Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) Diconsa, S.A. de C.V.

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA 1. Nombre del Programa: Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) 2. Dependencia: SEDESOL. 3.Unidad Administrativa Responsable: Diconsa, S.A. de C.V. 4. Datos del(a) Titular 1 Nombre: Édgar Martín Ramírez Pech Teléfono: 55 52290701 65501 Correo electrónico: [email protected] 5. Datos del(a) Responsable Operativo(a) del Programa Nombre: Teléfono: Correo electrónico: 6. Modalidad: S - 53 7. Año de inicio del programa: 1979 8. Presupuesto (Millones de Pesos):

Presupuesto Año Original

Modificado

Ejercido

2003

340.0

788.04

786.01

2004

800.0

1242.9

1242.9

2005

769.0

562.48

560.79

2006

750.0

830.11

830.11

2007

750.0

2341.34

2341.34

2008

2004.26

2004.26

2004.26

2009

1954.97

1806.4

1806.44

2010

1996.0

-

-

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Alineación con Planeación Nacional 1 Objetivo: Reducir la pobreza extrema y asegurar la igualdad de oportunidades y la ampliación de capacidades para que todos los mexicanos mejoren significativamente su calidad de vida y tengan garantizados alimentación, salud, educación, vivienda digna y un medio ambiente adecuado para su desarrollo tal y como lo establece la Constitución. - Eje: Igualdad de Oportunidades - Tema: Superación de la Pobreza

Alineación con Programa Sectorial/ Institucional 1 Objetivo: Desarrollar las capacidades básicas de las personas en condición de pobreza.

Fin Contribuir al desarrollo de capacidades básicas, mejorando la nutrición de la población que habita en localidades rurales.

Propósito Localidades rurales entre 200 y 2,500 habitantes de alta y muy alta marginación son abastecidas de productos básicos y complementarios de calidad en forma económica, eficiente y oportuna.

Componentes

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1 Tiendas oportunamente abastecidas con productos básicos y complementarios de calidad.

Actividades 1.1 Difusión y promoción del Programa para la apertura de tiendas. 1.2 Adquisición de bienes para comercializar. 1.3 Distribución de los productos. 1.4 Venta de productos. 1.5 Supervisión de la operación de la tienda. 1.6 Oferta de servicios adicionales al abasto. 1.7 Promoción de la participación comunitaria. 1.8 Capacitación de la Red Social.

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RESULTADOS/PRODUCTOS Principales 5 Indicadores de Resultados - Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Cobertura del Programa en localidades objetivo 2. Definición: Mide el porcentaje de las localidades objetivo que son atendidas por el programa.

Localidad objetivo con tienda: Localidad con población de 200 a 2500

habitantes de alta y muy alta marginación en la que se ha establecido una tienda rural 3. Método de Cálculo: (Localidades objetivo con tienda / Total de localidades objetivo) x 100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 6. Meta del indicador 2009: 45 7. Valor del indicador 2009: 50.6 8. Valoración del Indicador: Es un indicador relevante de la cobertura del programa de acuerdo a la definición actual de población objetivo del Programa. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 46.5 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 42.8 2008 : 46.5 2009 : 50.6

- Indicador 2

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1. Nombre del Indicador: Margen de ahorro en la canasta básica 2. Definición: Mide el margen de ahorro promedio que se transfiere al consumidor vía los precios de los productos que componen la canasta básica de Diconsa 3. Método de Cálculo: (Precio de la canasta básica en el mercado local / Precio de la canasta básica en tiendas Diconsa -1) x 100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral 6. Meta del indicador 2009: 5.5 7. Valor del indicador 2009: 6.81 8. Valoración del Indicador: Es un indicador relevante del margen de ahorro de los beneficiarios si compraran la canasta utilizada para la medición (en composición y cantidades). Sin embargo, no es adecuado llamarla canasta básica, ya que sólo incluye a 21 productos, mientras que la canasta básica definida para México contiene 80 productos. 9. Año Base: 2006 10. Valor Inmediato Anterior: 5.67 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2003 : 5.54 2004 : 5.13 2005 : 5.34 2006 : 6.71 2007 : 6 2008 : 5.67 2009 : 6.81

