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LOS MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN: ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES (2004 – Octubre 2008)
ELABORADO A PARTIR DE DATOS FACILITADOS POR LOS MINISTERIOS DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO Y DE MEDIO AMBIENTE, MEDIO RURAL Y MARINO Y POR LA EMPRESA PUBLICA MERCASA
ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN
ES UN INDICADOR DE EVOLUCIÓN DE LOS MÁRGENES COMERCIALES BRUTOS (base 100 = media de los márgenes en 2004) Los márgenes comerciales se obtienen por diferencia entre los precios de venta y de compra en cada uno de los escalones de la cadena de distribución. Se expresan en términos porcentuales sobre el precio de venta. 2
INFORMACIÓN SOBRE PRECIOS Y MÁRGENES COMERCIALES DE LOS PRODUCTOS DE ALIMENTACIÓN EN FRESCO
PRODUCTOS QUE FORMAN EL INDICE DE TENDENCIA DE PRECIOS
CARNES y HUEVOS (6)
PESCADOS y MARISCOS (12) Merluza Pescadilla Sardinas Anchoa o boquerón Gallos Jurel Bacaladilla Caballa Trucha Salmón Chirla Mejillón.
FRUTAS y HORTALIZAS (14) Patata Acelga Calabacín Cebolla grano de oro Judía verde plana Lechuga romana Pimiento verde tipo italiano Tomate liso para ensalada Zanahoria Limón Manzana Golden Clementina / Navel Pera de agua Plátano
Productos
Ternera de 1ª Cordero pascual 1ª Cerdo 1ª Pollo fresco Conejo de granja Huevos
Cobertura (Aprox.)
75 % en valor 65 % en cantidad
62 % en valor 50 % en cantidad
67 % en valor 64 % en cantidad
Precios origen
Precios en origen Precios mayoristas Precios en destino
Precios en origen Precios mayoristas Precios en destino
Datos
Precios destino
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ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN Margen total del canal Margen mayorista Precio percibido por el agricultor AGRICULTOR ¾ Agricultores independientes ¾ Asociaciones ¾ Cooperativas
Margen minorista
Precio de venta mayorista
MAYORISTA ¾ Mayoristas en Mercas ¾ Mayoristas fuera de Mercas
PVP
MINORISTA
CONSUMIDOR
¾ Especialistas tradicionales ¾ Supermercados ¾ Hipermercados
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ÍNDICEDE DETENDENCIA TENDENCIADE DEMÁRGENES MÁRGENESCOMERCIALES COMERCIALESEN EN ÍNDICE PRODUCTOSFRESCOS FRESCOSDE DEALIMENTACIÓN ALIMENTACIÓN PRODUCTOS
MARGEN TOTAL CANAL MTC = PVP-PO PVP MARGEN MINORISTA M MIN= PVP-PMAY PVP MARGEN MAYORISTA M MAY= PMAY-PO PMAY INDICE BASE MEDIA 2004 = 100 PVP- Precio Venta al Público P MAY – Precio Venta al Mayorista PO – Precio Venta en Origen
5
ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN
Altratarse tratarsede deproductos productoscon conestructuras estructurasde deprecios preciosyy •• Al costesmuy muydiferentes, diferentes,es esnecesario necesarioelaborar elaborarun un costes Índicede demárgenes márgenesagregado agregadopor porcategorías categoríasde de Índice productos. productos. Losdatos datosdel delÍndice Índicesólo sólotienen tienensentido sentidoen entérminos términos •• Los deevolución evolucióntemporal. temporal. de Debidoaala laestacionalidad estacionalidadque quepresentan presentanlos los •• Debido márgenescomerciales comercialesen enestos estosproductos, productos,la la márgenes comparacióndebe deberealizarse realizarserespecto respectoal al mismo mismo comparación periododel delaño añoanterior, anterior,y, y,además, además,puede puedeestar estar periodo afectadapor porla laclimatología. climatología. afectada 6
