Copyright © 2016 BoS&S GmbH Alle Rechte vorbehalten. BoS&S Releasenotes Stand: 28.09.2016 V 1603.0 Der Inhalt dieses Dokuments und die dazugehörige BoS&S SQL Software sind Eigentum der BoS&S GmbH und urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigungen jeglicher Art sind nur mit Genehmigung der BoS&S GmbH gestattet.
Inhalt
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Inhalt 1 Version 1603.8
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2 Version 1603.6
7
3 Version 1603.0
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3.1
PSG II Umstellung ................................................................................................................................... 8
Migrationsassistent .......................................................................................................................................................... Kostenträgerblätter 9 3.1.1 Update einspielen .......................................................................................................................................................... 21 3.1.2 Um stellung .......................................................................................................................................................... Sachkonten 25 3.1.3 Kostenvoranschläge .......................................................................................................................................................... drucken 30 3.1.4 Testabrechnung .......................................................................................................................................................... und Controlling 37 3.1.5 Serienbrief .......................................................................................................................................................... an Klienten erstellen 41 3.1.6 Aufträge .......................................................................................................................................................... kopieren 49 3.1.7 Kostenträgerblatt .......................................................................................................................................................... Vorlagen im portieren 51 3.1.8 CareAssist Version 1603.0.13.9 3.2 ................................................................................................................................... 56
3.3
DTA Version 9.5 ................................................................................................................................... 58
3.4
Kopierfunktion Auftragsplan ................................................................................................................................... 59
3.5
Absetzfunktion im Auftragsplan ................................................................................................................................... 61
3.6
Bereichsfilter im Einsatzplan ................................................................................................................................... 62
3.7
Neuer Tourentyp im Dienstplan ................................................................................................................................... 63
3.8
azh OneClick Nutzerverwaltung ................................................................................................................................... 64
3.9
Antrag Genehmigung HKP konfigurierbar ................................................................................................................................... 66
3.10
Kürzel des Erstbesuchs hinterlegen ................................................................................................................................... 68
3.11
Änderungen im BoS&S Updater ................................................................................................................................... 69
3.12
Änderungen in @Live Nachrichten ................................................................................................................................... 70
3.13
Mitarbeiterassistent ................................................................................................................................... 70
3.14
Medikamentenmanager ................................................................................................................................... 74
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BoS&S Releasenotes
Version 1603.8
Änderungsübersicht für die Version 1603.8:
Komponente(n) CareAssist
Druck Abrechnung / Budgetliste, Druck Abrechnung / Bugetübersicht Details Druck Abrechnung / Kostenvoranschlag (Excel) Druck Auftragsverwaltung / Leistungsplan (je Monat / Einsatz)
Releasenotes Bei der Export Funktion im Wochenplan konnte ein einmal in die Zukunft gesetztes Datum nicht mehr auf ein früheres Datum geändert werden. Dies ist jetzt wieder möglich. In Budgetliste Detail wurden Minderungen aus dem Vorjahr im aktuellen Jahr angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben. Der Kostenvoranschlag Excel wird nun auch geöffnet, wenn keine Pflegekasse im Kostenträgerdetail ausgewählt wurde (z.B. bei Privatversicherten). Ein Fehler im Leistungsplan je Monat Einsatz wurde korrigiert durch den die Endzeit des Einsatzes falsch berechnet wurde, wenn die Optionen "mit Zeitangabe" "mit Endzeile" "mit Dauer" ausgewählt wurden. Die Endzeit wird nun korrekt berechnet.
Hilfsmittel / Kontierungsregeln
Fehlerkorrektur in den Kontierungsregeln: Abhängig von der Option "Sachkonto mit 0 übertragen" in der Funktion "Kostenträger abgleichen", wurden neu hinzugefügte Kontierungsregeln nicht in die Kostenträgerblätter übertragen. Dieser Fehler ist nun beseitigt.
PDL Cockpit
Im PDL Cockpit wurden als gelöscht markierte Termine weiterhin berücksichtigt. Dies ist nun nicht mehr der Fall. Laden der Auftragsdaten je Klient im Soll/Ist Editor erfolgt nun wieder per Doppelklick. Dadurch werden Ladezeiten beim Klicken auf Einsätze im Soll/Ist vermieden. Ein Fehler wurde behoben, durch den beim Füllen aus Wochenende an Feiertagen das Programm abstürzte, wenn Fahrzeugtermine in der Tour vorhanden waren. Einsatznotizen aus Auftragsplan bzw. Maßnahmenplanung werden im Wochenplan nun wieder vollständig angezeigt. Die Personalauswahl in der Dropdown-Liste des Wochenplans zeigte die MA nicht alphabetisch an. Die Darstellung der geplanten Zeit bei zeit basierten Leistungen (z.B. "Häusliche Betreuung je min") im Einsatzplan im Infobereich unten links bei Klick auf einen Einsatz wurde durch die Bezeichnung der Leistung überlagert. Dies ist nun nicht mehr der Fall.
Planung / Einsatzplan Ergebnis
Planung / Einsatzplan Wochenplan
Planung / Einsatzplan Wochenplan Planung / Einsatzplan Wochenplan Planung / Einsatzplan Wochenplan
Rechnungsbuch / DTA-Übergabe
Anpassung des bundeseinheitlichen Positionsnummernverzeichnisses gemäß Technischer Anlage Version 4.1 zum 01.01.2017. © 2016 BoS&S GmbH
Version 1603.8
Rechnungsbuch / DTA-Übergabe
Rechnungsbuch / Fibu-Übergabe Rechnungsbuch / Fibukontrolle
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Die Technische Anlage SGB XI Version 9.5 wurde implementiert und erweitert. Ab dem Abrechnungszeitraum Januar 2017 wird diese automatisch angewendet. Ein Fehler im Aufbau der PDS Fibu Schnittstelle wurde behoben. Neue Option in der Fibu Kontrolle: Patienten Filiale als Kostenstelle. Diese Option sorgt dafür, dass die im Kostenträgerblatt eingegebene Filialnummer 1 zu 1 als Kostenstelle übernommen wird. Kostenstellen auf Leistungen im Preisverzeichnis haben allerdings Vorrang! Anwendung: Aufteilung auf Kostenstellen für WGs in Abgrenzung zu Kostenstellen in der Tagespflege und übrigen ambulanten Klienten. Die bisherige Funktion sah vor, dass jedwede Kostenstelle um die Filialnummer addiert würde, also z.B. auch feste Kostenstellen auf bestimmte Leistungen.
Rechnungsbuch / Nachberechnungen
Das Feld "Zahlungsziel" wurde bei Stornierungen nicht gesetzt. Jetzt passiert dies und zwar in Abhängigkeit der Option STORNOMITRNR= in den Globalen Einstellungen (Rechnungsdruckoptionen) Bei Option STORNOMITRNR=2 wird das Zahlungsziel auf das für die Stornorechnung gesetzte Rechnungsdatum gesetzt. Bei STORNOMITRNR=1 wird das Zahlungsziel auf das Originalrechnungsdatum gesetzt.
Rechnungsbuch / Rechnungslauf
Beim Rechnungslauf für den Abrechnungszeitraum Januar 2017 wird zusätzlich geprüft, ob die eingelesen Klienten Kostenträgermodelle mit dem Datum 01.01.2017 haben. Sollte dies nicht der Fall sein, wird ein Protokolleintrag mit der Meldung "Für XX existiert kein aktuelles Kostenträgermodell für das Jahr 2017. Der Klient wird übersprungen" Geändert in Version 1604: Diese Meldung wird nun pro Klient nur einmal aufgeführt, nicht mehr pro Kostenträgerdetail.
Stammdaten / Patientenakte Wundmanager
Anzeige Wundvermessung wurde überarbeitet. Es wurden bei allen Bildern die selben Daten aus der Wundvermessung angezeigt. Daten waren aber korrekt gespeichert. Handelte sich nur um ein Anzeigeproblem. Auf dem Ausdruck "Wundverlauf" werden die Bemerkungen aus dem Wundstatus angezeigt. Außerdem wurde ein Fehler bei der Darstellung des Wundstatusdatums beseitigt. Der Ausdruck Wundverlauf zeigt jetzt auch die Bemerkungen der Wundstatus an.
Stammdaten / Patientenakte Wundmanager
Stammdaten / Patientenakte Wundmanager
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BoS&S Releasenotes
Stammdaten / Preisverzeichnis Modelle
Neues Funktionsmodell Kostenübernahme pro Monat. Für die gewählten Auftragstypen erfolgt eine (prozentuale) Kostenübernahme. Als Basis für die Berechnung dient der KtrTyp. Der Betrag kann durch ein Jahresbudget gedeckelt werden. Dieser kommt aus dem FM oder wird im KTR-Blatt als Max-Budget pro Auftragstyp hinterlegt. Bei mehreren Auftragstypen wird nur ein Max-Budget berücksichtigt. Die Kostenübernahme wird nur berechnet, wenn der Gegenauftragstyp in der KtrGruppe vorhanden ist.
Stammdaten / Preisverzeichnis Modelle Updater
Im Funktionsmodell Kostenübernahme je Einsatz wurde Erweiterung vorgenommen für maximale Anzahl im Jahr. Beim Update von Vorversionen auf 1603.7 wird geprüft, ob wenigstens eine Einsatz- und Leistungsnotiz das Merkmal "Wichtig" enthält. Ist dem nicht so, werden alle Leistungund Einsatznotizen auf "Wichtig" gesetzt. Dies führt dazu, das nach einem Update diese Informationen auf allen angeschlossenen Mobilgeräten nach wie vor angezeigt werden. Wird das "Wichtig" Merkmal in der Einsatz- oder Leistungsnotiz entfernt, wird diese Notiz weder im CareAssist noch in BoS&S Mobil angezeigt.
Stammdaten Klientenakte / Wundmanager
Der Wundstatusbogen mit Notizen druckte nur eine Seite aus (bei mehrseitigen Wundstatusberichten), wenn man direkt in der Vorschau den Druckerbutton anklickte. Der Fehler ist behoben. In einigen Fällen konnte nur "Pflegegrad" gewählt werden, hätte aber "Pflegestufe" zur Auswahl stehen sollen. Die Kostenträgerblattvorlagen, die seit der 1603er Version im BoS&S SQL Verzeichnis unter PSG II Handouts zu finden sind, wurden überarbeitet. Es gibt nun drei XML Dateien, die zwischen den Bereichen Tagespflege, Stationär Kurzzeitpflege sowie ambulanten Modellen unterscheiden.