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- Indicador 3

1. Nombre del Indicador: Número de localidades prioritarias con tienda Diconsa 2. Definición: Número total de localidades rurales de entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta marginación 3. Método de Cálculo: Número de localidades prioritarias con al menos una tienda Diconsa 4. Unidad de Medida: Localidad 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral 6. Meta del indicador 2009: 9,074 7. Valor del indicador 2009: 10,209 8. Valoración del Indicador: Es un indicador relevante de la cobertura del programa (por ello se incluye) pero no es claro, debido a que no existe diferencia entre las definiciones de localidades objetivo y localidades prioritarias. La redacción debería cambiar a localidades objetivo cubiertas. 9. Año Base: SD 10. Valor Inmediato Anterior: SD 11. Año Valor Inmediato Anterior: 12. Avances Anteriores: 2009 : 10,209

- Indicador 4

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de compras de productos enriquecidos 2. Definición: Porcentaje de compras que representan los productos enriquecidos respecto al total de abarrotes comestibles comprados 3. Método de Cálculo: (Importe de las compras de productos enriquecidos / Importe total de compras de abarrotes comestibles) x 100

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4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral 6. Meta del indicador 2009: 40 7. Valor del indicador 2009: 48.2 8. Valoración del Indicador: Es un indicador relevante de los productos con mayor valor nutricional que están disponibles para la población objetivo. 9. Año Base: SD 10. Valor Inmediato Anterior: 50.6 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2008 : 50.6 2009 : 48.2

- Indicador 5

1. Nombre del Indicador: Eficiencia en el cumplimiento del volumen surtido por el almacén rural 2. Definición: Mide el porcentaje del volumen efectivamente surtido de los almacenes rurales a tiendas respecto al solicitado 3. Método de Cálculo: (Volumen surtido por los almacenes rurales a las tiendas / Volumen solicitado por las tiendas a los almacenes rurales) x 100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 6. Meta del indicador 2009: 90 7. Valor del indicador 2009: 95.06

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8. Valoración del Indicador: Es un indicador relevante del abastecimiento a tiendas. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 91.08 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 85 2008 : 91.08 2009 : 95.06

Principales 5 Indicadores de Servicios y Gestión - Indicador 1

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de tiendas abiertas respecto a las programadas 2. Definición: Mide el grado de cumplimiento en la apertura de tiendas respecto a las programadas 3. Método de Cálculo: (Número de tiendas abiertas / Número total de aperturas programadas) x 100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Anual 6. Meta del indicador 2009: 70 7. Valor del indicador 2009: 889.6 8. Valoración del Indicador: Es un indicador relevante de la expansión del programa. 9. Año Base: 2007 10. Valor Inmediato Anterior: 73.29

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11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2007 : 60 2008 : 73.29 2009 : 889.6

- Indicador 2

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de tiendas que funcionan como Unidades de Servicio a la Comunidad 2. Definición: Proporción de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto 3. Método de Cálculo: (Número de tiendas que ofrecen tres o más servicios adicionales al abasto / Número total de tiendas) x 100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral 6. Meta del indicador 2009: 75 7. Valor del indicador 2009: 86.3 8. Valoración del Indicador: Es un buen indicador de eficacia del Programa para generar estrategias complementarias de atención. 9. Año Base: 2006 10. Valor Inmediato Anterior: 79.11 11. Año Valor Inmediato Anterior: 2008 12. Avances Anteriores: 2003 : 49 2004 : 63

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2005 : 84.8 2006 : 86 2007 : 85.9 2008 : 79.11 2009 : 86.3

