Informacje o Banku Deutsche Bank Polska S.A. jest cz onkiem Grupy Deutsche Bank - jednej z najwi kszych instytucji finansowych na wiecie. Na polskim rynku dzia a od 1995 roku. Oferuje us ugi z zakresu bankowo ci korporacyjnej i inwestycyjnej najwi kszym korporacjom, instytucjom finansowym oraz sektorowi publicznemu. Jako cz Grupy Deutsche Bank, globalnego lidera w dziedzinie bankowo ci korporacyjnej, obrocie papierami warto ciowymi, transakcjach bankowych i zarz dzaniu kapita ami stawia na profesjonalne doradztwo, najwy szy standard obs ugi w dziedzinie bankowo ci korporacyjnej i inwestycyjnej oraz wysok jako i ró norodno produktów dostosowanych do dynamicznych zmian zachodz cych w gospodarce i wiecie finansów. Bank doradza równie Klientom indywidualnym oraz ma ym i rednim przedsi biorstwom w zakresie nowoczesnych rozwi za finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji. Jako jeden z pierwszych banków na polskim rynku wdro strategi otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych. Obecnie oferuje ponad 600 lokalnych i zagranicznych produktów 16 TFI w ró nych walutach i klasach, w tym fundusze zarz dzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Bank jest tak e jednym z liderów w zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniaj cych pe lub cz ciow ochron kapita u. Zajmuje czo owe miejsca w ród niezale nych zestawie najlepszych kont firmowych (dbNET Biznes), kont osobistych i oszcz dno ciowych (pakiet dbNET) oraz rachunków maklerskich (db Makler).Tak e oferta kredytów hipotecznych jest regularnie wyró niana w wielu niezale nych rankingach. Oferuje Klientom dost p do swoich us ug poprzez sie niemal 180 Oddzia ów i Centrów doradczych na terenie ca ego kraju, a tak e za po rednictwem Internetu i Teleserwisu.

2

Nowy Bank, czyli jaki? Naszym celem jest realizacja aspiracji finansowych naszych Klientów indywidualnych. Prowadzimy ich przez wiat finansów jako partner i doradca. Codziennie pomagamy zarz dza bie cymi finansami, realizowa yciowe plany, oszcz dza , inwestowa i zabezpiecza przysz . Budujemy relacje, które przynosz wymierne korzy ci. Tworzymy indywidualne strategie dla naszych najbardziej zamo nych Klientów. Pomagamy im pomna maj tek i finansowa potrzeby. Zapewniamy bogactwo mo liwo ci inwestycyjnych i us ug dodatkowych z unikatow opiek dwóch dedykowanych doradców dla ka dego Klienta. Wspieramy rozwój polskich firm na rynku krajowym i mi dzynarodowym. Dajemy mo liwo korzystania z najlepszego, finansowego know-how, zdobywanego przez Grup Deutsche Bank na ca ym wiecie. Nasze rozwi zania w zakresie rozwoju, bezpiecze stwa, p ynno ci i handlu pozwalaj polskiemu biznesowi stabilnie planowa nowe przedsi wzi cia. Wspieramy polsk gospodark . Doradzamy najwi kszym polskim przedsi biorstwom, mi dzynarodowym koncernom i instytucjom finansowym. Globalne do wiadczenie i si a finansowa pozwalaj nam oferowa innowacyjne narz dzia i realizowa kluczowe strategie inwestycyjne.

Najwa niejsze informacje nt. po czonego Deutsche Bank Polska ~ 2380 Pracowników etatowych ponad 3600 osób pracuj cych na rzecz Banku w Polsce ~ 180 Oddzia ów, Centrów Doradztwa dla Firm oraz Jednostek Private Banking ~ 439 000 Klientów Suma bilansowa:

~ 34,8 mld z

Fundusze w asne:

~ 3,6 mld z

Kapita akcyjny:

~ 2,1 mld z

Wynik na dzia alno ci bankowej:

~ 1,1 mld z *

Wynik finansowy brutto:

~ 349 mln z *

ówny akcjonariusz: Deutsche Bank AG

* Wyniki wst pne po roku 2013, przed audytem danych finansowych

Sukcesy 2013 r. Najwi ksze transakcje w obszarze bankowo ci korporacyjnej i inwestycyjnej: 5,2 mld z – warto sprzeda y pakietu akcji PKO BP na zlecenie BGK oraz Skarbu Pa stwa 4,6 mld z – oferta publiczna akcji BZ WBK 1,7 mld EUR – czna warto 2 publicznych transakcji euroobligacji dla Ministerstwa Finansów 430 mln EUR – warto emisji obligacji typu High Yield dla TVN. 1,2 mld z czna kwota preferencyjnych kredytów i linii gwarancyjnych dla sektora M P. 3,3 mld z udzielonych kredytów hipotecznych w 2013 r. 13 tys. rachunków maklerskich db Makler – wzrost wolumenu 120% r/r mimo spadku ogólnej liczby rachunków na rynku*. Wyniki produktów strukturyzowanych Deutsche Bank PBC ród najlepszych na rynku w 2013 r.: db Gwarancja – Rok Dolara I (12,34% brutto), Certyfikat Bonus Limitowany powi zany z rop (20% brutto), Certyfikat Express db EuroStoxx50 III (12,1% brutto).

