Discount Certificates on Shares GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - MITTEILUNG AN DIE ZERTIFIKATS-INHABER Infolge der Gewährung eines Bezugsrechtes der Banco Santander SA (SAN SM Equity) werden per 13. November 2008 folgende Anpassungen der Zertifikatsbedingungen vorgenommen: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - ANNONCE AUX DETENTEURS DE CERTIFICATS A la suite d'une offre de droit de souscription préférentiel de Banco Santander SA (SAN SM Equity), les conditions du Certificat ont été changées comme suit avec effet au 13 novembre 2008:

ISIN

Valor

Symbol

Cap Level old

Cap Level new

GB00B2R14V87

3882500

SANAA

14

13.05

Datum:

Exercise Ratio and Exercise Right old 1 (one) Certificate gives the holder the right to receive on Repayment Date (a) Cash Settlement in the amount of the Cap Level, if the Reference Price (Final) is at or above the Cap Level or (b) delivery of 1 (one) Underlying if the Reference Price (Final) is below the Cap Level

Exercise Ratio and Exercise Right new 1 (one) Certificate gives the holder the right to receive on Repayment Date (a) Cash Settlement in the amount of the Cap Level multiplied by 1.0726, if the Reference Price (Final) is at or above the Cap Level or (b) delivery of 1 (one) Underlying plus Cash Settlement of 7.26% of the Reference Price (Final) if the Reference Price (Final) is below the Cap Level

Zürich, 13. November 2008

Reuters: GSWARRANTS, Bloomberg: GSJA, Garantie: The Goldman Sachs Group, Inc. Weitere Informationen sowie einen Verkaufsprospekt mit den allein massgeblichen Produktbedingungen erhalten Sie bei: Goldman Sachs Bank AG, Public Distribution, Münsterhof 4, CH-8022 Zürich Telefon: 044 224 11 44, Telefax: 044 224 10 20, www.goldman-sachs.ch, E-Mail: [email protected]

EUR Discount Certificates on Shares GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - MITTEILUNG AN DIE ZERTIFIKATS-INHABER Infolge eines ISIN Wechsels, einer Bloomberg Ticker Änderung und eines Aktiensplits der E.ON AG (EOAN GY Equity) werden per 04. August 2008 folgende Anpassungen der Zertifikatsbedingungen vorgenommen: GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL - ANNONCE AUX DETENTEURS DE CERTIFICATS A la Suite d’un changement d'ISIN et du Bloomberg Ticker et d’un split d'actions d’ E.ON AG (EOAN GY Equity), les conditions du Certificats ont été changées comme suit avec effet au 4 août 2008:

ISIN

Valor

Symbol

EONOO

Cap Level old

GB00B2R14Y19

3882502

123

Datum:

Zürich, 04. August 2008

Cap Level new

Exercise Ratio and Exercise Right old

41

1 (one) Certificate gives the holder the right to receive on Repayment Date (a) Cash Settlement in the amount of the Cap Level, if the Reference Price (Final) is at or above the Cap Level or (b) delivery of 1 (one) Underlying if the Reference Price (Final) is below the Cap Level

Reuters: GSWARRANTS, Bloomberg: GSJA, Garantie: The Goldman Sachs Group, Inc. Weitere Informationen sowie einen Verkaufsprospekt mit den allein massgeblichen Produktbedingungen erhalten Sie bei: Goldman Sachs Bank AG, Public Distribution, Münsterhof 4, CH-8022 Zürich Telefon: 044 224 11 44, Telefax: 044 224 10 20, www.goldman-sachs.ch, E-Mail: [email protected]

Exercise Ratio and Exercise Right old 1 (one) Certificate gives the holder the right to receive on Repayment Date (a) Cash Settlement in the amount of the Cap Level, if the Reference Price (Final) is at or above the Cap Level or (b) delivery of 3 (three) Underlying if the Reference Price (Final) is below the Cap Level

ISIN E.ON old

ISIN E.ON new

Bloomberg Code E.ON old

DE0007614406

DE000ENAG999

EOA GY Equity

Bloomberg Code E.ON new

EOAN GY Equity

DISCOUNT ZERTIFIKATE AUF EUROPÄISCHE AKTIEN GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL KOTIERUNGSINSERAT SYMBOL

