HalbjahresBilanzpressekonferenz 31. Juli 2007
Erste Bank - Organisationstruktur Bis Mitte 2008: Zwei operative Einheiten (Holding und Erste Bank Österreich) in EINER rechtlichen Einheit “Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG” Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG Holding Komitee
Österreich Komitee
Group CEO
CFO/ CPO
COO/ CIO
GCIB
GCM
CRO
Treichl
Kisbenedek
Juranek
Kinsky
Hochstrasser
Spalt
CEO (Austria) Bleyleben -Koren
CFO/ Corporates Uher
Retail Bosek
Holding Komitee Österreich Komitee
Ab Mitte 2008: Rechtliche Trennung in zwei selbständige Banken Erste Group (Holding)
Erste Bank Österreich
Group CEO
CFO/ CPO
COO/ CIO
GCIB
GCM
CRO
Treichl
Kisbenedek
Juranek
Kinsky
Hochstrasser
Spalt
CEO (Austria) Bleyleben -Koren
Corporates
Retail
Uher
Bosek
Holding company 31. Juli 2007
2
CFO/ CRO (Austria) N.N. Austrian bank
Holding (Erste Group): Aufbauorganisation CFO/CPO
CRO
COO/CIO
Andreas Treichl
Péter Kisbenedek
Bernhard Spalt
Herbert Juranek
Group Development Initiatives
Group Performance Management
Group Risk Management
Strategic Group Development
Group Accounting
Group Investor Relations Group Marketing
CEO Group Board
Group Communications
Group HR
Group Division Head GCIB Johannes Kinský
Group Division Head GCM Franz Hochstrasser
Group IT
Group Real Estate and Leasing
Group Capital Markets
Risk Management International
Group Organization
Group Investment Banking
Group Balance Sheet Management
Strategic Group Products
Group Legal Services
Group Operations / Processing
Group GLC Corporate Banking
Group Research
Group Procurement
Group Compliance
International Business
*
*
s IT Solutions - Software Developement
s Proserv -Group -Procurement
Group Secretariat
iSERVE - Group IT Operations
Group Audit
s DIS - Decentralized Computing
31. Juli 2007
GCIB Operating Office
3
* Group Shared Services
Erste Bank Österreich: Aufbauorganisation CEO
CFO/Corporates
Retail
CRO
Elisabeth Bleyleben-Koren
Thomas Uher
Peter Bosek
Bernhard Spalt
Sparkassen
Kommerz
Filialen Österreich
Risikomanagement
Marketing
Marktservice Grundgeschäft
Private Banking & Asset Management
Kreditrestrukturierung
Kommunikation
Bilanzstrukturmanagement/ALM
Produkt- und Channelmanagement.
Recht
Personalmanagement
Planung & Controlling
Organisation/IT
Beteiligungen
Revision
31. Juli 2007
4
Starker Wachstumsmarkt
Tschechien – Markteintritt: 2000
Slowakei – Markteintritt: 2001
Ungarn – Markteintritt: 1997
Ukraine – Markteintritt: 2007
Bevölkerung : 10,2 Mio
Bevölkerung : 5,4 Mio
Bevölkerung : 10,1 Mio
Bevölkerung : 47,0 Mio
BIP/pro Kopf: EUR 11.000
BIP/pro Kopf : EUR 8.100
BIP/pro Kopf : EUR 8.900
BIP/pro Kopf : EUR 1.800
Aktiva/BIP: 98%
Aktiva/BIP: 86%
Aktiva/BIP: 105%
Aktiva/BIP: 64%
Rumänien – Markteintritt: 2006
Bevölkerung : 21,6 Mio BIP/pro Kopf : EUR 4.500 Aktiva/BIP: 51% Kroatien – Markteintritt: 1998
