PRODUCTOS DE MADERA EN ESTADOS UNIDOS Parte uno: Información de Mercado • Sector de la Madera

• Comercio Exterior • Cadena de Suministro, Compradores y Proveedores

Indicadores Clave de la Industria Indicadores Clave 2007 a 2012 Indicadores Ventas Producción (US$ millones) Utilidades (US$ millones) Margen de Utilidad (%) Índice Volumen Productor (1997=100) Índice Precio Productor (1997=100) N° de Empresas N° de Empleados Output por Empleado (US$ '000) Salario promedio (US$ '000)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

114.470 9.851 8,6% 119 107 20.265 586.140 195 40,3

103.488 7.636 7,4% 106 107 20.000 524.366 197 41,5

78.392 5.781 7,4% 83 103 18.516 405.959 193 41,7

82.563 7.140 8,6% 84,5 108 18.113 397.949 207 43,7

86.801 7.278 8,4% 87,8 108 17.557 412.053 211 43,9

90.554 7.508 8,3% 91,1 113 17.262 418.132 217 43,7

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Indicadores Clave: Crecimiento Anual 2008 a 2012 Indicadores Producción (%) Utilidades (%) Margen de Utilidad (%) Índice Volumen Productor (1997=100, %) Índice Precio Productor (1997=100, %) N° de Empresas (%) N° de Empleados (%) Output por Empleado (%) Salario promedio (%)

2008

2009

2010

2011

2012

-9,6% -22,5% -14,3% -10,9% 0,0% -1,3% -10,5% 1,1% 3,1%

-24,3% -24,3% -0,1% -21,7% -3,7% -7,4% -22,6% -2,2% 0,5%

5,3% 23,5% 17,3% 1,8% 4,9% -2,2% -2,0% 7,4% 4,7%

5,1% 1,9% -3,0% 3,9% 0,0% -3,1% 3,5% 1,5% 0,4%

4,3% 3,2% -1,1% 3,8% 4,6% -1,7% 1,5% 2,8% -0,3%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Indicadores Clave de la Industria Indicadores de Venta claves del mercado de 2007 a 2012 Indicador Tamaño del Mercado en Ventas (US$ millones) Productos Importados del Mercado (%) Productos creados Localmente (%) Margen de Reventa (US$ millones) Margen de Reventa (% de Tamaño de Mercado) Ventas B2B (US$ millones) Gasto por Hogar de Madera y productos de Madera (US$ millones) Gobierno (US$ millones) Otros (US$ millones)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

160.059 13,5% 86,5% 23.945 15,0% 144.230

143.029 12,2% 87,8% 22.038 15,4% 131.525

108.857 11,4% 88,6% 18.025 16,6% 102.165

115.283 12,1% 87,9% 18.757 16,3% 103.950

120.286 11,7% 88,3% 19.462 16,2% 108.794

125.674 11,9% 88,1% 20.163 16,0% 114.131

4.290

4.097

3.445

3.313

3.531

3.625

0 11.539

0 7.407

0 3.247

0 8.020

0 7.961

0 7.918

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Indicadores de Venta claves: Crecimiento Anual de 2008 a 2012 Indicador Tamaño de Mercado (US$ millones) Productos Importados del Mercado (%) Productos creados Localmente (%) Margen de Reventa (US$ millones) Margen de Reventa (% de Tamaño de Mercado) Ventas B2B (US$ millones) Gasto por Hogares de Madera y productos de Madera (US$ millones) Gobierno (US$ millones) Otros (US$ millones)

2008

2009

2010

2011

2012

-10,6% -9,9% 1,5% -8,0% 3,0% -8,8% -4,5% 0,0% -35,8%

-23,9% -6,3% 0,9% -18,2% 7,5% -22,3% -15,9% 0,0% -56,2%

5,9% 5,9% -0,8% 4,1% -1,7% 1,7% -3,8% 0,0% 147,0%

4,3% -3,0% 0,5% 3,8% -0,6% 4,7% 6,6% 0,0% -0,7%

4,5% 1,9% -0,3% 3,6% -0,8% 4,9% 2,7% 0,0% -0,5%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Indicadores Clave de la Industria Ventas de Productores vs. PIB Nominal 1997 a 2018

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Indicadores Clave de la Industria Índice Volumen Productor vs. Índice de Precios al Productor 1997 a 2012

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Producción por Sectores Industriales Producción (Ventas) por Sector Industrial de 2007 a 2012 Ventas (US$ millones) Aserraderos, Planificación y Tratamiento de la Madera Chapas y Contrachapados Carpintería y Ebanistería Envases de Madera Otros productos de Madera Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

35.470 13.874 47.233 7.416 10.478 114.470

33.361 13.066 39.667 7.276 10.118 103.488

26.243 10.229 30.309 6.110 5.502 78.392

26.116 11.182 29.778 6.716 8.771 82.563

27.501 11.242 31.631 7.117 9.310 86.801

28.954 11.930 32.911 7.403 9.355 90.554

Producción (Ventas) por Sector Industrial: Crecimiento Anual de 2008 a 2012 Ventas (%)

Aserraderos, Planificación y Tratamiento de la Madera Chapas y Contrachapados Carpintería y Ebanistería Envases de Madera Otros productos de Madera Total

