CONFERENCIA DE PRENSA ENE-2017

1

1.

2.

3.

4.

Cifras del mercado de Livianos y Medianos 

Ventas anuales



Ventas por segmento



Ventas por origen de fabricación por segmento



Antigüedad del parque / Tasa de motorización

Cifras del mercado de Camiones 

Ventas anuales



Ventas por segmentos



Ventas por tipo de uso



Ventas por origen de fabricación y segmentos

Cifras del mercado de Buses 

Ventas anuales



Importaciones



Ventas por origen de fabricación

Proyecciones 2017

2

MERCADO DE LIVIANOS Y MEDIANOS

3

Cierre de ventas retail 2016

4

5

6

7

Ranking de ventas retail por marca – Acumulado 2016 Pasajeros y SUV

Pasajeros y SUV Marca HYUNDAI KIA SUZUKI CHEVROLET NISSAN TOYOTA MAZDA PEUGEOT RENAULT FORD SUBARU VOLKSWAGEN CITROEN MITSUBISHI GRUPO CHRYSLER CHERY MERCEDES BENZ JAC HONDA GRUPO GREAT WALL FIAT BMW DFM MG VOLVO AUDI SSANGYONG CHANGAN MAHINDRA BRILLIANCE

N° Unidades 27.447 25.383 23.767 23.253 15.326 14.804 11.672 9.219 9.190 9.012 6.059 3.864 3.711 3.648 3.425 3.316 3.161 3.122 3.112 3.096 2.659 2.605 1.877 1.852 1.779 1.748 1.719 1.599 1.578 843

Part % 12,0% 11,1% 10,4% 10,2% 6,7% 6,5% 5,1% 4,0% 4,0% 3,9% 2,6% 1,7% 1,6% 1,6% 1,5% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,4% 1,2% 1,1% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4%

Marca HYUNDAI OPEL KIA GEELY SUZUKI LAND ROVER CHEVROLET BAIC NISSAN MINI TOYOTA SKODA MAZDA PORSCHE PEUGEOT LEXUS RENAULT LIFAN FORD DAIHATSU SUBARU JAGUAR VOLKSWAGEN FAW CITROEN BYD MITSUBISHI ZNA GRUPO CHRYSLER ALFA ROMEO CHERY DS MERCEDES FERRARI BENZ JAC PROTON HONDA MASERATI GRUPO GREAT WALL GAC MOTOR FIAT LANDWIND BMW FOTON DFM Otros MG Total general VOLVO AUDI SSANGYONG CHANGAN MAHINDRA BRILLIANCE

N° Unidades 27.447 594 25.383 514 23.767 434 23.253 424 15.326 417 14.804 410 11.672 336 9.219 329 9.190 228 9.012 211 6.059 185 3.864 169 3.711 160 3.648 82 3.425 68 3.316 30 3.161 17 3.122 14 3.112 14 3.096 13 2.659 9 2.605 4 1.877 401 1.852 228.909 1.779 1.748 1.719 1.599 1.578 843

Part % 12,0% 0,3% 11,1% 0,2% 10,4% 0,2% 10,2% 0,2% 6,7% 0,2% 6,5% 0,2% 5,1% 0,1% 4,0% 0,1% 4,0% 0,1% 3,9% 0,1% 2,6% 0,1% 1,7% 0,1% 1,6% 0,1% 1,6% 0,0% 1,5% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 0,0% 1,4% 0,0% 1,2% 0,0% 1,1% 0,0% 0,8% 0,2% 0,8% 100,0% 0,8% 0,8% 0,8% 0,7% 0,7% 0,4%

8

Ranking de ventas retail por marca – Acumulado 2016 Comerciales Marca PEUGEOT HYUNDAI KIA FIAT CITROEN MERCEDES BENZ CHEVROLET CHANGAN DFSK RENAULT GAC GONOW FAW BAIC NISSAN SUZUKI FORD MAXUS JAC LIFAN VOLKSWAGEN TOYOTA FOTON DONG FENG IVECO DFM GRUPO CHRYSLER Otros Total general

N° Unidades 5.974 3.951 3.481 2.380 2.189 2.156 1.616 1.354 886 785 684 509 482 347 291 247 228 186 183 180 162 86 72 41 14 6 136 28.626

