ALGODON Oferta fragmentada Baja = e ineficiente rentabilidad

! El Perú es un país tradicionalmente algodonero, pues la especie Gossypium Barbadense, de donde provienen las variedades Tangüis y Pima, es originaria de su costa norte. Las condiciones climáticas son óptimas para este cultivo. ! Las variedades indicadas poseen una alta calidad, gracias a su mejor absorción a los tintes y menor merma en los procesos de hilado y cardado. Adicionalmente, a diferencia de lo que ocurre en otros países donde la mano de obra es más cara, en el Perú la cosecha se realiza a mano, lo que permite que las motas lleguen más limpias a dichos procesos. Todo esto hace que la industria textil reconozca un premio en el precio de la fibra local. ! El sector cuenta con un mercado virtualmente cautivo en la industria textil nacional, la que no se abastece con la producción local de algodón. Los textiles peruanos se encuentran enfocados en un segmento de exportación de alta calidad, cuyas preferencias se inclinan crecientemente hacia las fibras naturales. " A pesar de todo lo anterior, el área sembrada de algodón en el Perú ha reportado una caída constante durante las últimas décadas. Entre 1990 y 2000 se cultivó un promedio de 99,709 Has anuales, significativamente menos que la media de 136,400 Has de la década anterior. Esta tendencia continuó hasta la última campaña (2000/2001), en la que sembraron tan sólo 78,000 Has. " El minifundio, la informalidad, la falta de capacitación y la carencia de capital son los principales problemas que enfrentan la mayoría de los algodoneros locales, específicamente los pequeños agricultores. Tales debilidades se reflejan en un manejo agrícola deficiente, en una elevada rivalidad interna y en un reducido poder de negociación frente a clientes y proveedores, lo que finalmente se traduce en bajos rendimientos y rentabilidad. " Lo anterior también ha repercutido en la paulatina degradación de la semilla nacional y en la baja competitividad del sector frente a las importaciones. En este contexto, la aprobación del ATPA excluyendo a las fibras locales significaría un duro golpe para el sector, razón que hace aún más importante la investigación y transferencia de tecnología para mejorar la calidad de la fibra y así evitar que esta continúe deteriorándose.

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1.

Descripción del cultivo

1.1.

Origen y características

El algodón es una planta tropical que pertenece a la familia de las malváceas. Su flor puede ser de color amarillo, blanco y rojo púrpura, y es de autofecundación. Existen diversos tipos de algodón nativo en el mundo, destacando entre ellos el Gossypium arboreum, originario de la India, el Gossypium herbaceum, del norte de Africa, y el Gossypium hirsutum, nativo del sur de México y Guatemala. Esta última especie es la base de selección genética para obtener las variedades más cultivadas actualmente en el mundo debido a su fuerte capacidad para resistir las lluvias. No obstante, la especie más sembrada en nuestro país es la Gossypium Barbadense, cuyo nombre científico alude las características de la longitud de su fibra, comparándolas con las barbas humanas. Esta especie es nativa del norte del Perú y el sur de Ecuador, y de ella se obtienen las variedades Pima, Tangüis y Áspero. La difusión de la especie Barbadense al mundo se da a fines del siglo XIX, cuando se sembraron semillas de algodón peruano en el valle del Nilo. A partir de entonces, se dieron diversas mejoras en la variedad hasta llegar a la actual variedad egipcia Giza (fibra extra larga). De igual manera, a principios del siglo XX, una selección barbadense cultivada en Egipto fue sembrada en EE.UU., particularmente en los condados de Yuma y Pima (Arizona), de donde finalmente la variedad toma su denominación. En 1922, el algodón Pima es reintroducido en el Perú y sembrado en el desierto de Piura, en donde la planta se adapta perfectamente a su centro de origen, obteniéndose la fibra más larga cultivada en el mundo. Posteriormente, en 1954 se empieza a sembrar una variedad Pima israelí, con orígenes en el Barbadense peruano, en la Estación Experimental de Tel Aviv en 1954.

ESPECIES DE ALGODÓN Especie

Características

Gossypium hirsutum

Algodón de tierras altas 80 a 90% de participación en el mercado mundial Variedades: del cerro, upland

Gossypium barbense

Algodón de zonas áridas y fibra larga 10 a 20% de participación en el mercado mundial Variedades: pima, tangüis y el áspero

Gossypium arboreum

Algodón arbustivo perenne

Gossypium herbaceum Algodón con periodo vegetativo anual

Actualmente, las principales variedades de algodón sembradas en nuestro país son el Tangüis (78%), el Pima (18.6%), el áspero (3.1%) y el del cerro (0.1%). Cada una de estas variedades posee fibras con diferentes características entre las que destacan la longitud, la resistencia, la finura y finalmente el color. En general, la industria textil prefiere las fibras largas porque permiten un mejor enfrascamiento para formar hilos. Así, en líneas generales, la mejor fibra es la más larga, la más resistente y la más fina. En este sentido, la fibra de algodón Pima tiene los mejores parámetros de calidad (ver cuadro inferior), aunque la fibra más utilizada localmente es la Tangüis dado su equilibrio precio/calidad que se explicará más adelante.

Elaboración propia

CARACTERISTICAS DE LAS DIFERENTES VARIEDADES DE ALGODÓN Periodo vegetativo (días) Longotud de la fibra (en mm) Resistencia (lbs. X plug2) Finura (Micronaire) Color

Tangüis Pima Del Cerro Áspero 260-280 235-250 180-190 240-250 29.4 - 32.5 33.3 - 36.5 33.3 - 36.5 26.2 - 27.0 86,000-88,000 92,000-95,000 92,000-95,000 80,000 4.6 a 5.8 unid. 3.5 a 4.2 unid. 3.6 a 3.8 unid. 6.5 unid. Blanco Blanco cremoso Blanco Blanco cremoso

Fuente: SIEE

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Adicionalmente a estas variedades mencionadas, algunos agricultores han empezado a utilizar semillas que combinan las mejores características de variedades comerciales y nativas. Por ejemplo, la multinacional Hazera de Israel, seleccionó un tipo de G. Barbadense precoz de cinco meses en base a los algodones Pima. El periodo vegetativo de estos

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híbridos es en promedio dos meses menor al de los algodoneros locales y poseen una muy buena calidad de fibra (extra-larga), alta resistencia y uniformidad. Asimismo, existen también variedades de algodón con fibras coloreadas que se han conseguido cruzando variedades silvestres (del Perú) con las variedades de cultivo comerciales, las cuales cuentan con cierto interés en el ámbito de los textiles naturales. Hasta ahora se han cultivado predominantemente variedades de color café, verde y beige. En cuanto a las características culturales necesarias para el crecimiento de la planta, en general el algodón requiere un clima árido, con abundante provisión de agua en la primera fase de su desarrollo. Después conviene un clima más bien seco, sobre todo luego de la apertura de las cápsulas. En este sentido, una lluvia puede afectar seriamente la calidad del cultivo. El ciclo vegetativo abarca como regla general entre 150 y 280 días (las variedades de maduración rápida del G. Hirsutum pueden cosecharse ya al cabo de 150 días) y la temperatura óptima para su desarrollo está entre los 26 y 32ºC. La abundancia de sol favorece la floración y fructificación. Así, si durante el período vegetativo hay un 50% o más de nubosidad, el cultivo no florece ya que el algodón no resiste ningún tipo de sombra. Las condiciones geográficoclimáticas están dadas como regla general entre los 28º de latitud norte y los 47º de latitud sur. De otro lado, el viento fuerte es perjudicial para la planta, ya que las fibras de algodón pueden desprenderse de la cápsula. Las variedades actuales tienen bastante resistencia a la sal (hasta un contenido de 0,5 a 0,6 % de sal). Fuera de eso, para poder formar su raíz pivotante (resistencia a la sequedad), el algodón necesita un suelo aireado y suficientemente drenado.

1.2.

Proceso productivo

El proceso productivo que se describe a continuación es genérico, ya que existen diferencias en el periodo vegetativo así como en las labores culturales según la variedad que se siembre. Adicionalmente, el proceso de transporte y comercialización explicado es también genérico, pudiendo encontrarse más agentes a los descritos. Como todo producto agrícola, el proceso se inicia en la etapa de campo, para luego continuar con la comercialización del producto (fardos de algodón rama) en el mercado. 1.2.1

Producción agrícola

El algodón es un cultivo transitorio, por lo que antes de realizar la siembra es necesario realizar las labores de “matada”, “junta” y “quema” del cultivo anterior con la finalidad de evitar enfermedades. Posteriormente se da la preparación del terreno para formar una cama mullida con aireación y humedad suficiente para permitir una buena germinación de la semilla y un vigoroso desarrollo de las plantas. A continuación se describen brevemente las principales labores de la etapa agrícola. Siembra La labor de siembra se inicia mediante la desinfección de la semilla para evitar enfermedades y plagas. La cantidad de semilla necesaria varía entre 35 – 45 Kg por hectárea, los que deben colocarse a una profundidad de entre 3 a 5 cm de acuerdo a la textura del suelo. El distanciamiento entre surcos y matas dependerá básicamente de la variedad sembrada así como de la elección particular de cada agricultor. Asimismo, si en los primeros días algunas

