SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO ABRIL 2016
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
2
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (I) El sector de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado(*) (División 35 de la CNAE-2009 y Rama 03.1 de la clasificación RAMI) comprende los siguientes subsectores :
Producción, transporte y distribución de energía eléctrica (Grupo 35.1, CNAE-2009)
Producción de gas; distribución por tubería de combustibles gaseosos (Grupo 35.2, CNAE-2009)
Suministro de vapor y aire acondicionado (Grupo 35.3, CNAE-2009)
(*)
A efectos de este estudio, el sector de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado engloba las siguientes agrupaciones de otras clasificaciones estadísticas: TSIO-2010. Rama 24 (Energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado) ISIC. Códigos de producto 40.1 (Electricidad) y 40.2 (Gas manufacturado)
3
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (II) Sector de Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado Variables básicas Número de empresas
(1)
Unidad
Valor en 2014
Unidades
% Total Industria
14.244
7,56
Cifra de negocios
Miles €
95.139.360
16,64
Producción
Miles €
75.094.868
14,18
Valor Añadido (VA)
Miles €
19.668.620
15,42
Ocupados
Unidades
38.907
2,01
Unidades
2,7
0,27
(*)
Tamaño medio
(2)
Remuneración por asalariado
Miles €
85,1
2,22
(*)
Productividad (VA/ocupados)
Miles €
505,5
7,66
(*)
Coste Laboral Unitario (3)
Porcentaje %
16,8
0,29
(*)
Porcentaje %
15,3
1,42
(*)
Intensidad Inversora
(4)
Exportaciones X
Millones €
541,3
0,29
Importaciones M
Millones €
335,0
0,18
Millones €
206,4
-
0,24
-
Saldo comercial (SC = Exp - Imp) Índice Ventaja Comparativa
(5)
(1)
Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2)
Cociente entre número de ocupados y el número de empresas
(4) Inversión (*) Las
en maquinaria y equipo respecto al valor añadido
----
(3) Cociente (5) =
entre la remuneración por asalariado y la productividad
SC / (Exp + Imp)
cifras en rojo son el índice respecto a la media de la media de la variable en el conjunto de la industria manufacturera (tanto por uno)
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
4
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (III) Sector de Suministro de energía eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado Desglose por tamaño de empresa Variables básicas Número de empresas
(1)
Unidad Unidades
PYME (5) Valor en 2014
NO PYME Valor en 2014
14.219
25
Cifra de negocios
Miles €
30.048.533
65.090.827
Producción
Miles €
20.590.803
54.504.065
Valor Añadido (VA)
Miles €
6.438.654
13.229.966
Ocupados
Unidades
12.930
25.977
Unidades
0,9
1.039,1
Tamaño medio
(2)
Remuneración por asalariado
Miles €
46,7
100,3
Productividad (VA/ocupados)
Miles €
498,0
509,3
Coste Laboral Unitario (3)
Porcentaje %
9,4
19,7
Porcentaje %
6,4
19,6
Intensidad Inversora
(4)
(1)
Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2)
Cociente entre número de ocupados y el número de empresas
(4) Inversión
en maquinaria y equipo respecto al valor añadido
(3) Cociente
entre la remuneración por asalariado y la productividad
(5) Empresas
con menos de 250 trabajadores
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
5
1. ASPECTOS GENERALES: DELIMITACIÓN (IV) Sector de Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras Variables básicas Número de empresas
(1)
Unidad Unidades
PYME (5) EXPORT Valor en 2014
PYME NO EXPORT Valor en 2014
1.694
12.525
Cifra de negocios
Miles €
5.036.730
25.011.803
Producción
Miles €
2.865.792
17.725.012
Valor Añadido (VA)
Miles €
620.128
5.818.526
Ocupados
Unidades
1.562
11.369
Unidades
0,9
0,9
Tamaño medio
(2)
Remuneración por asalariado
Miles €
44,2
47,0
Productividad (VA/ocupados)
Miles €
397,0
511,8
Coste Laboral Unitario (3)
Porcentaje %
11,1
9,2
Porcentaje %
2,7
6,8
Intensidad Inversora
(4)
(1)
Incluye empresas sin asalariados y las ubicadas en Ceuta y Melilla
(2)
Cociente entre número de ocupados y el número de empresas
(4) Inversión
en maquinaria y equipo respecto al valor añadido
(3) Cociente
entre la remuneración por asalariado y la productividad
(5) Empresas
con menos de 250 trabajadores