* Wg danych KDPW na koniec 2013 r.

Zarz d Deutsche Bank Polska

Kamil Ku mi ski

Tomasz Kowalski

Zbigniew tkowski

Magdalena Rogalska

Krzysztof Kalicki

Leszek Niemycki

Piotr Gemra

Piotr Olendski

Rados aw Kud a

Zarz d Deutsche Bank Polska dr hab. Krzysztof Kalicki – Prezes Zarz du Po uko czeniu Szko y G ównej Planowania i Statystyki (1976 - magister ekonomii Wydzia u Handlu Zagranicznego, 1983 - doktorat: Zarz dzanie finansowe zagraniczn fili przedsi biorstwa transnarodowego) by pracownikiem naukowo-badawczym i wyk adowc w Katedrze Finansów Mi dzynarodowych w SGPiS (obecnie Szko a G ówna Handlowa). W latach 1989-90 adiunkt w Narodowym Banku Polskim, w Zak adzie Naukowo-Badawczym Bankowo ci i Pieni dza. W latach 1990-92 by doradc Ministra Finansów, a nast pnie dyrektorem Departamentu Zagranicznego w Ministerstwie Finansów. W 1994 r. zosta pierwszym zast pc Ministra Finansów. W 1996 r. podj prac w Banku Pekao S.A., gdzie pe ni funkcj pierwszego wiceprezesa Zarz du. Ponadto by Przewodnicz cym Rady Nadzorczej Banku Depozytowo-Kredytowego S.A. w Lublinie, cz onkiem Rady Nadzorczej Banku Handlowego w Warszawie, Przewodnicz cym Rady Nadzorczej Banku Pekao S.A. oraz cz onkiem Rady Nadzorczej Mitteleuropäische Handelsbank we Frankfurcie. W 1998 r. obj funkcj cz onka Zarz du Deutsche Bank Polska, nast pnie od 2003 r. desygnowany na stanowisko Prezesa Zarz du. Po po czeniu Deutsche Bank Polska z Deutsche Bank PBC powo any na stanowisko Prezesa Zarz du.

Leszek Niemycki – Wiceprezes Zarz du Absolwent Szko y G ównej Planowania i Statystyki (obecnie Szko a G ówna Handlowa) oraz University of Wisconsin i University of Colorado. W latach 1995-2000 uczestniczy w szkoleniu z zakresu Zarz dzania w Bankowo ci organizowanym przez American Bankers' Association. W latach 1988-1989 by asystentem w Katedrze Finansów i Bankowo ci Szko y G ównej Planowania i Statystyki. Z bankowo ci zwi zany jest od 1989 r. W latach 1990-1995 pe ni funkcj Cz onka Rady Nadzorczej w Pierwszym Polsko-Ameryka skim Banku S.A. Od 1995 r. sprawowa funkcj Cz onka Zarz du, a od 1999 roku Wiceprezesa i Cz onka Zarz du w Pierwszym Polsko-Ameryka skim Banku S.A. (od 1999 r. Fortis Bank Polska S.A.). W 2003 r. zosta Wiceprezesem Zarz du Deutsche Bank PBC odpowiedzialnym za piony biznesowe: zarz dzania produktami, dystrybucji oraz marketingu. Cz onek rady nadzorczej DB Securities. W 2009 r. zosta powo any na stanowisko Prezesa Zarz du Deutsche Bank PBC. Po po czeniu Deutsche Bank PBC z Deutsche Bank Polska, mianowany na stanowisko Wiceprezesa Zarz du.