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plantas tuvieran problemas de crecimiento, es posible realizar resiembras a más tardar dos semanas después de la primera siembra, con la finalidad de tener uniformidad en todo el campo. Labores de riego Esta es la labor más importante en el manejo del cultivo, ya que el éxito de la campaña depende en gran medida de una labor de riego adecuada. Es conocido que el exceso o la falta del recurso hídrico en los momentos indicados determinan uno de los principales problemas por los que se da el fracaso del cultivo. Adicionalmente, los sistemas de riego por surcos (los más comunes en el Perú) tienen el problema de que las dosis de agua no son repartidas uniformemente, produciéndose encharcamientos en el terreno debido a la alta cantidad de agua que circula por los surcos y a la mala topografía. En este sentido, es ideal la utilización de sistemas de riego por goteo para lograr los mejores rendimientos posibles. El primer riego se da luego de los 30 – 45 días de la siembra (etapa en la cual la planta ha iniciado la formación de los primeros botones florales), siempre dependiendo de la calidad del suelo y de la preparación del mismo previo a la siembra, ya que suelos bien preparados y mullidos con buena capacidad de retención provocarán que se retarde al máximo el primer riego. Los riegos siguientes se realizaran con intervalos de entre 10 a 30 días, siendo los últimos riegos ligeros para evitar que se pudran las bellotas del tercio inferior de la planta. Labores culturales Entre las principales labores culturales destacan los cultivos (operaciones que se realizan para erradicar las malas hierbas y romper la capilaridad de la superficie el suelo) y los deshierbos (control de malezas). Asimismo otra labor importante es el aporque, el cual consiste en depositar tierra al costado de las plantas a lo largo de cada hilera de siembra. Esto trae por fin dar un sustento al tallo, y darle un cambio de surco a la planta. La altura del aporque dependerá en gran medida de la variedad sembrada, ya que los algodones híbridos requieren aporques más altos que los utilizados con el Tangüis. Fertilización Como es lógico suponer, las dosis y el momento oportuno de la aplicación de fertilizantes dependerán en gran medida de la variedad cultivada y de las características del suelo (que pueden ser fértiles o pobres en materia orgánica). No obstante, los componentes usualmente utilizados son el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Es importante mencionar que el uso excesivo de fertilizantes, sobre todo en la aplicación de nitrógeno, perjudica la producción. Esto debido a que se dará un mayor desarrollo vegetativo del cultivo, provocándose excesos de sombra que merman los rendimientos de la producción. Esto se explica por que las partes medias y bajas de la planta son las que contribuyen con el 80% de la producción de la fibra. Control de plagas Una de las principales plagas que afecta al algodonero peruano es el Pectinophora gossypiela o “gusano rosado de la India”, cuyas larvas se alimentan principalmente de las semillas de algodón. Asimismo, esta plaga puede dañar botones, flores y bellotas pequeñas. Otras

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enfermedades importantes son el Aphis o “pulgón de la maleza” (el cual provoca la defoliación o muerte de las plantas pequeñas), el “gusano mayor de la hoja”, el Anthonomus Vestitus o “picudo peruano” (que ataca brotes terminales, botones y flores) y la Bemisia tabaci o “mosca blanca”. El control de estas y otras plagas se debe realizar en los momentos oportunos mediante el uso de controladores biológicos naturales o insecticidas, según sea el caso. Es importante utilizar las dosis recomendadas por los entomólogos para no generar resistencia futura de las plagas. La cosecha La labor de cosecha se realiza en forma manual por personal especializado al cual se le remunera al peso. Esta labor consiste en recolectar el algodón de la planta introduciéndolo en unos sacos. La recolección manual permite obtener una mayor calidad, ya que el algodón obtenido es más limpio. Sin embargo, en los países en los que la mano de obra es costosa, se emplea maquinaria de cosecha, sacrificando así calidad por menores costos. El proceso se realiza en varias pasadas denominadas “manos” o “pañas”. La primera cosecha o “primera mano” se da aproximadamente a los 260 días de la siembra (para el caso de la variedad Tangüis); cuando las bellotas de las partes bajas y medias están completamente abiertas. La “segunda mano” se da luego de 20 o 30 días de la primera. El 80% de la producción se obtiene en la “primera paña”, el resto en la segunda. 1.2.2.

FLUJO DE LA CADENA PRODUCTIVA

El algodón cosechado o algodón “rama” es usualmente recolectado por acopiadores y entregado a las desmotadoras. Adicionalmente, en algunos casos el agricultor entrega directamente su algodón a la desmotadora. Las desmotadoras, como su nombre lo indica, son las que realizan la fase de “desmote”, la cual consiste en separar las semillas de las fibras de algodón mediante un proceso mecánico-térmico-neumático. Las máquinas tienen una serie de sierras metálicas circulares con dientes especialmente diseñados para ese trabajo. Hay desmotadoras de cepillo y desmotadoras de cañón de aire.

Algodón en Rama

desmote Pepa de algodón

Linters

prensado

Fibra de algodón

carado y peinado

Torta, Cáscara

Algunas desmotadoras no solo se dedican a procesar y a comercializar la fibra, sino que también juegan un papel importante en la producción de algodón, ya que estas otorgan financiamiento a los agricultores para la producción1. De esta forma, estas asumen parte del riesgo de campo y han reemplazado en alguna manera a la banca de fomento de los años 80. Esta modalidad de financiamiento, en la que el comercializador debe de habilitar al agricultor, es generalizada en la agricultura peruana, y se puede observar el mismo sistema en el arroz, la papa, el zapallo, etc. Además de obtener financiamiento de las desmotadoras, algunos agricultores reciben recursos financieros por parte de habilitadores, familiares y agiotistas. Se calcula que cerca del 65% del área sembrada es habilitada en alguna forma y, de no ser por esto, la producción de algodón sería menor. Es importante mencionar que la habilitación no sólo se da a través de la entrega de dinero en efectivo, sino también se otorgan insumos, semillas y fertilizantes. Asimismo, las desmotadoras y/o habilitadores proveen de asistencia técnica al agricultor para

Mecha

hilado

Aceite Vegetal

Transporte y comercialización.

Conos de Hilo

teñido y tejido Tela

confexión Prenda de vestir

1

La tasa de interés cobrada al agricultor es de aproximadamente 1.25%-1.50% mensual en moneda extranjera.

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disminuir el riesgo y mejorar la productividad del campo. Los agricultores, por su parte, se comprometen a vender su producción a la desmotadora al precio de mercado al momento de la venta. El porcentaje del costo total de producción que financian las desmotadoras depende de varios factores, pero en algunos casos este puede llegar a representar el 75%. En el ámbito de las desmotadoras existe un elevado nivel de informalidad, sobre todo en Ica y Nazca y, en menor medida, en Chincha y Cañete. Las desmotadoras informales pueden vender la fibra sin factura, lo que les permite comprar el algodón a los productores a precios mayores que el que pueden ofrecer las desmotadoras formales, generando así una competencia desleal. Adicionalmente, algunos desmotadores venden la pepa de algodón a los productores, fomentando así el uso de semillas no certificadas. Los más perjudicados con esta informalidad son las desmotadoras formales, el Estado y el propio agricultor. Para combatir este problema, el gobierno ha planteado otorgar un subsidio de S/.10 por quintal vendido a los productores locales. Esta medida, a parte de mejorar el precio del algodón, busca conseguir un registro sobre las desmotadoras e incentivar a los agricultores a vender su producción a desmotadoras formales. Bajo este mecanismo, el agricultor vende el algodón rama a las desmotadoras al precio de mercado (esta etapa de comercialización esta exenta del pago de IGV). Las desmotadoras, por su parte, tienen 60 días de plazo para depositar en el Banco de la Nación (BN) los S/.10 correspondientes por cada quintal de algodón adquirido. Al recibir el dinero, el BN otorgará a las desmotadoras una boleta de depósito, la cual será canjeada posteriormente por documentos cancelatorios. Estos documentos podrán ser utilizados por las desmotadoras como parte del pago de sus impuestos (IGV o cualquier otro tributo) ante la SUNAT. Finalmente, los agricultores reciben el dinero a través de cheques girados por el Minag, quién de acuerdo a lo informado por las desmotadoras, otorgará S/.10 por quintal vendido de algodón a cada productor. Aunque este mecanismo resulta un inicio para la formalización del sector, falta aún solucionar algunos problemas operativos para que funcione correctamente. Adicionalmente, aún con este incentivo, muchos agricultores prefieren vender su producción a desmotadoras informales con un premio de S/.3 por quintal a esperar a que el Estado otorgue el subsidio posteriormente. En tal sentido, la mejor forma para enfrentar directamente la informalidad es una fiscalización más cercana a las desmotadoras por SUNAT. El proceso de desmote genera los siguientes productos que, son comercializados por las mismas desmotadoras: la fibra de algodón, los linters (filamentos más cortos o pelusa generalmente adherida a la pepa) y la pepa. La fibra se utiliza para la producción de hilos y telas, mientras que los linters se procesan para obtener cuerdas gruesas, o se utilizan como material de relleno o para la fabricación de papel. Por su parte, la pepa es vendida a empresas productoras de alimentos, que someten la misma Sub-productos que se obtienen del algodón rama a un proceso de prensado para obtener el aceite vegetal (para Impurezas consumo humano), la torta (pasta de la pepa que se utiliza para 4% Cáscara la alimentación de ganado) y la cáscara (que se aprovecha 21% Fibra de algodón como forraje crudo, cama para ganado, abono y combustible). 38% Algunas desmotadoras informales utilizan estas pepas como semillas para entregar a los agricultores que habilitan, lo que perjudica al agricultor, puesto que el cultivo requiere, para alcanzar un nivel de productividad adecuado, el uso de Torta de algodón semillas certificadas que asegura una semilla desinfectada libre Aceite 27% 10% de plagas y enfermedades. Fuente: MINAG

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Tabla de "acude" según variedad Variedad Tangúis Pima/Supima Del cerro Áspero

La fibra de algodón es empacada en fardos que son vendidos a la industria textil. Aquí, la fibra pasa por un proceso de cardado y peinado, del cual se obtiene la mecha. Posteriormente, se da el proceso de hilandería, en donde se reduce la mecha al grado de finura, tensión y torsión convenientes. El hilo se enrolla en conos y es enviado al proceso de teñido y tejido, de donde se obtiene la tela que finalmente será utilizada para la confección de prendas de vestir.

Acude 2.6 3.2 3.0 2.6

Elaboración propia

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se puede determinar el volumen usual de subproductos que se obtienen por unidad de algodón rama (ver gráfico adjunto). Así, de 100 Kg de algodón rama se obtiene aproximadamente 38 Kg de fibra de algodón, siendo el resto subproductos derivados de la pepa. De acuerdo a esta relación (peso algodón “rama”/peso algodón “fibra”), se define un parámetro denominado “acude”, el cual, de acuerdo al gráfico indicado sería de 2.63 (100/38). Esta ratio se puede interpretar como que de cada 2.6 quintales de algodón rama se obtiene un quintal de fibra. El acude de las distintas variedades de algodón varía significativamente. Así, la tabla adjunta indica el “acude” correspondiente a las diferentes variedades de algodón locales, destacando la ratio del Tangúis y del Pima como el más bajo y el más alto, respectivamente. En este sentido, es necesario utilizar más algodón rama para obtener un quintal de fibra de Pima.

