EL SECTOR DEL MUEBLE JAPÓN Boletín coyuntura sectorial Comercio exterior
Febrero 2010 Red de Promoción en el Exterior
Mueble: País
ÍNDICE
ÍNDICE
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1. SITUACIÓN DEL SECTOR EN PAÍS
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1.01 Estadísticas de importación
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1.02 Producción local
6
1.03 Adaptaciones necesarias o aconsejables
6
1.04 Canales de distribución
7
1.05 Política habitual de precios
9
1.06 Aranceles e impuestos aplicables
9
2. ASPECTOS JURÍDICOS
10
2.01 Homologaciones y permisos necesarios
10
2.02 Normativa relacionada con el producto
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3. OTROS
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3.01 Ferias sectoriales
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3.02 Asociaciones sectoriales
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3.03 Prensa especializada
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3.04 Links útiles en Internet
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4. SITUACIÓN ACTUAL
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1. SITUACIÓN DEL SECTOR EN PAÍS 1.01 Estadísticas de importación El mercado del mueble en Japón se encuentra en recesión desde la década de los noventa, época en la que estalló la burbuja inmobiliaria del país. Dicha circunstancia afectó sobre todo a la producción nacional, que ha ido disminuyendo año tras año, si bien las importaciones también se vieron arrastradas. Aun así, las importaciones se estabilizaron con cierta rapidez, llegando a experimentar crecimientos significativos como en el caso de China o el de algunos países del Sudeste asiático. No obstante, la crisis económica actual ha vuelto a hacer mella en el sector, y en 2008 y 2009 el volumen total de importaciones ha sufrido un receso. En la siguiente tabla podemos ver las importaciones totales de muebles a Japón en los últimos años.
Importaciones totales de muebles en los últimos años
Toneladas
Millones euro
2005 1,463,328
2006 1,485,396
2007 1,481,033
2008 1,435,532
2009 1,360,336
2005 4,140
2006 4,584
2007 4,798
2008 4,442
2009 3,552
Como mencionábamos arriba, hasta 2006 y 2007 las importaciones habían venido creciendo paulatinamente, pero la crisis financiera actual también se ha dejado sentir en el sector del mobiliario, lo que ha provocado un descenso considerable en el volumen total de importaciones, sobre todo en 2009. A continuación se detallan las importaciones de muebles en los últimos cinco años por país.
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Importaciones de muebles en los últimos años por países
País China Vietnam Tailandia Indonesia Malasia Taiwan Italia Alemania Austria Corea Subtotal España Otros Total
2005 Volum. Valor (ton) (mill. 802,805 2,108 97,767 188 148,479 281 91,644 167 81,654 151 109,113 244 17,947 154 15,035 138 15,620 64 23,130 53 ####### 3,548 810 9.56 60,134 592 ####### 4,140
2006 Volum. Valor (ton) (mill. 835,572 2,402 107,564 224 143,604 279 89,837 174 82,104 166 97,530 240 16,379 155 15,928 155 16,243 70 20,592 53 ####### 3,918 623 8.21 59,943 666 ####### 4,584
2007 Volum. Valor (ton) (mill. 852,422 2,594 115,533 255 126,895 264 90,179 181 86,001 163 89,323 228 14,823 144 16,539 157 15,869 76 14,658 41 ####### 4,103 387 5.86 58,861 695 ####### 4,798
2008 Volum. Valor (ton) (mill. 819,683 2,524 119,187 245 102,092 208 95,357 176 99,208 167 82,241 208 11,971 102 13,882 121 16,619 74 13,493 34 ####### 3,859 401 5.9 61,799 583 ####### 4,442
2009 Volum. Valor (ton) (mill. 774,842 2,067 128,385 244 88,256 163 92,590 161 108,420 155 69,020 154 10,185 65 8,745 62 13,960 53 11,437 29 ####### 3,153 498 3.76 54,496 399 ####### 3,552
China destaca sobre los demás países como principal proveedor, con más de dos mil millones de euros facturados el pasado año. Le siguen, aunque de lejos, países del sudeste asiático como Vietnam, Tailandia o Indonesia, cuyos productos suelen tener precios muy competitivos y van destinados al sector medio-bajo del mercado. En este sentido, hay que resaltar que muchas importaciones asiáticas son en realidad productos OEM (llamadas "importaciones de desarrollo") o de plantas de fabricantes japoneses en el extranjero. Estos productos difieren muy poco del mobiliario hecho en Japón, pero cuentan como importaciones de los países mencionados. En cuanto a Europa, vemos que los países mejor posicionados son Italia, Alemania y Austria. Italia, con una imagen producto-país muy favorable conseguida a lo largo de los años, destaca como proveedor de muebles clásicos y elegantes, si bien últimamente también están encontrando su lugar los muebles de diseño; Alemania, por su parte, exporta sobre todo sofás, colchones, muebles de cocina y demás mobiliario funcional. Por último, Austria basa sus exportaciones en las partes para muebles, no en productos acabados. España no ocupa un lugar destacado como proveedor de muebles para Japón, y sus exportaciones han disminuido en los últimos años, aunque desde 2008 parece ser que se están recuperando levemente.