PSG II Umstellung PSG II Umstellung
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Version 1603.6
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Version 1603.6
Änderungsübersicht für die Version 1603.6:
Komponente(n) Planung / Einsatzplan Ergebnis
Releasenotes Pflegeberichte wurden in einer Vorversion nicht in der Soll/Ist Tourenbearbeitung angezeigt. Dies ist nun wieder möglich.
Planung / Einsatzplan allgemein Planung / Einsatzplan allgemein
Suchfunktion kosmetisch optimiert. Einsatzinfos werden nicht mehr überlagert dargestellt. Maßeinheit bei BZ Vitalwerten mmol/liter wird nun korrekt im Ergebnis angezeigt.
Stammdaten / Klientenakte Wundmanager Stammdaten / Klientenakte Wundmanager
Optimierung der Performance bei sehr vielen Wunden in der Datenbank. Allgemeine Fehlerkorrekturen.
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Ausdrucke aus dem Wundmanager optimiert.
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Version 1603.0
Sehr geehrte Anwenderinnen und Anwender, Der Jahresbeginn 2017 ist nicht mehr weit und die Umstellung auf Pflegegrade und neue Budgets rückt unaufhaltsam näher. Viele Aufgaben im Rahmen gesetzlicher und vertraglicher Änderungen kommen auf unsere Anwender zu. Das neue Quartalsupdate 1603.0 bereitet Ihre BoS&S Software vollständig auf alle zu erwartenden Änderungen vor. Zusammen mit unserer Schritt für Schritt Anleitung sowie mit Unterstützung durch unser PSG II Team werden wir bis zum Jahreswechsel jede Installation auf Kurs bringen! Darüber hinaus bietet die 1603.0 diverse Verbesserungen in verschiedenen Modulen, seien es neue Funktionen, Fehlerkorrekturen oder Verbesserungen der Stabilität und Performance.
Ein weiteres Highlight ist die Veröffentlichung der neuen Mobilen Datenerfassung in der aktuellen Version 1603.0.13.9 Der CareAssist wurde in den vergangenen vier Monaten an verschiedenen Stellen optimiert und erweitert, so dass die neue Version eine stabile und funktional überarbeitete Anwendung liefert, die viele Wünsche und Sorgen unserer Anwender aufgenommen und umgesetzt hat.
Auf den folgenden Seiten erfahren Sie mehr über sämtliche Änderungen in der aktuellen Version. Wir wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg in der täglichen Arbeit mit BoS&S Ihre BoS&S GmbH
3.1
PSG II Umstellung
Das Pflegestärkungsgesetz Teil 2 führt zum 01.01.2017 die Pflegegrade und deren neue Budgetgrenzen ein. Da die bisherigen Pflegestufen an vielen Stellen in BoS&S SQL eine Rolle spielen, muss einiges umgestellt werden! Mit Programmversion 1603 stellen wir Ihnen zum 01.10.2016 einen Assistenten zur Verfügung, der die Software auf die Einführung der Pflegegrade vorbereitet. Nach Ausführung der Umstellung ist Ihre BoS&S Software komplett auf das Pflegestärkungsgesetz vorbereitet. Diese Umstellung beinhaltet folgende Punkte:
Änderungen im Überblick: Kostenvoranschläge können PSG II konform seriell ausgedruckt werden. Leistungsnachweise enthalten die Angabe der umgestellten Pflegegrade.
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Korrekte DTA konforme Rechnungen können erstellt werden. Kostensätze im Bereich Ambulante Pflege, Tages- und Nachtpflege, Stationäre Pflege und Kurzzeitpflege sind umgestellt (wenn die neu verhandelten Preise vorliegen). Sachkontenpläne sind zum Stichtag 01.01.2017 auf die neue Struktur umgestellt (sofern neue Kontierungsregeln vorliegen). Kostenträgerblätter und Vorlagen sind an die neue Struktur angepasst Über das BoS&S Controlling kann die Budgetausschöpfung vor und nach Umstellung pro Klient ausgewertet werden. Ein Muster Anschreiben an die Klienten informiert über die anstehenden Änderungen. Die folgenden Kapitel erläutern, welche Schritte Sie durchführen müssen, um die Umstellung komplett selbst vorzunehmen. Bitte ziehen Sie auch in Betracht, die Umstellungen von unserem geschulten Supportteam vornehmen zu lassen!
3.1.1
Migrationsassistent Kostenträgerblätter
Voraussetzungen Für eine vollständige Umstellung sollten folgende Informationen verfügbar sein: 1. Neue Vergütungsvereinbarungen zum 01.01.2017 sollten vorliegen 2. Es liegt eine Ergänzung zum Kontenrahmen vor, die definiert, welche Sachkonten die Umsätze je Pflegegrad zugewiesen bekommen
Schritt 1: Update einspielen Das Update wird in der Regel vom BoS&S Support durchgeführt. Sollten Sie das Update selbst durchführen wollen finden Sie hier eine Anleitung.
Schritt 2: Budgetvorlagen verwalten Öffnen Sie das Modul Budgetvorlagen
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Sollten hier bereits Budgets hinterlegt sein, sollten diese vorsichtshalber gelöscht werden:
Auf Vorlagen klicken
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Auftragstypen zuordnen
Hier ist wichtig Auftragstypen, folgender Bereiche zu erkennen und korrekt zuzuordnen: -
Ambulante Sachleistungen nach §36. Hierzu gehört auch der Auftragstyp „Zeitleistung“
-
Betreuung 45b: hier nicht Tagespflege §45b vergessen!
-
Auftragstypen für Stationäre Pflege an Pflegekassen
-
Auftragstypen für Tagespflege an Pflegekassen
-
Auftragstypen für Verhinderungspflege an PK
-
Auftragstypen für Kurzzeitpflege an PK
Wichtig: Die Zuordnung muss immer für die „2015“ und „2017“er Prozeduren durchgeführt werden!
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Auf Import klicken.
Schritt 3: Modul "Migration Pflegereform" öffnen Modul „Migration Pflegereform“ starten. Sollte es nicht vorhanden sein, in den Systemeinstellungen für die Administratoren Benutzergruppe aktivieren. Das Modul macht drei Dinge: 1. Alle Kostenträgerblätter zum 01.01.2017 kopieren 2. In den neuen Kostenträgerblättern werden die Pflegestufe und die hinterlegten Budgets in den Abrechnungsdetails auf die entsprechende Zuordnung gem. Pflegestärkungsgesetz II geändert. 3. Die Beschriftungen der Modelle und Details können seriell geändert werden.
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Schritt 4: Kostenträgerblattprüfung starten Bevor die Prüfung und Umstellung der Kostenträgerblätter erfolgen kann, müssen einige Optionen eingestellt werden. Diese Optionen helfen dabei, auch bei sehr unterschiedlichen Situationen in den Kostenträgerblättern eine möglichst schnelle und fehlerfreie Umstellung zu gewährleisten.
1. Optionen verstehen und einstellen a) Kostenträgerblatt ab 2017 nicht berücksichtigen Diese Option sorgt dafür, dass Kostenträgerblätter mit einem „Ab“ Datum größer oder gleich 01.01.2017 nicht angefasst werden. Diese Option sollte gesetzt werden. b) „Nur abrechenbare Kostenträgerdetails“ führt dazu, dass Detailzeilen, die über die Option „Nicht abrechnen“ stillgelegt wurden, bei der Vergleichsprüfung alte/neue Budgets ignoriert werden. Diese Option wird generell empfohlen.
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c) „Nur mit Rechnungen“ sorgt dafür, dass nur die Kostenträgergruppen zum 01.01.2017 kopiert werden, in denen in der Vergangenheit mind. eine Rechnung erstellt wurde. Wird diese Funktion verwendet, werden einerseits keine Fehler aus irrelevanten Kostenträgerdetails angezeigt, andererseits werden nur noch die tatsächlich benötigten Details nach 2017 übertragen. Nachteil: Klienten, die eben aufgenommen wurden und noch keine Rechnungen hatten, werden nicht übertragen, aber auch absichtlich angelegte „Bedarfsdetails“ werden nicht übertragen und müssen später nacherfasst werden. Diese Option sollte nur gewählt werden, wenn sehr viele fehlerhafte nicht abgerechnete Details vorliegen. d) „Fixe Budgets übernehmen“: Hierbei werden eingetragene Budgetgrenzen übernommen 2. Auftragstypen ohne Budget einstellen Diese Option führt dazu, dass für die eingestellten Auftragstypen ggf. im Detail eingetragene Budgets NICHT geprüft werden und somit auch keine Fehlermeldung erzeugen. Dies ist z.B. dann hilfreich, wenn in den Details bei den Beratungsbesuchen ein Budget hinterlegt ist. Ohne Auswahl des Auftragstyps „§37 Abs. 3 Beratung“ würde es in solchen Fällen zu vielen Fehlermeldungen kommen, die so auch vermieden werden können. Bei der Umstellung dieser Details wird das zuvor eingetragene Budget NICHT übertragen. 3. Tabelle verstehen und erklären können:
Auftragstypen: Die in der Budgetverwaltung importierten Auftragstypen werden hier aufgelistet. Wichtig ist der Blick auf die Vollständigkeit. Hat der Kunde Tagespflege, Kurzzeitpflege, stationäre Pflege bzw. im SGB XI Bereich zusätzliche budgetrelevante Auftragstypen wie „Zeitleistung“, müssen diese
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Auftragstypen hier vorkommen. Ist dies nicht der Fall: zurück in die Budgetverwaltung! Modus: Der Modus kennzeichnet die Versorgungsart (Ambulant, Teilstationär etc.) Budgettyp: Gibt an, ob das Budget monatlich, jährlich gerechnet wird 2016 / 2017: Gegenüberstellung alte Budgets zu neuen Budgets, sowie alte Pflegestufe zu neuem Pflegegrad. Der Begriff „PEA“ meint „Person mit eingeschränkter Alltagskompetenz“ Besonderheiten: Pflegestufe 0 ohne Budget in 2016 wird auf Pflegegrad 1 aber absichtlich ohne Budget umgestellt. Die für Pflegegrad 1 vorgesehenen 125 Euro werden nicht als Budget eingetragen, da nicht sicher gesagt werden kann, ob es sich um Fehleingaben handelt, bzw. die Person wirklich Anrecht auf die 125 Euro hat. Pflegestufe / Pflegegrad „-1“ bedeutet: Pflegestufe / Grad irrelevant Betreuung nach §45b: Wir stellen alle 104 Euro Budgets auf 125 Euro um. Budgets mit 208 Euro werden ebenfalls auf 125 Euro umgestellt, Ausnahme sind hierbei nur Klienten mit Pflegestufe 3+ (4), also Härtefälle. Bei Ihnen bleibt es bei einem Budget von 208 Euro (Bestandsschutzregelung). 4. Auf „Weiter klicken“
5. Protokolle Das Protokoll zeigt alle Kostenträgerdetails an, bei denen ein Problem in der Plausibilitätsprüfung aufgefallen ist. Dieses Protokoll kann nach Excel exportiert oder ausgedruckt werden. Dieses Protokoll soll dafür genutzt werden, hier aufgezeigte Fehler im Kostenträgerblatt zu korrigieren und die Migration anschließend zu wiederholen.
