Standortgutachten Photovoltaik in Deutschland Erste Ergebnisse

EuPD Research, Volker Ruhl Berlin, 22. November 2007

1.

Standortgutachten Photovoltaik – Befragungsteilnehmer Verteilung innerhalb der Befragungs-Subgruppen Industrie

Zulieferer

Quelle: EuPD Research 2007

Quelle: EuPD Research 2007

22%

38% 52%

18% 6%

26%

13% 25%

Maschinenbau Metallerzeugung und -verarbeitung Sonstige

Silizium Wafer/Ingots Zellen

n = 50

Großhandel

Die Erhebung deckt die komplette Wertschöpfungskette der Photovoltaikbranche in Deutschland ab. Insgesamt wurden 345 Fragebögen vollständig ausgefüllt.

Module BOS-Komponenten n = 43

Handwerk Quelle: EuPD Research 2007

Quelle: EuPD Research 2007

1% 3%

9% 2% 7% 2%

28% 59% 78%

Solargroßhandel Systemintegrator Elektrogroßhandel

9%

Handwerksbetrieb SHK-Großhandel n = 42

Elektroinstallationsbetrieb Dachdeckerbetrieb Sanität-Heizungs-KlimaInstallationsbetrieb

Reiner Solarinstallationsbetrieb (Solarteur) Sonstiges n = 210

6

2.

Standortgutachten Photovoltaik – Erste Ergebnisse Entwicklung der Beschäftigten im Zeitraum von 2002 bis 2020 Quelle: EuPD Research 2007 25.000

gesamt: 97.258

20.000

15.000

10.000

Rund 20.000 Mitarbeiter sind derzeit bei Zulieferbetrieben, Herstellern und Großhändlern in der PV-Branche in Deutschland beschäftigt. Bis zum Jahr 2020 wird inkl. des Handwerks mit über 100.000 Beschäftigten gerechnet.

5.000

gesamt: 3.288

0

2002

2007

2010

2015

2020

Zulieferer

713

4.610

6.483

9.743

13.153

Silizium

151

576

1.348

3.002

5.211

Wafer/Ingots

219

1.332

2.286

3.694

5.192

Zellen

465

2.742

5.168

9.726

14.884

Module

492

2.740

4.966

9.135

13.689

Module (Dünnschicht)

157

2.057

5.210

12.439

22.619

BOS

226

3.105

5.299

8.324

11.557

Großhandel

865

2.861

4.448

7.495

10.952

3.288

20.023

35.208

63.558

97.258

gesamt

Kurz-, mittel- und langfristig verspricht die Dünnschichttechnologie die höchsten Wachstumsraten. Mehr als 20.000 Beschäftigte werden hier im Jahr 2020 erwartet.

7

2.

Standortgutachten Photovoltaik – Erste Ergebnisse Entwicklung der Inlands- und Auslandsumsätze im Zeitraum von 2002 bis 2020 Quelle: EuPD Research 2007

25.000 Mio. € 22.514

20.000 Mio. € 18.527

15.000 Mio. € 16.889 11.221 10.118

9.857

10.000 Mio. € 11.618 6.418 5.465

5.000 Mio. €

3.789

5.178

5.078

3.097 3.278

935 55

264

2.055 443

320

1.096

769

1.615

Innerhalb der nächsten Jahre rechnen nahezu alle Unternehmen mit einer substantiellen Erhöhung der Inlands- und Auslandsumsätze. Insbesondere die Umsätze im Ausland werden stark zunehmen. Nach Unternehmensangaben werden bereits im Jahr 2010 über sechs Mrd. € Umsatz außerhalb Deutschlands erzielt.

1.219

943

0 Mio. € 2002

2007e

2010e

Zulieferer

Industrie

Großhandel

Zulieferer Ausland

Industrie Ausland

Großhandel Ausland

2015e

2020e

8

2.

Standortgutachten Photovoltaik – Erste Ergebnisse Entwicklung der Nettoinvestitionen (ohne Ersatzinvestitionen) im Zeitraum von 2002 bis 2020 Quelle: EuPD Research 2007 5.000 Mio.