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La siguiente tabla muestra el precio medio del mueble importado a Japón desde 2005 hasta 2009.
Precio medio de las importaciones (euros por tonelada) País China Vietnam Malasia Indonesia Tailandia Taiwan Austria Corea Italia Alemania
2005 2,625 1,923 1,849 1,822 1,892 2,236 4,097 2,291 8,580 9,178
2006 2,874 2,082 2,021 1,936 1,942 2,460 4,309 2,573 9,463 9,731
2007 3,043 2,207 1,895 2,007 2,080 2,552 4,789 2,797 9,714 9,492
2008 3,079 2,055 1,683 1,845 2,037 2,529 4,452 2,519 8,520 8,716
2009 2,667 1,900 1,429 1,738 1,846 2,231 3,796 2,535 6,381 7,089
España Otros Total
11,802 9,844 2,829
13,178 11,110 3,086
15,142 11,807 3,239
14,713 9,433 3,094
7,550 7,321 2,611
Como se puede ver claramente, el mobiliario chino y del Sudeste asiático es mucho más barato que el europeo, pues va enfocado a un sector del mercado diferente. Hasta ahora, los muebles europeos iban destinados a pisos de alta gama de estilo occidental (el diseño de los muebles europeos no va acorde con la mayoría de viviendas japonesas, normalmente con suelo de tatami) o bien al sector contract, es decir, a hoteles, oficinas, restaurantes, etc. En el caso de España, se exporta tanto mobiliario clásico como de diseño y rústico, y su precio medio es de los más altos de Europa. No obstante, el año pasado éste se redujo a prácticamente a la mitad, lo que podría indicar que se han exportado menos muebles de alta gama y se han empezado a distribuir otro tipo de muebles de gama media, quizás más demandados. En definitiva, el mercado del mueble en Japón se encuentra en una época complicada, tanto por la crisis económica actual como por la fuerte competencia de los países asiáticos, que muchas veces fabrican muebles de estilo occidental por encargo y a precios mucho menores. No obstante, la imagen que tienen los muebles europeos es la de un producto de gran diseño y calidad, por lo que hay ciertos sectores que seguirán demandándolos, si bien en menor medida que hace 15 o 20 años, cuando el mercado estaba en pleno auge.
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1.02 Producción local La producción japonesa de mobiliario ha descendido drásticamente desde la década de los noventa, llegando incluso a reducirse a la mitad. El siguiente gráfico ejemplifica lo expuesto.
De los más de ocho mil millones de euros que se facturaron en 1991, la producción de muebles ha ido decreciendo sin parar año tras año, hasta situarse en los cerca de cuatro mil de 2009. Sin duda, el mercado nacional no pasa por un buen momento desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en la década de los noventa. Por otro lado, también hay que resaltar que son muchas las empresas que han decidido deslocalizar su producción en países donde el coste es menor (China, Vietnam, Malasia, etc.), lo que obviamente ha contribuido al descenso de la producción nacional y, por el contrario, al aumento de las importaciones, sobre todo de estos países. En cuanto al tipo de mueble fabricado, hay tanto mueble típico japonés como mueble de estilo moderno o clásico occidental. Este último es el que entraría en competencia directa con las importaciones.
