The 

  West Africa  Container Trades   (2016)                                           

 

         

Dynamar B.V.    Noorderkade 1G  1823 CJ Alkmaar    Tel: +31 72 514 74 00    Fax: +31 72 515 13 97  E‐mail: [email protected]  Website: www.dynamar.com  

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The West Africa Container Trades (2016) 

                                                                

      

       

 

 

 

The Dynamar Container Trades Reports series

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  The West Africa Container Trades (2016)    February 2016    Covering, trades with:    East and Southern Africa  Far East  Mediterranean Gateway  Mediterranean Hub ports  Middle East/Indian Sub Continent  North America (East Coast)  North Europe  South America (East Coast)  Intra‐West Africa     

 

  Dynamar B.V.  Noorderkade 1g  1823 CJ ALKMAAR  Phone: +31 72 514 74 00  Fax: +31 72 515 13 97  [email protected]  www.dynamar.com   

     

      Front cover picture: MSC was the first carrier to shift to hub‐and‐spoke, using Lomé Container Terminal as its single central‐ West Africa (Gulf of Guinea) hub: something long advocated by many of its peers before November 2014       © All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any  form or by any means electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise without explicit permission of the  publisher.    While the information contained in this report is presented in good faith, it frequently involves estimates where no current  published data is available. This information, believed to be accurate, can therefore not be guaranteed. The publishers  cannot accept liability of any errors or omission. 

 

      

Analyst, Author: Darron Wadey MILT  Managing Editor: Dirk Visser 

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The West Africa Container Trades (2016) 

      

THE DYNAMAR CONTAINER TRADES REPORTS SERIES   Since 2004 Dynamar has been publishing reports on specific container liner trades.  These Trade Reports now  cover all trade lanes to and from and provide off‐the‐shelf consultancy studies for all those with an interest in  the  trade  under  study.    Each  report  is  an  in‐depth  survey  of  the  current  state  of  the  trade  under  review  through:    ‐ An assessment of the size of the trade (full container carryings, trade capacity, port throughputs) ‐ An in‐depth competition inventory (carriers, services, capacity analyses) ‐ The container trade in context (commodities moving, merchandise trade volumes, economies)   This publication is the third for this particular trade and follows in the wake of the mid‐2012 and early‐2014  surveys.  As such a number of comparisons have been drawn throughout between this current study and its  predecessors.  This 2016 edition of the West Africa trades study covers the following key areas:     An Executive Summary of key themes, figures, conclusions and forecasts plus an Introduction defining  the region and its characteristics and issues that have an impact upon shipping to the trade   Major vessel operators, their deployments and West Africa trade related profiles   Analyses of all direct liner trades connecting West Africa, looking at:  o Services  o Vessel operating carriers  o Ports called, both in West Africa and the partner end  o Trade lane carryings and freight rates   Analysis of vessels deployed both currently and in the past   Ports and terminals:  o Summarised port/ terminal developments  o Throughputs and Annual Trade Capacities for West Africa ports called  o Profiles of the major global/regional and private container terminal operators in West Africa   Merchandise trade and regional/ national economic contexts   Individual, statistically based, West Africa country profiles   Stop Press of major developments occurring whilst this study was in preparation    In  this  particular  edition  we  have  introduced  the  Herfindahl‐Hirschman  Index  when  summarising  the  vessel  operating carriers to give an indication as to the level of consolidation along the West Africa trades.  We have  also introduced West Africa coastline components, namely North Atlantic, Gulf of Guinea and South Atlantic to  better visualise and understand where the demand, cargo, trade and economic generators are.    All  the  above  is  supported  by  approaching  150  tables  and  figures.    This  wide  range  of  factors  and  subjects  make  these  reports  also  of  particular  interest  to  all  stakeholders  in  the  trade  areas,  including:  consultants,  container  leasing  companies,  financiers,  forwarders,  NVOCCs,  port  authorities,  port  developers,  shippers,  terminal operators, training institutes and others.    We  trust  that  you  find  the  following  pages  of  use  and  interest  and  as  always,  welcome  any  comments  or  feedback you may have.      Dirk Visser, Managing Editor  Darron Wadey MILT, Analyst    Dynamar B.V, February 2016

