Oliver Ellermann

Die Herausforderungen in der Stahldistribution

BDS Gebietsversammlung Soltau, 26.09.2016

1. Herausforderung: Kunden 2. Herausforderung: Stahlhersteller 3. Herausforderung: Stahlhandel 4.0

1. Kunden

Volkswirtschaftliche Basisdaten Korrelation zwischen BIP-Wachstum und EU28-Stahlverbrauch 30

5

20

4 3

10

2

0

1 ‐10

0

‐20

‐1

‐30 ‐40

‐2 1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

Stahlverbrauch EU 28 (% Veränderung ggü Vorjahr)

Quelle: Eurofer, EU‐Kommission

5

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

BIP‐Wachstum EU 28 in % (rechte Skala)

2015

‐3

Volkswirtschaftliche Basisdaten Nationale Konjunktur (www.arbeitgeber.de)

Volkswirtschaftliche Basisdaten

8

Abnehmergruppen der Stahldistribution in Deutschland

Reale Bauinvestitionen: Veränderungen und Prognosen

Stahlbau: Starkes erstes Quartal 2016

Maschinenbau: Stagnation auf ordentlichem Niveau

Automobil: Plus bei Produktion und Neuzulassungen

Quelle: VDA

Automobil: Plus bei Produktion und Neuzulassungen

Quelle: VDA

WV Stahl: Robuste Konjunktur bei den Verarbeitern

Aktuelle Lage der Stahlverarbeiter

2. Stahlhersteller

Stahlproduktion

Präsentation Dr. Hans‐Jürgen Büchner, MBI Stahltag Frankfurt/Main, 21.09.2016

Präsentation Dr. Jens Lauber, MBI Stahltag Frankfurt/Main, 21.09.2016

Weltweite Stahlindustrie: Krisenmodus bleibt bestehen

3. Stahlhandel

Die Entwicklung unserer Absatzmengen August 2015 bis August 2016

Produkt/Gruppe

Veränderung kum.

Formstahl/Breitflanschträger

‐ 2,8%

Stabstahl

‐ 5,9%

Betonstahl

‐ 0,7%

Quartoblech

‐ 9,6%

Bandblech

+ 3,6%

Kalt + OV

+ 5,0%

Warme Rohre

‐ 10,2%

Kalte Rohre

‐ 3,3%

Die Entwicklung unserer Verkaufspreise: Langprodukte BDS-Marktinformationsverfahren

Die Entwicklung unserer Verkaufspreise: Flachprodukte BDS-Marktinformationsverfahren

Das Tagesgeschäft im Stahlhandel

820 795 890

770

850 885

740

Das Tagesgeschäft im Stahlhandel

10%      10%                  20%         40%        50%                                                  45%                 90%

50%              

90% 80%

60% 40% 50%

24%

26% 15%

Das Tagesgeschäft im Stahlhandel

10%      10%                  20%         40%        50%                                                  45%                 90%

50%              

90% 80%

60% 40% 50%

24%

26% 15%

Das Tagesgeschäft im Stahlhandel: Kleinlosigkeit

10%      10%                  20%         40%        50%                                                  45%                 90%

50%              

90% 80%

60% 40% 50%

24%

26% 15%

28

Das Tagesgeschäft im Stahlhandel

10%      10%                  20%         40%        50%                                                  45%                 90%

50%              

90% 80%

60% 40% 50%

24%

26% 15%

Stahlhandel heute ist das „Stahlwerk um die Ecke“ Mehr als 30 Beispiele für Anarbeitungsleistungen im Stahlhandel

Langprodukte

Warm Flachprodukte

10%      10%                  20%         40%        50%                                                  45%                

90% 90% • Sägen 80% • Bohren • Gewindeschneiden • Fräsen • Schweißen 60% • Biegen • spanende Bearbeitung • Strahlen • Grundieren • Verzinken

• Brennschneiden • Biegen • Bohren • Abkanten • Fasen • Längs- und Querteilen40% 50% • Stanzen • Nibbeln • Richten • Beizen • Strahlen • Grundieren 15% • Verzinken

Kalt Flachprodukte

50%              

• Längs- und Querteilen • Ölen • Entfetten • Abkanten • Prägen • Richten 24% • Abcoilen/Aufcoilen • Schleifen • Folieren 26%

Wird der Wert dieser Leistungen in Krisenzeiten (beim Materialpreis) angegriffen?

Fakturierung unserer Dienstleistungen

Materialpreis (Handelsware) + • Positionszuschlag • Anarbeitung • Verpackung • Prüfbescheinigung • Ladungssicherung • Maut

Pricing for Value

(L)eistungen (U)n(N)achgiebig (A)brechnen

9

Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

Präsentation MBI Stahltag, Frankfurt/Main 21.09.2016

Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

Neue Vertriebswege im Stahlhandel?

Stahlhandel EU 28-Marktversorgung 2015: Marktanteile/Stahlprodukte/Lieferanten Lieferungen durch: Lagerhaltender Stahlhandel 10%         10%                  20%          90%

Stahlwerke

Flach SSCs

40%         50%                                                          45%                                                50%              

90%

60% 40%

24%

50%

Oberbau

Kalt‐/Warmband OV‐/Feinblech

QuartoBleche

Rohre

15%

Walzdraht

26%

Rostfrei

Betonstahl/-Matten

Stabstahl

Formstahl/Träger

Markt‐/Lieferanteil

80%

6 %     10%            14%          4%        11%                                     45%                                  9% Eigene Schätzungen, Basis EUROMETAL + EUROFER + BDS ‐ ‐ Stahlprodukte ohne Vormaterial für Rohre ‐ ‐

Marktvolumen 145 Mio. to 40 40

(K)ein Ausblick

• Rolle des Großhandels bei Stahlerzeugnissen bleibt unverzichtbar • Konsolidierung bei der Stahlerzeugung erst zu Beginn der 2020er möglich • Kurzfristig konstante Absatzmärkte in Deutschland zu erwarten • „Pricing for Value“ ist das Gebot der Stunde • E-Commerce/Webshop-Lösungen torpedieren nicht unser Geschäftsmodell

Wir sehen uns wieder . . .

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Wir sehen uns wieder . . .

12. Januar 2017

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Q + E-Tag Qualitäts- und Edelbaustahl

Düsseldorf 9. Februar 2017

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Flachtag

Düsseldorf 30. März 2017

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Jahrestagung Kaufmännische Ausbildungsleiter Deutschland

Achern 26.+27.04.2017

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