Typische Fehler können sein:
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Problem
Lösung
Falsches Budget zu Pflegestufe
Budget und Pflegestufe prüfen und korrigieren
Falsche Pflegestufe zum Budget
Budget und Pflegestufe prüfen und korrigieren
Unterschiedliche Pflegestufen im Modell
In allen Kostenträgerdetails die korrekte Pflegestufe eingeben
Eingeschränkte Alltagskompetenz und Budget Budget, Pflegestufe und Option stimmen nicht überein: z.B. 468 € in „Eingeschränkte Alltagskompetenz“ prüfen Kombination mit Option „Eingeschränkte und korrigieren Alltagskompetenz“ Klient wird nicht mehr versorgt, wird aber trotzdem mit Fehlern angezeigt
Pflegeende im Klientenstammblatt nachtragen, Gruppe Archiv setzen
Um an dieser Stelle die Migration zu unterbrechen und Korrekturen zuvor im Kostenträgerblatt direkt vorzunehme, klicken Sie auf
ansonsten klicken Sie auf
.
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Schritt 5: Migration und Korrekturen Aufgabe des nächsten Schrittes ist die Umstellung der bisherigen Pflegestufen und Budgets auf die neuen Budgets und Pflegegrade ab dem 01.01.2017. Die Schwierigkeit besteht darin, dass der korrekte Pflegegrad nur dann ermittelt werden kann, wenn sowohl Pflegestufe und Budget, als auch die Option „Eingeschränkte Alltagskompetenz“ richtig verwendet wurde. Sind Stufe, Budget und Option nicht miteinander vereinbar, müssen vor Umstellung auf Pflegegrade Korrekturen vorgenommen werden. Diese Korrekturen können Änderungen im bisherigen Pflegebudget sein, aber auch Korrekturen der Pflegestufe oder der Option „Eingeschränkte Alltagskompetenz“:
Ausführung von Korrekturen 1 Links werden in der Gruppe „Aktion = Nein“ fehlerhafte Kostenträgermodelle angezeigt Aktion „Nein“ bedeutet, dass das Kopieren des Modells zum 01.01.2017 verhindert wird, weil noch Fehler vorliegen. Durch Klicken in die Zeile wird rechts das problematische Kostenträgerblatt angezeigt. 2 Die fehlerhaften Kostenträgerdetails werden in der Spalte „Bearbeitung“ mit markiert. Unter „Hinweis“ wird rechts daneben das Problem beschrieben, z.B. „Fehler Budget nicht gefunden“ Unproblematische Details werden mit Die Bemerkung wurden.
angezeigt.
sagt aus, dass in den Details unterschiedliche Pflegestufen eingetragen
Nun hat der Anwender drei Änderungsmöglichkeiten, die davon abhängen, was genau im bisherigen
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Modell falsch war: 3 Änderung des Budgets: Problem: Die bisher hinterlegte Pflegestufe und das eingetragene Budget passen nicht zusammen Geändert wird in der Spalte „Budget“ unter „2016“, es wird also das alte“ Modell korrigiert. Die Änderung erfolgt direkt in der Tabelle:
Drücken Sie TAB oder die Eingabetaste. Sofort wird die Plausibilitätsprüfung ausgeführt. Entspricht das Budget der bisherigen Pflegestufe in Kombination mit der Option „Eingeschränkte Alltagskompetenz“ ist der Korrekturvorgang abgeschlossen. Unter „Bearbeitung“ steht nun:
4 Korrektur einer fehlerhaften Pflegestufe bzw. der Option „Eingeschränkte Alltagskompetenz“ Sollte die bisherige Pflegestufe falsch sein, wird diese für das gesamte bisherige Modell korrigiert. Also NICHT direkt in der Tabelle, sondern oben rechts in der Gruppe „Einstufung 2016“:
Über die Pfeile hoch/runter kann die Pflegestufe korrigiert werden. Die Änderung wird in allen Details unter „2016“ eingetragen und führt im weiteren Ablauf zur erneuten Prüfung und Korrektur des Fehlers. Die Änderung der Option „Eingeschränkte Alltagskompetenz“ erfolgt an derselben Stelle durch abhaken oder abwählen der Checkbox.
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Übersicht über geprüfte Kostenträgerblätter Links können Sie erkennen, wie viele Kostenträgerblätter umgestellt werden können (Aktion: Ja). Sorgen Sie möglichst dafür, dass alle Kostenträgermodelle keine Fehler mehr aufweisen, bevor Sie mit dem nächsten Schritt fortfahren!
Ausführung der Migration Klicken Sie auf
Und dann auf „Ja“
Geben Sie Ihr PSG II Passwort ein. Das Passwort soll verhindern, dass die Umstellung mehrfach und oder von unberechtigten Personen durchgeführt wird.
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Änderungsprotokoll Als nächstes wird erneut ein Protokoll aufgeführt. Dieses zeigt, in welchen Pflegegrad die Klienten umgewandelt wurden. Sie sollten dieses Protokoll ausdrucken, um später in Ruhe eine Prüfung vornehmen zu können. Die Umstellung der Kostenträgerblätter ist nun bereits erledigt. D.h. alle Kostenträgerblätter wurden zum 01.01.2017 neu angelegt.
Schritt 6: Umbenennung der Kostenträgerblätter Die Bezeichnungen von Kostenträgermodellen, -gruppen sowie -details beinhalten oftmals einen inhaltlichen Bezug auf die Pflegestufe des Klienten. Diese Bezeichnungen können im folgenden Schritt seriell geändert werden, so dass in den kopierten Modellen zum 01.01.2017 der korrekte Bezug auf den jeweils umgewandelten Pflegegrad eingetragen wird. Öffnen Sie zunächst den Reiter „Kostenträger“ oben links im Migrationsmodul:
1 Wählen Sie ein rückwärtiges Datum aus um anzugeben, bis zu welchem Datum die Überprüfung vorhandener Bezeichnungen zurückreichen soll.
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2 Wählen Sie aus der Drop Down Liste den erste Eintrag aus, in dem Sie die Bezeichnung „Pflegestufe“ ändern müssen. 3 Entfernen Sie die Wortbestandteile, die sich auf „Pflegestufe“ beziehen, löschen Sie auch die Angabe der Pflegestufe und ersetzen Sie sie mit dem Platzhalter „$PGR$“. 4 Klicken Sie auf „Übernehmen“. 5 Wiederholen Sie diesen Vorgang mit allen relevanten Einträgen aus der Drop Down Liste. Führen Sie anschließend den gesamten Prozess im Bereich „Kostengruppen“ fort.
3.1.2
Update einspielen
UPDATE AUF VERSION 1603 Zur erfolgreichen Einspielung der Version 1603.0 sind folgende Schritte notwendig: 1. Beim ersten Start der Software nach der Bereitstellung der Version 1603 wird der BoS&S Updater gestartet 2. Dieser zeigt Ihnen folgende Nachricht an:
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Hinweis: Sollte der BoS&S Updater nicht starten, liegt das an Ihrem fehlenden Recht im BoS&S SQL, Updates auszuführen. Klären Sie in diesem Fall unbedingt ab, welcher Benutzer in Ihrer Einrichtung für die Ausführung des Updates verantwortlich ist. Unter dessen Benutzeranmeldung ist dann das automatische Update verfügbar. Unser Support Team steht Ihnen in dieser Frage beratend zur Verfügung! 3. Klicken Sie auf „Download“ um die Updatedatei vom Updateserver herunter zu laden. Es beginnt der Download der Datei. Wichtig: Währenddessen können Sie und andere Benutzer in der Software weiterarbeiten!
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4. Um das Update ausführen zu können, müssen alle Benutzer das BoS&S Programm beendet haben! Stellen Sie das sicher und klicken Sie dann auf „Update starten“.
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5. Das Update wird dann automatisch ausgeführt.
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6. Klicken Sie rechts unten auf „Beenden“ und starten Sie nach Ausführung des Updates das BoS&S SQL Programm.