2008

2009

2010

2011

2012

-5,9% -5,8% -16,0% -1,9% -3,4% -9,6%

-21,3% -21,7% -23,6% -16,0% -45,6% -24,3%

-0,5% 9,3% -1,8% 9,9% 59,4% 5,3%

5,3% 0,5% 6,2% 6,0% 6,1% 5,1%

5,3% 6,1% 4,0% 4,0% 0,5% 4,3%

Participación en Producción (Ventas) por Sector Industrial de 2007 a 2012 Ventas (%) Aserraderos, Planificación y Tratamiento de la Madera Chapas y Contrachapados Carpintería y Ebanistería Envases de Madera Otros productos de Madera Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

31,0% 12,1% 41,3% 6,5% 9,2% 100%

32,2% 12,6% 38,3% 7,0% 9,8% 100%

33,5% 13,0% 38,7% 7,8% 7,0% 100%

31,6% 13,5% 36,1% 8,1% 10,6% 100%

31,7% 13,0% 36,4% 8,2% 10,7% 100%

32,0% 13,2% 36,3% 8,2% 10,3% 100%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Empresas Productoras - Panorama Competitivo Productores de Madera y Productos de Madera Más de 17.000 compañías estaban activas para fines del año 2012, pero es una cifra inferior a las 20.000 registradas en el 2006.

Empleo y Producción Aproximadamente 63% de estas compañías, denominadas microempresas, emplean nada más que a nueve personas y éstas generaron sólo un 9% del volumen de ventas en 2012. Las compañías llamadas extra pequeñas, que tienen menos de 20 empleados, representan el 16% del mercado y un 9% del volumen total de ventas. En contraste, las grandes compañías constituyen sólo el 2% de la industria, pero representan el 36% del volumen total de ventas. Los actores más grandes de la industria son: Universal Forest Products, Weyerhaeuser, JELD-WEN y Louisiana Pacific.

Universal Forest Products Universal Forest Products es una productora de elementos de madera con sede central en Estados Unidos. La compañía fabrica y vende madera dimensionada, paneles para paredes, tirantes en L, paquetes de madera y leña, sistemas de pisos con trabajo de ingeniería, cubiertas de madera aglomerada, pasamanos decorativos, embalajes de madera, cortes de madera, madera terciada, y madera dimensional. La compañía opera básicamente en Estados Unidos y, a pesar de tener también subsidiarias en Canadá y México, 97% de sus ingresos, que alcanzaron US$1,8 mil millones en el 2011, provienen de ventas a clientes en Estados Unidos. Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Empresas Productoras - Panorama Competitivo JELD-WEN JELD-WEN es un fabricante basado en Estados Unidos que produce puertas y ventanas de madera y otros materiales. La compañía ofrece ventanas de aluminio, vinilo y madera; puertas para interiores y exteriores; puertas de garaje; puertas para patio deslizantes y basculantes; y marcos y molduras para puertas. Posee más de 100 sitios de producción y distribución y vende sus productos principalmente en Norteamérica, Europa y Australia. En 2011 la empresa privada canadiense Onex anunció que habría que invertir más de US$860 millones en JELD-WEN para obtener una participación del 60% en la compañía.

Louisiana Pacific Louisiana Pacific es un fabricante de productos para la construcción basado en Estados Unidos. La compañía opera en tres segmentos diferentes: tableros de virutas orientadas (OSB), revestimientos exteriores para paredes, y productos de madera con procesado de ingeniería (EWP). La gama de productos consiste de terciados, incluyendo machihembrado de techos, coberturas de paredes laterales y bases para pisos, productos de revestimiento externo de paredes y accesorios relacionados, madera laminada enchapada, tirantes en forma de L, madera de viruta laminada y otros productos relacionados. Louisiana Pacific Corp. opera principalmente en Estados Unidos y Canadá, pero también cuenta con instalaciones fabriles en Chile y Brasil.

Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Empresas Productoras - Panorama Competitivo Weyerhaeuser Weyerhaeuser es una empresa de productos forestales que cultiva y cosecha árboles, construye hogares y fabrica una gama de productos forestales. Opera bajo cinco segmentos de negocios: terrenos dedicados al cultivo de árboles para la producción de madera, productos de madera, fibras de celulosa, inmuebles, corporativos y otros. Su segmento de Productos de Madera provee una gama de maderas blandas de alta calidad, madera trabajada con ingeniería, paneles estructurales, y otros productos especializados para los mercados residenciales, multifamiliares y de comercio liviano. Las instalaciones de manufactura de los Productos de Madera se encuentran en Estados Unidos y Canadá. Los principales productos de esta compañía son productos elaborados para la construcción residencial (representando el 71% de sus ingresos de 2012), principalmente, madera contrachapada, tableros de partículas y madera ensamblada. Entonces, su foco en la construcción se intensificará con el aumento mencionado en la demanda de casas. Ejemplo de esto se observa en el aumento de precios de los tableros de partículas, que de 2012 a 2013 aumentaría en un 113% (de $202 a 430 la unidad). También, existe mayor interés en exportar al sudeste asiático. Es común el interés del mercado en productos de madera de bajo precio para la construcción de China e India. Pero, la empresa exporta principalmente a Japón, ya que a pesar de que las exportaciones representan sólo un 5% de sus ventas, este país es un mercado interesante, que representa más del 70% de sus exportaciones y porque compran productos de madera de mayor calidad. Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia. Fuente: http://news.investors.com/business-the-new-america/041013-651358-weyerhaeuser-makes-woods-products-and-builds-homes.htm?p=full http://phx.corporate-ir.net/External.File?item=UGFyZW50SUQ9NDk1OTg3fENoaWxkSUQ9NTM0NzczfFR5cGU9MQ==&t=1