Zarz d Deutsche Bank Polska Zbigniew B tkowski – Cz onek Zarz du Absolwent Wydzia u Zarz dzania i Marketingu Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2003 roku otrzyma tytu ACCA nadawany przez Association of Chartered Certified Accountants z siedzib w Wielkiej Brytanii. Karier zawodow rozpocz w 1997 roku w warszawskim biurze KPMG w Departamencie Bankowo ci i Instytucji Finansowych. Kierowa w nim projektami z zakresu badania sprawozda finansowych banków i instytucji finansowych oraz szeregiem projektów typu due diligence z obszaru sektora bankowego. W latach 2005-2006 pracowa w Banku BG , gdzie pe ni funkcj Dyrektora w Pionie Finansów odpowiedzialnego za controlling operacji Departamentu Skarbu oraz obszaru Bankowo ci Inwestycyjnej. Od 2006 r. zwi zany z Grup Deutsche Bank. W po czonym Banku powo any na stanowisko Cz onka Zarz du, kieruj cego Pionem Finansów, odpowiada za sprawozdawczo finansow , zarz dcz , planowanie finansowe, pomiar i kontrol ryzyka finansowego, podatki oraz proces zakupów i ewidencji w zakresie gospodarki w asnej Banku. W 2011 roku, wspó tworzy i od tamtego czasu nadzoruje funkcjonowanie Deutsche Services Polska - spó ki celowej stworzonej do wspierania dzia cz onków Grupy DB z regionu EMEA w obszarze Finansów.

Piotr Gemra – Cz onek Zarz du Absolwent Finansów i Bankowo ci Szko y G ównej Handlowej w Warszawie oraz Studium Controllingu Bankowego Warszawskiego Instytutu Bankowo ci. Z Deutsche Bank zwi zany od 1999 r., pracuj c pocz tkowo w obszarze analizy kredytowej, a nast pnie kontroli ryzyka rynkowego i p ynno ci. W 2002 r. obj stanowisko dyrektora Departamentu Controllingu. Od 2004 r. pe ni funkcj dyrektora Departamentu Finansów, odpowiedzialnego za obszary controllingu, sprawozdawczo ci oraz podatków. Od 2004 r. cz onek sta ych komitetów w Deutsche Bank PBC S.A.: Komitetu Zarz dzaj cego oraz Komitetu Zarz dzania Aktywami i Pasywami. W 2009 r. zosta cz onkiem Zarz du Deutsche Bank PBC S.A. odpowiedzialnym za finanse i ryzyko, a od lipca 2013 r. pe ni funkcj Country Head of Credit Risk Management w Polsce. W po czonym Deutsche Bank Polska S.A., w ramach Zarz du Banku, odpowiedzialny za obszary ryzyka kredytowego, ryzyka operacyjnego, windykacj oraz ICAAP.

Zarz d Deutsche Bank Polska Tomasz Kowalski – Cz onek Zarz du Absolwent Wydzia u Ekonomiki i Organizacji Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz Clemson University w USA. Uko czy studia podyplomowe z bankowo ci na University of Wisconsin. Z bankowo ci zwi zany od 1993 r. W latach 2002-2003 zast pca dyrektora pionu obs ugi ma ych przedsi biorstw i Klientów indywidualnych Fortis Bank Polska. W 2004 r. kierowa projektem wprowadzenia do oferty us ug dla przedsi biorstw w Lukas Bank. Prac w Deutsche Bank PBC rozpocz w roku 2004 jako dyrektor ds. rozwoju sieci. Nast pnie zosta powo any na stanowisko Chief Operating Officer. W marcu 2008 roku zosta Cz onkiem Zarz du Deutsche Bank PBC. Po po czeniu Deutsche Bank PBC z Deutsche Bank Polska pe ni funkcj Cz onka Zarz du i odpowiada za stron kosztow dzia alno ci Banku, a tak e za nadzór nad departamentami operacyjnymi i administracyjnymi.

Rados aw Kud a – Cz onek Zarz du Absolwent Szko y G ównej Handlowej na kierunku Finanse i Bankowo . Posiada tytu Chartered Financial Analyst nadany przez CFA Institute, a swoj karier zawodow rozpoczyna w Citibank Polska. Od 2004 roku zwi zany z Deutsche Bank. Powo any na stanowisko Cz onka Zarz du w po czonym Banku. Kieruje pionem Markets na rynku polskim. Odpowiada za relacje z Klientami Banku, w tym z Ministerstwem Finansów, najwi kszymi samorz dami, bankami, ubezpieczycielami oraz przedsi biorstwami. Odpowiada za portfolio produktowe z obszaru Markets obejmuj ce rynki walutowe i stóp procentowych, a tak e aran acj emisji d ugu na rynku publicznym i niepublicznym w Polsce, a tak e zagranic . Kieruje tak e pionem Capital Treasury Sales w Europie rodkowoWschodniej..