2.

Demanda

2.1.

Demanda internacional

La demanda mundial por fibra de algodón (todas las variedades) para la temporada 2001/02 se calcula en alrededor de los 20.348 millones de TM, lo que significaría un crecimiento de 1.5% con respecto a la temporada anterior. La tendencia de la demanda mundial ha sido bastante estable, creciendo únicamente 5% en los últimos 6 años. Para la campaña 2002/03, la USDA estima que el consumo mundial de fibra de algodón se incrementará 2.2%, alcanzando las 20.793 millones de TM. Este aumento se debe a la esperada recuperación económica de los países desarrollados y a los precios competitivos que estimulan la demanda.

21,000 20,500 20,000 19,500 19,000 18,500 18,000 17,500 17,000

Los principales países, o industrias textiles, que utilizan la fibra de algodón son China (5.28 millones de TM), India (2.87 millones de TM), Pakistán (1.84 millones) y EE.UU. (1.6 millones de TM). Respecto a este último país, es importante Consumo y tasa de crecimiento mundial de mencionar que se ha dado una fuerte caída en el uso interno de fibra de algodón la fibra en el último periodo debido al menor consumo interno, a 20793 0.1 20,348 la fortaleza del dólar americano y a la mayor competitividad en la 20,057 0.08 19,982 producción de textiles de los países en vías de desarrollo. Así, la 0.06 7.65% 19,180 19,011 0.04 industria textil de EE.UU. esta sufriendo una de sus peores crisis 18,562 0.02 desde la gran depresión. El año pasado, 116 molinos textiles 0 2.19% 1.45% cerraron y cerca de 67,000 personas perdieron sus trabajos. 0.38% -0.02 -0.88% -0.04 Además, desde el ataque terrorista de setiembre 11, la crisis se -2.36% 1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02 2002/03 E ha agudizado, declarándose en bancarrota 4 de los más grandes Consumo de fibra de algodón (en miles de TM) molinos textiles de este país. En el ámbito regional, la industria Tasa de crecimiento del consumo (en %) textil de Brasil es la principal consumidora con 0.914 millones de

Fuente:USDA

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TM. Es importante mencionar que todos estos países utilizan tanto la fibra local como la importada para producir hilos, telas y prendas de vestir, ya sea para el uso local o para exportarlo, por lo que el consumo de fibra de algodón no necesariamente tiene relación con el consumo interno de textiles y confecciones. Por ejemplo, el uso de la fibra en Pakistán es básicamente para la producción de prendas destinadas al mercado externo. Para el caso del algodón peruano, prácticamente toda la producción local (Tangüis y Pima) es utilizada internamente, pues la industria textil nacional no cubre todas sus necesidades con ella, y, es más, debe importar cantidades significativas de fibra de países como EE.UU. y Argentina. La industria hilandera nacional tiene una capacidad instalada para transformar más de 100,000TM de fibra, aunque el consumo estimado de fibra de algodón es de alrededor de 75,000TM, de las cuales se estima que poco más del 50% corresponde a algodón nacional. Como mencionamos anteriormente, las desmotadoras son las que demandan el algodón rama y son estas las que proveen de fibra a la industria textil y de confecciones nacional2, ya que actualmente un porcentaje poco significativo de la fibra se exporta como tal al exterior. Como vemos en el gráfico adjunto, Exportaciones de fibra de algodón (en TM) 16,000 las exportaciones de algodón fibra han mostrado una 13,699 14,000 11,599 tendencia decreciente en los últimos 7 años. Este 12,000 comportamiento es motivado por la menor área sembrada y la 10,000 7,800 8,000 caída de los precios internacionales, que hacen que la fibra 6,000 3,000 nacional sea menos competitiva. El año pasado, los 4,000 1,601 2,365 853 2,000 principales mercados destino de nuestras exportaciones 0 fueron Bolivia (93.2%), país al que se dirigió la variedad 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 Tangüis, Japón (4.1%) y Bélgica (1.7%), a los cuales se Tangüis Pima Asperos Los demás dirigió la variedad Pima. Así, el mercado externo ha perdido Participaciòn de las exportaciones en la producción importancia a lo largo de los años, destinándose en la 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 actualidad únicamente el 4.8% de la producción local al 9.8% 11.7% 25.6% 4.5% 1.7% 5.3% 4.8% Fuente: Aduanas mismo.

EE.UU. - Importaciones de ropa de vestir (en millones de US$) México China Hong Kong Honduras República Dominicana Peru Otros Total

2000 8,412.63 4,498.97 4,486.10 2,323.07 2,425.40 382.87 34,702.63 57,231.66

2001 7,811.24 4,602.38 4,211.41 2,343.64 2,251.67 370.80 34,869.50 56,460.63

% Var. -7.15% 2.30% -6.12% 0.89% -7.16% -3.15% 0.48% -1.35%

Por el contrario, la industria textil nacional, que utiliza el algodón local para la fabricación de prendas de vestir de alta calidad, dirige la mayor parte de esta producción al mercado externo, en particular a EE.UU. Este país es uno de los principales consumidores de prendas de vestir a nivel mundial, demandando un volumen importante de prendas de alta calidad que necesariamente tienen que ser fabricadas con determinadas fibras. EE.UU. importó en el 2001 US$56,460.63 millones en prendas de vestir, 1.35% menos que el año 2000. Asimismo, a febrero del 2002 las importaciones de prendas de vestir de EE.UU. continúan registrando un comportamiento negativo, cayendo 9.19% en comparación con el primer bimestre del 2001.

Fuente: ITA

La diferencia entre textiles y confecciones radica en que los primeros incluyen el proceso que va desde el cardado, hilado, teñido hasta la elaboración de telas. Las confecciones refieren íntegramente a la elaboración de prendas de vestir.

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En consecuencia, el algodón nacional es finalmente exportado pero en forma de prendas de vestir. El sector textil(en millones de US$) confecciones representa el 9.6% del total de las 2000 2001 Var. % Participación 2001 exportaciones peruanas y alcanzó los US$663.6 millones en T-shirts de algodón 211.4 170.53 -19.33% 26% el 2001, 5.46% menos a lo alcanzado el año 2000. Los Camisas de punto de algodón 112.11 110.57 -1.37% 17% principales productos exportados por la industria textil nacional Suéteres de algodón 49.89 50.17 0.56% 8% Blusas de algodón 12.49 35.64 185.35% 5% son las camisetas (T-shirts), las camisas de punto, suéteres y Total 385.89 366.91 -4.92% 55% blusas. Las prendas de vestir representan cerca del 70% de las exportaciones textiles totales, seguidas por los hilos (8.6%) y los Total del sector* 701.9 663.6 -5.46% 100% Fuente: Prompex tejidos (7.6%). De acuerdo a esto, el comportamiento de la * Incluye textiles y confecciones tanto de fibras naturales (vegetales o animales) así como sintéticas. industria que demanda el algodón nacional depende en gran medida de lo que sucede en los países que consumen las prendas, sobre todo de EE.UU., que representa cerca del 50% de las exportaciones textiles peruanas. Así, como resultado de la desaceleración económica de los EE.UU., las exportaciones textiles mostraron un comportamiento negativo en el 2001 y en lo que va del año 2002. Adicionalmente, solo una parte menor de las confecciones de algodón de punto son demandadas por el mercado nacional, ya que este mercado se abastece básicamente de prendas sintéticas mixtas de menor calidad.

Principales exportaciones de la industria textil

Las perspectivas de la demanda por el algodón nacional dependerán en gran medida de lo que ocurra con el ATPA en el Congreso norteamericano. Si se logra ampliar el ATPA a los productos textiles fabricados con insumos nacionales, las perspectivas serían muy favorables, pudiéndose revertir la actual tendencia negativa para cerrar el año con montos similares a los del año anterior y esperar un comportamiento positivo para el próximo. No obstante, de extenderse el ATPA a los textiles nacionales que hayan sido fabricados con algodón norteamericano, la demanda por nuestros textiles se incrementaría, pero la industria textil nacional estaría incentivada a importar la fibra antes que a utilizar la fibra nacional, lo que perjudicaría de manera importante al cultivo. Finalmente, de mantenerse el escenario actual (no ATPA), con una demanda norteamericana aún débil y con preferencias arancelarias ya vigentes para otros países de Centroamérica y el Caribe, difícilmente se podrá lograr un crecimiento durante este año. Más aún, la competencia de los países de las regiones antes mencionadas cada vez se está sintiendo con más fuerza y aunque estos todavía no llegan a la calidad que localmente alcanzamos, ya han logrado captar una parte importante de la demanda por productos básicos.

2.2.

Determinantes de demanda

A continuación se analizan los principales determinantes de la demanda de algodón peruano. Nótese que muchos de estos determinantes son comunes con los de la demanda por los textiles y confecciones de la industria local (ver reporte sectorial de fecha 21/5/2001), puesto que se trata en realidad de una demanda derivada. 2.2.1.

Gustos y preferencias

Uno de los principales determinantes de la demanda de la fibra de algodón son los gustos y preferencias de los consumidores. Según el Mitinci, en el año 2000 los productos sintéticos participaron con el 75% de los metros producidos de hilado. Los hilos de algodón participaron

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con un 20%, la diferencia involucra a la lana de alpaca y ovinos. De otro lado, en la etapa de tejidos, destacan los productos en base a fibra de algodón (75%), estando la diferencia constituida por tejidos mixtos. Cabe notar que el algodón tiene la mayor participación en la etapa final de confección, que es la que genera mayor valor agregado (9 a 1). Además, hay una clara tendencia mundial a preferir las fibras naturales. Los textiles que usan fibras sintéticas básicamente están orientados al mercado interno. Por otro lado, la industria de algodón nacional prefiere utilizar fibras con un nivel alto de uniformidad, que den el menor desperdicio en la etapa de peinado, y en los que se fijen mejor los colorantes. Los algodones nacionales cumplen con estos requisitos mejor que los importados, por lo que se paga un precio mayor gracias a tales características. 2.2.2.