Tendencias de Producción Producción (Ventas) por Sector Industrial A pesar de haber caído los ingresos, la importancia relativa de los sectores industriales permaneció sin mayores cambios. La porción más grande de la producción en la industria corresponde a carpintería y ebanistería, la cual varió de un 43% a un 36% del volumen total de ventas de los productores en 2007 y 2012, respectivamente. La participación de las áreas de aserradero, planificación y tratamiento de la madera sobre la producción total decreció anualmente desde 2007 a 2012 un 3%, alcanzando un 32% en 2012. Contenedores de madera representan el menor peso en las ventas totales de productores locales, con un 8,2% en 2012, pero fue el que experimentó menores decrecimientos durante la crisis (años 2008 y 2009 principalmente). Y el segmento de otros productos de madera fue sin duda el más resistente registrando un crecimiento general de un 3,4% entre 2007 y 2012.

Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Tendencias de Producción Producción (Ventas) de Productores Locales El volumen de ventas de los productores locales siguió una tendencia similar a la del mercado con una tasa acumulada de crecimiento anual del 5% durante 2012. A raíz de la decreciente demanda, el volumen de venta de los productores locales se redujo en más del 26% entre 2006 y 2012 plantándose en US$90,5 mil millones para fines del año 2012. La disminución de pedidos en la industria de la construcción y muebles, que sufrieron una merma drástica debido a la prolongada recesión económica, llevaron a una caída en los ingresos de la industria de la madera y productos de madera. Sin embargo, existen señales moderadas de una recuperación en la industria de la construcción, ya que los ingresos de los fabricantes de madera en Estados Unidos aumentaron durante tres años consecutivos gracias a la recuperación experimentada en la construcción de viviendas multi-familiares y las exportaciones hacia China.

Bosques de EUA Estados Unidos tiene aproximadamente 736,7 millones de acres (298 millones de hectáreas) de bosque. De esos terrenos, aproximadamente 249,1 millones de acres (97 millones de hectáreas – 33,8%) pertenecen al Gobierno Federal. Los restantes 487,6 millones de acres (197 millones de hectáreas) pertenecen a entidades no federales, tales como gobiernos locales, ciudadanos particulares y empresas.

Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Tendencias de Producción Optimización de los Costos de Manufactura Los productores lograron acortar los gastos significativamente en casi todos los ítems, con la excepción de los productos de petróleo refinado, que aumentaron un 72% desde 2006. Los principales gastos fueron aquellos comprendidos dentro de la industria de la madera y productos de madera y los costos de mano de obra, representando 28% y 22% respectivamente de los costos totales. Al mantenerse estable el Índice de Precios de Productores (PPI), las ganancias cayeron en un 27% respectivamente en respuesta a la reducción experimentada en la industria. La participación de los costos de mano de obra en la estructura de costos se mantuvo estable, a pesar de que la cantidad de personas empleadas se redujo en un 34%. Esta caída se vio contrarrestada por un aumento del 12% en el jornal promedio durante el periodo bajo estudio.

Rentabilidad de Productores Locales La rentabilidad se mantuvo estable durante el período de revisión y fue equivalente al 8% en 2012.

Producción local Madera de Balsa y Teca La producción local (en EUA) de madera de balsa y teca se reduce a territorios insulares, principalmente Puerto Rico. No obstante, se desconocen incentivos que promuevan un aumento de la producción de estas maderas. Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Tendencias del Mercado Efectos de la Recesión El mercado de madera y productos de madera en Estados Unidos sufrió severos deterioros a raíz de la prolongada recesión económica, que llevó a una contracción de la tasa acumulada de crecimiento anual del 5% durante el periodo 2006 - 2012. Luego de haber disminuido un total de 27% durante el periodo bajo revisión, el mercado de madera y productos de madera alcanzó un total de US$125,7 mil millones en 2012. La reducción más notoria tuvo lugar en 2009, cuando la disminución año a año de la demanda local fue de 24%. La recuperación en 2010 fue moderada con un crecimiento del 6%, mientras que el año 2011 experimentó un crecimiento del 4%.

Comercialización La comercialización dentro de la industria representó un 21% de todas las compras realizadas por empresas, lo que indica el alto nivel de interdependencia dentro de la industria. El grupo principal de clientes se compone de compradores corporativos-construcción (27% de las compras B2B), las actividades inmobiliarias (11 %) y la industria del mueble (6%). Debido a las dificultades dentro de la industria de la construcción y de la reducción del desempeño de fabricantes de muebles, la demanda local entre los compradores business-to-business cayó de manera significativa. Sin embargo, es probable que la demanda dentro de esta categoría pueda recuperarse en el corto plazo, dado que el desempeño industrial del país está mostrando señales de recuperación y mayor certidumbre, principalmente entre las industrias dentro del grupo de clientes.

Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Tendencias del Mercado Producción de Aserraderos Locales Los aserraderos locales siguieron abasteciendo la mayor parte de la madera y los productos de madera para el mercado doméstico, y deberían poder seguir haciéndolo, ya que actualmente utilizan técnicas más eficientes de recolección de leña. A pesar de la abundancia de recursos internos, los productos importados representaron una porción significativa del mercado total que se mantuvo estable durante el periodo entre 2006 y 2012, representando aproximadamente 15% del valor del mercado en 2012.

Maderas Tropicales en Carpintería Maderas tropicales tienden a usarse en productos para un segmento Premium, tales como muebles, armarios, suelos, carpintería arquitectónica, cubiertas, molduras y aplicaciones industriales especializadas, como por ejemplo para la Marina y camas de camiones. Por lo tanto, en algunos productos compiten directamente con productos elaborados localmente.

Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Tendencias del Mercado Madera Cross Laminated Actualmente, compite con el acero y concreto en el uso de soportes de carga estructurales grandes, por ejemplo, en puentes o viviendas multifamiliares de gran altura.

Shale Gas El aumento de la producción y cantidad de minas de este gas han representado la construcción de caminos rápidos para el transporte de maquinaria y personas, los cuales generalmente se hacen de madera.

Vías Ferroviarias Cambios de leyes en impuestos han incentivado la mejora de vías ferroviarias. Por lo tanto, se espera que el consumo de madera con esta finalidad se incremente en 260 millones de board feet en una década.

Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Empresas Productoras - Datos Relevantes Número de Empresas por Tamaño de 2007 a 2012 Número de Empresas Micro (1-9 empleados) Extra Pequeña (10-19 empleados) Pequeña (20-99 empleados) Mediana (100-499 empleados) Grande (500+ empleados) Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

12.153 3.234 3.587 882 409 20.265

12.060 3.217 3.491 834 398 20.000

11.681 2.946 2.873 687 329 18.516

11.395 2.893 2.823 677 325 18.113

11.108 2.783 2.700 652 314 17.557

10.814 2.795 2.692 647 314 17.262

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Número de Empresas por Tamaño: Crecimiento Anual de 2008 a 2012 Número de Empresas

2008

2009

2010

2011

2012

Micro (1-9 empleados) Extra Pequeña (10-19 empleados) Pequeña (20-99 empleados) Mediana (100-499 empleados) Grande (500+ empleados) Total

-0,8% -0,5% -2,7% -5,4% -2,7% -1,3%

-3,1% -8,4% -17,7% -17,6% -17,3% -7,4%

-2,4% -1,8% -1,7% -1,5% -1,2% -2,2%

-2,5% -3,8% -4,4% -3,7% -3,4% -3,1%

-2,6% 0,4% -0,3% -0,8% 0,0% -1,7%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Empresas Productoras - Datos Relevantes Producción (Ventas) por Tamaño de 2007 a 2012 Ventas (US$ millones) Micro (1-9 empleados) Extra Pequeña (10-19 empleados) Pequeña (20-99 empleados) Mediana (100-499 empleados) Grande (500+ empleados) Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

6.907 6.785 24.600 27.640 48.538 114.470

6.543 6.480 23.489 24.916 42.059 103.487

5.933 5.640 18.350 18.262 30.207 78.392

6.613 6.395 20.146 18.664 30.744 82.562

7.599 7.237 21.727 18.947 31.291 86.801

8.106 7.901 23.055 19.344 32.148 90.554

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Número de Empresas por Tamaño: Crecimiento Anual de 2008 a 2012 Compañía Universal Forest Products Inc Weyerhaeuser Co JELD-WEN Inc Louisiana-Pacific Corp Otros

Participación (%) 2,2 2,2 1,9 0,7 93,0

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Perspectivas Futuras Producción (Ventas) por Sector Industrial de 2013 a 2018 Ventas (US$ millones) Aserraderos, Planificación y Tratamiento de la Madera Chapas y Contrachapados Carpintería (para la construcción y otros) Envases de Madera Otros productos de Madera Total

2013

2014

2015

2016

2017

2018

28.982 11.779 32.674 7.606 9.673 90.714

29.225 11.712 32.179 7.869 10.158 91.143

29.732 11.746 33.096 8.204 10.859 93.637

30.237 11.775 33.453 8.551 11.584 95.600

30.738 11.799 33.796 8.909 12.345 97.587

31.061 11.754 33.900 9.231 12.985 98.931

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia. La metodología utilizada para pronosticar las ventas de los sectores industriales estudiados de 2013 a 2018 se basa, principalmente y se nombra con importancia decreciente, en valores del PIB Nominal de EUA (dado que la demanda por madera es altamente sensible a la economía), en el promedio de ventas de cada categoría, el índice de atractividad de la industria y rezagos de períodos pasados.

Perspectivas Futuras Ventas de Productores Locales 2013-2018 Se espera que el volumen de ventas de los productores locales aumentará durante el período 2013-2018, a una tasa acumulada anual del 2%. Sin embargo, no está previsto que el volumen de ventas alcance los niveles previos a la crisis en los próximos siete años, dado que es poco probable que la cantidad de proyectos de nuevas viviendas (en particular unidades de viviendas unifamiliares) alcance niveles similares.

