Set 2014

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Comité

de

Pesca 2 4 16 17

Noticias de la Industria

Estadísticas Enero-Julio 2013/2014

Eventos del Comité de Pesca y Acuicultura

Ferias Locales e Internacionales

Elaborado por la Gerencia de Servicios e Industrias Extractivas

1 Coordinadora: Carla Rubio [email protected] Teléfono: (01) 618- 3333 ext.: 4304

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NOTICIAS DE LA INDUSTRIA NOTICIAS LOCALES Produce reconoce que solo se pescó el 70% de cuota. 14 de Agosto.-. El ministro de la Producción, Piero Ghezzi, reconoció que al concluir la primera temporada de pesca de la anchoveta, la flota industrial solo logró capturar un 70% de los 2.5 millones de toneladas de cuota máxima que asignó ese sector. Señaló que la extensión de la temporada de pesca por diez días que dispusiera su ministerio no tuvo nada que ver con la referida cuota, sino a que el Imarpe había advertido un retraso en el proceso de desove de anchoveta. En todo caso, indicó que la menor pesca se debió a los efectos del fenómeno de El Niño. No obstante, Humberto Speziani, presidente del Comité de Pesca de ADEX, había objetado que si no se llegó a completar la cuota de pesca, es porque Produce se negó a atender el pedido de los industriales de levantar la restricción a pescar desde la milla 5 del litoral -y no desde la milla 10, como sucede hoy (Gestión 12.08.2014). Fuente: Gestión Para ver la noticia completa: Gestión / Economía / Pag. 18 / 14-08-2014 Ministerio de la Producción participó en la ceremonia de premiación del V Concurso de Innovación de la Expoalimentaria 2014 29 de Agosto.-. El Ministerio de la Producción (PRODUCE) participó en la ceremonia de premiación a las empresas ganadoras del V Concurso de Innovación de la feria Expoalimentaria 2014. Cabe señalar, que PRODUCE tuvo una presencia destacada en Expoalimentaria 2014. En el Salón de Productos Marinos y Acuícolas, el Ministerio de la Producción habilitó stands para la presentación del programa nacional “A comer pescado”; Acuicultura, el Instituto Tecnológico de la Producción- ITP e IMARPE. El sector instaló módulos informativos para dar conocer los alcances y objetivos del Plan nacional de Diversificación Productiva del Gobierno, cuyo objetivo es el de adicionarle nuevos motores al crecimiento económico del país. Fuente: PRODUCE Para ver la noticia completa: http://www.produce.gob.pe/index.php/prensa/noticias-delsector/3231-29062014-2 Diamante atenderá a Europa y Asia con productos de consumo humano. 01 de Setiembre.-. A partir de octubre, Pesquera Diamante estará comercializando sus productos de valor agregado y consumo humano directo a Reino Unido, así como a otros 20 mercados distribuidos en Europa y Asia, además de Estados Unidos, dijo su gerente general, Manuel Salazar. Destacó la obtención de la certificación inglesa British Retail Consortium (BRC) como una estrategia de cumplir la exigencia de las cadenas de comercio minorista e importadores especializados que no tienen certificación propia. “Los embarques estarían saliendo desde octubre”, precisó el ejecutivo. Fuente: Gestión Para ver la noticia completa: Gestión/Negocios/Pág. 7. / 01-09-2014

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NOTICIAS INTERNACIONALES México, importador neto de camarón por vez primera 2 de Setiembre.-. México se convirtió por primera vez en un importador neto de camarón congelado, tras verse afectada la producción local debido al síndrome de mortandad temprana, presente en las granjas acuícolas de esta especie, lo que ha afectado también a otros países productores. En el primer semestre del 2014, las importaciones de camarón congelado fueron por 106.6 millones de dólares, mientras las exportaciones sumaron 91.4 millones de dólares. “La producción controlada del crustáceo en las granjas (mexicanas) registró una caída de 50%, y se estima que en el 2015 este sector se recupere”, afirmó un análisis de ProEcuador. Las importaciones mexicanas de camarón congelado se dispararon 935% a una tasa interanual en el primer semestre del 2014, a la vez que las exportaciones cayeron 3.9% en ese mismo periodo. Fuente: Panorama Acuícola Magazine Para ver la noticia completa: http://www.panoramaacuicola.com/noticias/2014/09/01/mexico_importador_neto_de_cama ron_por_vez_primera.html#sthash.nNWvpFRr.dpuf

Buscan comentarios sobre norma para acuicultura oceánica en el golfo de México 2 de Setiembre.-. La División de Pesca de la NOAA busca recabar opiniones del público en general sobre una reglamentación propuesta para un Plan de Gestión para Regular la Acuicultura Marina en Alta Mar en el Golfo de México (Plan Acuícola). La norma propuesta fue publicada el pasado 28 de agosto y el período de comentarios públicos finalizará el 27 de octubre. Antes del Plan Acuícola, se requería un permiso de pesca exento para desarrollar la acuicultura en aguas federales. Como los permisos de pesca exentos son de duración limitada, no son la mejor opción para las operaciones acuícolas comerciales. El propósito de esta reglamentación es establecer un proceso de autorización regional para gestionar el desarrollo de una industria acuícola ambientalmente adecuada y económicamente sostenible de las aguas federales del golfo de México. Fuente: FIS Para ver la noticia completa: http://fis.com/fis/worldnews/worldnews.asp?l=s&id=71054&ndb=1