120
Evolución del índice de tendencia de márgenes Margen Canal (M. Relativos)
115 110 105 100 95 90 85
en
e m - 04 ar m - 04 ay -0 ju 4 l s e - 04 p no -0 4 v en -0 4 e m - 05 ar m - 05 ay -0 ju 5 l s e - 05 p no -0 5 v en -0 5 e m - 06 ar m - 06 ay -0 ju 6 l s e - 06 p no -0 6 v en -0 6 e m - 07 ar m - 07 ay -0 ju 7 l s e - 07 p no -0 7 v en -0 7 e m - 08 ar m - 08 ay -0 ju 8 l s e - 08 p08
80
Total
Lineal (Total)
La evolución para el conjunto de productos frescos estudiados ha sido ligeramente creciente para el periodo analizado. El leve efecto antiinflacionista que ha tenido la distribución en los productos de alimentación frescos entre 2004 y 2007 se está viendo interrumpida a lo largo del 2008 ya que hasta el mes de octubre el índice del margen del canal se ha mantenido persistentemente por encima de su nivel base. 7
Evolución del índice de tendencia de márgenes Margen Minorista (M. Relativos) 120 115 110 105 100 95 90 85
en em 04 ar m 04 ay -0 4 ju l -0 se 4 p0 no 4 ven 04 em 05 ar m 05 ay -0 5 ju l -0 se 5 p0 no 5 ven 05 e0 m 6 ar m 06 ay -0 6 ju l -0 se 6 p0 no 6 ven 06 em 07 ar -0 m 7 ay -0 7 ju l -0 se 7 p0 no 7 ven 07 em 08 ar m 08 ay -0 8 ju l -0 se 8 p08
80
Total
Lineal (Total)
La tendencia en el periodo de análisis muestra en 2008 una ruptura de la evolución decreciente observada desde mediados de 2006 hasta principios del año actual. Desde el mes de febrero se observan unos niveles de márgenes siempre superiores y sostenidos entre un 5% y un 10% por encima del nivel base, si se exceptúa el mes de junio. 8
Evolución del Índice de tendencia de márgenes Margen Mayorista (M. Relativos) 130 120 110 100 90 80 70
en
em 04 ar m - 04 ay -0 ju 4 l s e - 04 pno 0 4 ven 0 4 em 05 ar m - 05 ay -0 ju 5 l s e - 05 pno 0 5 ven 0 5 em 06 ar m - 06 ay -0 ju 6 l s e - 06 pno 0 6 ven 0 6 em 07 ar m - 07 ay -0 ju 7 l s e - 07 pno 0 7 ven 0 7 em 08 ar m - 08 ay -0 ju 8 l s e - 08 p08
60
Total
Lineal (Total)
Entre 2004 y 2007 se observa una tendencia creciente en los mercados mayoristas, especialmente desde finales de 2006 hasta enero de 2008, que globalmente se ha compensado con la reducción de márgenes en el escalón minorista. Sin embargo, en el último año se observa el fenómeno inverso que podría verse interrumpido de seguir el índice la tendencia observada en el mes de octubre. 9
Evolución del índice de tendencia de márgenes Margen Canal (M. Relativos) 130 120 110 100 90 80
en
em 04 ar m - 04 ay -0 ju 4 ls e 04 pno 0 4 ven 0 4 em 05 ar m - 05 ay -0 ju 5 ls e 05 pno 0 5 ven 0 5 em 06 ar m - 06 ay -0 ju 6 ls e 06 pno 0 6 ven 0 6 em 07 ar m - 07 ay -0 ju 7 ls e 07 pno 0 7 ven 0 7 em 08 ar m - 08 ay -0 ju 8 ls e 08 p08
70
Pescado
Lineal (Pescado)
Por grupos de productos, en pescados y mariscos han disminuido los márgenes totales porcentuales de la distribución entre 2004 y 2007, tendencia que se ha roto en 2008. 10
em 04 ar m - 04 ay -0 ju 4 l s e - 04 pno 0 4 ven 0 4 em 05 ar m - 05 ay -0 ju 5 l s e - 05 pno 0 5 ven 0 5 em 06 ar m - 06 ay -0 ju 6 l s e - 06 pno 0 6 ven 0 6 em 07 ar m - 07 ay -0 ju 7 l s e - 07 pno 0 7 ven 0 7 em 08 ar m - 08 ay -0 ju 8 l s e - 08 p08
en
Evolución del índice de tendencia de márgenes Margen Canal (M. Relativos)
130
120
110
100
90
80
70
Frutas Lineal (Frutas)
En frutas y hortalizas, la evolución es creciente con acusado componente estacional que en 2008 se ha suavizado.