Búsqueda de Mayor demanda La industria depende mucho de la actividad de construcción y del consumo de personas. Sin embargo, dado que se espera que tanto el crecimiento del PBI como la actividad de construcción permanecerán estancados en el futuro cercano, los índices de recuperación de la demanda local, seguramente, permanecerán bajos. Para poder contrarrestar el bajo crecimiento de la demanda doméstica, los productores locales deberían seguir aprovechando las oportunidades que ofrecen los mercados internacionales.

Industria de la Construcción Con una disminución de las tasas hipotecarias y el retorno de la confianza de los consumidores, se anticipa un repunte moderado en la actividad de construcción para 2013. Ya que la disponibilidad de departamentos es escasa y se experimenta un aumento en el precio de los arriendos, se incentiva a consumidores a que compren una casa multi-familiar. Sin embargo, limitaciones que sufre la industria en su crecimiento son el nivel de empleo y profesionales disponibles y mayores restricciones al otorgamiento de créditos. Desde un lado más positivo, se estima que la industria de “construcción verde” alcanzará los US$140 mil millones para el año 2013, lo que implica que es muy importante que la industria pueda aprovechar esa tendencia. Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia. Fuente: http://www.forbes.com/sites/billconerly/2013/01/04/forecast-for-the-wood-products-industry-2013/

Perspectivas Futuras Madera y Productos de Madera El repunte en la construcción de nuevas casas significará el destino de mayores volúmenes de madera para satisfacer esta demanda. Por ejemplo, la construcción de nuevas casas se elevará desde 550.000 unidades en 2009 a 1,6-1,7 millones en 2017, es decir, un aumento de un 209% (lo que equivale a niveles similares a los que existían antes de la crisis).

Según la Western Wood Products Association, principalmente impulsado por la industria de la construcción, para el año 2014 se espera un incremento tal en el consumo de madera y productos de madera (de unos 48.000 millones de Board Feet (BF)) que sobrepasará al nivel de producción local e importación de madera (alrededor de unos mil millones menos). A futuro esta brecha irá en aumento, ya que para el año 2020 este déficit bordearía un 15%. Por lo tanto, se espera que esta situación no pueda ser cubierta por productores locales, debido a que tampoco muchos proveedores podrían satisfacer los pedidos de materias primas, los flujos de efectivo se estrecharían (ya que, en general, las ganancias se recibirían varios períodos después, lo que dificulta la necesidad de cubrir costos en el corto plazo) y que trabajadores capacitados serán escasos.

Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia. Fuente: http://www.pwc.com/gx/en/forest-paper-packaging/events/24th-fpp-conference/assets/Market-Outlook-Russ-Taylor.pdf

Perspectivas Futuras Paneles Contrachapados Para 2013 se espera que la relación entre demanda y capacidad sea mejor que en 2012. Por un lado, para los paneles Oriented Strand Board (OSB) sería de un 92% aproximadamente (casi un 10% superior); y para los paneles contrachapados alrededor de un 91,5% (1-1,5 unidades porcentuales mayor al año anterior). El crecimiento de estos índices responde, fundamentalmente, al aumento de la demanda en la construcción y remodelación de casas, ya que la capacidad de producción local de paneles se mantendría al mismo nivel de 2012. Esta creciente demanda explica que las importaciones esperadas de paneles contrachapados y de OSB vuelvan a repuntar. Estas importaciones sufrieron una caída promedio anual de un 32% entre 2005 y 2010, y luego un aumento del 14% entre 2010 y 2012. Pero, para 2013 las importaciones serían de unos 74,3 millones de m², equivalente a un 67% de crecimiento, en comparación a 2012.

Muebles La US Office Furniture realizó un pronóstico del consumo y producción esperado para la industria. Para el 2013, se espera que la producción sea alrededor de US$9.500 millones y el consumo US$11.700 millones. Para el 2014 se espera que la producción se eleve a US$10.100 millones y el consumo a US$12.600 millones. Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia. Fuente: N.A. Structural Panel Market Outlook: Still Challenging Through 2012

PRODUCTOS DE MADERA EN ESTADOS UNIDOS Parte uno: Información de Mercado • Sector de la Madera

• Comercio Exterior • Cadena de Suministro, Compradores y Proveedores

Exportaciones e Importaciones Exportaciones e Importaciones de Madera y Productos de Madera de EUA 2007 a 2012 Indicador Balance Comercial (US$ millones) Balance Comercial (%) Importaciones CIF (US$ millones)₁ Importaciones CIF (%) Total de Productos Importados del Mercado (%) Exportaciones FOB (US$ millones)₂ Exportaciones FOB (%) Total de Productos Exportados del Mercado (%)

2007

2008

2009

2010

2011

2012

-14.418 -20,4% 21.364 -13,8% 13,3% 6.946 4,4% 4,3%

-10.195 -29,3% 17.348 -18,8% 12,1% 7.153 3,0% 5,0%

-5.478 -46,3% 11.424 -34,1% 10,5% 5.946 -16,9% 5,5%

-6.645 21,3% 14.105 23,5% 12,2% 7.460 25,5% 6,5%

-6.089 -8,4% 14.480 2,7% 12,0% 8.391 12,5% 7,0%

-6.560 7,7% 15.987 10,4% 12,7% 9.427 12,3% 7,5%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Destinos de Exportación de Madera y Productos de Madera de EUA 2007 a 2012 % Participación de Exportaciones Canadá China México Japón Reino Unido Bahamas República Dominicana Jamaica Chile Ecuador Otros