Zarz d Deutsche Bank Polska Kamil Ku mi ski – Cz onek Zarz du Absolwent Politechniki ódzkiej i Szko y G ównej Handlowej w Warszawie, posiada dyplom MBA University of Minnesota i tytu International Coach. Z bankowo ci zwi zany jest od 2000 r. W latach 2000-2009 pe ni funkcj kierownicze w Banku Zachodnim WBK, Banku BPH oraz GE Money Banku. W 2010 r. obj funkcj Dyrektora Zarz dzaj cego Deutsche Bank PBC odpowiedzialnego za Obszar Klienta Detalicznego oraz Private Banking. W pa dzierniku 2011 r. zosta Cz onkiem Zarz du Deutsche Bank PBC. W po czonym Banku powo any na stanowisko Cz onka Zarz du odpowiedzialnego za Obszar Klienta Detalicznego oraz Private Banking.

Piotr Olendski – Cz onek Zarz du Absolwent Szko y G ównej Handlowej oraz Uniwersytetu Minnesota, na którym uzyska tytu MBA. Z Deutsche Bank zwi zany od 1999 roku, w którym pocz tkowo zajmowa si obszarem bankowo ci korporacyjnej, od 7 lat kieruje pionem bankowo ci inwestycyjnej. Od 2011 roku pe ni funkcj cz onka zarz du. Równie w po czonym Banku powo any na stanowisko Cz onka Zarz du. Specjalizuje si w doradztwie z zakresu Corporate Finance, tj. M&A (fuzji i przej ), ECM (transakcji rynków kapita owych akcji) oraz LDCM (instrumentów rynków d nych o ratingu nieinwestycyjnym). W ci gu ostatnich 5 lat by zaanga owany w kluczowe dla polskiej gospodarki transakcje, m.in. doradza przy przej ciu oraz finansowaniu przej cia Polkomtela; emisjach obligacji typu High Yield dla ITI, TVN, CEDC; pierwszych ofertach publicznych akcji PZU oraz PHN; sprzeda y pakietów akcji w formule przyspieszonej budowy ksi gi popytu (ABB) na akcje PZU, KGHM, PKO BP, BZ WBK; emisjach akcji z prawem poboru PKO BP, BRE Bank oraz innych transakcjach.

Zarz d Deutsche Bank Polska Magdalena Rogalska – Cz onek Zarz du Absolwentka wydzia u Finanse i bankowo w Szkole G ównej Handlowej w Warszawie. Przez kilka lat pe ni a funkcj Dyrektora Bankowo ci Korporacji Mi dzynarodowych w Deutsche Bank Polska, b c odpowiedzialn za lokalne relacje ze spó kami córkami mi dzynarodowych grup kapita owych. Z Deutsche Bank Polska zwi zana jest od 1998 roku. Uko czy a kilkadziesi t szkole i kursów z zakresu finansów, bankowo ci i zarz dzania. Obj a stanowisko Cz onka Zarz du Deutsche Bank Polska w pa dzierniku 2013. W po czonym Banku tak e pe ni funkcj Cz onka Zarz du i jest odpowiedzialna za obszar bankowo ci transakcyjnej, w tym cash management dla korporacji i instytucji finansowych, finansowanie transakcji handlu zagranicznego oraz dzia alno powiernicz .

Rada Nadzorcza Deutsche Bank Polska

Peter Tils – Przewodnicz cy Rady Nadzorczej Hubert Janiszewski – Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej Pedro Larena – Wiceprzewodnicz cy Rady Nadzorczej Cz onkowie Rady Nadzorczej: Stefan Bender Mary Campbell Zoltan Kurali Rainer Rauleder

Grupa Deutsche Bank na wiecie

Grupa Deutsche Bank zatrudnia ponad 98 tys. Pracowników w 72 krajach, oferuj c najwy szej jako ci rozwi zania finansowe na ca ym wiecie.

Grupa Deutsche Bank na wiecie

Deutsche Bank jest jedn z wiod cych globalnych instytucji finansowych wiadcz cych zintegrowane us ugi bankowe dla Klientów indywidualnych, Ma ych i rednich Przedsi biorstw oraz korporacji. Us ugi Banku obejmuj szerok gam rozwi za w zakresie inwestycji, bankowo ci detalicznej i korporacyjnej, jak równie w zarz dzaniu aktywami i maj tkiem. Grupa dzia a we wszystkich regionach wiata. c liderem w dziedzinie us ug finansowych w Niemczech i Europie, Deutsche Bank systematycznie umacnia swoj konkurencyjn pozycj w Ameryce Pó nocnej, oraz na kluczowych rynkach wschodz cych, zw aszcza w Azji.

Struktura kapita owa Grupy w Polsce Deutsche Bank AG

100%

99,9%

100%

49%

Deutsche Bank Polska S.A.

Deutsche Holdings (Malta) Ltd

RREEF Management GmbH

Bestra Gesellschaft für Vermögensverwaltung GmbH

100%

100%

60%

DB Securities S.A.