Fuente: Fichas sectoriales MINETUR
6
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
7
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (I) Ocupados, Producción y VAB (porcentaje respecto al total de la industria ) Ocupados Alimentación, bebidas y tabaco Productos metálicos Vehículos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Productos de minerales no metálicos Textil y confección Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Muebles Maquinaria eléctrica Madera y corcho Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Productos farmacéuticos Cuero y calzado Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Refino de petroléo Construcción naval
Producción 18,4
Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Refino de petroléo Química sin productos farmacéuticos Productos metálicos Metálicas básicas Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos de minerales no metálicos Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Madera y corcho Muebles Cuero y calzado Electrónica y TIC Material ferroviario Construcción naval
11,4 7,0 5,3 5,0 4,5 4,4 4,3 4,1 3,0 2,9 2,8 2,4 2,0 2,0 2,0 1,4 1,0 0,5 0,5 0,4 0
5
10
15
20
25
19,1 14,2 10,2 7,9 6,8
5,4 5,2 3,4 3,3 3,3 2,8 2,4 2,4 1,8 1,4 1,0 0,9 0,8 0,7 0,5 0,3 0
5
10
15
20
25
VAB Alimentación, bebidas y tabaco Sum. energía eléctrica, gas, vapor y a. acond. Vehículos Productos metálicos Química sin productos farmacéuticos Maquinaria y equipo mecánico Caucho y plásticos Papel, artes gráf. y repr. sop. grabados Productos farmacéuticos Productos de minerales no metálicos Metálicas básicas Maquinaria eléctrica Textil y confección Construcción aeronáutica y espacial Electrónica y TIC Muebles Madera y corcho Cuero y calzado Refino de petroléo Material ferroviario Construcción naval
15,8 15,4 7,8 7,6 5,5 4,8 4,2 3,9 3,9 3,6 3,4 2,4 2,0 1,5 1,2 1,2 1,1 0,9 0,8 0,5 0,4 0
5
10
15
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
20
25
8
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (II) Remuneración por asalariado, productividad por ocupado y coste laboral unitario
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
9
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (III) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado Desglose por tamaño de empresa: PYMES y Grandes empresas 120
600
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
500
100
60
PPO PYMES
RPA PYMES
400
80
Refino de petróleo
300
200 Resto de industria manufacturera
40
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Refino de petróleo
100
Industria manufacturera
20
0
20
40
60
80
100
120
0
100
RPA Grandes EE
200
300
400
500
600
PPO Grandes EE
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
10
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (IV) Remuneración por asalariado y productividad por ocupado PYMES: desglose por exportadoras y no exportadoras 50
600 Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
Suminis. energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
40
400 Material ferroviario
Metálicas básicas
Electrónica y TIC Maq. y eq. mecánico Construcción aeronáutica
Productos metálicos
Química sin productos farmacéuticos
Prod. min. no metálicos
Maq.eléctrica
30 Vehículos
Caucho y plásticos
Productos farmacéuticos
Papel y artes gráficas Muebles Alimen. bebidas y tabaco
PPO PYMES no Exportadoras
RPA PYMES no Exportadoras
500
300
200
Resto de Industria manufacturera
100
Productos farmacéuticos Textil y confección
20
0 20
30
40
50
0
100
RPA PYMES Exportadoras
200
300
400
500
600
PPO PYMES Exportadoras
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
11
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (V) Exportaciones e Importaciones (porcentaje respecto al total de la industria en 2015) Exportaciones Vehículos Alimentación, bebida y tabaco Química sin productos farmacéuticos Maquinaría y equipo mecánico Metálicas básicas Textil y confección Maquinaria eléctrica Productos farmacéuticos Refino de petróleo Productos metálicos Caucho y plástico Productos de minerales no metálicos Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Cuero y calzado Papel y artes gráficas Muebles Madera y corcho Material ferroviario Construcción y reparación naval Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