Ingresos

En vista de que los textiles y confecciones peruanos de algodón están enfocados en un mercado de exportación de alta calidad, la demanda final de la fibra local proviene de un segmento de ingresos altos. Así, la demanda por estos productos aumenta cuando lo hace el nivel de ingreso de los consumidores (sobre todo los externos), más aún al tratarse de un bien que no es considerado como esencial para subsistir. Al respecto, cabe mencionar que actualmente la economía de los países desarrollados en general, y la norteamericana en particular, se encuentra en un proceso lento de recuperación, lo cual podría influir de manera positiva en el crecimiento futuro del sector. 2.2.3.

Barreras arancelarias y para - arancelarias

Los textiles nacionales están sujetos a tasas arancelarias (22% en el caso de EE.UU.) para poder ingresar a los mercados destinos. Definitivamente, tal como se ha explicado, la aprobación del ATPA incluyendo los textiles y confecciones hechos con fibras locales tendría un efecto positivo en la agricultura de algodón nacional. No obstante, la industria textil norteamericana esta ejerciendo fuertes presiones para que esto no se dé, argumentando que la industria emplea a mas de medio millón de personas y que ésta ya está pasando actualmente por una severa crisis, la cual sólo se agravaría con la inclusión de las prendas fabricadas con fibra peruana a la lista de productos beneficiados por el ATPA.

3.

Oferta

3.1.

Oferta internacional

Panorama mundial del algodón - 2001 Algodón Rama País China EE.UU. India Perú Mundo

Producción Superficie cultivada Rendimientos (miles de TM) (miles de Ha) (TM/Ha) 15,960 4,800 3.33 11,206 5,588 2.01 5,250 8,800 0.60 134 78 1.72 59,726 33,979 1.76

Algodón en fibra Producción (miles de TM) 5,313 4,421 2,569 48 21,327

La producción mundial de algodón rama durante el 2001 fue de aproximadamente 59 millones de TM en un área sembrada de 33.9 millones de hectáreas. Los principales cultivadores mundiales son China, Estados Unidos e India, cuya producción agregada representa el 54% de la oferta mundial de algodón. Otros productores importantes son Pakistán, Turquía y Brasil. Nótese que esta estadística considera la producción de todas las variedades de algodón, ya que no se encontró una estadística desagregada por variedad. No obstante, se puede

Fente: FAO

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afirmar que las variedades de fibra larga se cultivan principalmente en Egipto y el Perú, así como en algunas zonas de EE.UU. Según la ICAC (International Cotton Advisory Committee), el 59% de la producción mundial de algodón en la temporada 2001/02 se benefició de programas gubernamentales de ayuda directa o de precios refugio, lo que explica en parte la sobreproducción de este cultivo, ya que en condiciones de mercado normales, por ejemplo, los agricultores norteamericanos no serían competitivos. Al respecto, el algodonero norteamericano tiene garantizado un precio mínimo de US$51,92 centavos por libra (frente a los US$43ctvs que se cotiza en el mercado spot de Nueva York). La fibra, por su parte, es comercializada a nivel mundial como un commodity, encontrándose los principales mercados centralizados de productos agrícolas de EE.UU. e Inglaterra, en donde se transan fibras con diversas características y calidades. Según la USDA, las exportaciones mundiales de fibra de algodón para la temporada 2001/2002 alcanzarían las 6.2 millones de TM, lo que significa que cerca del 30% de la producción mundial de fibra se comercializa internacionalmente. Al respecto, el principal país exportador es EE.UU. cuyas ventas al exterior en la temporada 2001/2002 se estima crecerían 55.3% (2.3 millones de TM) debido a la significativa contracción de la demanda interna por la fibra. Otros exportadores importantes son Uzbekistan, Australia y Grecia. Por el lado de las importaciones, Indonesia, Turquía, Tailandia y México son, en ese orden, los mayores demandantes de fibra de algodón en el mercado internacional. Para el 2002/03, se estima una caída de 7.1% en la producción mundial de fibra de algodón, explicada por el escenario de bajos precios que obligaría a muchos productores del hemisferio norte a cambiar de cultivo.

3.2.

400,000 350,000

Oferta nacional

Durante el año 2001, la producción nacional de algodón rama fue de 133,488 TM, en un área sembrada de 78,220 hectáreas. Esta cantidad producida implica una participación del 0.22% en la producción mundial de algodón rama. La evolución de la producción en nuestro país, tradicionalmente algodonero, ha presentado una tendencia decreciente a lo largo de las últimas dos décadas, explicada no solo por los menores rendimientos alcanzados en el campo, sino también por la disminución en las áreas sembradas. Esto ha sido el resultado de una serie de problemas en el campo, entre los que destacan el minifundio, la falta de financiamiento y las alternativas de cultivos más rentables. El promedio anual del área algodonera cultivada entre 1990 y 2000 fue de 99,709 Perú - Producción y superficie cultivada de algodón rama hectáreas, mientras que en la década anterior este fue de 300,000 136,400 hectáreas. La última vez que se sembraron más de 200,000 hectáreas fue en 1966. 250,000 200,000

250,000

150,000

200,000 150,000

100,000

100,000 50,000

50,000

Producción

Superficie cultivada

Fuente: Minag

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2000

1998

1996

1994

1992

1990

1988

1986

1980

1970

0

1960

0

Hectáreas

Toneladas

300,000

Las principales zonas de producción en el Perú se encuentran en los valles de la costa (97%) y en la selva (3%). Así, de la producción del 2001, el 51% se concentró en Ica, mientras que la producción de Lima y Piura representó el 18.82% y 18.62%, respectivamente. En cuanto a la evolución del cultivo por departamento, se observa que en los últimos 5 años Ica ha mantenido su nivel de producción y su condición de mayor ofertante. De otro lado, Lima, Ancash y Piura presentan una tendencia descendiente. Como se observa en el gráfico, la Pag. 11 de 25 – 12 / 6 / 2002

Evolución de la producción en las principales zonas del país 300,000 Ica

250,000

Lima

Piura

Ancash

200,000 150,000 100,000 50,000 0

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Ancash

19,547

19,501

19,840

18,935

16,187

11,371

4,996

Piura

59,829

90,181

27,526

716

27,908

39,236

24,854

Lima

41,595

46,325

28,309

15,572

22,552

20,152

25,125

Ica

69,967

83,269

60,122

51,372

55,237

66,796

68,774

Fuente: OIA

Producción de algodón rama según variedades - 2001 (TM) 4,172 92 24,854

Tangúis Fuente: OIA

Pima/Supima

producción de 1998 fue afectada por el fenómeno del Niño, principalmente la del norte del país, viéndose especialmente reducida la oferta de la variedad Pima. Como lo mencionamos en la primera sección, las variedades sembradas en el país son Tangüis, el Pima, Del Cerro y Áspero. La variedad Pima es sembrada exclusivamente en la zona norte del país, en el departamento de Piura, mientras que el Tangüis es la variedad predominante en los valles del sur del Perú. De acuerdo a esto, se puede estimar la producción nacional según variedades, la cual se observa en el gráfico adjunto. Así, la producción de algodón rama Tangüis en el 2001 habría sido de aproximadamente 104,430TM, con una participación de 78.2% en el total nacional. La producción de Pima, por su parte, habría sido de 24,854TM, con una participación de 18.6%. Para el 2002, la producción de algodón rama sería similar a la del año anterior, estimándose un ligero crecimiento de 1.6%. De acuerdo a la información de las áreas sembradas, el aumento en la producción de Tangüis sería contrarrestado con la menor producción de la variedad Pima (-20%).

Adicionalmente, como lo mencionamos en la primera parte, algunos agricultores de la zona sur del país están sembrando algodones híbridos, de los cuales se obtiene una fibra intermedia entre el Pima y el Tangüis. Los rendimientos potenciales de estas variedades son mayores 104,430 a los del Tangüis y su periodo vegetativo es más corto, Del Cerro Áspero permitiéndose la alternancia con otro cultivo, o en todo caso, la posibilidad de obtener dos campañas de algodón por año. El cultivo de estas variedades híbridas aún está en fase de prueba y son estudiadas por el IPA para determinar cuales se adaptan mejor a la realidad nacional. No obstante, según los resultados obtenidos hasta el momento, se observa mucha sensibilidad en los rendimientos y calidad de la fibra ante eventuales problemas en el manejo agrícola (falta o exceso de riego, fertilización, etc). Asimismo, el proceso de desmote requiere de una maquinaría distinta a la que se utiliza para el Tangüis para no desmejorar la calidad del algodón híbrido, y la demanda por estos títulos no es aún importante ya que no hay mucho volumen de producción. Consecuentemente, estas variedades no parecen ser una solución adecuada para un agricultor promedio que no cuenta con el conocimiento ni el capital para atender el campo en el momento oportuno. Más bien, si puede resultar interesante para un agricultor que cuenta con los recursos financieros y la tecnología (sistema de riego por goteo, por ejemplo) para lograr una optima producción. El proceso de introducción de estas variedades es lento e implica una opción que resulta importante explotar en el largo plazo. 3.2.1.

Rendimientos

Como lo mencionamos al principio de la sección de oferta, la evolución de la productividad del algodón en el campo ha presentado una tendencia oscilante y decreciente, debido al situación crítica de la mayoría de los agricultores y al hecho que la semilla peruana esta degradándose

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Evolución de los rendimiento en campo 2.20

Fenómeno del Niño

2.00 1.80 1.60 1.40

Rendimientos (TM/HA)

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1.20

Promedio (90-01)

Fuente: Minag

3.2.2.

