GALLUP BRANCHENMONITOR TEXTILHANDEL
Repräsentative Studie
Oktober 2016
UNTERSUCHUNGSDESIGN
GRUNDGESAMTHEIT Österreichische Bevölkerung 14+ Jahre
STICHPROBE 1000 Fälle repräsentativ für die Grundgesamtheit
METHODE Computer Assisted Telephone Interview (CATI)
BEFRAGUNGSZEITRAUM September - Oktober 2016
2
STATISTIK Total GESCHLECHT Männer Frauen ALTER Bis 30 Jahre Bis 50 Jahre Über 50 Jahre BUNDESLAND Wien NÖ, Bgld Stmk, Ktn OÖ, Sbg Trl, Vbg ORTSGRÖSSE Bis 10.000 Bis 50.000 Über 50.000 BERUFSTÄTIG Ja Nein SCHULBILDUNG Pflicht-, Berufs-, Fachschule Matura, Universität KINDER BIS 14 J. IM HAUSHALT Ja Nein EINKOMMEN Bis 2.000 Euro Über 2.000 Euro K.A. KEINE WERBUNG AUFKLEBER Ja Nein
Basis 1000
In Prozent 100
486 514
49 51
245 347 408
25 35 41
206 226 212 229 127
21 23 21 23 13
557 125 112
56 13 11
527 473
53 47
736 264
74 26
240 760
24 76
244 425 330
24 43 33
275 725
28 73
SUMMARY H&M liegt bei spontaner Bekanntheit unangefochten voran und kann mit 43% an den hohen Wert von 2015 anschliessen; C&A folgt mit unverändert 32% an zweiter Stelle, an dritter Stelle liegen gleichauf Peek & Cloppenburg, Charles Vögele und Kleiderbauer. Bei gestützter Bekanntheit liegen H&M und C&A gleichauf voran, Kleiderbauer folgt vor Palmers an dritter Stelle.
H&M kann mit 10% den besten spontanen Werberecall erzielen, auf halben Niveau von 5% folgen C&A und Charles Vögele. Bei gestütztem Recall liegt H&M mit 22% nicht ganz so deutlich vor C&A mit 15%, Charles Vögele und Fussl realisieren 14%. H&M liegt im Relevant Set mit 48% (-5 PP zu 2015) klar vor C&A mit 39% (unverändertes Niveau zu 2015). Peek & Cloppenburg kommt hier an dritter Stelle vor Kleiderbauer zu liegen. Bei Käuferreichweite zeigt sich ein identes Ranking: H&M vor C&A und Peek & Cloppenburg, bei „Lieblingsmarkt“ liegen diese 3 Marken jedoch mit 12/10/9 % sehr eng beieinander, P&K hat die beste Relation Reichweite/Lieblingsmarkt. Die konkrete Werbe-Erinnerung wird mit 50% vom Flugblatt dominiert, gefolgt von TV mit 36% und Tageszeitung bzw. Plakat mit 25% bzw. 24%. Bei Verwendung zur Info hat das Flugblatt mit 28% 7 PP Vorsprung vor Online, bei Sympathie liegt das Flugblatt nur 4 PP voran, bei Kaufanregung ist der Abstand mit 14% sehr deutlich. Der Anteil derjenigen, die in den letzten 6 Monaten Textilien Online gekauft haben, steigt statistisch nicht signifikant von 18% auf 19%. Keine Veränderung zeigt der Bezug von Newslettern mit 20% wie bereits 2015.
