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FLORES CORTADAS EN CHINA Producción ____________________________________________________________________ 2 Comercio exterior ______________________________________________________________ 4 Análisis del Consumidor __________________________________________________________ 5 Competencia __________________________________________________________________ 6 Precios _______________________________________________________________________ 7 Canales de Comercialización _____________________________________________________ 12 Barreras arancelarias ___________________________________________________________ 13 Normas sanitarias _____________________________________________________________ 14 Perspectivas del sector _________________________________________________________ 15

TABLAS Tabla Tabla Tabla Tabla

1: 2: 3: 4:

Ventas en China por tipo de flor _____________________________________________6 Precios de flores en China - Claveles __________________________________________7 Precios de flores en China - Rosas____________________________________________9 Precios de flores en China – Otras flores ______________________________________11

GRÁFICAS Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica Gráfica

1: 2: 3: 4: 5: 6: 7:

Cultivo de flores ornamentales _____________________________________________1 Evolución del mercado ornamental en China __________________________________2 Regiones chinas que producen flores cortadas _________________________________3 Exportaciones chinas de flores cortadas ______________________________________5 Canales de comercialización al por mayor de flores en China ____________________12 Canales de comercialización al por menor de flores en China ____________________13 Crecimiento del sector floricultor en China ___________________________________15

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Inteligencia de mercados- flores cortadas en China

China/Inteligencia de mercados El gigante asiático, principal productor mundial de flores ornamentales Por: Legiscomex.com Julio 24 del 2007 La región de Yunnan posee más del 50% de la superficie cultivada de flores en este país y se caracteriza por ser el lugar donde crecen las especies con mayor demanda internacional. La industria de flores ornamentales en China ha experimentado un enorme desarrollo en las últimas décadas. En 1985, el área de siembra era de 20.000 hectáreas, equivalentes a RMB5.300 millones (USD700 millones). Después de 1990, empezó a crecer rápidamente y para el 2004, la superficie de cultivo llegó a 636.000 hectáreas, que representaban RMB43.000 millones (USD5.400 millones), según cifras de la Asociación de Flores de Yunnan (YFA, por su sigla en inglés). Gráfica 1: Cultivo de flores ornamentales

Plantacion por hectárea

700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0

1985

1990

2000

2002

2003

2004

Fuente: Ministerio de Agricultura de China

China se ha convertido en el principal productor de flores ornamentales, en términos de área de tierra cultivada, puesto que concentra un tercio de la producción mundial. El rápido desarrollo de esta industria ha sido paralelo al crecimiento notable de la economía nacional, y es atribuido a los ajustes estratégicos en la política agrícola y a la modificación en la estructura, realizada por el Gobierno central chino, en busca de un mayor crecimiento del sector. Adicionalmente, el Gobierno ha invertido alrededor de USD200.000 millones al año, para construir vías, puentes, aeropuertos y telecomunicaciones que interconecten las regiones y permitan asegurar que las flores tendrán un viaje rápido y seguro. Así mismo, ha aumentado la oferta de carros refrigerados que permiten que las flores puedan soportar largas distancias y lleguen en buen estado al destino final.

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En el sector floricultor existen más de 30 especies de flor cortada que crecen en China, entre ellas se pueden encontrar las rosas, los claveles, los crisantemos, los gladiolos y los lirios. Los cultivadores pueden ser divididos en cinco grandes categorías: granjas o compañías del Estado, granjas colectivas, granjas privadas, empresas de riesgo compartido y compañías extranjeras. Producción Hace 15 años, la mayor parte de las plantas ornamentales en China eran sembradas por pequeños cultivadores o por los granjeros de fruta que asignaban solo una parte de su tierra a esta labor. En ese tiempo, los productos se vendían directamente a los consumidores en el mercado de la calle. Sin embargo, desde que el Gobierno de China ajustó la estructura y la política agrícola, los floricultores se beneficiaron de estímulos y asistencia financiera, pudieron ampliar su producción y aumentar las posibilidades de ingresar a mercados más distantes. Adicionalmente a los cambios internos, la tecnología avanzada y las habilidades hortícolas, tales como la producción moderna del invernadero, que se implantaron en China cuando la política de puerta abierta (open door) fue puesta en ejecución, permitieron que la producción de los floricultores se hiciera cada día más sofisticada. Gráfica 2: Evolución del mercado ornamental en China

Pequeños cultivos Producción ampliada Tecnología simple Tecnología Avanzada Fuente: The University of Zhongkai Agricultura and Technology China

Shanghai, Zhejiang, Fujian, Guangdong, Yunnan y Liaoning son los principales centros de producción de flores cortadas en China. En la actualidad, las provincias de Yunnan, Liaoning y Guangdong poseen el 62% de la superficie cultivada de flores en este país. Yunnan no es solo un buen lugar para el cultivo de las flores, es también un lugar estratégicamente ubicado para el comercio de las mismas. Limita con Myanmar así como con Vietnam, Laos y Tíbet. Igualmente, está cerca de India y tiene rutas que conectan a China con Asia Sur-oriental.