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ESTADÍSTICAS

Sectores económicos: Exportaciones Enero-Julio 2013/2014 Cuadro N° 1 Exportaciones Totales Pesca Tradicional y No Tradicional US$ FOB EneroJulio 2013/2014 US$ FOB

SECTOR TOTAL

PESCA TRADICIONAL HARINA DE PESCADO GRASAS Y ACEITE DE PESCADO PESCA PESCADO MOLUSCOS CRUSTACEOS LAS DEMAS ESPECIES Y PRODUCTOS MARINOS

2013 1,392,942,692

2014

Var.% 2013-2014

Part.% 2014

1,897,169,077

36.20%

100.00%

807,861,268 1,205,711,766 643,441,158 948,913,219 164,420,109 256,798,547 585,081,424 691,457,311 168,012,178 175,012,339 312,836,052 381,524,611 77,129,686 108,802,743 27,103,509 26,117,618

49.25% 47.47% 56.18% 18.18% 4.17% 21.96% 41.06% -3.64%

63.55% 50.02% 13.54% 36.45% 9.22% 20.11% 5.74% 1.38%

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

El cuadro N°1 nos muestra un crecimiento de 36.20% en valor FOB para las exportaciones totales de pesca, para los meses de enero a Julio respecto al 2013. La pesca tradicional (harina de pescado y aceite de pescado, en acumulado crecieron 49.25% durante los primeros 7 meses del año y representan el 63.55% de las exportaciones totales del sector pesca. Las exportaciones de harina de pescado incrementaron 47.47% mientras que los envíos de aceite de pescado crecieron 56.18%. En cuanto al volumen exportado la pesca tradicional creció en 125.20% (Cuadro N° 2). En lo que respecta al mes de Julio de 2014 en comparación al 2013 los envíos de harina de pescado en valor FOB disminuyeron en 14%. Esto se debe a la menor disponibilidad del recurso por el Fenómeno del Niño, en consecuencia no se ha logrado alcanzar la cuota establecida de la anchoveta en su totalidad. El crecimiento durante el período acumulado Enero-Julio 2014 se debió principalmente a las mayores ventas de harina y aceite de pescado, sobre todo por la harina (50% de participación) y luego por el aceite (13.54%). Durante los meses de Junio y Julio se desarrolla la temporada alta de exportación de pesca tradicional. El mayor incremento en volumen versus valor FOB refleja los menores precios de la harina de pescado durante el 2014. En los meses de Enero a Julio el precio promedio FOB por tonelada de la harina de pescado ha disminuido en aproximadamente 17%. En lo que concierne a aceite de pescado en general el precio es mayor al de la harina por ser un producto con mayor valor agregado, pero al igual que el primero su precio ha disminuido también en la misma proporción.

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Cuadro N° 2 Exportaciones Totales Pesca Tradicional y No Tradicional Peso Neto (Tn) Enero-Julio 2013/2014 Peso Neto (Tn.)

SECTOR

2013

2014

Var.% 2013-2014

Part.% 2014

TOTAL

672,388

1,014,691

50.91%

100.00%

PESCA TRADICIONAL HARINA DE PESCADO GRASAS Y ACEITE DE PESCADO PESCA PESCADO MOLUSCOS CRUSTACEOS LAS DEMAS ESPECIES Y PRODUCTOS MARINOS

421,978 364,312 57,666 250,410 54,732 177,637 8,909 9,131

754,819 646,228 108,591 259,872 54,707 186,271 10,169 8,725

78.88% 77.38% 88.31% 3.78% -0.05% 4.86% 14.13% -4.45%

74.39% 63.69% 10.70% 25.61% 5.39% 18.36% 1.00% 0.86%

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

Podemos apreciar también en el cuadro 1 que, en el período de Enero a Julio de 2014 la pesca no tradicional incrementó 18.18% en valor FOB. El mayor crecimiento se presentó en el sub sector de los crustáceos con 41.06% en valor y 14.13% en cantidad, debido al incremento de las exportaciones de langostinos. Cabe resaltar que en el mes de Julio el precio de las colas de langostinos, la principal partida exportada de langostinos se ha recuperado. Actualmente uno de los principales proveedores de langostinos, México, se está viendo afectado por el síndrome de mortandad temprana (EMS) por lo cual está importando langostinos y produciendo en menor cantidad. Esto podría convertirse en una oportunidad para los productores peruanos. Entre los meses de Enero a Julio también aumentaron las exportaciones de moluscos en 21.96% en valor FOB y 4.86% en volumen. Dentro de moluscos los principales productos exportados son en primer lugar la pota a China y España seguido por las conchas de abanico a Estados Unidos y Francia. Por otro lado, hubo una ligera alza en la exportaciones de pescados, 4.17% en valor FOB y en volumen disminuyeron 0.05% (Cuadro N°2) esto se debe principalmente al incremento en el valor de las exportaciones de perico a Estados Unidos y Guadalupe bajo la partida 0304890000 pescados congelados, no obstante disminuyeron en casi 80% las exportaciones del mismo producto a Venezuela. Es importante también mencionar el incremento de los envíos de anguila (corte mariposa) a Japón, el mercado más relevante para este producto en el mundo, de acuerdo a la FAO su propia producción es insuficiente para cubrir la demanda. Dentro del sub sector pescado cabe resaltar el declive de las exportaciones del jurel congelado a Nigeria y las conservas de atún a Alemania.