1.03 Adaptaciones necesaria o aconsejables En el sector del mueble no hay ninguna adaptación del producto que sea estrictamente necesaria, si bien se recomienda tener en cuenta una serie de elementos y son varios los casos en los que el importador solicita al fabricante algún pequeño cambio en el producto con el fin de adaptarlo al gusto y a las necesidades japonesas. El principal problema es, sin duda, el tamaño de los muebles. El mobiliario
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extranjero a menudo es muy voluminoso, lo que eleva los costes de distribución y transporte. Asimismo, el espacio disponible en las casas y apartamentos japoneses es generalmente menor que el de las viviendas europeas o estadounidenses, por lo que muchos muebles son demasiado grandes. Por otro lado, y aunque en los últimos años está cambiando, la estatura de un japonés medio suele ser inferior a la de un europeo, por lo que no son pocos los casos en los que las mesas resultan demasiado altas o los sofás demasiado altos y profundos. Como se ha mencionado anteriormente, estas adaptaciones no son obligatorias, pero tampoco es extraño que el importador japonés solicite la fabricación de un modelo un poco más pequeño que el estándar. Como alternativa, en caso de haber diversos tamaños, los clientes japoneses suelen elegir ya un modelo pequeño a la hora de realizar el pedido.
1.04 Canales de distribución La red de distribución japonesa es una entramado bastante complejo, ya que la mayoría de empresas mayoristas y minoristas no se dedican a la importación directa, por lo que necesitan de una casa comercial o trading company que importe lo que necesitan. Esto provoca, además, un encarecimiento del producto final. No obstante, cada vez son más las empresas que se aventuran a la importación directa, por lo que en la actualidad los canales de distribución se han diversificado bastante. A grandes rasgos, podemos diferenciar las rutas seguidas por el mobiliario doméstico y la seguida por el contract.
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A) Mueble doméstico Fabricante
Trading Company
Detallista Tienda especializada en muebles Centros comerciales
Consumidor
B) Mueble contract Fabricante
Trading Company
Empresas de diseño y amueblamiento Contratistas generales
Hoteles, oficinas, restaurantes
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1.05 Política habitual de precios Los precios finales de los productos dependen, por una parte, de la ruta concreta por la que se distribuyan y, por otro, del posicionamiento que el distribuidor les quiera dar, por lo que no hay ninguna política de precios determinada o fijada. Asimismo, hay que señalar que hay grandes diferencias entre los muebles domésticos y los contract. En el caso del mobiliario doméstico es habitual que el importador añada entre un 75% y un 100% sobre sus costes totales (incluyendo transportes, aduanas, etc.). Las tiendas especializadas en muebles, los detallistas y los centros comerciales, por su parte, añadirán otro 75% o 100% sobre el precio pagado al importador. De esta manera, el producto tiene un precio en venta al público que ronda, según la ruta, entre 2,5 y 3 veces el precio de origen. No obstante, hay que tener en cuenta las fluctuaciones del mercado, y en épocas de crisis como la actual no es raro que los importadores y distribuidores reduzcan su margen de beneficios y añadan al producto alrededor del 50%, con el fin de lograr precios más bajos y competitivos. Si analizamos el caso del mobiliario contract, los hoteles, restaurantes, oficinas y demás realizan un “encargo” a una empresa de diseño y amueblamiento, con un presupuesto fijado. De este modo, dicha empresa, importe directamente o no, estudia la cantidad que puede destinar a mobiliario y, a partir de ahí, busca al fabricante adecuado y compra los productos. Así pues, no se trata de comprar un producto final e ir añadiendo beneficios a medida que pasa por manos de distribuidores, sino que hay una empresa que se encarga de realizar las obras de adecuación de un establecimiento (por ejemplo, un hotel) y, en función del presupuesto disponible, selecciona productos de mayor o menor calidad. Por lo tanto, en este caso no tiene mucho sentido hablar del porcentaje que añade cada distribuidor, ya que la ruta comercial es totalmente distinta.
