ABC MERCADO

Holanda 28.11.2016 Lisboa 29.11.2016 Porto

ABC MERCADO Holanda

SUMÁRIO I.

Perfil do País

II.

Panorama Macroeconómico

III. Relações Económicas Internacionais IV. Relações Económicas Portugal - País V.

Acesso e Competitividade do Mercado

VI. Eventos VII. Tendências VIII. Envolvente e Cultura de Negócios IX. Recomendações X.

aicep Portugal Global

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I. PERFIL DO PAÍS

ABC MERCADO Holanda

Área: 41.543 km2

População: 17,1 milhões

Densidade Populacional: 506 hab./km2

Capital: Amesterdão

Sede do Governo: Haia

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Língua:

Holandês, Frísio

Religião: 26% católica romana 13% protestante 6% islâmica 5% outras 50% sem religião

Chefe de Estado: Chefe do Governo:

Rei Willem-Alexander P.M. Mark Rutte

Relações Internacionais: • Membro fundador da CEE • 130 acordos bilaterais para evitar dupla tributação

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II. PANORAMA MACROECONÓMICO

ABC MERCADO Holanda SISTEMA ECONÓMICO/PRODUTIVO •

Caracterização da economia: • Política económica sólida e a longo prazo • Inflação baixa • Plataforma de distribuição • Reexportações são 40% das vendas ao exterior • Relações estáveis entre os parceiros sociais

•

Principais atividades industriais: • Processamento de alimentos • Produtos químicos • Refinação de petróleo • Fabrico de aparelhos elétricos

•

PIB por setor em 2015: • Serviços:

79%

• Indústria:

19%

• Agricultura:

2%

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PRINCIPAIS INDICADORES Unidade

2013

2014

2015

2016

2017

Mil milhões USD

867

881

751

769

769

USD

51 674

52 359

44 424

45 288

45 005

%

-0,4

1,4

2,0

1,7

1,6

Consumo privado

Var. %

-1,4

0,0

1,5

1,5

2,1

FBCF (Investimento)

Var. %

-5,3

2,7

8,2

6,0

3,9

Taxa de desemprego

%

7,3

7,4

6,9

6,4

6,2

Taxa de inflação

%

2,6

0,3

0,2

0,1

1,3

% do PIB

67,7

68,2

65,3

63,8

62,8

PIB (p.m.) PIB per capita (PPP)

Crescimento real do PIB

Dívida pública

FONTE: CPB- Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis .

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III. RELAÇÕES ECONÓMICAS INTERNACIONAIS

ABC MERCADO Holanda COMÉRCIO EXTERNO Exportação

(USD mil milhões) 2013

2014

2015

2016

2017

610

Exportação fob

711

728

619

610

645

Posição no Ranking mundial 2015

Importação fob

619

632

539

530

570

Saldo

92

96

80

80

75

115,0

115,1

115,0

115,0

113,2

5ª

Coeficiente de cobertura (%) Posição no “ranking” mundial

Importação

Como exportador

5ª

5ª

5º

n.d.

n.d.

530

Como importador

8ª

8ª

8º

n.d.

n.d.

Posição no Ranking mundial 2015

8ª

FONTE: The Economist Intelligence Unit (EIU); Organização Mundial Do Comércio (OMC).

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Principais Fornecedores da Holanda 2013

Portugal

Mercado

Quota

0,5%

2014

2015

quota

posição

quota

posição

quota

posição

Portugal

0,5%

38ª

0,5%

36ª

0,5%

34ª

Alemanha

16,6%

1ª

14,2%

1ª

17,2%

1ª

Posição

Bélgica

9,8%

2ª

8,3%

3ª

9,8%

2ª

34ª

China

8,3%

3ª

12,9%

2ª

9,1%

3ª

EUA

6,8%

5ª

6,2%

4ª

8,7%

4ª

Reino Unido

7,2%

4ª

5,6%

5ª

5,5%

5ª

FONTE: International Trade Centre (ITC).

ABC MERCADO Holanda

Principais Clientes da Holanda 2013

Portugal

Mercado

Quota

0,6%

2014

2015

quota

posição

quota

posição

quota

posição

Portugal

0,6%

28ª

0,6%

27ª

0,6%

30ª

Alemanha

22,6%

1ª

22,2%

1ª

23,2%

1ª

Posição

Bélgica

12,3%

2ª

12,3%

2ª

10,4%

2ª

30ª

Reino Unido

7,9%

4ª

8,2%

3ª

8,9%

3ª

França

8,0%

3ª

8,0%

4ª

8,0%

4ª

EUA

3,8%

6ª

4,0%

6ª

4,3%

5ª

FONTE: International Trade Centre (ITC).