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Gráfico N° 1 Exportaciones pesqueras tradicionales vs. No tradicional Enero-Julio 2013/2014

Gráfico N° 2 Exportaciones de Pesca Tradicional Enero-Julio 2013/2014

Gráfico N° 3 Exportaciones de Pesca No Tradicional Enero-Julio 2013/2014

Productos: Exportaciones Enero-Julio 2013/2014 Referente a los productos de pesca para consumo humano directo, durante los primeros siete meses del año, la principal partida exportada fue la de jibias, globitos, calamares y potas, congeladas, secas, saladas o en salmuera, con 25.2% de participación. Creció 8.6% en valor FOB y disminuyó 3% en cantidad exportada, en comparación con el año 6

Set 2014

2013, lo cual se traduce en mayores precios para dicho producto. Las principales presentaciones de la pota son las rodajas, tentáculos, luego el filete, las anillas, la nuca y la aleta. Las rodajas y anillas tienen un precio más alto que los tentáculos al contar un mayor valor agregado. En el período de Enero a julio del 2014 el alza más representativa la tuvo la partida de colas de langostino con caparazón con 53.1% (cuadro n° 3). El peso exportado creció 33.1% respecto al mismo período del 2013. En el caso de las exportaciones de langostinos enteros estas solo crecieron 2% en valor FOB y disminuyeron 20.6% en volumen, lo que se traduce en un mayor precio para los meses de Enero a Julio respecto al año 2013. Cuadro N° 3 Ranking de las principales Partidas exportadas (US$ FOB) Enero-Julio 2013/2014 US$ FOB Nº

Partida

Descripción Arancelaria

1

0307490000

2

1605540000

3

0306171300

4

0307291000

5

0304890000

6

0303890000

7

1604160000

8

0306171200

9

0304990000

10

0306171100 LANGOSTINOS (Penaeus spp.) ENTEROS CONGELADOS OTRAS PARTIDAS

TOTAL DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN CONSERVA COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS VENERAS (vieiras, concha de abanico) CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) SIN CAPARAZON CONGELADAS LAS DEMAS CARNES DE PESCADO (INCLUSO PICADA) CONGELADAS EXCEPTO DE PECES ESPADA, AUSTROMERLUZA ANTARTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA (merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra) (Dissostichus spp.)

Var.% 2013-2014 585,081,424 691,457,311 18.2% 2013

2014

Part.% 2014 100.0%

160,745,482

174,490,366

8.6%

25.2%

82,322,817

120,164,102

46.0%

17.4%

50,036,526

76,617,199

53.1%

11.1%

59,363,446

64,307,296

8.3%

9.3%

20,889,935

25,415,401

21.7%

3.7%

19,549,875

18,477,796

-5.5%

2.7%

17,897,333

17,089,170

-4.5%

2.5%

11,728,864

15,177,352

29.4%

2.2%

11,984,176

14,656,947

22.3%

2.1%

14,037,841

14,312,619

2.0%

2.1%

136,525,129

150,749,063

10.42%

21.80%

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

Cabe resaltar la recuperación en valor FOB de la partida preparaciones y conservas de anchoas entero en trozos, bajo la cual se exportan las conservas de anchoveta en sus distintas presentaciones (como en aceite, salsa de tomate). Hasta el primer semestre de este año había caído en 11% y a Julio de 2014 bajó a 4.5%. A pesar de la gran caída de las exportaciones

de conservas de anchoveta al mercado de Brasil, el principal mercado de exportación en el 2013, en general se ha recuperado la partida por el incremento de los envíos a España y Estados Unidos. Referente a la partida de conchas de abanico de veneras (vieiras, concha de abanico) congeladas, secas, saladas o en salmuera durante los siete primeros meses del 2014 éstas aumentaron en 8.3% y 12.8% en valor FOB y cantidad, respectivamente. Los principales mercados de exportación fueron Francia con 36.74% de participación y luego Estados Unidos con 24.81%. Anteriormente la exigencia de humedad/proteína del mercado Europeo era ≤ 5, 7

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pero actualmente el ratio H / P ≤ 5.5 se considera en el cumplimiento. Cabe resaltar el crecimiento de Bélgica el cual asciende a 100%. Cuadro N° 4 Ranking de las principales Partidas exportadas Enero-Julio (Peso Neto Tn.)

