Instalacja i konfiguracja we współpracy z Comarch ERP XL
Wersja: 2015.5
Copyright 2015 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji.
2 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Spis treści 1. Wymagania techniczne ............................................................................................................................... 5 1.1 Urządzenia przenośne – wymagania techniczne do uruchomienia aplikacji ............................................... 5 1.2 Wymagania serwera aplikacji ...................................................................................................................... 6 2. Instalacja aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż ...................................................................................... 7 2.1 Instalacja i konfiguracja Comarch ERP Auto Update ................................................................................... 7 2.2 Instalacja i konfiguracja Menadżera Kluczy ............................................................................................... 13 2.3 Instalacja i konfiguracja Comarch ERP Mobile Sprzedaż ........................................................................... 19 2.4 Instalacja aplikacji umożliwiającej pobranie wersji na urządzenie z Androidem....................................... 25 2.5 Instalacja aplikacji Monitorowanie na urządzeniu mobilnym ................................................................... 36 2.6 Dodatkowe opcje konfiguracyjne Monitorowania .................................................................................... 38 2.7 Zmiana klawiatury systemowej Androida na klawiaturę wbudowaną ...................................................... 39 3. Aktualizacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż do nowej wersji .................................................................... 44 3.1 Aktualizacja Mobile Sprzedaż z wersji 4.2 lub nowszej.............................................................................. 44 4. Obsługa profili w Comarch ERP Auto Update ............................................................................................ 53 4.1 Dodawanie nowego profilu ....................................................................................................................... 54 4.2 Przełączanie się między profilami .............................................................................................................. 56 4.3 Usługi oraz pule aplikacji utworzone na profilach dodatkowych .............................................................. 57 5. Konfiguracja systemu Comarch ERP XL ..................................................................................................... 59 5.1 Zdefiniowanie rejestru oddziałowego ....................................................................................................... 59 5.2 Dodanie oddziału: Comarch ERP Mobile Sprzedaż .................................................................................... 60 5.2.1
Krok 1 – Magazyny ...................................................................................................................... 61
5.2.2
Krok 2 – Wymiana danych .......................................................................................................... 62
5.2.3
Krok 3 – Kontrahenci................................................................................................................... 63
5.2.4
Krok 4 – Towary .......................................................................................................................... 65
5.2.5
Krok 5 – Kreacja centrum struktury praw ................................................................................... 66
5.2.6
Krok 6 – Przypinanie wzorców wizyt handlowych do oddziału................................................... 78
5.2.7
Krok 7 – Uzależnienie stanu synchronizowanych dokumentów od sposobu dostawy ............... 79
5.3 Dostępność kartotek towarowych w aplikacji ........................................................................................... 80 5.4 Dostępność jednostek pomocniczych w aplikacji ...................................................................................... 82 5.5 Widoczność zdjęć towarów w aplikacji ...................................................................................................... 83 5.6 Przypisanie grupy towarów oraz magazynów do kontrahenta.................................................................. 83 5.7 Cykliczność wizyt handlowych ................................................................................................................... 84 5.8 Konfiguracja automatu synchronizacji ....................................................................................................... 86 5.8.1
Działanie automatu synchronizacji jako usługi ......................................................................... 87
3 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
6. Dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową................................................................................. 92 6.1 Przygotowanie Microsoft Internet Information Services (IIS) ................................................................... 92 6.1.1
IIS w wersji 7 ............................................................................................................................... 92
6.1.2
IIS w wersji 8 ............................................................................................................................... 93
6.2 Czynności końcowe .................................................................................................................................... 94 6.2.1
IIS w wersji 7 ............................................................................................................................... 94
6.2.2
IIS w wersji 8 ............................................................................................................................... 95
6.3 Konfiguracja SSL na serwerze IIS ................................................................................................................ 96 6.3.1
Instalacja certyfikatu SSL na wersji 7 IIS ..................................................................................... 96
6.3.2
Ustawienie wymagalności połączenia SSL .................................................................................. 97
6.3.3
Włączenie automatycznego przekierowania z HTTP do HTTPS .................................................. 97
7. Konfiguracja systemu Comarch ERP XL na potrzeby aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż + Monitorowanie ................................................................................................................................... 99 7.1 Zmiany na Operatorze i Pracowniku .......................................................................................................... 99 7.2 Lista praw ................................................................................................................................................. 102 7.3 Ustawienia Struktury podległościowej .................................................................................................... 103 7.4 Ustawienia wystawiania Wizyt handlowych ............................................................................................ 105 8. Ukrywanie i zmiana kolejności elementów w aplikacji ........................................................................... 106 9. Edycja raportów...................................................................................................................................... 108 10. Wydruki .................................................................................................................................................. 108 11. Synchronizacja konfiguracji i ustawień odwrotnego obciążenia z ERP .................................................... 109 12. Dodatkowe opcje konfiguracyjne ........................................................................................................... 111 13. Ogólne zasady pracy z aplikacjami Comarch ERP Mobile ........................................................................ 117 14.1 Generowanie bazy na nowo na urządzeniu i przechowywanie backupów ............................................. 117 14. Opcja: Serwis .......................................................................................................................................... 118 15. Dostępne funkcje Comarch ERP Mobile Sprzedaż w zależności od systemu ERP ..................................... 125 Spis rysunków .............................................................................................................................................. 135
4 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
1. Wymagania techniczne 1.1
Urządzenia przenośne – wymagania techniczne do uruchomienia aplikacji Minimalne
Zalecane
1 GHz – dla każdego rdzenia
1,5 GHz – dla każdego rdzenia
Pamięć RAM
1 GB
2 GB
Pamięć zewnętrzna
2 GB
4 GB
480x800*
480x800*
Procesor
Wyświetlacz dotykowy System operacyjny
Android 2.3.3 lub nowszy
Komunikacja
Kartę sieciową działającą w standardzie TCP/IP (np. Ethernet lub WiFi) lub GSM (np. GPRS); moduł Bluetooth
Zainstalowane oprogramowanie
• Google Maps™ (wymagane przy lokalizacji) • Aplikacja typu Voice Dialer (wymagane do wyszukiwania głosowego) • Oprogramowanie umożliwiające przesłanie do drukarki pliku PDF za pośrednictwem Bluetooth, np. PrinterShare™** • Aparat fotograficzny (wymagane do wyszukiwania po kodach EAN, merchandisingu i rejestrowania reklamacji)
Inne
• Wewnętrzna antena GPS (wymagane przy lokalizacji) • Karta SD wewnętrzna lub zewnętrzna (na karcie SD tworzona jest baza aplikacji)
UWAGA: Spełnienie wymagań minimalnych umożliwi uruchomienie aplikacji. Aby jednak zapewnić sprawne i szybkie działanie programu parametry urządzenia powinny być dostosowane do wielkości bazy danych i ilości przesyłanych informacji. Zalecamy, aby przed zakupem urządzeń (o ile jest taka możliwość) wypożyczyć konkretny model i sprawdzić, czy będzie on spełniał Państwa wymagania.
UWAGA: Podane powyżej zalecenia techniczne dotyczą aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż w wersji 2015.5. Wraz z rozwojem aplikacji i technologii mobilnych mogą one ulec zmianie.
UWAGA: Wydruki dla drukarek termicznych przygotowane w standardzie aplikacji zostały przygotowane dla drukarki Vline 112 (o szerokości papieru 112mm). W związku z tym, przed zakupem danego modelu drukarki zaleca się wydrukowanie strony testowej, aby sprawdzić czy wykonany wydruk wygląda poprawnie.
* Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż była testowana na urządzeniach o rozdzielczości: 480x800, 540x960, 600x1024, 768x1024, 720x1280, 800x1280.
5 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
** Uwaga: W przypadku każdego programu tego typu zaleca się wydrukowanie strony testowej, aby sprawdzić, czy oprogramowanie wspiera dany model drukarki oraz czy wydruk wykonany za jego pomocą wygląda poprawnie.
1.2
Wymagania serwera aplikacji
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż w wersji 2015.5 współpracuje z systemami: •
Comarch ERP XL 2015.2.0
•
Comarch ERP XL 2014.1.4
Wymagania dla komputera, na którym zostanie zainstalowany serwer synchronizacji:
Procesor Pamięć RAM System baz danych Zainstalowane komponenty
Minimalne
Zalecane
2 x 2.2 GHz
4 x 2.2 GHz
4 GB
8 GB
MS SQL Server 2005 lub nowszy (w przypadku gdy serwer synchronizacji jest instalowany na tym samym serwerze, na którym znajduje się baza SQL) • Microsoft .NET Framework 2.0 • Microsoft .NET Framework 4.0 • Microsoft SQL Server Compact 3.5 SP2 • Java Runtime Environment (JRE) – w wersji co najmniej 6.0
UWAGA: Spełnienie wymagań minimalnych umożliwi uruchomienie aplikacji. Aby jednak zapewnić sprawne i szybkie działanie programu parametry serwera powinny być dostosowane do wielkości bazy danych i ilości przesyłanych informacji. UWAGA: Jeżeli aplikacja Comarch ERP Auto Update pracuje w środowisku, w którym nie został zainstalowany serwer SQL, należy wówczas doinstalować następujące komponenty: • SQL CLR Types • SQL SharedManagementObjects
6 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
2. Instalacja aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż W celu instalacji aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż wymagane jest pobranie pakietu instalacyjnego w wybranym języku. Pakiet taki zawiera: •
aplikację Comarch ERP Auto Update instalowaną na serwerze, umożliwiająca pobranie i aktualizację wersji, dokument Comarch ERP Mobile Sprzedaż – Instalacja i konfiguracja we współpracy z Comarch ERP XL, instalator Vendor.Installer.apk – instalowany na urządzeniu, umożliwiający pobranie i aktualizację wersji aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż na urządzeniu, skrypty ERP XL.
• •
•
Aby uruchomić aplikację Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy wpierw zainstalować następujące komponenty na serwerze:
• •
Comarch ERP Auto Update, Comarch ERP Menadżer Kluczy.
Ostatnim krokiem będzie instalacja aplikacji mobilnej Vendor.Installer.apk na urządzeniu przenośnym.
2.1
Instalacja i konfiguracja Comarch ERP Auto Update
2.1.1
Instalacja Comarch ERP Auto Update UWAGA: W celu zainstalowania aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż w wersji 2015.5 wymagana jest aplikacja Comarch ERP Auto Update w wersji 2015.2 lub wyższej
Pierwszym krokiem, jaki należy wykonać podczas instalacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż + Monitorowanie jest zainstalowanie aplikacji Comarch ERP Auto Update, dzięki której możliwe będzie pobranie (a później aktualizacja) wersji aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż + Monitorowanie. Jeżeli na serwerze jest już zainstalowana aplikacja Comarch ERP Auto Update należy zaktualizować ją do wersji 2015.2 lub wyższej. Aktualizacja powinna uruchomić się automatycznie po wystartowaniu aplikacji Auto Update. Jeżeli aplikacja Comarch ERP Auto Update nie jest zainstalowana na serwerze należy w pakiecie instalacyjnym odnaleźć folder Comarch ERP Auto Update i uruchomić plik instalatora Comarch_UpdateServices_X.exe (gdzie X to numer aktualnej wersji instalatora). Pojawi się okno powitalne Instalatora, w którym klikamy przycisk [Dalej].
7 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 1. Okno powitalne instalatora W drugim kroku użytkownik musi zaakceptować umowę licencyjną, aby przejść do następnego etapu instalacji.
Rys. 2. Umowa licencyjna W trzecim kroku określamy, w jakim folderze zostanie zainstalowany program.
8 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Folder, w którym zostanie zainstalowany program (domyślnie: C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Auto Update\)
Zmiana folderu, w którym zostanie zainstalowany program
Rys. 3. Wybór ścieżki programu W kolejnym oknie naciskamy na przycisk [Zainstaluj], po czym rozpocznie się instalacja aplikacji.
Rys. 4. Instalacja Comarch ERP Auto Update W ostatnim oknie zaznaczamy pole [Uruchom aplikację Auto Update] i klikamy [Zakończ].
9 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Zaznaczenie wskazanej opcji spowoduje, że aplikacja zostanie uruchomiona automatycznie po zakończeniu instalacji
Rys. 5. Ekran końcowy instalatora Comarch ERP Auto Update
2.1.2
Prekonfiguracja
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji Comarch ERP Auto Update pojawi się okno wyboru języka. Wskazujemy właściwy, zaznaczamy opcję [Zapamiętaj wybór] i klikamy [Wybierz]. Do wyboru są cztery języki: • • • •
Polski Angielski Niemiecki Francuski Należy wskazać język, w którym będzie działała aplikacja
Zapamiętanie wyboru języka Potwierdzenie ustawionych wcześniej opcji
Rys. 6. Okno wyboru języka Po wybraniu języka pojawi się okno prekonfiguracji Auto Update wpisujemy w nim Id klienta (dostarczone przez Dział Zamówień firmy Comarch). Użytkownik zostanie również poproszony o zdefiniowanie, dla jakiej aplikacji ma zostać skonfigurowane pierwsze uruchomienie aplikacji Auto Update. Po wybraniu odpowiedniej aplikacji klikamy [OK]. Zalecany jest wybór aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż, dzięki czemu ten produkt i jego komponenty zostaną dodane do Auto Update. W przypadku pominięcia tego kroku, należy dodać ręcznie odpowiednie komponenty w konfiguracji Auto Update.
10 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 7. Okno prekonfiguracji Comarch ERP Auto Update Jeżeli Id klienta zostanie poprawnie zweryfikowane, wówczas w oknie głównym Auto Update’a, w lewym dolnym rogu pojawi się pomarańczowy trybik. W głównym oknie pojawi się również informacja na temat najnowszych, dostępnych wersji aplikacji: Comarch ERP Mobile Sprzedaż (jeżeli wybrano tę aplikację w oknie prekonfiguracji) oraz Comarch ERP Menadżer Kluczy, które automatycznie są dodawane do produktu przy pierwszym uruchomieniu Comarch ERP Auto Update w wersji 2015.2. Pierwszą czynnością, jaką należy wykonać, jest kliknięcie opcji [Konfiguracja].
11 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Konfiguracja Comarch ERP Auto Update
Rys. 8. Okno główne Comarch ERP Auto Update po prekonfiguracji Z poziomu Konfiguracji, przed pierwszą instalacją, można zmodyfikować ustawienia aplikacji Comarch ERP Auto Update (jeżeli nie istnieje uzasadniona potrzeba, zaleca się pozostawienie domyślnych wartości): •
Folder pobierania – katalog, do którego będą ściągane nowe wersje aplikacji, pobrane z serwera Comarch;
•
Główny folder instalacyjny – katalog, do którego będą instalowane nowe wersje aplikacji instalowanych przez Comarch ERP Auto Update;
•
Folder kopii zapasowych – katalog, w którym będą przechowywane kopie zapasowe plików, niezbędnych do przywrócenia poprzedniej wersji w przypadku błędu;
•
Id klienta – id klienta dostarczane przez Comarch;
•
Połącz z agentem nadrzędnym - nazwa hosta i port udostępniony przez agenta nadrzędnego (serwer Comarch). Należy pozostawić domyślne ustawienia (update.comarch.com; port: 8466);
•
Kompresuj archiwum wersji - zaznaczenie tego parametru spowoduje, że podczas aktualizacji do nowszej wersji, archiwum starszej zostanie skompresowane.
•
Automatycznie wycofaj zmiany w przypadku błędu – Auto Update przywróci (o ile będzie to możliwe) poprzednią wersję aplikacji w momencie, gdy wystąpi problem podczas instalacji nowej. Należy pamiętać o tym, iż przywrócenie starszej wersji aplikacji nie wiąże się z cofnięciem zmian na bazie danych wykonanych przez wersję nowszą.
•
Ilość otwartych połączeń dla agentów podrzędnych – funkcjonalność nie jest używana w przypadku aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
•
Konfiguracja deinstalacji – w momencie deinstalacji usunięte mogą zostać: pobrane pliki oraz kopie zapasowe konfiguracji.
12 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
•
Aktualizuj automatycznie przy starcie programu - zaznaczenie parametru spowoduje automatyczną aktualizację programu przy uruchomieniu, w momencie, gdy nowa wersja będzie dostępna.
W przypadku wykonania prekonfiguracji, po wybraniu opcji [Konfiguracja] pojawi się okno jak na poniższym zrzucie.
Rys. 9. Konfiguracja Comarch ERP Auto Update
2.2
Instalacja i konfiguracja Menadżera Kluczy
2.2.1
Instalacja za pomocą Comarch ERP Auto Update UWAGA: Z aplikacją Comarch ERP Mobile Sprzedaż 2015.5 współpracuje Menadżer Kluczy od wersji 2015.2.1.0. Zaleca się jednak zainstalowanie najnowszej wersji Menadżera Kluczy 2015.3.1.0
Następnym krokiem, jakim należy wykonać w celu zainstalowania aplikacji: Comarch ERP Mobile Sprzedaż jest instalacja Menadżera Kluczy (serwisu licencji – dostarczonego przez Comarch). Instalację Menadżera Kluczy użytkownik przeprowadza z poziomu aplikacji Auto Update. UWAGA: W przypadku wykonania wcześniejszej prekonfiguracji należy przejść do kroku 2.2.2 Konfiguracja komponentu Menadżer Kluczy W celu zainstalowania serwisu należy w głównym oknie Comarch ERP Auto Update nacisnąć przycisk [Dodaj produkt], znajdujący się na wstążce głównego menu:
13 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Przycisk [Dodaj produkt]
Rys. 10. Menu główne Po naciśnięciu przycisku użytkownikowi zostanie zaprezentowana lista dostępnych do pobrania produktów. Następnie z listy produktów należy wybrać aplikację Comarch ERP Menadżer Kluczy:
Rys. 11. Lista dostępnych produktów W tym momencie do drzewa produktów zostanie dodana pozycja Comarch ERP Menadżer Kluczy. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nowo dodany produkt. Otworzy się okno jak na poniższym zrzucie ekranu. Z listy komponentów należy wybrać Comarch ERP Menadżer Kluczy.
Rys. 12. Dodanie komponentów
2.2.2
Konfiguracja komponentu Menadżer Kluczy
Następnie należy odpowiednio skonfigurować Menadżera Kluczy. W tym celu należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję [Konfiguracja].
14 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk: [Zapisz] W pola login i hasło należy wpisać dane użytkownika, który ma dostęp do zdefiniowanego powyżej serwera SQL
Nazwa instancji SQL znajdującej się na komputerze, na którym instalujemy Menadżera Kluczy.
W celu weryfikacji poprawności wpisanych danych należy nacisnąć przycisk [Test połączenia] Sekcję Licencja należy wypełnić danymi, które dostarczone zostaną przez Dział Zamówień firmy Comarch
ID klienta oraz PIN dostarczony przez Dział Zamówień Comarch
10-cyfrowy numer wirtualnego klucza licencyjnego
Rys. 13. Okno konfiguracji serwera
UWAGA: Pola oznaczone kolorem żółtym są wymagane.
