Síntesis de actualidad económica y empresarial Perú- Asia Pacífico Mayo de 2006 Por Pedro Carazas Portal, Centro de Estudios APEC de la Universidad del Pacífico de Lima (CEAUP). Destacado: Perú negocia TLC con países asiáticos En el marco de la apertura económica que Perú viene implementando, se han iniciado negociaciones para la suscripción de Tratados de Libre Comercio (TLC) con Tailandia y Singapur, lo cual permitiría a Perú explotar su posición geográfica y la relación que mantiene con los países de la región para convertirse en la puerta de entrada a Sudamérica. Perú es atractivo para estos países por su participación activa en el Foro de Cooperación Asia Pacífico (APEC) y su calidad de único miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) que participa en dicho foro. Acercamientos con fines similares se vienen realizando con autoridades de China y Corea del Sur. Tailandia La negociación de un TLC con Tailandia guarda especial relevancia no solo por el tamaño del mercado de este país, uno de los más grandes del sudeste asiático junto con Singapur y Malasia, sino también porque representa un punto de partida para la penetración de los productos peruanos en esta subregión. Lo anterior abre la posibilidad de conformar una alianza estratégica, dado el interés mutuo de ambos países en convertirse hub de sus respectivas regiones. Los prospectos para este acuerdo tuvieron sus inicios en 2002, durante la visita a Perú del Dr. Kantathi Suphanongkon, representante de Comercio de Tailandia, la cual sirvió para explorar las posibilidades de promover el comercio bilateral y las oportunidades de inversión entre ambos países. Las negociaciones de este TLC, el primero a realizarse con un país del Asia, empezaron el 17 de octubre de 2003 con la firma del “Acuerdo Marco para una Asociación Económica más Cercana entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno del Reino de Tailandia.” El cual fue luego ratificado por el Congreso Peruano y por su análogo tailandés. Posteriormente se llevó a cabo la primera ronda de negociaciones en Bangkok, en enero de 2004. A la fecha se han realizado siete rondas, alternando entre Lima y Bangkok como ciudades anfitrionas. La última ronda llevada a cabo en noviembre pasado tuvo como resultado la suscripción de un Protocolo de Cosecha Temprana denominado formalmente como “Protocolo entre la República del Perú y el Reino de Tailandia para Acelerar la liberalización del Comercio de Mercancías y la Facilitación de Comercio” el cual incluye los avances a los que se habían llegado hasta ese momento. En esta misma reunión, se acordaron temas de acceso a mercado, medidas sanitarias y fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, procedimientos aduaneros, salvaguardias y solución de controversias que fueron añadidos como anexos del Protocolo referido. Asimismo, Perú y Tailandia suscribirán convenio para evitar entre ambos la doble tributación y evasión fiscal. La negociación de este convenio se realiza en paralelo a las negociaciones para la firma del TLC. Singapur

El TLC con Singapur tuvo su primer anuncio en noviembre de 2004 durante la 12da Reunión de Líderes Económicos de APEC y fue programado, en un principio, para el 2005, pero fue postergado por motivos de agenda, ocupada principalmente en las negociaciones del TLC con EEUU. Fue en febrero de 2006 que la primera ronda se llevó a cabo en Singapur. Tras cuatro días el equipo negociador se mostró convencido de que la gestión no sería muy difícil y que en, aproximadamente, cuatro rondas se podrían dar por concluidas las negociaciones. Se cuestiona mucho la desigualdad al negociar el TLC con Singapur ya que dicho país no cuenta con mayores barreras comerciales y que sus aranceles han sido reducidos casi en su totalidad, por lo que no tendría mucho que ofrecer en las negociaciones. Sin embargo, el TLC no busca beneficios solamente en el comercio de mercancías, sino también se busca una mayor intensidad de comercio de servicios e inversiones. Lo mismo se refleja en el interés del sector privado del país asiático de participar en inversiones portuarias en el Perú a través de la modalidad de concesiones. Cabe señalar que Singapur, según el World Economic Forum, es líder en tecnologías de telecomunicaciones, infraestructura y transporte, sectores en los cuales podría generar transferencia de tecnología e inversiones al Perú. De la misma manera, Singapur no presenta producción agrícola alguna, por lo que el TLC no presentaría sensibilidades en ese sentido. Asimismo, este país asiático representa el principal punto de acceso al Sudeste Asiático considerado como uno de los mejores puertos a nivel mundial, y cuenta además con un aeropuerto cuya eficiencia es calificada entre las más altas del mundo. Empresa y economía El grupo peruano Añaños construyó su primera planta de bebidas gasificadas en Tailandia, informó Alfredo Paredes, Director de Asuntos Corporativos de Ajegroup (empresa del grupo Añaños). La planta, que demandó una inversión de 12 millones, se espera que empiece a operar en Bangkok en la primera mitad del presente año. La producción de la misma será de 20 000 cajas mensuales de gaseosa. Por otro lado, la empresa peruana San Fernando S.A. realizó su primer envio de 25 toneladas de pollo congelado al mercado japonés, señaló Alberto Ikeda, presidente de la empresa, el 18 de mayo. La empresa IBC Corporation será la encargada de importar y distribuir el producto en Japón. Nuevas perspectivas Inversiones Asiáticas en Infraestructura en el Perú Debido al incremento sustantivo y permanente de su comercio internacional, Perú enfrenta la necesidad de mejorar la calidad y eficiencia de sus servicios portuarios. Asimismo, la necesidad se acentúa dado el objetivo peruano de convertirse en hub subregional. En ese sentido, se ha proyectado la entrega de la concesión de la buena pro del Muelle Sur del Callao (principal puerto del Perú) el 19 de junio del 2006. Entre las 7 empresas preclasificadas se encuentra una de Hong Kong. Asimismo, se debe indicar que las empresas PSA de Singapur y Hutchinson Port Holdings de China también habían mostrado interés por participar.