BEKANNTHEIT spontane Bekanntheit 2016 0
10
20
30
40 37
C&A
29 12
Peek&Cloppenburg
60
spontane Bekanntheit 2014 70
80
90
100
46
32 32
14 14
12 12
Charles Vögele
14 12 13
Kleiderbauer Kik
7
Adler
7
New Yorker
5
6 7
Fussl
6 6 6
Zara S.Oliver
3
Takko NKD
2
Palmers
2 1 2
1. Spontane Bekanntheit
50 43
H&M
%-Werte
spontane Bekanntheit 2015
3 3 3
10 10 11 8 8 8
9
7
4 4 4
4
n=1000
BEKANNTHEIT gestützte Bekanntheit 2016 0
10
20
30
40
gestützte Bekanntheit 2015 50
gestützte Bekanntheit 2014
60
70
80
90
C&A
93 92
H&M Kleiderbauer Palmers Charles Vögele Kik Adler Peek&Cloppenburg
75
Fussl
78 79
Takko
%-Werte
3. Gestützte Bekanntheit
89 88 89 87 86 85 87 85 85 83 84 83
92 91
95 94
81 81 81
74 74 73
S.Oliver
Zara
80 79 81 78
79
New Yorker
NKD
100 96
56
58 58 64 64
60 59 60
62
n=1000
WERBERECALL spontane Werbeerinnerung 2016 0
10
H&M
9 5 6 5 5
C&A Charles Vögele
8 4 4
Kik
4
Adler Fussl
2 2
NKD
2
Takko
S.Oliver Palmers New Yorker
%-Werte
40
50
60
70
80
90
100
10 11
9
5 5
6
3 3 3
2 2 2 2 2 2
Kleiderbauer
Zara
30
spontane Werbeerinnerung 2014
4 4
2
Peek&Cloppenburg
20
spontane Werbeerinnerung 2015
1 1 1 1 1 1
2. Spontane Werbeerinnerung
n=1000
WERBERECALL gestützte Werbeerinnerung 2016 0
10
20
H&M
17
C&A
14 18 14
Fussl
11 13
Kik
11 11
Adler Peek&Cloppenburg
8
7 8 7 7
Kleiderbauer NKD
9
New Yorker
3
S.Oliver
4
60
70
80
90
100
25
21
16
15
14 13
10
14
5 5 5
3 4
Takko
4. Gestützte Werbeerinnerung
50
6 8 6
Palmers
%-Werte
9
40
gestützte Werbeerinnerung 2014
15 16
12
Charles Vögele
Zara
30 22
gestützte Werbeerinnerung 2015
6 1
8
2 2
n=1000
RELEVANT SET – KÄUFERREICHWEITE - LIEBLINGSMARKT Relevant Set Markt kommt für Kauf grundsätzlich in Frage
Käuferreichweite haben in den letzten 12 Monaten eingekauft
Lieblingsmarkt
48 39 29
27
23
21 12
21
15 10
9
11
9 4
%-Werte
20 5
18 7
17 8
3
4
16 7
3
16 5
2
16 6
3
8a, b, d. Welche der folgenden Märkte kommen für Sie für einen Einkauf grundsätzlich in Frage? Bei wem haben Sie im letzten Jahr eingekauft? Welcher ist Ihr Lieblingsmarkt?
16 7
4
10
7 2
4
1
n=1000
RELEVANT SET – VERGLEICH Relevant Set 2016 Markt kommt für einen Einkauf grundsätzlich in Frage
Relevant Set 2015 Markt kommt für einen Einkauf grundsätzlich in Frage
Relevant Set 2014 Markt kommt für einen Einkauf grundsätzlich in Frage
53 48
47 39
40
41
29
30
29 23
%-Werte
24
24
21
24
23
8a. Welche der folgenden Märkte kommen für Sie für einen Einkauf grundsätzlich in Frage?
20
20
18
18
19 14
17
18
16
16
16
15
n=1000
ROLLE DES FLUGBLATTES Mediennutzung Werbeerinnerung, (n=570)
50
Flugblatt, Prospekt (unadressiert)
36
TV, Fernsehen
Gratiszeitungen Radio
9
13
5
46 4 9
20 11
33 4
8
3
4
2
5
3
4
1
Persönlich adressierte Werbepost (Briefe, Kataloge)
16
13
Magazine, Zeitschriften (keine Gratismagazine)
14
7
11
8
5
7
5
7
6
7
Per email, Newsletter Online auf mobilen Endgeräten/ mit Apps
%-Werte
16
24 24
Sympathisch (Werbeerinnerung,nutzen die Medien, n=347)
39
6
9
Plakat
Kaufanregend (Werbeerinnerung, n=570)
35
26
Tageszeitung (keine Gratiszeitungen) Online, im Internet
Verwendung zur Info (Werbeerinnerung, n=570)
5
18
6,7a ,b, c. Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten sie dabei persönlich am ehesten für kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig für Informationen vor einer Entscheidung?
16
ROLLE DES FLUGBLATTES Mediennutzung
Werbeerinnerung
Flugblatt, Prospekt (unadressiert)
20 19
TV, Fernsehen
15 15
Tageszeitung Online, im Internet
5 4
3 2
Magazine, Zeitschriften
2
per E-Mail, Newsletter
3 2
Online auf mobilen Endgeräten/ mit Apps
3 3
6 7
9 9
4 5
3 3
9 12
8
7 8
13 14 3 3
1 1
5 3
8 7
3 2
3 3
4 4
2 1
5 4
4 3
3 2
2016 (n=1000)
%-Werte
2 1 1 1
3 3
2 2
18 18
17 19 7 8
2 2
9 11
Radio
22 22
12 16
21 22 14 15
persönlich adressierte Werbepost (Briefe, Kataloge)
31 37
5 6
5 6
Plakat Gratiszeitungen
28 28
28 38
Sympathisch
Kaufanregend
Verwendung zur Info
2015 (n=1000)
6,7a, b, c. Welche Medien nutzen Sie für Informationen zur Entscheidung? Welche halten sie dabei persönlich am ehesten für kaufanregend? Welche nutzen Sie besonders gerne und häufig für Informationen vor einer Entscheidung?