•
•
• •
Instancja – serwer SQL, musi to być lokalna instancja dla komputera, na którym instalowany jest Menadżer Kluczy. W przypadku zainstalowanych kilku instancji SQL należy wpisać konkretną nazwę wybranej instancji w formacie serwer\instancja; Login SQL – nazwa (login) użytkownika na serwerze SQL, który będzie logował się do SQL. Niezależnie od tego czy to będzie logowanie domenowe, czy serwerowe musi posiadać uprawnienia administracyjne na tym serwerze SQL. Jeżeli jest to użytkownik domenowy, należy wprowadzić także jej nazwę (nazwa_domeny\nazwa_użytkownika); Hasło – hasło na użytkownika, którego podaliśmy w polu Login SQL; Test połączenia – sprawdzenie połączenia podanego użytkownika do serwera SQL. Po poprawnej weryfikacji pojawi się komunikat jak poniżej.
15 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 14. Poprawna weryfikacja ustawień do logowania do serwera SQL •
Informacje o kluczu: ID klienta, PIN, Numer klucza – dane dotyczące klucza wirtualnego, dostarczone przez Dział Zamówień firmy Comarch, po zakupie licencji przez Klienta.
Po wprowadzeniu danych konfiguracyjnych dla Menadżera Kluczy, należy nacisnąć przycisk: [Zapisz] oraz przejść do okna głównego Comarch ERP Auto Update i wybrać opcję [Pobierz i instaluj].
Rys. 15. Okno główne Auto Update’a Po poprawnej instalacji Menadżera Kluczy powinien pojawić się okno jak na rysunku poniżej.
16 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 16. Okno po zainstalowaniu Comarch ERP Menadżer Kluczy Po zakończeniu instalacji, uruchomieniu Comarch ERP Menadżer Kluczy w prawym dolnym rogu ekranu powinna pojawić się ikona informująca o stanie gwarancji na program . Więcej informacji dotyczących obsługi Menadżera znajduje się w punkcie 2.2.3 Obsługa Comarch ERP Menadżer Kluczy
2.2.3
Obsługa Comarch ERP Menadżer Kluczy
W prawym dolnym rogu ekranu znajduje się ikona informująca o stanie gwarancji programu Comarch ERP Menadżer Kluczy - . Zielony kolor ikony kłódki informuje o prawidłowym stanie pozwalającym na pracę z najnowszymi wersjami oprogramowania dla zakupionych modułów.
Rys. 17. Stany gwarancji na program Menadżer Kluczy •
Brak informacji o dostępnych modułach, lub zatrzymana usługa „Zarządzanie kluczami produktów Comarch ERP”– aplikacje Comarch mogą pracować jedynie w trybie do odczytu.
17 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
• •
Program poza gwarancją – można pracować, ale tylko na wersjach, których data produkcji jest wcześniejsza od daty ważności zakupionych modułów. Zalecamy przedłużenie ważności gwarancji. Program na gwarancji – prawidłowy stan pozwalający na pracę z najnowszymi wersjami oprogramowania dla zakupionych modułów.
Dokładniejszy opis dotyczący instalacji, konfiguracji oraz obsługi aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy znajduje się w dokumencie Instrukcja użytkownika - Menadżer Kluczy dostępnym pod tym linkiem.
2.2.3.1 Pobieranie i zwalnianie licencji Zajęcie licencji odbywa się w momencie zalogowania się do aplikacji. Na podstawie loginu operatora, bazy danych, nazwy serwera i kodu urządzenia tworzony jest klucz, który potem jest weryfikowany przez Menadżera Kluczy. Jeżeli program nie dopasuje wysyłanego klucza z żadnym obecnie zarezerwowanym wówczas zostanie zajęta kolejna licencja. Dlatego przy podawaniu loginu operatora w Instalatorze czy w aplikacji należy zwrócić uwagę, aby podawane dane były identyczne. Do poprawnego działania aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż potrzebne są licencje na kluczu wirtualnym, dodanym w Comarch ERP Menadżer Kluczy, do modułu: XL Mobile Sprzedaż. W przypadku zmiany przez Operatora urządzenia może zaistnieć konieczność zwolnienia dotychczas przydzielonej licencji. W tym celu należy wejść w Menadżera Kluczy i nacisnąć przycisk oznaczony kolorem czerwonym na poniższym rysunku:
Rys. 18. Przycisk do zwalniania licencji na danym kluczu Następnie użytkownikowi zostanie zaprezentowane poniższe okno:
18 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 19. Dane do zwolnienia licencji na danym kluczu Licencje można zwalniać poprzez wykonanie połącznia telefonicznego pod numer +48 12 681 4300 i podanie konsultantowi kodu wyświetlanego w ramce. Na podstawie podanego kodu wygenerowany zostanie kod aktywacyjny, który należy wpisać w puste pola.
2.3 Instalacja i konfiguracja Comarch ERP Mobile Sprzedaż Po zainstalowaniu Menadżera Kluczy użytkownik przechodzi do instalacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Jeżeli użytkownik wybrał w prekonfiguracji Auto Update’a opcję Konfiguruj jako: Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy przejść do kroku 2.3.1 Konfiguracja serwera W celu zainstalowania aplikacji należy ręcznie dodać produkt Comarch ERP Mobile Sprzedaż. W tym celu klikamy prawym przyciskiem na [Produkty] i wybieramy opcję Dodaj produkt i z rozwijalnej listy wskazujemy Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
Rys. 20. Dodaj produkt W tym momencie do drzewa produktów zostanie dodana pozycja Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Następnie należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na nowo dodany produkt. Otworzy się okno jak na poniższym zrzucie ekranu. Z listy komponentów należy wybrać Serwer synchronizacji oraz Aplikacja mobilna.
19 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 21. Dodanie komponentów
2.3.1
Konfiguracja serwera
W kolejnym kroku klikamy prawym klawiszem myszy na komponencie Serwer synchronizacji i wybieramy opcję Konfiguracja.
Rys. 22. Wybór okna Konfiguracji Serwera Następnie w wywołanym oknie należy podać dane niezbędne do poprawnego uruchomienia serwera Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
20 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po wprowadzeniu danych należy nacisnąć przycisk: [Zapisz]
Należy wybrać typ logowania usługi. Do wyboru jest: Użytkownik bądź Lokalne konto systemowe
Pola: login użytkownika i hasło pojawią się po wybraniu typu: Użytkownik
Login użytkownika z dostępem do serwera SQL oraz możliwością instalowania usług w systemie Windows. Jeżeli użytkownik korzysta z logowania domenowego należy wpisać również nazwę tej domeny
Nazwa serwera, na którym znajduje się baza SQL. Jeżeli serwer posiada instancję ważne jest, aby nazwa instancji była poprzedzona „\\” Nazwa bazy danych na serwerze SQL
Nazwa serwera, na którym został zainstalowany Menedżer Kluczy. Jeżeli przy instalacji wybrano instancję ważne jest, aby nazwa instancji była poprzedzona „\\”
Dodatkowa informacja, zależna od systemu ERP, z którym ma współpracować Mobile Sprzedaż, dla XL można zostawić puste Port, na którym będzie działał serwer synchronizacji Mobile Sprzedaż z systemem ERP; w przypadku kilku usług serwera należy pamiętać o unikalności poszczególnych portów
Dziesięciocyfrowy klucz licencyjny
Rys. 23. Okno konfiguracji serwera synchronizacji W polu Typ należy wybrać typ logowania usługi. Do wyboru są następujące opcje: •
Użytkownik - logowanie do bazy danych odbywa się na określonego użytkownika. Po wybraniu typu: Użytkownik pola: Login i Hasło są aktywne. UWAGA: W przypadku wybrania opcji logowania Użytkownik należy pamiętać o tym, iż dany login musi posiadać dostęp do serwera SQL oraz możliwość instalowania usług w systemie Windows. −
Login – nazwa (login) użytkownika Windows, który posiada dostęp do serwera SQL oraz możliwość instalowania usług w systemie Windows. Na tym użytkowniku będzie działać serwer, umożliwiający wymianę danych pomiędzy serwerem SQL, a aplikacją. Jeżeli jest to użytkownik domenowy, należy wprowadzić także jej nazwę (nazwa_domeny\nazwa_uzytkownika);
−
Hasło – hasło na użytkownika, którego podaliśmy w polu Login;
21 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
UWAGA: Od wersji 5.0 aplikacji po zainstalowaniu produktu, logowanie do usługi Comarch Mobile Server odbywa się za pomocą użytkownika SQL. Aby zmienić użytkownika, na którego jest wykonywane logowanie należy w pliku configuration.properties (w katalogu Serwera synchronizacji) dodać linijki: user=nazwa_uzytkownika password=hasło_użytkownika Dodatkowo na usłudze Comarch Mobile Server na zakładce Logowanie należy ustawić: Logowanie jako: Lokalne konto systemowe. Po wykonaniu powyższego należy zapisać zmiany i ponownie uruchomić usługę serwera synchronizacji. •
Lokalne konto systemowe – logowanie do bazy danych odbywa się przy użyciu konta, na którym działa usługa Comarch Mobile Server.
Użytkownik, na którego dane następuje logowanie powinien mieć dostęp do tabel systemu Comarch ERP XL oraz prawa do tworzenia i modyfikacji tabel w bazie danych. Po zapisaniu ustawień powracamy do okna głównego aplikacji Auto Update, gdzie wybieramy [Pobierz i instaluj].
Rys. 24. Instalacja aplikacji Po wybraniu tej opcji nastąpi pobranie nowej wersji aplikacji Mobile Sprzedaż z serwera Comarch, a następnie Agent przystąpi do instalacji programu. Pojawi się treść umowy licencyjnej, z którą należy się zapoznać oraz ją zaakceptować. Jeżeli umowa nie zostanie zaakceptowana instalacja zostanie przerwana. Aby kontynuować instalowanie produktu należy wybrać przycisk [Zatwierdź].
22 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 25. Akceptacja umowy licencyjnej W tym momencie zainstalowane zostaną komponenty potrzebne do prawidłowej współpracy Comarch ERP Mobile Sprzedaż z systemem ERP. Po skończonej instalacji pojawi się poniżej przedstawiona informacja w oknie głównym aplikacji Auto Update.
Rys. 26. Zainstalowana wersja Comarch ERP Mobile Sprzedaż Kolejnym krokiem jest weryfikacja, czy usługa serwera Comarch Mobile Server została uruchomiona poprawnie. Należy po pierwsze sprawdzić, czy w procesach Menedżera zadań systemu Windows znajduje się pozycja Java.exe. Po drugie, w folderze, gdzie został zainstalowany serwer Mobile Sprzedaż (domyślnie C:\Program Files
23 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
(x86)\Comarch ERP Mobile Sales\Serwer synchronizacji) odnajdujemy plik log.txt. Otwieramy go i sprawdzamy ostatni wpis w logu. Jeżeli wszystko zostało poprawnie skonfigurowane i uruchomione ostatni wpis powinien mieć postać Server started... W momencie, gdy konfiguracja jest nieprawidłowa i serwer nie został uruchomiony w logu znajdziemy informację Server down... Wówczas we wpisach bezpośrednio nad tą frazą znajdować się będzie informacja pozwalająca ustalić przyczynę problemu. W przypadku pojawienia się błędu Server down… należy zweryfikować przede wszystkim: 1.
Czy w pliku configuration.properties zostały odpowiednio wypełnione klucze odnośnie: serwera (z podaniem instancji poprzedzonej podwójnym znakiem „\”), nazwy bazy, dodatkowych parametrów oraz Menadżera Kluczy (plik configuration.properties powinien znajdować się w ścieżce: C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Mobile Sales \Serwer synchronizacji)?
2.
Czy została zainstalowana Java?
3.
Jaka Java jest zainstalowana jako "domyślna" - należy otworzyć rejestr Windows i przejść do wpisu: HKEY_LOCAL_MACHINE -> SYSTEM -> CurrentControlSet -> services -> ServerService -> Parameters -> Application. Należy zmodyfikować wartość Application i wpisać poprawną ścieżkę do Javy (na przykład: C:\Program Files\Java\jre7\bin\java.exe)
4.
Czy na zakładce Logowanie we właściwościach usługi Comarch Mobile Server zaznaczona jest opcja To konto… i podane są właściwe dane do logowania lub w pliku configuration.properties jest wskazany użytkownik na którego usługa ma logować się do serwera SQL?
Jeżeli na zakładce Logowanie usługi Comarch Mobile Server zostanie wskazane Lokalne konto systemowe, to wówczas nastąpi logowanie do bazy przy użyciu konta, na którym działa usługa Comarch Mobile Server. Użytkownik systemu Windows, na którego dane następuje logowanie powinien mieć dostęp do tabel systemu Comarch ERP XL. Po wprowadzeniu poprawek należy ponownie uruchomić usługę Comarch Mobile Server.
Rys. 27. Właściwości usługi Comarch Mobile Server
24 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
UWAGA: W sytuacji, gdy na serwerze SQL znajdują się instancje, do poprawnego działania usługi Comarch Mobile Server wymagane jest uruchomienie serwisu SQL Server Browser.
UWAGA: Usługa Comarch Mobile Server do poprawnego uruchomienia się wymaga włączonego serwera SQL. Przy restarcie komputera może się zdarzać, że będzie uruchamiała się przed nim, co skutkować będzie błędem w inicjalizacji serwera Mobile Sprzedaż. Jeżeli serwer Comarch ERP Mobile Sprzedaż i serwer SQL są na tym samym komputerze można się przed tym zabezpieczyć ustawiając odpowiednio zależności. Należy ręcznie z linii poleceń dodać zależność do usługi Comarch Mobile Server: 1. 2.
Na właściwościach usługi Comarch Mobile Server proszę wejść na zakładkę Zależności i sprawdzić, jakie zależności aktualnie obowiązują. Jeżeli na serwerze SQL nie ma instancji oraz nie została ustalona zależność do SQL Servera to: • Należy odnaleźć na liście usług usługę SQL Server, która jest odpowiedzialna za instancję, na której znajduje się baza danych systemu ERP • Z właściwości usługi należy pobrać nazwę usługi • Następnie należy wykonać komendę z linii komend: sc config serverservice depend= "nazwa_usługi_sqlserver”
3. Jeżeli na serwerze SQL znajdują się instancje, a nie ma ustanowionej zależności do SQL Browser to wykonujemy polecenie: sc config serverservice depend = "MSSQLSERVER/SQLBrowser" (usunąć zależność można poleceniem: sc config serverservice depend= ‘’)
UWAGA: W sytuacji, gdy aplikacja Comarch Mobile Sprzedaż została zainstalowana przez Comarch ERP Auto Update i w konfiguracji podano nieprawidłowe dane, wówczas wszelkich zmian dla bieżącej instalacji należy dokonywać w pliku configuration.properties (w katalogu: Serwer synchronizacji). Po dokonaniu zmian należy uruchomić ponownie usługę Comarch Mobile Server. Zmiany dokonane w konfiguracji Comarch ERP Auto Update po zakończeniu instalacji będą dokonane na poczet przyszłych instalacji, w bieżącej instalacji nie zostaną dokonane żadne zmiany.
2.4
Instalacja aplikacji umożliwiającej pobranie wersji na urządzenie z Androidem
Po zainstalowaniu serwera aplikacji Mobile Sprzedaż, należy na urządzeniu z Androidem zainstalować plik 0.Vendor.Installer.apk. Plik ten znajduje się domyślnie w lokalizacji: C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Mobile Sales\Aplikacja mobilna lub w pakiecie instalacyjnym pobranym ze stron walidowanych. Aplikacja ta umożliwi pobranie wersji Comarch ERP Mobile Sprzedaż na urządzenie mobilne. Można to wykonać na kilka sposobów. Jednym z nich jest wykorzystanie odpowiednich programów dołączanych przez producentów urządzeń (np. opcja „Instaluj aplikację” w HTCSync). Inną metodą jest wgranie pliku do pamięci telefonu i zainstalowanie jej z dowolnego Menedżera plików (np. Astro File Manager).
25 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
UWAGA: Przed zainstalowaniem aplikacji Sprzedaż - Instalator należy się upewnić, iż urządzenie zezwala na instalowanie programów spoza Google Play (dawny Android Market). Aby sprawdzić ustawienia na smartfonie wybieramy Ustawienia/Aplikacje (lub Ustawienia/Zabezpieczenia w urządzeniach z Androidem 4.0) i zaznaczamy opcję Nieznane źródła. Po zainstalowaniu 0.Vendor.Installer.apk na urządzeniu, w menu Aplikacje znajdzie się pozycja Sprzedaż – Instalator.
Instalator aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż
Rys. 28. Aplikacja Sprzedaż – Instalator UWAGA: Przed uruchomieniem programu Sprzedaż – Instalator należy upewnić się, że urządzenie z Androidem ma dostęp do komputera, gdzie znajduje się wersja aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Jeżeli telefon podłączamy do komputera przy pomocy kabla USB, to dla niektórych urządzeń trzeba wybrać specjalny typ połączenia – urządzenie nie może być podłączone jako karta SD. Wybór rodzaju połączeń umożliwiają zazwyczaj programy dostarczane przez producenta urządzenia. Po uruchomieniu aplikacji Sprzedaż – Instalator pojawi okno, w którym należy uzupełnić poniżej zaprezentowane dane:
26 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Adres IP bądź nazwa DNS komputera
Port, po którym odbywa się komunikacja z serwerem, domyślnie jest to port 5030
Login operatora w systemie ERP
Hasło operatora w systemie ERP
Po naciśnięciu przycisku następuje sprawdzenie, czy na serwerze jest dostępna nowsza wersja aplikacji
Rys. 29. Wprowadzenie danych potrzebnych do pobrania wersji w modelu standardowym Login i hasło operatora systemu ERP to dane operatora, który jest przypisany do oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż (więcej informacji o konfiguracji centrum mobilnego znajduje się w dalszej części Instrukcji). Następnie powinno pojawić się okno dostępnych aktualizacji, takie jak zaprezentowano poniżej.
27 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po naciśnięciu na przycisk nastąpi instalacja aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż
Rys. 30. Pobieranie aplikacji na urządzeniu Aby uruchomić aplikację należy wybrać ikonę Sprzedaż w menu Aplikacje:
28 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Uruchamianie aplikacji
Rys. 31. Logowanie do aplikacji Po naciśnięciu na ikonę aplikacji pojawi się Kreator, który poprowadzi użytkownika poprzez proces pierwszego uruchomienia programu. Kreator składa się z kroków zaprezentowanych poniżej.
29 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Krok 1 - ekran powitalny aplikacji
Po naciśnięciu przycisku nastąpi przejście do kolejnego kroku konfiguracji
Rys. 32. Krok 1 – tworzenie bazy mobilnej
Krok 2 – wybór trybu konfiguracji aplikacji W zależności od preferencji oraz od tego, w jakim modelu działa Klient istnieje możliwość wyboru trybu konfiguracji aplikacji. Do wyboru są opcje zaprezentowane poniżej.
