LANXESS – Energizing Chemistry Profitabel, stabil und auf Wachstumskurs Sdk – Niedersächsische Anlegerclub Hannover, 13. September 2017
Safe-Harbour-Erklärung Die Angaben in dieser Präsentation dienen ausschließlich der Information und stellen kein Angebot zum Verkauf und keine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der LANXESS AG dar. In den Vereinigten Staaten von Amerika besteht kein öffentlicher Markt für den Handel von Wertpapieren der LANXESS AG. Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen einschließlich Annahmen, Erwartungen und Meinungen der Gesellschaft sowie der Wiedergabe von Annahmen und Meinungen Dritter. Verschiedene bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die Ergebnisse, die finanzielle Lage oder die wirtschaftliche Entwicklung der LANXESS AG erheblich von den hier ausdrücklich oder indirekt dargestellten Erwartungen abweicht. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr dafür, dass die Annahmen, die diesen zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, zutreffend sind und übernimmt keinerlei Verantwortung für die zukünftige Richtigkeit der in dieser Erklärung getroffenen Aussagen oder den tatsächlichen Eintritt der hier dargestellten zukünftigen Entwicklungen. Die LANXESS AG übernimmt keine Gewähr (weder direkt noch indirekt) für die hier genannten Informationen, Schätzungen, Zielerwartungen und Meinungen, und auf diese darf nicht vertraut werden. Die LANXESS AG übernimmt keine Verantwortung für etwaige Fehler, fehlende oder unrichtige Aussagen in dieser Mitteilung. Dementsprechend übernimmt auch kein Vertreter der LANXESS AG oder eines Konzernunternehmens oder eines ihrer jeweiligen Organe irgendeine Verantwortung, die aus der Verwendung dieses Dokuments direkt oder indirekt folgen könnte.
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LANXESS – ein global agierender Spezialchemie-Konzern Spezialchemie-Konzern Spin-off von Bayer 2004 Unser Portfolio: chemische Zwischenprodukte, Spezialchemikalien, Additive und Hochleistungskunststoffe Globale Erfolgsgeschichte Globaler Umsatz von 7,7 Milliarden Euro in 2016 Rund 19.200 Mitarbeiter an 75 Standorten weltweit Präsenz in 25 Ländern mit lokalem Service Strategische Ausrichtung Stärkung der führenden Position in mittelgroßen und Nischenmärkten Wertgenerierung und Reduzierung der Zyklizität im Konzern Profitabilitätssteigerung durch kontinuierliches Portfolio-Management
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LANXESS ist global aufgestellt Globales Produktionsnetzwerk
Umsatz nach Regionen* In % In %
* Geschäftsjahr
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2016
Organisation mit globaler Verantwortung – Erfahrenes Management-Team der LANXESS AG Matthias Zachert Vorstandsvorsitzender
Seit 1. April 2014 Vorstandsvorsitzender Corporate Development dLX Executive Human Resources Legal & Compliance
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Hubert Fink Vorstand
Michael Pontzen Finanzvorstand
Rainier van Roessel Vorstand
Stephen C. Forsyth Chief Integration Officer
Seit 1. Oktober 2015 Mitglied des Vorstands
Seit 1. April 2015 Finanzvorstand
Seit 1. Januar 2007 Vorstandsmitglied und Arbeitsdirektor
Seit 1. Juni 2017 Integrationsvorstand (Laufzeit 1 Jahr)
Production, Technology, Safety & Environment
Human Resources
Verantwortet die Eingliederung der Geschäfte von Chemtura Experte für die Industrie und Transformation
Accounting Corporate Controlling Information Technology Mergers & Acquisitions Tax & Trade Compliance Treasury & Investor Relations
LANXESS im Transformationsprozess – Chemtura Akquisition als ein wichtiger Schritt zu New LANXESS Unser Weg zum „neuen“ LANXESS
New LANXESS
Laufende Geschäfte und Portfolioerweiterungen
Akquisition C&D Akquisition ARLANXEO Gründung Umstrukturierung (Start 2014)
Energizing Chemistry!
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! ! ! !