BMWMX

SANAA

CONTK

Bayerische Motoren Werke AG (BMW)

Banco Santander SA

Continental AG

3882508

3882500

3882501

ZERTIFIKAT-ISIN

GB00B2R15714

GB00B2R14V87

GB00B2R14X02

EMISSIONSPREIS

EUR 29.28

EUR 12.04

EUR 61.19

EUR 34.-

EUR 14.-

EUR 73.-

Europaeisch

Europaeisch

Europaeisch

60'000

150'000

30'000

REFERENZKURS (INITIAL)

EUR 34.45

EUR 13.67

EUR 73.63

VERFALL

14.04.2009

14.04.2009

14.04.2009

SYMBOL

EONOO

ENEMZ

QCEAA

BASISWERT

E.ON AG

Enel S.p.A.

Q-Cells AG

ZERTIFIKAT-VALOR

3882502

3882509

3882506

ZERTIFIKAT-ISIN

GB00B2R14Y19

GB00B2R15821

GB00B2R15482

EMISSIONSPREIS

EUR 108.83

EUR 6.14

EUR 53.71

BASISWERT ZERTIFIKAT-VALOR

CAP STYLE ANZAHL

CAP

EUR 123.-

EUR 7.-

EUR 70.-

Europaeisch

Europaeisch

Europaeisch

20'000

290'000

80'000

REFERENZKURS (INITIAL)

EUR 126.04

EUR 7.11

EUR 67.93

VERFALL

14.04.2009

14.04.2009

14.04.2009

SYMBOL

SCHAA

TNTAA

UNCLF

Schneider Electric SA

TNT NV

Unilever NV - CVA

3882504

3882507

3882505

ZERTIFIKAT-ISIN

GB00B2R15151

GB00B2R15599

GB00B2R15268

EMISSIONSPREIS

EUR 72.62

EUR 21.60

EUR 18.53

EUR 85.-

EUR 25.-

EUR 21.-

Europaeisch

Europaeisch

Europaeisch

25'000

100'000

60'000

REFERENZKURS (INITIAL)

EUR 85.72

EUR 24.87

EUR 21.54

VERFALL

14.04.2009

14.04.2009

14.04.2009

STYLE ANZAHL

BASISWERT ZERTIFIKAT-VALOR

CAP STYLE ANZAHL

Ausübung: Je 1 Zertifikat berechtigt den Inhaber am Rückzahlungsdatum zu einer Barauszahlung oder Aktienlieferung wie im Emissionsprospekt näher umschrieben. Ausgabedatum: 18.04.2008; Liberierung: 30.04.2008; Ausübung des Zertifikats: 1 Zertifikat; Automatische Ausübung: Verfall; Letzter Handelstag: Verfall, 17:00 Uhr.

Zürich, 25. April 2008 Reuters: GSWARRANTS, Bloomberg: GSJA, Garantie: The Goldman Sachs Group, Inc. Weitere Informationen, einen Verkaufsprospekt mit den allein massgeblichen Produktbedingungen erhalten Sie bei: Goldman Sachs Bank AG, Public Distribution, Münsterhof 4, CH-8022 Zürich Telefon: 044 224 11 44, Telefax: 044 224 10 20, www.goldman-sachs.ch, E-Mail: [email protected]

