región, la segunda establece un porcentaje de valor agregado regional al menos del 40% del valor del bien. Para la manufactura de partes y componentes esenciales identificables como exclusiva o principalmente para utilizarse en juguetes los requisitos de origen acordados permiten traer insumos de fuera de la región del TPP.
12
Anexo: Vector arancelario TIGIE VECTOR DE LA INDUSTRIA DEL JUGUETE DEFINIDO POR LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA A OCHO DÍGITOS DE LA TIGIE 95030001 95030002 95030003 95030004 95030005 95030006 95030007 95030008 95030009 95030010 95030011 95030012 95030013 95030014 95030015 95030016 95030017 95030018 95030019 95030020 95030021 95030022 95030023 95030024 95030025 95030026 95030027
95030028 95030029 95030030 95030031 95030032 95030033 95030034 95030035 95030036 95030099 95044001 95049001 95049004 95049005 95049099 95059099 95066201 95066999 95067001 95069905 95069906
A SEIS DÍGITOS DE LA TIGIE 950300 950440 950490 950590 950662 950669 950670
Fuente: Secretaría de Economía. Al pasar a subpartidas algunas se eliminan, ya que se tomó el criterio de que se quedan en el sector que tenga más peso en la subpartida, en términos de comercio total de México en los últimos tres años.
13
