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SECCIÓN: INFORME

1 Mayo, 2016

Zumos y N6ctares: A las puertas de la recuperacidn Los productores de zt~mosy n6ctares empiezana resp~rar co~ ross optimismo. Frente al descensoconstante del consumode los Qltimos arios, 2015se caracte~iz0 pot i~l]a ~alentizacion de dicha tendenciay para 2016la reactivaci6n del canal foodservice y la pote~]ciaci6~s de las catego~ias de mayor valor a~adido (si bien suponenaQnun porcentaje menordel volumen global) esperanzana un sector que quiere atrae~ a millenials y m~leres, med~antepropuestas dirigidas a los vectores de placer, salud y belleza. Comoya se vislumb~abaen campanas ant:eriores, las novedadesse orientan hacia los productos refrige~ados, con especial pesode los "zumos verdes"y las recetas que incorporan"superfrutas".

La MDD,con un peso determinante

en la categor~a, tambi@navanzaen el caminode la innovaci6n y, e~] ese trance, Me~cadona propone al diente que exprima 61 mismosus zumosy se los Ileve a casa embotdlados, Marta Castillo

l consumode zumos y n6ctaresen el mercado nacional ha ralentizado en 2015la trayectoria descendenteen la que se hallaba imnersa desde hace un lustro y podria incluso remontav ligeramenteen 2016, de mantenersela tendencia actual. Esta afirmaci6n, con la que eslh de acuevdoel presidente de Asozumosy director general de EckesGranini lb~rica, Javier Lofenzo~se snstenta en una cierta recuperaci6ndel canal horeca, seg~n afirman varios de los operadoresdel sector (a falta de datos m{~sconcretos

E

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1 Mayo, 2016

sobre dicho canal), gracias a la paulatina reactivaci6n de la economiaespafiola, el incrementodel nfimero de turistas y una climatologia que ha acompafiado.A ello se ha unido una bajada mis leve de las ventas en alimentaci6n(pot debajo del 0,5%en el periodo interanual cerrado en noviembre de 2015), que segtin el Magrama se situaron en los 704,85MI, pot valor de 649,87 MCEste resultado se debe principalmente al retrocesode los n6ctares(la categoria mis importante, que representa el 28%del volumen total), en un 1,2%en litros: de los zumosconcentrados (que suponencast el 21%del total), en un 5%tanto en litros como en euros: y especialmentede los zumos+leche,queen afios anteriores habian crecido de tbrma exponencial, hasta Ilegar a abarcar mils del 20%del total, y queeneste filtimo periodo hall sufrido un descalabro del 7%en volumeny del 10%en valor. A cambio,otras categorias menosrepresentativas el1 t6rminoscuantitativos estin experimentandocrecirnientos superiores al 10%,comoson los zumosenriquecidos y los refrigerados(estos flltimos, del 17%en volumeny dcl 19% en valor). En cuantoa los denominados"zumosverdes", a los que han dado cabida en sus catilogos algunosfabricantes destacados, comoJ. Garcla Carri6n. Granini y ZumosPalma, han evolucionadoen positivo, concretamente Lm3.2% en volumeny un 27,6%en valor. El lineal se reorgamz~i La consultora Kantar, por su parte, tambi~nobserva un mejor comportamientodel sector en alimentaci6n, mis evidente en valor (que incluso

Reparto de la producci6n de zumos y n~ctares con marcapropia en volumen(%) J. GARCIA CARRI6N 55,7% Resto 4,0% E. I. ARCHIPICLAGO 1,1% PEPSICO 1,4% L(~PEZMORENAS 2~2% AMCGROUP 2,3% GR. M. MONTEJANO 2,9% ZUMOS PAI.MA 3,3% COCA-COLA (’1 4,1% ECKES-~R GRANINI

6,1%

AMMENTACI(~N

16,7%

(*) Cuotaprocedente de unvolumen estimado.

presenta un ascenso de] 1,2% para el interanual cerrado en el tercer trimestre de 2015) queen volumen(que registra un descensodel 0,9%). En consecuencia, el gasto mediopot hogarha subido en algo mfi.s de un I%. Y, al igual quesefialaba el Magrama,la evoluci6n mils positiva se observa en el segmento de los refrigerados, que crece por encimadel 7%,si bien representa de momento en torno al 6’/,, en volumeny algo menosde110%en valor2

En la distribucidn organizada, con datos de 1RI para el periodo de 52 semanasconcluido el 28 de febrero de 2016, se observan esas mismastendencias: un mejor comportamientode la categoria en valor (413,85 MCmuy similar a los 413,6 Mdel periodo anterior) queen volumen(donde desciendeun 4’7,,, hasta los 439,8 MI): y mejor en refrigerados queenambiente. Este filtimo, redujo ventas un 4%en litros y till 1’~,, ell valor, mientras que el pfimero, que suponea0n apenas el 7,8%del volumen total, creci6 un 3%y un 6%, respectivamente.Efectivamente, continfia el trasvase de clientes hacia productos que se identifican conla naturalidad y la calidad (fundamentalmente, zumosecoldgicos, funcionales y refrigerados), aunqueestos representantln;~l parte aon pequefiadel total de la categoria. De momento,pues, los zumos concentradosy nectares, en los saborestradicionales (naranja, melocotdny pifia), siguen mandando en la cesta de la compra. 257 Mayo2016