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COMÉRCIO EXTERNO Principais Produtos Transacionados 2015 Exportação Máquinas e equipamentos mecânicos

Exportações / Sector

%

Importações / Sector

%

Máquinas e equipamentos mecânicos

14

Combustíveis e óleos minerais

17

14%

Combustíveis e óleos minerais, 13 etc

Máquinas e equipamentos mecânicos

13

Máquinas e equipamentos elétricos

9

Máquinas e equipamentos elétricos

12

Importação

Produtos farmacêuticos

5

Veículos automóveis e out. veículos terrestres

5

Combustíveis e óleos minerais

Instrumentos e aparelhos de ótica e fotografia

5

Instrumentos e aparelhos de óptica e fotografia

5

17%

FONTE: International Trade Centre (ITC).

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INVESTIMENTO DIRETO Investimento estrangeiro na Holanda

4.000 (mil milhões USD)

(mil milhões USD) 2011

2012

2013

2014

Investimento estrangeiro no país

3.600

3.800

4.300

4.000

Investimento do país no estrangeiro

4.400

4.700

5.200

4.800

Investimento da Holanda no estrangeiro

Posição no “ranking” mundial Como receptor

1ª

1ª

1ª

1ª

4.800

Como emissor

1ª

1ª

1ª

2ª

(mil milhões USD)

Holanda como recetor no “Ranking” mundial

1º

FONTE: International Monetary Fund.

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IV. RELAÇÕES ECONÓMICAS PORTUGAL / Holanda

ABC MERCADO Holanda

COMÉRCIO

BENS E SERVIÇOS

Importância da Holanda enquanto parceiro comercial de Portugal em 2015

Cliente

7º

(4,0%)

3,0 € mil milhões

Fornecedor

4º

(5,0%)

3,6 € mil milhões

Coeficiente de Cobertura

FONTE: Instituto Nacional de Estatística (INE)

84,2%

ABC MERCADO Holanda

COMÉRCIO

BENS E SERVIÇOS

Importância da Holanda nos Fluxos Comerciais com Portugal

Holanda como Cliente

7º

(4,0%)

Holanda como Fornecedor

4º

Como cliente

Como fornecedor

2011

2012

2013

2014

2015

Posição

6ª

7ª

7ª

7ª

7ª

%

3,7

4,2

4,3

4,0

4,0

Posição

5ª

4ª

4ª

4ª

4ª

%

4,6

4,9

5,2

4,9

5,0

(5,0%) FONTE: Instituto Nacional de Estatística (INE)

ABC MERCADO Holanda

COMÉRCIO

BENS E SERVIÇOS

Evolução da Balança Comercial Bilateral (USD mil milhões)

2011

Holanda como Cliente

3,0

(USD mil milhões)

Holanda como Fornecedor

3,6

2012

2013

2014

2015

2015

2016

Var. b

Jan/Set

Jan/Set

16/15

Var.a 15/11

Exportações

2,5

2,7

2,8

3,0

3,0

11,8%

2,3

2,3

3,1%

Importações

3,3

3,1

3,2

3,4

3,6

6,9%

2,7

2,7

0,2%

Saldo

-0,8

-0,4

-0,4

-0,4

-0,4

--

-0,4

-0,3

--

Coef. Cob.

75,5% 86,5% 88,2% 88,5% 84,2%

--

84,7% 87,1%

(USD mil milhões) FONTE: Instituto Nacional de Estatística (INE) NOTAS: (a) média aritmética das taxas de crescimento anuais no período 2011-2015 (b) taxa de crescimento homóloga

--

ABC MERCADO Holanda EXPORTAÇÕES PORTUGUESAS PARA A HOLANDA – PRODUTOS

(€ milhões)

2014

2015

% Tot 16

Var. % 16/15

6403 Calçado c/ sola externa borracha, plástico, couro e parte superior couro nat.

230

242

12,1

5,1

2710 Óleos de petróleo ou minerais betuminosos, exc. óleos brutos; preparações, etc