Die nachfolgenden Angaben sind eine gekürzte Fassung der vollständigen, für die Zulassung an der SWX Swiss Exchange massgebenden Prospekte in englischer Sprache, welche bei der Goldman Sachs Bank AG, Zürich bezogen werden können. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a bzw.1156 OR dar. Weitere Unterlagen bezüglich der oben aufgeführten Basiswerte können während der gesamten Laufzeit der Zertifikate jederzeit spesenfrei beim Lead-Manager bezogen werden. Diese Produkte qualifizieren nicht als Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) und sind daher auch nicht der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK) unterstellt. Die Anleger sind dem Bonitätsrisiko der Emittentin bzw. der Garantin ausgesetzt. Kotierung: Die Zertifikate wurden zum provisorischen Handel an der SWX Swiss Exchange zugelassen. Das Gesuch um Kotierung am Hauptsegment wird eingereicht. Emittentin: Goldman Sachs International, London, UK. Lead-Manager: Goldman Sachs Bank AG Garantin: The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA. Ausübung des Zertifikatrechts: Allfällige Steuern oder Abgaben sind vom Zertifikatinhaber zu entrichten. Verbriefung: Die Zertifikate sind in einem Globalzertifikat auf Dauer verbrieft. Den Zertifikatinhabern steht kein Recht auf Aushändigung einer Einzelurkunde zu. Erhöhung: Die Emittentin behält sich das Recht vor, die Anzahl der ausgegebenen Zertifikate jederzeit zu erhöhen. Bekanntmachungen: Auf der Website der SWX Swiss Exchange. Verkaufsbeschränkungen: USA, US persons, UK, EEA. Anwendbares Recht und Gerichtsstand: Die Zertifikate unterstehen schweizerischem Recht, Gerichtsstand ist Zürich. Die Garantie von The Goldman Sachs Group, Inc. untersteht schweizerischem Recht, Gerichtsstand ist Zürich.Risikohinweis: Kursänderungen (oder auch schon das Ausbleiben einer erwarteten Kursänderung) des Underlyings können den Wert Ihres Zertifikats überproportional mindern. Angesichts der begrenzten Laufzeit des Zertifikats kann nicht darauf vertraut werden, dass sich der Preis des Zertifikats rechtzeitig wieder erholen wird. Es besteht dann das Risiko des teilweisen oder vollständigen Verlustes des gezahlten Emissionspreises einschliesslich der aufgewendeten Transaktionskosten. Dieses Risiko besteht unabhängig von der finanziellen Leistungsfähigkeit der Emittentin. Zahlstelle: Goldman Sachs Bank AG, Zürich.

Zürich, 25. April 2008 Reuters: GSWARRANTS, Bloomberg: GSJA, Garantie: The Goldman Sachs Group, Inc. Weitere Informationen, einen Verkaufsprospekt mit den allein massgeblichen Produktbedingungen erhalten Sie bei: Goldman Sachs Bank AG, Public Distribution, Münsterhof 4, CH-8022 Zürich Telefon: 044 224 11 44, Telefax: 044 224 10 20, www.goldman-sachs.ch, E-Mail: [email protected]

CERTIFICATS DISCOUNT SUR ACTIONS EUROPÉENNES GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL ANNONCE DE COTATION SYMBOLE

BMWMX

SANAA

CONTK

Bayerische Motoren Werke AG (BMW)

Banco Santander SA

Continental AG

NUMÉRO DE VALEUR

3882508

3882500

3882501

ISIN DU CERTIFICAT

GB00B2R15714

GB00B2R14V87

GB00B2R14X02

EUR 29.28

EUR 12.04

EUR 61.19

CAP

EUR 34.-

EUR 14.-

EUR 73.-

STYLE

européen

européen

européen

60'000

150'000

30'000

PRIX DE RÉFÉRENCE (INITIAL)

EUR 34.45

EUR 13.67

EUR 73.63

ÉCHÉANCE

14.04.2009

14.04.2009

14.04.2009

SYMBOLE

EONOO

ENEMZ

QCEAA

SOUS-JACENT

E.ON AG

Enel S.p.A.

Q-Cells AG

NUMÉRO DE VALEUR

3882502

3882509

3882506

ISIN DU CERTIFICAT

GB00B2R14Y19

GB00B2R15821

GB00B2R15482

EUR 108.83

EUR 6.14

EUR 53.71

SOUS-JACENT

PRIX D'ÉMISSION

NOMBRE TOTAL

PRIX D'ÉMISSION CAP

EUR 123.-

EUR 7.-

EUR 70.-

STYLE

européen

européen

européen

20'000

290'000

80'000

PRIX DE RÉFÉRENCE (INITIAL)