30 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po wyborze opcji użytkownik zostanie poprowadzony poprzez kolejne kroki konfiguracji. Opcja przeznaczona jest dla Klientów, u których Serwer Synchronizacji został zainstalowany na ich serwerach
Opcja dla Klientów w modelu ASP, czyli tych, których Serwer Synchronizacji znajduje się w firmie Comarch. Po wyborze opcji użytkownik zostanie poprowadzony poprzez kolejne kroki konfiguracji
Po wyborze opcji użytkownik sam dokonuje odpowiedniej konfiguracji w Ustawieniach aplikacji
Po wyborze odpowiedniej opcji należy nacisnąć przycisk, wówczas pojawi się kolejny krok, zależny od wybranej opcji
Rys. 33. Krok 2 – wybór trybu konfiguracji aplikacji • • •
Wybór opcji: Łączę się z serwerem w mojej firmie Wybór opcji: Wykupiłem usługę w modelu ASP – opcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima Wybór opcji: Sam dokonam właściwej konfiguracji
Po wyborze opcji: Sam dokonam odpowiedniej konfiguracji nastąpi przejście do ustawień aplikacji. Dla Klientów, którzy posiadają serwer w swojej firmie, należy uzupełnić poniższe dane.
31 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Adres serwera, z którego aktualnie korzysta aplikacja Port, po którym odbywa się komunikacja z serwerem
Adres IP bądź nazwa DNS komputera
Adresy Pomocniczy 1 i Pomocniczy 2 to dodatkowe adresy serwerów do synchronizacji
Rys. 34. Konfiguracja aplikacji Adresy pomocnicze serwera umożliwią szybką zmianę adresu serwera w zależności od lokalizacji, w jakiej znajduje się Przedstawiciel handlowy (przykładowo w sieci wewnętrznej firmy adres IP serwera może być inny niż adres IP serwera widoczny na zewnątrz firmy). Po wykonaniu powyższych czynności można wyjść z okna ustawień (przycisk [Powrót] na urządzeniu), zalogować się do aplikacji i wykonać pierwszą synchronizację.
Krok 3 – uzupełnienie adresu serwera W kroku 3 należy uzupełnić dane zaprezentowane poniżej.
32 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Adres IP bądź nazwa DNS komputera, na którym został zainstalowany serwer synchronizacji
Po wpisaniu wymaganych danych należy nacisnąć na przycisk, wówczas pojawi się kolejny krok
Rys. 35. Krok 3 – wpisanie adresu serwera
Krok 4 – uzupełnienie nazwy użytkownika i hasła W kolejnym kroku należy uzupełnić dane zaprezentowane poniżej.
33 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Login operatora w systemie ERP Hasło operatora w systemie ERP
Po wpisaniu wymaganych danych należy nacisnąć na przycisk, wówczas pojawi się kolejny krok
Rys. 36. Krok 4 – uzupełnienie nazwy użytkownika i hasła
Krok 5 – zakończenie konfiguracji i wykonanie synchronizacji W kroku 5 należy nacisnąć przycisk [Dalej]. Po tym nastąpi zakończenie konfiguracji i zostanie wykonana pierwsza synchronizacja.
34 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po naciśnięciu przycisku zostanie wykonana pierwsza synchronizacja
Rys. 37. Krok 5 – zakończenie konfiguracji i wykonanie synchronizacji
35 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Login operatora w systemie ERP Hasło operatora w systemie ERP Przejście do ustawień aplikacji
Logowanie do aplikacji
Rys. 38. Logowanie do aplikacji
2.5
Instalacja aplikacji Monitorowanie na urządzeniu mobilnym
Po zainstalowaniu aplikacji Mobile Sprzedaż automatycznie powinna rozpocząć się instalacja Monitorowania. W przypadku, gdy użytkownik anuluje lub przerwie instalację może ją wywołać poprzez ponowne kliknięcie na przycisk [Sprawdź aktualizację] lub też uruchamiając na urządzeniu plik Tracking.apk. Plik ten znajduje się domyślnie w lokalizacji: C:\Program Files(x86)\Comarch ERP Mobile Sales\Aplikacja mobilna. W przypadku aplikacji Monitorowanie instalacja przebiega bez konieczności konfiguracji ustawień. Po zainstalowaniu się aplikacji na urządzeniu mobilnym powinno pojawić się okno logowania jak poniżej:
36 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Login operatora w systemie ERP Hasło operatora w systemie ERP Logowanie do aplikacji
Rys. 39. Logowanie do aplikacji Ostatnią czynnością, jaka musi zostać wykonana przed zalogowaniem się jest wybór adresu serwera, do którego będzie łączyć się operator. Po naciśnięciu przycisku Ustawienia pojawi się okno, w którym należy wybrać wpis Adres serwera i uzupełnić go odpowiednim adresem.
37 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Wykonaj backup bazy danych
Informacja o aktualnie zainstalowanej wersji aplikacji
Rys. 40 Okno Ustawienia aplikacji Comarch ERP Mobile UWAGA: Adres, który użytkownik podaje jako Adres serwera powinien być taki sam jaki wpisywany jest w przeglądarce np.: http://comarch.pl/salesmanager/ Po wykonaniu powyższych czynności można wyjść z okna ustawień (przycisk [Powrót] na urządzeniu) i zalogować się do aplikacji.
2.6
Dodatkowe opcje konfiguracyjne Monitorowania
Opcja [Wykonania backup bazy danych], umożliwia wykonanie kopii zapasowej bazy danych, która zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia z możliwością jej późniejszego przeglądania i kopiowania. Po wciśnięciu przycisku, baza zostanie zapisana na karcie pamięci urządzenia pod nazwą fleet.backup.sqlite. o o
Bezpiecznie połączenie – zaznaczenie tej opcji powoduje wyłączenie bezpiecznego, szyfrowanego połączenia protokołem SSL. Adres serwera – pole, w którym należy podać adres URL serwera, uzyskany od administratora systemu Comarch ERP Mobile. Adres powinien zawierać nazwę protokołu (http lub https), nazwę hosta oraz ścieżkę dostępu do katalogu, w którym znajduje się aplikacja na serwerze.
38 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Poszczególne elementy muszą być rozdzielone znakiem prawego ukośnika (z ang. slash). Konieczne jest też umieszczenie tego znaku na końcu adresu.
o
o o
2.7
Powiadomienie GPS – zaznaczenie tej opcji spowoduje wyświetlenie komunikatu o konieczności włączenia modułu GPS, przy próbie uruchomienia rejestratora tras, w przypadku, gdy ten moduł jest wyłączony na urządzeniu. Powiadomienia audio – zaznaczenie opcji spowoduje odtwarzanie sygnałów dźwiękowych w momencie otrzymania wiadomości od innych użytkowników. Wibracje – zaznaczenie opcji powoduje wibrację telefonu w momencie otrzymania wiadomości od innych operatorów.
Zmiana klawiatury systemowej Androida na klawiaturę wbudowaną
Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż posiada własną, dedykowaną klawiaturę instalowaną automatycznie z aplikacją. Podczas korzystania z aplikacji zalecane jest używanie dedykowanej klawiatury. •
Aby uruchomić dedykowaną klawiaturę na telefonach ze starszą wersją systemu Android należy wejść do ustawień urządzenia, a następnie wybrać opcję Język i klawiatura lub Język i wprowadzanie.
Należy wybrać opcję: Język i klawiatura
Rys. 41. Opcja język i klawiatura
39 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Należy zaznaczyć pole przy klawiaturze: SprzedażInstalator
Rys. 42. Wybór klawiatury: Sprzedaż- Instalator Po wybraniu na liście dostępnych klawiatur należy zaznaczyć pole Sprzedaż – Instalator. Następnie po wejściu do aplikacji przytrzymujemy palec na dowolnym polu tekstowych. Pojawi się menu, z którego wybieramy opcję: Metoda wprowadzania. Następnie z listy wybieramy opcję Sprzedaż – Instalator.
40 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Należy wybrać sposób wprowadzania tekstu: Sprzedaż- Instalator
Rys. 43. Sposób wprowadzania tekstu •
Na urządzeniach z nowszą wersją systemu Android, dedykowaną klawiaturę wybieramy wchodząc w Ustawienia, a następnie w: Język i wprowadzanie.
Następnie należy zaznaczyć w sekcji Klawiatura i metody wprowadzania: Sprzedaż - Instalator, a następnie wybrać klawiaturę Sprzedaż - Instalator jako domyślną.
41 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Wybór domyślnej, dedykowanej klawiatury dla aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż
Wybór dedykowanej klawiatury dla aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż
Rys. 44. Ustawienia telefonu, język i wprowadzanie Od tego momentu dostępna będzie dedykowana klawiatura dla aplikacji.
42 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 45. Dedykowana klawiatura - numeryczna i tekstowa
43 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
3. Aktualizacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż do nowej wersji UWAGA: Przed wykonaniem procesu aktualizacji do najnowszej wersji zaleca się zaktualizowanie Comarch Auto Update do najbardziej aktualnej wersji.
3.1 Aktualizacja Mobile Sprzedaż z wersji 4.2 lub nowszej UWAGA: Przed przystąpieniem do aktualizacji aplikacji zaleca się wykonanie backupu bazy systemu ERP. Cofnięcie wersji programu może okazać się niemożliwe ze względu na skrypty wykonane na bazie systemu ERP w trakcie instalacji nowej wersji aplikacji. UWAGA: W wersji 5.0 Comarch ERP Mobile Sprzedaż został zmieniony mechanizm synchronizacji raportów. Jeżeli użytkownik utworzył własne raporty, wówczas przed wykonaniem procesu aktualizacji do tej wersji, zaleca się wyciągnięcie ich z bazy mobilnej. Aby zaktualizować aplikację Comarch ERP Mobile Sprzedaż do nowszej wersji należy wykonać poniższą procedurę migracyjną: 1) Wysłać do systemu ERP wszystkie wystawione dokumenty i rozliczenia z poszczególnych urządzeń mobilnych (w przypadku Comarch ERP XL powinien być uruchomiony wówczas automat synchronizacji w Administratorze Oddziałów) 2) Przesynchronizować się ponownie w celu pobrania na urządzenia odpowiednich potwierdzeń. 3) Uruchomić na bazie systemu Comarch ERP XL skrypty znajdujące się w katalogu ERPXL_skrypty. UWAGA: W przypadku równoczesnej migracji systemu Comarch ERP XL, skrypty należy wykonać po konwersji bazy ERP do nowszej wersji. 4) Następnie należy dodać produkt Menadżer Kluczy w aplikacji Comarch ERP Auto Update i skonfigurować go w sposób opisany w rozdziale 2.2 Instalacja i konfiguracja Menadżera Kluczy
5) W oknie głównym Comarch Auto Update powinna pojawić się informacja, iż nowa wersja aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż jest już dostępna. Klikamy opcję Pobierz i instaluj, a następnie zaakceptować warunki umowy licencyjnej. 6) Następnie należy uruchomić ponownie usługę Comarch Mobile Server. 7) W menu Aplikacje urządzenia mobilnego odnaleźć i uruchomić moduł Sprzedaż – Instalator, a następnie wybrać opcję „Sprawdź aktualizacje”.
44 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Sprawdzanie, czy aktualizacja aplikacji jest dostępna
Rys. 46. Aktualizacja aplikacji na urządzeniu 8) Po wykryciu nowej wersji na urządzeniach mobilnych nacisnąć przycisk Instaluj. Zostanie pobrany i zaktualizowany moduł instalatora. 9) Potem należy ponownie wejść w aplikację „Sprzedaż – Instalator”, wybrać opcję „Sprawdź aktualizację”, a następnie wybrać opcję Instaluj. W tym momencie zostanie pobrana i zainstalowana nowa wersja Comarch ERP Mobile Sprzedaż. 10) Uruchomić aplikację Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Po wykonaniu migracji, na urządzeniu pojawi się Kreator który poprowadzi użytkownika przez proces konwersji bazy. Kreator w zależności od wybranego w kroku 2 trybu konfiguracji aplikacji składa się z następujących kroków:
45 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Krok 1 - ekran powitalny aplikacji
Po naciśnięciu przycisku nastąpi przejście do kolejnego kroku konfiguracji
Rys. 47. Krok 1 – konwersja bazy mobilnej
Krok 2 – wybór trybu konfiguracji aplikacji W zależności od preferencji oraz od tego, w jakim modelu działa Klient istnieje możliwość wyboru trybu konfiguracji aplikacji. Do wyboru są opcje zaprezentowane poniżej.
46 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po wyborze opcji użytkownik zostanie poprowadzony poprzez kolejne kroki konfiguracji. Opcja przeznaczona jest dla Klientów, u których Serwer Synchronizacji został zainstalowany na ich serwerach
Opcja dla Klientów w modelu ASP, czyli tych, których Serwer Synchronizacji znajduje się w firmie Comarch. Po wyborze opcji użytkownik zostanie poprowadzony poprzez kolejne kroki konfiguracji
Po wyborze opcji użytkownik sam dokonuje odpowiedniej konfiguracji w Ustawieniach aplikacji
Po wyborze odpowiedniej opcji należy nacisnąć przycisk, wówczas pojawi się kolejny krok, zależny od wybranej opcji
Rys. 48. Krok 2 – wybór trybu konfiguracji aplikacji • • •
Wybór opcji: Łączę się z serwerem w mojej firmie Wybór opcji: Wykupiłem usługę w modelu ASP – opcja dostępna tylko przy współpracy z Comarch ERP Optima Wybór opcji: Sam dokonam właściwej konfiguracji
Po wyborze opcji: Sam dokonam odpowiedniej konfiguracji nastąpi przejście do ustawień aplikacji. Dla Klientów, którzy posiadają serwer w swojej firmie, należy uzupełnić poniższe dane.
47 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Adres serwera, z którego aktualnie korzysta aplikacja Port, po którym odbywa się komunikacja z serwerem
Adres IP bądź nazwa DNS komputera
Adresy Pomocniczy 1 i Pomocniczy 2 to dodatkowe adresy serwerów do synchronizacji
Rys. 49. Konfiguracja aplikacji Adresy pomocnicze serwera umożliwią szybką zmianę adresu serwera w zależności od lokalizacji, w jakiej znajduje się Przedstawiciel handlowy (przykładowo w sieci wewnętrznej firmy adres IP serwera może być inny niż adres IP serwera widoczny na zewnątrz firmy). Po wykonaniu powyższych czynności można wyjść z okna ustawień (przycisk [Powrót] na urządzeniu), zalogować się do aplikacji i wykonać pierwszą synchronizację.
Krok 3 – uzupełnienie adresu serwera W kroku 3 należy uzupełnić dane zaprezentowane poniżej.
48 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Adres IP bądź nazwa DNS komputera, na którym został zainstalowany serwer synchronizacji
Po wpisaniu wymaganych danych należy nacisnąć na przycisk, wówczas pojawi się kolejny krok
Rys. 50. Krok 3 – wpisanie adresu serwera
Krok 4 – uzupełnienie nazwy użytkownika i hasła W kolejnym kroku należy uzupełnić dane zaprezentowane poniżej.
49 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Login operatora w systemie ERP Hasło operatora w systemie ERP
Po wpisaniu wymaganych danych należy nacisnąć na przycisk, wówczas pojawi się kolejny krok
Rys. 51. Krok 4 – uzupełnienie nazwy użytkownika i hasła
Krok 5 – zakończenie konfiguracji i wykonanie synchronizacji W kroku 5 należy nacisnąć przycisk [Dalej]. Po tym nastąpi zakończenie konfiguracji i zostanie wykonana pierwsza synchronizacja.
50 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po naciśnięciu przycisku zostanie wykonana pierwsza synchronizacja
Rys. 52. Krok 5 – zakończenie konfiguracji i wykonanie synchronizacji
51 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Login operatora w systemie ERP Hasło operatora w systemie ERP Przejście do ustawień aplikacji
Logowanie do aplikacji
Rys. 53. Logowanie do aplikacji
52 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
4. Obsługa profili w Comarch ERP Auto Update Od wersji 2015.0 aplikacji Comarch ERP Auto Update udostępniono nową funkcjonalność – Profile. Dzięki profilom użytkownik ma możliwość instalacji kilku wersji danej aplikacji równolegle na jednym komputerze. Profile pozwalają również na instalację kilku wersji danej aplikacji w połączeniu z różnymi bazami danych. Jest to przydatne, gdy użytkownik pragnie zainstalować na swoim serwerze dodatkową, testową wersję aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż w innej wersji niż produkcyjna. Domyślnie przy instalacji Comarch ERP Auto Update stworzony zostanie profil główny o nazwie mainprofile. Tylko i wyłącznie na profilu głównym użytkownik będzie w stanie zainstalować wersję aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż wcześniejszą niż 2015.0. Profile dodatkowe, utworzone przez użytkownika będą mogły obsłużyć jedynie aplikacje w wersjach 2015.0 oraz wyższych.
Rys. 54. Profil domyślny Comarch ERP Auto Update
53 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
4.1 Dodawanie nowego profilu Aby wejść w menu Profili należy nacisnąć przycisk [Profile] znajdujący się na wstążce menu głównego aplikacja Comarch ERP Auto Update. Przycisk [Profile] produkt]
W celu zdefiniowania nowego profilu należy nacisnąć przycisk [Dodaj] znajdujący się na głównym menu: Przycisk [Dodaj] produkt]
Następnie w oknie Nowy profil, które pojawi się należy uzupełnić wszystkie pola. Czerwony krzyżyk że dane pole jest wymagane:
oznacza,
54 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 55. Dodawanie nowego profilu w Comarch ERP Konfiguracja: • • • •
Nazwa profilu – nazwa nowotworzonego profilu zdefiniowana przez użytkownika, jej format jest dowolny, Kod profilu – kod nowotworzonego profilu definiowany przez użytkownika, maksymalnie pięć znaków alfanumerycznych, Id klienta – unikalny numer identyfikujący Klienta dostarczany przez Comarch;, na którym będzie uruchamiany nowy profil, Katalog instalacyjny – katalog, w którym zostanie stworzony i zapisany nowy profil, lokalizacja zależy od użytkownika, jednakże należy pamiętać o tym, iż ścieżka musi być unikalna i nie może być już wykorzystana w definicji innego profilu, UWAGA: Zapisanie profilu do katalogu C:\\Users nie jest możliwe. Należy wybrać inną lokalizację.