Producción mensual de algodón 35,000 2,000

30,000

2,001 2,002

25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0

Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Set

Oct

Nov

Dic

Fuente: Minag

Estacionalidad de la oferta Periodo de Siembra Ene

Feb

Mar Abr

Ene

Feb

Mar Abr

Ene

Feb

Mar Abr

May

Jun Jul Ago

Sep Oct Nov Dic

Tangüis Pima Del Cerro Áspero

Periodo de Cosecha May

Jun Jul Ago

Sep Oct Nov Dic

Tangüis Pima Del Cerro Áspero

Periodo de Desmote May

Jun Jul Ago

Sep Oct Nov Dic

Tangüis Pima Del Cerro Áspero Elaboración propia

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en calidad. Actualmente, el promedio nacional en el campo es de 1.7 TM/Ha, lo que equivale a 37 qq/ha (1TM = 21.7 quintales). Como se observa en el gráfico, la productividad cae de manera importante en los años que se experimentó la presencia del Fenómeno del Niño. Es importante mencionar, de otro lado, que existe una gran dispersión alrededor de este promedio nacional, ya que existen productores que pueden obtener 80 qq/Ha y otros que solamente cosechan 20 qq/ha. En cualquier caso, el bajo rendimiento promedio del sector es resultado de una serie de problemas estructurales, la falta de capital, el minifundio y la falta de capacidad técnica. Estacionalidad

El cuadro adjunto muestra que las distintas variedades de algodón difieren en sus periodos de siembra y cosecha. En el Perú, las siembras empiezan generalmente después de julio, por lo que es común expresar la superficie sembrada en periodos agosto/julio. El Tangüis es la variedad que abre la campaña y en tiempo complementario sale la variedad Pima. Inmediatamente después de la cosecha sucede el desmote del algodón rama. De acuerdo a esto, la producción nacional de algodón rama se concentra en los primeros meses del año (enero-mayo) y disminuye significativamente en los últimos meses, cuando se concentra la época de siembra de la variedad Tangüis. 3.2.3.

Costos de producción y rentabilidad del cultivo

El costo de producción de una hectárea de algodón rama varia según la zona de siembra, la variedad y el grado de tecnología que utilice el agricultor. Los agricultores que cuentan con áreas grandes pueden aprovechar economías de escala principalmente en la compra de insumos y en la dilusión de costos fijos. En el cuadro adjunto se observa el costo de producción de una hectárea para un agricultor que usa tecnología media, lo que implica mayor uso de tecnología que el promedio nacional. De acuerdo al cuadro, Ica tiene el costo de producción más alto, básicamente por un mayor gasto en sanidad y mayor costo del agua de riego. Asimismo, es importante mencionar que en Piura se utilizan insumos de procedencia ecuatoriana de menor costo que los nacionales. No obstante, si observamos el cuadro que muestra el análisis de rentabilidad del cultivo, este indica que la mayor

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Costo de producción de algodón rama (US$/Ha) Variedad Mano de obra Insumos Maquinaria Cosecha Envase, Transporte y gastos varios Otros* Costos Directos (CD) Costos indirectos (**) Costo Total

Piura (Pima) 174.20 479.40 82.10 131.40 94.20 96.10 1,057.40 211.50 1,268.90

Lima (Tangüis) 176.60 439.70 167.90 102.90 98.00 98.50 1,083.60 216.70 1,300.30

Ica (Tangüis) 160.10 563.10 80.80 88.20 119.20 101.20 1,112.60 222.50 1,335.10

San Martín (Áspero) 253.00 95.70 0.00 60.00 52.70 46.10 507.50 101.50 609.00

* Incluye leyes sociales e imprevistos (10% de CD) **Incluye costos administrativos, asistencia técnica y gastos financieros (20% de CD) Fuente: OIA

Análisis de rentabilidad del cultivo Variedad Periodo (meses) Rendiminetos (qq/Ha) Precio de Chacra US$/qq Ingreso Bruto Costo/Ha US$ Beneficio Bruto US$ Costo/Beneficio del periodo Tasa efectiva anual

Piura (Pima) 8 52 28.90 1,502.80 1,268.90 233.90 18.43% 28.89%

Lima (Tangüis) 9 56 28.70 1,607.20 1,300.30 306.90 23.60% 32.65%

Ica (Tangüis) 9 50 31.40 1,570.00 1,335.10 234.90 17.59% 24.12%

San Martín (Áspero) 8 39 15.40 600.60 609.00 -8.40 -1.38% -2.06%

rentabilidad se obtiene en Lima, explicada por los mejores rendimientos y los costos de producción intermedios. Es importante mencionar que los rendimientos utilizados para este ejercicio están por encima del promedio nacional (37qq), ya que se trata de agricultores que utilizan tecnología media y tienen cierto grado de eficiencia en la producción. Este aspecto es muy importante porque muchos agricultores deficientes en el manejo agrícola del cultivo obtienen una productividad muy baja que les impide conseguir un retorno adecuado a su inversión. Asimismo, el precio en chacra tiene mucha relación con la cercanía de las desmotadoras, siendo Ica el departamento más favorecido. Adicionalmente, los precios de la tabla no incluyen el reciente subsidio entregado a los productores (10 soles/qq). Nótese también que Lima y Piura tienen similares precios de venta a pesar de que se trata de variedades distintas. Esto de debe a que la variedad Pima de Piura, a pesar de ser de mayor calidad, tiene también un acude mayor (3.2 vs. 2.6), lo que significa que del Pima se obtiene menos cantidad de fibra por unidad de algodón en rama. De otro lado, analizando el caso de Ica, la rentabilidad del algodón Tangüis en este departamento es del orden de 18% (para una hectárea). Esto indica que un agricultor que tiene una hectárea obtiene como beneficio US$236 por sus US$1,335 de inversión, todo esto en un periodo de 9 meses.

De acuerdo a lo expresado en el párrafo anterior, y recordando las marchas realizadas por los algodoneros de Ica a principios del año reclamando al gobierno que intervenga para incrementar el precio en chacra del algodón, se puede concluir que el principal problema del algodón no es el constituido por los precios bajos, sino por los bajos rendimientos en campo (recordemos que este ejercicio supone rendimientos mayores al promedio nacional) y el minifundio. Respecto a esto último, nótese que los pequeños agricultores poseen por lo general lotes de una o dos hectáreas. Así, incluso si obtiene una productividad y una Producción de fibra de algodón - 2001 rentabilidad relativamente alta en porcentaje (cosa poco Tanguis Pim a Del Cerro Áspero Total probable), los ingresos resultantes en valor serían insuficientes Producción en Ram a (TM ) 104,370 24,854 92 4,172 133,488 para mantener una familia durante todo un año. Finalmente, el Acude 2.60 3.20 3.00 2.60 2.69 Producción de Fibra (TM ) 40,142 7,767 31 1,605 49,545 algodón áspero de San Martín presenta un beneficio Participación en fibras 81.00% 15.70% 1.00% 3.20% 100.00% negativo, aunque en la práctica esto no se reconoce ya que el agricultor no asume como gasto el costo de oportunidad Evoluciòn de la producción de fibra 1 20 ,0 0 0 de su propio trabajo. Esta distorsión se comparte en menor 98 ,74 9 1 00 ,0 0 0 grado en todas las zonas del país. 79 ,43 9 8 0,0 0 0

53 ,60 6

6 0,0 0 0

49 ,79 5

56 ,73 7

49 ,54 4

35 ,28 2

4 0,0 0 0 2 0,0 0 0 0

19 95

19 96

19 97

19 98

19 99

20 00

20 01

3.2.4. Producción de fibra de algodón y rentabilidad de las desmotadoras A partir de la producción de algodón rama se puede estimar la producción de fibra de algodón en el Perú (producción de fibra =

F u e n te : M in a g

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Analisis de Rentabilidad de una Desmotadora Costos

US$/qq

Costo de Algodón Rama Costo de desmote*

71.8 8 79.8

Costo Total 1 qq fibra

Ventas

[Precio promedio de algodón en rama (S/.95/qq)] X [Acude Promedio (2.6)] [Tipo de cambio Promedio (3.44)]

US$/qq

Fibra de algodón** Pepa

75 8 83

Ingresos Totales***

Utilidad Retorno Tasa de retorno

[Precio de venta de pepa (US$5/qq)] X [Pepas por cada 2.6 qq de rama (1.6)]

US$/qq 3.2 4.0%

1.6 qq de pepa 2.6 qq de algodón rama 1 qq de fibra

*Incluye gastos de acopio, desmotado y otros gastos. **No incluye IGV *** No incluye ingreso por intereses de habilitación Fuente: Empresa del sector

producción de algodón en rama / acude promedio). Así, para el año 2001 la producción total de fibra de algodón en el Perú habría sido cercana la las 49,544TM. El cuadro adjunto indica la participación de cada variedad en la oferta total de fibra. Es importante mencionar que la participación en la producción de algodón rama difiere de la participación en fibras. Así, por ejemplo, el algodón Tangüis representa el 78% de la producción de algodón en rama, pero su participación de fibra aumenta a 81%, debido al menor acude de esta variedad. Adicionalmente, la evolución de la producción nacional de fibra en los últimos años ha presentado, como es lógico, un comportamiento decreciente debido a la caída en la producción de algodón rama.

La oferta de algodón fibra es generada por las desmotadoras. Actualmente, las desmotadoras compran, el algodón Tangüis en S/.95/qq como promedio. Adicionalmente a este costo están los costos de desmote, que se encuentran alrededor de los US$8/qq. De otro lado, los desmotadores obtienen ingresos por la venta de la fibra, la pepa y el interés ganado por la habilitación a los agricultores (de darse el caso). Como se sabe, de cada 2.6qq de rama se obtendrán 1.6qq de pepa y 1 de fibra. La pepa es vendida a US$5/qq aproximadamente, lo que implica que por cada quintal de fibra producida pueden obtener un ingreso de US$8 por la venta de los 1.6/qq de pepa. Así, lo que procuran alcanzar las desmotadoras es cubrir sus costos de desmote con la venta de la pepa, mientras que la rentabilidad propia del negocio de desmote se alcanzará por la diferencia entre los precios de compra del algodón rama y los precios de venta de la fibra, y por los ingresos financieros. Actualmente, el precio de venta de un quintal de fibra es de US$75 + IGV, mientras que el costo de 2.6 quintales de rama es de alrededor de US$71.8. Así, el retorno sobre el costo total de producción es de alrededor de 4% o US$3.2 por quintal producido. 3.2.5.