Importaciones Vehículos Química sin productos farmacéuticos Alimentación, bebida y tabaco Electrónica y TIC Textil y confección Maquinaria y equipo mecánico Productos farmacéuticos Maquinaria eléctrica Metálicas básicas Caucho y plásticos Refino de petróleo Productos metálicos Cuero y calzado Papel y artes gráficas Construcción aeronáutica y espacial Productos de minerales no metálicos Muebles Madera y corcho Sum. energía eléc., gas, vapor a.a Material ferroviario Construcción y reparación naval
21,2 11,6 9,9 6,5 6,4 6,1 5,3 4,9 4,2 3,5 3,3 2,8 2,4 2,2 1,9 1,7 0,7 0,6 0,5 0,3 0,3 0
5
10
15
20
25
14,9 9,6 8,0 7,0 6,9 6,7 5,5 4,3 4,1 3,0 2,7 2,2 1,8 1,6 1,4 1,0 0,9 0,5 0,2 0,1 0,1 0
5
10
15
20
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas)
12
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VI) Empresas exportadoras en el sector (porcentaje respecto al total de empresas del sector) Productos farmacéuticos Construcción y reparación naval Maquinaria y equipo mecánico Refino de petróleo Electrónica y TIC Construcción aeronáutica y espacial Material ferroviario Química sin productos farmacéuticos Metálicas básicas Caucho y plásticos Maquinaria eléctrica Textil y confección Vehículos Cuero y calzado Productos metálicos Alimentación, bebida y tabaco Madera y corcho Muebles Papel y artes gráficas Productos de minerales no metálicos Sum. energía eléc., gas, vapor a.a
80,6 78,7 78,2 75,0 73,2 73,2 72,8 70,2 69,2 68,1 65,3 62,3 60,8 55,9 48,9 39,2 38,4 36,6 33,1 32,8 12,0 0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
13
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.1. ESTRUCTURALES (VII) Empresas exportadoras por tamaño (porcentaje respecto al total de empresas exportadoras por tamaño del sector en 2014)
100
97,5 91,5
100,0
94,1
93,2
100,0
100,0
100,0 93,1
80
100,0
97,7
88,9
86,7
84,6 78,9
93,0
81,8
78,1 73,1
71,0
70,3
69,9
68,0
67,9
72,7 64,9
62,2
60
58,9 50,0
48,9 39,0
40
20
36,6
33,0
32,6
36,0
11,9
0
PYMES
Grandes Empresas
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE)
14
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Producción del sector (porcentaje sobre el total)
= = = = =
Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0 %
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito sectorial: División 35 de la CNAE-2009
15
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Establecimientos del sector (porcentaje sobre el total)
= = = = =
Sin datos * 0,0 ‐ 5,0 5,1 ‐ 10,0 10,1 ‐ 15,0 > 15,0
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito sectorial: División 35 de la CNAE-2009
16
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Productividad (VA en miles de € por ocupado) País Vasco
815,8
Canarias
726,3
Rioja, La
693,6
Madrid, Comunidad de
639,1
Andalucía
606,6
Aragón
583,9
Balears, Illes
575,5
Murcia, Región de
566,5
Asturias, Principado de
521,6
TOTAL NACIONAL
505,5
Galicia
462,9
Castilla y León
448,3
Cantabria
448,0
Navarra, Comunidad Foral de
443,0
Castilla - La Mancha
430,1
Cataluña
388,1
Extremadura
378,6
Comunitat Valenciana
341,7 300
400
500
600
700
800
900
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito sectorial: División 35 de la CNAE-2009
17
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.2. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA Tamaño medio (ocupados por establecimiento) Asturias, Principado de
22,2
País Vasco
16,5
Canarias
10,9
Cantabria
10,4
Aragón
7,7
Galicia
6,3
Comunitat Valenciana
6,2
Cataluña
4,3
Navarra, Comunidad Foral de
4,3
Madrid, Comunidad de
3,6
Rioja, La
3,6
TOTAL NACIONAL
2,6
Balears, Illes
2,3
Murcia, Región de
2,1
Castilla y León
2,0
Extremadura
1,8
Andalucía
1,8
Castilla - La Mancha
0,6 0
5
10
15
20
25
Fuente: Encuesta Industrial de Empresas 2014 (INE) y elaboración propia Ámbito sectorial: División 35 de la CNAE-2009
18
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (I) Evolución reciente del Índice de Producción Industrial (IPI) (tasa de variación anual suavizada) 6 IPI España Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
4
IPI UE Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
4 Tasa de variación en % suavizada