•
Domyślny język profilu – język domyślny definiowanego profilu,
55 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
•
Port bazowy – port, po którym usługa nowotworzonego profilu będzie komunikowała się. Pole port bazowy zostanie odblokowane do edycji dopiero po zaznaczeniu opcji [Połącz z serwerem Comarch]. Wartość portu bazowego pozwala uprościć proces konfiguracji usług instalowanych aplikacji poprzez automatyczne ustawianie portów, na których będę one działać tak, aby nie kolidowały one z aktywnymi w systemie usługami. Każdy z profili rezerwuje pulę 100 portów. Przykładowo: jeżeli w profilu podamy port bazowy jako 5030 to profil ten zarezerwuje pulę 100 portów począwszy od 5030, czyli w tym przypadku 5030 – 5129. Porty te nie będą mogły zostać wykorzystane przy tworzeniu innego profilu. UWAGA: Jeżeli przy definiowaniu nowego profilu, po wpisaniu portu bazowego w jego polu nadal będzie widoczny czerwony krzyżyk oznacza to, iż dany port jest już zarezerwowany dla innego profilu. Należy wówczas wybrać inny port, po którym usługa będzie komunikowała się. UWAGA: Należy pamiętać o tym, iż zdefiniowanie nowego profilu wiąże się z rezerwacją nowej puli 100 portów. Przy definiowaniu nowej puli portów należy pamiętać o tym, iż w późniejszym kroku instalacji aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż użytkownik będzie zobowiązany wybrać ręcznie jeden port z tej puli, który będzie odpowiedzialny za komunikację serwera synchronizacji z aplikacją mobilną.
Połączenie – wszystkie pola tej sekcji powinny zostać automatycznie wypełnione danymi z konfiguracji Auto Update’a po zaznaczeniu opcji [Połącz z serwerem Comarch]: • •
Adres usługi nadrzędnej – adres usługi serwera Comarch – update.comarch.com Port – port, po którym następuje komunikacja między aplikacją Comarch ERP Auto Update, a serwerem Comarch
4.2
Przełączanie się między profilami
W celu przełączenia się między profilami należy zaznaczyć odpowiedni profil i nacisnąć przycisk [Przełącz profil]: Przycisk [Przełącz profil] produkt]
Po naciśnięciu przycisku pojawi się poniższy komunikat:
Rys. 56. Potwierdzenie przełączenia profilu Po wybraniu opcji [Tak] aplikacja Comarch ERP Auto Update zostanie ponownie uruchomiona przy użyciu nowego profilu.
56 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po ponownym uruchomieniu aplikacji i wejściu w Konfigurację nowego profilu Auto Update’a użytkownik będzie miał możliwość skonfigurowania i zainstalowania na innych bazach tej samej lub innej wersji aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
Rys. 57. Konfiguracja nowego profilu
4.3
Usługi oraz pule aplikacji utworzone na profilach dodatkowych
Nowo wprowadzona funkcjonalność profili ma również wpływ na tworzenie usług systemu Windows. Każdy z profili, na którym zainstalowano aplikację Comarch ERP Mobile Sprzedaż tworzy nową usługę, wyłącznie do swojego użytku. Przykładowo: jeżeli użytkownik zainstaluje aplikację Comarch ERP Mobile Sprzedaż w różnych wersjach na dwóch profilach w usługach Windows pojawią się dwie usługi Comarch Mobile Server, które w prefiksie w nawiasach kwadratowych będą posiadały wpis oznajmujący, z którego profilu pochodzi dana usługa. Jedynym wyjątkiem jest usługa uruchomiona przez profil główny – ona nie będzie posiadała dodatkowego oznaczenia w postaci nazwy profilu ujętego w nawiasy kwadratowe. Dodatkowo ważne jest, aby poszczególne usługi aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż były uruchomione na różnych portach. Jeśli w Comarch Auto Update, na profilach dodatkowych będzie instalowana aplikacja tworząca: • •
usługę systemu Windows (np. dla Comarch ERP Mobile Sprzedaż) pulę aplikacji na IIS (np. dla Comarch ERP Kierownik Sprzedaży)
57 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
to profil podczas instalacji doda do usługi/puli swój kod profilu.
Rys. 58. Usługi aplikacji mobilnych instalowane na profilu głównym oraz na profilu dodatkowym: T1
Rys. 59. Pule aplikacji mobilnych instalowane na profilu głównym oraz na profilu dodatkowym: T1
58 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
5. Konfiguracja systemu Comarch ERP XL Aby aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż w wersji 2015.5 poprawnie współpracowała z Comarch ERP XL, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie systemu ERP. Na początku należy dodać Oddział Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
5.1
Zdefiniowanie rejestru oddziałowego
Przed przystąpieniem do kreacji oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy dodać odpowiedni rejestr kasowy oddziałowy. Można to wykonać np. w module: Administrator Oddziałów wybierając z menu: „Firma” opcję: Rejestry kasowe/bankowe. Po naciśnięciu przycisku: „Dodaj” zostanie otwarte okno: Rejestr kasowy. Na zakładce: Ogólne należy wypełnić dane zaprezentowane na poniższym zrzucie ekranu. Kod rejestru kasowego Nazwa rejestru kasowego W polu Waluta należy pozostawić walutę systemową – Comarch ERP Mobile Sprzedaż obsługuje tylko walutę systemową Konieczne jest zaznaczenie parametru: Oddział
Rys. 60. Definicja rejestru kasowego, zakładka: Ogólne Na zakładce: Operacje należy przypisać tylko jedną operację przychodu oraz jedną operację rozchodu. W definicji operacji przychodu i rozchodu należy uzupełnić poniższe dane.
59 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Kod operacji kasowo/bankowej Nazwa operacji kasowo/bankowej
Rodzaj operacji: przychód bądź rozchód Typ operacji Konieczne jest zaznaczenie parametru: Oddział
Rys. 61. Definicja operacji kasowej Po zapisaniu zdefiniowanej operacji kasowej/bankowej będzie ona widoczna na liście operacji kasowo/bankowych.
Rys. 62. Przypinanie definicji operacji kasowych Po przypisaniu operacji można zapisać rejestr.
5.2
Dodanie oddziału: Comarch ERP Mobile Sprzedaż
Aby określić uprawnienia operatora wystawiającego dokumenty należy utworzyć nowy oddział dla Comarch ERP Mobile Sprzedaż. W tym celu w module: Administrator Oddziałów, należy wykreować nowy oddział Comarch Mobile Sprzedaż. Można to wykonać: •
bezpośrednio z menu: Oddziały za pomocą opcji: Kreator oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż
60 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 63. Comarch ERP XL, kreator nowego oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż •
wybierając opcję: Dodaj nowy oddział Comarch ERP Mobile Sprzedaż
Rys. 64. Comarch ERP XL, dodaj nowy oddział Comarch ERP Mobile Sprzedaż •
otwierając: Listę oddziałów z wybranym typem oddziału: Comarch ERP Mobile Sprzedaż za pomocą przycisku: [Dodaj nowy oddział].
Rys. 65. Comarch ERP XL, dodawanie nowego oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż Proces tworzenia upraszcza intuicyjny kreator.
5.2.1
Krok 1 – Magazyny
Na wstępie należy określić, jakie dokumenty na urządzeniu mobilnym będzie miał prawo wystawić Przedstawiciel handlowy. W tym celu należy wskazać żądanie typy w sekcji Dostępne dokumenty. W Comarch ERP Mobile Sprzedaż w wersji 2015.5 obsługiwane są następujące dokumenty: Zamówienia Sprzedaży, Oferty Sprzedaży,
61 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Faktury Sprzedaży, Paragony, Wydania Zewnętrzne, Wydania Magazynowe, Wizyty Handlowe oraz Reklamacje Sprzedaży.
Przycisk seria będzie aktywny po wskazaniu dostępnych dokumentów i magazynu Po naciśnięciu zostanie otwarta lista magazynów, należy dodać nowy magazyn oddziałowy Magazyn nieoddziałowy, na który będzie mógł być wykonany awaryjny zwrot całkowity – więcej informacji w dokumentacji modułu: Administrator Magazyn nieoddziałowy, który będzie ustawiany na dokumentach zamówień, jako magazyn źródłowy
Rys. 66. Kreacja nowego oddziału – Krok 1. UWAGA: Na ten moment dokumenty: RW, ZZ, ZW nie są obsługiwane w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. W przyszłości planowana jest ich obsługa. Po naciśnięciu przycisku [Magazyn] zostanie otwarta lista magazynów, w której należy dodać nowy magazyn oddziałowy. W definicji magazynu należy przynajmniej określić: •
kod
•
nazwę
•
osobę (pracownika)
Po wskazaniu dostępnych dokumentów i magazynu będzie możliwe wskazanie serii. Jeżeli w sekcji „Dostępne dokumenty” zaznaczyliśmy dokumenty handlowe, wówczas przycisk [Seria] będzie niedostępny, a nazwa serii, jaka zostanie utworzona, będzie analogiczna, jak nazwa magazynu. W sytuacji, kiedy Przedstawiciel Handlowy będzie wystawiał tylko oferty i zamówienia, będzie można wskazać serię oddziałową z listy. Po uzupełnieniu informacji na temat wszystkich magazynów będzie możliwy do naciśnięcie przycisk [Dalej].
5.2.2
Krok 2 – Wymiana danych
W kroku drugim należy określić poniższe dane.
62 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Katalog, w którym będą tworzone i przechowywane pliki wymiany Katalog, w którym będą tworzone i przechowywane pliki archiwum Opcja dotycząca planów sprzedaży nie jest dostępna w obecnej wersji
Ilość dni, w których brak rozliczenia nie spowoduje pojawienia się ostrzeżenia na urządzeniu mobilnym
Określenie opiekuna, który ma być ustalany na importowanych dokumentach
Limit kwoty, w przypadku której brak rozliczenia nie skutkuje pojawieniem się ostrzeżenia Ilość dni, w przypadku której brak rozliczenie nie spowoduje blokady
Rys. 67. Kreacja nowego oddziału – Krok 2. Jeżeli chodzi o określenie opiekuna. który ma być ustalany na importowanych dokumentach, to do wyboru mamy 2 opcje: •
według Comarch ERP Mobile Sprzedaż (domyślna) – na dokumentach zsynchronizowanych z Comarch ERP Mobile Sprzedaż jako opiekun będzie ustawiał się pracownik powiązany z operatorem wystawiającym dokument,
•
według karty kontrahenta – jako opiekun będzie wskazywany pracownik wynikający z ustawień na karcie kontrahenta (w polu „Opiekun”).
5.2.3
Krok 3 – Kontrahenci
W tym kroku określamy parametry dotyczące kontrahentów, z którymi będzie współpracował operator Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Okno jest podzielone na dwie części: Eksport oraz Import. W części: Eksport, określane są dane kontrahentów, które zostaną wysłane do urządzenia mobilnego w trakcie synchronizacji.
63 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Określenie opiekuna kontrahentów, bądź grupy kontrahentów Zaznaczenie spowoduje, że do Comarch ERP Mobile Sprzedaż będą wysyłane informacje o należnościach kontrahentów Zaznaczenie spowoduje, że do Comarch ERP Mobile Sprzedaż będą wysyłane informacje o zobowiązaniach wobec kontrahentów
Rys. 68. Kreacja nowego oddziału – Krok 3 (system Comarch ERP XL 2015.2), sekcja: Eksport Wśród dostępnych opcji Ustaw opiekuna kontrahentów możemy wybrać: Związanych z opiekunem – synchronizowani są kontrahenci przypisany do danego opiekuna handlowego Z wybranej grupy – na urządzenie przenośne wysyłane są karty kontrahentów przyporządkowanych do określonej grupy w systemie ERP
Rys. 69. Kreacja nowego oddziału – Krok 3, ustawienia dotyczące eksportu kontrahentów
64 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
W części: Import, dostępne są następujące opcje zaprezentowane poniżej.
Określenie, do jakiej grupy będą importowani kontrahenci dodani w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż Zaznaczenie parametru spowoduje możliwość dodawania kontrahenta na urządzeniu Odznaczenie parametru spowoduje zablokowanie możliwości edycji kontrahenta na urządzeniu Istnieje możliwość przypisania rodzaju kontrahenta i określenie, czy wystawiane na niego dokumenty OS i ZS będą importowały się do systemu Comarch ERP XL jako potwierdzone (zaznaczona opcja)
Rys. 70. Kreacja nowego oddziału – Krok 3 (system Comarch ERP XL 2015.2), sekcja: Import Zaznaczenie parametru Automatyczne potwierdzanie zamówień spowoduje, że zamówienia importowane z Comarch ERP Mobile Sprzedaż będą automatycznie potwierdzane.
5.2.4
Krok 4 – Towary
W tym kroku określamy parametry dotyczące towarów, które będzie sprzedawał operator Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Okno jest podzielone na dwie części: Eksport oraz Import. W części: Eksport, określane są dane dotyczące towarów, które zostaną wysłane do urządzenia mobilnego w trakcie synchronizacji. Korzystając z przycisku [z grupy] wskazujemy żądaną grupę, z której towary będą eksportowane do aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Poniżej znajdują się następujące opcje: •
Wysyłaj stany zerowe magazynu – zaznaczenie opcji spowoduje, że Użytkownik będzie mógł widzieć na dokumentach kartoteki towarowe nie posiadające stanów na danym magazynie. Jeśli opcja będzie odznaczona, komponent filtra: „Stany 0” będzie ustawiony w tryb „Ukrywaj” i nie będzie można go zmienić
•
Wysyłaj informacje o zamiennikach towarowych decyduje, czy w Mobile ERP Sprzedaż będzie dostępna funkcjonalność obsługi zamienników. W obecnej wersji aplikacji funkcjonalność zamienników nie jest obsługiwana.
Część Import nie jest na ten moment obsługiwana w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Ważne jest jednak na tym etapie aby wskazać konkretny katalog. Jest to konieczne do właściwego zapisania kroku.
65 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Poniżej znajdują się następujące opcje: •
•
•
Eksport realizacji zamówień – opcja pozwala na określenie, czy na urządzenia mobilne mają być przesyłane dane o postępie realizacji zamówień lub o zmianach na nich dokonanych w systemie Comarch ERP XL Automatyczne wydanie wszystkich zasobów przy użyciu MMW - jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas przy tworzeniu MMW mają być na dokument automatycznie dodane wszystkie towary - opcja jest niedostępna w obecnej wersji aplikacji. Na chwilę obecna konfiguracja możliwa jest po stronie urządzenia. Automatycznie przyjmuj zapłatę przy potwierdzaniu FS, PA oraz WZ – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, wówczas w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż po zatwierdzeniu dokumentów FS, PA oraz WZ automatycznie ma się otwierać okno Przyjęcia gotówki.
Wszystkie powyższe ustawienia będzie można zmodyfikować również po wykreowaniu oddziału. UWAGA: Aby karta towaru była dostępna w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż, oprócz wskazania odpowiedniej grupy towarowej należy również zaznaczyć opcję dostępności kartoteki w Mobile Sprzedaż w systemie Comarch ERP XL. Więcej na ten temat w punkcie 5.3 dokumentu.
Rys. 71. Kreacja nowego oddziału – Krok 4
5.2.5
Krok 5 – Kreacja centrum struktury praw
Na tym poziomie zostanie dodane centrum struktury praw. Centrum zostanie przypisane do głównego centrum struktury.
66 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Dodawanie centrum struktury firmy
Rys. 72. Kreacja nowego oddziału – Krok 5 ETAP 1 – Uzupełnianie danych oddziału Aby uzupełnić dane oddziału należy w oknie „Edycja struktury firmy” należy na zakładce: Ogólne uzupełnić poniższe, wymagane dane.
Nazwa tworzonego centrum Wybór pieczątki firmy
Rys. 73. Centrum struktury praw, zakładka: Ogólne ETAP 2 – Dodanie rejestru kasowego i bankowego Po uzupełnieniu danych oddziału należy przypisać do niego odpowiednie rejestry oddziałowe i lokalne. W tym celu należy na zakładce: Rejestry dodać jeden rejestr kasowy (oddziałowy) oraz jeden rejestr bankowy
67 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
(nieoddziałowy). Procedura tworzenia rejestru oddziałowego została opisana w podrozdziale 5.1 Zdefiniowanie rejestru oddziałowego.
Rys. 74. Dodanie rejestru oddziałowego ETAP 3 – Konfiguracja serii oddziałowej Następnym etapem definiowania oddziału jest skonfigurowanie serii oddziałowej. Na zakładce: Serie należy podnieść do edycji serię oddziałową i wskazać: Rejestr zakupów oraz Rejestr sprzedaży.
Wskazanie rejestru zakupów dla danej serii dokumentów Wskazanie rejestru sprzedaży dla danej serii dokumentów
Rys. 75. Dodanie rejestru VAT do serii
68 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Powyższa operacja jest niezbędna do poprawnej synchronizacji dokumentów z systemem Comarch ERP XL.
UWAGA: Aby istniała możliwość wystawiania dokumentów WM w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy na definicji dokumentu, na zakładce serie dodać minimum dwie serie oddziałowe. Jedna z dostępnych serii powinna mieć na zakładce Dokumenty zaznaczony tylko dokument WM i nie być wskazana jako domyślna dla dokumentów WM.
ETAP 4 – Wskazanie formy płatności Na zakładce: Formy płatności należy udostępnić co najmniej jedną formę płatności. Można to zrobić uzupełniając poniżej pokazane pola.
Należy wskazać rejestr automatycznych operacji dla płatności Dla formy płatności: Gotówka
Należy zaznaczyć pole: Dostępna w oddziale
Rys. 76. Centrum struktury praw, edycja formy płatności. ETAP 5 – Zdefiniowanie cen Kolejnym krokiem konfiguracji oddziału jest zdefiniowanie cen. Należy wykonać to w sposób zaprezentowany poniżej.
69 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Należy przypisać rodzaje cen, które będą synchronizowane do aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Aby przypisać daną cenę do oddziału należy zaznaczyć dostępny przy niej check i nacisnąć przycisk [Zatwierdź]
Należy wskazać domyślną cenę sprzedaży
Rys. 77. Dodanie cen do oddziału UWAGA: Comarch ERP Mobile Sprzedaż w wersji 2015.5 obsługuje tylko walutę systemową. Stąd ceny towarów w grupie przypisanej do mobilnego centrum oddziałowego powinny być w walucie systemowej. Jeżeli wartości cen towarów będą w walucie obcej, to po synchronizacji będą przeliczone na walutę systemową po aktualnym kursie. ETAP 6 – Przypisanie operatora Następnym etapem jest przypisanie do oddziału operatora. Na zakładce: Operatorzy należy wskazać jednego operatora. Do operatora powinien być przypisany pracownik. Jest to konieczne do prawidłowej synchronizacji dokumentów KP/KW oraz działań z modułu CRM. Ponadto należy się upewnić, czy wybrany pracownik jest tożsamy ze wskazanym w kroku 3. Opiekunem handlowym (w przypadku, gdy do Comarch ERP Mobile Sprzedaż eksportujemy kontrahentów przypisanych do konkretnego opiekuna). W razie wystąpienia rozbieżności kontrahenci nie zostaną pobrani na aplikację mobilną.