Nº

Partida

Descripción Arancelaria TOTAL DEMAS JIBIAS, GLOBITOS,CALAMARES Y POTAS, CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA JIBIAS (SEPIAS) Y CALAMARES, PREPARADAS O EN CONSERVA COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) CON CAPARAZÓN S/COCER EN AGUA O VAPOR, CONGELADAS VENERAS (vieiras, concha de abanico) CONGELADAS, SECAS, SALADAS O EN SALMUERA FILETES CONG. DE LOS DEMÁS PESCADOS LOS DEMÁS PESCADOS CONG. EXCEPTO HÍGADOS, HUEVAS Y LECHAS PREPARAC. Y CONSERVAS DE ANCHOAS ENTERO O EN TROZOS, EXCEPTO PICADO COLAS DE LANGOSTINO (Penaeus spp.) SIN CAPARAZON CONGELADAS LAS DEMAS CARNES DE PESCADO (INCLUSO PICADA) CONGELADAS EXCEPTO DE PECES ESPADA, AUSTROMERLUZA ANTARTICA Y AUSTROMERLUZA NEGRA (merluza negra, bacalao de profundidad, nototenia negra) (Dissostichus spp.)

1

0307490000

2

1605540000

3

0306171300

4

0307291000

5

0304890000

6

0303890000

7

1604160000

8

0306171200

9

0304990000

10

0306171100 LANGOSTINOS (Penaeus spp.) ENTEROS CONGELADOS OTRAS PARTIDAS

250,410

Peso Neto (Tn.) Var.% 20132014 Part.% 2014 2014 259,872 3.8% 100.0%

124,477

120,805

-3.0%

46.5%

45,438

56,209

23.7%

21.6%

5,249

6,986

33.1%

2.7%

5,389

6,081

12.8%

2.3%

3,450

3,678

6.6%

1.4%

5,745

4,860

-15.4%

1.9%

5,041

3,819

-24.2%

1.5%

1,174

1,230

4.7%

0.5%

2,101

2,589

23.2%

1.0%

2,290

1,819

-20.6%

0.7%

50,056

51,797

3.48%

19.93%

2013

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: Adex

Mercados: Exportaciones Enero-Julio (US$ FOB y TN) 2013/2014 Dentro de los principales países de destino para las exportaciones pesqueras no tradicionales se encuentra en primer lugar Estados Unidos con una participación de 21.5%, debido a las exportaciones de colas de langostinos con caparazón, filetes congelados de perico y conchas de abanico. En el período de Enero a Julio del 2014 creció en valor FOB 19% y en volumen 3.9%. En segundo lugar se encuentra España con 14.5% de participación dentro de las exportaciones totales de pesca no tradicional, pero su crecimiento es mayor al de Estados Unidos, 49.1% en valor FOB y 41.3% en volumen. Lo más demandado en este mercado fue la pota congelada (las principales presentaciones exportadas son los tentáculos, anillas y filetes) que representan el 62.07% del total de productos, luego los demás filetes de pescado secos (filetes de anchoas saladas) y en tercer lugar los langostinos enteros congelados.

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Gráfico N° 4: Principales mercados de destino (US$ FOB) – Pesca No Tradicional

Cuadro N° 5 Principales mercados de Destino de los productos pesqueros No Tradicionales Enero-Julio 2013/2014

Nº

País

2013

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

TOTAL ESTADOS UNIDOS ESPAÑA CHINA COREA (SUR), REPUBLICA DE FRANCIA TAILANDIA JAPON VENEZUELA ITALIA ALEMANIA BRASIL TAIWAN (FORMOSA) BELGICA GHANA MEXICO HONG KONG COLOMBIA CANADA ECUADOR CHILE OTROS

585,081,424 124,721,452 67,232,146 78,942,245 32,309,034 25,725,979 42,360,026 26,968,699 20,212,341 18,847,384 13,017,524 18,474,491 6,882,918 4,418,451 531,087 5,624,227 4,729,521 4,017,752 4,082,381 4,579,216 5,025,633 76,378,917

US$ FOB Peso Neto (Tn.) Var.% 2013Var.% 2013Part.% 2014 2013 2014 Part.% 2014 2014 2014 691,457,311 18.2% 100.0% 250,410 259,872 3.8% 100.0% 148,398,690 19.0% 21.5% 16,352 16,984 3.9% 6.5% 100,249,583 49.1% 14.5% 33,767 47,727 41.3% 18.4% 100,133,239 26.8% 14.5% 53,388 54,139 1.4% 20.8% 44,765,446 38.6% 6.5% 12,148 17,411 43.3% 6.7% 37,846,907 47.1% 5.5% 3,792 4,578 20.7% 1.8% 29,947,784 -29.3% 4.3% 38,245 23,843 -37.7% 9.2% 28,231,496 4.7% 4.1% 11,789 12,165 3.2% 4.7% 25,764,328 27.5% 3.7% 4,638 8,923 92.4% 3.4% 24,841,382 31.8% 3.6% 8,070 9,260 14.7% 3.6% 15,756,179 21.0% 2.3% 4,196 6,063 44.5% 2.3% 12,362,112 -33.1% 1.8% 6,447 5,411 -16.1% 2.1% 9,689,281 40.8% 1.4% 2,770 2,725 -1.6% 1.0% 9,455,042 114.0% 1.4% 791 1,162 47.0% 0.4% 7,491,799 1310.7% 1.1% 357 6,992 1860.7% 2.7% 7,381,946 31.3% 1.1% 4,251 4,880 14.8% 1.9% 6,899,865 45.9% 1.0% 283 460 62.7% 0.2% 6,782,402 68.8% 1.0% 1,751 2,569 46.7% 1.0% 6,458,001 58.2% 0.9% 527 837 58.7% 0.3% 5,867,563 28.1% 0.8% 3,138 4,588 46.2% 1.8% 4,346,654 -13.5% 0.6% 2,194 1,792 -18.3% 0.7% 58,787,613 8.5% 8.5% 41,515 27,361 10.5% 10.5% 2014