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1 Mayo, 2016

La MDF toma impulso prop~lestas

en 2015, I~ente a los casi 715 M registrados por la misma fuente en el ejercicio anterior. Una mejoria del 2,4% que tiene mucho que vet con la buena evolucidn del lider del sector, J. Garcia Carridn (que acapara casi el 56% del volumen con MDF, si bien en t6rminos globales sus

con

Seg/tn datos de Alimarket Gran Consumo. los principales comercializadores de zumos y n6ctares habrian movido un volumen en torno a 735 MI con sus marcas propias

ventas en litros se redujeron el pasado afio casi un 5%), Juver Alimentacidn (que crecid un 5% con sus marcas propias y sitfia su cuota en el 16~8"/,). Granini (tercero en discordia, con mS.s del 6% del mercado, tras mejorar sus cifras un 2.5%) y Zumos Palma (que pasa de un 2.7% de

Rankingde empresasde zumosy n6ctares en Espa5a(+) Volumen (MI) Emaresa 1 J. CARCiACARRll~N$.A.

Local~dad aumma(MU

2014 615.0

2 AMCCROUPFRESH& JUICES, SA EsEnardo(MU~

450.0""

3 GRUPOINDULLEIDA-ZUFRISA Alguaire(LE

350.012~

4 JUVERALIMENTACION. S,L. DES. ALIMENT.FRESCOS. SL 5 (DAFSA) 6 NUFRI GRUPO

ChurraIMUI

260.0

Picanva/vl

185.0 q

MollerusaLE

133.0

7 REFRESCO IBERIA, S.L.

O~ivaV

100.0

8 AGROZUMOS S.A.

LeKum~errNA’

120.0

9 S.A.T. QUIRANTE FRUITS

CoxIAL

90.0 12~

10 MIGUEL PARRA E HIJOS, S.A.

Santomera[MUI

70.0 12~

11 GRUPOMARJNMONTEJANO

Lomui IMU

65.0

12 ZUMOS PALMA,S.L.

Madric

25.0

13 AGRICONSA, S.A.

Algemesi(V

52.6

14 ECKES-GRANINI IBI~RICAS.A. ZUMOSVALENC. DELMEDIT., SA 15 (ZUVAMESA) 16 GRUPOCOFRUTOS

Barcelona

43.9

Sagunto(V

45.0

Cehegin(MU)

40.0

17 CITROMIL. S.L.

SantomeraIMUI

30.0

Fraga(Huesca

35.0

ZUMOSCAT. ARAGONESES. SA (ZUCASA) 19 MOLEVA, S.A.

18

Palaude AngkLE/

30.0

20 COCA-COLA ESPAI;IA

Madrid

30.0

Ventas(ME)

Total2015 MarcaProp. 70,0%

2014 371,00

NO Mocitos/King Fruit/Alisol/Prie Zumosol Granini/Pago

Cofrutos/Moliner

MinuteMaid

SocuNlamos ICRI

31.3

SosesLEI

22.0

NO 30,00 No B,23 !41

23 DERIVADOS CiTRICOS,S.A.

Alcantarillak4UI

19.0

NO

24 L(~PEZMORENAS. S.L.

Fuentedel M. BAI

14.0

25 TROPICAL FRUIT FOODS.L.

Barcelona

16.0

NO

17,00(7)

26 CRAJUICE,S.L.

Madrigueras(AB

15.0

NO

10,37

27 GRUPOPEPSICO

Vitoria-Gasteiz

10.0

100,0% (*)

9.0

El Chorrillo’To’

7.9

30 JUICE& WORLD. S.L.

w,a~uer[a[NA

6.0

258

DonSimdn

Juver/Disfruta

21 GRUPOVINOS & BODEGAS

29 EST.IND. ARCHIPI~LAGO, S.A. [8)

PrincipalesMarca Via Nature

22 IND. FRUTAS DELSEGRE.S.A.

28 COOP.TOMATES DEL GUADIANA SantaAmalia(BA’

2015

100,0%

NO

t0o,0 50,0%

7,72 15,00

~0,0(*)

Sabrosol/Del Frutal

Kasfruit/Tropica Premium

5,00 (4)

,00 5,7o (0)

Libby’s JW/Fiesta continoa

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ZUMC,

5

.../Ranking de empresasde zumosy qectares en Espafia(+) Volumen (MI) Empresa

.ocahdad

2014

Ventas(ME)

Total2015 MarcaProp.

Principales M~

Archena MU

3.0

Tamaritede L. nu

5.0

Madrid

4.0

34 PREMIUMMIX GROUP IVICHY CATALAN) (10}

Telde’GC)

4.5

35 TROPICANA ALVALLE,S.L.

PuenteToc. (MU)

4.0 ""

36 GUFRESCO S.L.

Madrid

2.2

Vida Lambda/Kipyl Mondariz TropicanaPut Premium Gufresco

37 HERO ESPAI~IA,S.A.

Alcantarilla(MUI

2.3

Hero

Mmrena del A. ISE’

1.1

ArrbnizINA

11

Ekolo

40 VITALGRANAPOMEGRANATE. S.L Catra A

1.0

41 CARNES Y VEGETALES, S.L.

M~rida’BAI

0.6 m

0,50(*)

Vital~rana/ Granadrink FrucoSelecto

ROMANTICSMIMOS 42 DE FRUTA,S.L

Po}inyQ (B)