Part % 20,9% 13,8% 12,2% 8,3% 7,6% 7,5% 5,6% 4,7% 3,1% 2,7% 2,4% 1,8% 1,7% 1,2% 1,0% 0,9% 0,8% 0,6% 0,6% 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,1% 0,0% 0,0% 0,5% 100,0%

Camionetas Marca N° Unidades MITSUBISHI NISSAN TOYOTA FORD SSANGYONG CHEVROLET VOLKSWAGEN MAHINDRA FIAT MAZDA FOTON GRUPO CHRYSLER JAC GRUPO GREAT WALL ZNA TATA ZXAUTO HONDA Otros Total general

Part % 7.850 7.610 6.316 5.498 4.566 4.017 3.292 1.977 1.509 1.388 917 842 796 793 235 136 59 10 194 48.005

16,4% 15,9% 13,2% 11,5% 9,5% 8,4% 6,9% 4,1% 3,1% 2,9% 1,9% 1,8% 1,7% 1,7% 0,5% 0,3% 0,1% 0,0% 0,4% 100,0%

9

Participación de mercado por segmentos 2015/2016

10

Ventas por origen de fabricación Mercado de Livianos y Medianos

27 orígenes

15 monedas

11

Ventas por origen de fabricación Segmento de Pasajeros

23 orígenes

12 monedas

12

Ventas por origen de fabricación

18 orígenes

10 monedas

Segmento de SUV

13

Ventas por origen de fabricación Segmento de Comerciales Segmento de Camionetas

12 orígenes

8 monedas

8 orígenes

8 monedas 14

Fuente: Noemí Navas – Madrid | Departamento de Estudios ANAC

15

Tasa de motorización

16

MERCADO DE CAMIONES

17

Cierre de ventas retail 2016

18

- Confianza empresarial continúa bajo el promedio de los últimos 10 años. - Proyectos de inversión detenidos: 29% 19

- Estacionalidad del sector por cambio de año/medio en el IV Trimestre de cada año 20

Ranking de ventas retail por marca – Acumulado 2016 N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

MARCA MERCEDES BENZ CHEVROLET HINO SCANIA VOLVO FORD FREIGHTLINER JAC VOLKSWAGEN FUSO HYUNDAI INTERNATIONAL FOTON MACK MAN IVECO JMC DAF YUEJIN SINOTRUK DONG FENG FAW KENWORTH RENAULT GRUPO CHRYSLER SHACMAN JBC MAXUS WESTERN STAR OTROS

TOTAL MERCADO

CAMIONES 1.789 1.495 869 842 817 749 709 591 589 543 492 327 317 244 233 181 156 113 91 73 69 39 38 27 22 18 4 3 2 79

% 15,5% 13,0% 7,5% 7,3% 7,1% 6,5% 6,2% 5,1% 5,1% 4,7% 4,3% 2,8% 2,8% 2,1% 2,0% 1,6% 1,4% 1,0% 0,8% 0,6% 0,6% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

11.521

100% 21

Participación de mercado por 2015/2016

22

Participación de mercado por tipo de camión 2015/2016

23

Participación de mercado por tipo de camión 2015/2016

24

Ventas por origen de fabricación Mercado de Camiones 13 orígenes

8 monedas

25

Ventas por origen de fabricación Camiones Pesados Camiones Livianos - Furgones

7 orígenes

5 monedas

Camiones Medianos

7 orígenes

6 monedas

11 orígenes

6 monedas 26

MERCADO DE BUSES

27

Cierre de ventas retail 2016

28

- Confianza empresarial continúa bajo el promedio de los últimos 10 años. - 54% de la inversión minera detenida 29

30

Ranking de ventas retail por marca – Acumulado 2016 N° 1 2 3 4 5 6 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

MARCA MERCEDES BENZ SCANIA VOLVO FUSO VOLKSWAGEN SUNLONG YUTONG HYUNDAI KING LONG YOUYI HIGER JAC MAN GOLDEN DRAGON CHEVROLET DONG FENG PEUGEOT FORD IVECO OTROS TOTAL

BUSES 1.218 221 177 169 127 59 59 49 38 22 17 16 10 7 6 4 2 1 1 342 2.545

% 47,9% 8,7% 7,0% 6,6% 5,0% 2,3% 2,3% 1,9% 1,5% 0,9% 0,7% 0,6% 0,4% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,0% 0,0% 13,4% 100%