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

El país con la mayor variación en el valor FOB de las exportaciones en los primeros 6 meses del año fue Ghana, creció 1310.7% en valor FOB y en volumen 1860.7% (Ver cuadro N° 5), respecto al 2013. Este país representa el 1.1% de las exportaciones totales, el crecimiento fue impulsado por los mayores envíos de jurel congelado y caballa congelada.

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Gráfico N° 5: Principales mercados de destino – Pesca Tradicional

En lo que se refiere a las exportaciones de pesca tradicional, podemos observar en el cuadro n°6 que China es el principal mercado (45.5% de participación) debido a sus grandes volúmenes importados de harina pescado con un crecimiento de 28.9 % en valor FOB y de 58.4% en volumen. Respecto al 2013 en el período acumulado de Enero a Julio los envíos de harina y aceite han incrementado, pero durante esta temporada la pesca de anchoveta ha disminuido debido a los efectos del fenómeno del niño. Luego de la extensión de la temporada solo se alcanzó capturar el 70% de la cuota.

Cuadro N° 6 Principales mercados de Destino de los productos pesqueros Tradicionales Enero-Julio 2013/2014 Nº 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

País TOTAL CHINA ALEMANIA CHILE JAPON VIETNAM BELGICA DINAMARCA CANADA TAIWAN (FORMOSA) ESTADOS UNIDOS AUSTRALIA REINO UNIDO COREA (SUR), REPUBLICA DE NORUEGA ECUADOR INDONESIA ESPAÑA FRANCIA COLOMBIA NUEVA ZELANDA OTROS

2013 807,861,268 425,460,317 58,293,697 53,436,732 52,670,973 8,373,239 22,870,682 44,884,239 30,017,548 9,094,433 18,867,874 9,125,268 6,733,697 2,956,386 3,540,806 3,123,421 7,151,694 4,288,480 2,005,807 2,665,562 399,433 41,900,978

US$ MILES FOB Var.% 2013- Part.% 2014 2014 2014 1,205,711,766 49.2% 100.0% 548,538,992 28.9% 45.5% 129,829,271 122.7% 10.8% 99,038,295 85.3% 8.2% 88,330,450 67.7% 7.3% 55,553,968 563.5% 4.6% 44,854,310 96.1% 3.7% 44,547,839 -0.7% 3.7% 32,055,655 6.8% 2.7% 30,116,582 231.2% 2.5% 26,049,674 38.1% 2.2% 25,810,616 182.8% 2.1% 15,032,729 123.2% 1.2% 12,098,141 309.2% 1.0% 9,865,492 178.6% 0.8% 7,643,141 144.7% 0.6% 5,355,193 -25.1% 0.4% 4,483,022 4.5% 0.4% 3,994,634 99.2% 0.3% 3,751,210 40.7% 0.3% 2,824,489 607.1% 0.2% 15,938,063 -62.0% 1.3%

2013 421,978 234,128 34,622 27,618 27,472 5,033 8,668 18,307 10,681 5,401 4,451 4,160 3,720 1,203 1,187 3,191 3,778 2,683 1,166 982 127 23,403

Peso Neto (Tn.) Var.% 2013- Part.% 2014 2014 2014 754,819 78.9% 100.0% 370,859 58.4% 49.1% 88,449 155.5% 11.7% 58,934 113.4% 7.8% 54,423 98.1% 7.2% 36,342 622.1% 4.8% 23,530 171.5% 3.1% 23,140 26.4% 3.1% 11,361 6.4% 1.5% 20,481 279.2% 2.7% 5,534 24.3% 0.7% 14,304 243.9% 1.9% 8,712 134.2% 1.2% 6,735 459.7% 0.9% 3,847 224.2% 0.5% 6,336 98.6% 0.8% 3,612 -4.4% 0.5% 2,939 9.5% 0.4% 2,891 148.0% 0.4% 1,398 42.4% 0.2% 608 378.3% 0.1% 10,386 -55.6% 1.4%

Fuente: Adex Data Trade / Elaboración: Ger. De Servicios

10

Set 2014

Empresas – Exportaciones Enero-Julio 2013/2014 En los primero siete meses del 2014, la participación de las empresas continúa bastante diversificada, las primeras 20 concentran el 55.1% del total de exportaciones. En primer lugar encontramos a PROANCO SRL con 6.1% de participación en valor FOB (véase cuadro n°7) y 7.9% en volumen, liderando en las exportaciones de pota congelada a España y luego de pota cocida a China. La segunda mayor exportadora fue SEAFROST con una participación del 5.8% del total empresas en el período Enero-Julio 2014 disminuyendo en valor exportado 7.2%, su principal producto de exportación fue la pota pre cocida congelada a China y en segundo lugar las conchas de abanico a Estados Unidos. Respecto al mismo período del 2013 el crecimiento más grande lo presentó la empresa Costa Mira S.A.C., creció 162.6 % en valor FOB. Cabe destacar también el incremento de 124.9% en valor FOB de la empresa Exalmar, según artículo de Gestión el 13% de sus ventas corresponden a consumo humano directo (CHD) en especies como jurel y caballa.