 

 

Contents

5

CONTENTS   THE DYNAMAR CONTAINER TRADES REPORTS SERIES ....................................................................... 4  CONTENTS ............................................................................................................................. 5  LIST OF TABLES ....................................................................................................................... 9  LIST OF FIGURES .................................................................................................................... 11  LIST OF PICTURES ................................................................................................................... 12  LIST OF CARRIER PROFILES ....................................................................................................... 12  1. 

EXECUTIVE SUMMARY ................................................................................................... 14  Characteristics of the West Africa container trades ....................................................................................... 14  Key Facts and Figures – all West Africa trades ................................................................................................ 15  Carriers ............................................................................................................................................................ 16  The Herfindahl–Hirschman Index: A moderately concentrated market ......................................................... 17  Trade Lanes ..................................................................................................................................................... 18  Services ........................................................................................................................................................... 19  Vessels deployed ............................................................................................................................................. 21  West Africa ports called .................................................................................................................................. 22  Terminal operators ......................................................................................................................................... 24  Annual Trade Capacity .................................................................................................................................... 26  Container carryings (volumes) ........................................................................................................................ 28  Background economies ................................................................................................................................... 30  Forecast full container carryings ..................................................................................................................... 31 

2. 

INTRODUCTION ............................................................................................................ 32  Defining the trade: West Africa ...................................................................................................................... 32  Liner Shipping Connectivity ............................................................................................................................. 35  Piracy – a threat undiminished ....................................................................................................................... 36  Ebola outbreak 2014‐16 .................................................................................................................................. 40  Changes 2012‐2016......................................................................................................................................... 41 

CONTAINER LINER CARRIERS ............................................................................................ 42  Bringing up‐to‐date: Companies’ comings and goings.................................................................................... 42  Overview 2015 ................................................................................................................................................ 43  Competition: Herfindahl–Hirschman Index .................................................................................................... 45  Capacity changes ............................................................................................................................................. 45  Trade related carrier profiles .......................................................................................................................... 47 

 

      

3. 

6 

 

The West Africa Container Trades (2016) 

4. 

CONTAINER SHIPPING SERVICES ....................................................................................... 67  Overview ......................................................................................................................................................... 67  Services and Annual Trade Capacity evolution ............................................................................................... 67  Selecting the services ...................................................................................................................................... 68  Calculation and allocation of Annual Trade Capacity ..................................................................................... 69  Commentary ................................................................................................................................................... 69 

5. 

FAR EAST‐WEST AFRICA TRADE ....................................................................................... 73  Overview ......................................................................................................................................................... 73  Container shipping services ............................................................................................................................ 74  Container liner carriers ................................................................................................................................... 75  West Africa ports called .................................................................................................................................. 76  Far East ports called ........................................................................................................................................ 77  Service rotations ............................................................................................................................................. 78  Individual service specifications ...................................................................................................................... 81  Carryings ......................................................................................................................................................... 83  Freight rates .................................................................................................................................................... 84 

6. 

MEDITERRANEAN HUB PORTS‐WEST AFRICA TRADE ............................................................. 86  Overview ......................................................................................................................................................... 86  Container shipping services ............................................................................................................................ 86  Container liner carriers ................................................................................................................................... 88  West Africa ports called .................................................................................................................................. 89  Mediterranean Hub ports called ..................................................................................................................... 91  Service rotations ............................................................................................................................................. 91  Individual service specifications ...................................................................................................................... 93  Carryings ......................................................................................................................................................... 98 

7. 

NORTH EUROPE‐WEST AFRICA TRADE ............................................................................... 99  Overview ......................................................................................................................................................... 99  Container shipping services ............................................................................................................................ 99  Container liner carriers ................................................................................................................................. 101  West Africa ports called ................................................................................................................................ 102  North Europe ports called ............................................................................................................................. 104  Service rotations ........................................................................................................................................... 104  Individual service specifications .................................................................................................................... 107 

      

Carryings ....................................................................................................................................................... 111 

8. 