Importaciones

Evolución de las importaciones de algodón (en TM) 50,000

44,500

43,548

40,000 30,000

39,044 34,000

25,700

21,700

20,000

12,900

10,000 0 1995

1996

1997

1998

Pima/Supima

1999 Los demás

2000

2001

Las importaciones peruanas de fibra de algodón han presentado una tendencia creciente en los últimos 7 años (ver gráfico adjunto). Durante el 2001, el volumen de las importaciones aumentó 14.8% en comparación con el año anterior, alcanzando las 39,044TM de algodón. En el año 1995, únicamente se importaban 21,700TM, es decir casi la mitad de lo adquirido el año pasado. Este comportamiento se explica por el descenso de la producción nacional y la caída de los precios internacionales, que hace que los algodones importados ganen competitividad frente a los producidos localmente, incluso luego de los aranceles y derechos de importación. Es importante aclarar que la categoría “los demás” del gráfico indicado, incluye básicamente las variedades upland, nora, acala y atlas, cuya

Fuente: Aduanas

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Gravámenes a la importación de algodón

fibra es más corta que la nacional. La mayoría de las fibras importadas son principalmente de títulos3 bajos, utilizadas para la fabricación de jeans y prendas de vestir de calidades medias y bajas, ya que las características y longitud de estas fibras importadas no son comparables al Tangüis y Pima nacional. No obstante, se importan algunas variedades como la SJV4/Acala de EE.UU., que es un algodón premium que asemeja la calidad de una fibra Tangüis y permite obtener prendas similares a las fabricadas con el algodón nacional.

Ad/ Valorem 12% Impuesto Selectivo al Consumo 0% Impuesto General a las Ventas 16% Impuesto de Promoción Municipal 2% Derecho Específico N.A. Derecho Antidumping N.A. Seguro 1.75% Sobretasa 0% Las importaciones de la fibra de algodón están sujetas a N.A.: No es aplicable para esta subpartida aranceles e impuestos. La tasa ad/valorem que se aplica Fuente: Adunas actualmente es de 12%, a lo que se suma el 18% del IGV y un seguro que representa el 1.75%. De acuerdo a esto, y agregando otros costos (como el transporte), el quintal de algodón importado SJV (el cual representa en alguna medida el sustituto más cercano al Tangüis) puesto en fábrica se encuentra alrededor de los US62US$64/qq, precio menor al nacional que se vende en US$75/qq. Algunos algodoneros nacionales reclaman que se incluya una sobretasa a la importación de fibra de algodón, con la finalidad de proteger la producción local de la misma forma como se hace con el azúcar, el maíz y el arroz. Sin embargo, una sobretasa al algodón importado no solucionaría el problema del agricultor, ya que la industria textil comenzaría a demandar hilados y telas importadas directamente, lo que perjudicaría directamente a las hilanderas nacionales. Así pues, esta sobretasa finalmente perjudicaría al mismo agricultor, porque las hilanderas nacionales ya no comprarían algodón nacional o lo harían en menor cantidad. Luego de esto, y siguiendo la lógica proteccionista, posiblemente se tendría que poner una sobretasa al hilo importado y luego a las telas, lo que en última instancia sólo lograría encarecer el costo de producción de la industria textil y no ayudaría a mejorar la situación del campo. Sin perjuicio de lo indicado en párrafos anteriores, la diferencia de precios entre el algodón importado y el nominal no elimina necesariamente la competitividad de éste último. Esto debido a que el algodón importado (americano) es cosechado a máquina, no a mano como en el Perú, y sus desperdicios en los procesos de apertura, cardado, peinado, e hilatura son mayores al del Tangüis local: aproximadamente 21% en americano y 14% en Tangüis (en peinado). Asimismo, el algodón americano tiene muchos “neps” (nudos que se forman en la fibra) que deben de ser eliminados con el peinado. Adicionalmente, el proceso de tintorería del algodón Tangüis, por tener mejor afinidad de colorantes y menor cantidad de impurezas, ahorra productos químicos y colorantes en el proceso de teñido (aproximadamente 30%). En consecuencia, el uso de un algodón importado implica un mayor costo en el proceso textil, lo que explica en alguna medida el diferencial entre el precio de la fibra nacional y la importada y la preferencia por el producto peruano para la fabricación de prendas de tejido de punto de exportación.

3

El Título (Ne): Es la relación en metros por kilo de hilado. Cuánto más alto es el titulo más fino es el hilo. Los títulos más comunes exportados como prendas son del 16/1 Ne al 30/1 Ne. El rango de títulos para el Pima es Ne 20/1 a 120/1, para el Tangüis Ne 16/1 a 40/1 y para el algodón importado (americano) Ne 16/1 a Ne 40/1. Observamos una similitud en los títulos del Tangüis y del algodón importado. La fibra del Pima supera largamente a ambos. 4 San Joaquin Valley

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De acuerdo a los expuesto anteriormente, se puede aproximar el volumen de consumo aparente de fibra de algodón en el Perú durante los últimos 7 años, sería resultado de sumar a la 1997 1998 1999 2000 2001 53,606 35,282 49,795 56,737 49,544 producción local las importaciones y sustraer las exportaciones. 25,700 44,500 43,548 34,000 39,044 El promedio de la oferta agregada de fibra de algodón para 13,700 1,600 853 3,000 2,365 el periodo 1995-2001 ha sido de 86,232TM, nivel similar al 65,606 78,182 92,490 87,737 86,223 registrado durante el año anterior. Asimismo, el cuadro 39.2% 56.9% 47.1% 38.8% 45.3% muestra que la participación de las importaciones en la oferta total de esta fibra en el mercado doméstico ha aumentado, pasando de 23% en el año 1995 a 45% en el 2001. Esto simplemente confirma que las importaciones han ido ganando terreno ante la menor producción local y los mejores precios internacionales de la fibra.

Oferta agregada de fibra de algodón en el Perú Producción Local (TM) (a) Importaciones (TM) Exportaciones (TM) (b) Oferta Agregada* (TM) (a)/(b)

1995 79,439 21,700 7,800 93,339 23.2%

1996 98,749 12,900 11,600 100,049 12.9%

* Oferta agregada = Producción Local + Importaciones - Exportaciones

3.3.

Determinantes de oferta

3.3.1.

Manejo agronómico del cultivo

Como lo explicamos en la primera sección del reporte, el manejo del riego, la fertilización y el control de plagas res una variable muy importante al momento de determinar la productividad de un campo de algodón. Más aún, si se trata de la siembra de algodones híbridos, la sensibilidad de la productividad de los mismos ante el manejo agronómico es mayor. En este sentido, la oferta depende de la capacidad del agricultor y de la disponibilidad de los recursos en el momento adecuado para el campo. 3.3.2.

Cultivos alternativos

El algodón Tangüis tiene un período de maduración largo desde que se siembra hasta que se cosecha (casi 9 meses), lo cual impide que en el campo se puedan sembrar otros cultivos en el resto del año. Esto resta competitividad a los productores locales y ha generado que muchos agricultores, ante el poco beneficio que reciben por su cosecha, decidan cambiar su producción a cultivos alternativos más rentables, como la caña, el maíz, etc. 3.3.3. Disponibilidad y características de los recursos naturales El comportamiento del clima y la disponibilidad de agua son las principales condiciones necesarias para la siembra adecuada del algodón. Según lo visto en la sección de rendimientos, el clima juega un papel importante en los mismos, ya que en los años en que se dio un Fenómeno del Niño, los rendimientos del cultivo disminuyeron considerablemente. Adicionalmente, la disponibilidad del recurso hídrico es esencial para poder lograr una óptima cosecha. Es conocido que en algunos casos las represas no son administradas eficientemente, siendo el recurso escaso en algunas campañas. 3.3.4. Disponibilidad de recursos financieros Un limitante que enfrentan los agricultores nacionales, en mayor medida los pequeños parceleros, es la falta de acceso a recursos financieros tradicionales para la producción

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(como por ejemplo la banca comercial). Recordemos que la mayoría de los parceleros tienen pocas posibilidades de calificar como sujetos de crédito, por lo que la mayoría de estos obtienen financiamiento de las desmotadoras y / o agiotistas. La falta de capital propio y de terceros es uno de los principales problemas del algodonero nacional que explica la diminución del área cultivada en los últimos años. Es por esto importante que se haya creado una nueva alternativa de financiamiento a través de los mecanismos que ofrece la Bolsa de Productos de Lima, cuyo dinamismo ha aumentado significativamente en los últimos meses. Sin embargo, los agentes que pueden acceder a este sistema son en su mayoría agricultores medianos con uso de tecnología mejor al promedio.

4.

Formación de precios

En el mercado internacional, las diversas variedades de algodón cotizan en bolsas centralizadas como la de Chicago (CBOT) y la de Londres. Una forma de ver la evolución de los precios de la fibra en general es el índice CotlookA, el cual es una canasta que promedia las 14 fibras más baratas a nivel mundial. Este índice muestra de alguna manera la evolución del mercado mundial de algodón, y por consiguiente la tendencia del precio de nuestras importaciones de fibra. Como se observa en el gráfico adjunto, la evolución del índice ha sido negativa en las últimas 5 temporadas debido Indice Cotlook A - Promedio de Temporada* principalmente a un escenario de sobreproducción mundial. (US$/libra) Además, en la última semana de octubre del 2001, el índice llegó a su mínimo histórico como resultado de la 72.2 80 producción récord en EE.UU. y China, y una menor 70 58.9 57.2 demanda generada por la desaceleración económica de 52.8 60 EE.UU. y Europa, la que se acentuó por los acontecimientos 41.3** 50 del 11 de setiembre en Nueva York. A partir de tal mínimo, el 40 precio ha experimentado cierta recuperación, gracias al 30 crecimiento de las exportaciones americanas, lo que indica que 1997/98 1998/99 1999/00 2000/01 2001/02** la demanda por al fibra estaría cambiando de locación a países * Agosto/Julio emergentes que cuentan con menores costos de producción en ** 2001/02 al 2 de Mayo sus industrias textiles. Aunque las perspectivas de los Fuente: Reuters analistas para la temporada 2002/03 muestran que el promedio del Indice Cotlook A subiría hasta cerca de los US$52ctvs por libra, el riesgo de tales proyecciones es aún Precio promedio pagado al agricultor bastante elevado. En tal sentido, es importante tener en cuenta (algodón rama) 108 que la nueva legislación agrícola propuesta por una comisión del 106 105 98 110 93 90 Congreso de los EE.UU. incentivaría nuevamente la 86 90 sobreproducción del cultivo del algodón en este país mediante 72 subsidios y precios refugio, lo que podría generar nuevamente 70 un problema de oferta y afectar los precios futuros. 40 37 50 36 31

29

25

30

31

27

10 1995

1996

1997

1998 Soles/qq

1999

2000

2001

2002*

US$/qq

Fuente: Minag

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* A marzo.