Bei Fragen steht Ihnen der BoS&S Support zur Verfügung unter Tel.: 030 60 98 111 0
3.1.3
Umstellung Sachkonten
Das Pflegestärkungsgesetz wirkt sich auch auf die Finanzbuchhaltung aus. Waren bisher Erlöse auf Pflegestufen aufgeteilt, muss nun eine Umstellung auf Pflegegrade erfolgen. Die neue Kontierungsregelverwaltung in der BoS&S SQL ist in der Lage, neue bzw. geänderte Kontenpläne datumsabhängig gültig werden zu lassen. Diese neue Funktionalität kann dafür verwendet werden, auch unabhängig von der Pflegegradumstellung neue Kontenpläne mit klarer Abgrenzung der Zeiträume zu hinterlegen. Die folgende Anleitung führt in die Grundfunktionen der neuen Kontenverwaltung ein und zeigt auf, wie die einfache Variante der Kontenänderung zum 01.01.2017 erfolgen kann. Diese einfache Variante sieht eine eins zu eins Umsetzung der bisherigen Pflegestufen Sachkonten auf dieselben Pflegegrade vor, so dass ein Minimum an Änderungen erfolgen muss: nämlich lediglich die Deaktivierung der Sachkonten für Pflegestufe 0 und Ergänzung des Sachkontos für Pflegegrad 5. SCHRITT 1: MODUL KONTIERUNGSREGELN ÖFFNEN
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Sollte dieses Modul nicht vorhanden sein, fehlen Ihnen die Berechtigungen, es zu öffnen. Wenden Sie sich dazu an Ihre PDL bzw. an den BoS&S Support. SCHRITT 2: KATALOG KOPIEREN Wir haben in den Kontierungsregeln ein einfaches Katalogsystem eingeführt. Alle bisher hinterlegten Kontierungen sind zunächst in einen automatisch angelegten „Standard Katalog“ migriert worden. Wird dieser Katalog beendet und durch einen neuen Katalog ab Datum ersetzt, können die neuen Kontierungen ab diesem Datum in allen Kostenträgerblättern berücksichtigt werden, die ebenfalls ab dem neuen Gültigkeitsdatum angelegt wurden. Bei der Pflegegradumstellung sind sämtliche Kostenträgerblätter zum 01.01.2017 umgestellt worden, insofern lassen sich geänderte Konten ab dem 01.01.2017 in diese Kostenträgerblätter überführen. Die Aufgabe besteht nun darin, den Katalog zum 01.01.2017 mit den richtigen Sachkonten zu versehen, die die neue Pflegegradstruktur berücksichtigen.
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1 Ihr bisheriger Kontenrahmen wird als „Standard Katalog“ dargestellt. 2 Klicken Sie auf „Katalog Kopieren“ um ihn als zweiten Katalog zu erzeugen. 3 Ändern Sie das Datum auf den 01.01.2017 ab. Ändern Sie ggf. die Bezeichnung des kopierten Katalogs. SCHRITT 3: ÄNDERUNGEN VORNEHMEN LÖSCHEN VON KONTIERUNGSREGELN Gelöscht werden Regeln, die ab dem 01.01.2017 nicht mehr funktionieren. Dies sind insbesondere alle Regeln, die auf „Pflegestufe 0“ basierten und somit keine Relevanz mehr haben.
1 Markieren Sie den Katalog ab 01.01.2017. Klicken Sie dann die Zeile an, die gelöscht werden muss. 2 Klicken Sie auf „Kontierungsregel löschen“. ANLEGEN VON KONTIERUNGSREGELN Eine Kontierungsregel besteht aus den Angaben „Auftragstyp“, „Pflegegrad“, „Empfängertyp“ sowie das eigentliche Sachkonto bzw. die Kostenstelle. Folgendermaßen können Sie eine neue Regel definieren:
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1 Klicken Sie auf „Neue Kontierungsregel anlegen“. 2 Wählen Sie einen Auftragstyp aus
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3 Wählen Sie aus, für welche Pflegegrade das Sachkonto gelten soll 4 Wählen Sie den oder die Empfängertypen aus. 5 Tragen Sie das Sachkonto bzw. die Kostenstelle ein 6 Klicken Sie auf „OK“. SCHRITT 4: FIBUSTAMM ERZEUGEN Sollten neue Sachkonten angelegt worden sein, ist die Anlage dieser Sachkonten im Fibustamm notwendig. Dieser Schritt wird durch die Funktion „Fibustamm erzeugen“ erledigt.
Klicken Sie auf „Fibustamm erzeugen“ und bestätigen Sie die folgende Meldung mit „OK“. SCHRITT 5: KOSTENTRÄGER ABGLEICHEN Diese Funktion ist der wichtigste Schritt um die angepassten Kontenpläne wirksam werden zu lassen. Bei diesem Schritt werden die Regeln in alle Kostenträgerblätter übertragen, die ein „von“ Datum größer oder gleich dem Datum des ausgewählten Katalogs haben. Wichtig: Klicken Sie also vorher den neuen Katalog ab 01.01.2017 an!
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1 Sachkonten und Kostenstelle mit „0“ übergeben, bedeutet, dass Kostenstellen und auch Sachkonten auf 0 gesetzt werden würden, wenn in den Kontierungsregeln eine 0 hinterlegt wurde. Durch Kostenträgerblatt-Vorlagen abgleichen werden die Kontierungen auch in die Vorlagen übernommen. 2 Auftragstypen: Wählen Sie hier am besten einfach alle Auftragstypen aus. Dazu können Sie per Rechtsklick im Kontextmenü „alle“ auswählen. 3 Dann auf „Starten“ klicken. Nun sind alle Kostenträgerblätter zum 01.01.2017 auf die geänderte Kontierung umgestellt worden.
3.1.4
Kostenvoranschläge drucken
Nach erfolgter Umstellung von Preisen und Kostenträgerblättern können die Kostenvoranschläge seriell gedruckt werden. Folgendermaßen gehen Sie vor:
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1 Öffnen Sie den Druckassistent.
2 Erweitern Sie die Rubrik „Abrechnung“ und wählen Sie „Kostenvoranschlag (Erweitert)“ aus. 3 Klicken Sie dann auf „Weiter“.
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4 Geben Sie im Zeitraum den 01.01.2017 und bei „bis“ den 31.01.2017 ein. 5 Wählen Sie die Klienten bzw. Gruppen aus, für die Kostenvoranschläge gedruckt werden sollen. 6 Klicken Sie auf „Weiter“.
7 Wählen Sie die Auftragstypen aus. 8 Klicken Sie auf „Weiter“.
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9 Wählen Sie hier die Empfängertypen aus, für die ein Kostenvoranschlag gedruckt werden soll. Hinweis: Werden Investitionskosten an Klienten direkt abgerechnet, sollte „Pflegekasse“ nicht ausgewählt werden, werden keine Investitionskosten abgerechnet sollte nur „Pflegekasse“ und „Privatversichert“ ausgewählt werden. 10 Aktivieren Sie diese Option um die Bezeichnung der Abrechnungsgruppe sowie den Auftragstyp einzubinden 11 Klicken Sie auf „Weiter“.
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12 Ändern Sie hier ggf. die Überschrift des Kostenvoranschlags. 13 An dieser Stelle können Sie die vordefinierten festen Texte auswählen. Diese lassen sich individuell ergänzen oder ändern. Dazu müssen Sie jedoch Zugriff auf das Modul „Globale Einstellungen“ > „KVTEXTE“ haben. 14 Den individuellen Text können Sie direkt in der Maske eingeben. 15 Fußzeile: Auch hier wird ein fester Fußzeilentext in den Kostenvoranschlag eingebracht. Auch dieser Text wird in den Globalen Einstellungen definiert. Die „Summe der Punkte“ zeigt die Summe der aus den Leistungskomplexen errechneten Punkte auf dem Ausdruck an. 16 Klicken Sie auf „Weiter“
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Ohne Zahlungsspiegel: Wird diese Option aktiviert, wird im Kostenvoranschlag keine vergleichende Darstellung der Kostenübernahmen und Zuzahlungen je Pflegegrad / Stufe dargestellt. Diese Option sollte für Verhinderungspflege, Betreuungspflege und andere Typen mit abweichender Kostenübernahme durch die Kassen verwendet werden. Unterschrift am Blattende: sorgt dafür, dass die Unterschriftszeile immer am unteren Blattrand gedruckt wird. Empfohlene Option Verteilung Planleistungen: Die Mo-So Verteilung und Anzahl der Leistungskomplexe wird zusätzlich auf dem Ausdruck angezeigt. Diese Option führt ggf. zu unnötigen Seitenumbrüchen. Empfohlen eher für Einzelausdrucke.
18 Klicken Sie auf „Weiter“
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19 Über „Vorschau“ lösen Sie die Komplettvorschau sämtlicher Seiten aus. Wir empfehlen zunächst immer Vorschau zu wählen. Der eigentliche Ausdruck kann dann aus der Vorschau heraus gestartet werden. Ein Direktdruck ist über „Drucken“ möglich.
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20 In der Vorschau haben Sie die Möglichkeit, die einzelnen Seiten zu betrachten. Dazu können Sie über die Pfeiltasten Ihrer Tastatur (Pfeil hoch, Pfeil runter) die Seiten wechseln. Den Ausdruck lösen Sie durch Klick auf das Druckersymbol aus.
3.1.5
Testabrechnung und Controlling
Nach erfolgreicher Umstellung der Kostenträgerblätter und Preisverzeichnisse ist es an der Zeit, das neue System zu testen! Dazu sollte die Januarabrechnung 2017 testweise aus Auftrag durchgeführt werden. Nach erfolgter Auswertung werden alle Rechnungen wieder gelöscht. Durch diese Testabrechnung können Sie einerseits frühzeitig Fehler aufspüren, andererseits bietet es die Chance eine vergleichende Statistik der Budgetausschöpfung pro Klient zu erzeugen. Ziel dabei ist es, herauszufinden, welche Klienten nach Umstellung auf Pflegegrade die neuen Budgets nicht vollständig ausschöpfen, um ggf. gezielt Änderungen im Leistungsangebot anzubieten. VORBEREITUNG A) Ihre Klienten müssen auf Pflegegrade umgestellt worden sein (Migration Pflegereform) B) Die Preise sollten bereits die neuen Sätze ab 2017 enthalten. DURCHFÜHRUNG DER TESTABRECHNUNG Öffnen Sie das Rechnungsbuch.
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1 Klicken Sie auf „Rechnungslauf“. 2 Stellen Sie hier den Januar 2017 (oder einen späteren Monat) ein. 3 Wählen Sie hier „aus Pflegauftrag“. 4 Wählen Sie eine oder mehrere Bereiche. 5 Klicken Sie auf „Weiter“.
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6 Klicken Sie auf „Abrechnung starten“ um den Rechnungslauf durchzuführen. Hinweis: Sollten Klienten kein Kostenträgermodell zum 01.01.2017 haben, werden sie im Rechnungslauf übergangen. Im Protokoll rechts wird nach erfolgtem Rechnungslauf gemeldet, wenn Klienten ohne Modell ab 01.01.2017 sind. 7 Klicken Sie nach erfolgtem Rechnungslauf auf „Leistungsnachweis Kontrolle“ Hinweis: In der Leistungsnachweiskontrolle können Sie Rechnung für Rechnung prüfen, ob die Budgets und Leistungspreise korrekt sind. Wir empfehlen, für diese Art der Prüfung nicht erst die Januar Abrechnung abzuwarten, sondern bereits vorher Probleme und Fehler abzufangen, indem Sie auf Basis der Testabrechnung Fehler erkennen. CONTROLLING DER AUSSCHÖPFUNGSQUOTEN Nachdem die Rechnungen für 2017 eingelesen und ggf. überprüft wurden, können Sie mit dem Controlling fortfahren:
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Eine ideale Auswertung der Ausschöpfungsquoten bietet die Statistik „Umsatz: Auftragstyp/ Empfänger“, die Sie sowohl im Rechnungsbuch, als auch im Modul BoS&S Controlling finden können.