70 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 78. Przypisanie operatora do centrum Po wykonaniu powyższego na podanego operatora będzie można się logować w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż w wersji 2015.5. Dodatkowo, na karcie operatora możemy określić, czy będzie widział ceny zakupu towarów oraz wysokość marży na elemencie/dokumencie. Decyduje o tym opcja Widzi ceny zakupu, znajdująca się na karcie operatora, na zakładce Parametry/Ogólne.
Zaznaczenie parametru spowoduje, że dany operator będzie widział ceny zakupu towarów oraz
Rys. 79. Widoczność cen zakupu i marży.
71 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Ponadto na zakładce Parametry/Systemowe można określić, czy operator będzie miał możliwość pobierania na urządzenie sprzedażowych dokumentów historycznych wystawionych w innych centrach firmy jak i własnym na kontrahentów, którymi opiekuje się dany Przedstawiciel handlowy. Decyduje o tym parametr: Podgląd dokumentów. Po wybraniu opcji „wszystkich” i wykonaniu synchronizacji z poziomu urządzenia mobilnego opcja: Pobieraj dokumenty z systemu będzie dostępna w Ustawieniach Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
Zaznaczenie parametru spowoduje, że dany operator będzie miał podgląd sprzedażowych dokumentów historycznych wystawionych zarówno w innych centrach, jak i własnym W obecnej wersji aplikacji działanie opcji nie jest dostępne
Rys. 80 Ustawianie praw do pobierania dokumentów historycznych ETAP 7 – Właściwości dokumentu Na zakładce Dokumenty możemy ustalić dodatkowe parametry dla poszczególnych dokumentów (np. ZS), które będą mieć wpływ na sposób działania aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Zakładka Ogólne: •
Wystawienie i edycja – pozwala określić, jakie typy dokumentów będzie mógł wystawić operator w Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Po zaznaczeniu tej opcji, dokument będzie dostępny w aplikacji. UWAGA: Aby istniała możliwość wystawiania dokumentów WM w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy na definicji dokumentu, na zakładce serie dodać minimum dwie serie oddziałowe. Jedna z dostępnych serii powinna mieć na zakładce dokumenty zaznaczony tylko dokument WM.
•
Edycja cen i rabatów – określa, czy przedstawiciel będzie mógł zmienić cenę końcową na elemencie dokumentu (nadać rabat operatora), czy też nie będzie miał wpływu na warunki narzucone przez Centralę.
72 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
•
Zatwierdzanie dokumentów po przekroczeniu limitu kredytowego – określa sposób zachowania aplikacji w przypadku przekroczenia limitu kredytowego dla danego kontrahenta, bądź występowania na kontrahencie przeterminowanych należności: − − −
•
Zezwalaj – brak blokady, gdy występują przeterminowane należności (dokument można zatwierdzić, w aplikacji nie pojawia się żadna informacja) Ostrzegaj – powoduje wyświetlenie komunikatu z ostrzeżeniem o występowaniu przeterminowanych płatności (dokument można zatwierdzić) Zablokuj – działa blokada, która nie pozwala na wystawienie dokumentu, chyba że dokument jest od razu, całkowicie rozliczany w aplikacji
W limicie kredytowym uwzględniaj: −
−
−
Saldo kontrahenta głównego – parametr dotyczy uwzględnienia w wykorzystanym limicie kontrahenta, płatności które powstały do dokumentów, na których kontrahent jest kontrahentem głównym, ale nie jest płatnikiem. Jeżeli parametr jest zaznaczony, wówczas sprawdzanie limitu kontrahenta odbywa się w następujący sposób: do wykorzystanego limitu kontrahenta są wliczane płatności, które powstały do dokumentów, na których kontrahent jest kontrahentem głównym, ale nie jest płatnikiem Dokumenty bez płatności (WZ, WZE, PZ) – zaznaczenie parametru spowoduje, że przy wyliczaniu wykorzystanego limitu kredytowego będą brane pod uwagę wystawione w Comarch ERP Mobile Sprzedaż dokumenty WZ (jeśli nie będą one generowały płatności) Niezrealizowane dokumenty ZS – zaznaczenie parametru spowoduje, że do wykorzystanego limitu kredytowego będą brane pod uwagę również zatwierdzone dokumenty ZS
•
Powielanie pozycji – czy będzie dozwolona sytuacja, aby na dokumencie jeden towar znajdował się na kilku pozycjach.
•
Kontrahent na zakładce Ogólne – decyduje, czy będziemy podawać na dokumencie kontrahenta głównego czy docelowego.
73 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 81. Definicja dokumentu: Zakładka Ogólne
UWAGA: Ponadto operatorowi można ustawić w procedurze, iż w aplikacji wszystkie informacje dotyczące naliczonych czy zdefiniowanych w systemie promocji będą niewidoczne. W tym celu w katalogu Methods w folderze instalacyjnym serwera synchronizacji Mobile Sprzedaż należy wyedytować fragment zapytania w pliku configuration.xl2015.statement (dla Comarch ERP 2014.1 należy zmodyfikować plik: configuration.xl2014.statement), zmieniając go na: SELECT 1,0, 'IsDiscountsVisible', '0' Istnieje również opcja ukrycia widoczności kart promocji z poziomu karty towaru/kontrahenta. W tym celu we wspomnianym pliku należy zmodyfikować frazę: SELECT 1,0, 'CanPreviewDiscountCards', '0' Zakładka Parametry: •
Naliczaj VAT od kwoty - czy VAT na dokumencie ma być liczony od netto, brutto, czy w zależności od statusu kontrahenta.
74 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
•
Nie pozwalaj sprzedawać poniżej marży minimalnej – czy aplikacja będzie kontrolowała marzę minimalną.
•
Marża minimalna wyliczana wg ceny – jaka cena ma być podstawą do wyliczenia marzy minimalnej.
•
Aktualizacja danych po zmianie – decyduje, czy po zmianie poszczególnych warunków handlowych na wystawianym dokumencie mają zostać przeliczone wartości pozycji, czy też nie: −
Sposobu dostawy – przeliczenie po zmianie sposobu dostawy na dokumencie;
−
Daty - przeliczenie po zmianie daty wystawienia na dokumencie;
−
Formy płatności - przeliczenie po zmianie terminie lub formy płatności na dokumencie;
−
Magazynu - przeliczenie po zmianie magazynu na dokumencie.
Rys. 82. Definicja dokumentu: Zakładka Parametry Zakładka Inne: •
Rezerwacje na niepotwierdzonych zamówieniach – jeżeli zamówienia są dodawane do Comarch ERP XL w stanie niepotwierdzonym, to czy mają się tworzyć zasoby.
•
Stosuj promocje pakietowe – parametr decydujący o tym, czy promocje pakietowe będą naliczane.
75 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 83. Definicja dokumentu: Zakładka Inne Zakładka Magazyny: •
Sprzedaż z magazynu – czy operator będzie wystawiał dokument na konkretny magazyn czy na opcję „Wszystkie”.
•
Magazyn źródłowy – jaki jest domyślny magazyn na dokumencie.
•
Jakie magazyny będą dostępne na dokumencie. UWAGA: W przypadku dopięcia lub odpięcia magazynu oddziałowego do definicji dokumentu po wykonaniu na urządzeniu pierwszej synchronizacji należy się upewnić, że na magazynie nie ma żadnych stanów towarowych. W przeciwnym razie stany wyświetlane na urządzeniu i widoczne z poziomu systemu ERP nie będą zgodne.
76 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 84. Definicja dokumentu: Zakładka Magazyny Zakładka Serie: •
Seria domyślna – jaka jest domyślna seria na dokumencie
•
Jakie będą dostępne serie na dokumencie. UWAGA: Aby istniała możliwość wystawiania dokumentów WM w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy na definicji dokumentu, na zakładce serie dodać minimum dwie serie oddziałowe. Jedna z dostępnych serii powinna mieć na zakładce dokumenty zaznaczony tylko dokument WM.
77 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 85. Definicja dokumentu: Serie
5.2.6
Krok 6 – Przypinanie wzorców wizyt handlowych do oddziału
W ostatnim kroku kreatora przypinamy wzorce wizyt, według których Przedstawiciel Handlowy będzie mógł tworzyć na urządzeniu nowe wizyty handlowe. Odbywa się to poprzez przyłączenie odpowiednich pozycji do sekcji Wzorce wizyt.
Po zaznaczeniu parametru w systemie będzie można potwierdzić, odrzucić bądź przesunąć termin danej WH, PH nie będzie w stanie zrealizować wizyty, która nie została potwierdzona przez kierownika
Rys. 86 Przypinanie wzorców wizyt handlowych.
78 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
UWAGA: Obecna wersja obsługuje następujące typy elementów: Rejestracja zamówienia, Przejazd, Należności, Merchandising, Raport obecności, Raport konkurencji, Ankieta, Inny. Wzorce obsługiwane w centrum mobilnym powinny zawierać tylko wspomniane typy elementów.
UWAGA: Na ten moment część: Elementy wizyt nie została obsłużona.
Po zapisie kończymy prace z Kreatorem. Nowe centrum mobilne zostało stworzone. Wykreowane centrum: Comarch ERP Mobile Sprzedaż można edytować w module Administrator oddziałów w następujący sposób: •
informacje wprowadzone w Kroku 1 – 4 oraz 6 otwierając: Listę oddziałów i wybierając utworzone centrum;
•
definicję centrum struktury praw dodaną w kroku 5 można edytować otwierając: Strukturę firmy, np. z menu: Firma.
Rys. 87. Edycja ustawień centrum: Comarch Mobile Sprzedaż
5.2.7
Krok 7 – Uzależnienie stanu synchronizowanych dokumentów od sposobu dostawy
Dodatkowo na zakładce Kontrahenci mamy możliwość zmiany konfiguracji stanu synchronizowanych dokumentów, w zależności od sposobu dostawy.
79 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po zaznaczeniu parametru w systemie będzie można zdefiniować stan synchronizowanych dokumentów, w zależności od sposobu dostawy
Rys. 88. Konfiguracja stanu synchronizowanych dokumentów wg sposobu dostawy Dla zamówień oraz ofert sprzedaży, wystawianych w Comarch ERP Mobile Sprzedaż, istnieje możliwość zróżnicowania czy dany dokument ma trafiać do systemu ERP w buforze, czy ze statusem: zatwierdzony, w zależności od wybranego sposobu dostawy. Przykładowo, gdy dana firma kurierska wymaga zaplanowania wysyłki z większym wyprzedzeniem, to bardziej elastyczne może okazać się synchronizowanie zamówień do bufora z tym rodzajem dostawy – w celu modyfikacji dokumentu i lepszej organizacji dostawy.
Rys. 89. Lista zamówień synchronizowanych wg sposobu dostawy
5.3
Dostępność kartotek towarowych w aplikacji
Aby kartoteki z wybranej grupy towarowej były widoczne w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy na zakładce Aplikacje karty towaru zaznaczyć opcję Dostępny w: Mobile Sprzedaż.
80 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po zaznaczeniu pola i wykonaniu synchronizacji towar będzie widoczny na urządzeniu mobilnym
Rys. 90. Dostępność kartoteki towarowej w aplikacji Dostępność można oznaczyć również dla wszystkich kart towarowych znajdujących się w grupie. Odbywa się to poprzez edycje wzorca grupy i zaznaczenie opcji Dostępny w: Mobile Sprzedaż na zakładce Aplikacje. Aby nowododane do grupy lub jej podgrup towary miały automatycznie zaznaczoną dostępność w Mobile Sprzedaż trzeba również zaznaczyć opcję Aktualizacja wzorców i wybrać „Zmienione pola”
W pierwszej kolejności należy zaznaczyć pole: dostępny w: Mobile Sprzedaż
Rys. 91. Ustawianie dostępności kartotek towarowych na wzorcu grupy
81 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
UWAGA: Aby karta towaru była dostępna w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż, oprócz zaznaczenia opcji dostępności kartoteki w Mobile Sprzedaż w systemie Comarch ERP XL należy również przypiąć odpowiednią grupę towarową w konfiguracji centrum mobilnego. Więcej na ten temat w punkcie 5.3. dokumentu.
UWAGA: Aplikacja Comarch ERP Mobile Sprzedaż nie obsługuje zestawów towarowych.
5.4
Dostępność jednostek pomocniczych w aplikacji
Od wersji 2014.1 systemu Comarch ERP XL istnieje możliwość określenia jednostki domyślnej przy sprzedaży oraz jednostek pomocniczych dostępnych w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż. Odpowiednie ustawienie znajduje się na karcie towaru -> zakładka: Jednostki i kody -> definicja jednostki pomocniczej. Aby dana jednostka pomocnicza była dostępna w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy zaznaczyć parametr: Dostępność w aplikacji: Mobile Sprzedaż. Aby dana jednostka pomocnicza była jednostką domyślną przy sprzedaży w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy zaznaczyć parametr: Dostępność w aplikacji: Domyślna.
Rys. 92. Ustawianie jednostki dostępnej w aplikacji i domyślnej do sprzedaży
82 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
5.5
Widoczność zdjęć towarów w aplikacji
Aby zdjęcia dodane do kartotek towarowych systemu Comarch ERP XL były widoczne w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż należy na zakładce Załączniki zaznaczyć poniższą opcję.
Pole, które należy zaznaczyć, aby zdjęcia dodane na zakładce Załączniki były widoczne w aplikacji
Rys. 93. Ustawienie widoczności zdjęć UWAGA: Aby zdjęcia mogły się poprawnie wyświetlać na urządzeniu i nie powodowały przepełnienia pamięci, w czasie synchronizacji są automatycznie zmniejszane do rozmiarów x na 1024 pikseli. Niektóre urządzenia umożliwiają jednak bezproblemową obsługę większych zdjęć. Aby zmienić wielkość synchronizowanych zdjęć należy w katalogu Methods w folderze serwera Comarch ERP Mobile Sprzedaż odnaleźć plik articlesphotos.configuration i go wyedytować w notatniku, podając długość dłuższej krawędzi zdjęcia.
5.6
Przypisanie grupy towarów oraz magazynów do kontrahenta
W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość przypisania grupy towarów oraz magazynów, z których pobierane będą towary dla danego kontrahenta. Dostępne towary oraz magazyny dla danego kontrahenta należy wskazać na Karcie kontrahenta, zakładka Aplikacje.
83 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Można wybrać grupę towarów, która będzie dostępna w aplikacji dla danego kontrahenta Można wybrać magazyny, które będą dostępne dla danego Kontrahenta. Dodatkowo, można określić magazyn domyślny
Rys. 94. Przypisanie grupy towarów oraz magazynów do kontrahenta W przypadku wyboru Magazynów istnieje możliwość określenia, który magazyn będzie domyślny i dostępny w aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż.
Rys. 95. Przypisanie magazynów do kontrahenta, określenie magazynu domyślnego i dostępnego w aplikacji
5.7
Cykliczność wizyt handlowych
W systemie Comarch ERP XL na Karcie kontrahenta istnieje możliwość ustawienia opcji odbywania wizyt z określoną częstotliwością. W tym celu na Karcie kontrahenta należy wybrać zakładkę Aplikacje, a następnie przycisk [Cykliczność wizyt].
84 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 96. Karta kontrahenta – wybór cykliczności wizyt Po wybraniu przycisku [Cykliczność wizyt] możliwe jest zdefiniowanie warunków i parametrów związanych z realizowaniem danej wizyty.
Rys. 97. Definicja cykliczności wizyt handlowych
85 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
5.8
Konfiguracja automatu synchronizacji UWAGA: Na serwerach z systemem operacyjnym MS Windows Vista, MS Windows Server 2008 lub MS Windows 7 należy moduł Administrator Oddziałów uruchomić za pomocą opcji „Uruchom jako Administrator”
Aby ułatwić proces synchronizacji danych dla baz posiadających wiele oddziałów została wprowadzona usługa automatycznej synchronizacji. W systemie Comarch ERP XL automat odbiera plik z oddziału, a następnie generuje plik z odpowiedzią i umieszcza go w miejscu dostępnym dla tego oddziału. Po wykreowaniu oddziału należy skonfigurować automat synchronizacji. W tym celu należy otworzyć moduł Administrator oddziałów, a następnie wykonać poniższe operacje: 1.
Nacisnąć na przycisk: [Oddziały]
Rys. 98. Comarch ERP XL, Oddziały 2.
Wskazać typ oddziału: Comarch Mobile Sprzedaż, wybrać żądany oddział z listy i kliknąć podgląd jego karty.
3.
W oknie Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż przejść na zakładkę Automat synchr. i uzupełnić poniższe pola (automat można również uruchomić w trybie usługi co zostało opisane w rozdziale 5.7.1).
Zaznaczenie pola spowoduje, że synchronizacja z oddziałem będzie obsługiwana przez automat synchronizacji Adres/nazwa serwera, na którym zostanie wykonana synchronizacja Adres/nazwa komputera, na którym zostanie wykonana synchronizacja/ID sesji
Rys. 99. Okno: Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż 4.
W oknie głównym modułu kliknąć przycisk „Konfiguracja logowania automatu synchronizacji”.
86 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 100. Comarch ERP XL, Konfiguracja logowania automatu synchronizacji Następnie należy uzupełnić poniżej wskazane pola.
Należy wskazać operatora systemu Comarch ERP XL, na którego system automatycznie zaloguje się w przypadku awarii Hasło operatora w systemie Comarch ERP XL Określenie, co jaki czas następuje sprawdzenie, czy zostały przysłane pliki synchronizacyjne z oddziałów
Rys. 101. Konfiguracja logowania automatu synchronizacji
5.
Po wykonaniu powyższego należy nacisnąć na przycisk [Przełącz w tryb automatyczny].
Rys. 102. Comarch ERP XL, Przełącz w tryb automatyczny Aby uruchomić tę funkcję, wszystkie inne okna w module muszą być zamknięte. Wyjątkiem jest okno [Log automatycznej synchronizacji]. W oknie wyświetlane są informacje o przebiegu pracy automatu synchronizacji.
Rys. 103. Comarch ERP XL, Log automatycznej synchronizacji
5.8.1
Działanie automatu synchronizacji jako usługi
Aby skonfigurować działanie automatu synchronizacji jako usługę, należy w konfiguracji oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż, na zakładce Automat synchronizacji. uzupełnić poniżej pokazane pola.
87 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Zaznaczenie pola spowoduje, że synchronizacja z oddziałem będzie obsługiwana przez automat synchronizacji Zaznaczenie pola spowoduje, że synchronizacja z oddziałem będzie obsługiwana przy wykorzystaniu usługi Comarch ERP Synchronization Service Adres serwera, na którym zostanie wykonana synchronizacja
Nazwa serwera\sesja, na którym będzie działała usługa Comarch ERP XL Synchronization Service
Rys. 104. Ustawianie działania automatu synchronizacji jako usługi dla oddziału Mobile Sprzedaż Dodatkowo, w oknie głównym modułu należy nacisnąć na przycisk [Konfiguracja logowania automatu synchronizacji].