0.4

100,0%

1,35

Romantics

43 COMFRESH IBERIAN,S.L./GL, S.A. Madrid

n/o

100,0%

n/d

SoNatural

44 GO FRUSELVA

n/d

LaSelvadel C.IT’

3,23

2015

31 PANARRO FOODS,S.L. S.A.T. CONCENTRADOS VASCO 32 ARAG. 33 SCHWEPPES, S.A.

38 COOP.CANLA EKOLOPRODUCTOS 39 ECOLOGICOS S.A.

60,0%

2014

Detizum/Sunv

45 EMAGROUP _eKumoern N.~ n/o n/d n/d Swell (+) Lascifras deventasenvolumen yenvalorcorresponden ~nicamente al negocio dezumos, nectares y bebidas dezumo conbasedeleche,salvoquese indique Io contrario.LosvolOmenes quenocorresponden a Mamas Propias se pueden referir a zumos envasados conMDD o paraMDF detercerosy a graneles paraexportacibn, porIo queen algunos casospueden generarse duplicidades. (*) EstimaciOm (n/d) Nodisponible. (1) Ejercicioscerrados enagosto de2014y de2015,respectivamente. (2) Zumos, concentrados, cremogenados, mostos y/o pulpas.(3) Ejercicioscerrados enmayo de2015y de2016,respectivamente. (4) Ejercicioscerrados enjuniode2014y de2015,respectivamente. (5) Algom~sde135% proviene dela elaboraci~n dela marca ’6ranini’. (6) Ejercicioscerrados enseptiembre de2014y de2015,respectivamente. (7) Volumen denegocio. (8) $61oparael mercado canario. (9) El 95% delas ventas proceden dela exportaci6n; el restodel mercado canario. (10)El grupoVichyabsorbi0 a finalesde2015,a tray,sdePremium MixGroop, S.L., a Jugos Canarios (a quiencorresponden los datossobreZumos y N~ctares) y a Aguas deMondariz, entreotrasempresas. (11)Lacifra deventas serefierea la comisi6n quelropicana Alvallepercibe pot unidad fabricada, porparte suaccionista Pepsico (a tray,sdela sociedad Frito-LayTrailingCompany),para quienfabricadesde 2009.

participaci6n en 2014a un 3,3% esta campafia). Este ~ltimoestfi viviendo,sin duda, un periodo dulce desde su adquisici6n pot parte del grupo turco Toks6z,con crecimiento org~inico, salida a los mercados internacionales (las exportaciones suponen ya un 10%de su facturaci6n) y un retorno con fuerza a los lineales y alas mentes de los consumidores(segtin Infoadex,la inversi6npublicitaria real estimadade la compafiiase increment6 un 113%en 2015). ’Zumosol’se ha situado como Ctlarta referencia en volumenen ambiente,segfin datos de IRI, pasando de una cuota del 0.6% 260

en el periodo interanual cerrado en matzode 2015, a un 1,0% en el siguiente, mientras queen valor la evoluci6nha sido a6n mils positiva (de an 0,8%a un 1,5%).Enlos lineales de frio, esta referencia se ha aupadohasta el primer puesto en euros (con una cuota del 6,7%) y el segundo en litros (con un 4,5%),si bien en este caso su ascensono se debe tanto a una mejora de sus ventas (que se ban mantenido estables) comoal descenso experimentado pot ’Don Sim6n’, del 42%en volumeny de130%en valor. Noobstante, este ~dtimo sigue liderandola categoria de ambiente, con cuotas del 17%

pese a caer un 17%y un 8%, respectivamente.El podiose completacon "Granini" (con participaciones del 6,5%y del 13,6%,que se sumanal 0,1% y 0,2%. respectiw~mente,de su otra marca,’Pago’)y ’Juver’ (9,3% en volumeny 10,4%en valor), amboscon una evoluci6n positiva. an,~ ia pro.s/on de fa MDD

Debidoa que la European Fruit Juice Association (AIJN) no presenta su informehasta finales de mayo,tan s61oestfin disponibleslas cifras globales de consumoreferidas a 2014,

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que esta ff~ente situ6 en 968 MI (en torno al 10%del mercado europeo), un 1,7% por debajo del afio anterior. Desde Asozumos se destaca la complejidad de la situaci6n de un sector cuyo producto se ha "banalizado". Io que ha obligado alas empresas a "ajustar sus ofertas y los precios". Una presi6n muyevidente en el caso de los fabricantes dedicados a la MDD,que ha conseguido mantener pr&cticamente sus cuotas, segfin datos de IRI. por encima del 60%en ambiente y del 80%en rel¥igerados, en volumen. No obstante, en t6rminos absolutos, el conjunto de las marcas blancas ha reducido sus ventas en el primero (-12.5% en volumeny -0.9’/,, en valor) y las ha mejoradoen los lineales de ffio (+8% y +6%, respectivamente).