Wir haben mit dem Update auf 1603 für diese Statistik eine gespeicherte Vorlage integriert, die Sie verwenden können, ohne tiefergehende Kenntnisse für das BoS&S Controlling haben zu müssen.
1 Wählen Sie über die Einstellungen die gespeicherte Vorlage „Budgetausschöpfung“. 2 Wählen Sie als Zeitraum den Januar 2017. Für eine vergleichende Statistik können Sie auch mehrere Monate wählen, z.B. Dezember 2016 – Januar 2017. 3 Durch die Option „ohne Nummer“ werden die noch nicht kontrollierten und gedruckten Testrechnungen ausgewertet.
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4 Wählen Sie ggf. Bereiche aus, die ausgewertet werden sollen. 5 Klicken Sie auf „Aktualisieren“. 6 Unter „Verbrauch in %“ sehen Sie, wie hoch die prozentuale Ausschöpfung der jeweiligen Pflegegradbudgets bei den Klienten wäre. 7 Unter „MonRest“ (Monatsrest) wird der Eurobetrag abgegeben, der bei bestehender Leistungsgrundlage NICHT ausgeschöpft würde. Hinweis: Die Auswertung bezieht sich auf den Auftragstyp „§36 SGB XI Leistungskomplexe“. LÖSCHEN DER TESTABRECHNUNG Vergessen Sie bitte nicht, die Testabrechnung am Ende wieder aus dem Rechnungsbuch zu löschen!
1 Öffnen Sie erneut die Leistungsnachweiskontrolle 2 Klicken Sie auf „Suchliste“ 3 Wählen Sie „nach Datum und Klient“
4 Wählen Sie den gesamten Zeitraum Januar 2017 aus. Es werden sämtliche eingelesenen Leistungsnachweise geladen. Das kann ein paar Sekunden dauern! 5 Klicken Sie auf „Löschen“ und bestätigen Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage.
3.1.6
Serienbrief an Klienten erstellen
Ihre Klienten sollten in einem Anschreiben auf die Änderungen, die das Pflegestärkungsgesetz mit sich bringt, vorbereitet werden. Die meisten Pflegedienste werden hierzu ein Anschreiben erstellen und den
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Klienten zusenden. Über den Druckassistenten können Sie einen individuellen Serienbrief erstellen und automatisch mit den Adressen Ihrer Klienten und Angehörigen verknüpfen. Mit der Umstellung der Software wird ein Beispielserienbrief integriert, den Sie ggf. sofort verwenden oder noch selbst anpassen und umschreiben können. Diese Anleitung beschreibt, wie der Beispielserienbrief integriert bzw. angepasst werden kann. Schritt 1: Ordner „SeriePatientObject“ anlegen 1 Öffnen Sie im Windowsexplorer das BoS&S Programmverzeichnis. Ein schneller Weg dorthin:
Rechtsklick auf die BoS&S SQL Verknüpfung und dann auf „Dateipfad öffnen“ klicken! 2 Öffnen Sie das Verzeichnis „Templates“ 3 Legen Sie dort den Ordner „SeriePatientObject“ an, sofern er nicht vorhanden ist. Schritt 2: Serienanschreiben in den „SeriePatientObject“ Ordner kopieren Speichern Sie das vorbereitete Anschreiben als *dotx oder *.dot Datei in das „SeriePatientObject“ Verzeichnis ab. Hinweis: Wenn Sie das von uns vorbereitete Dokument verwenden möchten, finden Sie dieses im Ordner „Templates“ im Verzeichnis „Update“. Kopieren Sie das Dokument in den „SeriePatientObject“ Ordner. Schritt 3: Seriendruckfelder integrieren / Dokument anpassen Dieser Schritt muss durchgeführt werden, wenn Sie entweder ein eigenes Dokument integrieren, oder das Beispielanschreiben anpassen möchten. Dazu sind gewissen Kenntnisse im Umgang mit Serienbriefen in MS Word von Vorteil!
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1 Öffnen Sie die Korrespondenz eines beliebigen Klienten 2 Klicken Sie auf „Neu“ und dann 3 auf „Dokument aus Dokumentenvorlage“
4 Doppelklick auf Ordner „SeriePatientObjekt“
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5 Serienbrief markieren. 6 Als Datenquelle „Datenobjekt“ auswählen. 7 „Patientenobjekt“ auswählen und auf „OK“ klicken. 8 Auf „Bearbeiten“ klicken. Danach öffnet sich Word.
9 Klicken Sie im Dokument auf die Stelle, in die ein Seriendruckfeld eingefügt werden soll. Wählen Sie die Funktion in Word „Seriendruckfeld einfügen“. 10 Wählen Sie aus der Liste die entsprechenden Adressfelder aus. Hinweis: Für die Anpassung geschlechtsabhängiger Anreden, z.B. „Sehr geehrter…“ oder „… geehrte…“ wird die Funktion „Regeln“ im Word verwendet.
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Speichern Sie das Dokument nach Ihren Anpassungen ab. Schritt 4: Anwendung und Ausdruck des Serienbriefs
1 Öffnen Sie über den Druckassistent die Rubrik „Patient“
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2 Klicken Sie auf „Weiter“.
3 Wählen Sie die Gruppe aus und klicken Sie 4 auf „Weiter“. 5 Überspringen Sie die nun folgende Auswahl (Geburtstage filtern) mit „Weiter“.
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6 In der nächsten Auswahl können Sie Ihre Klienten Auswahl eingrenzen, indem Sie angeben, dass nur Klienten mit einem bestimmten Auftragstyp im Zeitraum im Serienbrief übernommen werden sollen, z.B. würde es Sinn machen, auf die relevanten SGB XI Auftragstypen zu filtern, die im aktuellen Monat gültig sind. 7 Hier kann der aktuelle Monat auf einen beliebigen Monat oder Zeitraum geändert werden. 8 Klicken Sie auf „Weiter“.
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9 Markieren Sie auf das Dokument. Sollte an dieser Stelle nicht das gewünschte Dokument zu finden sein, sollten Schritt 1 bis 3 nochmal überprüft werden (siehe oben). 10 Klicken Sie auf „Vorschau“.
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11 Klicken Sie im Dokument auf „Fertig stellen und zusammenführen“. 12 Wählen Sie „Dokument drucken“ und bestätigen Sie die folgenden Druckauswahldialoge.
3.1.7
Aufträge kopieren
Um Kostenvoranschläge modifizieren zu können, müssen im Auftragsplan Leistungen geändert werden. Ab Programmversion 1603 gibt es im Auftragsplan eine Kopierfunktion, die in der Lage ist, beliebige Aufträge zu beenden und mit neuem „Von“ Datum zu kopieren. Dadurch können Sie für Aufträge, die in die Zukunft, z.B. zum 01.01.2017 kopiert wurden, bestimmte Leistungskombinationen für den Kostenvoranschlag zusammenstellen, die sich nicht direkt auf die aktuelle Planung auswirken. Vor Beginn des Gültigkeitszeitraums können Sie dann die tatsächlich vereinbarten Leistungen korrigieren. Die Kopierfunktion kann auch für die Zusammenführung von Aufträgen genutzt werden, z.B. wenn mehrere SGB XI Aufträge parallel angelegt wurden und ab einem bestimmten Datum nur noch ein Auftrag mit allen aktuell geplanten Leistungen entstehen soll. Darüber hinaus kann der neue Auftragstyp auch verändert werden, z.B. bei Überleitung der Tagesstruktur in die Kurz- oder Langzeitpflege. Alle beschriebenen Leistungsnotizen und Einsatznotizen werden beim Kopieren mitgenommen, so dass die Maßnahmenplanung erhalten bleibt.
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Folgendermaßen funktioniert die Kopierfunktion. Schritt 1: Klicken Sie in der Bearbeiten Leiste auf Schritt2: Auswahl treffen
1 Wählen Sie den oder die Aufträge aus, die Sie Kopieren wollen. 2 Geben Sie das Bis Datum ein, zu welchem der Auftrag beendet werden soll. Geben Sie dann das „Ab“ Datum ein, ab dem der neue Auftrag beginnen soll. 3 Wählen Sie hier ggf. einen neuen Auftragstyp aus. Dieser wird für den neuen Auftrag verwendet. Mögliche Anwendung: Umwandlung von §36 SGB XI in Verhinderungspflege, aber auch Überführung in Kurzzeit bzw. stationäre Pflege. Bei normalen Kopiervorgängen bleibt die Auswahl auf „Auftragstypen beibehalten“. 4 Aufträge zusammenführen: Diese Option sorgt dafür, dass mehrere ausgewählte Aufträge zu einem neuen Auftrag zusammengeführt werden. 5 Klicken Sie auf „OK“.
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Aufträge löschen Um einen Kopierten Auftrag wieder rückgängig zu machen gehen Sie folgendermaßen vor:
1 Öffnen Sie die Einstellungen im Auftragsplan 2 Stellen Sie sicher, dass die Option „Auftrag und zugeordnete Leistungen löschen“ aktiviert ist
3 Markieren Sie den Auftrag, der gelöscht werden soll. 4 Klicken Sie auf „Löschen“ 5 Bestätigen Sie mit „Ja“.
3.1.8
Kostenträgerblatt Vorlagen importieren
Aufgrund der geänderten Struktur der Pflegevergütung ist es notwendig, auch die Vorlagen für Kostenträgerblätter anzupassen. Das Minimum ist die Hinterlegung der korrekten Pflegegrade und Budgethöhen in allen Vorlagen, in denen diese Werte vorkommen. Jedoch bietet die Anpassung der Kostenträgerblätter auch die © 2016 BoS&S GmbH
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Gelegenheit, einen Wildwuchs von verwendeten, falschen und veralteten Vorlagen durch einen gemeinsamen Standard ab dem 01.01.2017 zu ersetzen. Das Update auf Version 1603 liefert einen Satz neuer Vorlagen für die Bereiche Ambulant, Stationär und Teilstationär, den wir als Standard verwenden wollen. Folgendermaßen werden die neuen Vorlagen im Kostenträgerblatt integriert und die alten Vorlagen beendet. VORLAGEN IMPORTIEREN
1 Klicken Sie auf „Vorlagen laden“. Diese Option ist nur mit erhöhter Berechtigung freigeschaltet. Sollten Sie als Programmadministrator diese Funktion nicht sehen, muss sie über Systemeinstellungen freigeschaltet werden.