Bevölkerung: 4,4 Mio BIP/pro Kopf : EUR 7.600
Serbien – Markteintritt: 2005
Bevölkerung : 7,5 Mio BIP/pro Kopf: EUR 2.900
Aktiva/BIP: 121%
31. Juli 2007
Aktiva/BIP: 62%
5
Indirekte Präsenz Datenbasis 2006
Update BCR Halbjahr 2007-Finanz-Highlights » Nettoergebnis der BCR-Gruppe steigt um 21,6% » Nettozinsertrag wesentlich verbessert (12,2%) » Zinsmarge erhöht sich auf 5,3% (Q1 07 – 5,2%) » Seit Jahresbeginn starkes Wachstum beim Kundenkreditvolumen + 14,3% – Getragen von Retailkrediten (+22,9%) und Unternehmenskrediten (+13,5%) » Anzeichen einer Verbesserung der Retailmargen » Neukundengewinnung erfolgreich
» Wachstum des Provisionsergebnisses + 36,3% » Starkes Wachstum der Kreditgebühren im Q2 07 – hauptsächlich im Retailgeschäft » Verbesserungen im Zahlungsverkehrsgeschäft im Q2 07
» Verwaltungsaufwand + 19,5% » Inkludiert EUR 11,4 Mio Restrukturierungs- und Transformationskosten (bereinigt rd. 13,7%)
31. Juli 2007
6
Update BCR – Meilensteine der Integration Integrations- und Entwicklungsprogramm umfasst 35 Projekte » Schwerpunkt Retailgeschäft: » Juli: Klare Verantwortung für Retail- und Firmenkunden » Ab August: Spezialisierte Kreditberatungszentren in Bukarest » Q3 2007: Zusätzliche Dienstleistungen bei den alternativen Vertriebskanälen
» Weiterer Filialausbau » Die derzeit 506 Filialen werden bis Jahresende um 87 Filialen erweitert » Bis Ende 2009 670 Filialen
» Gründung von 2 neuen Töchtern in Q3 07 » BCR steigt ins Bauspargeschäft ein und bietet verpflichtende Pensionsvorsorge an
» Neues Kontoprodukt gestartet » Erste positive Auswirkungen bei Margen und Volumen
» Klarer Fokus auf Serviceverbesserungen » Extensives Training der Filialmitarbeiter in punkto Verkaufsschulung und Produkt-Know-how
» Zentralisierung von Backoffice and Hilfsfunktionen bis Herbst 2007
31. Juli 2007
7
Update BCR – Outlook 2007 Erste Bank bestätigt BCR Jahresziele für 2007 » Kreditwachstum entspricht den Erwartungen und Geschäftsplänen. » Weiteres Ergebniswachstum für H2 2007 erwartet. » Unterstützung durch die Integrationsprojekte. » Starke Marktposition der BCR weiter ausbauen.
» Restrukturierungs- und Transformationskosten. » Im ersten Halbjahr EUR 11,4 Mio.
» Nettoergebnis der BCR wird um rund 40% steigen. » Unveränderte Wachstumsziele für 2009. » Um Restrukturierungskosten bereinigt.
31. Juli 2007
8
Update EB-Ukraine – H1 Highlights Entwicklungsprogramm umfasst 12 Projekte » Starkes Wachstum seit Beginn 2007 » Bisher 35 Filialen eröffnet » Bis Jahresende 75 – 80 Filialen geplant » Netzwerk wird bis 2010 auf rund 400 Filialen ausgeweitet
» Mitarbeiteranzahl wird bis Jahresende von derzeit 670 auf knapp 1.000 steigen » Retail-Marktanteil erreicht 0,8% - Bank wächst stärker als der Markt » Produktangebot wird im H2 07 ausgeweitet » Kredit- und Debitkarten » Rund 100 Bankomaten bis zum Jahresende