MEDITERRANEAN GATEWAY‐WEST AFRICA TRADE ............................................................. 114  Overview ....................................................................................................................................................... 114 

 

 

Contents

7

Container shipping services .......................................................................................................................... 114  Container liner carriers ................................................................................................................................. 116  West Africa ports called ................................................................................................................................ 116  Mediterranean Gateway ports called ........................................................................................................... 117  Service rotations ........................................................................................................................................... 118  Individual service specifications .................................................................................................................... 120  Carryings ....................................................................................................................................................... 122 

9. 

MIDDLE EAST/INDIAN SUB CONTINENT‐WEST AFRICA TRADE ............................................... 125  Overview ....................................................................................................................................................... 125  Container shipping services .......................................................................................................................... 125  Container liner carriers ................................................................................................................................. 126  West Africa ports called ................................................................................................................................ 127  Middle East/Indian Sub Continent ports called ............................................................................................ 127  Service rotations ........................................................................................................................................... 128  Individual service specifications .................................................................................................................... 129  Carryings (estimated) .................................................................................................................................... 130 

10.  EAST/SOUTHERN AFRICA‐WEST AFRICA TRADE ................................................................. 131  Overview ....................................................................................................................................................... 131  Container shipping services .......................................................................................................................... 131  Container liner carriers ................................................................................................................................. 132  West Africa ports called ................................................................................................................................ 133  East and Southern Africa ports called ........................................................................................................... 134  Service rotations ........................................................................................................................................... 135  Individual service specifications .................................................................................................................... 137  Carryings (estimated) .................................................................................................................................... 140 

11.  OTHER WEST AFRICA TRADES ........................................................................................ 141  Overview ....................................................................................................................................................... 141  South America (East Coast) Trade ................................................................................................................. 141  North America (East Coast) trade ................................................................................................................. 146 

12.  DEDICATED INTRA‐WEST AFRICA SERVICES ........................................................................ 153  Overview ....................................................................................................................................................... 153  Container shipping services .......................................................................................................................... 154  Container liner carriers ................................................................................................................................. 154 

Service rotations ........................................................................................................................................... 157 

13.  VESSELS DEPLOYED ..................................................................................................... 159   

      

West Africa ports called ................................................................................................................................ 156 

8 

 

The West Africa Container Trades (2016) 

14.  FULL CONTAINER CARRYINGS ......................................................................................... 161  Overview ....................................................................................................................................................... 161  Far East ‐ West Africa .................................................................................................................................... 161  Mediterranean ‐ West Africa ........................................................................................................................ 162  North Europe ‐ West Africa ........................................................................................................................... 162  Americas ‐ West Africa trade ........................................................................................................................ 163 

15.  WEST AFRICA PORTS CALLED IN THIS STUDY ....................................................................... 165  Trade Capacity Overview .............................................................................................................................. 165  Port handled TEU .......................................................................................................................................... 167  Extrapolated handlings (2014) ...................................................................................................................... 168  Main port and terminal developments West Africa ..................................................................................... 169 

16.  CONTAINER TERMINAL OPERATORS IN WEST AFRICA ........................................................... 179  Overview ....................................................................................................................................................... 179  Global Terminal Operators ........................................................................................................................... 179  Regional Terminal Operators ........................................................................................................................ 183  Others international terminal operators ...................................................................................................... 185  Shipping lines with West Africa terminal interests ....................................................................................... 186 

17.  COMMODITIES AND CARGOES ........................................................................................ 187  Introduction .................................................................................................................................................. 187  Crude Oil ....................................................................................................................................................... 187  Cocoa ............................................................................................................................................................ 188  Cashew .......................................................................................................................................................... 189  Cotton ........................................................................................................................................................... 190  Main commodities moving to and from West Africa .................................................................................... 192  Major trading partners .................................................................................................................................. 195 