€

4.500 Mio.

€

4.000 Mio.

€

3.500 Mio.

€

3.000 Mio.

€

2.500 Mio.

€

2.000 Mio.

€

1.500 Mio.

€

1.000 Mio.

€

500 Mio.

€

4.498 4.051

2.606

Mit einer Nettoinvestitionssumme von rund 1,5 Mrd. € im Jahr 2007 übertrifft die Photovoltaikbranche die kumulierte Investitionssumme aller anderen erneuerbaren Energien in den Jahren 2004 bis 2006.

1.554

96 0 Mio. € 2002

2007

2010

2015

2020

Zulieferer

11

55

57

86

164

Industrie

65

1.411

2.436

3.796

4.080

Großhandel

20

89

113

169

253

gesamt

96

1.554

2.606

4.051

4.498

Bis zum Jahr 2010 wird abermals mit einer Steigerung der jährlichen Investitionssumme um eine Mrd. € auf dann 2,6 Mrd. € gerechnet.

9

2.

Standortgutachten Photovoltaik – Erste Ergebnisse Entwicklung der Produktionskapazitäten im Zeitraum von 2005 bis 2010 (Prozentwerte entsprechen Weltmarktanteilen) Quelle: EuPD Research 2007

35.000 t

3.500 MWp 23% 20%

19%

3.000 MWp

25.000 t

21%

2.500 MWp

+30.000 t

22% 16%

2.000 MWp

1.500 MWp

17%

20.000 t

18%

20%

15.000 t

15% 20% 18%

1.000 MWp 18%

500 MWp

17%

6%

10%

2006

Wafer/Ingots (LS)

244

Zellen (LS)

562

Module (LS)

480

Dünnschicht (LS)

24%

10.000 t

24%

12%

5.000 t

24% 22%

9%

2005

Silizium (RS)

17%

14%

23% 14% 11%

MWp

17% 13%

20%

Im Einklang mit den angekündigten Investitionen werden sich die Produktionskapazitäten der Hersteller auf allen Wertschöpfungsstufen erhöhen. Bis zum Jahr 2010 planen deutsche Hersteller eine Verdreifachung der Produktionsmöglichkeiten.

2007e

2008e

2009e

2010e

339

841

1.471

2.431

3.511

796

1.312

1.945

2.665

3.335

726

939

1.318

1.962

2.202

14

40

283

637

995

1.177

5.500

7.515

10.815

14.365

21.365

31.665

t

10

2.

Standortgutachten Photovoltaik – Erste Ergebnisse Entwicklung der Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen im Zeitraum von 2002 bis 2020

600 Mio. € 546

500 Mio. €

101

400 Mio. € 338 53

300 Mio. €

214 200 Mio. €

166

32

26 100 Mio. €

445

285 182

140 9 0 Mio. €

2002

2007

2010

2015

2020

Zulieferer

4

26

32

53

101

Industrie

5

140

182

285

445

gesamt

9

166

214

338

546

Insbesondere in einem dynamischen Umfeld, in dem die frühzeitige Präsenz mit innovativen Produkten gefragt ist, haben die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung einen hohen Stellenwert. Mit einer Summe von 166 Mio. € an FuEAufwendungen hat die PV-Branche in diesem Jahr erstmalig die 100Millionen-EuroGrenze überschritten.

11

2.

Standortgutachten Photovoltaik – Erste Ergebnisse Wichtigste Forschungsziele aus Unternehmenssicht Quelle: EuPD Research 2007

+ 93,2

Verbesserung des Preis-Leistungs-Verhältnisses

84,4

Erhöhung der Materialeffizienz

82,5

Steigerung des Verkaufsvolumens

c

80,5

Entwicklung neuartiger Produkte

Im Zentrum der Forschungsaktivitäten steht eine Verbesserung des Preis-LeistungsVerhältnisses von Solarprodukten. Dies soll sowohl über technologische Verbesserungen im Bereich der kristallinen Photovoltaik als auch im Bereich der Dünnschichttechnologie erreicht werden.

76,1

Generieren von Prozessinnovationen

46,3

Diversifizierung der Unternehmensstrategie

0 gar nicht wichtig

20 geringfügig wichtig

40

60 weniger wichtig

80 wichtig

100 sehr wichtig

12

Impressum EuPD Research Adenauerallee 134 53113 Bonn Fon +49 (0) 228-97143-0 Fax +49 (0) 228- 97143-11 [email protected] www.eupd-research.com

Ansprechpartner Volker Ruhl, CEFA /DVFA, Dipl. Volksw. Head of Economics and Financial Research

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