En la categoria de zumo+leche, la MDDmantiene una presencia algo menos preponderante {del 48,9% en volumen y del 38,3% en valor), con ’Pascual’ y ’Don Sim6n’ superando el 20% de participacidn cada uno de ellos. Lejos de contbrmarse con la incorporaci6n a sus catfilogos de marcas propias en los formatos o sabores mS.s consumidos, las grandessuperficies estfin potenciando su presencia en segmentos de valor afiadido, como ya hemosvislo, pot ejemplo, con el incremento de su oferta en zumos refrigerados. Asi, por ejemplo, Romanlics comenz6 el afio pasado a elaborar zumosfrescos mediante el proceso de alta presi6n y en lbrmato familiar para Carrelbur. No obstante, algunas cadenas van un paso mils

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Principales inversionesdel sector de zumosn ctares para el periodo 2014-2016 Empresa

Inversi6n (M£) Periodo

DAFSA

32,0

J. GARCiA CARRI(~N

15,0

MARiNMONTEJANO NUFRIGRUPO JUVERALIMENTACION

4,0-5,0 4,0 4,0

AVOMIX (REYES GUTIERREZ)

4,0

GRUPO VINOS& BODEGAS

3,6

GRUPO INDULLEIDA-ZUFRISA

3,5

ZUMOS PALMA GL,S.A. CRAJUICE AGRICONSA SOLDE BADAJOZ GUFRESCO

3.0 3,0 2.5 2.4 2.0 1.1

JUICE& WORLD DERIVADOS CJTRICOS INDUSTR. FRUTA5 DELSEGR~ EKOLO ECKES-GRANINI

0.7 0.4 0.3 va q/a

all& La compafiia Zummo oIYece a los supermercados exprimidores profesionales que permiten al cliente seleccionar en el mismoestablecimiento la fruta y Ilevfirsela exprimiday embotellada. Una tendencia que tiene que vet con la necesidad de ’~adaptarse a los cambios" en los pah’ones de consumo, que traen consigo los millenials. Zummo, de hecho, en base a su experiencia en el desarrollo de este modelo en los mercados internacionales, "prev~ su implantacidn en las cadenas espafiolas a muy corto plazo". Y el primero en anunciar la disponibilidad de este sistema en sus establecimientos no es otto que Mercadona. La cademt valenciana, a quien elabora sus zumosy ndctares la interproveedora Dafsa {que 262

Destino Construccion y equipamiento desu ptantadeproducci6n y envasado deSegorbe (Castell6n) Diversos conceptos ensusinstalaciones productivas dezumos y nectares Diversosconceptos Diversas mejoras Diversas mejoras Nueva f&bricaparaaguacate y mango deIV gama, salsas,zumos y batidos Instalaciones, lineasy otrasmejoras Nuevo almac~n Iogistico,ampliaci6n debodegas, nuevas lineasy mejoras deeficienciaenergCtica Maquinaria, instalaciones y actualizaci6n desistemas inform&ticos Maquinaria, mejora decalidade incremento decapacidad productiva Maquinaria, ampliaci6n denaves y nuevas lineas Mejoras deprocesos y nuevas instalaciones Nueva f~brica paraconcentrados y cremogenados Maquinaria y ampliaci6n def~brica Equipamiento, maquinaria y mejoras enlas instalaciones Maquinaria y mejoras enlas instalaciones Mejoras enlas lineasyenlasinstalaciones Ampliaci6n decapacidad productiva y compra demaquinaria Renovaci6n dela sedey ampliaci6n deoficinas.

ha eiecatado inversiones por encima de los 30 M¢para la puesta en marcha de una f/~brica de Segorbe), ha incorporado la secci6n de fl’utas de algunos de sus centros mfi.quinas autoservicio de la tambi6n levantina Zumex,para que el usuario pueda hacerse su propio zumo de naranja al momento. La innovadora propuesta, que segfin la cadena est~i teniendo una acogida positiva, permite al consumidor envasar zumo en formatos de mediolitro y un litro, a precios de 1,9 y 2,9 f/botella, respectivamente.

Para af¥ontar la agresiva competcncia de la MDD,los

fabricantes ban vuelto su mirada hacia la innovaci6n, en forma de nuevos productos, [’ormatos, envases e incluso creando momentos de consumo. Ell estos {fltimos afios, con el consumo national descendiendo de forma imparable, las empresas hart tenido que mirar hacia el consumido~; preguntarse sobre sus necesidades y apostar por la diferenciaci6n y la mejora de la competitividad. Nuevos productos, envases pero tambi6n nuevas estrategias de marketing (con un peso creciente de las redes sociales, comola forma mils efectiva de llegar hasta el cliente potencial) y a la vez satisfaciendo los est/mdares de calidad (con el consabido tandem calidad-precio) y de sostenibilidad.

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1 Mayo, 2016

Principales lanzamientosde zumosy nectaFes(1) Empresa AGROINOUSTRIAS TROPICALES AVOMIX COMFRESH (GL)

Marca

DAFSA ECKES-GRANINI IB~RICA EKOLO ESTABLEC. INDUST.ARCHIPIELAGO GUFRESCO , INDULLEIDA-ZUFRISA i J. GARCiA CARRION JUVERALIMENTACION NATURFRESH PALACIOS ROCA PANARRO FOODS PRIMAFLOR (AVOMIX) ROMANTIcs VERDIFRESH ZUMOS PALMA (I)Periodo mayo-2015/abril-2016. Fuente.