Tasa de variación en % suavizada
6
IPI Total España
2 0 -2 -4 -6 -8
IPI España Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
2 0 -2 -4 -6 -8
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INE (IPI, Índice de Producción Industrial); EUROSTAT; MINETUR Ámbito sectorial: RAMI 03.1, CNAE-2009 División 35 (Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado) 19
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (II) Evolución reciente del Índice de Precios Industriales (IPRI) (tasa de variación anual suavizada) 20
Tasa de variación en % suavizada
15
10
5
0 IPRI Sector Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
-5
IPRI Total -10
IPRI Energía
-15 2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: INE (IPRI, Índice de Precios industriales) Ámbito sectorial: RAMI 03.1, CNAE-2009 división 35 20
2. INDICADORES CUANTITATIVOS 2.3. COYUNTURALES (III) Exportaciones e importaciones del sector Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado 100
500
0 Saldo Exportaciones
Tasa de variación en % suavizada
Niveles en mill. de €
1.000
50
0
-50
Total exportaciones Exportaciones sector
Importaciones -100
-500 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
Fuente: SG Estudios, Análisis y Planes de Actuación, a partir de datos de Aduanas (Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas) Ámbito sectorial: RAMI 03.1, CNAE-2009 división 35 21
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
22
3. INTERSECTORIALIDAD 3.1. DESTINO DE LA OFERTA Empleos a los que se dirige la oferta(*) del Sector de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. Destino de la oferta
% total empleos
Total demanda intermedia
79,7
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
33,4
Construcciones y trabajos de construcción
3,8
Metálicas básicas
3,7
Servicios de comercio al por menor
3,4
Servicios de comercio al por mayor e intermediación
3,1
Resto
32,3
Total demanda final Total gasto en consumo final Consumo final de los hogares
20,3 19,8 19,8
Formación bruta de capital
0,0
Exportaciones
0,5
(*)
Producción a precios básicos más importaciones
(1)
Agrupa servicios relacionados con las siguientes actividades: alojamiento, restauración, sanidad y servicios sociales, educación, cultura, recreo y actividades auxiliares
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
23
3. INTERSECTORIALIDAD 3.2. PROPENSIÓN EXPORTADORA Propensión exportadora (porcentaje de la producción destinada a la exportación)
Productos farmacéuticos
75,2
Vehículos de motor
73,9
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
61,8
Maquinaria y equipo mecánico
58,2
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
53,3
Otro material de transporte
50,5
Equipo eléctrico
44,6
Productos químicos
42,3
Coque y productos de refino de petróleo
40,2
Productos de caucho y plásticos
36,3
Papel y productos del papel
34,7
Metálicas básicas
30,8
Total industria
28,9
Otros productos minerales no metálicos
23,5
Muebles y otros productos manufacturados
19,9
Productos metálicos
19,8
Madera y corcho
16,2
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
15,5
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
2,3
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,5
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,1 0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
20
40
60
80
100
24
3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (I) Sensibilidad de dispersión (aumento porcentual de la producción en los sectores industriales ante un incremento del 1% en la demanda final global) Productos informáticos, electrónicos y ópticos
5,00
Productos farmacéuticos
2,96
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
2,73
Productos químicos
2,54
Productos de caucho y plásticos
2,35
Maquinaria y equipo mecánico
2,32
Metálicas básicas
2,20
Equipo eléctrico
2,13
Coque y productos de refino de petróleo
2,01
Total Industria
1,98
Vehículos de motor
1,93
Madera y corcho
1,92
Papel y productos del papel
1,91
Productos metálicos
1,90
Muebles y otros productos manufacturados
1,77
Otro material de transporte
1,66
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
1,47
Impresión y reproducción de soportes grabados