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2 Klicken Sie auf das „Öffnen“ Symbol. Navigieren Sie in das Verzeichnis …\BossSQL\PSGII Handouts \Kostenträgerblatt Vorlagen\. 3 Per Doppelklick auf das Dokument, werden die Vorlagen geladen.
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4 Deaktivieren Sie zunächst nicht benötigte Vorlagen. 5 Tragen Sie hier das Datum „01.01.2017“ ein. 6 Wählen Sie hier den Mandant aus, der als Rechnungsabsender in den ausgewählten Vorlagen eingetragen werden soll. Hinweis: Es ist sinnvoll Vorlagen, die anderen Mandanten zugewiesen werden müssen (z.B. Tagespflege), in mehreren getrennten Vorgängen zu importieren. Ansonsten kann es passieren, dass in den importierten Kostenträgerdetails die falschen Absendermandanten verknüpft sind. Prüfen Sie auf alle Fälle die verknüpften Absendermandanten auf ihre Richtigkeit!
7 Klicken Sie auf „Weiter“.
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8 Mit dem nächsten Schritt gleichen Sie die importierten Auftragstypen mit den vorliegenden Auftragstypen ab. Differenzen würden z.B. auftreten, wenn die Auftragstyp IDs z.B. bei Investitionskosten oder Tagespflege zwischen Ihrer Datenbank und unserer Demo Datenbank abweichen. Sollte dies der Fall sein, können Sie per Dropdown in der Spalte „Intern“ den passenden Auftragstyp korrigieren. 9 Klicken Sie zuletzt auf Import
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VERWENDUNG DER VORLAGEN
1 Über Neu / Kostenträgermodell können Sie wie bisher neue Modelle anlegen. Hinzugekommen ist eine Datumsprüfung in den Vorlagen. Die Datumsprüfung aktivieren Sie mit dieser Checkbox. 2 Das voreingestellte Datum ist der 01.01.2017. Durch diesen Filter werden nur noch Vorlagen angezeigt, die ein Datum größer oder gleich dem eingestellten Datum haben. Dadurch werden alle alten Vorlagen ausgeblendet. 3 Wählen Sie ein Modell aus den Vorlagen. 4 Bestätigen Sie mit OK.
3.2
CareAssist Version 1603.0.13.9
Der CareAssist wurde seit seiner ersten Version im Mai 2016 in vielen Bereichen erweitert und verbessert. Einige Kinderkrankheiten wurden überwunden und sinnvolle Ergänzungen wurden eingebaut. Folgende Features wurden seit Version 1 hinzugefügt bzw. ergänzt:
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1. Erfassung von Einsätzen ohne Leistungen (Klient nicht angetroffen) wurden falsch im Ergebnis eingetragen. Dies hatte zur Folge, dass Einsätze beim "Füllen aus MDE" anders erfasst waren, als direkt nach der Synchronisation. Dieser Fehler tritt nun nicht mehr auf. 2. Es konnte zu einem Absturz der App bei vorhandenen gruppenfremden Klienten in der Tour kommen. Dieser Fehler wurde beseitigt. 3. Die Kontaktsuche wurde überarbeitet: Die Maske läd nun nicht mehr alle Kontakte, sondern erst nach Eingabe eines Suchbegriffs. Außerdem wird nur noch nach Klienten gesucht und gefiltert, d.h. die Kontakte des Klienten sind nach erfolgreicher Suche noch zu sehen. Insgesamt ist damit vor allem das Problem beseitigt, dass das Modul bei sehr vielen Kontakten bis zu 2 min geladen hat. 4. Notizen in sonstigen Aufgaben werden nun angezeigt und können auch bearbeitet werden. 5. Geburtstage werden visuell in der Einsatzliste angezeigt. 6. Einsätze aus gerätefremden Gruppen werden nicht mehr übertragen. 7. Filter auf Pflegeberichte in Übergabe wurde korrigiert. Das "Gültig Bis" sowie die Option "Gültig bis Erledigt" wird nun korrekt ausgewertet. 8. Benachrichtigungen für die Statusänderung von Nachrichten auf "gelöscht" werden nun nicht mehr live auf alle Geräte übertragen. Dies führte bisher zu einer Vielzahl von Datensätzen die sinnlos zwischen den Geräten ausgetauscht wurden. 9. Die Schlüsselliste bietet nun bei mehr als einer Tour eine Auswahl, die erzwingt, dass nur die Schlüssel der ausgewählten Tour angezeigt werden. 10. Die Änderung der Reichweite bei Medikamenten ("Bestellen") führt nun nicht mehr zum Komplettabsturz des Restservers. 11. Pflegeberichte können auf "gelesen" gesetzt werden und werden damit für den angemeldeten Mitarbeiter ausgeblendet 12. archivierte Pflegeberichte werden nicht mehr in der Übergabe angezeigt 13. die Geräte zeigen direkt im Anmeldebildschirm an, wenn Updates vorliegen. Der Updateprozess läuft nach Bestätigung durch den Benutzer automatisch. 14. Der Bereich "Termine" wurde hinzugefügt. Mitarbeiter können neben ihren Touren und Einsätzen
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auch Termine aus dem BoS&S Terminplan, bzw. aus dem Modul Kalender im PDL Cockpit erhalten 15. Im Bereich "Kontakte" werden die Tourtelefonnummern live aktualisiert. Dabei wird zwischen den Geräten einmal täglich die Telefonnummern der Geräte über die die jeweiligen Touren erfasst werden, ausgetauscht. Dies führt zu dem Effekt, dass auch bei "wildem" Gerätetausch immer die jeweils aktuelle Telefonnumer angezeigt wird, über die der Mitarbeiter in der jeweiligen Tour erreichbar ist. 16. Der Bereich der Personal in den Kontakten mit der persönlichen Telefonnummer 1 und 2 aus dem Personalstamm kann eingeschränkt (nur Tel. 1) oder ganz deaktiviert werden. 17. Einsätze vom Typ "Termin" aus dem Einsatzplan können nun wie normale EInsätze erfasst werden, außerdem können Notizen geschrieben werden und die Adresse des verknüpften Kontakts bzw. der verknüpften Firma wird angezeigt. 18. Es konnte zu Abstürzen bei Fotoaufnahmen bzw. deren Abbruch kommen. Dieser Fehler wurde beseitigt. 19. Planungsleistungen können nun in BoS&S SQL / Preisverzeichnis für den CareAssist ausgeblendet werden. Diese Funktion führt dazu, dass diese Leistungen im CareAssist in der Funktion "neue Leistung hinzufügen" in der Gesamtliste aller Leistungen nicht mehr sichtbar ist. Diese Option wirkt sich aber nicht auf die Darstellung der Leistung in den Einsätzen aus. Ist die Leistung im Auftragsplan geplant, erscheint sie auch im CareAssist.
3.3
DTA Version 9.5
Änderungen im Überblick: - NAD Segment: Die Adresse der Versicherten wird nicht mehr übergeben (DTA Version 9.5) - Preiskataloge können ab sofort das Merkmal "Heilmittel" bzw. "Hilfsmittel" zugewiesen bekommen, was dazu führt, dass die in diesem Bereich benötigte DTA Struktur (unter anderem 10stellige DTA Positionsnummern) in den jeweiligen Heil- und Hilfsmittelleistungen konfiguriert werden können, ohne das es eine DTA Fehlermeldung gibt. - Umlaute werden bei der Benennung von Namen und Bezeichnungen korrekt übergeben - Integration der Tagespflege Positionsnummern und Datenstruktur - Korrekturen bei der Konfiguration der azh OneClick Funktionen - Korrektur der Übergabe der Beihilfe Beträge im DTA
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- Möglichkeit der alternativen Steuerung der Kennzeichen "Versorgungsart" und "gesetzliche Grundlage" über entsprechende neue Felder im Auftragsplan. Bisher mussten diese Kennzeichen entweder über separate Auftragstypen oder über separate Leistungen unterschieden werden. Nun wird ist es möglich derselben Leistung (z.B. der Haushaltshilfe) je nach Bewilligung über die entsprechende Zuordnung im Auftrag sowohl abweichende gesetzliche Grundlagen wie auch Versorgungsarten zuzuweisen.
3.4
Kopierfunktion Auftragsplan
Um Kostenvoranschläge modifizieren zu können, müssen im Auftragsplan Leistungen geändert werden. Ab Programmversion 1603 gibt es im Auftragsplan eine Kopierfunktion, die in der Lage ist, beliebige Aufträge zu beenden und mit neuem „Von“ Datum zu kopieren. Dadurch können Sie für Aufträge, die in die Zukunft, z.B. zum 01.01.2017 kopiert wurden, bestimmte Leistungskombinationen für den Kostenvoranschlag zusammenstellen, die sich nicht direkt auf die aktuelle Planung auswirken. Vor Beginn des Gültigkeitszeitraums können Sie dann die tatsächlich vereinbarten Leistungen korrigieren. Die Kopierfunktion kann auch für die Zusammenführung von Aufträgen genutzt werden, z.B. wenn mehrere SGB XI Aufträge parallel angelegt wurden und ab einem bestimmten Datum nur noch ein Auftrag mit allen aktuell geplanten Leistungen entstehen soll. Darüber hinaus kann der neue Auftragstyp auch verändert werden, z.B. bei Überleitung der Tagesstruktur in die Kurz- oder Langzeitpflege. Alle beschriebenen Leistungsnotizen und Einsatznotizen werden beim Kopieren mitgenommen, so dass die Maßnahmenplanung erhalten bleibt. Folgendermaßen funktioniert die Kopierfunktion. Schritt 1: Klicken Sie in der Bearbeiten Leiste auf Schritt2: Auswahl treffen
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1 Wählen Sie den oder die Aufträge aus, die Sie Kopieren wollen. 2 Geben Sie das Bis Datum ein, zu welchem der Auftrag beendet werden soll. Geben Sie dann das „Ab“ Datum ein, ab dem der neue Auftrag beginnen soll. 3 Wählen Sie hier ggf. einen neuen Auftragstyp aus. Dieser wird für den neuen Auftrag verwendet. Mögliche Anwendung: Umwandlung von §36 SGB XI in Verhinderungspflege, aber auch Überführung in Kurzzeit bzw. stationäre Pflege. Bei normalen Kopiervorgängen bleibt die Auswahl auf „Auftragstypen beibehalten“. 4 Aufträge zusammenführen: Diese Option sorgt dafür, dass mehrere ausgewählte Aufträge zu einem neuen Auftrag zusammengeführt werden. 5 Klicken Sie auf „OK“.