» Outlook unverändert: Ausgeglichenes Ergebnis bis 2009
31. Juli 2007
9
Starkes Kreditwachstum (nach Regionen) Wachstum in Zentraleuropa Steigende Nachfrage nach Privat- und Wohnkrediten führt zu starkem Kreditwachstum in Zentraleuropa Moderates Wachstum in Österreich basierend auf Volumenssteigerung in Retail und Wohnbau
Forderungen an Kunden nach Regionen (in EUR Mio)
+ 7, 5%
97.107 31.881
36.224
65.226
68.165
31.12.2006
30.06.2007 *)
Österreich & übrige Länder
Zentral- & Osteuropa
*) auf Basis lokaler Zahlen
31. Juli 2007
104.389
10
Starkes Kreditwachstum (nach Regionen) Wachstum in Zentraleuropa Forderungen an Kunden in Zentraleuropa (in EUR Mio)
+ 13,6%
12.772
36.224
31.881
11.974
593 117
9.563
SLSP
3.091 3.500
31.12.2006
31. Juli 2007
EBH
5.392
5.190
4.404
117 CS
3.500
3.091
5.190 5.392 3.761
9.563
7.748
7.748
EBC
BCR
593
restl. CEE
30.06.2007
4.404
11.974
12.772
31.12.2006 CS
11
3.761
SLSP
30.06.2007 EBH
EBC
BCR
restl. CEE
Starkes Einlagenwachstum (nach Regionen) Wachstum in Zentraleuropa Kundeneinlagen nach Regionen (in EUR Mio)
90.849
+ 2,6%
93.235
39.216
42.686
51.633
50.549
31.12.2006
30.06.2007
Österreich & übrige Länder
Zentral- & Osteuropa *)
*) auf Basis lokaler Zahlen
31. Juli 2007
12
Starkes Einlagenwachstum (nach Regionen) Wachstum in Zentraleuropa Kundeneinlagen in Zentraleuropa (in EUR Mio)
21.184
+ 8,8%
19.556
42.686
39.216 317 94
8.014
7.268
6.099
7.268
6.655 3.197 3.273
3.002
3.242 3.273
3.002 3.197
8.014
6.655
6.099
3.242
21.184
19.556
94 317 CS
SLSP
EBH 31.12.2006
31. Juli 2007
EBC
BCR
restl. CEE
30.06.2007
31.12.2006 CS
13
SLSP
30.06.2007 EBH
EBC
BCR
restl. CEE
Finanz-Highlights: 1-06 07 Cash-Gewinn Aktie * Gewinn je Aktieje(cash)*
» Konzernperiodenüberschuss um 25,1% auf EUR 566,0 Mio gewachsen (2006: EUR 452,7 Mio) » Bilanzsumme um 8,6% auf EUR 197,4 Mrd gewachsen » Kernkapitalquote: 6.4% (2006: 6,6%) » Cash Gewinn je Aktie erreichte EUR 1,89 » Cash Eigenkapitalverzinsung: 14,4%
1,89
2,0 1,41
in EUR
1,5 1,0
0,86
1,54
1,82
1-6 06
1-6 07
1,00
0,5 0,0 1-6 03
Kosten-Ertrags-Relation Kosten/Ertragsrelation (cash)*
1-6 05
Cash-Eigenkapitalverzinsung * Eigenkapitalverzinsung (cash)*
70%
65%
1-6 04
25% 64,4%
20%
65,1%
16,0%
14,1%
15%
62,3% 60,1%
60%
19,1% 16,2%
59,9%
14,4% 13,8%
10% 5%
55%
0% 1-6 03
1-6 04
1-6 05
1-6 06
1-6 07
1-6 03
1-6 04
1-6 05
1-6 06
1-6 07
*) Die hellblauen Säulen bezeichnen den ausgewiesenen Gewinn je Aktie und Eigenkapitalverzinsung. Der Rückgang beim ausgewiesenen und Cash ROE ist auf die Kapitalerhöhung im Jänner 2006 zurückzuführen. Die Berechnung des Gewinns je Aktie basiert auf der durchschnittlichen Anzahl an Aktien für den fraglichen Zeitraum (ohne eigene Aktien und Aktien im Besitz von Sparkassen mit EB-Beteiligungen).