1.06 Aranceles e impuestos aplicables Las partidas arancelarias correspondientes al sector del mueble son las siguientes: 94.01: Sillas y sillones, convertibles en cama o no, y sus partes 94.02: Mobiliario para uso médico, quirúrgico, dental, veterinario, etc. 94.03: Otro mobiliario y sus partes
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94.04: Colchones, somieres y demás mobiliario para el dormitorio.
Los muebles están, por lo general, exentos de impuestos. Sin embargo, los colchones, somieres y sacos de dormir tienen un arancel que ronda entre el 3,2% y el 3,8% del precio CiF. Por último, hay que añadir que al precio CiF (+ aranceles si procede) se le suma un 5% de IVA en el momento de la importación.
2. ASPECTOS JURÍDICOS
2.01 Homologaciones y permisos necesarios En términos generales no hay ninguna homologación ni permiso especial necesarios para poder exportar muebles a Japón. Sin embargo, conviene tener en cuenta diversos aspectos relacionados con las emisiones de formaldehído que producen algunos muebles y productos acabados. En Japón está restringido por ley el nivel de emisiones de formaldehído de cualquier material utilizado en la construcción. En estos casos es necesario un certificado que acredite que el nivel de emisiones es inferior a lo estipulado en la ley. Por lo que respecta a los muebles, tan solo es necesario disponer del certificado si se trata de muebles de madera empotrados. En cualquiera de los demás casos no es obligatorio, si bien el endurecimiento de las leyes que se está produciendo últimamente ha llevado, en ocasiones, a solicitar este tipo de documentación a la hora de importar todo tipo de mobiliario. Si se estima que hay que presentar el certificado, hay dos opciones: o bien el importador lo solicita y realiza los trámites o, lo más común, se le pide al fabricante que obtenga el documento en el país de origen. Los detalles de la legislación y los protocolos aplicables se pueden ver en el siguiente link del Ministerio de Tierra, Infraestructuras, Transporte y Turismo japonés: (en inglés) http://www.mlit.go.jp/english/housing_bureau/law/index.html
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2.02 Normativa relacionada con el producto Nada que resaltar.
3. OTROS 3.01 Ferias sectoriales A) International Furniture Fair Tokyo (IFFT) Se trata de la feria internacional de hábitat, mueble y decoración más conocida de Japón. La edición de 2008 contó con 367 expositores procedentes de 14 países diferentes, y acudieron 26.912 visitantes durante los días que duró el evento. Productos: Muebles y productos de interior, tanto domésticos como contract. Partes para muebles. Datos de la edición de 2010: del 24 al 26 de noviembre de 2010 Lugar: Tokyo Big Sight Web: http://www.idafij.or.jp/
B) Interior Lifestyle – Ambiente Japan – Heimtextil Japan Interior Lifestyle Tokyo es otra de las ferias de interior más importantes del país. En la edición pasada, celebrada del 3 al 5 de junio de 2009, hubo un total de 630 expositores de 30 países diferentes. Los expositores de hábitat japoneses fueron 438, mientras que los expositores extranjeros alcanzaron los 192. Productos: Mesas, mobiliario de interior y cocina, artículos de diseño, productos contract. Datos de la próxima edición: del 2 al 4 de junio de 2010 Lugar: Tokyo Big Sight Web: http://www.interior-lifestyle.com/en10/
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C) Tokyo Designer’s Week Tokyo Designer’s Week es el certamen más importante de diseño que se celebra en Japón anualmente. Sirve de escaparate para que las principales marcas den a conocer sus últimos diseños, los diseñadores consagrados muestren sus creaciones y las tiendas de artículos de diseño se embarquen en campañas promocionales con fiestas, recepciones, exposiciones,etc. Asimismo, diversas embajadas aprovechan esta semana en Tokio para organizar actos y exposiciones con el objetivo de promocionar el diseño de sus países, fomentar una imagen país con un diseño diferenciado a la vez que promocionar nombres y marcas propias. La exposición más importante suele ser la llamada “100% Design Tokyo”, celebrada en Jingu-Gaien Kaigakanmae, Shinjuku-ku, Tokyo. En 2009 contó con 293 expositores, 80 de ellos extranjeros, y fue visitada por 60.424 personas. En las últimas ediciones, el ICEX y la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España han organizado diversas exposiciones y eventos para promocionar los artículos de interiorismo españoles. Generalmente se exponen muebles y elementos de decoración, así como textiles, iluminación, soluciones para el hogar, publicaciones relacionadas con estos sectores, etc. Datos de la próxima edición: última semana de octubre o primera de noviembre de 2010 (por confirmar)
3.02 Asociaciones sectoriales A) JOIFA (Japan Office Institutional Furniture Association) http://www.joifa.or.jp/ (en japonés) Página web de la asociación japonesa de mobiliario contract. Ofrece amplia información sobre el sector y actúa como grupo organizador de eventos y seminarios relacionados con el mundo del mueble.