219

242

12,1

10,4

3909 Resinas amínicas, fenólicas e poliuretanos, em formas primárias

210

177

8,8

-16,1

2707 Óleos/prod da destilação alcatrões de hulha a alta temp.; prod análogos, etc

110

99

4,9

-9,9

4703 Pastas químicas de madeira, à soda ou ao sulfato, exceto pastas p/ dissolução

54

60

3,0

11,8

2204 Vinhos de uvas frescas

45

47

2,4

3,8

0810 Outras frutas frescas

53

44

2,2

-17,1

4011 Pneumáticos novos, de borracha

35

42

2,1

21,3

4804 Papel e cartão kraft, n/ revestidos, em rolos ou em folhas, exc das pp 4802/03

33

37

1,8

10,8

4802 Papel e cartão, n/ revestidos,tipo usados p/ escrita ou out. fins gráficos,etc

41

35

1,8

-14,2

1.030

1.024

51,3

--

EXPORTAÇÕES NC4

Amostra FONTE: Instituto Nacional de Estatística (INE) § - coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período anterior

ABC MERCADO Holanda IMPORTAÇÕES PORTUGUESAS DA HOLANDA – PRODUTOS

(€ milhões)

2014

2015

% Tot 16

Var % 16/15

3004 Medicamentos, em doses ou acondicionados para venda a retalho

82

87

5,7

6,5

8517 Aparelhos elétricos para telefonia ou telegrafia, por fios etc; vídeofones

79

84

5,6

6,8

8471 Máquinas automáticas p/ processamento dados/unidades; leitores magnéticos etc

69

67

4,4

-3,0

0303 Peixes congelados exceto os filetes e carne de peixe da pp 0304

42

49

3,2

17,3

0305 Peixes secos, salgados ou em salmoura; farinhas, pó e "pellets" de peixe, etc

35

45

3,0

29,6

2903 Derivados halogenados dos hidrocarbonetos

40

40

2,7

1,4

0201 Carnes de animais bovinos, frescas ou refrigeradas

36

34

2,2

-5,2

9021 Artigos e aparelhos ortopédicos; talas, goteiras etc; aparelhos de prótese etc

30

33

2,2

9,9

3907 Poliacetais, outros poliéteres e resinas epóxidas, em formas primárias

25

27

1,8

9,9

8542 Circuitos integrados e microconjuntos eletrónicos

9

24

1,6

174,4

445

490

32,4

--

IMPORTAÇÕES NC4

Amostra

FONTE: Instituto Nacional de Estatística (INE) § - coeficiente de variação >= 1000% ou valor zero no período anterior

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INVESTIMENTO BILATERAL

IDE

Investimento da Holanda em Portugal

IDPE

Investimento de Portugal na Holanda

2015

2,5 € mil milhões (24% do total de Portugal) 2,1 € mil milhões (40% do total de Portugal)

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(IDPE) ALGUMAS EMPRESAS PORTUGUESAS NO MERCADO Distribuição e vendas para o Benelux Investimento de 25 milhões de euros. Fábrica de PET junto à unidade da multinacional Heinz

Distribuição e vendas para o Benelux

Distribuição e vendas para a Holanda, Escandinávia e estados Bálticos

ABC MERCADO Holanda ANÁLISE SWOT DA OFERTA PORTUGUESA PONTOS FORTES - Relação preço/qualidade - Proximidade geográfica - Flexibilidade - Integridade - Imagem positiva

OPORTUNIDADES - Perda competitividade China - Instabilidade países árabes e Turquia - Plataforma comercial - Recuperação económica - Sustentabilidade

PONTOS FRACOS - Ausência de imagem - Marcas - Trabalho conjunto - Reação às tendências - Comunicação

AMEAÇAS - Países do leste europeu - Formação de grande blocos - Discounters e Marcas Brancas - Sensibilidade ao preço - Má reação situação económica Portugal

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V. ACESSO E COMPETITIVIDADE DO MERCADO

ABC MERCADO Holanda

PORQUÊ HOLANDA? •

Projeções de retoma económica

•

Plataforma privilegiada de acesso ao comércio internacional

•

Importante porta para o mercado alemão

•

Ambiente de negócios favorável

•

Risco reduzido

•

Grande abertura ao produto estrangeiro

•

Capacidade de compra

•

Estável parceiro de Portugal

•

Proximidade

•

Base cultural semelhante

ABC MERCADO Holanda

ABORDAGEM AO MERCADO •

Através de parcerias

•

Como plataforma

•

Com inovação

•

Visita de feiras

•

Aicep

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SETORES DE OPORTUNIDADE INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS •Importante setor na economia holandesa •Volume de negócios 60 mil milhões de euros •Máquinas •Polpa de tomate, sumos de frutas e carne de frango •Empresas portuguesas com vendas significativas no mercado