Afimarket

Tipodeproducto Pulpas y smoothies defrutastropicales Nueva linea dezumos naturales Zumo delim6n-menta, aguacate, jengibre,granada y techuga-espinacas Bebida refrescante conun20% dezumo defrutas’Florida’enenvase de2 I; zumo de naranjaenformatode6×200 ml ’Graninidela Huerta’, confrutasy hortalizas; renovaci6n dela lineademinibdk, con’Granini Fruti’y ’Granini Fruti-Leche’. Zumo bio dePomelo; Limonada constevia Nueva imagen parala gama ’SaborOriginal’y nueva llneaden~ctares light constevia Nueva marca" Fresquitos-; lineadezumos verdes-detox y zumo bio sabornaranja Fibrasdefrutassolubles,aceitesdefrutassin color,veggies, emulsiones, compounds extractosdearomas naturales Zumo ’DonSim6n 0nico’;n~ctar’DonSim6n Premium’ envidrio de1 I; smoothies; zumos exprimidos ambiente ’D0o’;zumos defrutasy vegetales; ’DonSim6n Mi Primer Zumo 100% Exprimido’y ’DonSimSn, Mi PrimerFruta+Leche’ Nuevos sabores ’Disfruta’ ex6ticoy guayaba en1 I y manzana en330ml; nueva gama ’DisfrutaLight’parafoodservice; nuevos sabores ’JuverSelecciSn’ Frutatrituradaconaqaibio en’Doy-Pack’ Zumos frescos enpetde1 I, 250mly garrafas de5 ] Zumos enformatode750y 250ml Zumos naturales enpetde750ml y los sabores naranja-mango, tomate,naranjay aguacate-espinacas-pera-manzana Zumo frescoencincosabores y formato de1 I para’Carrefour’ Smoothies ensiete sabores y formatopouch Lineaantiox;naranja ecol6gica y zumos defrutasy verduras ’Veggies’

G~ an Consumo

Ask tin gran n0mero de operadores estfln [anzando propueslas que tienen como objetivo atraer a un consumidor cada dia mils preocupado pot adquirir un productoexperiencia, que le permila disfrutar a la vez que cuida la salud y la belleza. En palabras de Granini, "cada vez estamos naris sensibilizados con cuidarnos sin renunciar al placer del sabot". En este sentido, muchas de las novedades se dirigen principahnente al pfiblico joven y adulto, aunque sin olvidar un target fundamental:el infantil. No en vano, el modemde familia con un mayor consumo de zumos y n6ctares es el formadopot 3 d 4 miembrosentre los que se

encuentran menores, segfin datos del Magrama. J. Garcla Carridn parece querer conjugar el descenso de ventas experimentado en este 61timo afio a golpe de innovacidn. Asl. a finales de 2015volvi6 su mirada hacia los mils pequefios

de la casa, con ’Don Simdn. Mi Primer Zumo100% Exprimido’, ’Don Simdn’ n6ctar multifrutas y "Don Simdn, Mi Primer Fruta+Leche~ (en brik de 125 cl, un formato m~spequefio del habitual, ideal para Ilevar). Ya en 2016, el grupo ha apostado pot el consumidor adulto y por la bOsqueda de un posicionamiento m/~s premium. Asi, ha entrado en zumosde frutas y vegetales (con cuatro sabores yen pet de 1 1): ha renovado la categoria de nactares con un lbrmato innovador, como es el vidrio de 1 1~ en formade finlbra y con nueve sabores: ha lanzado smoothies, un producto que ya comercializaba en Reino Unido y que trae al mercado espafiol, inicialmente con tres

263 Mayo 2016

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1 Mayo, 2016

EvoluciOndel consumo de zumosy rq6ctares en el hogar(1) Volumen (M kg) 2014 N~ctares

201,33

-Light/sinaz,’,car

68,3%

Zumo+Leche

173,44

ZumoConcentrado

155,04

2015

Valor(M£) 2014

2015

168,20

-Melocotbn y mezclas -Naranjay mez¢las

18,5%

-Pifia y mezclas

11,7%

-Otros Zumosenriquecidos

76,15

Zumorefrigerado

59,04

Zumosde hortalizas Resto

3,41 39,74

TOTAL (1) Periodo interanual concluido ennoviembre. Fuente: MAGRAMA

Deslose del consumode zumospot saboresen la distribuci6n organizada Volumen (MI) 2015(2)

2014(1) Naranja

27,4%

Pifia

23,5%

Melocotbn

15,4%

Mixed ianzaga

12,9% 5,6%

FrutaRoja

1,0%

Zanahoria

0,5%

Tomate Resto TOTALAMB~ENTE Naranja

63,4%

Pifia

13,8%

Mixed Manzana FrutaRoja

0,5%

Tomate

0,8%

Pomelo Resto

0,5% 12,7%

TOTAL REFRIGERADO33,25 MI (1) Periodo de52semanas concluido el 1 demarzo de2015. (2) Periodo de52semanas concluido el 28defebrero de2016. Fuente:IRI

264 Mayo2016

referencias; y ha presentado ’DonSim6nt~nico’, para el lineal de frio (una gamade cinco sabores, que incluye frutas como la granada,la grosella, la fresa y el kiwi, entre otras) y ’Don Sim6nDfio’, en ambiente. Esta filtima es una ]inea de zumos exprimidosintegrada pot seis recetas, en las cnales [a naranja de la variedadvalencia tiene un papel protagonista y se acompafia de otras frutas u hortalizas, como kiwi, zanahoria, fresa, guayaba, mangoy affmdano.