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Yunnan participa con más del 50% de la producción y suministra principalmente flores en primavera, verano y otoño; Liaoning lo hace en invierno, y Guangdong, como utiliza la figura de invernadero, tiene cultivos durante todo el año. Los diversos climas de las regiones de China no han sido inconveniente para la producción, debido a que se ha optado por segmentar el país, de acuerdo con el suelo, el clima y la calidad, para satisfacer la demanda interna como externa. Por ejemplo, los crisantemos crecen principalmente en Guangdong y Shangai, las rosas, en Beijing, Guangdong, Shangai y Yunnan y los lirios y los gladiolos, en Gansu y Liaoning. Gráfica 3: Regiones chinas que producen flores cortadas

Fuente: Ministerio de Agricultura de China

Alrededor de Yunnan gira la producción de este sector. El 80% del comercio de esta zona se concentra en el mercado de flores al por mayor de Dounan, ubicado en la ciudad de Kunming. Debido al rápido crecimiento de la producción, que en 10 años pasó de 16 hectáreas de cultivo a más de 10.000, y al aumento en el comercio se creó la Asociación de Floricultores de (YFA, por su sigla en inglés). La YFA es una organización de cooperación económica, cuenta con la autorización del Gobierno regional de Yunnan, que a su vez es miembro de la Asociación de Flores de China. Cuando una compañía se registra, ingresa automáticamente a la asociación (incluso las extranjeras). Esta entidad promueve entre sus miembros la estandarización, integración, especialización y desarrollo de la industria floricultora en Yunnan.

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Así mismo, se creó The Kunming Internacional Flora Auction Trading Co Ltd. (Kifa), una organización que busca mejorar la eficacia de la circulación de las mercancías, garantizar altos niveles de calidad y mejorar el servicio pre y posventa. Kifa está asociada con Aalsmeer Flower Auction (VBA), la subasta de flores cortadas más grande del mundo, y pretende que China desarrolle este mercado y cuente con la calidad exigida en el ámbito internacional. Comercio exterior China ha presentado un considerable crecimiento en la producción de flores ornamentales, lo que ha permitido que la exportación de flores cortadas pase de USD25,4 millones, en 1990, a USD87,4 millones, en el 2006, según cifras del Ministerio de Agricultura de China. Con 636.000 hectáreas cultivadas, este país produce 9.000 millones de flores frescas al año. A pesar de ser el país más grande en cuanto al área de cultivo disponible, tiene una gran disparidad comparada con la situación que tienen las flores en otros países, puesto que la participación en el mercado mundial exportador es tan solo del 2%. Este país exporta principalmente rosas, que tienen un alto valor por libra y pueden ser transportadas fácilmente en largas distancias y con un daño limitado; claveles, que soportan largos envíos pero tienen un valor bajo por libra en el mercado, y tulipanes y lirios, que tienen un alto valor, pero deben ser manejados con un cuidado considerable (estos últimos son exportados a mercados cercanos como Singapur). Japón es el principal destino de las exportaciones, al concentrar el 64% del mercado. Le siguen, en orden de importancia, Hong Kong, Singapur, Tailandia, Rusia y Australia. Este grupo de países concentra el 91% del total. Las ventas internacionales hacia países como EE UU se han visto perjudicadas por el incremento del precio del combustible que afecta directamente el precio de las flores. Todas las flores que crecen en la región de Yunnan se negocian internacionalmente. Esta región es líder mundial del comercio de flores cortadas de alta calidad, que facturan alrededor de USD415 millones, así lo revela un reporte del Centro de Comercio Internacional (CCI).