18.  WEST AFRICA ECONOMIC AND TRADING CONTEXT ............................................................... 197  General merchandise trade and trading relationships ................................................................................. 197  Trading imbalance ......................................................................................................................................... 198  General economy indicators ......................................................................................................................... 200  Transnational organisations .......................................................................................................................... 206  Stability, security and governance ................................................................................................................ 208  National contexts ‐ country facts and figures ............................................................................................... 216 

19.  APPENDICES .............................................................................................................. 241        

Appendix I – United States‐West Africa full container carryings by West Africa country ............................ 242  Appendix II – E.Coast S.America‐West Africa full container carryings by W.Africa country ......................... 245 

 

 

List of Tables

9

Appendix III – West Africa merchandise trade growth, total trade .............................................................. 248  Appendix IV – West Africa merchandise trade by direction ......................................................................... 249  Appendix V – Stop Press ............................................................................................................................... 251 

 

Table 1: Changes to West Africa services provision, 2016/2014 .......................................................................... 20  Table 2: Evolution of West Africa trades deployed flotilla, all vessels ................................................................. 21  Table 3: Summary of private terminal operators and their West Africa facilities ................................................ 24  Table 4: Extrapolated full container volumes (TEU) ............................................................................................. 29  Table 5: Forecast West Africa containerised trade carryings ............................................................................... 31  Table 6: West Africa countries by coastline.......................................................................................................... 33  Table 7: Littoral/Landlocked West Africa countries ............................................................................................. 33  Table 8: West Africa countries, key statistics 2014 .............................................................................................. 34  Table 9: Development of West Africa regional Liner Shipping Connectivity ........................................................ 35  Table 10: Changes in West Africa key figures by survey ....................................................................................... 41  Table 11: Vessel operating carriers on the West Africa liner trades 2016 ........................................................... 44  Table 12: Carrier and Annual Trade Capacity changes 2016/2014 ....................................................................... 46  Table 13: Development of West Africa liner services provision ........................................................................... 67  Table 14: West Africa trade lanes annual capacity shares and changes 2011‐15 ................................................ 68  Table 15: West Africa trades dominant legs ......................................................................................................... 69  Table 16: Summary of all West Africa trades full container services ................................................................... 70  Table 17: Far East‐West Africa key figures evolution ........................................................................................... 73  Table 18: Far East‐West Africa services ................................................................................................................ 75  Table 19: Far East‐West Africa vessel operating carriers ..................................................................................... 76  Table 20: West Africa ports called by Far East services ........................................................................................ 77  Table 21: Far East ports called by West Africa services ........................................................................................ 78  Table 22: Far East‐West Africa carryings (TEU) .................................................................................................... 84  Table 23: Indicative freight rate development Far East to South Africa (USD per TEU) ....................................... 85  Table 24: Mediterranean Hub‐West Africa key figures evolution ........................................................................ 86  Table 25: Mediterranean Hub‐West Africa services ............................................................................................. 88  Table 26: Mediterranean Hub‐West Africa vessel operating carriers .................................................................. 89  Table 27: West Africa ports called by Mediterranean Hub services ..................................................................... 90  Table 28: Mediterranean Hub ports connected to West Africa ........................................................................... 91  Table 29: North Europe‐West Africa key figures evolution .................................................................................. 99  Table 30: North Europe‐West Africa services ..................................................................................................... 101  Table 31: North Europe‐West Africa vessel operating carriers .......................................................................... 102  Table 32: West Africa ports called by North Europe services ............................................................................. 103  Table 33: North Europe ports connected to West Africa ................................................................................... 104  Table 34: North Europe‐West Africa carryings, total trade (TEU) ...................................................................... 112  Table 35: North Europe‐West Africa southbound carryings (TEU) ..................................................................... 112  Table 36: West Africa‐North Europe northbound carryings (TEU) ..................................................................... 113  Table 37: West Africa export imbalance with North Europe (TEU) .................................................................... 113  Table 38: Mediterranean Gateway‐West Africa key figures evolution .............................................................. 114  Table 39: Mediterranean Gateway‐West Africa services ................................................................................... 115  Table 40: Mediterranean Gateway‐West Africa vessel operating carriers ......................................................... 116  Table 41: West Africa ports called by Mediterranean Gateway services ........................................................... 117 