Rys. 105. Comarch ERP XL, Konfiguracja logowania automatu synchronizacji Kolejnym krokiem jest wybór opcji: Synchronizacja jako usługa.
88 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 106. Konfiguracja logowania automatu, synchronizacja jako usługi Po naciśnięciu na przycisk: [Synchronizacja jako usługa] zostanie wyświetlone okno, w którym należy dodać odpowiednie usługi synchronizacyjne – taka możliwość została wprowadzona w wersji 2015.2
Rys. 107. Usługi synchronizacyjne – okno umożliwiające dodanie usługi
Po naciśnięciu przycisku pojawia się okno umożliwiające dodanie konkretnej usługi synchronizacji. Sytuacja ta jest widoczna na poniższym obrazku.
89 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 108. Konfiguracja logowania W pierwszej kolejności w zakładce Oddziały konfigurujemy właściwy dla danej usługi Odział za pomocą przycisku .
Rys. 109. Ustawienia usługi – podpięcie zdefiniowanego oddziału Kolejny etap jest związany z odpowiednim uzupełnieniem pól znajdujących się w zakładce Ogólne.
90 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 110. Ustawienia usługi – wprowadzenie danych konfiguracyjnych
Poprawne skonfigurowanie wskazanej usługi synchronizacji wiąże się z zapisaniem ustawień poprzez użycie przycisku
. Po tej operacji zdefiniowana usługa jest widoczna w oknie Usługi synchronizacyjne.
Rys. 111. Usługi synchronizacyjne – widok zdefiniowanej usługi Usuwanie usługi Comarch ERP XL Synchronization Service: • •
Na konfiguracji danego oddziału, na zakładce: Automat synchronizacji, należy odznaczyć opcję: Synchronizuj z wykorzystaniem usługi W konfiguracji logowania automatu synchronizacji należy odznaczyć parametr Synchronizuj z wykorzystaniem usługi.
91 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
UWAGA: W przypadku, gdy chcemy, aby usługa działała dla innej bazy danych (zmiana bazy danych), wówczas należy ją odinstalować na bazie danych, na której aktualnie nie będzie wykonywana synchronizacja i zainstalować ponownie na bazie danych na której powinna działać.
6. Dostęp do aplikacji przez przeglądarkę internetową Moduł Comarch ERP Kierownik Sprzedaży umożliwia użytkownikowi zalogowanie się do aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż także przez przeglądarkę internetową. Użytkownik logując się aplikacji może przeglądać swoje zrealizowane działania oraz planować nowe. Ma dostęp także do map oraz komunikatora, dzięki czemu może monitorować swoje zarejestrowane trasy oraz komunikować się z przełożonym i współpracownikami. Ponadto ma dostęp do listy swoich kontrahentów oraz rejonów, do których jest przypisany jako opiekun. Przykład: przedstawiciel handlowy realizuje swoje działania korzystając z urządzenia mobilnego. Jednak na koniec dnia może zalogować się do aplikacji na większym urządzeniu np. laptopie i wygodnie przeglądać swoje zrealizowane działania oraz planować nowe. Jeśli rejestrował trasę, może także przeglądać swoją przemierzoną trasę na mapie.
6.1
Przygotowanie Microsoft Internet Information Services (IIS) 6.1.1
IIS w wersji 7
Aby możliwe było poprawne zainstalowanie aplikacji Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży należy się upewnić, iż na stanowisku jest zainstalowany komponent „Narzędzia obsługi skryptów w usługach IIS”. W tym celu wchodzimy w Panel Sterowania -> Programy i uruchamiamy okno dodawania/usuwania funkcji systemu Windows.
Rys. 112. Konfiguracja elementów IIS
92 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
6.1.2
IIS w wersji 8
Uruchamiamy Menedżer Serwera (Server Manager), wskazujemy pozycję Dashboard i klikamy opcję dodania funkcji i opcji (Add roles and features).
Rys. 113. Menadżer serwera W oknie wyboru typu instalacji zaznaczamy opcję konfiguracji serwera („Role-based or feature-based installation”) i przechodzimy Dalej. W kolejnym oknie wybieramy serwer i klikamy Dalej. Następnie wskazujemy komponenty, które powinny zostać zainstalowane: - Application Server -> .NET Framework 4.5 - Web Server (IIS) -> Web Server - Web Server (IIS) -> Management Tools (wszystkie opcje)
93 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 114. Konfiguracja IIS 8
6.2
Czynności końcowe 6.2.1
IIS w wersji 7 UWAGA: Jeżeli na Tożsamości puli aplikacji mamy ustawionego domyślnego użytkownika, wówczas musimy do SQL dodać login IIS APPPOOL\SalesManagerPool
Po zakończeniu instalacji przechodzimy do Narzędzi administracyjnych systemu Windows -> Usługi i aplikacje -> Menedżer internetowych usług informacyjnych. W oknie Połączenia rozwijamy Witryny -> Default Web Site. Klikamy prawym przyciskiem myszy na witrynie SalesManager i z menu kontekstowego wybieramy Zarządzaj aplikacją i Przeglądaj.
94 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 115. Przeglądanie witryny Portalu Powinna pojawić się strona logowania Portalu.
Rys. 116. Strona logowania Portalu
6.2.2
IIS w wersji 8
Po zakończeniu instalacji przechodzimy do Narzędzi administracyjnych systemu Windows -> Usługi i aplikacje -> Menedżer internetowych usług informacyjnych. W oknie Połączenia rozwijamy Witryny -> Default Web Site. Klikamy prawym przyciskiem myszy na witrynie SalesManager i z menu kontekstowego wybieramy Zarządzaj aplikacją i Przeglądaj.
95 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 117. Przeglądanie witryny Portalu Powinna pojawić się strona logowania Portalu.
6.3
Konfiguracja SSL na serwerze IIS 6.3.1
Instalacja certyfikatu SSL na wersji 7 IIS
Aby dodać certyfikat należy otworzyć menadżera IIS, następnie z menu Połączenia po lewej stronie wybrać nazwę serwera. W widoku funkcji, w sekcji IIS konieczne jest wybranie funkcji Certyfikaty serwera (kliknąć dwukrotnie). W menu Akcje po prawej stronie należy wybrać opcję importowania certyfikatu (plik pfx) lub ukończenia żądania certyfikatu (plik cer) w zależności od formatu posiadanego pliku.
Rys. 118. Dodawanie certyfikatu SSL
96 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Po dodaniu certyfikatu z menu po lewej wybieramy Default Web Site, a następnie z menu Akcje po prawej Powiązania... Jeżeli na liście brakuje wpisu o typie https, należy go dodać, klikając na Dodaj… i wybrać typ https, adresy IP – wszystkie nieprzypisane, port 443. Z listy Certyfikat SSL wybrać dodany wcześniej certyfikat i zatwierdzić klikając OK. UWAGA: Należy upewnić się, że menadżer wyświetla Widok funkcji - po kliknięciu prawym przyciskiem na węzeł serwera w menu powinna pojawić się opcja: Przełącz do widoku zawartości.
UWAGA: Do korzystania z Certyfikatu SSL zaleca się korzystanie z domyślnego dla https portu 443.
6.3.2
Ustawienie wymagalności połączenia SSL
Aby serwer wymagał bezpiecznego połączenia dla aplikacji Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży należy rozwinąć Default Web Site z listy po lewej i wybrać stronę z Kierownikiem Sprzedaży. W widoku funkcji kliknąć dwukrotnie Ustawienia protokołu SSL w sekcji IIS i zaznaczyć Wymagaj protokołu SSL. Ustawienia kończymy klikając akcję Zastosuj po prawej stronie.
Rys. 119. Ustawienie wymagalności bezpiecznego połączenia SSL
6.3.3
Włączenie automatycznego przekierowania z HTTP do HTTPS UWAGA: Do ustawienia przekierowania do HTTPS niezbędne jest zaznaczenie: Wymagania protokołu SSL
Aby włączyć automatyczne przekierowanie z protokołu HTTP do HTTPS należy z drzewa konsoli rozwinąć Web Sites, kliknąć na stronie Kierownika Sprzedaży i w sekcji IIS na liście funkcji dwukrotnie kliknąć na Strony błędów. Jeżeli na liście nie ma wpisu dla błędu 403.4, należy go dodać (akcja Dodaj z prawej strony). W wyświetlonym oknie należy wpisać kod stanu 403.4, jako akcję odpowiedzi wybrać Odpowiedz przy użyciu przekierowania 302. Jako bezwzględny adres URL wpisać adres strony z Kierownikiem Sprzedaży poprzedzony https://.
97 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 120. Włączenie automatycznego przekierowania Aby przekierowanie działało dla przeglądarki uruchamianej lokalnie na serwerze, należy jeszcze, w widoku listy Stron błędów, kliknąć na Edytuj ustawienia funkcji… po prawej stronie i w oknie dialogowym wybrać przycisk radio Strony błędów niestandardowych. PRZYKŁAD: Poprawne adresy stron szyfrowanych: https://123.123.123.123/SalesManager lub https://moja.domena.pl/SalesManager. Aplikacja Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży oparty jest o mapy Google. Z tego powodu do poprawnego wyświetlanie map, wymagane jest zarejestrowanie w Comarch domeny, w której używana jest aplikacja.
UWAGA: Aby korzystać z bezpiecznego połączenia w aplikacji mobilnej Comarch ERP Mobile Monitorowanie wymagane jest posiadanie certyfikatu zaufanego. Listę urzędów wystawiających certyfikaty zaufane można znaleźć w ustawieniach systemu Android w zakładce Bezpieczeństwo.
98 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
7. Konfiguracja systemu Comarch ERP XL na potrzeby aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż + Monitorowanie Aby aplikacja Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży poprawnie współpracowała z Comarch ERP XL, konieczne jest odpowiednie skonfigurowanie systemu ERP.
7.1 Zmiany na Operatorze i Pracowniku Kolejnym krokiem jest nadanie roli odpowiedniemu pracownikowi i podpięcie go do operatora. W Comarch ERP XL wyróżnia się 2 role dla pracownika, które realizują dostęp do aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż + Monitorowanie z odpowiednimi prawami: 1.
2.
[Zarządzanie]Pracownik • Dostęp do modułu kalendarz • Dostęp do modułu kontrahenci • Dostęp do modułu rejony • Możliwość planowania działań [Monitorowanie]Pracownik • Dostęp do modułu tras • Dostęp do modułu wiadomości
Pozostałe prawa, które opisane są w dokumencie Comarch ERP Kierownik Sprzedaży – Instalacja i konfiguracja we współpracy z Comarch ERP XL dotyczą tylko i wyłącznie funkcjonalności modułu Floty dodanej do aplikacji Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży. W celu nadania roli odpowiedniemu pracownikowi należy przejść na Kartę pracownika (moduł Administrator -> menu Firma -> Pracownicy). Następnie należy odnaleźć danego pracownika, przejść do zakładki Role i przypisać odpowiednią rolę do pracownika.
99 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 121. Wyszukiwanie Pracownika
Rys. 122. Nadanie roli pracownikowi UWAGA: Aby można się było zalogować do aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż + Monitorowanie na danego Operatora, musi być on powiązany z Pracownikiem oraz konieczne jest ustawienie haseł na poszczególnych Operatorach. Podpięcie Pracownika do Operatora jest realizowane za pomocą przycisku Pracownik, który znajduje się w oknie edycji Operatora. W celu przejścia do okna edycji Operatora należy uruchomić moduł Administrator systemu Comarch ERP XL, następnie z menu wybrać zakładkę Firma -> Operatorzy.
100 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 123. Podpięcie Pracownika do Operatora Dodatkowo do operatora można przypisać zdjęcie, które będzie widoczne w aplikacji. W tym celu należy podnieść kartę pracownika i przejść na zakładkę Załączniki. Kolejnym krokiem jest dodanie załącznika typu Obraz (Zdjęcie) i wypełnienie pola Kod, Nazwa i zaimportowanie żądanego zdjęcia. W przypadku kilku zdjęć o takich samych nazwach, aplikacja Comarch ERP Mobile Kierownik Sprzedaży wybierze zdjęcie najnowsze i wyświetli je jako awatar.
101 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 124. Dodanie załącznika
7.2 Lista praw W systemie Comarch ERP XL zdefiniowane się następujące prawa: 1.
Dostęp do modułu kalendarz – wyświetla w menu głównym pozycję działania oraz działania w kalendarzu wg struktury podległościowej. 2. Dostęp do modułu kontrahenci – wyświetla w menu głównym pozycję kontrahenci oraz kontrahentów wg struktury rejonów i podległościowej. 3. Dostęp do modułu rejony – wyświetla w menu głównym pozycję rejony oraz rejony wg struktury rejonów 4. Możliwość planowania działań – umożliwia planowanie działań z karty pracownika, kontrahenta i z kalendarza. 5. Dostęp do kontrahentów z rejonu „Pozostałe” – wyświetla na liście kontrahentów rejon „Pozostałe” i umożliwia podgląd WSZYSTKICH kontrahentów z tej grupy. 6. Dostęp do modułu pracownicy – wyświetla w menu głównym pozycję pracownicy, oraz wyświetla pracowników wg struktury podległościowej. 7. Możliwość potwierdzania wizyt podwładnych – umożliwia zmianę stanu wizyty pracowników podwładnych (wg struktury podległościowej) z niepotwierdzonej na potwierdzoną/odrzuconą. 8. Możliwość potwierdzania swoich wizyt – umożliwia zmianę stanu swoich wizyt z niepotwierdzonej na potwierdzoną/odrzuconą 9. Możliwość edycji wizyt potwierdzonych – umożliwia edycję wizyt potwierdzonych. 10. Możliwość przepinania pracowników do rejonów – umożliwia dodawanie/odpinanie/edycję opiekunów w rejonach.
102 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
11. Nie uwzględniaj struktury podległościowej – nie uwzględnia struktury podległościowej we wszystkich miejscach w aplikacji. 12. Nie uwzględniaj struktury rejonów – nie uwzględnia struktury rejonów we wszystkich miejscach w aplikacji. 13. Dostęp do modułu tras. 14. Dostęp do modułu wiadomości. 15. Dodawanie i edycja znaczników – umożliwia dodawanie, usuwanie i edycje znaczników.
7.3 Ustawienia Struktury podległościowej Struktura podległościowa to zespół jednostek i przypisanych do nich pracowników. Każda firma ma do czynienia z bardziej lub mniej skomplikowaną strukturą podległościową. Struktura firmy wyświetlona jest w układzie struktury hierarchicznej (organizacyjnej) firmy. Dzięki niej użytkownik otrzymuje szczegółową informację o tym, kto komu podlega (niezależnie od struktur praw). Hierarchia podległościowa oparta jest o listę pracowników. Podległość: • •
Struktura podległościowa jest reprezentowana na drzewie. Drzewo struktury podległościowej posiada funkcjonalność prezentowania podwładnych danego kierownika i kierowników danego pracownika.
Kierownik, aby móc korzystać w pełni ze swoich praw kierowniczych powinien być podpięty w Strukturze podległościowej do odpowiedniego centrum. Dodatkowo do tego centrum powinni być przypisani również jego podwładni. Brak przypięcia Kierownika w Strukturze lub brak przypisania pracowników do odpowiedniego centrum będzie skutkować ograniczeniem dostępu – Kierownik nie będzie mieć wglądu do danych swoich podwładnych ani wpływu na ich działania. W celu umieszczenia Kierownika z Strukturze podległościowej należy w Administratorze przejść na zakładkę Firma -> Struktura Firmy -> Struktura podległościowa, następnie wybrać odpowiednia grupę i dodać nowego Kierownika w zakładce Kierownicy.
Rys. 125. Zakładka firma
103 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 126. Definiowanie struktury podległościowej
Rys. 127. Struktura podległościowa: dodanie Kierownika
104 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
7.4 Ustawienia wystawiania Wizyt handlowych Aby Użytkownik mógł wystawiać i modyfikować Wizyty handlowe powinien mieć przypisaną taką możliwość w systemie Comarch ERP XL. W tym celu należy przejść do Struktury firmy, następnie wejść do trybu edycji odpowiedniej grupy, przejść na zakładkę Dokumenty, odnaleźć dokument WH, przejść do definicji dokumentu i zaznaczyć opcję ‘Wystawianie i edycja’.
Rys. 128. Definicje dokumentu danego centrum
105 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Zaznaczona opcja: „Wystawianie i edycja”
Rys. 129. Definicja dokumentu: Wizyta handlowa
8. Ukrywanie i zmiana kolejności elementów w aplikacji Od wersji 5.0 aplikacji zostało umożliwione ukrywanie oraz zmiana kolejności elementów aplikacji. Poszczególne elementy można ukrywać dokonując zmian w pliku ListPositions, znajdującym się w katalogu: Comarch ERP Mobile Sales -> Serwer synchronizacji-> ViewsConfiguration. Poszczególne sekcje w pliku odpowiadają za ukrywanie: •
elementów menu głównego aplikacji:
Przykład: Aby ukryć element menu głównego Dzień należy zmienić wpis “VISIBLE” na “INVISIBLE”, np: • • •
danych na karcie kontrahenta: danych na dokumencie: danych na pozycji dokumentu:
106 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Jeżeli natomiast chodzi o zmianę kolejności elementów w aplikacji, to należy zmienić kolejność wierszy w pliku ListPositions. Po wykonaniu synchronizacji elementy w aplikacji powinny wyświetlić się w nowej kolejności. Przykład: Uproszczenie menu głównego do takiego jakie było w pierwszej wersji aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż (widoczne elementy: Kontrahenci i Terminarz)
Rys. 130. Ukrywanie elementów w menu głównym (z lewej strony: okno menu głównego przed zmianami, z prawej: okno menu głównego po zmianach) Fragment pliku ListPosition po zmianach:
107 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
9. Edycja raportów Od wersji 5.0 aplikacji umożliwiono usuwanie, dodawanie oraz edycję raportów z poziomu serwera. Definicje raportów znajdują się w katalogu: Comarch ERP Mobile Sales -> Serwer synchronizacji-> Reports. Aby dodać nowy raport należy utworzyć jego definicję, następnie zapisać go w formacie xml (w przypadku zapisu definicji raportu w Notatniku należy wybrać kodowanie UTF-8). Aby usunąć istniejący raport należy zmienić jego ID na ujemne, następnie zmienić datę modyfikacji (np. wystarczy zapisać ponownie plik z raportem) i wykonać synchronizację.
UWAGA: Podczas synchronizacji definicji raportów na urządzenie brana jest pod uwagę data modyfikacji pliku. W celu wymuszenia synchronizacji wydruku należy wykonać dowolną modyfikację.