2007

2008

2009

2010

2011

2012

39,6% 6,7% 10,7% 5,1% 4,2% 1,3% 1,1% 0,69% 0,43% 0,08% 30,1%

40,5% 5,7% 10,1% 5,8% 3,5% 1,1% 1,1% 0,69% 0,59% 0,08% 30,9%

38,7% 7,5% 10,7% 5,3% 3,8% 1,2% 1,0% 0,81% 0,40% 0,20% 30,4%

37,5% 9,8% 10,1% 6,2% 3,4% 0,8% 1,2% 0,68% 0,49% 0,19% 29,7%

36,3% 14,4% 9,9% 6,5% 3,3% 0,8% 1,0% 0,68% 0,40% 0,11% 26,6%

36,1% 13,5% 10,7% 5,9% 4,6% 0,9% 0,8% 0,48% 0,43% 0,11% 26,5%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Exportaciones e Importaciones Importaciones de Madera y Productos de Madera a EUA de 2007 a 2012 % Participación de Importaciones Canadá China Brasil Chile Indonesia México Ecuador Argentina Perú Guatemala Otros

2007 52,0% 16,6% 6,3% 4,1% 2,0% 1,2% 0,31% 0,43% 0,30% 0,12% 16,7%

2008 47,8% 20,1% 5,8% 4,7% 1,9% 1,2% 0,43% 0,41% 0,26% 0,14% 17,3%

2009 45,8% 23,1% 5,5% 5,2% 1,8% 1,2% 0,56% 0,45% 0,20% 0,12% 16,2%

2010 47,4% 23,6% 5,3% 4,6% 2,0% 1,1% 0,61% 0,40% 0,19% 0,11% 14,7%

2011 46,0% 24,8% 4,8% 5,1% 1,9% 1,1% 0,53% 0,36% 0,21% 0,13% 15,1%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

2012 47,9% 24,4% 4,8% 4,3% 2,0% 1,2% 0,51% 0,23% 0,20% 0,14% 14,2%

Exportaciones e Importaciones Exportaciones de Madera y Productos de Madera de EUA por Sector Industrial de 2007 a 2012 Exportaciones (US$ millones) por Categoría Aserraderos, Planificación y Tratamiento de la Madera Chapas y Contrachapados Carpintería (para la construcción y otros) Envases de Madera Otros productos de Madera Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

4.261 1.275 761 142 507 6.946

4.265 1.303 848 180 557 7.153

3.677 1.000 622 158 488 5.946

4.786 1.319 766 192 396 7.460

5.583 1.346 812 203 447 8.391

6.289 1.504 920 228 486 9.427

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Importaciones de Madera y Productos de Madera a EUA por Sector Industrial de 2007 a 2012 Importaciones (US$ millones) por Categoría Aserraderos, Planificación y Tratamiento de la Madera Chapas y Contrachapados Carpintería (para la construcción y otros) Envases de Madera Otros productos de Madera Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

9.595 5.145 2.419 386 3.819 21.364

7.038 4.126 1.983 380 3.821 17.348

4.186 2.975 1.571 296 2.406 11.434

5.258 3.876 1.555 319 3.097 14.105

5.424 3.778 1.561 363 3.353 14.480

5.965 4.141 1.748 406 3.727 15.987

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Exportaciones e Importaciones

3000

12000

2500

10000

2000

8000

1500

6000

1000

4000

500

2000

0

Importaciones de Madera y Productos de Madera a EUA (US$ millones)

Exportaciones de Madera y Productos de Madera a EUA (US$ millones)

Exportaciones e Importaciones de Madera y Productos de Madera de EUA de 1997 a 2011

Exportaciones de Madera y Productos de Madera de EUA (US$ millones) Importaciones de Madera y Productos de Madera a EUA (US$ millones)

0

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Tendencias de Comercio Exterior Exportaciones Dada la dependencia relativamente baja de los mercados extranjeros, ya que los productores estadounidenses exportaron 8% de la producción de madera y productos de madera en 2012 (4% en 2006), en contraste al mercado local, en el que no existieron otros canales que pudieran aumentar los ingresos. Desde 2006 el valor de las exportaciones aumentó en un 42%, lo que demuestra la mayor penetración en mercados extranjeros, sin embargo, esto no logró compensar el menor valor de producción (ventas) experimentado desde el año 2007 al 2012.

Principales destinos de Exportación de Madera y Productos de Madera de EUA Canadá es el destino principal de la madera y productos de madera de Estados Unidos, pero la participación en las exportaciones a Canadá disminuyó levemente de 38% en 2006 a 33% en 2012. Los industriales americanos lograron aumentar su presencia en China con exportaciones hacia este destino aumentando hasta llegar al 15% del total de las exportaciones. La participación de las exportaciones hacia México se mantuvo bastante estable llegando al 10% en 2012. Ecuador representó un 0,11% del volumen exportado de EUA en 2012, equivalente a su 78°destino de mayor importancia a nivel mundial.

Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Tendencias de Comercio Exterior Principales destinos de Importación de Madera y Productos de Madera a EUA Canadá, al igual que en las exportaciones, es el principal país de importación para Estados Unidos, pero con una participación en volumen cada vez menor. En 2012, 44% de las importaciones se originaron en Canadá, en comparación con el 51% en 2006. La participación de China representó aproximadamente 26% del total de las importaciones a Estados Unidos a fines de 2012, con un crecimiento desde 2006. Otros socios de importación importantes incluyen a Brasil, Chile e Indonesia, cada uno de los cuales representa menos de un 5% de las importaciones. Esta tendencia sugiere que los principales socios de comercialización siguen siendo los países limítrofes o cercanos, pero con una participación cada vez mayor de mercados emergentes que pueden ofrecer alternativas más económicas. Las importaciones de madera y productos de madera de Ecuador a EUA, en el mismo año, significaron el 0,51% del total de ese país, por lo que Ecuador fue su 16°país importador más importante a nivel mundial.

Fuente: Euromonitor International , en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

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PRODUCTOS DE MADERA EN ESTADOS UNIDOS Parte uno: Información de Mercado • Sector de la Madera

• Comercio Exterior • Cadena de Suministro, Compradores y Proveedores

Cadena de Suministro

Consiste en una cadena de abastecimiento de madera blanda para cualquier producto elaborado con madera, la que incluye desde su producción, mayoristas y minoristas hasta llegar al consumidor final.

Fuente: http://cdn.intechopen.com/pdfs/32377/InTech Critical_factors_affecting_supply_chain_management_a_case_study_in_the_us_pallet_industry.pdf

Ventas a Compradores B2B Estructura de Ventas B2B de 2007 a 2012 Ventas (US$ millones) Construcción Madera y Productos de Madera Bienes Raíces Muebles Pulpa, papel y cartón Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Vehículos motorizados, trailers y semi-trailers Restaurantes, bares y cantinas Mayoristas Transporte ferroviario Otros Total

2007

2008

2009

2010

2011

2012

47.726 35.577 12.823 8.884 5.001 4.298 2.618 2.180 1.791 1.672 21.660 144.230

41.878 30.998 11.556 8.175 5.141 4.459 2.407 2.163 1.862 1.899 20.987 131.525

32.190 21.598 9.521 6.297 4.421 3.652 2.038 1.852 1.422 1.216 17.958 102.165

29.533 21.227 10.901 6.563 4.976 3.987 2.358 2.046 1.813 1.663 18.883 103.950

29.932 22.400 11.757 6.939 5.132 4.106 2.487 2.205 1.969 1.777 20.090 108.794

30.896 23.502 12.428 7.233 5.451 4.316 2.585 2.364 2.107 1.919 21.330 114.131

Estructura de Ventas B2B: Crecimiento Anual de 2008 a 2012 Ventas (%) Construcción Madera y Productos de Madera Bienes Raíces Muebles Pulpa, papel y cartón Administración Pública, Defensa y Seguridad Social Vehículos motorizados, trailers y semi-trailers Restaurantes, bares y cantinas Mayoristas Transporte ferroviario Otros Total

2008

2009

2010

2011

2012

-12,3% -12,9% -9,9% -8,0% 2,8% 3,7% -8,1% -0,8% 4,0% 13,6% -3,1% -8,8%

-23,1% -30,3% -17,6% -23,0% -14,0% -18,1% -15,3% -14,4% -23,6% -36,0% -14,4% -22,3%

-8,3% -1,7% 14,5% 4,2% 12,6% 9,2% 15,7% 10,5% 27,5% 36,8% 5,2% 1,7%

1,4% 5,5% 7,9% 5,7% 3,1% 3,0% 5,5% 7,8% 8,6% 6,9% 6,4% 4,7%

3,2% 4,9% 5,7% 4,2% 6,2% 5,1% 3,9% 7,2% 7,0% 8,0% 6,2% 4,9%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Análisis Compradores B2B Producción (Ventas) del Sector de la Construcción vs. PIB Nominal Total de EUA de 1997 a 2018

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Análisis Compradores B2B Producción (Ventas) del Sector de la Construcción vs. Gastos en Madera y Productos de Madera del Sector de la Construcción de 1997 a 2012

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Gastos de Productores Costos Totales de 2007 a 2012 Costos (US$ millones) Compras B2B Costos Laborales Impuestos – Subvenciones Costos Totales

2007

2008

2009

2010

2011

2012

80.766 23.608 245 104.619

73.857 21.770 225 95.852

55.481 16.939 191 72.611

57.845 17.389 189 75.423

61.266 18.071 186 79.523

64.579 18.279 188 83.046

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Costos Totales: Crecimiento Anual de 2008 a 2012 Costos (%)

2008

2009

2010

2011

2012

Compras B2B Costos Laborales Impuestos – Subvenciones Costos Totales

-8,6% -7,8% -8,2% -8,4%

-24,9% -22,2% -15,1% -24,2%

4,3% 2,7% -1,0% 3,9%

5,9% 3,9% -1,6% 5,4%

5,4% 1,2% 1,1% 4,4%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Costos Totales: Participación por Actividad de 2007 a 2012 Costos (%) Compras B2B Costos Laborales Impuestos – Subvenciones Costos Totales

2007

2008

2009

2010

2011

2012

77,2% 22,6% 0,2% 100%

77,1% 22,7% 0,2% 100%

76,4% 23,3% 0,3% 100%

76,7% 23,1% 0,3% 100%

77,0% 22,7% 0,2% 100%

77,8% 22,0% 0,2% 100%

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Gastos de Productores Costos Totales 2012: Desglose por Ítem (US$ millones)

