2 de marzo de 2016

El grupo Crédit Mutuel en 20151

Vitalidad de las redes y solidez financiera Resultado neto de 3 095 M€ (+2,2%) que refuerza la estructura financiera de Crédit Mutuel

Fondos propios atribuibles al grupo

47 100 M€ (+7,1%)

Ratio de solvencia CET1 sin medidas transitorias

15,8%2

Sólidos resultados financieros 1ª posición entre los grandes bancos franceses

Depósitos

328 800 M€ (+7,7%)

Captación dinámica en una coyuntura caracterizada por tipos de interés bajos

Créditos

386 000 M€ (+5,8%)

Apoyo activo del grupo a la economía real

Ratio créditos/depósitos

117,4%

En 2015, el grupo Crédit Mutuel siguió aprovechando la vitalidad de sus redes para desarrollarse y ofrecer un servicio competitivo, personalizado y eficiente a sus socios y clientes, que constituyen los pilares de su organización cooperativa. Su dinámica comercial, la implicación constante de sus 78 800 empleados al servicio de los clientes y su capacidad de reacción le permitieron consolidar sus posiciones en sus diferentes actividades: banca, seguros y servicios tecnológicos. La situación financiera es definitivamente sólida con un resultado neto atribuible al grupo de 3 020 millones (2,2%), un resultado neto total de 3 095 millones de euros (2,2%), 47 055 millones de fondos propios atribuibles al grupo (+7,1%) y un ratio CET1 del 15,8%. Las competencias del grupo Crédit Mutuel han sido recompensadas en reiteradas ocasiones: primer premio del sector bancario en el Podio de las Relaciones con los Clientes organizado por BearingPoint y TNS Sofres3, mejor grupo bancario francés según la revista estadounidense Global Finance y mejor grupo bancario francés según la revista británica World Finance. Como protagonista imprescindible del sector de bancaseguros, participó en el fomento económico de todo el territorio francés y desarrolló paralelamente sus acuerdos de colaboración internacionales. 1 Se están realizando actualmente los procedimientos de auditoría de las cuentas consolidadas. El informe de certificación se expedirá una vez que concluyan los procedimientos que se exigen para la publicación del informe financiero anual. 2 Incluye el resultado determinado por el Consejo de administración de CNCM el 2 de marzo de 2016. 3 Encuesta realizada por BearingPoint y TNS Sofres en noviembre de 2015 con una muestra de 4000 clientes y usuarios de los servicios de empresas privadas y administraciones públicas.

Desarrollo continuado Los principales resultados del ejercicio demuestran la solidez del modelo económico del grupo, así como la calidad del servicio y de la relación comercial. El grupo Crédit Mutuel es un banco de proximidad presente en todo el territorio francés y abierto a los mercados internacionales, que tiene presencia en 13 países europeos. Los siguientes acontecimientos marcaron el año 2015: - BFCM entabló negociaciones exclusivas con General Electric para adquirir sus actividades de arrendamiento financiero y factoring en Francia y Alemania. Esta operación permitirá que BFCM aumente sus cuotas de mercado en las actividades de financiación especializada para empresas y refuerce su presencia en Alemania, su segundo mercado; -

Crédit Mutuel Arkéa entabló negociaciones exclusivas con Crelan, un banco cooperativo belga, para adquirir todas las actividades de Keytrade, líder de la banca online en Bélgica;

-

Cofidis, que ya estaba instalado en 8 países europeos, consolidó su presencia en Portugal mediante la adquisición del 100% del capital de Banco Banif Mais, SA, principal operador especializado en el crédito de automóvil en Portugal;

-

el grupo consolidó su presencia en España mediante la adquisición de Atlantis que permitirá, junto con la integración de Agrupació en 2012, asentar su crecimiento en el territorio español;

-

el grupo amplió sus actividades de gestión de activos y de patrimonio al Reino Unido y, a inicios de 2015, a Estados Unidos a través del grupo La Française (Crédit Mutuel Nord Europe).

Estructura financiera sólida El grupo Crédit Mutuel cuenta con un modelo mutualista y es propiedad exclusiva de sus socios. La consolidación de sus fondos propios se encuentra en el centro de sus preocupaciones porque lo considera necesario para garantizar una adecuada solidez financiera y financiar su desarrollo. A 31 de diciembre de 2015, los fondos propios ascendían a 47 055 M€, lo que supone un aumento del 7,1%. En 2015, la calidad y la robustez de sus activos le permitieron registrar un ratio de solvencia Common Equity Tier One (CET1) del 15,8% (sin medidas transitorias). El ratio de apalancamiento se situó en el 6,2% sin medidas transitorias, según las reglas del Acto delegado de la Comisión Europea de 10 de octubre de 2014. Esta solidez financiera, que constituye una garantía de desarrollo permanente y de seguridad para los socios-clientes, se refleja en las calificaciones atribuidas al grupo: “A” con perspectiva negativa según Standard & Poor’s, “Aa3” con perspectiva estable (BFCM) según Moody’s y “A+” con perspectiva estable (BFCM) según Fitch. En consecuencia, el grupo sigue figurando entre los mejores bancos franceses.