ROLLE DES FLUGBLATTES Ja, Kuvert ist aufgefallen
Total (n=259)
bis 30 Jahre (n=53)
82
72
bis 50 Jahre (n=95)
über 50 Jahre (n=112)
Basis: Nutzen Flugblätter, Prospekte, kein Aufkleber auf dem Postkasten %-Werte
7e. Seit einiger Zeit werden Flugblätter im Postkasten im „Kuvert“ zugestellt. Dabei handelt es sich um einen Umschlag der Post, in dem sich mehrere Flugblätter befinden. Ist Ihnen dieses Kuvert bereits einmal aufgefallen?
86
84
ROLLE DES FLUGBLATTES Seit Flugblätter im „Kuvert“ zugestellt werden… schenke ich den Flugblättern mehr Beachtung weder noch, das Kuvert hat darauf keinen Einfluss schenke ich den Flugblättern weniger Beachtung 0
10
20
Total (n=214)
über 50 Jahre (n=94)
HH Einkommen keine Angabe (n=68)
26
70
80
90
100 6
61 66
28
2 8
39
61 61
30
11 67
35 26
57 67
34
Basis: Kuvert ist aufgefallen %-Werte
60
37
HH Einkommen bis € 2.000.- (n=48) HH Einkommen über € 2.000.- (n=97)
50
64
bis 30 Jahre (n=38) bis 50 Jahre (n=81)
40
31
männlich (n=92) weiblich (n=122)
30
7f. Seit Flugblätter im „Kuvert“ zugestellt werden, würden Sie sagen…?
4 8 7
63
3
ONLINE EINKAUF IN DEN LETZTEN 6 MONATEN 2016
2015
19
Total (n=1000)
18 13
männlich (n=486)
17 24
weiblich (n=514) 19 19
bis 30 Jahre (n=245)
25 25
bis 50 Jahre (n=347) 23 13
über 50 Jahre (n=408) 8
%-Werte
12a. Haben Sie in den letzten 6 Monaten Produkte aus dem Textilhandel Online/im Internet eingekauft/bestellt?
15
NEWSLETTER Ja, 2016 erhalten Newsletter
20 20
Total (n=1000)
männlich (n=486)
16 16
24 23
weiblich (n=514)
22
bis 30 Jahre (n=245)
19
24 24
bis 50 Jahre (n=347)
über 50 Jahre (n=408)
%-Werte
Ja, 2015 erhalten Newsletter
15 16
13. Erhalten Sie Newsletter von Anbietern aus dem Schuhhandel?
n=1000
16
TYPOLOGIE Ich beschäftige mich intensiv mit Kleidung und Mode Kleidung und Mode ist mir durchschnittlich wichtig Kleidung und Mode ist mir vollkommen unwichtig, hauptsache es ist zweckmäßig
Total (n=1000) männlich (n=486)
21
52
13
50
weiblich (n=514)
HH Einkommen bis € 2000 (n=244)
18
%-Werte
K1. Interessieren Sie sich für Mode?
21
55
25
49
33
52 23
20
17
53
20 18
HH Einkommen k.A. (n=330)
55
26
über 50 Jahre (n=408)
HH Einkommen über € 2000 (n=425)
38
28
bis 30 Jahre (n=245) bis 50 Jahre (n=347)
27
30 54
50
23 30
n=1000
17
TYPOLOGIE Kleidung kaufe ich möglichst dort ein wo es am billigsten ist
Total (n=1000)
20
80
männlich (n=486)
21
79
weiblich (n=514)
19
bis 30 Jahre (n=245) bis 50 Jahre (n=347) über 50 Jahre (n=408)
HH Einkommen über € 2000 (n=425) HH Einkommen k.A. (n=330)
K2. Welche Aussage trifft eher auf Sie zu?
81 27
16
73 84
20
HH Einkommen bis € 2000 (n=244)
%-Werte
Bei Kleidung achte ich in erster Linie auf Qualität
80
23 17
77 83
22
78
n=1000
18