- Indicador 3

1. Nombre del Indicador: Porcentaje de cumplimiento en las compras programadas 2. Definición: Mide el cumplimiento de compras realizadas respecto de las programadas 3. Método de Cálculo: (Compras realizadas / Compras programadas) x 100 4. Unidad de Medida: Porcentaje 5. Frecuencia de Medición del Indicador: Trimestral 6. Meta del indicador 2009: 100 7. Valor del indicador 2009: 191.5 8. Valoración del Indicador: Es un indicador pertinente de la adquisición de bienes para comercializar. 9. Año Base: SD 10. Valor Inmediato Anterior: SD 11. Año Valor Inmediato Anterior: 12. Avances Anteriores: 2009 : 191.5

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Avances Indicadores No existen indicadores de desnutrición que permitan analizar el impacto del Programa. Los indicadores de resultados mostraron avances positivos en 2009 respecto a 2008 (cobertura: 4.1 puntos porcentuales (pp); margen de ahorro de la canasta: 1.14 pp; y eficiencia en el surtido de tiendas: 4 pp), a excepción del porcentaje de compras de productos enriquecidos, el cual cayó 2.4 pp. Los indicadores de gestión seleccionados también mejoraron.

Resultados de Impacto El Programa no cuenta con Evaluaciones de Impacto, que son aquellas que identifican resultados atribuibles al mismo.

Hallazgos Relevantes Hallazgo Relevante 1: 1. Año de la Fuente: 2007 2. Hallazgos Relevantes: La evaluación 2007 del Colegio Nacional de Economistas recomendó cambiar la definición de población objetivo a "localidades rurales de entre 200 y 2,500 habitantes de alta y muy alta marginación que no cuenten con un servicio de abasto local suficiente y adecuado" con el fin de acotar la definición a la problemática, sin embargo, ésta no ha sido modificada. Por tanto, se considera que persiste la falta de adecuación de la población objetivo al problema público a resolver: abasto de localidades de difícil acceso sin fuentes alternativas de abasto. 3. Fuente: Evaluación de Consistencia y Resultados (ECR) 4. Elementos de análisis: Propósito

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Hallazgo Relevante 2: 1. Año de la Fuente: 2009 2. Hallazgos Relevantes: El Estudio sobre los Determinantes del Desabasto de la Universidad Michoacana encontró una relación significativa entre tamaño y nivel de marginación de la localidad con desabasto. Sin embargo, esta relación se basa en un índice de desabasto que en opinión de los evaluadores está sesgado por, entre otros, haber incorporado las localidades con tienda Diconsa para su construcción. Además, el 80% de la muestra está concentrada en localidades de menos de 750 hab, por lo que no se puede hacer inferencias sobre localidades de mayor tamaño. Por lo tanto, se sugiere que se ajuste la definición de población objetivo del Programa al problema público a resolver: abasto de localidades de difícil acceso sin fuentes alternativas de abasto, y que la apertura de tiendas en cada localidad se valore con base en una serie de indicadores. 3. Fuente: Otros (OTR) 4. Elementos de análisis: Propósito

Hallazgo Relevante 3: 1. Año de la Fuente: 2010 2. Hallazgos Relevantes: Sobre el indicador del margen de ahorro de la canasta básica, se hacen las siguientes observaciones. i) En México, el término de canasta básica tiene una connotación bien definida y generalmente aceptada que es la de Banco de México que incluye 80 productos, mientras que la del indicador sólo 21. Por ello, se sugiere eliminar del nombre de este indicador el adjetivo "básica". ii) La metodología de cálculo cambia a partir de 2010, lo que eleva el indicador de un promedio de 5.9% en los últimos 7 años a un promedio por arriba del 20% en lo que va de 2010. Se sugiere incorporar una nota en la ficha técnica del indicador donde aparece la serie histórica, ya que la serie 2003-2009 cargada no es comparable. De lo contrario, se puede atribuir erróneamente el incremento a una mejora en la gestión del Programa. Lo anterior debido a que las variables para el cálculo del indicador no cambian, tampoco el nombre del mismo, sólo cambia la forma de muestreo de la información. 3. Fuente: Avances del Programa (AVP) 4. Elementos de análisis: Propósito

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Valoración de Resultados de Evaluación de Impacto No existen evaluaciones de impacto de este programa.