Deutsche Services Polska Sp. z o.o.

RREEF Spezial Invest GmbH

99,9%

40%

0,1%

RREEF Investment GmbH

100% 100%

RREEF Spezial Invest GmbH Oddzia w Polsce Jednostka poza Polsk Jednostka w Polsce

DB Real Estate Polska 2 Sp. z o.o.

100%

RREEF Investment GmbH - Oddzia w Polsce

Struktura sieci

~ 180 Oddzia ów, Centrów Doradztwa dla Firm, Jednostek Private Banking

Obszary biznesowe w Polsce Bankowo dla Klientów Indywidualnych i Biznesowych (Private and Business Clients - PBC)

Klienci Indywidualni

Klienci Private Banking

Bankowo Korporacyjna i Inwestycyjna / Bankowo Transakcyjna (Corporate Banking & Securities – CB&S) / (Global Transaction Banking – GTB) Klienci Korporacyjni i Instytucje Finansowe

Sektor Publiczny

Mikroprzedsi biorstwa

Korporacje

Instytucje Rz dowe, Województwa, Du e Miasta

Ma e i rednie Przedsi biorstwa

Instytucje Finansowe

Klienci Biznesowi

Jednostki Samorz du Terytorialnego

17

Bankowo dla Klientów Indywidualnych i Biznesowych (PBC) Doradzamy Klientom indywidualnym oraz Ma ym i rednim Przedsi biorstwom w zakresie nowoczesnych rozwi za finansowych, w tym przekrojowej oferty kredytów hipotecznych, produktów dla biznesu oraz inwestycji. Pomagamy naszym Klientom indywidualnym zarz dza bie cymi finansami, realizowa yciowe plany, oszcz dza , inwestowa i zabezpiecza przysz . Oferujemy ponad 600 lokalnych i zagranicznych produktów 16 TFI w ró nych walutach i klasach, w tym fundusze zarz dzanie przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Jeste my tak e jednym liderów z zakresie oferty produktów strukturyzowanych zapewniaj cych pe lub cz ciow ochron kapita u. Klientom Private Banking zapewniamy bogactwo mo liwo ci inwestycyjnych i us ug dodatkowych z unikatow opiek dwóch dedykowanych doradców dla ka dego Klienta. Wspieramy rozwój polskich firm na rynku krajowym i mi dzynarodowym. Proponujemy pe palet produktów kredytowych i depozytowych oraz us ugi bankowo ci transakcyjnej. Oferujemy szeroki pakiet rozwi za kredytowych i gwarancyjnych dla firm pozyskanych ze rodków pomocowych - w tym kredyty inwestycyjne ze róde niemieckiego banku pa stwowego Kreditanstalt fur Wiederaufbau i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Bankowo

Transakcyjna (GTB)

W ramach Obszaru Bankowo ci Transakcyjnej (Global Transaction Banking – GTB) Klientom korporacyjnym oraz Instytucjom finansowym Deutsche Bank Polska S.A. oferuje kompleksow ofert z zakresu Cash Management, Trade Finance (Finansowania Handlu) i Us ug Powierniczych. Rozwi zania Deutsche Bank w tym zakresie oparte s o globalne kompetencje i wieloletnie do wiadczenie Grupy Deutsche Bank, jednej z najwi kszych instytucji finansowych na wiecie. Oferta z zakresu Trade Finance i Cash Management obejmuje produkty i us ugi bankowo ci transakcyjnej wykorzystywane przez Przedsi biorstwa i Instytucje finansowe do sprawnego zarz dzania p atno ciami krajowymi i mi dzynarodowymi. Umo liwiaj one zarz dzanie p ynno ci oraz ograniczanie ryzyka zwi zanego z handlem zagranicznym, u atwiaj rozliczanie transakcji oraz nadzór nad finansowym cuchem dostaw. W ramach Us ug Powierniczych, Deutsche Bank Polska S.A. oferuje Klientom kompleksowe us ugi zwi zane z przechowywaniem papierów warto ciowych i rozliczaniem na nich transakcji. Inwestorzy mog korzysta z obs ugi zarówno na krajowym rynku kapita owym, jak równie na wi kszo ci rynków zagranicznych. Wieloletnie do wiadczenie Deutsche Bank na polskim rynku us ug finansowych, jak i przynale no do jednego z najwi kszych, globalnych banków, zapewniaj Klientom Banku bezpiecze stwo przechowywanych aktywów oraz najwy szy poziom us ug, których dodatkowym potwierdzeniem jest deklaracja wsparcia (Declaration of Backing) udzielona przez Deutsche Bank AG.