1,47
Otros productos minerales no metálicos
1,39
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
1,39
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
1,34 0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
1
2
3
4
5
6
25
3. INTERSECTORIALIDAD 3.3. EMPUJE DE LA DEMANDA (II) Efecto arrastre (aumento porcentual en la producción sectorial(*) ante un incremento del 1% en la demanda final del Sector de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.) Industrias extractivas
0,578
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,319
Coque y productos de refino de petróleo
0,071
Servicios relacionados con el empleo
0,051
Productos químicos
0,029
Servicios de alquiler
0,026
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,025
Productos metálicos
0,024
Servicios de seguridad e investigación
0,023
Total economía
0,023
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,023
Otros servicios profesionales, científicos y técnicos
0,021
Maquinaria y equipo mecánico
0,020
Productos de la silvicultura y la explotación forestal
0,020
Servicios de transporte terrestre y por tubería
0,019
Servicios de telecomunicaciones
0,019 0,0
(*)
0,2
0,4
0,6
0,8
15 sectores más significativos
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
26
3. INTERSECTORIALIDAD 3.4. PROCEDENCIA DE LA OFERTA Procedencia de la oferta a precios básicos del Sector de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
Procedencia de la oferta
% total oferta
Consumos intermedios a precios básicos
68,7
Remuneración de los asalariados
5,9
Excedente bruto de explotación
24,6
Importaciones
0,3
Impuestos netos(*)
0,4
(*)
Impuestos netos = impuestos – subvenciones
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
27
3. INTERSECTORIALIDAD 3.5. SALARIOS Sensibilidad ante los salarios (incremento porcentual de los precios en los sectores industriales ante un aumento del 1% en los salarios) Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,73
Maquinaria y equipo mecánico
0,69
Productos metálicos
0,68
Otro material de transporte
0,68
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,64
Vehículos de motor
0,63
Muebles y otros productos manufacturados
0,62
Madera y corcho
0,60
Productos químicos
0,60
Otros productos minerales no metálicos
0,59
Equipo eléctrico
0,59
Productos farmacéuticos
0,58
Metálicas básicas
0,57
Productos de caucho y plásticos
0,55
Papel y productos del papel
0,55
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,54
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,53
Coque y productos de refino de petróleo
0,50
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
0,46
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,38 0,0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,2
0,4
0,6
0,8
28
3. INTERSECTORIALIDAD 3.6. CONSUMOS INTERMEDIOS Procedencia de los consumos intermedios del Sector de Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a. % total de consumos intermedios TOTAL
Nacional
Importado
0,1
0,1
0,0
82,8
61,3
21,5
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
48,6
48,4
0,2
Resto ramas industriales y construcción
34,2
12,9
21,3
17,1
15,8
1,3
Servicios de comercio al por mayor
3,3
3,1
0,2
Servicios de seguridad e investigación
2,5
2,2
0,3
Servicios de telecomunicaciones
2,3
2,2
0,1
Resto ramas de servicios
9,0
8,3
0,7
Ramas primarias Ramas industriales y construcción
Ramas de servicios
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
29
3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (I) Propensión importadora de consumos intermedios (porcentaje que suponen los consumos intermedios de origen importado sobre la producción de los sectores industriales) Coque y productos de refino de petróleo
82,2
Vehículos de motor
38,2
Otro material de transporte
29,9
Productos químicos
29,0
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
27,9
Productos farmacéuticos
27,8
Metálicas básicas
27,0
Equipo eléctrico
23,5
Productos de caucho y plásticos
22,3
Total Industria
21,8
Papel y productos del papel
20,9
Maquinaria y equipo mecánico
17,5
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
15,7
Productos metálicos
15,3
Madera y corcho
13,4