Fuentes de Información ND

Comentarios y Observaciones ND

Valoración de Hallazgos de Resultados La MIR no tiene indicadores pertinentes que midan el impacto (Fin) del Programa sobre la desnutrición. El indicador actual se refiere a la prevalencia de desnutrición de todos los menores de 5 años del medio rural, la cual puede ser afectada por programas alimentarios y de transferencia de ingreso, de salud y de infraestructura básica. Además, no es posible atribuir al Programa, dado su diseño, un impacto directo sobre la desnutrición. Por ello, se sugiere incluir en la MIR indicadores de impacto en la desnutrición que puedan ser atribuibles al programa o cambiar el Fin para que éste corresponda al funcionamiento y alcance del Programa. Otros indicadores de resultados muestran avances positivos, salvo el porcentaje de compras de productos enriquecidos, por lo que se sugiere analizar la composición de bienes comercializados en las tiendas. Por otro lado, los indicadores de cobertura usan localidades objetivo y prioritarias aunque según sus definiciones son las mismas. Asimismo, la metodología del margen de ahorro cambia a partir de 2010, por lo que no será comparable con la serie 2003-2009. Se sugiere que en la serie histórica de la ficha técnica del indicador del margen de ahorro se señale el cambio de metodología. Asimismo, debe precisarse la unidad de medida de la población objetivo, ya que el programa define a ésta como las localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 2,500 hab.; sin embargo, las reglas de operación 2009 la señalan como la población que vive en dichas localidades, por lo que se sugiere homologar la definición a localidades.

Fuentes de Información MIR09, FT09, ROP09, OTR09

Comentarios y Observaciones ND

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Valoración de Hallazgos de Gestión(componentes) En la MIR no existen indicadores clasificados como de gestión a nivel componente, sólo dos de resultados. En opinión del equipo evaluador, éstos califican como de gestión. La oportunidad en el surtimiento a tiendas (realizados a tiempo) está por arriba de la meta, mientras que el porcentaje de compras de productos enriquecidos disminuyó en 2009.

Fuentes de Información MIR09

Comentarios y Observaciones ND

Valoración de Hallazgos de Gestión(actividades) El programa tiene avances positivos en los indicadores de gestión. El volumen surtido a las tiendas es, en promedio, 95% de lo solicitado a los almacenes. El 86.3% de las tiendas ofrece 3 o más servicios adicionales al abasto. La percepción de los beneficiarios es buena, aunque de acuerdo a la evaluación de percepción de beneficiarios 2008, se sugiere mejorar la atención y el abasto en las localidades más marginadas.

Fuentes de Información MIR09, EXT08

Comentarios y Observaciones ND

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EVOLUCIÓN DE LA COBERTURA 4.1 Población Potencial a.Se encuentra claramente definida: Sí b.Unidad de medida para la población potencial: Localidades c.Cuantificación de la población potencial: 20,165 d.Definición de la población potencial: Localidades con alto y muy alto grado de marginación y con población de entre 200 y 2,500 habitantes. 4.2 Población Objetivo a.Se encuentra claramente definida: Sí b.Unidad de medida para la población objetivo: Localidades c.Cuantificación de la población objetivo: 9,074 d.Definición de la población objetivo La población de las localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 2,500 habitantes y de aquellas que el Consejo de Administración considere estratégicas. 4.3 Población Atendida a.Se encuentra claramente definida: Sí b.Unidad de medida para la población atendida: Localidades c.Cuantificación de la población atendida: 10,209 d.¿Se cuenta con información desagregada de la Población Atendida por entidad, municipio y/o localidad?: Sí Entidades Atendidas: 31 Municipios Atendidos: 1,586 Localidades Atendidas: 10,209 Localización de la población atendida:

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Entidades sin atender Entidades atendidas Municipios atendidos 4.4 Incremento en Cobertura

Año

Población Potencial

Población Objetivo

Población Atendida

2007

20,165

SD

8,628

2008

20,165

8,812

9,379

2009

20,165

9,074

10,209

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4.5 Análisis de la Cobertura El Programa cuantifica su universo potencial en 20,165 localidades que son las de alta y muy alta marginación de 200 a 2,500 hab, de éstas atienden a 10,209. Sin embargo, el número de localidades con tiendas Diconsa es de 21,121 (con 23,226 tiendas), por lo que la población realmente atendida es superior. Lo anterior por localidades incorporadas con anterioridad con otras reglas de operación. La definición de población objetivo no incorpora la falta de acceso a abasto en las localidades, siendo éste el problema público que busca resolver el Programa.

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SEGUIMIENTO A ASPECTOS DE MEJORA a. Existe un documento de trabajo adecuado para atender o mejorar el programa: Sí b. Principales 5 aspectos susceptibles de mejora definidos por el Programa Aspecto 1. Contar con una agenda de evaluación de resultados de los programas sociales, privilegiando las evaluaciones de impacto y de seguimiento a beneficiarios, previo análisis de factibilidad. Tipo de documento: Documento Institucional

Aspecto 2. Desarrollar procesos para asegurar una alta calidad nutrimental en los productos que se venden. Tipo de documento: Documento de Trabajo

Aspecto 3. Mantener un abasto oportuno, principalmente en las comunidades más alejadas y marginadas. Tipo de documento: Documento de Trabajo

Aspecto 4. Fortalecer el grado de satisfacción en los estados del sur del país. Tipo de documento: Documento de Trabajo

Aspecto 5. Actualizar y difundir los diagnósticos de los problemas que atiende el programa, documentando la medición de la población potencial y objetivo para su incorporación en las estrategias de cobertura, cambios en el diseño y definición de estrategias óptimas. Tipo de documento: Documento Institucional

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c. Avance Mecanismo 2008 Avance de Aspectos Susceptibles a Mejora: El Mecanismo 2008 identifica 9 aspectos: 6 específicos, 2 institucionales y 1 intergubernamental. Se atendieron 5 específicos. Se elaboró un plan de apertura de tiendas y un programa institucional 2007-2012, una evaluación de percepción de beneficiarios y convenios de colaboración con varias entidades. El aspecto "Analizar la pertinencia del programa a través de una evaluación rigurosa", se considera como no atendido ya que la Evaluación Estratégica de Nutrición y Abasto de Coneval, no evalúa la pertinencia del Programa, es entre otros, un análisis documental de evaluaciones previas. En los institucionales, se atendió uno al elaborar un diagnóstico pero no el de cambiar las ROP para que la población potencial y objetivo sean consistentes con la problemática que se busca atender: la falta de abasto en localidades de difícil acceso. El intergubernamental no es competencia del Programa. % de acciones de mejora establecidas en el documento de trabajo que se han realizado de acuerdo con las fechas de término: 83