Bankowo Korporacyjna i Inwestycyjna (CB&S) Najwi kszym polskim i mi dzynarodowym korporacjom oraz instytucjom Deutsche Bank Polska S.A. oferuje specjalistyczne doradztwo oraz us ugi w zakresie Bankowo ci inwestycyjnej (Corporate Finance) oraz rynków kapita owych (Markets). Deutsche Bank jest wiod cym bankiem inwestycyjnym na wiecie. O jego sile w Polsce wiadczy liczba transakcji na rynku kapita owym i rynku papierów d nych oraz fuzji i przej (M&A), które zosta y zrealizowane na rzecz najwi kszych przedsi biorstw, instytucji finansowych oraz jednostek administracji rz dowej i samorz dowej. Transakcje, w których uczestniczy Deutsche Bank by y wielokrotnie uznawane za jedne z najwa niejszych na polskim i europejskim rynku. Do wiadczenie oraz jako naszych us ug zosta o wielokrotnie wyró nione presti owymi nagrodami bran owymi. W latach 2010, 2011 i 2013 Deutsche Bank zosta uhonorowany tytu em „Najlepszego Banku Inwestycyjnego w Polsce przyznawanym przez presti owy magazyn Euromoney. W 2012 roku Deutsche Bank otrzyma tak e przyznan przez Euromoney nagrod dla „Najlepszego Doradcy M&A w Polsce”.