Aufträge löschen Um einen Kopierten Auftrag wieder rückgängig zu machen gehen Sie folgendermaßen vor:
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1 Öffnen Sie die Einstellungen im Auftragsplan 2 Stellen Sie sicher, dass die Option „Auftrag und zugeordnete Leistungen löschen“ aktiviert ist
3 Markieren Sie den Auftrag, der gelöscht werden soll. 4 Klicken Sie auf „Löschen“ 5 Bestätigen Sie mit „Ja“.
3.5
Absetzfunktion im Auftragsplan
Neben der Kopierfunktion wurde auch die Absetzfunktion überarbeitet. Diese führt nun zu folgendem Ergebnis: 1. Der gewählte Auftrag wird komplett mit allen Leistungen zum Stichtag beendet 2. die nicht abgesetzten Leistungen werden in einem neuen Auftrag ab Stichtag neu angelegt 3. Sollten nach dem Absetzdatum die abgesetzten Leistungen bereits erfasst worden sein, muss ein alternativer sonstiger Auftrag für den Zeitraum der Erbringung dieser Leistungen gewählt werden. Keine
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Rolle spielt mehr, ob die abgesetzten Leistungen bereits verplant sind. In diesem Fall werden sie aus der Planung entfernt 4. Leistungen, die beibehalten bleiben, werden konsequent auf den neuen Auftrag umgesetllt. Dabei werden sowohl Zuordnungen in der Planung geändert, als auch Leistungsnotizen aus der Pflegeplanung übernommen. 5. Die Checkbox "Alle Leistungen beibehalten" führt dazu, dass der gesamte Auftrag ohne Absetzung einer bestimmten Leistung beendet und dann neu angelegt werden kann. Dadurch passiert im Prinzip dasselbe wie bei der Kopierfunktion. Unterschied: nur im Rahmen der Absetzfunktion können auch Verordnungen beendet bzw. kopiert und übernommen werden.
3.6
Bereichsfilter im Einsatzplan
Bisher konnte das Laden einzelner Bereiche im Einsatzplan zu der Meldung führen "Folgende Einsätze sind nicht im markierten Bereich". Es folgte eine Auflistung von Namen und Einsätzen, deren Klienten zwar in den angezeigten Touren verplant waren, aber nicht dem gewählten Bereich angehörten. Einfaches Beispiel: Ein Pflegedienst unterscheidet Planbereich Nord und Süd voneinander. Jeder Bereich hat eigene Touren, z.B. "Früh 1 Nord" und "Früh 1 Süd". Ein Klient, sagen wir Frau Meier wohnt im Grenzgebiet zwischen Nord und Süd und ist in der Klientenakte dem Bereich Süd zugeordnet. Die PDL startet nun den Einsatzplan für beide Bereiche (Nord und Süd) und plant Frau Meier ausnahmsweise von der Früh 1 Süd in die Früh 1 Nord. Bis dahin ist das kein Problem. Als nächstes loggt sich die stellv. PDL in den Einsatzplan ein und wählt ausschließlich Bereich Nord. Jetzt meldet das Programm: "Einsatz in Früh 1 Nord Frau Meier gehört nicht in den markierten Bereich". Ignoriert die stellv. PDL diese Meldung, passierte bisher folgendes:
Nach dem Speichern im Einsatzplan wurden sämtliche Einsätze von Frau Meier aus der Tour entfernt!
Dieser Umstand wurde nun entschärft. Fortan würde ein Einsatz, dessen Klient nicht im ausgewählten Bereich zugeordnet ist, trotzdem in der Tour angezeigt und wird beim Speichern NICHT gelöscht.
Ihr Vorteil: ein bereichsübergreifendes Planen ist jetzt problemlos und gefahrlos möglich, auch ohne den Klienten temporär in den Zielbereich einsortieren zu müssen.
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3.7
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Neuer Tourentyp im Dienstplan
Der neue Tourentyp "Stationär" führt dazu, dass Zeiten, die in die Tourdefinition geschrieben wurden, direkt im Dienstplan bzw. beim Import in die Zeiterfassung übernommen werden können. Bisher gab es diese Möglichkeit nur mit der Option "K-G Auto" bei den Diensten. Wie auch schon beim Typ "Betreuung" können diese Touren mehrfach im Dienstplan verplant werden und werden NICHT im Einsatzplan angezeigt. Empfehlenswert ist dieses neue Feature, wenn die Kommt - Geht Zeiten für Dienstbesprechungen automatisch in die Zeiterfassung importiert werden sollen. Bisher gab es diese Möglichkeit nicht.
1 Öffnen Sie die Planungsdefinition im Bereich "Touren". 2 Legen Sie über "Neu" eine neue Tour an. 3 Ordnen Sie hier den Typ "Stationär" zu.
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4 Geben Sie Zeiten und Gesamtarbeitszeit ein. Geben Sie zusätzlich optional Pausen Kommt - Geht Zeiten ein. Hinweis: Nach dem Programmneustart sollte diese Tour in der Gruppenverwaltung lediglich den Gruppen aber NICHT den Bereichen zugewiesen werden!
3.8
azh OneClick Nutzerverwaltung
Für den Fall dass ein Kunde mehrere azh Kundennummern hat, müssen in diesem Fall auch mehrere azh SFTP ZUgangsdaten hinterlegt werden, da für jede Kundennummer separate Zugänge eingerichtet wurden, um die azh Abrechnungsdaten via Upload zur azh zu versenden. Die Zuordnung von SFTP Zugängen und azh Kundennummern erfolgt in der veränderten azh Konfigurationsmaske;
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1 Öffnen Sie die azh Konfiguration. 2 Klicken Sie auf Nutzer. Ihre bisherige Konfiguration wurde unter "azh01" übernommen. 3 Eine neue Kundennummer kann über die "Neu" Funktion angelegt werden. 4 Der neue Eintrag wird unter "azh01" angezeigt. 5 Nun können die Zugangsdaten in das Onlinecenter sowie auf den sFTP Ordner für den zweiten Zugang eingerichtet werden. Die Einstellungen für den ersten Zugang bleiben erhalten.
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Um unter Angabe einer bestimmten azh Kundennummer Daten zu liefern, muss nun VOR Ausführung der Datenübergabe die entsprechende azh Nummer gewählt werden. Die unter diesem Vorzeichen erzeugten Dateien werden mit dieser Kundennummer verknüpft. Auch die azh Vorlaufzettel sowie Begleitformulare werden nun mit dr zuvor ausgewählten Kundennummer versehen!
3.9
Antrag Genehmigung HKP konfigurierbar
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass Ärzte eine äußerst begrenzte Anzahl von verschiedenen Formularen für die Verordnungen verwenden. Leider stellte sich heraus, dass besonders bei gedruckten Verordnungen das Bedrucken der zweiten Seite nicht mehr passgenau funktioniert, weil die fest hinterlegten Abstände nicht mit der Arztvariante des Verordnungsformulars übereinstimmen. Deshalb können ab sofort eigene Layouts für die Positionierung der aus Seite 2 gedruckten Felder abgespeichert werden.
Teil 1: Anpassung eines individuellen Layout im Modul "Verordnung Seite 2 Editor"
Öffnen Sie das neue Modul "Verordnung Seite 2 - Editor". Sie finden es über den Hauptmenüpunkt "Einstellungen".
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1 Per Doppelklick können Sie die angezeigten Felder markieren. Das aktuell ausgewählte Feld wird oben links unter "Objekt" angezeigt. 2 Durch Änderung der Werte unter "Top" und "Left" bzw. durch Anwendung der Pfeiltasten kann das Feld verschoben werden. - "unsichtbar" blendet das Feld im Ausdruck aus - "Alle verschieben" sorgt dafür, dass sämtliche Felder auf einmal über die Pfeiltasten auf der Seite verschoben werden können - durch Klick auf "Schriftart" wird ein Formatierungsdialog geöffnet 3 Klicken Sie nach erfolgter Änderung auf "übernehmen" und dann auf "Speichern". Wichtig: Benennen Sie das Layout folgendermaßen: [beliebiger Text]_VO_S2.Layout
Teil 2: Anwendung der Layoutänderung im Ausdruck "Antragsformular auf Genehmigung häuslicher Krankenpflege (Layout)"
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Über den Druckerbutton im Auftragsplan können Sie die neue Druckvariante finden.
Wählen Sie unter "Formular" die von Ihnen gespeicherte Variante aus und testen Sie die Übereinstimmung der Positionen auf dem Verordnungsformular. Hinweis: Um Original Verordnungsformulare nicht sinnlos für Tests zu verbrauchen, könnten Sie auf weißem Papier drucken und die Formulare vor Licht übereinander legen, oder Sie kopieren die Originale. Stimmt die Positionierung nicht ganz, sollten Sie erneut im Modul "Verordnung Seite 2 Editor" Anpassungen vornehmen.
3.10
Kürzel des Erstbesuchs hinterlegen
Im Bereich "Aufnahme" kann man das Kürzel des Mitarbeiters hinterlegen, welcher das Erstgespräch
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durchgeführt hat. Bislang war diese Position nicht als Button erkennbar. Das neue Symbol kennzeichnet die Funktion. Sobald ein Mitarbeiter ausgewählt ist, wird dessen Kürzel an derselben Stelle angezeigt.