Rys. 131. Zmiana ID raportu na ujemne Dodatkowo, istnieje możliwość zmiany języka raportu. Przykład: W przypadku gdy w wersji polskojęzycznej chcemy mieć raport w języku niemieckim, to należy zmodyfikować ostatni człon nazwy z deu na pol, następnie należy zmienić datę modyfikacji.
10.
Wydruki
W aplikacji zostały przygotowane i dostosowywać do wymagań Klienta.
przykładowe
wydruki,
które
można
dowolnie
modyfikować
Definicje wydruków znajdują się w katalogu: Comarch ERP Mobile Sales -> Serwer synchronizacji-> Printouts.
108 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Każdy wydruk składa się z trzech części: • • •
Data – zapytania wyciągające dane wykorzystywane na wydruku Layout – układ wydruku Style – styl wydruku (czcionki, kolory itp.)
Aby dodać nowy wydruk należy utworzyć jego definicję, następnie zapisać go w formacie xml (w przypadku zapisu definicji wydruku w Notatniku należy wybrać kodowanie UTF-8). Aby usunąć istniejący wydruk należy zmienić ID wszystkich jego elementów na ujemne, następnie zmienić datę modyfikacji (np. wystarczy zapisać ponownie plik z wydrukiem) i wykonać synchronizację.
UWAGA: Podczas synchronizacji definicji wydruków na urządzenie brana jest pod uwagę data modyfikacji pliku. W celu wymuszenia synchronizacji wydruku należy wykonać dowolną modyfikację.
Rys. 132. Zmiana ID wydruku na ujemne
11.Synchronizacja konfiguracji i ustawień odwrotnego obciążenia z ERP Do poprawnego działania odwrotnego obciążenia VAT w aplikacji Comarch ERP Mobile wymagane jest ustawienie w Comarch ERP XL następujących elementów:
109 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
•
Stawkę VAT wskazaną w polu: Stawka VAT dla odwrotnego obciążenia – Konfiguracja > Sprzedaż, Zakładka: Stawki VAT
Rys. 133. Comarch ERP XL - konfiguracja stawki VAT dla odwrotnego obciążenia
•
Parametr: Podatnikiem jest nabywca – karta kontrahenta, zakładka: Księgowe, sekcja: Typ kontrahenta
Rys. 134. Comarch ERP XL - karta kontrahenta •
Parametr: Odwrotne obciążenie – karta towaru, zakładka: Ogólne
110 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 135. Comarch ERP XL - karta towaru Dokładny opis tej funkcjonalności został udostępniony w Dokumentacji Użytkownika przy współpracy z Comarch ERP XL 2015.2
12.
Dodatkowe opcje konfiguracyjne
Dodatkowe opcje konfiguracyjne znajdują się w katalogu: Comarch ERP Mobile Sales -> Serwer synchronizacji-> Methods. Modyfikacji dla poszczególnych wersji systemów ERP należy dokonać w plikach statement: • •
configuration.xl2014 – konfiguracja dla systemu Comarch ERP XL 2014.1.4 configuration.xl2015 – konfiguracja dla systemu Comarch ERP XL 2015.X
Można ustawić następujące parametry aplikacji: Ustawienie: 0 1
- powoduje zablokowanie danej opcji, - powoduje możliwość skorzystania z danej opcji.
111 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Dostępny w: Nazwa parametru
Opis
Comarch ERP XL
Comarch ERP Altum
Comarch ERP Optima
PROMOCJE
IsDiscountsVisible
CanPreviewDiscountCards
0 – powoduje zablokowanie widoczności wszystkich promocji naliczonych bądź zdefiniowanych w systemie ERP 0 – ukrywanie widoczności promocji z poziomu karty towaru/kontrahenta NAGŁÓWEK DOKUMENTU
IsReferenceNumberVisible
0 – powoduje zablokowanie obsługi numeru obcego
CanChangePaymentForm
0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji formy płatności na nagłówkach dokumentów
CanChangePaymentDate
0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji terminu płatności na nagłówkach dokumentów
CanChangeIssueDate
0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji daty realizacji na nagłówkach dokumentów
CanChangeCreationDate
0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji daty wystawienia na nagłówkach dokumentów
ControlMinMarginWith ConstPricePromotion
w zależności od wpisanych parametrów dla promocji typu stała cena powoduje: 1 – kontrolę marży minimalnej, 2 – ostrzeżenie, iż marża minimalna
112 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
nie została osiągnięta, 3 – brak kontroli marży minimalnej DOKUMENTY IsDocumentsFromSystem Visible
0 – powoduje zablokowanie widoczność dokumentów z systemu
IsTotalRealizationEnabled
w zależności od parametrów: 1 – ZS będzie miało w systemie Comarch ERP XL zaznaczone pole „Realizuj w całości” i nie będzie możliwości częściowej realizacji, 0 – nie będzie możliwości całościowej realizacji ZS
IsCauseOfComplaintRequir edField
w zależności od parametrów pole Przyczyna reklamacji na dokumencie Reklamacji jest: 1 – wymagane, 0 – niewymagane
MaxNumberOfDescriptions LinesInCart
maksymalna ilość linii opisu wyświetlanych na towarze dodanym do koszyka: 0 – opis pozycji nie będzie wyświetlany na liście towarów dodanych do koszyka, wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu pozycji wyświetlanych na liście towarów dodanych do koszyka
MaxNumberOfDescriptions LinesInDocumentList
maksymalna ilość linii opisu dokumentu wyświetlanych na liście dokumentów: 0 – opis nagłówka dokumentu nie będzie wyświetlany na liście dokumentów, wartość całkowita większa od 0 – ilość linii opisu nagłówka dokumentu wyświetlanych na liście dokumentów KONTRAHENCI
ArchiveUsedAddressAfterC hanging
w zależności od parametrów: 1 – jeżeli nowododany adres kontrahenta został użyty to adres ten zostanie zarchiwizowany w przypadku jego zmiany przed synchronizacją do systemu ERP
113 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
0 – jeżeli nowododany adres kontrahenta został użyty to adres ten nie zostanie zarchiwizowany w przypadku jego zmiany (zostanie podmieniony na dokumencie) przed wysłaniem do systemu ERP
CanAddContractor
IsSystemContractorsEditing Enabled
0 – powoduje zablokowanie możliwości dodania kontrahenta w aplikacji
Od wersji Comarch ERP XL 2015.0.3 opcja dostępna jest w konfiguracji oddziału.
0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji kontrahentów
Od wersji Comarch ERP XL 2015.0.3 opcja dostępna jest w konfiguracji oddziału.
DZIAŁANIA CanEditSynchronized Actions
0 – powoduje zablokowanie możliwości edycji działań zsynchronizowanych
IsTasksEnabled
0 – powoduje zablokowanie dodawania zadań
IsMeetingsEnabled
0 – powoduje zablokowanie dodawania kontaktów
IsPrivateEventsEnabled
IsContactsEnabled IsContactKindForMeeting Required
0 – powoduje zablokowanie dodawania wydarzeń prywatnych 0 – powoduje zablokowanie widoczności kontaktów Parametr techniczny różnicujący systemy ERP. Zmiany nie są zalecane.
114 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
RequireVisitConfirmation
w zależności od parametrów: 0 – WH tworzone w aplikacji są potwierdzone, 1 – WH tworzone w aplikacji wymagają potwierdzenia w systemie ERP
CanCopyVisits
w zależności od parametrów: 0 – powoduje zablokowanie kopiowania WH, 1 – będzie możliwość skopiowania niezrealizowanej WH, 2 – będzie istniała możliwość skopiowania każdej WH
CanCopyVisitsWithout ActivePattern
0 – powoduje zablokowanie kopiowania WH jeżeli wzorzec jest niedostępny
IsVisitsEnabled
0 – powoduje zablokowanie dodawania WH 0 – dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie realizacji wizyt
CanPauseVisitRealization
CanPlanVisitsWithout Pattern
RejectPlannedVisitAfter Copy
1 – powoduje możliwość korzystania z funkcjonalności wstrzymywania realizacji wizyty
0 – dotychczasowe działanie aplikacji w zakresie planowania wizyt 1 – powoduje możliwość korzystania z funkcjonalności planowania wizyty bez podania wzorca 0 – powoduje zablokowanie odrzucenia planowanej WH po skopiowaniu
- opcja dostępna - opcja niedostępna
UWAGA: Wartości parametrów:
115 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
• • •
IsAddressCodeAndNameDisabled, IsAddressCodeAndNameSuggested, IsAddressNameInvisibleAfterChangingToMain
nie powinny być zmieniane przez użytkownika.
116 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
13.
Ogólne zasady pracy z aplikacjami Comarch ERP Mobile UWAGA: Niedozwolona jest sytuacja, kiedy na jednym urządzeniu następuje zalogowanie się i synchronizacja (np. w celach testowych) na użytkownika, który równolegle pracuje produkcyjnie na innym urządzeniu.
Wywołanie synchronizacji na pustej bazie mobilnej spowoduje wyczyszczenie odpowiednich pól i mapowań w systemie ERP, co będzie skutkowało licznymi problemami w pracy operatora działającego produkcyjne (kłopoty z dodaniem nowych kontrahentów, nieprawidłowa realizacja zamówień). W sytuacji, kiedy występuje potrzeba testowego przesynchronizowania się na aktywnego przedstawiciela/operatora należy wykonać backup bazy systemu ERP i odtworzyć ją obok bazy produkcyjnej, a następnie zalogować się i przesynchronizować z bazą testową.
14.1 Generowanie bazy na nowo na urządzeniu i przechowywanie backupów Aby wygenerować bazę na nowo należy: •
•
Usunąć bazę mobilną znajdującą na bezpośrednio na karcie SD urządzenia (nazwa bazy: data.db, baza może być podzielona na kilka plików np. data.db, data.db-journal - należy usunąć je wszystkie). Po usunięciu mobilnej bazy wszystkie dane zostaną utracone. Wymusić zamknięcie aplikacji Mobilnej z poziomu zarządzania aplikacjami. Należy wejść w: Zarządzanie aplikacjami -> wybrać Comarch ERP Mobile Sprzedaż, a następnie opcję Wymuś zatrzymanie. Wymusić zatrzymanie można też poprzez reinstalację aplikacji. W tym celu należy uruchomić i zainstalować pliki *.apk znajdujące się bezpośrednio na karcie SD urządzenia (Vendor.Core.apk, Vendor.Documents.apk, Vendor.Payments.apk)
•
Uruchomić aplikację Comarch ERP Mobile Sprzedaż i wykonać pierwszą synchronizację.
Backupy bazy przechowywane są na karcie SD urządzenia w folderze: MoSBackups.
Backupy bazy sprzed konwersji oznaczane są sufiksem auto
Rys. 136. Folder z backupami bazy na urządzeniu
117 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
14.
Opcja: Serwis
Od wersji 5.1 aplikacji Comarch ERP Mobile Sprzedaż wprowadzona została nowa opcja: Serwis. Przy jej pomocy możemy praktycznie bez żadnego udziału przedstawiciela handlowego zdiagnozować, co dzieje się na mobilnej bazie danych, przesłać backup i logi z urządzenia na serwer. Po naciśnięciu na przycisk [Rozpocznij serwis], dostępny w Menu głównym-> Stan-> Administracja pojawi się okno w którym należy ustalić dowolne hasło, niezbędne do połączenia się z telefonem.
Po naciśnięciu na przycisk pojawi się okno w którym należy ustalić dowolne hasło, niezbędne do połączenia się z telefonem
Rys. 137. Administracja, opcja: Rozpocznij serwis
118 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Ustalone przez Przedstawiciela hasło do połączenia. Hasło należy przekazać osobie, która będzie łączyła się do urządzenia.
Rys. 138. Opcja: Rozpocznij serwis, określanie hasła do połączenia Następnym krokiem będzie połączenie się z serwerem oraz z urządzeniem. Aby była taka możliwość, należy uruchomić plik startservice dostępny w katalogu Serwera synchronizacji (C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Mobile Sales\Serwer synchronizacji).
119 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Plik uruchamiający narzędzie diagnostyczne
Rys. 139. Katalog serwera synchronizacji: startservice Po uruchomieniu startservice zostanie wyświetlone okno wiersza poleceń.
Rys. 140. Okno Serwisu Po wpisaniu komendy: help, zostanie wyświetlone okno z opcjami dostępnymi w aplikacji.
120 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 141. Okno Serwisu po wpisaniu komendy: help Dostępne opcje, to: 1) Połączenie do serwera na którym został zainstalowany Serwer synchronizacji. Aby połączyć się do serwera należy wpisać adres IP komputera z którym chcemy się połączyć oraz port po którym ma przebiegać połączenie
2) Połączenie się do bazy danego użytkownika. Aby połączyć się do bazy danego użytkownika należy wpisać nazwę użytkownika i hasło ustalone wcześniej przez użytkownika na urządzeniu.
3) Pobranie nazw dostępnych użytkowników. Po wykonaniu polecenia zostanie wyświetlona lista użytkowników oczekujących na połączenie.
4) Pobranie logów z urządzenia. Po wykonaniu polecenia logi zostaną wyświetlone w oknie oraz przesłane na serwer do katalogu Logs (C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Mobile Sales\Serwer synchronizacji\Logs).
121 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 142. Okno Serwisu, pobranie logów z urządzenia 5) Wykonanie backupu i pobranie bazy z urządzenia na serwer. Podczas wykonywania backupu bazy na ekranie pojawi się aktualny progres wykonania backupu bazy. Po wykonaniu backupu, baza zostanie przesłana na serwer do katalogu Databases (C:\Program Files (x86)\Comarch ERP Mobile Sales\Serwer synchronizacji\Databases). Nazwa bazy będzie poprzedzona sufixem z akronimem operatora, w kolejnej części będzie znajdowała się data i godzina pobrania backupu.
6) Wykonanie zapytania bądź polecenia na bazie danych użytkownika. Przykład: Zmiana wartości w tabeli Units oraz wyświetlenie jej zawartości.
122 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
7) Rozłączenie się z urządzeniem. Podczas rozłączania się możemy wybrać jeden z dwóch możliwych rezultatów: sukces, bądź koniec. Rezultat sukces powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe zostały zakończone pomyślnie.
W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem success na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się pomyślnie. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.
Rys. 143. Rozłączenie się z urządzeniem (opcja: sukces)
Rezultat end powinien zostać wybrany wówczas, gdy prace serwisowe nie zostały jeszcze całkowicie zakończone.
123 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
W przypadku wybrania rozłączenia się z rezultatem end na urządzeniu zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący o tym, iż prace zakończyły się na ten moment. Dodatkowo można użytkownikowi wysłać krótką wiadomość.
Rys. 144. Rozłączenie się z urządzeniem (opcja: end) 8) Rozłączenie się z serwerem Klienta.