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SETORES DE OPORTUNIDADE TECNOLOGIAS DO AMBIENTE

•Objetivo de 16% de incorporação de energia renovável no consumo até ao final em 2020

•Investimento estatal de € 3 mil milhões/ano •2.000 empresas de energias renováveis •Holandeses inovadores nas áreas da reciclagem, isolamento e energia solar, não tanto na aplicação de energia renovável e eficiência energética

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SETORES DE OPORTUNIDADE TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO

•4º maior exportador mundial de serviços TIC •Falta de pessoal especializado •Elevado custo da mão-de-obra •Nearshoring •Feira ‘Zorg & ICT’ (Saúde e TIC’s) •Feira ‘NOT’ (Feira Profissional para a Educação)

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SETORES DE OPORTUNIDADE VESTUÁRIO E CALÇADO

•China está a ficar cara •Falta de alternativas na europa •Importância do ‘Fabricado na UE’

•Crescente interesse por Portugal •Vestuário senhora •Calçado de couro •Feira ‘Modefabriek’

•Feira ‘Klein Fabriek’

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VI. EVENTOS

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PRINCIPAIS FEIRAS INTERNACIONAIS EM 2017 •

AQUATECH - Tecnologias da água

•

TECNI-SHOW - Produção industrial

•

KUNSTSTOFFEN - Plásticos e moldes

•

INTEGRATED SYSTEMS EUROPE - Eletrónica e audiovisual

•

INFRA TECH - Infraestruturas

•

MODEFABRIEK – Moda homem e senhora

•

KLEIN FABRIEK – Moda bebé e criança

•

PLMA – Marcas brancas

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VII. TENDÊNCIAS

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MUDANÇAS EM CURSO NO MERCADO •‘Abandono’ gradual da China •Ceticismo em relação à Turquia •Concentrações na distribuição

•Aumento e ‘ameaça’ do Online •Apetência para produtos ‘sustentáveis’ •Apetência para produtos ‘inovadores’

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VIII. CULTURA DE NEGÓCIOS

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CULTURA DE NEGÓCIOS •

‘Global traders’

•

Pragmáticos

•

Informais

•

Diretos

•

‘Time is money’

•

Tempo livre é ‘sagrado’

•

Sérios

•

Cordiais

•

Tomada de decisão é ‘democrática’

Colocar imagem ilustrativa do país

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IX. RECOMENDAÇÕES

ABC MERCADO Holanda RECOMENDAÇÕES PARA FAZER NEGÓCIOS COM A HOLANDA •

Planear

•

Visitar

•

Enviar

•

Convidar

•

Ser persistente

•

Ser direto

•

Responder

•

Falar em inglês

•

Contactar AICEP

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NÃO FAZER ISTO •

Não comparar com a Bélgica

•

Inflacionar preços

•

Mais do mesmo

•

Dizer ‘sim’ a tudo

•

Utilizar o título académico

•

Reuniões à última da hora

•

Contactos fora da hora de expediente

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X. aicep PORTUGAL GLOBAL

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Representação da AICEP em Haia RH: 1 Diretor e 1 administrativo

Localização: Embaixada de Portugal em Haia

Apoio às empresas portuguesas: •Informação económica, estatística e regulamentar •Prospeção de mercado e levantamento de oportunidades de negócio •Identificação de potenciais clientes/parceiros •Suporte em visitas, missões e feiras •Apoio na instalação e follow-up do negócio •Networking empresarial / institucional

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CONTACTOS aicep Portugal Global Centro de Negócios na Holanda Zeestraat 74, 2518 AD Den Haag Tel.: E-mail:

+31 70 3281239 [email protected]

Diretor:

Miguel F. Porfírio Tel.: +31 70 3111006 / [email protected]

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CONTACTOS ÚTEIS Câmara de Comércio Portugal-Holanda

ccph.pt

Netherlands Foreign Investment Agency

investinholland.com

Netherlands Central Bank

dnb.nl

Statistics Netherlands (CBS)

cbs.nl

PERTO DE SI PARA O LEVAR MAIS LONGE