Vitalidad comercial al servicio de la economía En 2015, gracias a la movilización de todos los empleados y a la relación de confianza que éstos han establecido con sus clientes, el grupo Crédit Mutuel atendió de forma óptima a clientes particulares, profesionales, asociaciones y empresas. En un entorno económico caracterizado por un volumen de recompras y renegociaciones de créditos sin precedentes, la fuerte implicación de los empleados ha permitido estrechar aún más la relación de confianza establecida con los más de 30 millones de clientes, sean particulares, profesionales, clientes institucionales o empresas, y ofrecerles un servicio cada vez más eficiente. Los esfuerzos comerciales de las cajas locales y de las agencias también contribuyeron al crecimiento del número de socios y clientes, al igual que permitieron ofrecer otros productos y servicios a estos nuevos clientes. Gracias a su arraigo regional, el grupo Crédit Mutuel demostró una vez más a sus socios-clientes la validez de su exclusivo modelo de desarrollo, en particular a las Pymes y Pymis, de las cuales el grupo es el tercer proveedor de financiación. Progresión satisfactoria del ahorro El volumen total de ahorros custodiados por el grupo Crédit Mutuel creció de manera importante en sus diferentes componentes. La contribución de los depósitos de clientes a este resultado fue de 328 800 M€ (+7,7%), en línea con la tendencia de los últimos años. Si bien una parte de este crecimiento se deriva de las cuentas corrientes (111 500 M€, es decir +17,3%), el grupo siguió siendo especialmente activo en productos como el ahorro para la vivienda (38 600 M€, +12,4%) y las cuentas de ahorro ordinarias con libretas (28 400 M€, +3,3%). En cuanto a depósitos, la cuota de mercado de las redes en Francia alcanzó el 15,2%.

Miles de millones de €

350,0

Evolución de los depósitos de clientes

310,0 270,0 230,0

305,2

328,8

190,0 150,0

2014

2015

El ahorro financiero fuera de balance también progresó de manera satisfactoria, gracias al crecimiento del ahorro captado en forma de pólizas de seguro, a pesar de la disminución de los rendimientos, y del ahorro financiero bancario, que fue impulsado por las divisiones especializadas del grupo.

Apoyo a la economía El volumen total de créditos alcanzó 386 000 millones de euros, lo que representa una progresión del 5,8%. Esta evolución demuestra nuevamente el importante compromiso del grupo por acompañar a sus clientes y responder a sus necesidades de financiación, sea para fines privados o profesionales. Los créditos para la vivienda (200 600 M€), impulsados por una coyuntura de bajos tipos de interés, registraron su mayor aumento desde 2010 (+5,9% en un año). Este crecimiento se debe, por una parte, a una fuerte dinámica comercial y, por otra, a las recompras de créditos que representaron el 34% de la producción de las redes en 2015. Los créditos al consumo (37 400 M€) también siguieron creciendo (+2,5%) en las redes y filiales especializadas. Para los profesionales y las empresas, los créditos de inversión (71 800 M€) y el arrendamiento financiero (12 600 M€) aumentaron de forma notable, con +6,7% y +5,0% respectivamente. El volumen de créditos de tesorería (25 700 M€) creció un 15,2% tras haber bajado un 2,3% en 2014.

Al final del ejercicio, la cuota de mercado del grupo en los créditos concedidos por redes francesas era del 17,2%. La mejora continua del ratio créditos / depósitos (117,4% frente al 141,4% cinco años antes) muestra claramente que el grupo depende cada vez menos de los mercados para su refinanciación.

Los seguros, la otra actividad del grupo Las filiales de seguros del grupo (Groupe des Assurances du Crédit Mutuel [GACM], Suravenir, Suravenir Assurances, Novelia y el grupo Nord Europe Assurances) mantuvieron un buen nivel de actividad gracias a un gran dinamismo comercial en los seguros de riesgos. Estas filiales atienden a más de 14 millones de asegurados y representan una cartera de 36 millones de pólizas. La actividad de seguros de riesgos registró un fuerte crecimiento, tanto en lo que se refiere a seguros de bienes (en particular, vivienda y automóvil, en los que se lanzaron nuevas ofertas) como a seguros de personas (salud y previsión). El volumen de negocios de la actividad de seguros de vida disminuyó ligeramente porque la mayor parte de los fondos captados estaban denominados en euros. La contribución de esta actividad al resultado neto del grupo se acercó al 31%.