Cuadro N° 7 Principales Empresas Exportadoras de productos pesqueros No Tradicionales (US$ FOB y PESO TN) Enero-Julio 2013/2014 US$ FOB

Nº

RUC

Razón Social TOTAL

2013 585,081,424

Peso Neto (Tn.) Var.% 2013- Part.% Var.% 2013- Part.% 2013 2014 2014 2014 2014 2014 691,457,311 18.2% 100.0% 250,410 259,872 3.8% 100.0% 2014

PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS SOCIEDAD 1 20484251861 COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

27,914,668

42,234,452

51.3%

6.1%

18,951

20,443

7.9%

7.9%

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

35,229,232 26,605,756 16,901,809 12,457,574 17,108,254 20,747,020 11,583,658 13,168,854 11,961,758 6,968,674

40,249,399 35,165,130 26,858,031 20,413,185 19,235,132 18,912,873 18,611,833 16,823,317 15,842,520 15,670,896

14.3% 32.2% 58.9% 63.9% 12.4% -8.8% 60.7% 27.8% 32.4% 124.9%

5.8% 5.1% 3.9% 3.0% 2.8% 2.7% 2.7% 2.4% 2.3% 2.3%

14,328 17,206 1,569 1,718 13,225 2,624 4,190 1,275 6,354 4,972

13,292 20,257 2,301 2,758 11,617 1,769 6,232 1,514 5,860 9,196

-7.2% 17.7% 46.6% 60.5% -12.2% -32.6% 48.7% 18.8% -7.8% 84.9%

5.1% 7.8% 0.9% 1.1% 4.5% 0.7% 2.4% 0.6% 2.3% 3.5%

10,343,278

15,332,615

48.2%

2.2%

5,204

7,580

45.6%

2.9%

12,448,311 11,981,479 10,136,971 16,308,258 12,448,291 4,120,210 6,580,699 12,380,174 287,686,495

13,531,399 13,218,962 13,006,528 12,699,537 11,435,894 10,821,408 10,483,665 10,229,780 310,680,755

8.7% 10.3% 28.3% -22.1% -8.1% 162.6% 59.3% -17.4% 8.0%

2.0% 6,451 7,622 1.9% 7,510 6,919 1.9% 5,621 5,467 1.8% 9,644 6,898 1.7% 4,918 4,927 1.6% 1,880 4,770 1.5% 797 1,293 1.5% 3,476 2,884 44.9% 118,496 116,273

18.2% -7.9% -2.7% -28.5% 0.2% 153.7% 62.3% -17.0% -1.9%

2.9% 2.7% 2.1% 2.7% 1.9% 1.8% 0.5% 1.1% 44.7%

20356922311 20483783583 20483894814 20517834255 20305673669 20132712086 20536938657 20513632569 20502257634 20380336384

12 20483957590 13 14 15 16 17 18 19 20

20260995449 20205572229 20100160375 20136165667 20102881690 20526317930 20511821542 20261671914

SEAFROST S.A.C. C N C, S.A.C. ECO - ACUICOLA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INVERSIONES PRISCO S.A.C. PACIFIC FREEZING COMPANY S.A.C. CORPORACION REFRIGERADOS INY SA ALTAMAR FOODS PERU S.A.C. MARINAZUL S.A. PERUPEZ S.A.C. PESQUERA EXALMAR S.A.A. PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA INVERSIONES PERU PACIFICO S.A INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A. CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION SRL PESQUERA HAYDUK S.A. DEXIM SRL COSTA MIRA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA COMPAÑIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C. NOVAPERU S.A.C. OTROS

Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: ADEX

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Set 2014

Gráfico N° 6 Top 5 Empresas Exportadoras – Pesca No Tradicional Valor FOB USD Enero-Julio 2013/2014

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

Cuadro N° 8 Principales Empresas Exportadoras de Productos Pesqueros Tradicionales (US$ FOB y PESO TN) Enero-Julio 2013/2014 US$ FOB

Nº

RUC

Razón Social

TOTAL 1 20100971772 TECNOLOGICA DE ALIMENTOS S.A. CORPORACION PESQUERA INCA S.A.C. 2 20224748711 COPEINCA S.A.C. 3 20159473148 PESQUERA DIAMANTE S.A. 4 20380336384 PESQUERA EXALMAR S.A.A. 5 20512868046 CFG INVESTMENT SAC 6 20338054115 AUSTRAL GROUP S.A.A 7 20136165667 PESQUERA HAYDUK S.A. ONC (PERU) SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 8 20546128424 ONC (PERU) S.A.C. 9 20278966004 PESQUERA CENTINELA S.A.C. 10 20175140591 COLPEX INTERNATIONAL S.A.C. 11 20504595863 PESQUERA CANTABRIA S.A. COMPANIA PESQUERA DEL PACIFICO CENTRO 12 20330862450 SA 13 20538171574 DOIL FISH QUALITY S.A.C. - DFQ S.A.C. 14 20100388121 PESQUERA CAPRICORNIO S A 15 20517272583 PESQUERA CARAL S.A. 16 20543354075 BPO TRADING S.A.C. 17 20136437331 PESQUERA PELAYO S.A.C. 18 20447466547 PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A. 19 20282801141 CORPORACION PESQUERA 1313 S.A. 20 20100055237 ALICORP SAA OTROS

2013

2014

Peso Neto (Tn.)