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
13,3
Otros productos minerales no metálicos
12,4
Muebles y otros productos manufacturados
9,9
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
9,8
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
8,4
Impresión y reproducción de soportes grabados
6,7 0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
20
40
60
80
100
30
3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (II) Multiplicador de las importaciones intermedias (*) Coque y productos de refino de petróleo
0,85
Vehículos de motor
0,53
Metálicas básicas
0,44
Productos químicos
0,44
Otro material de transporte
0,42
Equipo eléctrico
0,40
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,38
Productos farmacéuticos
0,37
Productos de caucho y plásticos
0,34
Total Industria
0,34
Papel y productos del papel
0,33
Maquinaria y equipo mecánico
0,33
Productos metálicos
0,32
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,30
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,25
Otros productos minerales no metálicos
0,24
Madera y corcho
0,23
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
0,20
Muebles y otros productos manufacturados
0,20
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,18
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,15 0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
(*) Cuantía,
en términos monetarios, en que deben aumentar los consumos intermedios importados de todas las ramas que el sector considerado induce cuando su demanda final se incrementa en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
31
3. INTERSECTORIALIDAD 3.7. IMPORTACIONES (III) Sensibilidad de las importaciones intermedias (*) Productos químicos
1,195
Coque y productos de refino de petróleo
1,013
Metálicas básicas
0,700
Maquinaria y equipo mecánico
0,553
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,551
Productos de caucho y plásticos
0,472
Vehículos de motor
0,450
Papel y productos del papel
0,437
Otro material de transporte
0,378
Equipo eléctrico
0,373
Productos metálicos
0,282
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,207
Productos farmacéuticos
0,206
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
0,154
Madera y corcho
0,151
Muebles y otros productos manufacturados
0,111
Otros productos minerales no metálicos
0,105
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,017
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,004
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,003 0,0
0,3
0,6
0,9
1,2
1,5
(*)
Incremento monetario experimentado por los consumos intermedios importados de cada rama industrial cuando la demanda final atendida por la producción doméstica de todas y cada una de las ramas aumenta en una unidad monetaria Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
32
3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (I) Intensidad energética (porcentaje que suponen los consumos energéticos sobre la producción de los sectores industriales) Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
39,7
Coque y productos de refino de petróleo
15,8
Productos químicos
13,0
Otros productos minerales no metálicos
10,1
Total Industria
9,9
Papel y productos del papel
8,3
Metálicas básicas
7,4
Productos de caucho y plásticos
5,3
Madera y corcho
3,6
Productos metálicos
3,1
Maquinaria y equipo mecánico
2,6
Productos farmacéuticos
2,6
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
2,6
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
2,5
Impresión y reproducción de soportes grabados
2,4
Productos alimenticios; bebidas; tabaco
2,1
Vehículos de motor
1,9
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
1,8
Otro material de transporte
1,6
Muebles y otros productos manufacturados
1,6
Equipo eléctrico
1,2 0
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
10
20
30
40
50
33
3. INTERSECTORIALIDAD 3.8. INFLUENCIA DE LA ENERGÍA (II) Sensibilidad ante precios energéticos: Coque y refino de petróleo (incremento porcentual en los precios de los productos de los sectores industriales ante un aumento del 1% de los de coque y refino de petróleo) Productos químicos
0,128
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y a.a.