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Evolución del índice de tendencia de márgenes Margen Canal (M. Relativos) 120 115 110 105 100 95 90 85
en
e m - 04 ar m - 04 ay -0 ju 4 l s e - 04 p no -0 4 ven 0 4 e m - 05 ar m - 05 ay -0 ju 5 l s e - 05 p no -0 5 ven 0 5 e m - 06 ar m - 06 ay -0 ju 6 l s e - 06 p no -0 6 ven 0 6 e m - 07 ar m - 07 ay -0 ju 7 l s e - 07 pno 0 7 v en -0 7 em 08 ar m - 08 ay -0 ju 8 l s e - 08 p08
80
Carne
Lineal (Carne)
En carnes, los márgenes relativos del total del canal muestran hasta 2008 una tendencia decreciente, sin embargo, en el último año se observa un incremento sostenido alrededor del nivel del 105%. 12
ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN 3er Trimestre 2008 En el tercer trimestre de 2008 se han incrementado los márgenes comerciales respecto al mismo trimestre de 2007,debido a que la reducción de los márgenes mayoristas, no ha sido suficiente para compensar el incremento de los márgenes minoristas y el incremento en el canal de carnes. ÍNDICE: TASA DE VARIACIÓN SOBRE MISMO PERIODO DE 2007
Margen canal
Margen mayorista
Margen minorista
Total productos
+4,69
-9,31
+9,03
Carnes
+5,94
N.D.
N.D.
Pescados y mariscos
+1,04
-21,81
+14,81
Frutas y hortalizas
+6,25
-1,06
+5,14
13
ÍNDICE DE TENDENCIA DE MÁRGENES COMERCIALES EN PRODUCTOS FRESCOS DE ALIMENTACIÓN CONCLUSIONES: CONCLUSIONES:
¾ Los Losmárgenes márgenestotales totalesde delos losproductos productosde dealimentación alimentaciónfresca fresca ¾ mostraronuna unatendencia tendencialevemente levementedecreciente decrecienteen enelelperiodo periodo mostraron 2004-2007,que quese seha havisto vistointerrumpida interrumpidadurante durantetodo todoelelaño año 2004-2007, 2008. 2008. ¾ Hasta Hastaenero enerode de2008 2008lalacontención contenciónde delos losmárgenes márgenes ¾ minoristas,permitió permitiócompensar compensarelelleve leveincremento incrementode delos los minoristas, márgenesmayoristas. mayoristas.En Enlos losúltimos últimosnueve nuevemeses mesesse seaprecia aprecia márgenes fenómenoinverso. inverso. elelfenómeno ¾ En Enpescados pescadoslos losmárgenes márgenestotales totalescrecen crecenligeramente, ligeramente, ¾ mientrasque queen encarnes carnesyyen enfrutas frutasyyhortalizas hortalizashan han mientras experimentadoun unaumento aumentosignificativo. significativo. experimentado ¾ Durante Durante2008 2008elelcomportamiento comportamientodel delíndice índicedel delcanal canalminorista minorista ¾ delcanal canalde decarnes carnesadvierte adviertede deun uncambio cambioen enlas lastendencias tendencias yydel observadasentre entre2004 2004yy2007 2007alalque quedebe debeprestarse prestarse observadas atención. atención. 14