Profitabel & wachsend Widerstandsfähiger Weniger zyklisch Cash generierend
LANXESS ist nach der Chemtura Akquisition führend als globaler Additiv-Champion Fakten zur Akquisition Closing am 21. April 2017, schneller als erwartet Kaufpreis von 2,4 Milliarden Euro zu einem attraktiven Multiple Schaffung eines neuen Segments mit einem Jahresumsatz von rund 2 Milliarden Euro Bedeutung für LANXESS Additive als neue starke Säule im Konzern Global führende Wettbewerbsposition Starke EBITDA-Marge Stabiles Marktwachstum
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LANXESS mit neuem strategischen Fokus: Entwicklung eines ausgewogenen Unternehmens LANXESS AG Umsatz [€]
Strategie der Bereiche
* ARLANXEO
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~2.0 Mrd
~2.0 Mrd
~1.5 Mrd
~1.5 Mrd
~3 Mrd
Advanced Intermediates
Specialty Additives
Performance Chemicals
Engineering Materials
ARLANXEO*
Schaffung eines großen globalen Herstellers für Additive
Aufbau eines Bereichs für Chemiespezialitäten
Entwicklung zum integrierten Hersteller für technische HochleistungsKunststoffe
Global führender und zuverlässiger Hersteller von Zwischenprodukten
wird in den ersten drei Jahren vollkonsolidiert (seit 1. April 2016)
Gemeinschaftsunternehmen für synthetischen Kautschuk
Marktführend in der Produktion, Vermarktung von synthetischem Gummi
LANXESS gut diversifiziert in den Endmärkten LANXESS in 2015
New LANXESS ~2017
End market split by sales
End market split by sales excl. ARLANXEO and incl. Chemtura
Sonstige
Reifen
Sonstige
Automobil
Baugewerbe Chemikalien Landwirtschaft
Automobil
Allg. Industrie Elektro & Elektronik
Konsumgüter
Chemikalien
Baugewerbe
Landwirtschaft
Konsumgüter
Diversifizierter und widerstandsfähiger
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EBITDA-Ziel 2017: Rekordmarke überspringen
1.225-1.300
Alle EBITDA-Angaben sind vor Sondereinflüssen und in Mio. € 10
Q1 2017: A hat strong start to the year LANXESS seine Finanzkennzahlen kontinuierlich verbessert Finanzkennzahlen [€ Mio.]
+35%
+4%Pkt
EBITDA
EBITDA Marge
12,9%
Alle EBITDA-Angaben sind vor Sondereinflüssen; EBITDA, und Nettofinanzverschuldung in Mio. €; * Nach Abzug von Termingelder und zur Veräußerung verfügbaren Wertpapieren 11
+47%
Nettofinanzverschuldung*
Unsere Ziele: Höhere Profitabilität und Stabilität
Ø EBITDA pre Marge über einen Zyklus
MargenVolatilität
2013
2016
2021
8,9%
12,9%
14-18%
HOCH
MITTEL GERING
Nachhaltiges Volumenwachstum über BIP angestrebt
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LANXESS-Aktionäre profitieren vom Erfolg: Erhöhung der Dividende, mindestens aber auf stabilen Niveau Verlässliche Dividendenpolitik +17%
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Die Entwicklung der LANXESS Aktie spiegelt die strategische Neuausrichtung wieder Aktionäre nach Gruppen*
Aktionäre nach Regionen*
* Geschäftsjahr
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2016
Teilnahme an Initiativen und Indizes belegen die konkrete Umsetzung von Corporate Responsibility im Unternehmen Initiativen und Ratings
Unterzeichner des U.N. Global Compact
Climate A List Sector Leader „Energy & Materials“
Mitglied der FTSE4Good
9001 & 14001: Globales Matrixzertifikat
Unterzeichner des Responsible Care® Global Charter
Mitglied des DJSI (weltweit und Europa)
Eine gemeinsame Initiative von internationalen Chemieunternehmen zur Erstellung eines Benchmarks für nachhaltige Supply-Chains in der Chemieindustrie Verbesserung der Supply-Chain Sustainability und Transparenz Überwachung der Einhaltung des „Supplier Code of Conduct“ Sustainability Bewertung und gemeinsame Audits
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LANXESS ist auf Erfolgskurs und hat klare Prioritäten
New LANXESS mit einer starken Basis, stabiler und Cash generierend
Klare und strikte Kriterien für Wachstum
Attraktive organische und externe Wachstumsmöglichkeiten
Teamkultur als Basis für langfristigen Erfolg und Enthusiasmus bei allem was wir tun
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Das Investor Relations Team Oliver Stratmann Head of Treasury & Investor Relations
Katharina Forster Institutional Investors / Analysts
Tel. Fax. Mobile Email
Tel. : +49-221 8885 1035 Mobile : +49-151 7461 2789 Email :
[email protected]
: +49-221 8885 9611 : +49-221 8885 5400 : +49-175 30 49611 :
[email protected]
Annika Klaus Assistant to Oliver Stratmann Tel. : +49-221 8885 9834 Fax. : +49-221 8885 4944 Mobile: +49-151 74613059 Email :
[email protected]
Ulrike Rockel Head of Investor Relations Tel. : +49-221 8885 5458 Mobile : +49-175 30 50458 Email :
[email protected]
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LANXESS IR Homepage:
Janna Günther Private Investors / AGM Tel. : +49-221 8885 19889 Email :
[email protected] Jens Ussler Institutional Investors / Analysts Tel. : +49-221 8885 7344 Mobile : +49-151 7461 2913 Email :
[email protected] Thorsten Zimmermann Institutional Investors / Analysts Tel. : +49-221 8885 5249 Mobile : +49-151 7461 2969 Email :
[email protected]