Valor (M£) 2014(1) 2015(2) 27,7%

Unode sus principales competidores, Granini, tambi6n ha redisefiado su linea de znmos int:antiles con’GraniniFruti’ y ’Granini Fruti Leche’(que adem~ssupone su entrada en esta categoria) y un envase innovador (’Tetra Brik Aseptic Edge’de 200 ml. con pajita y un sencillo sistema de apertura). Ademt~s,ha diversificado su portfolio con sus primerosrefrescos para adultos, con la marca"Zitro’. En cuanto a ZumosPalma, lanz6 a principios de afio zumos de frutas y hortalizas, conla referencia ’Veggies’para el lineal de frio yentres sabores, cuya propia definici6n tiene que vet con ese afgmpot atraer a adultos interesados en cuidarse. muyespecialmentemillenials y mujeres:rojo anlioxidante, naranja piel radiante y verde depurativo. En esa misma direcci6n, ’Via Nature’ (marcadel grupo AMC,primer productor de zumopara terceros y MDD) se ha especializado en zumos refrigerados "que aporten beneficios concretos’, como son ’Via Nature Antioxidante’, "Energia’,’Detox’,’Fibra" y ’Light’. Otros competidoresque ban entrado en este segmento

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FRECUENCIA: Mensual

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O.J.D.:

TARIFA: 28668 €

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ÁREA: 5386 CM² - 1197%

SECCIÓN: INFORME

1 Mayo, 2016

Repartode las ventas de zumosy n ctares en la distribuci6nor anizadapor cate orlas Volumen (MI) Categorias

2014(1)

ZUMOSAMBIENTE

92,7%

-Formatopeque6o

23,5%

-Formato familiar

76,5%

ZUMOSREFRIGERADOS -Formatopequefio -Formato familiar

2015(2)

Valor(ME) 2014(1)

2015(2)

87,2%

7,3% 8,1% 91,9%

(1) Periodo de52semanas concluido el 1 dernarzode2015. (2) Periodo de52semanas concluido el 28defebrero de2016.

son GL, con ’So Natural’ (que incluye en sus recetas la menta,el aguacate,el jengibreo la lechuga): ~, y Primaflor, con ’Zumissimo queapareci6en los lineales a

finales de 2015en los sabores de naranja-mango,tomate, naranja y aguacate-espinacaspera-manzana. Estos zumos tYescosson elaboradospot la

compafiia malaguefia Avomix, filial de la hortofruticolaReyes Guti6rrez, que ha invertido 4 M~" en la puesta en marchade una planta producfiva en el Parque Tecnoalimentariode Ia Costa del Sol, en V61ez-Mfi.laga. Ademfi.s de la marca "ZumissimoLpara Primaflor. comercializa(si bien de momentos61o para exportaci6n, hacia mercadoscomoSuiza, Alemania, Francia y Reino Unido) su marcapropia ’Freshmix’. Sus previsiones pasan pot crecer un 25%este 2016. TambiOncabe destacar la nuevalinea ’Felixia’, de la tambiOnhortofruticola F~lix Palacios, que apuestapot los saborestropicales y la naranja reci6n exprimida, comobase de un gran nflmerode referencias: y los nuevos’Fresquitos’,

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1 Mayo, 2016

Repartode las ventasde zumosambiente enla distribuci6n organizada pormarcas (%) Volumen(MI)

’Don Sim6n’ (GRUPOJGC) ’Juver’

(JUVER AMMENTACION)

’Granini’ (ECKES-GRANINI lB.) ’Minute Maid’ (COCA-COLA) ’Zumosol’

(ZUMOSPALMA)

2o14 (1) 19,9% 9,2% 6,1% 1,1% 0,6%

Valor(ME)

2015(2)

2014(1)

2015(2)

18,4% 10,2%

de Gufresco, que incluyen referencias comolimonada-fresa, naranja-zanahoria, granadanaranja, mel6n-pifia, asi como una variedad"detox’" (espinacaslim6n-manzana)y otra bio (naranja). Todosellos estar/m disponibles en tbrmatode 25 cl y 1 1 (el "’detox",ademfis,en 1~51) se comercializarfintanto en retail comoen horeca.

MDD Resto TOTAL

Los ocolog/cos

360,51 M£

421,57 MI

Repartode las ventasde zumosrdrigerados en la distribuci6n or~anizada pormarcas (%) Volumen(MI) 2014(1)

Valor (ME)

2015(2)

’DonSimbn Exprimido’ 11,5% (GRUPO JGC) ’Zumosol Exprimido’ 4,6% (ZUMOS PALMA) ’Tropicana Exprimido’ (PEPSICO) 2,9% ’Granini Exprimido’ 0,6% ECKES-GRANINI lB.) ’Romantics’ 0,4% (ROMANTICS MIMOS DEFRUTA) 77,4% MDD 2,6% Resto TOTAL 33,25 MI

2014(1)

2015(2)

9,6% 7,0% 4,8% 1,0% 1,4% 70,6% 5,6% 53,06 ME

Repartode las ventasde zumos+leche ambiente en la distribuci6n organizada pormarcas (%) Volumen (MI) 2014(1)2015(2) ’ (p,A,SCUAL) iBifrutas 22,9% ’D0nSimb (GRUPOJGC) 2~!~ ~ n Uuver’(JUVER ALIM ENTAC!0N) ..... 2~4~ ~ ;Min,te Maid’(COCA-COLA) 0~!% ~