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Inteligencia de mercados- flores cortadas en China Gráfica 4: Exportaciones chinas de flores cortadas

100

USD millones

80 60 40 20 0

1990

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Fuente: Ministerio de Agricultura de China

Análisis del consumidor Según la tradición china, las flores se compran para dos ocasiones principalmente, celebración de año nuevo y entierros. Para el año nuevo, se demandan las flores locales y del sur de China tales como gladiolos, crisantemos y claveles, entre otros. Las flores fúnebres son crisantemos, blancos y amarillos. Para los jóvenes es común enviar flores en fechas especiales como cumpleaños, asensos, aniversarios y nacimientos. Las mayores ventas se registran para el día de San Valentín y para el día de la madre. Igualmente, el festejo del Día Nacional siempre está acompañado de grandes demandas de flores. Sólo en Beijing, cada año se necesitan millones de macetas de flores para decorar las calles y los sitios públicos. Las empresas e instituciones gubernamentales también hacen compras para celebrar sus aniversarios. Las flores han superado un importante excedente cultural en la última década. Anteriormente, los chinos eran muy cautelosos para enviar flores como regalo, debido a la corta duración de la belleza de la flor, por ende, las veían como un objeto decorativo, sin utilidad y preferían dar objetos de uso real. Hoy en día, menos del 10% de las familias chinas compran regularmente flores para sus hogares, por ejemplo, en el año 2000, el consumo era apenas 1 flor por persona. Sin embargo, este ha aumentado en un 20% anual, puesto que la gente esta más dispuesta a decorar sus hogares, especialmente en las áreas urbanas. Así lo establece un estudio realizado por la Universidad Zhongkai Agriculture and Technology, de China.

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La mayor parte de las ventas en el mercado chino se concentran en los claveles (40%), debido principalmente al precio. Le siguen, las rosas, con un 30%; gladiolos, lirios, crisantemos, con un 20%, y los otros tipos de flores, con un 10%. Tabla 1: Ventas en China por tipo de flor

Tipo de flor Claveles Rosas Gladiolos, lirios y Crisantemos Otros Total Fuente: Access Asia

Participación 40 % 30% 20% 15% 100%

Competencia De acuerdo con un estudio realizado por Acces Asia Limited, las principales empresas con presencia en el mercado chino son: 1. Alice Florists 2. Beijing Green Field Flowers 3. Beijing Fengtai Huaxiang Baipenyao United Company 4. Bojie Local Products Company Ltd 5. China TRD Company Ltd 6. Euro-Asia Agricultural (Holdings) Company Ltd 7. Huaxiang Flower Market 8. Jiaoda Agricultural Science (Xinqiao) Horticultural Garden 9. Kunming Yunlan Flower Company 10. Mainland Martcom 11. Olive Modern Agriculture Development Company Ltd 12. Postal Etiquette Service/China Courier Service Corporation/ Guangzhou Courier Company 13. Shanghai Meilong Yu’s Flower Nursery Company Ltd 14. Shanghai Metropolis Flowers’ Harbor Company Ltd 15. Willem van Herrewe ghe 16. Ye Fan Flower Store 17. Yunnan Hekou Green Earth Company Ltd 18. Yunnan Jingzheng Agriculture Synthesis Development Company Ltd 19. Yunnan Sanduo Flower Company

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Precios De acuerdo con el reporte realizado por Acces Asia Limited, los claveles, las rosas, los gladiolos, los lirios y los crisantemos son las flores que más se comercializan en China. Por esta razón, a continuación se muestran los precios y las descripciones de los diferentes tipos de arreglos que se venden en este país. Tabla 2: Precios de flores en China - Claveles

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Descripción 12 white & 12 pink Carnations and Baby Breat in clear crystal plastic wrapping.

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Descripción 24 colors of carantions ,baby breath USD46.95

CNY (Rmb)314 (USD 40.8)

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12 red and 12 pink Carnations CNY (Rmb)407 (USD 52.8)

2 white lilies,15 red carnations, green stuff USD35.95

50 multi color Carnation bouquet CNY (Rmb)762 (USD 99)

36 colors of carnations bouquet USD41.95

2 pink Lilies, 3 pink Roses, 5 red Carnations and Gladiolus CNY (Rmb)268 (USD 34.8)

8 Purple Roses & 10 Yellow Carnations,green stuff,Bouquet. USD36.95

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Descripción 3 white Lilies and 15 pink Carnations CNY (Rmb)319 (USD 41.4)

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3 white Lilies and 16 white Carnations in basket CNY (Rmb)319 (USD 41.4)

heliconia carnation USD61.95

Yellow Lilies,red,yellow & white Chrysanthemums, red & white Carnations, white gladiolus CNY (Rmb)453 (USD 58.8) Pink Roses and Daisies, Football mums and fillers designed in a heart shape CNY (Rmb)776 (USD 100.8)

36 colors of carnations ,green stuff ,basket USD46,95

Red and white Carnations designed as a heart CNY (Rmb)915 (USD 118.8)