En el ámbito local, el agricultor vende el algodón en rama, empacado en fardos, al acopiador de las desmotadoras locales. El gráfico adjunto muestra la tendencia del precio recibido por el agricultor peruano a partir del año 1995. En términos de soles, el precio muestra un comportamiento oscilante, manteniéndose en el orden de los S/.100 por quintal. No Pag. 18 de 25 – 12 / 6 / 2002

obstante, en términos de dólares, el precio muestra una tendencia decreciente, aunque no tan pronunciada como la caída de los precios internacionales. La caída del último periodo se debe en mayor medida a la menor demanda de la industria textil nacional y al incremento de las importaciones, las cuales tal como ya se ha mencionado, aumentaron en competitividad. En cuanto al precio de la fibra peruana en el mercado local, la única información disponible es la de la Bolsa de Productos de Lima (BPL). En la BPL se negocia la variedad nacional Tangüis, la cual cumple con las características de ser un commodity estandarizado y no perecible, siendo factible su negociación a través de la rueda de productos. En el año 2000, el precio promedio al que se transó el algodón Tangüis fue de US$80.33 por quintal, negociándose US$192,620. En el 2001, por su parte, el precio promedio fue de US$86 el quintal, con un monto negociando de US$3.37 millones. Es importante aclarar que estas operaciones de algodón realizadas en la BPL han sido exclusivamente operaciones de entrega diferida. En esta modalidad interviene un inversionista financiando a un productor, comprometiéndose este último a entregar el producto dentro de los 180 días siguientes. Por esta razón, el precio promedio indicado anteriormente es mayor al precio real del mercado, dado que se está incluyendo en el mismo el costo de la financiación. Si se tratara de una operación “spot”, el precio se encontraría alrededor de los US$75-US$77 el quintal.

5.

Análisis competitivo

En esta sección aplicaremos al sector algodonero peruano las dos metodologías ("DAFO" y "5 fuerzas") más importantes para realizar el análisis competitivo de un sector productivo.

5.1. Análisis DAFO 5.1.1. Fortalezas El Perú tiene condiciones climáticas y geográficas idóneas para este cultivo: La costa tiene un ciclo climático que permite una buena floración y fructificación del cultivo. Además, la distribución geográfica del cultivo permite un abastecimiento más continuo de materia prima para la industria textil. Variedades comerciales de alto costo: Tanto el Tangüis y el Pima tienen un valor comercial muy superior al de los algodones extranjeros gracias a las características de estas fibras largas. Así, la condición de cosecharse a mano, tener mejor absorción de tintes, así como menores mermas de calidad en el proceso de hilado y cardado, hace que la fibra del algodón local sea preferida en la industria de confecciones. Cultivo con tradición e industria integrada: El Perú tiene mucha tradición algodonera. Esto ha generado que haya material humano especializado y disponible. Además se cuenta con una cadena productiva integrada, puesto que tanto desmotadoras y textileras se han instalado cerca a las zonas productoras, generando “clusters” algodoneros. Esta situación es una ventaja competitiva sobre otros productores textiles como México, Centro América y el Caribe, que son

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básicamente maquiladores. La integración de la industria es un factor altamente apreciado por los clientes externos, debido a que esto ofrece un mayor nivel de fiabilidad en la calidad del producto y sus plazos de entrega. Orientación al mercado externo: Las exportaciones de la industria de confecciones, que utilizan básicamente fibra de algodón, han ido evolucionando con una orientación clara a los gustos y preferencias de los mercados internacionales. Los textiles y confecciones peruanos son reconocidos como productos de alta calidad por los consumidores. Aquí se debe de resaltar las alianzas estratégicas de algunas empresas locales con grandes marcas mundiales de la moda. De otro lado, la cercanía geográfica al principal mercado, Estados Unidos, es una ventaja frente a los países asiáticos. 5.1.2. Debilidades Minifundio: Más del 70% de las unidades productivas son menores a 5 Has. Esta situación le resta al agricultor poder de negociación con proveedores y clientes. Además, los costos fijos de contratar asesoría o usar mayor tecnología le resultan muy altos para el número de hectáreas que se manejan. Deficiente manejo agronómico: Los pequeños productores de algodón son empíricos y vienen haciendo lo mismo desde hace 40 años atrás. La investigación y transferencia de tecnología por parte del Estado ha sido nula o deficiente. Así, el pobre manejo agronómico ha motivado la baja productividad del cultivo. Por ejemplo, en términos de rendimiento, estamos a la mitad del promedio de Israel. La informalidad: La informalidad en el comercio de fibras se estima llega al 30%. Esto es negativo puesto que distorsiona las medidas de planificación y propicia el uso de semillas no certificadas en el campo. Adicionalmente, los informales compiten en forma desleal contra los formales, y dando además una mala señal para los clientes extranjeros, que justamente quieren niveles constantes de calidad y procesos formales. Deterioro genético de las variedades locales: La carencia de inversiones en investigación y la descontinuación de las estaciones experimentales donde se mejoraba la calidad genética de la semilla ha generado una disminución de la calidad de la fibra. El micronaire actual del Tangüis es mayor al de hace 30 años, es decir, la fibra ha perdido finura. No obstante, el Instituto Peruano del Algodón (IPA), con financiamiento de la industria textil nacional, esta realizando trabajos de investigación evaluando las variedades híbridas introducidas hasta el momento y desarrollando nuevas variedades basadas en el Tangüis. Los resultados hasta el momento son positivos y se espera superar esta debilidad en futuro. Plagas exóticas y alto costo de insumos: La aparición de nuevas plagas hace que los presupuestos en sanidad se incrementen. La introducción de nuevos cultivos y la falta de monitoreo llevan parte de la responsabilidad. Además, el alto costo de los insumos químicos y fertilizantes, que en su mayoría se importan, elevan el costo de producción.

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Altos costos financieros: Debido a todo lo anterior, la banca comercial considera al sector como muy arriesgado, por lo que normalmente no financia al agricultor o, si lo hace, es a tasas relativamente elevadas. La industria textil sufre en menor proporción este fenómeno. 5.1.3. Oportunidades Apoyo estatal en investigación y desarrollo: La reorganización del INIA y del SENASA pretende ser una herramienta eficaz para apoyar al agro. El algodón se encuentra dentro de los productos estratégicos, por lo que se espera mayor investigación y control sanitario para el cultivo. Cultivo de nuevas variedades: En el largo plazo, y luego de superar la etapa de experimentación, los algodones híbridos pueden resultar una buena oportunidad para los agricultores, al tener estos un menor periodo vegetativo y mayores rendimientos potenciales. Esto definitivamente permitiría incrementar la rentabilidad del agricultor, y en última instancia, podría ayudar a la capitalización del sector. Negociaciones en Bolsa: La Bolsa de Productos de Lima tiene mecanismos eficaces y ofrece las garantías necesarias para que tanto inversionistas, bancos, AFPs y fondos mutuos financien a medianos y grandes agricultores (sus necesidades de financiamiento exceden largamente los S/.46,500 –15 UIT que será el tope máximo de las colocaciones de primer piso de Agrobanco). Mediante este mecanismo, los agricultores pueden tener acceso a un menor costo financiero, mientras que el inversor obtendría un retorno mayor a los que ofrecen los instrumentos de renta fija del mercado. De aquí que el financiamiento de productores mediante contratos de entrega diferida sea una buena alternativa. Tendencias del consumo hacia las fibras naturales: A nivel mundial se prefieren las fibras naturales, y entre ellas la más versátil y demandada es la de algodón. Este nos genera una ventaja competitiva frente a los productores asiáticos, que utilizan fibras sintéticas. Beneficios arancelarios: Las negociaciones de la Comunidad Andina (CAN) hacen prever que los insumos y equipos para el agro tendrán 5% o nulo arancel externo común. Esto ayudaría a un proceso de tecnificación del sector. En cuanto a las exportaciones de textiles y confecciones, se espera que la extensión de los beneficios del ATPA (Ley de Preferencias Comerciales Andinas) sea aprobada este mes por el Congreso Americano y posiblemente se incluya a los textiles y confecciones con insumos locales dentro de la lista de productos beneficiados. Esto posibilitaría un aumento de las exportaciones a nuestro principal mercado (Estados Unidos). Ingresar a nuevos nichos de mercado: Existe la posibilidad de encontrar nuevos nichos de mercado, mas allá del mercado americano. Así, por ejemplo, ya se ha incursionado con cierto éxito en Europa. También podría ser importante ir consolidando alianzas estratégicas para ir directamente al mercado de diseño final.