B) IDAFIJ (International Development Association of the Furniture Industry in Japan) http://www.idafij.or.jp/en_index (en inglés)
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Asociación que se encarga, a través de diversas actividades y eventos, de promover la importación y exportación de muebles en Japón. Cuenta además con varias estadísticas de importación de mobiliario.
3.03 Prensa especializada A) Kagu Shimbun (Periódico del sector del mueble. Existe versión en papel y digital) http://www.kagu-news.com/e-index.html (en inglés)
3.04 Links útiles en Internet 1. Web de la Oficina Económica y Comercial de España en Tokio Con abundante información sobre Japón y sobre las relaciones comerciales con España: http://www.oficinascomerciales.es/icex/cda/controller/pageOfecomes/0,5310,52 80449_5282906_5296700_0_JP,00.html 2. Web de Japan External Trade Organization (JETRO) Con información en inglés sobre relaciones comerciales y diversos sectores de interés. http://www.jetro.go.jp 3. Aduanas Estadísticas de importación y exportación. http://www.customs.go.jp/toukei/info/index_e.htm
4. SITUACIÓN ACTUAL
Como se ha ido comentando a lo largo del estudio, el mercado del mueble en Japón no pasa por su mejor momento. El final de la burbuja inmobiliaria y la reciente
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crisis económica mundial han afectado gravemente al sector, castigando sobre todo a la producción nacional. No obstante, las importaciones también han descendido, en especial las procedentes de los países europeos, que se han visto en parte sustituidas por los muebles fabricados en China y en los países del Sudeste asiático, cuyo precio es mucho menor. Hay que añadir también que el mercado al que solían acceder los productos europeos (viviendas de estilo occidental y sector contract) se ha reducido bastante. Muchas empresas constructoras entraron en quiebra hace varios años, y en la actualidad los proyectos de construcción de nuevos hoteles, edificios de oficinas, etc. son ínfimos si lo comparamos con la década pasada. Además, aun en el caso de realizarse nuevas construcciones, el presupuesto se ha visto mermado, por lo que los muebles clásicos y de diseño europeos no suelen tener cabida en dichos planes. Así pues, se opta por comprar muebles de mucho menor valor o, directamente, por importarlos de China o el Sudeste asiático, cuyas fábricas también elaboran productos imitando el estilo occidental. En cuanto a las tiendas especializadas en mueble que había en Japón, también hay que decir que han disminuido considerablemente. La mayoría de ellas han desaparecido o bien han tenido que ampliar sus miras y convertirse en tiendas de mueble y decoración, donde también entran atículos de iluminación, cortinas, etc. Aun así, parece ser que se está empezando a agotar el boom de los muebles chinos y del Sudeste asiático (problemas puntuales con la calidad, aborrecimiento del diseño) y se está volviendo a poner el punto de mira en Europa. Es cierto que será muy difícil volver a las cifras de hace diez años, pero por lo menos es probable que el mercado se reactive poco a poco. De hecho, se prevé que a finales de este año y a principios del que viene comiencen a aumentar las importaciones europeas de muebles.
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