0,103
Total industria
0,045
Productos de caucho y plásticos
0,043
Metálicas básicas
0,042
Productos farmacéuticos
0,042
Papel y productos del papel
0,034
Otros productos minerales no metálicos
0,032
Otro material de transporte
0,032
Vehículos de motor
0,028
Productos metálicos
0,027
Equipo eléctrico
0,027
Maquinaria y equipo mecánico
0,024
Productos textiles; prendas de vestir; cuero y calzado
0,022
Madera y corcho
0,020
Productos informáticos, electrónicos y ópticos
0,020
Productos alimenticios; bebidas; tabaco Muebles y otros productos manufacturados
0,018 0,016
Impresión y reproducción de soportes grabados
0,015
Reparación e instalación de maquinaria y equipos
0,015
0,00
Fuente: Contabilidad Nacional de España. Marco Input-Output 2010 (INE)
0,05
0,10
0,15
0,20
34
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
35
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (I) Evolución del comercio mundial (variación anual en %)
50
0,4%
25
0,3%
0
0,2%
-25
Total
Cuota del sector Sum. de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acond. en las exportaciones mundiales
0,1%
Suministro de energía eléctrica, gas y a.a. -50
0,0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 40 (Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado) 36
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (II) Exportaciones de Sum. de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acond. (variación anual en %)
180
Cuota de España en las exportaciones mundiales de Sum. de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acond. 4%
España Mundo
120
3%
60
2%
0
1%
-60
0% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 40 (Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado) 37
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.1. MUNDIAL (III) Destino de las Exportaciones
Origen de las Importaciones
(% sobre el total (2014))
(% sobre el total (2014))
100%
100%
80%
80% 60%
60%
Mundo España
40%
40% 20%
20% 0% UE-28
0% UE-28
Resto de Europa
América
Asia/Oceania
África
Resto del mundo
Resto de Europa
América
Asia/Oceanía
Africa
Resto del mundo
-20%
Fuente: CHELEM Código ISIC REV 3.1: 40 (Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado) 38
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (I) Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado: peso de España en la Unión Europea (porcentaje que representa España sobre el total comunitario en 2014) 18 16,6%
15
12
9
6,1% 6
3,2%
3,4%
3
2,0%
0 Número de empresas
Producción
Ocupados
Exportaciones
Importaciones
Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 35; Código ISIC: 40
39
4. COMPARATIVA INTERNACIONAL 4.2. UNIÓN EUROPEA (II) Suministro de Energía Eléctrica, Gas, Vapor y Aire Acondicionado: peso del sector sobre el total industria (porcentaje que representa el sector en España y en la UE en 2014) 18 15,5%
16
14,4% % SOBRE TOTAL INDUSTRIA
14 12 10 8,3% 8 6 4,3%
4,0%
4 2,3% 2
0,3% 0,4%
0,1% 0,4%
Exportaciones
Importaciones
0 Número de empresas
Producción
Ocupados España
UE-28
Fuente: Eurostat, CHELEM Ámbito Sectorial: CNAE-2009 División 35; Código ISIC: 40
40
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
INDICE
1. Aspectos generales: delimitación
2. Indicadores cuantitativos
3. Intersectorialidad
4. Comparativa internacional
5. Indicadores a nivel de empresa
41
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (I) Empresas con actividades innovadoras en 2014 (porcentaje de empresas con actividad innovadora sobre el total de empresas) Refino de petróleo
87,5
Productos farmacéuticos
64,4
Electrónica y TIC
54,7
Química
50,5
Otro equipo de transporte
49,7
Construcción aeronáutica y espacial
46,9
Vehículos de motor
41,4
Construcción naval
37,0
Maquinaria y equipo mecánico