Consultorías Intermediación Monetaria Otros Transporte de Mercancías Otros Productos Refinados de Petróleo Otros Cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería Otros Vestimenta Otros Madera y Productos de Madera Productos Plásticos Plástico en forma primaria y goma sintética Otros Artículos Forestales Otros Costos Totales

188 18.279 1.599 1.136 6.897 2.123 1.551 5.523 2.913

Impuestos menos Subsidios Costos Laborales

0,2% 22,0%

Servicios

11,6%

Transporte y Comunicaciones Energía

Bienes Durables 551 3.247 248 428 Bienes No Durables 23.502 1.248 816 7.001 Materiales Intermedios 5.441 355 Materia Prima Costos Totales 83.046

Impuestos menos Subsidios

Costos Operacionales 4,4% 10,2%

4,6% 0,8%

Costos en Materiales y Equipamiento

39,2% 7,0% 100%

Costos Totales

Nota: los porcentajes de los ítems de costos corresponden a su proporción dentro del total de costos. Por ejemplo, los gastos en Energía representan el 10,2% de todos los costos.

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Estado de Resultados Estado de Resultados 2012 (US$ millones)

Consultorías Intermediación Monetaria Otros Transporte de Mercancías Otros Productos Refinados de Petróleo Otros Cuchillería, herramientas de mano y artículos de ferretería Otros Vestimenta Otros Madera y Productos de Madera Productos Plásticos Plástico en forma primaria y goma sintética Otros Artículos Forestales Otros

Ventas Totales 90.554 188 Impuestos menos Subsidios 18.279 Costos Laborales 1.599 Servicios 1.136 6.897 2.123 Transporte y Comunicaciones 1.551 5.523 Energía 2.913 551 Bienes Durables 3.247 248 428 Bienes No Durables 23.502 1.248 816 7.001 Materiales Intermedios 5.441 355 Materia Prima Costos Totales 83.046 Utilidades 7.508

100% 0,2% 20,2%

Ventas Totales Impuestos menos Subsidios

10,6% Costos Operacionales 4,1% 9,3% 4,2% 0,7% Costos en Materiales y Equipamiento 36% 6,4% 91,7% 8,3%

Costos Totales Utilidades

Nota: los porcentajes de todos los ítems corresponden a su proporción dentro del total de ventas. Por ejemplo, el gasto que se debe incurrir en Energía representa un 9,3% de las ventas totales.

Fuente: Euromonitor International, en base a estadísticas oficiales, asociaciones comerciales, asociaciones de prensa e investigación propia.

Listado de Constructores y Otros Fabricantes de Productos de Madera Elaborados • • • • • •

http://www.timberlinemag.com/links/index.asp?Category_ID=2&Category_Name=Associations http://www.apawood.org/membermills/startsearch.cfm http://ewj.journalgraphicsdigital.com/current/ Muebles: http://www.americanfurnitureexporters.com/ Weyerhauser que provee Bienes Raíces: http://www.weyerhaeuser.com/Businesses/RealEstate Architectures Toubois http://www.archtoubois.com/en/home_en.html, del que se destaca la producción de tablones de andamio de madera para trabajadores en terreno.

Listado de Compradores Potenciales en Home & Decor Empresa 1 Allied Kitchen & Bath 2 Builders 3 Central Builder Supplies 4 Chase Lumber 5 Citizens Building Supply 6 Diamond Home Improvement Center 7 Durham Building Materials 8 Floor and Décor 9 Golden State Lumber 10 GW Smith Lumber 11 Hoods Home Centers 12 Kentucky-Indiana Lumber Co 13 Lansing Building Products 14 Lensing Building Specialties 15 Magbee Contractors Supply 16 Mid-Am Building Supply, Inc 17 Northbay Kitchen & Bath 18 OHARCO 19 Orchard Supply Hardware 20 Pierson Building Center 21 Porters Building Centers 22 Prassel Lumber Company 23 Rycenga 24 Stock Building Supply 25 Studio 41 26 Sutherland's/Cimarron Lumber 27 The Anderson's 28 Timberland Lumber Company 29 Von Tobel's Lumber and Hardware 30 Western Pacific Building Materials

Sitio Web www.showroom.alliedkitchenandbath.com/ www.buildersne.com/ www.cbslbm.com/contact_us.htm www.chaselumber.com/ www.citizensbuildingsupply.com/index.html www.diamondhi.com/contact.php www.durhambuildingmaterials.com/contactUs.html www.stores.flooranddecoroutlets.com/locator/ www.goldenstatelumber.com/locations www.gwsmithlumber.com/contact.htm www.hoodshomecenters.com www.ki-lumber.com/contact.php www.lansingbuildingproducts.com/locations.html www.lensingonline.com/contacts.asp www.magbee.com/ www.midambuilding.com/index.html www.4kitchens.com/default.htm www.oharco.com/contact.html www.osh.com/eng/aboutus/aboutus.cfm www.thebighammer.com/ www.portersbuilding.com/ www.prassellumber.com/ www.rycenga.com/ www.stockbuildingsupply.com/contactus www.shopstudio41.com/ www.sutherlands.com/ www.andersonsstore.com/ www.timberlandlbr.com/contact.html www.vontobels.com/ www.gowestpac.com/locations