 

      

LIST OF TABLES 

      

10 

 

The West Africa Container Trades (2016) 

Table 42: Mediterranean Gateway connected to West Africa ........................................................................... 118  Table 43: Mediterranean‐West Africa carryings, total trade (TEU) .................................................................... 122  Table 44: Mediterranean‐West Africa southbound carryings (TEU) .................................................................. 123  Table 45: West Africa‐Mediterranean northbound carryings (TEU)................................................................... 123  Table 46: West Africa export imbalance with Mediterranean (TEU) .................................................................. 124  Table 47: Middle East/Indian Sub Continent‐West Africa key figures evolution ............................................... 125  Table 48: Middle East/Indian Sub Continent‐West Africa services .................................................................... 126  Table 49: Middle East/Indian Sub Continent‐West Africa vessel operating carriers .......................................... 126  Table 50: West Africa ports called by Middle East/Indian Sub Continent services ............................................ 127  Table 51: Mediterranean Gateway connected to West Africa ........................................................................... 127  Table 52: East and Southern Africa‐West Africa key figures evolution .............................................................. 131  Table 53: East and Southern Africa‐West Africa services ................................................................................... 132  Table 54: East and Southern Africa‐West Africa vessel operating carriers ........................................................ 133  Table 55: West Africa ports called by East and Southern Africa services ........................................................... 134  Table 56: East Africa, Southern Africa and Indian Ocean Island ports connected to West Africa ...................... 135  Table 57: South America (East Coast)‐West Africa key figures evolution .......................................................... 141  Table 58: South America (East Coast)‐West Africa services ............................................................................... 142  Table 59: South America (East Coast)‐West Africa vessel operating carriers ..................................................... 142  Table 60: West Africa ports called by South America (East Coast) services ....................................................... 142  Table 61: South America (East Coast) ports connected to West Africa .............................................................. 143  Table 62: ECSA‐West Africa carryings, total trade (TEU) .................................................................................... 144  Table 63: ECSA‐West Africa eastbound carryings (TEU) ..................................................................................... 145  Table 64: West Africa‐ECSA westbound carryings (TEU) .................................................................................... 145  Table 65: West Africa export imbalance with ECSA (TEU) .................................................................................. 145  Table 66: North America‐West Africa key figures evolution .............................................................................. 146  Table 67: North America‐West Africa services ................................................................................................... 146  Table 68: North America‐West Africa vessel operating carriers ........................................................................ 147  Table 69: West Africa ports called by North America services ........................................................................... 147  Table 70: North America ports connected to West Africa.................................................................................. 148  Table 71: United States‐West Africa carryings, total trade (TEU) ...................................................................... 151  Table 72: United States‐West Africa southbound carryings (TEU) ..................................................................... 151  Table 73: West Africa‐United States northbound carryings (TEU) ..................................................................... 151  Table 74: West Africa export imbalance with the United States (TEU) .............................................................. 152  Table 75: Intra‐West Africa trade key figures evolution ..................................................................................... 153  Table 76: Intra‐West Africa services ................................................................................................................... 154  Table 77: Intra‐West Africa vessel operating carriers ........................................................................................ 156  Table 78: West Africa ports called by shortsea services ..................................................................................... 157  Table 79: Evolution of West Africa trades deployed flotilla by trade lane ......................................................... 159  Table 80: Selection of West Africa ports maximum vessel capacities ................................................................ 160  Table 81: West Africa containerised trade (main routes) .................................................................................. 161  Table 82: Full container trade carryings, Mediterranean‐West Africa ............................................................... 162  Table 83: Full container trade carryings, Mediterranean‐West Africa ............................................................... 162  Table 84: Full container trade carryings, North Europe‐West Africa ................................................................. 163  Table 85: Full container trade volumes, United States‐West Africa ................................................................... 163  Table 86: Full container trade volumes, ECSA‐West Africa ................................................................................ 164  Table 87: West Africa ports on deepsea service schedules ................................................................................ 165  Table 88: West Africa ports 5‐year throughputs ................................................................................................ 167  Table 89: Relative throughput developments of Lomé and San Pedro .............................................................. 168  Table 90: Summary of West Africa port projects, new capacity ........................................................................ 169 