Por otro lado, en Tacna (Sur de Perú) se ha concluido recientemente un estudio para la construcción de un Megapuerto en dicha región. El proyecto, que requiere una inversión de US$ 10 000 millones, se llevaría a cabo mediante la alianza que establecerán la empresa internacional china “Shandong Luneng Group”, el Gobierno Regional de Tacna y la Prefectura de La Paz- Bolivia. La empresa mencionada se ubica entre las 50 empresas más importantes de China y la iniciativa considera el desarrollo de una Zona Franca Comercial Libre China – Sudamérica. Inversión Asiática en Industria Pesquera Peruana China y los países del sudeste asiático son los principales demandantes de harina y aceite de pescado peruano. Estos insumos son utilizados en la elaboración de alimento balanceado para su industria acuícola. Por ello, tomando en cuenta que la harina de pescado es un bien cada vez más escaso, las empresas asiáticas se encuentran en búsqueda de mecanismos para asegurar su abastecimiento. Así, inversionistas del sector pesca de Hong Kong evalúan adquisiciones de plantas y embarcaciones pesqueras en Perú, primer productor mundial de ese producto. Turismo y cultura La Agencia de Promoción del Perú (Promperú) presento a más de 60 agencias de viaje de China la campaña “Diez razones para conocer Perú, más una” en el mes de abril, según indicó Ricardo Baraybar, coordinador para los Mercados Sudamericano y Asiático de Promperú. La Agencia ha indicado que se ha invertido más de medio millón de dólares para promover la visita de turistas chinos al Perú; de manera que, se aproveche de mejor modo la reciente designación de Perú como destino turístico aprobado por el Gobierno chino. Asimismo, el 18 de abril, la exposición "Los tesoros de los incas y sus ancestros" fue inaugurada oficialmente por la primera dama de Perú, Eliane Karp, y la viceministra china de Cultura, Meng Xiaoxi, en el Museo Nacional de China Prensa y noticias David Lemor, ministro de Producción de Perú, indicó que espera lograr un acuerdo con China. Mediante el mismo, a cambio de otorgarle la declaratoria de economía de mercado, se le ha pedido, además de inversión en proyectos de infraestructura y producción, un mecanismo que autolimite sus exportaciones de productos sensibles hacia el Perú. Link:http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2006-0512/impEconomia0504294.html (Diario El Comercio de Perú). El director ejecutivo de la Comisión para Promoción de Exportaciones (Prompex), Juan Carlos Mathews, recomendó a las empresas confeccionistas peruanas orientar su estrategia de crecimiento exportador hacia segmentos de alto poder adquisitivo en distintas latitudes del mundo (incluyendo China), pues con productos diferenciados por su mayor valor agregado pueden penetrar en segmentos que le dan prioridad a la calidad. “China es un competidor pero también es una plaza comercial importante”, señaló Mathews. Link: www.capechi.org.pe (Cámara de Comercio Peruano-China). Estadística de comercio En los últimos años, los flujos comerciales de Perú con los países del Asia han mostrado un ligero mayor dinamismo que con el resto de países. Así, las exportaciones peruanas al mundo crecieron, en promedio, durante 2002-2005, en