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CONCLUSIONES DE LA EVALUACIÓN Conclusiones del Evaluador Externo: El problema público al que responde Diconsa es el de abasto en localidades rurales de difícil acceso y sin fuentes alternativas de abasto. Sin embargo, la definición de población objetivo no corresponde a esta problemática; y además el 51.7% de las localidades atendidas no corresponden a la población objetivo actual al haber sido abiertas las tiendas bajo otras reglas de operación. Por tanto, se sugiere redefinir la población objetivo de forma similar a la propuesta del Colegio Nacional de Economistas en 2007: "localidades rurales de entre 200 y 2500 habitantes de alta y muy alta marginación que no cuenten con un servicio de abasto local suficiente y adecuado"; y definir una estrategia de salida en las otras localidades. Existe una inconsistencia en la unidad de medida de la población objetivo: la MIR usa localidades y las ROP personas; se sugiere homologar a localidades. Los indicadores de localidades objetivo y prioritarias tienen la misma definición. Los indicadores de resultados y gestión presentan avances positivos, aunque el margen de ahorro no será comparable en la serie histórica al cambiar la metodología en 2010. No existen evaluaciones de impacto, se sugiere se hagan tanto del impacto del Programa en la población beneficiaria como en los mercados rurales: la presencia de Diconsa puede contribuir a la modernización de los mercados rurales y evitar problemas de abuso monopólico en localidades sin oferta competitiva de productos; pero puede propiciar barreras a la entrada y distorsiones cuando el precio de venta no refleje costos de distribución y comercialización; afectando en el mediano y largo plazo el surgimiento y modernización de los mercados rurales. Fortalezas: En localidades sin alternativas de abasto, el programa representa una fuente de acceso a alimentos a precios bajos por parte de los hogares, lo que les permite diversificar su dieta y, en su caso, mejorar la nutrición de sus miembros. Lo anterior bajo los supuestos que los hogares tienen ingreso, compran en las tiendas Diconsa, orientan su consumo a alimentos de alto valor nutricional disponible en las tiendas, y que los problemas nutricios de esta población están relacionados sólo con falta de acceso físico a alimentos. Retos y Recomendaciones: No se ha evaluado el impacto del Programa sobre la población que compra en las tiendas, tampoco los efectos de las tiendas sobre los mercados locales, tanto desde el punto de vista de evitar el abuso monopólico como de si propician barreras a la entrada y distorsiones. Se recomienda realizar ambas evaluaciones. La definición de población objetivo no incorpora la problemática de falta de fuentes alternativas de abasto, por lo que se sugiere modificar.

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Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) Diconsa, S.A. de C.V.

Avance 2010: Sólo existe información de avances en el margen de ahorro de la canasta. En el mes de enero de 2010, este indicador es del 20.9%, mientras que en febrero del 19.4%. Sin embargo, cabe señalar que a partir de este año cambia la metodología de cálculo, por lo que no es comparable con años anteriores, cuyo promedio fue de 5.9% en los últimos 7 años. Fuente de Información General: Matriz de indicadores 2008, 2009 y 2010 (MIR08, MIR09, MIR10). Fichas Técnicas 2008, 2009 y 2010 (FT08, FT09, FT10). Reglas de Operación 2009 (ROP09). Informes trimestrales 2008 y 2009 (IT08, IT09). Plantilla de población atendida 2008 y 2009 (OTR09, OTR10). Evaluación externa de percepción de beneficiarios, Universidad Veracruzana 2008 (EXT08). Evaluación de consistencia y resultados 2007, Colegio Nacional de Economistas (ECR07). Documentos de trabajo e institucionales de acciones susceptibles de mejora 2008 y 2009 (DT08, DT09, DIN08, DIN09). Evaluación externa 2005, Colegio Nacional de Economistas (EST05). Evaluación externa 2006, Universidad Autónoma Chapingo (EST06). Evaluación Específica de Desempeño 2008, Instituto Nacional de Salud Pública (EED08). Observaciones coneval: El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social reconoce el esfuerzo que han realizado los responsables del programa en la elaboración de indicadores. Es recomendable continuar trabajando para mejorar el conjunto de indicadores que reflejen de manera integral y fiel los resultados y avances del programa.

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Informe de la Evaluación Específica de Desempeño 2009-2010 Valoración de la Información contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED)

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA) Diconsa, S.A. de C.V.

DATOS DE LA INSTITUCIÓN EVALUADORA 1. Institución Evaluadora: Centro de Estudios Económicos y Sociales en Salud, Hospital Infantil de México Federico Gómez 2. Nombre del(a) Coordinador(a) de la Evaluación: Evelyne Rodríguez Ortega 3. Correo Electrónico: [email protected] 4. Teléfono: 57617002

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