124 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
15. Dostępne funkcje Comarch ERP Mobile Sprzedaż w zależności od systemu ERP Dostępność funkcjonalności w zależności od systemu
FUNKCJONALNOŚĆ Comarch ERP Optima
Comarch ERP XL
Comarch ERP Altum
INFORMACJE O KONTRAHENTACH Kod i nazwa kontrahenta Numer NIP Prefiks NIPu Regon Adres główny Adresy dodatkowe Kontakty: Telefon
(2)
(2+GSM)
(wiele)
Kontakty: Fax Kontakty: E-Mail Kontakty: Adres URL Kontakty: Modem Informacja, czy są zaplanowane działania na dany dzień Lista działań zrealizowanych, przeterminowanych Ostatnio wystawiony dokument w Comarch ERP Mobile Sprzedaż Lista wystawionych dokumentów Ostatnio przyjęta wpłata/wypłata w Comarch ERP Mobile Sprzedaż Lista przyjętych wpłat/wypłat Lista zaległych płatności kontrahenta Limity kredytowe
125 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Domyślna forma płatności Dystrybutorzy/Magazyny Cena początkowa Sposób dostawy Cecha transakcji Płatnik Opis kontrahenta Grupy kontrahentów Rodzaj kontrahenta Dostępna grupa towarowa Podgląd atrybutów Dodawanie atrybutów Możliwość dodania adresu do istniejącego kontrahenta Możliwość dodania osoby kontaktowej do istniejącego kontrahenta Edycja kontrahenta pobranego z systemu ERP (dostępne tylko przy współpracy z wersją Comarch ERP Optima 2015.0)
Obsługa parametrów wymaganych obiektów na rodzaju kontrahenta INFORMACJE O OSOBACH KONTAKTOWYCH Domyślność Imię i nazwisko Stanowisko Rola decyzyjna Kontakty: Telefon
(2)
(2)
(wiele)
Kontakty: Fax Kontakty: E-Mail
126 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Kontakty: Komunikatory Notatki INFORMACJE O ARTYKUŁACH Kod i nazwa Zdjęcia Animacje Marka Producent Marża minimalna Stawka VAT Jednostka podstawowa Kod EAN jednostki podstawowej Jednostki pomocnicze Kody EAN jednostek pomocniczych Wagi na jednostkach: brutto, netto Domyślność jednostki pomocniczej dla sprzedaży Podgląd stanów na dostępnych magazynach Ceny sprzedaży Czas dostawy Domyślność cen sprzedaży Cena zakupu Opis Grupa towarowa Kategoria Atrybuty INFORMACJE NA DOKUMENCIE Numer dokumentu Wybór serii
127 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Numer obcy Kontrahent Wybór adresu kontrahenta Wybór magazynu Wybór ceny początkowej Pozostały limit kredytowy Nadanie rabatu nagłówka Nadanie promocji WTR Marża na dokumencie Wybór formy płatności Wybór terminu płatności Wybór terminu wystawienia dokumentu Wybór terminu realizacji Wybór sposobu dostawy Wybór cechy transakcji Opis Ilość towarów na dokumencie Wartość netto/brutto Poprzednie transakcje – ilość/cena OPERACJE Wystawianie Zamówień Sprzedaży (Rezerwacji Odbiorcy) Wystawianie Zapytań Ofertowych Sprzedaży Wystawianie Ofert Sprzedaży Wystawianie Faktur Sprzedaży Wystawianie Faktur Pro- Forma Wystawianie Paragonów Wystawianie Reklamacji Sprzedaży
128 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Wystawianie Wydań Magazynowych Obsługa Przyjęć Magazynowych Obsługa Przesunięć Międzymagazynowych Podgląd dokumentów z centrali ERP Możliwość pobierania dokumentów z dowolnego zakresu dni Kopiowanie dokumentów tego samego typu wystawionych na określonego kontrahenta Kopiowanie dokumentów tego samego typu wystawionych na dowolnego kontrahenta Drukowanie dokumentów i rozliczeń Wysyłanie dokumentów i rozliczeń pocztą e-mail Fiskalizacja dokumentów Zmiana kierunku VAT na dokumencie Wyszukiwanie głosowe Wyszukiwanie za pomocą skanera kodów kreskowych Konfigurowanie filtrów Sortowanie list towarów i kontrahentów Dublowanie pozycji na dokumencie Kopiowanie pozycji Kontrola limitu kredytowego Dodanie do koszyka przefiltrowanej listy towarów Przyjmowanie wpłat/wypłat na kontrahenta Rejestrowanie wpłaty/wypłaty własnej Rozliczanie należności Rozliczanie zobowiązań Kompensowanie płatności Weryfikowanie NIPu kontrahenta w systemie VIES
129 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Dodawanie nowego kontrahenta Dodawanie osób kontaktowych na nowym kontrahencie Dodawanie dodatkowych adresów na nowym kontrahencie Automatyczne otwieranie raportów kasowych Zamykanie raportów kasowych Podgląd stanu kasy Pogląd stanu synchronizacji Wysłanie logów do centrali Wykonanie backupu bazy Dodawanie atrybutów na nagłówku dokumentu Dodawanie atrybutów na pozycjach dokumentu Uzależnienie stanu synchronizowanych dokumentów od sposobu dostawy
(dostępne tylko przy współpracy z wersją Comarch ERP XL 2015.2)
Obsługę promocji pakietowych na dokumentach handlowych (FS, PA, WZ)
(dostępne tylko przy współpracy z wersją Comarch ERP XL 2015.2)
Elastyczne generowanie gratisów na promocjach pakietowych
(dostępne tylko przy współpracy z wersją Comarch ERP XL 2015.2)
Mnożenie gratisów, na promocjach elastycznych, w zależności od wielokrotności spełnienia pakietu
(dostępne tylko przy współpracy z wersją Comarch ERP XL 2015.2)
Podpowiadanie terminów wizyt z kontrahentem, według zadanych w systemie ERP definicji cykliczności
(dostępne tylko przy współpracy z wersją Comarch ERP XL 2015.2)
TERMINARZ
130 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Pobieranie i realizacja wizyt służbowych z systemu ERP Pobieranie i realizacja zdarzeń systemowych z systemu ERP Dodawanie zadań Dodawanie spotkań Obsługa wątków (wysyłanie do systemu ERP) Obsługa kontaktów Dodawanie wizyt służbowych z poziomu urządzenia Kopiowanie wizyt Przesuwanie wizyt Potwierdzanie wizyt Planowanie zawieszenia realizowanych wizyt Planowanie wizyty bez podawania wzorca Wskazanie wzorca podczas realizacji wizyty Kolorowanie wizyt handlowych wg typów Dodawanie zdarzeń prywatnych Lista działań w widoku miesięcznym Lista działań w widoku tygodniowym Lista działań w widoku dziennym Lista działań zaplanowanych Lista działań przeterminowanych Lista działań zakończonych Umożliwienie realizacji elementu wizyty: Merchandising bez zadanych wzorców
(dostępne tylko przy współpracy z wersją Comarch ERP XL 2015.2)
Dodawanie opisu do wykonywanych zdjęć podczas Merchandising
(dostępne tylko przy współpracy z
131 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
wersją Comarch ERP XL 2015.2)
ROZPOCZĘCIE/ZAKOŃCZENIE DNIA Rozpoczęcie dnia Ustalenie początkowego stanu licznika (dodanie przejazdu korygującego) Wybór samochodu Podgląd karty samochodu Ustalenie początkowego stanu kasy Podsumowanie dnia Zmiana podpowiadania czasu wyjazdu na przejeździe Możliwość rejestracji przejazdów Przejechany dystans Bieżący/poprzedni stan licznika Zmiana samochodu Ilość i wartość wystawionych zamówień Wartość należności do uregulowania Wartość należności rozliczonych Wartość zobowiązań do uregulowania Wartość zobowiązań rozliczonych Lista zadań do wykonania w danych dniu Zakończenie dnia Ustalenie końcowego stanu licznika (dodanie przejazdu korygującego) Ustalenie końcowego stanu kasy Informacja o przychodach/rozchodach Możliwość zamknięcia otwartych raportów kasowych Możliwość wygenerowania KW Rozliczenie na zakończenie dnia
132 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
RAPORTY Lista raportów Raport kontrahenci bez transakcji Raport podsumowanie dnia Raport sprzedaż SKU Raport sprzedaż towarów wg kontrahenta Raport wartość sprzedaży dla kontrahenta Raport Sprzedaż w okresach Kopiowanie raportu Dodawanie raportów użytkownika Wysyłanie definicji nowych raportów do centrali Odbieranie nowych definicji raportów z centrali Raporty Online INNE INFORMACJE Obsługa promocji/rabatów standardowych Obsługa promocji pakietowych Ilość obsługiwanych kontrahentów Ilość oferowanych towarów Czas ostatniej synchronizacji Informacja o ilości i wartości wystawionych dokumentów dzisiaj, wczoraj, w tygodniu i w miesiącu Definiowanie adresu głównego i pomocniczych synchronizacji Wybór skórki aplikacji Pokazywanie/ukrywanie kodów towarów Pokazywanie/ukrywanie kodów kontrahentów Pokazywanie/ukrywanie cen historycznych na elementach Ukrywanie obiektów związanych w Vansellingiem
133 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Usuwanie obiektów z lokalnej bazy danych Pobieranie dokumentów z systemu ERP Blokada edycji cen i rabatów na dokumentach
Poprzez procedurę
Poprzez procedurę
Parametryzacja przeliczania cen na pozycjach po zmianie warunków handlowych
Poprzez procedurę
Poprzez procedurę
Widoczność promocji w aplikacji
Poprzez procedurę
Poprzez procedurę
Poprzez procedurę
Obsługa drukarek fiskalnych Obsługa drukarek termicznych - opcja dostępna - opcja niedostępna
134 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Spis rysunków Rys. 1. Okno powitalne instalatora ......................................................................................................................... 8 Rys. 2. Umowa licencyjna ........................................................................................................................................ 8 Rys. 3. Wybór ścieżki programu .............................................................................................................................. 9 Rys. 4. Instalacja Comarch ERP Auto Update .......................................................................................................... 9 Rys. 5. Ekran końcowy instalatora Comarch ERP Auto Update............................................................................. 10 Rys. 6. Okno wyboru języka .................................................................................................................................. 10 Rys. 7. Okno prekonfiguracji Comarch ERP Auto Update ..................................................................................... 11 Rys. 8. Okno główne Comarch ERP Auto Update po prekonfiguracji.................................................................... 12 Rys. 9. Konfiguracja Comarch ERP Auto Update ................................................................................................... 13 Rys. 10. Menu główne ........................................................................................................................................... 14 Rys. 11. Lista dostępnych produktów ................................................................................................................... 14 Rys. 12. Dodanie komponentów ........................................................................................................................... 14 Rys. 13. Okno konfiguracji serwera ....................................................................................................................... 15 Rys. 14. Poprawna weryfikacja ustawień do logowania do serwera SQL ............................................................. 16 Rys. 15. Okno główne Auto Update’a ................................................................................................................... 16 Rys. 16. Okno po zainstalowaniu Comarch ERP Menadżer Kluczy ........................................................................ 17 Rys. 17. Stany gwarancji na program Menadżer Kluczy ........................................................................................ 17 Rys. 18. Przycisk do zwalniania licencji na danym kluczu ..................................................................................... 18 Rys. 19. Dane do zwolnienia licencji na danym kluczu.......................................................................................... 19 Rys. 20. Dodaj produkt .......................................................................................................................................... 19 Rys. 21. Dodanie komponentów ........................................................................................................................... 20 Rys. 22. Wybór okna Konfiguracji Serwera ........................................................................................................... 20 Rys. 23. Okno konfiguracji serwera synchronizacji ............................................................................................... 21 Rys. 24. Instalacja aplikacji .................................................................................................................................... 22 Rys. 25. Akceptacja umowy licencyjnej ................................................................................................................. 23 Rys. 26. Zainstalowana wersja Comarch ERP Mobile Sprzedaż ............................................................................ 23 Rys. 27. Właściwości usługi Comarch Mobile Server ............................................................................................ 24 Rys. 28. Aplikacja Sprzedaż – Instalator ................................................................................................................ 26 Rys. 29. Wprowadzenie danych potrzebnych do pobrania wersji w modelu standardowym .............................. 27 Rys. 30. Pobieranie aplikacji na urządzeniu .......................................................................................................... 28 Rys. 31. Logowanie do aplikacji............................................................................................................................. 29 Rys. 32. Krok 1 – tworzenie bazy mobilnej............................................................................................................ 30 Rys. 33. Krok 2 – wybór trybu konfiguracji aplikacji.............................................................................................. 31
135 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 34. Konfiguracja aplikacji ............................................................................................................................... 32 Rys. 35. Krok 3 – wpisanie adresu serwera ........................................................................................................... 33 Rys. 36. Krok 4 – uzupełnienie nazwy użytkownika i hasła ................................................................................... 34 Rys. 37. Krok 5 – zakończenie konfiguracji i wykonanie synchronizacji ................................................................ 35 Rys. 38. Logowanie do aplikacji............................................................................................................................. 36 Rys. 39. Logowanie do aplikacji............................................................................................................................. 37 Rys. 40 Okno Ustawienia aplikacji Comarch ERP Mobile ...................................................................................... 38 Rys. 41. Opcja język i klawiatura ........................................................................................................................... 39 Rys. 42. Wybór klawiatury: Sprzedaż- Instalator .................................................................................................. 40 Rys. 43. Sposób wprowadzania tekstu .................................................................................................................. 41 Rys. 44. Ustawienia telefonu, język i wprowadzanie ............................................................................................ 42 Rys. 45. Dedykowana klawiatura - numeryczna i tekstowa .................................................................................. 43 Rys. 46. Aktualizacja aplikacji na urządzeniu ........................................................................................................ 45 Rys. 47. Krok 1 – konwersja bazy mobilnej ........................................................................................................... 46 Rys. 48. Krok 2 – wybór trybu konfiguracji aplikacji.............................................................................................. 47 Rys. 49. Konfiguracja aplikacji ............................................................................................................................... 48 Rys. 50. Krok 3 – wpisanie adresu serwera ........................................................................................................... 49 Rys. 51. Krok 4 – uzupełnienie nazwy użytkownika i hasła ................................................................................... 50 Rys. 52. Krok 5 – zakończenie konfiguracji i wykonanie synchronizacji ................................................................ 51 Rys. 53. Logowanie do aplikacji............................................................................................................................. 52 Rys. 54. Profil domyślny Comarch ERP Auto Update ............................................................................................ 53 Rys. 55. Dodawanie nowego profilu w Comarch ERP ........................................................................................... 55 Rys. 56. Potwierdzenie przełączenia profilu ......................................................................................................... 56 Rys. 57. Konfiguracja nowego profilu.................................................................................................................... 57 Rys. 58. Usługi aplikacji mobilnych instalowane na profilu głównym oraz na profilu dodatkowym: T1 .............. 58 Rys. 59. Pule aplikacji mobilnych instalowane na profilu głównym oraz na profilu dodatkowym: T1 ................. 58 Rys. 60. Definicja rejestru kasowego, zakładka: Ogólne ....................................................................................... 59 Rys. 61. Definicja operacji kasowej ....................................................................................................................... 60 Rys. 62. Przypinanie definicji operacji kasowych .................................................................................................. 60 Rys. 63. Comarch ERP XL, kreator nowego oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż ........................................... 61 Rys. 64. Comarch ERP XL, dodaj nowy oddział Comarch ERP Mobile Sprzedaż .................................................... 61 Rys. 65. Comarch ERP XL, dodawanie nowego oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż ..................................... 61 Rys. 66. Kreacja nowego oddziału – Krok 1. .......................................................................................................... 62 Rys. 67. Kreacja nowego oddziału – Krok 2. .......................................................................................................... 63 Rys. 68. Kreacja nowego oddziału – Krok 3 (system Comarch ERP XL 2015.2), sekcja: Eksport ........................... 64
136 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 69. Kreacja nowego oddziału – Krok 3, ustawienia dotyczące eksportu kontrahentów ............................... 64 Rys. 70. Kreacja nowego oddziału – Krok 3 (system Comarch ERP XL 2015.2), sekcja: Import ............................ 65 Rys. 71. Kreacja nowego oddziału – Krok 4 ........................................................................................................... 66 Rys. 72. Kreacja nowego oddziału – Krok 5 ........................................................................................................... 67 Rys. 73. Centrum struktury praw, zakładka: Ogólne ............................................................................................. 67 Rys. 74. Dodanie rejestru oddziałowego ............................................................................................................... 68 Rys. 75. Dodanie rejestru VAT do serii .................................................................................................................. 68 Rys. 76. Centrum struktury praw, edycja formy płatności. ................................................................................... 69 Rys. 77. Dodanie cen do oddziału ......................................................................................................................... 70 Rys. 78. Przypisanie operatora do centrum .......................................................................................................... 71 Rys. 79. Widoczność cen zakupu i marży. ............................................................................................................. 71 Rys. 80 Ustawianie praw do pobierania dokumentów historycznych .................................................................. 72 Rys. 81. Definicja dokumentu: Zakładka Ogólne ................................................................................................... 74 Rys. 82. Definicja dokumentu: Zakładka Parametry ............................................................................................. 75 Rys. 83. Definicja dokumentu: Zakładka Inne ....................................................................................................... 76 Rys. 84. Definicja dokumentu: Zakładka Magazyny .............................................................................................. 77 Rys. 85. Definicja dokumentu: Serie ..................................................................................................................... 78 Rys. 86 Przypinanie wzorców wizyt handlowych. ................................................................................................. 78 Rys. 87. Edycja ustawień centrum: Comarch Mobile Sprzedaż............................................................................. 79 Rys. 88. Konfiguracja stanu synchronizowanych dokumentów wg sposobu dostawy ......................................... 80 Rys. 89. Lista zamówień synchronizowanych wg sposobu dostawy ..................................................................... 80 Rys. 90. Dostępność kartoteki towarowej w aplikacji ........................................................................................... 81 Rys. 91. Ustawianie dostępności kartotek towarowych na wzorcu grupy ............................................................ 81 Rys. 92. Ustawianie jednostki dostępnej w aplikacji i domyślnej do sprzedaży ................................................... 82 Rys. 93. Ustawienie widoczności zdjęć.................................................................................................................. 83 Rys. 94. Przypisanie grupy towarów oraz magazynów do kontrahenta................................................................ 84 Rys. 95. Przypisanie magazynów do kontrahenta, określenie magazynu domyślnego i dostępnego w aplikacji . 84 Rys. 96. Karta kontrahenta – wybór cykliczności wizyt ......................................................................................... 85 Rys. 97. Definicja cykliczności wizyt handlowych.................................................................................................. 85 Rys. 98. Comarch ERP XL, Oddziały ....................................................................................................................... 86 Rys. 99. Okno: Konfiguracja oddziału Comarch ERP Mobile Sprzedaż .................................................................. 86 Rys. 100. Comarch ERP XL, Konfiguracja logowania automatu synchronizacji ..................................................... 87 Rys. 101. Konfiguracja logowania automatu synchronizacji ................................................................................. 87 Rys. 102. Comarch ERP XL, Przełącz w tryb automatyczny ................................................................................... 87 Rys. 103. Comarch ERP XL, Log automatycznej synchronizacji ............................................................................. 87
137 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 104. Ustawianie działania automatu synchronizacji jako usługi dla oddziału Mobile Sprzedaż.................... 88 Rys. 105. Comarch ERP XL, Konfiguracja logowania automatu synchronizacji ..................................................... 88 Rys. 106. Konfiguracja logowania automatu, synchronizacja jako usługi ............................................................. 89 Rys. 107. Usługi synchronizacyjne – okno umożliwiające dodanie usługi............................................................. 89 Rys. 108. Konfiguracja logowania ......................................................................................................................... 90 Rys. 109. Ustawienia usługi – podpięcie zdefiniowanego oddziału ...................................................................... 90 Rys. 110. Ustawienia usługi – wprowadzenie danych konfiguracyjnych .............................................................. 91 Rys. 111. Usługi synchronizacyjne – widok zdefiniowanej usługi ......................................................................... 91 Rys. 112. Konfiguracja elementów IIS ................................................................................................................... 92 Rys. 113. Menadżer serwera ................................................................................................................................. 93 Rys. 114. Konfiguracja IIS 8 ................................................................................................................................... 94 Rys. 115. Przeglądanie witryny Portalu ................................................................................................................. 95 Rys. 116. Strona logowania Portalu ...................................................................................................................... 95 Rys. 117. Przeglądanie witryny Portalu ................................................................................................................. 96 Rys. 118. Dodawanie certyfikatu SSL .................................................................................................................... 96 Rys. 119. Ustawienie wymagalności bezpiecznego połączenia SSL ...................................................................... 97 Rys. 120. Włączenie automatycznego przekierowania ......................................................................................... 98 Rys. 121. Wyszukiwanie Pracownika................................................................................................................... 100 Rys. 122. Nadanie roli pracownikowi .................................................................................................................. 100 Rys. 123. Podpięcie Pracownika do Operatora ................................................................................................... 101 Rys. 124. Dodanie załącznika .............................................................................................................................. 102 Rys. 125. Zakładka firma ..................................................................................................................................... 103 Rys. 126. Definiowanie struktury podległościowej ............................................................................................. 104 Rys. 127. Struktura podległościowa: dodanie Kierownika .................................................................................. 104 Rys. 128. Definicje dokumentu danego centrum ................................................................................................ 105 Rys. 129. Definicja dokumentu: Wizyta handlowa.............................................................................................. 106 Rys. 130. Ukrywanie elementów w menu głównym (z lewej strony: okno menu głównego przed zmianami, z prawej: okno menu głównego po zmianach) ...................................................................................................... 107 Rys. 131. Zmiana ID raportu na ujemne .............................................................................................................. 108 Rys. 132. Zmiana ID wydruku na ujemne ............................................................................................................ 109 Rys. 133. Comarch ERP XL - konfiguracja stawki VAT dla odwrotnego obciążenia ............................................. 110 Rys. 134. Comarch ERP XL - karta kontrahenta ................................................................................................... 110 Rys. 135. Comarch ERP XL - karta towaru ........................................................................................................... 111 Rys. 136. Folder z backupami bazy na urządzeniu .............................................................................................. 117 Rys. 137. Administracja, opcja: Rozpocznij serwis .............................................................................................. 118 Rys. 138. Opcja: Rozpocznij serwis, określanie hasła do
połączenia ........................................................... 119
138 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
Rys. 139. Katalog serwera synchronizacji: startservice ....................................................................................... 120 Rys. 140. Okno Serwisu ....................................................................................................................................... 120 Rys. 141. Okno Serwisu po wpisaniu komendy: help .......................................................................................... 121 Rys. 142. Okno Serwisu, pobranie logów z urządzenia ....................................................................................... 122 Rys. 143. Rozłączenie się z urządzeniem (opcja: sukces) .................................................................................... 123 Rys. 144. Rozłączenie się z urządzeniem (opcja: end) ......................................................................................... 124
139 https://spolecznosc.comarch.pl/
Instalacja i konfiguracja