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5.1.4. Amenazas Debilidades

Fortalezas

SECTOR EMPRESA

Amenazas

Oportunidades

Ampliación del ATPA a confecciones sujetas a la utilización de fibra norteamericana: De ampliarse el ATPA a los textiles que únicamente hayan sido fabricados con fibras norteamericanas, la industria local se vería incentivada a importar el algodón americano con la finalidad de obtener los beneficios arancelarios. Esto perjudicaría claramente al productor local, ya que al hecho de que el precio de la fibra local es mayor al de la importada, se sumaría la desventaja de no poder obtener un arancel cero por utilizar el insumo nacional. El fenómeno del Niño: Como sucedió en los años 1983 y 1998, la superficie cosechada de algodón y los rendimientos obtenidos disminuyen cuando ocurre un Niño. Además, la producción del Pima/SuPima se pierde totalmente. Aparecen cultivos más rentables que el algodón: En los últimos años han aparecido cultivos que han dado mayor rentabilidad que el algodón, por ejemplo el espárrago, la cebolla blanca, la uva de mesa y recientemente la páprika. No obstante que algunos de ellos han mostrado una fluctuación muy marcada de sus precios, es evidente que la superficie sembrada de algodón ha ido siendo reemplazada. Esta situación es grave porque puede ser el eslabón que limite a la cadena de la industria textil y de confecciones. Deterioro de la calidad de fibra: Si no se apoya la investigación en este ramo, no se promueve el uso de semillas certificadas y las buenas prácticas agrícolas, la calidad de fibra irá en decremento. Competencia internacional: Al contar con los beneficios arancelarios que les otorga EE UU, México y el Caribe han registrado un gran crecimiento en sus ventas de textiles hacia dicho mercado. Si bien es cierto que el Perú cuenta con mayor conocimiento y experiencia en la industria textil, es previsible que estos países vayan ganando importancia como competidores debido a su mejor ubicación. Además, en el año 2005 se suprimirán las cuotas de importación que tienen EE UU. y Europa para los textiles asiáticos. Estos productores cuentan con un menor costo de mano de obra y de servicios públicos, lo cual significa una potencial amenaza si es que no se implementan estrategias de posicionamiento por segmentación y una continua cultura de la calidad. Fibras sustitutas: Esta es una amenaza importante si consideramos el mercado interno, donde la mayoría de prendas de vestir se confeccionan en base la fibra sintética. No obstante, la tendencia mundial indica que la fibra de algodón será la preferida por la industria textil. 5.1.5. Conclusiones El sector algodonero peruano presenta un elevado nivel de riesgo en vista de que las debilidades que muestra lo hacen sumamente vulnerable a las principales amenazas que lo acechan. Así, la posibilidad de que se extiendan los beneficios del ATPA a los textiles peruanos que hayan sido fabricados exclusivamente con insumos norteamericanos perjudicaría seriamente la demanda por el algodón local e impulsaría las importaciones de la fibra. Esto finalmente conllevaría a una caída en los precios que presionaría los

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márgenes de los agricultores locales. Tal situación afectaría seriamente al sector algodonero, el cual cuenta ya con retornos bastantes reducidos debido a sus bajos niveles de productividad promedio. Este problema es consecuencia del pobre manejo agronómico que muchas veces tienen los pequeños agricultores. Asimismo, existen debilidades como la genética anticuada de la semilla y el continuo uso de semillas no certificadas que incrementan el riesgo agrícola. No obstante, la primera se puede superar mediante la investigación y la introducción de nuevas variedades que se adapten a las características del Perú, mientras que la segunda puede ser superada, o al menos reducida, mediante la formalización del sector. Adicionalmente a la problemática agrícola, se suma el hecho de que la mayoría de las unidades productivas son muy pequeñas y no pueden aprovechar economías de escala. Esto no permite a los parceleros alcanzar mejores resultados económicos, y, por ende, muchos no sienten que obtienen el retorno suficiente por el trabajo realizado. Adicionalmente a la amenaza mencionada al principio del párrafo, siempre existe la posibilidad de que ocurra un Fenómeno del Niño, el cual afecta la productividad del campo. Por otro lado, el sector esta a la expectativa de la inclusión de los textiles (fabricados con algodón nacional) en el ATPA. De darse esto, la demanda por la fibra nacional aumentaría y beneficiaría directamente a los productores de algodón gracias a la existencia de una demanda cercana proveniente de la industria textil. Además, poseemos ventajas competitivas frente a otros países en aspectos como el clima y la variedad de fibra que sembramos, lo cual asegura una demanda. En este sentido, las características de la nuestra fibra (longitud, finura, etc.) hacen que esta sea preferida para la confección de prendas alta calidad (tejido de punto), cuya demanda se concentra en el mercado externo, el cual presenta mejores condiciones para recuperarse en el corto plazo. No obstante, para aprovechar de manera adecuada estas oportunidades, se deben de solucionar las principales debilidades del sector. Así, es necesario incentivar y reforzar las unidades productivas grandes que permitan aprovechar las economías de escala de un cultivo que maneja márgenes bajos por tratarse de un “commodity”. En este sentido, el minifundio tiene pocas posibilidades de prosperar, por lo que se requiere persuadir a los parceleros de asociarse o de arrendar sus tierras para lograr obtener las ventajas que esto les conferiría.

5.2. 5.2.1.

Análisis 5 fuerzas Poder de negociación de los proveedores

Tal como se ha explicado, la mayoría de productores son parceleros, que carecen de capital financiero y básicamente dependen de las desmotadoras para producir. Así, estos se ven forzados a aceptar las tasas de interés ofrecidas por las desmotadoras y poco pueden hacer para negociar los precios de los insumos (los cuales muchas veces le son entregados por las propias desmotadoras). Adicionalmente, hay una cultura de precio aceptantes que otorga al proveedor un poder importante. En este sentido, el poder de los proveedores puede ser considerado como alto. 5.2.2.

Poder de negociación de los clientes

Para el caso de los pequeños productores que son habilitados por las desmotadoras, los proveedores de servicios financieros son a su vez sus clientes. Las desmotadoras

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condicionan el préstamo a la venta de gran parte de la producción al precio de mercado en la fecha de cosecha, por lo que los agricultores son, tal como se ha dicho, precio aceptantes. Los que trabajan con capital propio o reciben financiamiento de otras fuentes tampoco pueden hacer mucho por influir en el precio, ya que las desmotadoras compran volúmenes importantes de algodón rama. lo que les permite dictar los términos de la negociación. Por lo tanto, esta fuerza puede ser considerada como alta. 5.2.3.

Bienes sustitutos

Esta claro que las fibras sintéticas y las de procedencia animal (lana y alpaca) son competidores de la fibra de algodón. No obstante, las prendas fabricadas con estos sustitutos se dirigen a otros mercados y la tendencia mundial es preferir las fibras naturales. Así, en términos generales, esta fuerza puede ser considerada como de importancia baja. 5.2.4.

Potencial entrada de competidores

Como se explicó anteriormente, el área sembrada de algodón ha presentado una tendencia decreciente en la última década, debido a los problemas de financiamiento y los cultivos sustitutos más rentables. Así, en el escenario actual de la industria, es poco probable que ingresen un número significativo de competidores en el corto plazo por lo que esta fuerza puede considerarse como baja. 5.2.5

Rivalidad interna

Al tratarse el algodón nacional de una fibra de alta calidad en comparación con los algodones importados, existe cierta diferenciación a favor del primero. Sin embargo, algunas variedades “premium” que se importan compiten en alguna forma con el nacional, ya que su bajo precio justifica el mayor costo de la producción por las características menos favorables para el hilado. En este sentido, la competencia existente de la fibra importada ejerce indirectamente presión sobre le precio local. Adicionalmente, la fragmentación de la oferta local ayuda a que esta fuerza competitiva se incremente, por lo que esta puede ser considerada como importante (alta/media), con una tendencia a crecer. 5.2.6. Conclusiones

Sector algodonero nacional FUERZAS COMPETITIVAS MÁS IMPORTANTES

PROVEEDORES

Incremento de la competitividad de las importaciones SUSTITUTOS

Dependencia de las desmotadoras para producir

ENTRADAS POTENCIALES

RIVALIDAD INTERNA

Proveedores financieros son los principales clientes

CLIENTES

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De acuerdo a la estructura y situación actual del sector, se puede concluir que este presenta un bajo potencial de rentabilidad como consecuencia de la alta intensidad de las fuerzas competitivas que afectan a la mayoría de los agricultores (parceleros). En este sentido, su bajo poder de negociación frente a proveedores y clientes, así como la rivalidad de las importaciones, hace que exista una presión permanente sobre los márgenes del negocio. En términos más específicos, esta situación se explica por la fragmentación de la oferta y por la condición del algodón de ser un producto estandarizado, cuya industria se caracteriza por tener márgenes bajos.

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En este sentido, los grandes productores, que son más eficientes en costos y en productividad, pueden obtener mejores resultados y adicionalmente comercializar volúmenes importantes. Por lo tanto, el pequeño agricultor enfrenta un panorama complicado. Adicionalmente, la creciente importancia de las fibras importadas tenderá a incrementar el nivel de rivalidad interna del sector, por lo que esta situación podría continuar deteriorándose. Ante esta situación, los algodoneros deberían llevar a cabo una serie de acciones que les permita reducir el poder de negociación de proveedores y clientes, así como aumentar su competitividad frente a las importaciones. Entre estas acciones se podrían encontrar las siguientes: •

Agrupación y organización, a efectos de negociar conjuntamente.

•

Consolidación, mediante procesos de fusiones y adquisiciones. Esto haría que salgan del mercado algunos productores, pero aumentaría el poder de los actuales.

•

Apertura del capital a nuevos inversionistas, lo que se complementaría con lo anterior. De darse el ATPA incluyendo a las fibras locales, los textileros deberían ser los inversionistas naturales.

•

Inversión en inversión y desarrollo para diferenciarse aún más de la fibra importada, lo cual sólo se puede lograr con la entrada de capitales frescos al sector o con el apoyo del Estado.

Nota: Este reporte se basa en información de fuentes que se consideran confiables, habiéndose hecho todos los esfuerzos posibles y razonables para confirmar su exactitud, a pesar de lo cual el autor no se hace responsable por la misma. Las opiniones vertidas en este reporte se han hecho en función al criterio del autor, pudiendo estar erradas. En tal sentido, cualquier decisión de gestión empresarial o inversión que pueda tomar el lector de este reporte deberá basarse en su propio criterio y será de su exclusiva responsabilidad. Finalmente, este reporte no es, ni debe ser tomado, como una cotización o solicitud para realizar operaciones.