3.11
Änderungen im BoS&S Updater
Der BoS&S Updater wurde im Detail verändert. Folgende Änderungen werden automatischen Updatevorgang vereinfachen: 1. Datenbankänderungen werden ab sofort mit Versionkontrolle ausgeführt, so dass nicht alle Prozeduren und Funktionen aktualisiert werden, sondern nur die letzten Änderungen. Dies sorgt für einen insgesamt schnelleren Updatevorgang. 2. Die Funktion Offline Update führt zu keinen Wartezeiten mehr nach dem Aufruf der Datei 3. Beim Ausführen des Updates wird der Datenbank Kompatibilitätsgrad auf die maximal mögliche SQL Server Version hochgesetzt 4. Der Download Fortschritt ist erkennbar
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5. nach dem Update werden Dateien im Update Ordner gelöscht
3.12
Änderungen in @Live Nachrichten
Es fehlte bisher beim Erstellen neuer Nachrichten die Möglichkeit die Checkbox "Wichtig" zu aktivieren. Dies wurde geändert:
3.13
Mitarbeiterassistent
Die Eingabe neuer Mitarbeiter in der Personalakte kann nun über einen Assistenten erfolgen, der sowohl Name, Gruppe, Eingestellt ab und Arbeitsverträge in einem Vorgang anlegen kann. Dabei kann der Stundenumfang des Arbeitsvertrags komfortabel über die Eingabe eines Prozentwertes von Vollzeit hinterlegt werden. Die Berechnung der täglichen Soll - Zeit wird automatisch berechnet. Darüber hinaus gibt es auch eine Urlaubsberechnung, die auf Basis der manuellen Angabe des Gesamtanspruchs den Teilanspruch ab Beginn des Arbeitsvertrags berechnet. Der Assistent kann sowohl komplett bei Eingabe neuer Personalstammdaten (Funktion "Neu"), als auch zur Änderung von Arbeitsverträgen bei bereits bestehenden Mitarbeitern verwendet werden (Funktion "AV Neu").
Neuen Mitarbeiter anlegen 1 Klicken Sie auf "Neu".
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2 Füllen Sie die Pflichtfelder aus (das sind die mit * markierten Felder). 3 Klicken Sie auf "Weiter".
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4 Ordnen Sie eine Gruppe zu und klicken auf "Weiter".
5 Geben Sie das "Gültig ab" des Arbeitsvertrags ein. Dieses kann immer nur zum 01. eines Monats hinterlegt werden. Auch Gültig bis kann bei befristeten Verträgen eingetragen werden. 6 Geben Sie hier Qualifikation und Vergütungsart an. 7 Legen Sie hier das Gehaltsmodell fest. 8 Stellenanteil: Geben Sie den prozentualen Stellenanteil von einer Vollzeitstelle ein. In Abhängigkeit von den Arbeitstagen, kann dadurch die Soll-Stunde pro Tag berechnet werden. 9 Durch Klick auf "Berechnen" wird die Arbeitszeit pro Tag ausgerechnet. 10 Per Klick auf "Verteilung" können Sie bei Bedarf die Verteilung der Stunden auf die Wochentage verändern. Klicken Sie zuletzt auf "Weiter". Wichtig: Um den prozentualen Stellanteil berechnen zu können, muss im Modul "Gehaltsmodelle" im Reiter "Dienstplan Erweiterung" der Vollzeit Soll pro Woche bzw. Monat hinterlegt werden:
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11 Geben Sie den Gesamtanspruch für das komplette Jahr ein. 12 Zusatzanspruch können zusätzliche Tage, z.B. wegen Behinderung oder sonstigem sein. Die Zusatztage werden immer zum Gesamtanspruch aufgerechnet. 13 Klicken Sie auf "Berechnen". Dadurch wird der verbleibende Anspruch folgendermaßen berechnet: Gesamtanspruch / 12 Monate x Anzahl Monate ab Vertragsbeginn + Zusatzanspruch Hinweis: Sollte bereits ein Vorgängervertrag vorliegen (bei "AV Neu") wird der früheste Vertragsbeginn im laufenden Jahr berücksichtigt. 14 Unter Korrektur können Sie das Ergebnis der Berechnung manuell anpassen. 15 Klicken Sie auf Fertig und ergänzen anschließend die fehlenden Personalstammdaten.
Neuen Arbeitsvertrag anlegen Die Funktion "AV Neu" dient dazu, einen bestehenden Arbeitsvertrag zu beenden und als neuen Arbeitsvertrag zum gewünschten Datum zu kopieren. Durch den Assistenten müssen nicht mehr die Basisdaten des alten Vertrags manuell nachgetragen werden.
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3.14
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Medikamentenmanager
Änderungen im Überblick Version 2.16.33.1 (15.08.2016) Erweiterung: Der Dialog „Reichweite“ wurde überarbeitet. Es ist nun möglich die „Menge“ einzutragen (z.B. wenn man den Erstbestand aufnimmt). Das Datum der Reichweite wird dann automatisch ermittelt. Es kann auch die Reichweite manuell geändert werden, dann passt sich der Wert bei der „Menge“ automatisch an. Im Dialog „Reichweite“ wurde eine Spalte „Tage“ hinzugefügt, in der die Tage bis zum Erreichen des Datums angezeigt werden. Dieses Feld hat auch eine farbliche Markierung (Tage > 21 grün, Tage < 7 rot, sonst gelb). Im Dialog „Reichweite“ wurde eine neue Spalte „Bestellstatus“ (Rezept angefordert, Rezept an Apotheke, Arzneimittel angefordert) hinzugefügt. Beim „Buchen“ des Wareneingangs wird die Reichweite automatisch berechnet. Die Reichweite des noch vorhandenen Arzneimittels wird berücksichtigt. Die Funktion „Substituieren“ ermittelt sowohl im Medikamentenplan als auch bei „Angeforderte Arzneimittel“ automatisch die Reichweite. Im Ausdruck „BOSS Mediplan kompakt“ wurde die Seitenzahl hinzugefügt Version 2.16.30.43 (05.08.2016) Erweiterung: Hinterlegung des Firmenlogos über die Konfiguration --> „Firmenlogo“. Firmenlogo wird auf allen Berichten zur Kommunikation, Rezeptanforderung und Arzneimittelbestellung oben rechts angezeigt. In der Konfiguration --> „Textbausteine“ können verschiedene Textbausteine hinterlegt werden. Diese können dann in der Kommunikation beim Text ausgewählt, hinzugefügt und bearbeitet werden. In der Konfiguration --> „Sonstiges“ --> „Vorlauf Tage vor Reichweitenerreichung“ kann individuell hinterlegt werden, wie viele Tage im Voraus das erste Datum beim Schieberegler im Bereich Bestellvorschläge angezeigt werden soll. Bei den Rückfragen angefügt Dokumente werden beim Versandt Via Mail automatisch angehängt. Sortierreihenfolge der Medikamente im Medikamentenplan kann jetzt festgelegt werden. Diese Reihenfolge wird auch bei den Ausdrucken der „BOS&S Medipläne“ übernommen. Zum Sortieren, rechten Mausklick auf ein Medikament und Menüeintrag „Sortierreihenfolge“ wählen. Es erscheint ein Fenster, in dem die Sortierung vorgenommen werden kann. durch die Pfadablage. Dokumente, die in der Zwischenablage sind können jetzt direkt in die Dokumentenverwaltung eingefügt werden. Nicht über Neu gehen, sondern in die Dokumente. Dann Dokumentart wählen und im Feld Dokumente rechte Maustaste --> Einfügen. © 2016 BoS&S GmbH
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Der Bereich der Dokumente ist überarbeitet worden. Es werden jetzt kleine Symbole verwendet. Ausdruck des Medikamentenplans „BOSS&S Mediplan kompakt“ zeigt im Schema nicht mehr Dezimalstellen (1,5 / 1,25…) sondern (1 ½ / 1 ¼ ….) Fehler: Medikamente, die als „Einnahme bis“ „heute“ Datum hatten, wurden im Grid am „heutigen“ Tag nicht angezeigt. Ausdruck „BoS&S Mediplan kompakt“ hat den Dosierungshinweis unter dem Schema nicht gedruckt, wenn Schema „0-0-0-0“ Ausdruck „BoS&S Mediplan“ hat beim N-Schema bei zweistelligen Wertangaben nur eine Stelle gedruckt („2“ statt „20“). In den Ausdrucken der Medikamentenpläne wurden lange Texte im Feld „Anwendung“ abgeschnitten. Schriftgröße wird bei langen Texten automatisch geändert, damit die Informationen nun vollständig angezeigt werden. Version 2.16.27.7 (07.07.2016) Erweiterung: Hinzugefügte Dokumenten konnten nicht gelöscht werden. Dies ist jetzt über die „Entf“ Taste möglich. Dokument bleibt in der Datenbank, wird aber als „gelöscht“ markiert und somit in der Dokumentenverwaltung nicht mehr sichtbar. Fehler: Liste der Mitarbeiter berücksichtigt nun den Zeitraum des Arbeitsvertrages vom Mitarbeiter. Nicht aktive Mitarbeiter erscheinen nicht in der Auswahlliste. Teilweise wurde kein "Wirkstoff" angezeigt. Abfrage wurde verfeinert, dass nun auch ein Wirkstoff angezeigt wird, wenn es sich um ein Kombipräparat handelt. Sollte der Fehler trotzdem noch auftreten, bitte Meldung der PZN an das Produktmanagement. Version 2.16.26.3 (29.06.2016) Erweiterung: Abda – Update löscht ausgelaufene Arzneimittel wird nun unterbunden. Nicht mehr vorhandenen Arzneimittel bleiben in der Datenbank enthalten und werden „rot“ gekennzeichnet Ausdruck der BOSS Medikamentenpläne zeigen die Details im Kopf besser an, auch wenn der Name des Pflegedienstes sehr lang ist. Abfrage auf „Verstorben & Pflegeende“ integriert. Liste der Medipläne kann gewählt werden, ob Klienten mit „Verstorben & Pflegeende“ angezeigt werden sollen oder nicht. Abda – Server nicht verfügbar: Es erscheint jetzt eine klare Meldung, wenn der Server nicht erreichbar ist. Nicht nur eine sinnlose Fehlermeldung. Fehler: Erfassung Schema: Drittel Schema ermöglicht (0,33, 0,75…) Anzeige Wochenschema funktionierte nicht richtig.
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