Var.% Part.% 2013-2014 2014

2013

2014

49.2% 100.0% 421,978 754,819 58.7% 26.3% 103,499 204,558

807,861,268 199,845,672

1,205,711,766 317,116,257

70,440,104 82,213,082 56,993,800 89,546,657 72,237,358 53,258,707

174,124,177 108,897,068 102,740,592 87,350,506 86,944,676 82,775,834

147.2% 32.5% 80.3% -2.5% 20.4% 55.4%

14.4% 9.0% 8.5% 7.2% 7.2% 6.9%

40,532,562 22,234,152 15,365,954 6,643,970

52,431,606 31,963,402 22,169,687 15,475,646

29.4% 43.8% 44.3% 132.9%

12,937,411 4,249,069 3,591,138 1,711,821 13,998,314 2,323,163 5,044,651 371,407 3,177,132 51,145,146

13,184,500 12,421,893 11,074,065 7,274,054 6,731,513 6,517,044 5,591,152 4,627,497 4,501,617 51,798,978

1.9% 192.3% 208.4% 324.9% -51.9% 180.5% 10.8% 1145.9% 41.7% 1.3%

Var.% Part.% 2013-2014 2014 78.9% 100.0% 97.6% 27.1%

38,834 111,763 50,811 74,353 31,199 66,285 47,738 55,633 38,414 55,537 26,011 51,430

187.8% 46.3% 112.5% 16.5% 44.6% 97.7%

14.8% 9.9% 8.8% 7.4% 7.4% 6.8%

4.3% 2.7% 1.8% 1.3%

10,712 12,453 4,261 4,440

13,242 21,370 7,441 11,034

23.6% 71.6% 74.6% 148.5%

1.8% 2.8% 1.0% 1.5%

1.1% 1.0% 0.9% 0.6% 0.6% 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 4.3%

7,029 2,594 1,337 884 5,593 1,509 2,491 254 1,443 30,473

9,333 6,963 7,200 4,790 3,285 4,527 3,513 3,373 2,555 36,636

32.8% 168.4% 438.5% 441.8% -41.3% 200.1% 41.0% 1225.8% 77.0% 20.2%

1.2% 0.9% 1.0% 0.6% 0.4% 0.6% 0.5% 0.4% 0.3% 4.9%

12

Set 2014

Gráfico N° 7 Top 5 Empresas Exportadoras – Pesca Tradicional Valor FOB USD EneroJulio 2013/2014

Fuente: Adex Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX

La principal empresa exportadora para consumo humano indirecto, en mayor proporción de harina continúa siendo TASA con 26.3% de participación y un crecimiento de 58.7% en comparación al 2013. Le sigue COPEINCA representando el 14.4%, no obstante con un crecimiento mayor al de TASA en valor FOB de 147.2%.Cabe resaltar el incremento en las exportaciones de Corporación Pesquera 1313 1145.9% en valor FOB y 1225.8% en volumen siendo su principal mercado China. La participación de mercado de las empresas de pesca tradicional se encuentra mucho más concentrada que las de pesca no tradicional, las primeras 7 empresas conforman casi el 80% del total de exportaciones.

13

Set 2014

Precios Promedio FOB Exportaciones Enero-Julio 2013/2014 Tradicional Harina de Pescado Precios Promedio US$ FOB/TN

Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: ADEX

No Tradicional Pota Congelada Precios Promedio US$ FOB/KG

Fuente: Adex Data Trade /SUNAT Elaboración: ADEX

14

Set 2014

Colas de Langostino Precios Promedio US$ FOB/KG

Fuente: Adex Data Trade /Sunat Elaboración: ADEX

Conchas de Abanico Precios Promedio US$ FOB/KG 12.00

US$ FOB

10.00 8.00 6.00 4.00 2.00 0.00

ene

feb

mar

abr

may

jun

jul

US$ 2013 10.90 11.16 11.17 11.22 10.55 10.66 11.16 US$ 2014 9.97 10.21 10.34 10.95 11.07 11.05 11.25

Fuente: Adex Data Trade / SUNAT Elaboración: ADEX

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Set 2014

Eventos del Comité de Pesca y Acuicultura Realizados: Press Tour de Pesca a plantas pesqueras del Norte – Expoalimentaria 2014 (del 24-26 de Agosto) Se realizó con éxito del 24 al 26 de Agosto el press tour y visita de compradores internacionales a las plantas pesqueras del norte en la ciudad de Piura, Perú. Comenzamos el recorrido el día 25 con la visita a Hayduk en Paita en donde se puedo observar la descarga y procesamiento de la pota y merluza. Los principales productos procesados en su planta de congelados, con una capacidad de 120 toneladas de pota al día. Luego continuamos la ruta en la nueva planta de la empresa Altamar Foods, la cual contará con 14,500 metros cuadrados y una capacidad de procesar 150 toneladas de producto terminado por día. Nos hicieron una demostración de sus productos tales como el perico y la pota. Culminamos el primer día de visitas en la fábrica de Spring Valley Fruit ubicada en la zona de Sullana. Pudimos observar en sus instalaciones el procesamiento de la pota, la cual representa el 80% de su producción. La planta cuenta con 4 cámaras de almacenamiento y capacidad productiva de 150 toneladas/día. El segundo y último día comenzó con la visita en Sechura a Perupez en la cual nos sorprendieron con el tratamiento de la anguila, la cual se exporta principalmente al mercado Japonés. Dentro de su variedad de productos también procesan pota y conchas de abanico dentro de su planta. Finalmente retornamos a Sullana para terminar la ruta en la empresa Inversiones Perú Pacífico en la cual nos comentaron sobre su diversidad de productos y el desarrollo de su marca Pacific Star. También nos mostraron su gama de productos entre los principales pota, merluza y conchas de abanico. Nos acompañaron periodistas de los medios Intrafish, Undercurrent News, Panorama Acuícola y Mundo Acuícola. Los demás visitantes internacionales fueron de las empresas Pan Fish (China) y Supermercados SONAE (Portugal)

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Set 2014

A realizarse: Misión Comercial a Portugal 9-11 Octubre Porto, Portugal La misión comercial se llevará a cabo en la ciudad de Porto en el marco de la feria Conxemar en Vigo España. Escogimos la ciudad de Porto para llevar a cabo la misión debido a que la distancia entre ambos lugares es de 1.5 horas y allí se sitúan varios importadores de productos pesqueros congelados. Organizada por ADEX y Promperu con el apoyo de la oficina comercial de Perú en Portugal, debido a que aún hay potencial hacia el mercado Portugués que no ha sido aprovechado en su totalidad. La misión constará de una rueda negocios con aproximadamente 10 importadores portugueses, visitas a plantas pesqueras para poder conocer su tecnología y visitas a los principales Centros de distribución, como supermercados de los productos pesqueros. Portugal importa productos marinos congelados que luego en sus fábricas transforma a producto terminado para ser vendido en el mercado local o distribuido a otros países Europeos. ¡Los últimos cupos aún están disponibles para las empresas interesadas! Link de inscripción: http://www.adexperu.org.pe/formularioweb/FrmInscripcion.aspx?var1=801&var2=2

Ferias Internacionales Conxemar 7-9 de Octubre Vigo, España La feria internacional de Productos del mar congelados Conxemar es organizada por la asociación del mismo nombre, y esta se realiza año a año en Vigo, el puerto pesquero referencial de Europa. La primera edición se realizó en 1999 y ha ido creciendo hasta llegar a un área de 31.500 m2. Los sectores convocados para esta feria son: Mayoristas, Importadores, Exportadores, Transformadores, Fabricantes, Distribuidores, Frigoríficos, Maquinaria, Industria Auxiliar (frío, embalajes, plásticos, Esta feria se posiciona como una de las más importantes en productos del mar congelados, sobretodo productos marinos con valor agregado. Para mayor información: http://www.conxemar.com/v_portal/apartados/apartado.asp?te=86

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Set 2014

China Fisheries & Seafood Expo 5-7 Noviembre Qingdao, China La feria China Fisheries es el evento más grande de productos marinos en el mercado Asiático. Este año presentará su décimo novena edición en el Centro internacional de Convenciones de Qingdao. Para este año más de 1,200 compañías de todas partes del mundo expondrán, se reunirán los principales proveedores y compradores de pescados. El 40% de las compañías que exhiben en la feria son internacionales. Para mayor información: http://www.chinaseafoodexpo.com/

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Set 2014

Información de Contacto Gerencia de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas

Humberto Speziani

Carla Rubio Valla

Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura – ADEX

Coordinadora del Comité de Pesca y Acuicultura

Henry Quiroz Vice Presidente del Comité de Pesca y Acuicultura– ADEX

Marianella Hernández Montoya Gerente de Servicios al Comercio Exterior e Industrias Extractivas Teléfono: 618-3333 Celular: 989-320-635 Anexo : 4400 Email: [email protected]

Teléfono: 618-3333 Celular: 997-547-472 Anexo: 4404 Email: [email protected]

Enrique Dianderas Gutierrez International Trade Services Coordinator

Teléfono: 618-3333 Celular: 940 -497-373 Anexo: 4402 Email: [email protected]

Luis Sosa Acosta Lisell Zavala Coordinadora del Comité Forestal y Comité de minas Teléfono: 618-3333 Celular: 997523611 Anexo: 4401 Email: [email protected]

International Trade Services and Extractive IndustriesAssistant

Teléfono: 618-3333 Anexo: 4405 Email: [email protected]

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