(1) Periodode 52semanas concluido el 1 demarzode2015. (2) Periodode52 semanas concluido el 28de febrerode 2016. Fuente IRI

266

~

Valor (M£) 2014(1)2015(2) ~7!~ °/° ~5!~% ~0% ~ °/°

~ ~ ~ ~

~m~a~

En zumosecoldgicos avanzan las propuestas de Ekoloy Naturfresh. Esta taltima estima que "el mercadobio en Espafia es muypositivo y sigue en constante crecimiento, con previsiones de subir aproximadamenteun 10%" y, efectivamente,en su caso la progresi6nha sido espectacular. Hapasado de unas ventas de 1.6 Mf en 2013 a 9,84 Men2015, gracias "a la recuperaci6nde la economia,el crecimientode las exportacionesde la compafiiaa paises comoHolanda. B61gica. Italia y Franciay el enorme esfuerzo comercialpara la captacidn de nuevosclientes’. Ademgs.acaba de completar su portfolio con una bebida de aqal (otra de las consideradas "superfrutas"), en formato ~Doy-Pack’.En cuanto a Ekolo, est~ especializada en zumos ecol6gicos, que comercializa con marca propia y con MDD para cadenas, comoEl Corte Inglds. Eroski, Gadisao Uvesco. La compafiia, que ha incrementadoun 60%sus ventas y est/~ invirtiendo en ampliaci6n de capacidad y en maquinaria, ha reforzadosu portfolio a principios de afio con el zumo ecol6gico de pomeloy para el verano presentar~ una limonada en versi6nlight, constevia. Porsu parte, la especialista en productos naturales derivados

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1 Mayo, 2016

Exportacionesespaolas de ZLImOS y n ctares (1)

Naranja Uva Mezclas Lim6n/Otros Agrios Manzana PiCa Tomate Ar:~ndanos Rojos Pomelo/Toronja Resto

Volumen (Mkg) 2014 2015 256,57 258,56 93,49 79,39 38,54 12,72 11,32 4,77 2,84 37,56

Valor(M£) 2014 ~ 2015 167,21

41,65

(1) A[gunas partidas incluyen otros productos como pulpas y cremogenados, Fuente. Icex

de la granada Vitalgrana Pomegranate ha iniciado la plantacidn de 30.000 granados ecoldgicos en AIicante, que comenzarfin a dar sus fi’utos en 2016, cuya prod uccidn se destinar~ en un 50%a la comercializacidn de la fruta en

fresco y el otro 50%a zumo. Una actuacidn con la cual la compafiia quiere cumplir "con la alta demandaque existe del zumo de Granada ecoldgico tanto a nivel nacional como sobre todo en paises europeos como Alemania, Holanda o

Importacionesespa5olasde zumosy n ctace5(1) Producto Naranja Pifia Manzana Mezclas Lim6n/Otros Agrios Uva Pomelo/Toronja Tomate Ar~ndanos Rojos Resto

Volumen (Mkg) 2014 2015 60,31 46,30 27,25 21,64 6,36 4,96 3,49 1,09 1,59 11,16

Valor(ME) 2014 2015 84,50 40,50 16,55 47,46 12,96 8,43 4,42 0,57 3,42 19,98

(1) Algunas partidas incluyen otros productos corno pulpas y crernogenados.

Polonia y tambi6n en el mercado americano". Junto a esta apuesta por la diversificacidn de las recetas, con la inclusidn de nuevos tipos de frutas, verduras, hortalizas e incluso especias, tambi6n se ha observado, como deciamos, una vuelta hacia los smoothies. Junto al ya mencionado J. Garcia Carridn, han apostado por la categorla Verdifresh (con siete recetas yen formato pouch); Agroindustrias Tropicales (con sabores novedosos, como la chirimoya, el nispero, el mango, la papaya y las mezclas de frutas, que incluyen ingredientes comola aloe vera, el apio o el jengibre). Las ho~ofrutlcoh?s SKBlefl apostando pot los ztmlos Agroindustrias Tropicales tbrma parte del plantel de empresas hortofruticolas que han ido desembarcando en el sector del zumo. algunas contratando la produccidn a terceros (como Primaflorj y otras poniendo en marcha instalaciones propias, como ella misma. Constituida pot siete empresas productoras de frutas tropicales de Motril y Almufiecar que se unieron para poner en marcha una planta propia, elabora desde 2014, adem/ts de smoothies, pulpas de frutas congeladas, guacamole, mitades de aguacate congelado, mermelada,licor de flores y gazpacho y salmorejo de frutas tropicales. Tambi6nel grupo Sol de Badajoz ha levantado una f/tbrica de cremogenados y concentrados de frutas para zumos, compotas y mermeladas~ que podria haber absorbido unos 2 Mf de inversidn. Gufresco, propiedad de la hortofrutlcola Citricos Gustavo Ferrada y Asociados y cuya facturacidn se ha elevado en casi

267 Mayo2016

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1 Mayo, 2016

un 20%en 2015, estfi ejecutando un desembolsode I.I M{’, para ampliar su centro productivo de zumosfrescos y IV gama: mientras, GrupoNufri, que ha crecido un 5%en el filtimo ejercicio, estfi destinando4 ME a diversas mejorasen su llnea de elaboraci6n de zumos.