Buenos resultados en 2015 En 2015, el producto neto bancario (16 300 M€) se elevó un 5,9%, principalmente gracias a la actividad de los sectores de "banca minorista" y "banca para grandes empresas y banca de inversión". El margen de intereses se redujo ligeramente debido al contexto de bajos tipos de interés. Por su parte, las comisiones se incrementaron un 9,6% gracias a una intensa actividad de crédito, en particular en los créditos para la vivienda. Los resultados en las carteras de valores se beneficiaron de la coyuntura favorable en los mercados financieros. Los gastos generales aumentaron en 451 M€, básicamente por los siguientes conceptos: aumento de los gastos de personal (+4,8%) –que se explica por la participación en los resultados y el reparto de beneficios–, variaciones de perímetro y otros gastos de explotación (+129 M€), de los cuales 54 M€ corresponden a la contribución al Fondo Único de Resolución. El coeficiente de explotación mejoró hasta el 63,1%, frente al 64,0% a 31 de diciembre de 2014. El coste del riesgo se situó en 976 M€ (-7,0%). Esta disminución se deriva tanto del riesgo provisionado en base individual (-41 M€) como en base colectiva (-32 M€) y se explica por la gestión estricta de los riesgos y el dinamismo de los equipos que trabajan en relación con los clientes. Excluyendo las provisiones colectivas, la tasa de cobertura fue del 60,0% frente al 59,3% en 2014. Disminuyó el porcentaje de créditos de dudoso cobro, pasando del 4,3% al 4,1%. El gasto fiscal (1 841 M€) aumentó un 21,4% debido a tres factores: la progresión del resultado, la no deducibilidad de algunos impuestos a partir de 2015, y el hecho de que algunos elementos extraordinarios habían reducido los impuestos de 2014. El resultado neto atribuible al grupo alcanzó 3 020 M€ (+2,2%) (resultado neto total: 3 095 M€, +2,2%), y la mayor parte correspondió a la actividad de bancaseguros.

Tecnologías: innovación y proximidad en beneficio de los socios-clientes Las soluciones tecnológicas más innovadoras y seguras desempeñan un papel clave en la calidad de los servicios del grupo, por ejemplo, la banca a distancia y móvil, la telefonía móvil, la televigilancia residencial, las soluciones de monética y de pago móvil. Permiten una mejora constante de la capacidad de reacción y de la proximidad en beneficio de los socios y clientes. Los servicios de banca a distancia complementan los de la red física al proponer, a través de las principales páginas web del grupo y de sus versiones para tablets y iPhone, una gama completa de servicios tecnológicos avanzados. El asesor y el cliente pueden comunicarse a través de un área de diálogo confidencial y seguro, y el contenido de las páginas web se personaliza en función de la información que proporcionan los clientes. Según sus necesidades y desde cualquier lugar de Francia, éstos son libres de usar cualquiera de los canales de comunicación que se encuentran a su disposición. En 2015, el grupo cumplió diez años de actividad en el sector de la telefonía. La oferta que el grupo lanzó con motivo de ese aniversario tuvo un éxito considerable, ya que se registró un aumento de 200 000 abonados a lo largo del año (1,5 millones de abonados en total). El grupo es el líder francés de la televigilancia residencial y el n°3 en Europa. Gracias a su experiencia en el ámbito de los objetos conectados, está orientando sus productos hacia la domótica. La actividad de monética está en pleno auge. El grupo ocupa la segunda posición en Francia, con el 19,3% del mercado total. Confirma su primera posición en los pagos efectuados en Francia con comerciantes afiliados, con una cuota de mercado del 23,8% en ese segmento. Está presente en todos los segmentos de mercado: grandes empresas de distribución integrada, redes de franquiciados, comerciantes independientes. El grupo es el n°1 de las tarjetas de compra en el sector público local. Después de Diners Club en 2014, en 2015 el grupo también incluyó al banco chino Union Pay International (UPI) en su red de aceptación de tarjetas bancarias. El proyecto Monetico, que se está desarrollando en colaboración con el grupo canadiense Desjardins, coloca al grupo Crédit Mutuel entre los 10 bancos adquirentes (proveedores de soluciones de monética para comerciantes) más grandes del mundo. La actividad se desarrolla en torno a varios productos: Monetico TPE, terminales de pago transfronterizos, Monetico Resto, solución electrónica de cheques restaurante y Monetico Mobile, que permite a los profesionales aceptar el pago con tarjeta bancaria dondequiera que haya cobertura de telefonía móvil. El proyecto Fivory reúne en una única aplicación móvil el pago, la fidelización y los descuentos para facilitar las compras. Continúa desarrollándose en el territorio francés e incorporando a nuevos profesionales.