31. Juli 2007
14
Kennzahlen im Überblick Vdg. gegenüber Halbjahr 2006
Halbjahr 2007
Zinsüberschuss
+ 25,4%
auf EUR 1.857,5 Mio
Provisionsüberschuss
+ 26,8%
auf EUR 884,9 Mio
Betriebserträge
+ 28,4%
auf EUR 2.991,5 Mio
Verwaltungsaufwand
+ 28,0%
auf EUR 1.791,8 Mio
Betriebsergebnis
+ 28,8%
auf EUR 1.199,7 Mio
Konzernperiodenüberschuss vor Steuern
+ 26,8%
auf EUR 902,9 Mio
Konzernperiodenüberschuss nach Steuern
+ 25,1%
auf EUR 566,0 Mio
31. Juli 2007
15
Kennzahlen im Überblick Vdg. gegenüber 31.12.2006
Halbjahr 2007
Bilanzsumme
+ 8,6 %
auf EUR 197,4 Mrd
Forderungen an Kunden
+7,5 %
auf EUR 104,4 Mrd
Kundeneinlagen
+ 2,6 %
auf EUR 93,2 Mrd
6,4 %
nach 6,6 %
Kernkapitalquote
31. Juli 2007
16
Betriebsergebnis – Detailbetrachtung auf Segmentebene in EUR Mio
1-6 07
1-6 06
Vdg.
Österreich
536,9
480,3
11,8%
Haftungsverbund
200,6
182,5
9,9%
Retail & Wohnbau
156,2
138,9
12,5%
Eigene Filialen
56,5
52,9
6,7%
KMU
17,9
13,1
36,6%
Eigene Sparkassen
34,6
32,2
7,5%
Wohnbau
21,3
17,7
20,2%
78,0
74,6
4,6%
Treasury & Investment Banking
102,1
84,3
21,1%
Zentral- und Osteuropa
665,9
407,6
63,4%
Tschechien
264,6
243,2
8,8%
Rumänien
191,3
0,0
na
Slowakei
89,4
66,1
35,1%
Ungarn
77,1
73,4
5,0%
Kroatien
51,8
33,6
54,2%
Serbien
-3,6
(8,8)
58,9%
Ukraine
-4,7
0,0
na
Internationales Geschäft
72,3
69,3
4,3%
-75,4
-26,0
na
1.199,8
931,2
28,8%
Großkunden
Corporate Center Total EB Group 31. Juli 2007
17
Betriebsergebnis & Konzernperiodenüberschuss
in EUR Mio
1.400,0 1.200,0 1.000,0
+2
% 8,8
1.199,7
931,1
800,0 5 +2
600,0
,1%
566,0
452,6
400,0 200,0 0,0 Betriebsergebnis
Konzernperiodenüberschuss
Halbjahr 2006
31. Juli 2007
Halbjahr 2007
18
Entwicklung in Zentraleuropa Lokale Halbjahres-Ergebnisse 2007 (IFRS) *)
97,99% in EUR Mio
1-6 07
1-6 06
185,6
173,1
Eigenkapitalverzinsung
21,0%
Kosten-Ertrags-Relation
52,8%
Konzernperiodenüberschuss
Jun 07
69,17% Vdg.
1-6 06
139,7
115,1
22,0%
21,2%
19,9%
52,8%
54,0%
55,7%
Dez 06
7,3%
1-6 07
Vdg.
Jun 07
Dez 06
Vdg. 21,4%
Vdg.
Bilanzsumme
28.400
25.364
12,0%
16.007
15.136
5,8%
Mitarbeiter
10.733
10.856
-1,1%
13.068
13.492
-3,1%
Ausleihungsvolumina
12.772
11.460
11,5%
9.563
8.365
14,3%
*) Zur Eliminierung der Währungseffekte wurden in der Umrechnung der G&V und der Bilanz die Wechselkurse des 1. Halbjahres 2007 zu Grunde gelegt. Die anteilige Konsolidierung der BCR und der Erste Bank Ukraine begann am 12. Oktober 2006 bzw. am 24. Jänner 2007.
31. Juli 2007
19
Entwicklung in Zentraleuropa Lokale Halbjahres-Ergebnisse 2007 (IFRS)*
100% in EUR Mio
1-6 07
1-6 06
66,2
52,0
Eigenkapitalverzinsung
21,7%
Kosten-Ertrags-Relation
54,4%
Konzernperiodenüberschuss
Jun 07
99,94% Vdg.
1-6 06
38,9
42,8
18,9%
16,8%
25,2%
57,4%
59,4%
55,4%
Dez 06
27,3%
1-6 07
Vdg.
Jun 07
Dez 06
Vdg. -9,1%
Vdg.