 

 

List of Figures

11

Table 91: West Africa Crude Oil Production by country ..................................................................................... 188  Table 92: West Africa cashew related exports, tonnes ...................................................................................... 190  Table 93: West Africa cotton exports, tonnes .................................................................................................... 191  Table 94: West Africa industries and exports by coastline ................................................................................. 192  Table 95: West Africa imports by coastline ........................................................................................................ 192  Table 96: Summary of West Africa countries total merchandise trade, by value .............................................. 197  Table 97: West Africa balance of merchandise trade results ............................................................................. 199  Table 98: West Africa population development ................................................................................................. 200  Table 99: West Africa national economies (GDP) ............................................................................................... 201  Table 100: West Africa GDP per capita ............................................................................................................... 203  Table 101: West Africa economy (GDP) forecast ............................................................................................... 204  Table 102: Corruption Perceptions Index, West African countries 2015 ........................................................... 215  Table 103: West Africa containerised exports to US by West Africa country (TEU) ........................................... 242  Table 104: West Africa containerised imports from US by West Africa country (TEU) ...................................... 243  Table 105: West Africa total containerised trade with US by West Africa country (TEU) .................................. 244  Table 106: West Africa containerised exports to ECSA by West Africa country (TEU) ....................................... 245  Table 107: West Africa containerised imports from ECSA by West Africa country (TEU) .................................. 246  Table 108: Total West Africa containerised trade with ECSA by West Africa country (TEU) .............................. 247  Table 109: West Africa total merchandise trade growth by country (USD billion) ............................................ 248  Table 110: West Africa exports by country and value ........................................................................................ 249  Table 111: West Africa imports by country and value........................................................................................ 250 

Figure 1: Key Facts and Figures ............................................................................................................................. 15  Figure 2: Summary of carriers and Annual Trade Capacities ................................................................................ 16  Figure 3: Herfindahl‐Hirschman Index for West Africa trades .............................................................................. 17  Figure 4: Summary of main container shipping services ...................................................................................... 19  Figure 5: Evolution of average vessel sizes by major trade .................................................................................. 21  Figure 6: Summary of West Africa ports and allocated Annual Trade Capacities ................................................ 22  Figure 7: Annual Trade Capacity development by West Africa coastline ............................................................. 23  Figure 8: Annual Trade Capacity development (1) ............................................................................................... 26  Figure 9: Annual Trade Capacity development (2) ............................................................................................... 27  Figure 10: West Africa containerised trade, by direction (TEU) ........................................................................... 28  Figure 11: West Africa 2014 containerised trade, by trade lane (TEU) ................................................................ 29  Figure 12: West Africa countries economy development .................................................................................... 30  Figure 13: Map outline of West Africa .................................................................................................................. 32  Figure 14: Actual or attempted attacks against merchant vessels in West Africa ............................................... 37  Figure 15: Far East‐West Africa service grid ......................................................................................................... 79  Figure 16: Mediterranean Hub‐West Africa service grid ...................................................................................... 92  Figure 17: North Europe‐West Africa service grid .............................................................................................. 106  Figure 18: Mediterranean Gateway‐West Africa service grid ............................................................................ 119  Figure 19: Middle East/Indian Sub Continent‐West Africa service grid ............................................................. 128  Figure 20: East and Southern Africa‐West Africa service grid ............................................................................ 136  Figure 21: South America (East Coast)‐West Africa service grid ........................................................................ 143  Figure 22: North America‐West Africa service grid ............................................................................................ 149  Figure 23: Intra‐West Africa service grid ............................................................................................................ 158  Figure 24: APMT terminals in West Africa .......................................................................................................... 179 