Reforma del órgano central de Crédit Mutuel A raíz de las decisiones que se anunciaron el 20 de enero de 2016, el Consejo de Administración de la Confederación Nacional de Crédit Mutuel (CNCM), reunido el día de hoy, ha decidido:

- recurrir la decisión del tribunal de primera instancia (TGI) de París de 19 de enero de 2016, que anuló el cambio de situación jurídica de la Confederación, de una asociación conforme a la ley de 1901 a una sociedad cooperativa, que había sido decidida por la junta general extraordinaria de 14 de octubre de 2015 (con una mayoría de más del 86% de los votos); - continuar la reforma exigida por las autoridades reguladoras y convocar una nueva junta general mixta (extraordinaria y ordinaria) el próximo 21 de marzo con el fin de modificar los estatutos de la Confederación; al mismo tiempo, se convocará una junta general de la Caja central de Crédit Mutuel (CCCM) con una orden del día similar. Actualmente, la decisión del tribunal impide la conversión de la CNCM en entidad de crédito, que inicialmente habían sugerido las autoridades de supervisión. En tales condiciones, el proyecto de modificación de los estatutos permite, en un primer momento, mientras se conserva la forma jurídica de asociación, responder positivamente a las autoridades reguladoras y de supervisión, con las cuales se ha mantenido el diálogo desde la sentencia del 19 de enero, principalmente en torno a cuestiones de gobierno corporativo. Los nuevos estatutos disponen: - que se reduzca el número de consejeros hasta dieciocho, incluyendo a dos consejeros independientes; - que se cree una dirección general distinta a la de los grupos regionales; - que se establezcan límites de edad para los consejeros y directivos; - que se especifiquen los mecanismos sancionadores; - que se especifiquen los mecanismos de solidaridad teniendo en cuenta las responsabilidades respectivas de la Confederación y de la Caja central. Se prevé implementar este mismo tipo de gobierno en los estatutos de CCCM, que ya es una entidad de crédito y que seguirá siendo la herramienta técnica de CNCM. El Consejo de Administración de CNCM recuerda que estos cambios respetan la identidad de Crédit Mutuel y el principio de subsidiariedad que siempre ha regido en Crédit Mutuel, con el fin de defender los intereses de los socios y financiar de manera eficiente la economía de todas las regiones. Por supuesto, estas modificaciones de los estatutos no tendrán impacto alguno en el empleo, ni en la Confederación ni en la Caja central, y menos aún en las federaciones regionales y cajas federales. El Consejo también recuerda su compromiso inquebrantable con la unidad, la integridad y la solidaridad dentro de Crédit Mutuel, con el único objetivo de defender los intereses de los socios y clientes del grupo. El Presidente Lucas comentó con las siguientes palabras los resultados del grupo: "En 2015, el grupo Crédit Mutuel reforzó su solidez financiera y confirmó, gracias a la vitalidad de sus redes, su misión como banco al servicio de sus socios-clientes y de sus más de 30 millones de clientes. Gracias a la actualización constante de sus competencias en materia de nuevas tecnologías, ha sido capaz de emprender la digitalización de la relación con los clientes, al mismo tiempo que seguía apoyando su red física de cerca de 6 000 puntos de venta. Como protagonista imprescindible del sector minorista de bancaseguros, se ha adaptado al cambio acelerado por el que atraviesan sus diferentes actividades

y ha impartido a sus 78 800 empleados la formación que necesitaban para ayudar y atender cada día mejor a los clientes. El grupo se sigue desarrollando a nivel internacional mediante una política de adquisiciones y colaboraciones razonables, confirmando así su apertura a Europa y al mundo. Una vez más, sus resultados lo convierten en un agente económico imprescindible, al servicio de todas las regiones, de la sociedad en su conjunto y de la economía real." Contactos: Frédéric Monot: (33) 1 53 48 79 57 – [email protected] Emmanuelle Béjat: (33) 1 53 01 79 55 – [email protected] CNCM: 88-90, rue Cardinet – 75017 París, Francia

GRUPO CREDIT MUTUEL

Cifras clave de 2015

Producto neto bancario (PNB): 16 318 millones € Resultado neto total: 3 095 millones € Resultado neto atribuible al grupo: 3 020 millones € Fondos propios atribuibles al grupo: 47 055 millones € Ratio Common Equity Tier One (CET1): 15,8% 78 800 empleados 30,7 millones de clientes 753 600 millones € de ahorro 328 800 millones € de depósitos 386 000 millones € de créditos Cuota de mercado del 17,2% en créditos bancarios Cuota de mercado del 15,2% en depósitos

Un emisor de calidad Standard & Poor’s: A con perspectiva negativa Fitch: A+ con perspectiva estable* Moody’s: Aa3 con perspectiva estable*

* rating asignado a BFCM