EUR 126.04

EUR 7.11

EUR 67.93

ÉCHÉANCE

14.04.2009

14.04.2009

14.04.2009

SCHAA

TNTAA

UNCLF

NOMBRE TOTAL

SYMBOLE SOUS-JACENT

Schneider Electric SA

TNT NV

Unilever NV - CVA

NUMÉRO DE VALEUR

3882504

3882507

3882505

ISIN DU CERTIFICAT

GB00B2R15151

GB00B2R15599

GB00B2R15268

EUR 72.62

EUR 21.60

EUR 18.53

CAP

EUR 85.-

EUR 25.-

EUR 21.-

STYLE

européen

européen

européen

25'000

100'000

60'000

PRIX DE RÉFÉRENCE (INITIAL)

EUR 85.72

EUR 24.87

EUR 21.54

ÉCHÉANCE

14.04.2009

14.04.2009

14.04.2009

PRIX D'ÉMISSION

NOMBRE TOTAL

Exercice: 1 Certificat donne droit au détenteur d'obtenir un paiement en espèces ou en actions à la date de remboursement, comme décrit plus précisément dans le prospectus d'émission. Date d'émission: 18.04.2008; Date de règlement: 30.04.2008; Exercice du certificat: 1 Certificat; Exercice automatique: Échéance; Dernier jour de négoce: Échéance jusqu' à 17:00 heures.

Zürich, 25. April 2008 Reuters: GSWARRANTS, Bloomberg: GSJA, Garantie: The Goldman Sachs Group, Inc. Weitere Informationen, einen Verkaufsprospekt mit den allein massgeblichen Produktbedingungen erhalten Sie bei: Goldman Sachs Bank AG, Public Distribution, Münsterhof 4, CH-8022 Zürich Telefon: 044 224 11 44, Telefax: 044 224 10 20, www.goldman-sachs.ch, E-Mail: [email protected]

Les indications suivantes sont un abrégé du prospectus déterminant pour l'admission à la SWX Swiss Exchange dont la version intégrale est rédigée en anglais. Le prospectus peut être retiré auprès de Goldman Sachs Bank AG à Zurich. Cette annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d'émission au sens de l'art. 652a, respectivement de l'art. 1156 CO. Pendant toute la durée du certificat, la documentation concernant le certificat représenté peut être retirée gratuitement auprès du Lead-Manager. Ces produits ne sont pas des parts d'un placement collectif au sens de la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont par conséquent pas soumis à la surveillance de la Commission fédérale des banques (CFB). L’investisseur est exposé au risque de solvabilité de l'émettrice et du garant. Cotation: Une demande de cotation est déposée. Emettrice: Goldman Sachs International, Londres, UK Lead-Manager: Goldman Sachs Bank AG Garant: The Goldman Sachs Group, Inc., Delaware, USA. Exercice du droit du certificat: Toute taxe ou émolument doit être payé par le détenteur du certificat. Forme: Les certificats sont émis sous forme d'un certificat global durable. Les détenteurs des certificats n'ont aucun droit à la livraison d'un certificat individuel. Augmentation: L'émettrice se réserve le droit d'augmenter à tout moment le nombre des certificats émis. Publications: Sur le site web de la SWX Swiss Exchange. Restrictions de vente: USA, US personnes, UK, EEA. Droit applicable et for compétent: Les certificats sont soumis au droit suisse, le for est Zurich. La garantie de Goldman Sachs Group, Inc. est soumise au droit suisse, le for est Zurich. Avis de risque: Les changements de prix des produits sous-jacent peuvent causer une diminution de la valeur. Pour cause de la période de temps limitée jusqu'à la maturité, un recouvrement du prix du certificat ne peut pas être attendu. Dans ce cas le risque d'une perte partielle ou complète du certificat et des coûts de transaction est possible. Le risque n'est pas lié à la performance de l'émettrice. Domicile de paiement: Goldman Sachs Bank AG, Zurich.

Zürich, 25. April 2008 Reuters: GSWARRANTS, Bloomberg: GSJA, Garantie: The Goldman Sachs Group, Inc. Weitere Informationen, einen Verkaufsprospekt mit den allein massgeblichen Produktbedingungen erhalten Sie bei: Goldman Sachs Bank AG, Public Distribution, Münsterhof 4, CH-8022 Zürich Telefon: 044 224 11 44, Telefax: 044 224 10 20, www.goldman-sachs.ch, E-Mail: [email protected]