 

      

  LIST OF FIGURES 

12 

 

The West Africa Container Trades (2016) 

Figure 25: CMHI terminals in West Africa .......................................................................................................... 181  Figure 26: DP World terminals in West Africa .................................................................................................... 182  Figure 27: ICTSI terminals in West Africa ............................................................................................................ 182  Figure 28: TIL terminals in West Africa ............................................................................................................... 183  Figure 29: Bolloré Africa Logistics terminals in West Africa ............................................................................... 183  Figure 30: Portek's terminals in West Africa ...................................................................................................... 186  Figure 31: Carrier terminal interests in West Africa ........................................................................................... 186  Figure 32: Cocoa production by country/region ................................................................................................ 188  Figure 33: Most popular West Africa export items and industries ..................................................................... 193  Figure 34: Most popular West Africa import items ............................................................................................ 194  Figure 35: West Africa major export partners (clients) ...................................................................................... 195  Figure 36: West Africa main import partners (suppliers) ................................................................................... 196  Figure 37: West African countries membership of transnational organisations ................................................ 206  Figure 38: Tripartite Free Trade Area ................................................................................................................. 207   

LIST OF PICTURES  Picture 1: Master of the Safmarine Kuramo and Nigerian Navy representatives ................................................ 37  Picture 2: MN Aviso Cdt Birot ............................................................................................................................... 39  Picture 3: A Baco Liner vessel in operation .......................................................................................................... 55  Picture 4: WafMax design vessel Safmarine Chachai ......................................................................................... 160  Picture 5: Artists impression of Badagry MegaPort & Free Zone ....................................................................... 175  Picture 6: Artist's impression of Lekki port development .................................................................................. 176  Picture 7: Freetown Container Terminal Extension ............................................................................................ 177   

      

LIST OF CARRIER PROFILES  Carrier profile 1: Africa Express Line ..................................................................................................................... 47  Carrier profile 2: Angola South Line ...................................................................................................................... 47  Carrier profile 3: Arkas Line .................................................................................................................................. 48  Carrier profile 4: Boluda Lines .............................................................................................................................. 48  Carrier profile 5: China Shipping ........................................................................................................................... 49  Carrier profile 6: CMA CGM (and Delmas) ............................................................................................................ 50  Carrier profile 7: Coscon ....................................................................................................................................... 51  Carrier profile 8: Evergreen .................................................................................................................................. 52  Carrier profile 9: Grimaldi ..................................................................................................................................... 52  Carrier profile 10: Hamburg Süd ........................................................................................................................... 53  Carrier profile 11: Hanjin ...................................................................................................................................... 54  Carrier profile 12: Hapag‐Lloyd ............................................................................................................................. 54  Carrier profile 13: Hartmann PL ............................................................................................................................ 55  Carrier profile 14: Lignes Maritimes Congolaises ................................................................................................. 56  Carrier profile 15: Maersk Line (and Safmarine) .................................................................................................. 56  Carrier profile 16: Marguisa .................................................................................................................................. 58  Carrier profile 17: Messina ................................................................................................................................... 58  Carrier profile 18: MOL ......................................................................................................................................... 59  Carrier profile 19: MSC ......................................................................................................................................... 60  Carrier profile 20: Naviera DAL ............................................................................................................................. 61  Carrier profile 21: NileDutch ................................................................................................................................. 61 

 

 

List of Carrier Profiles

13

Carrier profile 22: NYK .......................................................................................................................................... 62  Carrier profile 23: PIL ............................................................................................................................................ 62  Carrier profile 24: Portline .................................................................................................................................... 63  Carrier profile 25: PSL Navegaçao ........................................................................................................................ 64  Carrier profile 26: Transinsular ............................................................................................................................. 64  Carrier profile 27: UASC ........................................................................................................................................ 64  Carrier profile 28: Universal Africa Lines .............................................................................................................. 65  Carrier profile 29: ZIM .......................................................................................................................................... 66