36,6
Metálicas básicas
34,7
Maquinaria y material eléctrico
33,8
Caucho y plásticos
29,5
TOTAL INDUSTRIA
23,3
Alimentación, bebidas y tabaco
23,3
Energía eléctrica, gas y agua
20,2
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
20,1
Productos metálicos
17,8
Textil y confección
16,8
Productos minerales no metálicos
15,9
Muebles
14,9
Madera y corcho
14,0
Cuero y calzado
11,2 0
20
40
60
80
100
Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 35 42
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (II) Intensidad de innovación por sector en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial
7,17
Electrónica y TIC
6,27
Productos farmacéticos
5,48
Otro equipo de transporte
4,81
Construcción naval
4,37
Vehículos de motor
2,18
Maquinaria y material eléctrico
1,99
Maquinaria y equipo mecánico
1,79
Textil y confección
1,61
TOTAL INDUSTRIA
1,17
Productos metálicos
1,11
Química
1,04
Caucho y plásticos
1,04
Muebles
0,70
Productos minerales no metálicos
0,70
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
0,63
Alimentación, bebidas y tabaco
0,61
Cuero y calzado
0,53
Madera y corcho
0,51
Metálicas básicas
0,41
Energía eléctrica, gas y agua
0,37
Refino de petróleo
0,17 0
2
4
6
8
10
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 35
43
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (III) Gastos dedicados a I+D en 2014 (*) Construcción aeronáutica y espacial
6,49
Electrónica y TIC
5,12
Productos farmacéuticos
4,65
Otro equipo de transporte
4,43
Construcción naval
4,27
Maquinaria y material eléctrico
1,72
Maquinaria y equipo mecánico
1,48
Vehículos de motor
1,37
Textil y confección
1,32
TOTAL INDUSTRIA
0,85
Química
0,78
Productos metálicos
0,73
Caucho y plásticos
0,71
Muebles
0,48
Productos minerales no metálicos
0,41
Cuero y calzado
0,39
Energía eléctrica, gas y agua
0,32
Metálicas básicas
0,27
Alimentación, bebidas y tabaco
0,22
Madera y corcho
0,21
Papel, artes gráficas y reprod. sop. grab.
0,17
Refino de petróleo
0,13 0
2
4
6
8
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 35
44
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.1. INDICADORES TECNOLÓGICOS (IV) Gastos dedicados a I+D en el sector de Suministro de energía eléct. gas, vapor y a.a. (*) 0,5
0,44 0,39 0,4
0,38 0,34
0,33
0,31
0,31
0,32
2013
2014
0,3
0,2
0,1
0,0 2007
2008
2009
2010
2011
2012
(*) Porcentaje que representan los gastos en I+D sobre la cifra de negocios de las empresas del sector que tienen actividades innovadoras Fuente: INE. Encuesta sobre innovación en las empresas Ámbito sectorial: CNAE-2009 División 35
45
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (I) Activo y pasivo de las empresas del sector para los años 2000 y 2014
100%
38% 75%
50%
Patrimonio Neto Pasivo no corriente Provisiones
85%
84%
Pasivo corriente
50%
Activo no corriente
35%
Activo corriente
26% 25%
7%
15%
3%
20%
16%
20%
Pasivo
Activo
Pasivo
0% Activo 2000
2014
Fuente: Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 35 46
5. INDICADORES A NIVEL DE EMPRESA 5.2. INDICADORES ECONÓMICO-FINANCIEROS (II) Cuenta de resultados de las empresas del sector
2000
2005
2013
2014
Margen bruto de explotación (%)
39,4
30,0
23,0
24,8
Rentabilidad ordinaria del activo neto (ROA) (1)
8,8
9,3
7,4
4,8
Rentabilidad ordinaria de los recursos propios (ROE) (1)
14,5
16,6
10,5
5,7
Fuente: Elaboración propia, a partir de la Central de Balances del Banco de España Ámbito sectorial. CNAE-2009 División 35 (1) Valores contables. Saldos finales 47
SUBSECRETARÍA DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA Subdirección General de Estudios, Análisis y Planes de Actuación
PRESENTACIONES SECTORIALES SECTOR SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO ABRIL 2016