En cuanto a nuestra balanza comercial,y condatos del |cex, Espafia export6 en 2015un 6% menosque el afio anterior en volumemhasta los 748 Mkg. y un 2,5%menosen valor: hasta

rondar los 600 M~’.Nuestropals es el cuarto mercadoeuropeo de zumos, con un consumoper cfipita de 20,8 I en 2014~pr6ximo a la mediaeuropea, que se sitka en los 19,63I/personay afio. Por delante de Espafia, con 968 MIen 2014(segim datos de la AIJN), sitCtan Alemania(con 2.405 MI),

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1 Mayo, 2016

Francia (1.551 M) y Reino Unido (1.192 M). si bien superamos Polonia (699 MI), Turquiae Italia (705 y 690 M, respectivamente). Entre los principales sabores que exportamosdestaca la naranja (que supone el 37% del volumentotal y que tambidndominaen el resto de

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1 Mayo, 2016

Principalesdestinos delas exportaciones espafiolas de zumosen 2015(%) Volumen Pmses

Mkg)

Francia

43.2%

Principales on’genes de las importaciones espafiolas de zumosen 2015(%)

Valor Paises Francia

Volumen Paises

(Mr} 31,8%

(Mkg)

Valor Paises

PaisesBajos

18,6%

PaisesBajos

Italia

9.4%

Alemania

8,5%

B~lgica

15,5%

B~lgica

Alemania

8,0%

ReinoUnido

7,6%

CostaRica

14,0%

CostaRica

Portugal

6.7%

Italia

6,8%

Alemania

11,2%

Alemania

ReinoUnido

5.4%

PaisesBajos

5,5%

Brasil

PaisesBajos

4.1%

Portugal

5,4%

Tailandia

Noruega

1.8%

Noruega

2,8%

Italia

B~lgica

1.7%

EE.UU.

2,4%

Japbn

1.1%

B~lgica

1,8%

Resto

18.6%

TOTAL

748,04M kg

Resto TOTAL

27,4% 593,7 ME

6,1% 4,9%

Brasil

Austria

4,6% 3,4%

Tailandia

Francia

3,3%

Portugal

Resto

18,4%

TOTAL

164,00 M Kg

AMBIENTE

REFRIGERADO TOTAL

54,0%

54,1%

Discount

21,6%

21,9%

Hiper

16,7%

16,7%

Especialistas

3,7%

3,4%

Tradicional

0,6%

0,6%

Resto

3,4%

3,2%

Total 333:09 ME ~ 367il E (1) Periodo interanual concluido enel tercertrimestre delaft& Fuente:KantarWoridPanel

20,3% 14,1% i

9,0% 6,6% .... 7,3%

Irlanda .....

Italia

4’5% ..... 2,6%

Resto TOTAL

23,8% 236,84 ME

M

Consumo de zumosy n~ctaresen el mercadonaclonalen alimentaci6n en2015(1) Valor(ME) Zumo,n~ctar y mosto *Ambiente

367,10

Volumen (Mkg) 395,00 372,66

333,09 *Refrigerado 34,01 i 22,35 (1) Periodo interanual concluido enel tercertrimestre delaft& FuenteKantar WotldPanel

270 Mayo2016

6,0% ~,6%.....

Europacomoel preferido por el consumidor)y los agrios, que fueron los ~nicos que crecieron, un 7%y un 11,7%, respectivamente; mientras que la uva (con un peso del 27%en el volumenexportador} cay6 un 22%y los zumosde mezclas (tercer productoen importancia) bajaron un 3,4%. Por paises, Francia ha reforzado su primer puesto comoimportador de zumosespafioles, al pasar de una cuota del 39%a143%,seguida de Italia en volumen(a pesar de que rebaja en mils de 5 puntos porcentuales su participaci6n) de Alemaniaen valor (pals que adelanta a Italia y ReinoUnido).

DJstribuciOn del gastode zumo$ y n~ctaresen alimentaci6n porestablecimientos en2015(1) Sdper+Autoservicio

(ME)

Compradores (miles) 13.880

GastoMedio(£/hogar) 26,40

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1 Mayo, 2016

Cabedestacar la introduccidn de Japdn entre los diez primeros destinos de nuestros zumos,con un 1,1%de cuota y desbancando a China. Las importaciones tampocose comportaronde formapositiva el afio pasado,segfln el lcex. Ensu caso, la caida rue del 11%,hasta los 164 Mkg, y del 1%,hasta los 236,8 M{’. La naranja ocupa tambi6nel primerlugar, cone[ 40%del volumenimportado, y consigui6crecer un 9%;seguida de la pifia, quebaj6 casi un 5% en volumenpero aument6mils de un 40%en valor. La partida de mezclasfue unade las m/is perjudicadas, conretrocesos del 400%y del 300%,respectivamente, Los principales paises a los que Espafia comprazumossiguen siendoPaises Bajos, B~lgica

Reparto de la inversi6npublicitaria real estimadaen el sector de zumos y n~ctares en 2015(1) Inversion Incr,2015/14 Marcas

(M£)

DonSim6n(J. GARCJA CARRION)

2,40

Granini (ECEKS-GRANINI IBI~RICA)

2,30

Disfruta(JUVER)

1,30

(%)

PascualBifrutas (PASCUAL CALIDAD) 1,00 Zumosol(ZUMOSPALMA)

0,90

Resto

1,80

(1) Incluyezurno+leche. Fuenle.Infoade;