White Roses and white Chrysanthemums in wreath arrangement CNY (Rmb)1,238 (USD160.8)

White Chrysanthemums, Yellow chrysanthemums, Red Carnations,green stuff, Wreath. USD121.95

Fuente: Chinaflowernet – ChinaFlorist

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Descripción 2 white lilies, 2 red anthuriums, 10 red carnations, green stuff, bouquet USD48.95

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Inteligencia de mercados- flores cortadas en China Tabla 3: Precios de flores en China - Rosas

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Descripción a single Rose in a gift box CNY (Rmb)125 (USD 16.17)

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Descripción One long stem Red Speaking Rose , which can speak anything to your lover. You can change the words on rose.But do not more than 3 words and do not use too long word. Order ahead at least 2 Days

12 red Roses and Baby Breath in clear crystal plastic wrapping CNY (Rmb)208 (USD 27)

24 red Rose bouquet CNY (Rmb)314 (USD 40.8)

6 light and 6 dark pink Roses and Montecasion or Delphinium mix in plastic wrapping CNY (Rmb)208 (USD 27)

9 pink Roses and white Chrysanthemums in vase CNY (Rmb)254 (USD 33)

11 red Rose bouquet CNY (Rmb)254 (USD 33)

5 pink Lily buds, 6 pink Roses and 3 Chysanthemums or Daisies CNY (Rmb)319 (USD 41.4)

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Descripción 99 red roses , green stuff , bouquet USD139,95

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22 red roses, green stuff, green net package, bouquet USD 35.95

12 Red Long stem rose 6 Pink Lily USD 67.95

12 pink Roses in clear crystal plastic wrapping

1 white lily,2 pink lilies,5 red roses, 3 red anthuriums, some Thailand orchids,green staff USD 80.95

CNY (Rmb)176 (USD 22.8)

36 red roses , in a glass vase USD 60.95

16 multi color Rose mix with Baby Breath arranged in a wreath CNY (Rmb)319 (USD 41.4)

Fuente: Chinaflowernet - ChinaFlorist

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Descripción 12 white roses, green stuff, elegant round bouquet USD28.25

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Inteligencia de mercados- flores cortadas en China Tabla 4: Precios de flores en China – Otras flores

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Descripción 3 pink Lily buds in vase

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CNY (Rmb)176 (USD 22.8)

Descripción 15 orange Lilies in clear crystal plastic wrapping CNY (Rmb)268 (USD 34.8)

12 multi-color Chrysanthemums or Daisy mix wrapped in clear crystal plastic wrapping

4 Red Carnations and 5-6 buds of orange Lilies in vase CNY (Rmb)296 (USD 38.4)

CNY (Rmb)176 (USD 22.8) 4 pink lilies, 6 orange roses,6 pink roses,6 red gerberas, green stuff USD 41.95

10 red gerberas,9 champagne roses, green stuff, bouquet, pink bowknot tied USD 43.95

6 white lilys, 12 red tulips, purple forgetme-not,green stuff ,bouquet USD 55.95

12 yellow tulips , yellow orchid ,green stuff ,bouquet USD 38.95

Fuente: Chinaflowernet - ChinaFlorist

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Canales de comercialización Los agricultores exponen sus flores en el mercado para ser vendidas a través del sistema de subasta, allí se reúnen con los minoristas para realizar la venta de estos productos que luego serán adquiridos por el consumidor final. La calidad, el empaque y la fama del agricultor son las características más importantes en el momento de poner la flor en venta. Aquellos empaques que llevan logos con buen diseño tienen más demanda, son mejor vistos y alcanzan mayor precio que el tradicional, presentado en plástico transparente. Es importante cuidar la calidad del producto que se va a ofrecer y cumplir los compromisos establecidos (la palabra tiene mucha importancia, tal vez más que el contrato escrito). En Yunnan hay dos canales principales de comercialización para las flores. La primera opción es para medianos comerciantes que adquieren este tipo de productos en el mercado mayorista de Dounan, de esta forma llegan al consumidor final a través de agentes comisionistas (mayoristas o minoristas). La segunda opción es la venta directa de las empresas al cliente. Gráfica 5: Canales de comercialización al por mayor de flores en China

Mercado calle

Mercado central

Pasillos exhibición Ventas en subasta

Fuente: The University of Zhongkai Agricultura and Technology China

Para el mercado al por menor, se usan los canales tradicionales como mercados, floristerías, supermercados, tiendas por conveniencia y ventas por Internet, entre otros.