Wiod cy zespó bankowo ci inwestycyjnej w Polsce

Rynki kapita owe akcji

Rynki d

ne

Doradztwo M&A

Wybrane transakcje Deutsche Bank w latach 2010-2014

Deutsche Telekom AG

EVO Payments

Bank Zachodni WBK SA

TVN

Vattenfall AB

Mr. Solorz-Zak

Raiffeisen Bank International

Deutsche Telekom

EUR546 mln

USD114 mln

EUR5.0 mld

EUR1.3 mld

EUR1.1 mld oraz EUR720 mln

EUR4.5 mld

EUR665 mln

EUR1.5 mld

Przej cie GTS Central Europe

Przej cie 66% udzia ów w eService od PKO BP

Po czenie z Kredyt Bank

Po czenie N i Cyfra+ oraz sprzeda 40% udzia ów w N-Vision

Strategiczna sprzeda GZE i VHP do Tauron i PGNiG

Przej cie Polkomtel

Przej cie Polbank EFG

Fairness opinion dla Deutsche Telekom w odniesieniu do przej cia udzia ów PTC

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy

Doradca Finansowy, Dostarczenie Fairness Opinion

Doradca Finansowy

Wiod cy Globalny Doradca Finansowy

Doradca Finansowy

Wy czny Doradca Finansowy

Doradca Finansowy

w trakcie realizacji CEE

grudzie 2013 Polska

kwiecie 2012 Polska

grudzie 2011 Polska

sierpie 2011 Polska

czerwiec 2011 Polska

luty 2011 Polska

grudzie 2010 Polska

TVN & PTH

Rzeczpospolita Polska

Polkomtel

Polkomtel

Rzeczpospolita Polska

Rzeczpospolita Polska

Polkomtel

Cyfrowy Polsat SA

EUR430 mln oraz EUR300 mln

EUR1.0 mld

USD201 mln

EUR543 mln oraz USD500 mln

USD1 mld

USD2.0 mld

EUR3.4 mld

EUR350 mln

7.375% Senior Notes oraz 11.00% PIK Toggle Notes

Emisja obligacji EMTN

14.25% PIK Notes

11.75% i 11.625% Senior Notes

5.000% obligacje z terminem zapadalno ci w 2022

10-letnie obligacje

Gwarantowanie finasowania przej cia

7.125% obligacje High yield

Manager, Wspó prowadz cy Ksi Popytu

Manager

Globalny Wspó koordynator i Wspó prowadz cy Ksi Popytu

Globalny Wspó koordynator i Wspó prowadz cy Ksi Popytu

Wspó prowadz cy Ksi

Wspó prowadz cy Ksi

Globalny Wspó koordynator

Wspó prowadz cy Ksi

wrzesie 2013 Polska

stycze 2013 Polska

luty 2012 Polska

stycze 2012 Polska

stycze 2012 Polska

pa dziernik 2011 Polska

czerwiec 2011 Polska

maj 2011 Polska

Bank Gospodarstwa Krajowego i Ministerstwo Skarbu Pa stwa PLN5.2 mld

Ministerstwo Skarbu Pa stwa

Cyfrowy Polsat

PZU

PLN3.1 mld

EUR339 mln

EUR 2.1 mld

Popytu

Popytu

Vattenfall AB

EBRD

Bank Zachodni WBK

Grupa PHN

USD340 mln

EUR60 mln

USD1,507 mln

PLN239 mln

Sprzeda 18.67% udzia ów Enea SA w formule przyspieszonej budowy ksi gi popytu

Sprzeda udzia ów w BZ WBK w formule przyspieszonej budowy ksi gi popytu

Re-IPO / Oferta typu Fully Marketed

IPO

Sprzeda udzia ów PKO BP w formule przyspieszonej budowy ksi gi popytu

Sprzeda udzia ów PKO BP w formule przyspieszonej budowy ksi gi popytu

Sprzeda udzia ów Cyfrowego Polsatu w formule przyspieszonej budowy ksi gi popytu

IPO

Wspó prowadz cy Ksi

Wy czny Prowadz cy Ksi

Wiod cy Globalny Wspó koordynator oraz Wspó prowadz cy Ksi Popytu

Globalny Wspó koordynator i Wspó prowadz cy Ksi Popytu

Globalny Wspó koordynator

Globalny Wspó koordynator i Wspó prowadz cy Ksi Popytu

Wspó prowadz cy Ksi

Wspó prowdz cy Ksi

marzec 2013 Polska

luty 2013 Polska

stycze 2013 Polska

lipiec 2012 Polska

lipiec 2011 Polska

stycze 2014 Polska

Popytu

Popytu

pa dziernik 2013 Polska

Popytu

Popytu

Popytu

kwiecie 2010 Polska

Wybrane wyró nienia i nagrody bran owe dla Deutsche Bank Najlepszy Bank Inwestycyjny w Polsce Najlepszy Bank Inwestycyjny w regionie CEE Najlepszy Doradca M&A w Polsce

Najlepszy Bank Inwestycyjny w Polsce

Najlepszy Bank Inwestycyjny w Polsce

Najlepszy Zagraniczny Bank Inwestycyjny w Polsce w 2011

Oferta produktowa Klienci korporacyjni i sektor publiczny Nasza oferta obejmuje szeroki zakres produktów i us ug z obszaru zarz dzania finansami przedsi biorstw; przechowywania, rozliczania i obs ugi p atno ci w oparciu o papiery warto ciowe, rozwi zania dla finansowania instytucji, przedsi biorstw i samorz dów oraz emisji instrumentów d nych. Wspieramy i doradzamy przedsi biorstwom przy emisji akcji i d ugu, pozyskiwaniu kapita u, wprowadzaniu na gie oraz w finansowaniu udzia ów kapita owych. Proponujemy Klientom obrót instrumentami d nymi, certyfikatami depozytowymi, handel dewizami i operacje na rynku pieni nym; nowoczesne instrumenty finansowe, które u atwiaj zarz dzanie ryzykiem kursowym i procentowym.

Oferta produktowa Ma e i rednie Przedsi biorstwa Proponujemy pe palet produktów kredytowych i depozytowych oraz us ugi bankowo ci transakcyjnej. Oferujemy szeroki pakiet rozwi za kredytowych i gwarancyjnych dla firm - w tym rodki pozyskane z programów pomocowych m. in. kredyty inwestycyjne ze róde niemieckiego banku pa stwowego Kreditanstalt fur Wiederaufbau i Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oferta rachunku dla mikrofirm dbNET Biznes zajmuje czo owe miejsca w ród niezale nych zestawie najlepszych kont firmowych. Ma e i rednie Przedsi biorstwa mog korzysta zarówno z rozwi za pakietowych, jak i szytych na miar .

Oferta produktowa Klienci indywidualni i Private Banking Oferujemy ró norodne produkty depozytowe, oszcz dno ciowe, kredytowe, inwestycyjne i kompleksowe rozwi zania emerytalne. Mamy jedn z najkorzystniejszych na rynku ofert kredytów hipotecznych. Proponujemy najlepszy rachunek maklerski na rynku wg niezale nych rankingów. Wyró nia nas strategia otwartej architektury w zakresie funduszy inwestycyjnych – w ofercie posiadamy ponad 600 lokalnych i zagranicznych produktów dost pnych w ró nych walutach i klasach, w tym fundusze zarz dzane przez renomowane instytucje globalne jak Black Rock czy Franklin Templeton Investments. Oferujemy unikaln obs ug dwóch dedykowanych Doradców dla ka dego Klienta Private Banking. Nasza oferta obejmuje tak e us ugi z zakresu doradztwa inwestycyjnego.