31

Ventas por origen de fabricación Mercado de Buses

8 orígenes

5 monedas

32

PROYECCIONES SECTOR AUTOMOTRIZ 2017

33

•

Las proyecciones son realizadas con base en un modelo econométrico que ha desarrollado la empresa consultora FORECAST y Depto. de Estudios de ANAC. •

Se consideraron en el análisis series históricas de los principales parámetros e indicadores de la economía chilena, tales como: • • • • • • • • • • • •

Actividad Agregada PIB. IMACEC. Tasa de inversión. Confianza empresarial. Confianza de los consumidores. Importaciones de bienes de capital. Indicadores del mercado laboral. Catastro de inversiones. Indicadores de consumo. Inflación. Tasa de política monetaria. Evolución del tipo de cambio..

•

Se analizó, además, la economía de los principales países desarrollados y su impacto en la economía chilena.

•

También se incorporaron al modelo predictivo las series de ventas de los distintos mercados desde la década de los ochenta. 34

Expectativas de los consumidores

1,4 P

35

Expectativas de los consumidores

36

Expectativas de los consumidores

37

Confianza empresarial

38

Catastro proyectos de inversión - SOFOFA

29%

54%

39

Proyecciones 2017 2013

2014

2015

2016

2017

YTD

PIB Mundial (Var % anual)

2,4%

2,7%

2,6%

2,4%

2,8%

Precio del Cobre (US$/libra; prom. año)

3,30

3,15

2,50

2,20

2,25

2,19

Precio del Petróleo (US$/barril; promedio año)

98,1

97,0

49,3

43,0

53,0

42,9

PIB (Var % anual)

4,0%

1,9%

2,3%

1,4%

1,7%

Consumo Privado (Var % anual)

5,5%

2,4%

1,9%

1,8%

1,6%

Consumo Público (Var % anual)

3,5%

5,1%

5,8%

6,0%

6,0%

Inversión (Var % anual)

2,2%

-4,2%

-1,5%

-0,5%

-2,0%

Exportaciones (Var % anual)

3,3%

1,1%

-1,9%

1,2%

2,2%

Importaciones (Var % anual)

2,1%

-5,7%

-2,8%

-1,6%

-2,0%

Tasa de Desempleo (%)

6,1%

6,3%

6,5%

6,6%

7,6%

165

126

112

93

39

Inflación (fin de período)

3,0%

4,7%

4,4%

2,9%

3,3%

TPM (fin de período)

4,50%

3,00%

3,50%

3,50%

3,00%

Tipo de Cambio (prom. año)

497

572

654

677

700

Tipo de Cambio (fin de año)

529

613

704

667

700-710

CHILE

Empleo (generación prom. año; miles)

677,0

40

Proyecciones 2017 Mercado de Livianos y Medianos Ventas Minoristas (RVM)

•

2014

2015

2016

2017

337.594

282.232

305.540

314.500

Para el 2017, estimamos un crecimiento de las ventas de un 3,0%, como consecuencia de: •

Una moderada aceleración en la velocidad de crecimiento de la economía.

•

Una leve recuperación en la confianza de los consumidores.

•

Modesta caída en el índice de precios promedio (real).

41

Proyecciones 2017 Mercado de Camiones Ventas Minoristas (RVM)

•

2014

2015

2016

2017

12.710

12.819

11.521

12.100

Para el 2017, estimamos un crecimiento de las ventas de un 3,4%, como consecuencia de: •

Una moderada aceleración en la velocidad de crecimiento de la economía.

•

Leve perspectiva de mejora en las expectativas empresariales.

•

Renovación de camiones que operan relacionados a contratos.

42

Proyecciones 2017 Mercado de Buses Ventas Minoristas (RVM)

•

2014

2015

2016

2017

3.221

2.734

2.545

2.600

Para el 2017, estimamos un crecimiento de las ventas de un 2,2%, consecuencia de:

•

La venta del segmento de taxibuses debería aumentar, siguiendo la tendencia del 2016.

•

Los buses interurbanos podrían tener un leve repunte comparado con las cifras del 2016, continuando con la tendencia del último cuatrimestre.

•

Los buses del Transantiago se mantendría iguales al 2016, al menos que exista cambios en la renovación de flotas de este tipo de buses. 43

CONFERENCIA DE PRENSA ENE-2017

44