31.1% por año; mientras que, aquellas dirigidas al Asia, lo hicieron en 33.6%. De estas exportaciones, las dirigidas hacia India, China y Taiwán tuvieron un crecimiento sobresaliente de 69.4%, 48.9% y 40.2% anual, respectivamente; por otro lado, se redujeron las exportaciones dirigidas a Filipinas (-21%) y Tailandia (-0.3%) Igualmente, las importaciones provenientes del mundo crecieron entre 2002-2005, en promedio, en 17.7% por año; mientras que, aquellas provenientes del Asia, lo hicieron en 18.8%. El mayor crecimiento en importaciones del Asia provino de China (31.4%), Tailandia (31.3%), India (29.3%) y Malasia (26.1%). Por otra parte, aunque no presentaron descensos, si tuvieron un crecimiento menor, las importaciones provenientes de Japón (3.5%) y Filipinas (3.6%). El Cuadro 1 permite apreciar la importancia para Perú de sus socios comerciales más importantes en el Asia, de los cuales guardan especial relevancia China, Japón, Corea y Taiwán. Cabe resaltar la alta participación de los países del Asia sobre las exportaciones e importaciones peruanas (18.2% y 18.3%, respectivamente) y la balanza comercial positiva que se mantiene con la región. Cuadro 1: Principales socios comerciales del Asia (Flujos comerciales promedio 2002-2005) X China Japón Corea Taiwan India Malasia Indonesia Tailandia Hong Kong Singapur Filipinas

TOTAL Perú

% 9.4% 4.1% 1.7% 1.7% 0.4% 0.1% 0.2% 0.2% 0.3% 0.1% 0.1% 18.2%

M Millones US$ 1,093.91 480.62 193.71 199.27 42.40 9.05 26.27 27.22 34.45 9.84 10.25 2,126.99 11,667.15

% 7.1% 4.0% 2.8% 1.5% 0.8% 0.7% 0.4% 0.4% 0.2% 0.3% 0.1% 18.3%

Millones US$ 670.93 372.81 266.88 136.53 73.89 67.88 41.27 39.45 15.58 25.33 6.38 1,716.92 9,396.25

Nota: X: Exportaciones, M: Importaciones Fuente: MINCETUR, INEI Elaboración: Propia

Utilizando la clasificación de productos por escala tecnológica propuesta por Lall1 se encuentra que durante los años 2002-2005, las exportaciones peruanas al Asia estuvieron conformadas, en su mayoría, por bienes de muy bajo componente tecnológico. En el Cuadro 2 se puede observar que predominaron los Bienes Primarios (BP), 77.9% y Manufacturas Basadas en Recursos Naturales (MBRN), 20.3%. En una menor proporción se exportaron Manufacturas de Baja Tecnología (MBT), 1.2% y Manufacturas de Media y Alta Tecnología (MAMT), 0.4%. Se realizó el mismo análisis descomponiendo las exportaciones peruanas por países asiáticos de destino y se halló que, distintas a la tendencia general, las exportaciones dirigidas a Taiwán, Singapur y Malasia tuvieron un mayor componente de MBRN con participaciones de 72.6%, 63.1% y 58.5% respectivamente. Por otro lado las exportaciones con mayor proporción de MBT y MAMT fueron aquellas con destino a Hong Kong (MBT, 17% y MAMT, 1.5%) y Singapur (MBT, 7% y MAMT, 14.3%). 1

Sanjaya Lall, (2000) “The technological structure and performance of developing country manufactured exports, 198598” Oxford development studies, 28(3).

Cuadro 2: Flujos Comerciales entre Perú y el Asia: Descomposición por Lall (Flujos Promedio 2002-2005) Flujo

BP

MBRN

MBT

MAMT

OTROS

X M

77.9% 1.0%

20.3% 9.7%

1.2% 23.3%

0.4% 65.7%

0.0% 0.3%

TOTAL (Millones US$) 2,126,994 1,716,923

Nota: X: Exportaciones, M: Importaciones, BP: Bienes Primarios, MBRN: Manufacturas Basadas en Recursos Naturales, MBT: Manufacturas de Baja Tecnología, MAMT: Manufacturas de Alta y Media Tecnología, OTROS: Subpartidas que no corresponden a las demás clasificaciones. Fuente: MINCETUR Elaboración: Propia

Por su parte, las importaciones peruanas provenientes del Asia, poseen un patrón opuesto al caso de las exportaciones al continente referido. Los bienes que se encuentran en una escala tecnológica más alta tienen una mayor participación. En general, predominan las MAMT con un 65.7% y las MBT con un 23.3%, sobre las MBRN con 9.7% y los BP con 1%. Al realizar el análisis por países, se encontró que los países desde los cuales Perú importa mayor proporción de MAMT son Japón (85.9%), Singapur (82.8%), Filipinas (74.5%) y Malasia (73.3%). Casos especiales son las importaciones provenientes de Indonesia, de las cuales el 11.4% se compone de BP y las provenientes de Indonesia, que tienen un 17.7% de MBRN.