Mecenas kultury i sztuki Deutsche Bank Invites Unikalne koncerty w ramach projektu Deutsche Bank Invites. Deutsche Bank Invites to rozpocz te w 2008 r. przedsi wzi cie Banku, maj ce na celu wspieranie unikalnych wydarze muzycznych w Polsce. Do tej pory zaproszenie przyj li m. in. wiatowej s awy saksofonista Branford Marsalis, wybitny kanadyjski bard Leonard Cohen, legenda gatunku fado Mariza oraz klasycy jazzu, tacy jak Herbie Hancock oraz Chick Corea. W ramach naszego cyklu wyst pili tak e Ive Mendes, Yvonne Sanchez, Candy Dulfer, Cesaria Evora, Joe Cocker, Michael Buble, Macy Gray, Avishai Cohen, Fredrika Stahl oraz Aga Zaryan, której ostatnia p yta "A Book of Luminous Things" zosta a wydana m.in. dzi ki wsparciu Deutsche Bank. Bank wspiera rocznie ponad 30 ró nych wydarze kulturalnych, spo ecznych i sportowych, o zasi gu lokalnym i ogólnopolskim w 20 polskich miastach m. in. Mi dzynarodowe festiwale, w tym tak presti owe jak: Bielska Zadymka Jazzowa, Szczecin Music Fest, Jazz Gdyni.

Mecenas kultury i sztuki Spojrzenia Konkurs dla m odych polskich artystów, organizowany co dwa lata od 2003 roku w Zach cie Narodowej Galerii Sztuki. Niedawno zako czy a si VI edycja Konkursu. „Spojrzenia” to wspólna inicjatywa Zach ty, Deutsche Bank Polska S.A. i Fundacji Deutsche Bank, obj ta patronatem Ministra Kultury. Anga uje kuratorów sztuki z ca ej Polski. W Jury Konkursu zasiadaj polskie i mi dzynarodowe autorytety w dziedzinie sztuk wizualnych. Jedna z najwa niejszych nagród artystycznych w kraju. Laureaci poprzednich edycji to mi dzy innymi: Pawe Althamer, Paulina O owska, Maciej Kurak, Janek Simon czy Wojtek B kowski.

Zaanga owanie spo eczne Dzia ania CSR Grupa anga uje si w Polsce tak e w dzia alno filantropijn i jest partnerem organizacji charytatywnych. Do grona wspieranych przez Bank instytucji nale m.in. Fundacja ORIMARI, SOS Wioski Dzieci ce a tak e 8 domów dziecka. W ramach akcji „ wi teczna Paczka dla Domu Dziecka” ok. 600 Pracowników przygotowuje corocznie prezenty dla ponad 200 dzieci z 6 domów dziecka. Ponad 1 000 dzieci z domów dziecka z 8 województw w Polsce obj tych by a programem bezp atnych bada profilaktycznych dzi ki wsparciu przez Deutsche Bank projektu „Kochasz, chronisz, zapobiegasz – BADAJ SWOJE DZIECKO”, organizowanego przez Fundacj Orimari.

Wolontariat pracowniczy Initiative Plus to program, w ramach którego Bank wspiera projekty charytatywne i spo eczne inicjowane przez swoich Pracowników. Funkcjonuje on w strukturach Deutsche Bank mi dzy innymi w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, we W oszech, a teraz tak e i w Polsce. Wolontariusze zrealizowali 14 projektów z 3 obszarów (inwestycje spo eczne, sztuka i muzyka, edukacja) i cznie przepracowali ok. 750 godzin.

Nagrody dla Banku Deutsche Bank by wielokrotnie nagradzany w presti owym rankingu Awards for Excellence magazynu Euromoney. W latach 2010, 2011 i 2013 otrzyma najwy sze wyró nienie w kategorii „Best Investment Bank In Poland”. W roku 2012 zwyci w kategorii „Best M&A House in Poland”. Otrzyma tak e tytu Najlepszego Banku Inwestycyjnego w Europie rodkowej i Wschodniej. Deutsche Bank zosta uznany równie za Najlepszy Bank Hipoteczny w rankingu miesi cznika BANK w roku 2013, a jego oferta kredytów hipotecznych jest regularnie wyró niana w wielu rankingach. W 2013 roku zosta jednym z liderów rankingu najlepszych banków wed ug polskich internautów. W 2010 roku Bank zosta uznany za jednego z najlepszych pracodawców w Polsce otrzymuj c jednocze nie certyfikat TOP Employers (badanie przeprowadzi w Polsce po raz pierwszy niezale ny Instytut CRF). Pozycj t potwierdzi o przyznanie tytu u Solidny Pracodawca Roku 2013.

Kontakt

Rzecznik Prasowy Grupy Deutsche Bank w Polsce Sabina Salamon Tel. +48 22 339 95 05 Mobile +48 510001100 Email: [email protected]