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Inteligencia de mercados- flores cortadas en China Gráfica 6: Canales de comercialización al por menor de flores en China

Floristerías 10%

Supermercados 2%

Tiendas de conveniencia 1% Otros 15%

Mercados 72%

Fuente: Access Asia Ltd

Barreras arancelarias China ahora es una economía abierta y más competitiva que hace 20 años, sin embargo, todavía tiene aranceles altos y barreras no arancelarias al comercio agrícola. La resistencia del Gobierno provincial y local ha limitado la capacidad del Gobierno central para implementar reformas comerciales. Todavía, los comerciantes privados continúan buscando oportunidades de direccionar las importaciones y las exportaciones según los precios del mercado. Las empresas del Estado dominan el comercio agrícola y pueden manejar el nivel y la dirección de los flujos comerciales de productos importantes. La falta de transparencia en las operaciones de estas empresas chinas pone a competidores extranjeros y domésticos en desventaja. Después del ingreso de China a la Organización Mundial de Comercio (OMC), las tarifas de importación de los productos agrícolas bajaron un promedio del 22% al 17%. No obstante, las barreras no arancelarias son las que tienen mayor peso en las tarifas más bajas. Los aranceles aplicables en China para flores de importación dependen del tipo de flor. En términos generales, el arancel oscila entre el 4% y el 23% aplicable a las naciones más favorecidas. Para países que no gozan de este estatus, los aranceles se encuentran entre el 14% y el 80%, según el tipo de flor. Las importaciones agrícolas están sujetas al impuesto de valor agregado (IVA), que está entre el 13% y el 17% según el producto. En el caso de los productores domésticos estos tiene la opción de no pagar este gravamen o absorberlo sin pasarlo a sus clientes y después recibir rebajas para cubrir pérdidas por parte del Gobierno nacional.

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Entre los instrumentos políticos más significativos para controlar el mercado se encuentran: •

Comercio de Estado: el Gobierno chino utiliza un sistema en el cual puede controlar el comercio de muchos productos agrícolas importantes como: el arroz, el maíz, el algodón y la soya, entre otros. El Gobierno maneja el nivel y la dirección del flujo comercial de estos y de otros productos.

•

Tarifas e impuestos sobre el valor agregado (IVA): la administración aduanera de China establece anualmente dos tipos de tarifas: general y preferencial. Las tarifas preferenciales son utilizadas para productos de países con los cuales China tiene un acuerdo comercial. Las materias agrícolas importadas de otros países están sujetas a tarifas generales. El IVA se cobra para mercancías importadas y puede ser reembolsado si se reexportan.

•

Licencias de importación y exportación: el Ministerio de Comercio Exterior y Cooperación Económica de China publica la mayoría de las licencias de importación.

Normas sanitarias En China, la importación de lirios, gladiolos, y dahlias son regulados conforme al acta de protección y de cuarentena de plantas, y, por ende, deben cumplir con los siguientes requisitos para su ingreso: •

Pasar por la inspección de cuarentena de plantas del país exportador y estar acompañadas del certificado fitosanitario de dicha autoridad. Se debe indicar que el bulbo de las plantas se ha examinado a fondo durante la estación de crecimiento y está libre de parásitos.

•

En el caso del bulbo de los lirios, se debe encontrar libre del nematodo (Ditylenchus dipsaci), el escarabajo franjado blanco (Graphognathus leucoloma) y el ácaro del bulbo (Rhizoglyophus echinopus), para el ingreso a este mercado.

•

El bulbo del gladiolo y de la dahlia debe estar libre del nematodo (Ditylenchus dipsaci), nematodo destructor de la patata (Ditylenchus destructor) y el ácaro del bulbo ( Rhizoglyophus echinopus), para el ingreso a este mercado.

Los procedimientos, los métodos y el muestreo para la inspección de la importación deben seguir las regulaciones sobre cuarentena de plantas. Si alguna importación pone en riesgo la seguridad de la producción agrícola en China, la importación puede ser suspendida en cualquier momento por la Oficina de Inspección y Sanidad Animal y de Plantas de este país.

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Perspectivas del sector El mercado de las flores continuará creciendo, debido a la acogida que ha tenido la flor por el consumidor chino, que la incluye en sus compras para regalos, decoración del hogar y celebración de fechas importantes. De acuerdo con Access Asia, el sector de flores en China crecerá para el 2007, en un 38,9%, que equivale a USD80.358 millones (RMB606.879 millones). Gráfica 7: Crecimiento del sector floricultor en China

50,0 40,0 30,0

33,0

35,0

36,7

38,9

30,0

% 20,0 10,0 0,0

2003 Fuente: Access Asia

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