Bilanzsumme
8.857
8.857
0,0%
7.771
7.231
7,5%
Mitarbeiter
4.816
4.797
0,4%
2.906
2.881
0,9%
Ausleihungsvolumina
4.404
3.851
14,4%
5.392
5.308
1,6%
*) Zur Eliminierung der Währungseffekte wurden in der Umrechnung der G&V und der Bilanz die Wechselkurse des 1. Halbjahres 2007 zu Grunde gelegt. Die anteilige Konsolidierung der BCR und der Erste Bank Ukraine begann am 12. Oktober 2006 bzw. am 24. Jänner 2007.
31. Juli 2007
20
Entwicklung in Zentraleuropa Lokale Halbjahres-Ergebnisse 2007 (IFRS)*
65,03% in EUR Mio
Konzernperiodenüberschuss
1-6 07
1-6 06
37,7
22,6
Eigenkapitalverzinsung
18,7%
Kosten-Ertrags-Relation
48,0%
Jun 07
80,49% Vdg.
1-6 07 -1,8
-11,0
18,1%
k.A.
53,2%
Dez 06
66,8%
1-6 06
Vdg.
100,00% Vdg. 84,0%
1-6 07
1-6 06
-1,0
-0,1
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
k.A.
84,3%
87,6%
Jun 07
Dez 06
Vdg.
Jun 07
Vdg. >100,0%
Dez 06
Vdg.
Bilanzsumme
5.218
4.886
6,8%
398
289
37,7%
332
142
>100,0%
Mitarbeiter
1.810
1.759
2,9%
909
871
4,4%
670
297
>100,0%
Ausleihungsvolumina
3.500
3.111
12,5%
195
147
33,1%
149
82
81,2%
*) Zur Eliminierung der Währungseffekte wurden in der Umrechnung der G&V und der Bilanz die Wechselkurse des 1. Halbjahres 2007 zu Grunde gelegt. Die anteilige Konsolidierung der BCR und der Erste Bank Ukraine begann am 12. Oktober 2006 bzw. am 24. Jänner 2007.
31. Juli 2007
21
Erste Bank-Gruppe Bilanz und GuV Halbjahr 2007
Bilanzentwicklung in EUR Mio
AKTIVA
Jun 07
Dez 06
Vdg. in %
Forderungen an Kreditinstitute
21.405
16.616
28,8%
104.389
97.107
7,5%
Risikovorsorgen
-3.239
-3.133
3,4%
Handelsaktiva und sonstige finanzielle Vermögenswerte
45.066
42.497
6,0%
Sonstige Aktiva
29.732
28.616
3,9%
197.353
181.703
8,6%
Forderungen an Kunden
Summe der Aktiva
31. Juli 2007
23
Bilanzentwicklung in EUR Mio
PASSIVA
Jun 07
Dez 06
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
40.989
37.688
8,8%
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden
93.235
90.849
2,6%
Verbriefte Verbindlichkeiten
29.128
21.814
33,5%
Sonstige Passiva
17.149
15.238
12,5%
Nachrangkapital
5.484
5.210
5,3%
11.368
10.904
4,3%
Eigenanteil
8.483
7.979
6,3%
Minderheitenanteil
2.885
2.925
-1,4%
197.353
181.703
8,6%
Kapital
Summe der Passiva
31. Juli 2007
24
Vdg. in %
GuV 1-06 07 nach IFRS in EUR Mio
1-6 07
Zinsüberschuss
1-6 06
Vdg.
1.857,5
1.481,8
25,4%
-239,3
-218,3
9,6%
Provisionsüberschuss
884,9
697,7
26,8%
Handelsergebnis
219,6
136,2
61,2%
-1791,8
-1399,6
28,0%
29,5
15,0
96,7%
Sonstiger Erfolg
-57,5
-0,9
>100,0%
Konzernperiodenüberschuss vor Steuern
902,9
711,9
26,8%
Steuern vom Einkommen
-194,1
-160,3
21,1%
Minderheitenanteile
-142,8
-99
44,2%
566,0
452,6
25,1%
Betriebserträge
2.991,5
2.330,7
28,4%
Betriebsausgaben
-1791,8
-1399,6
28,0%
Betriebsergebnis
1.199,7
931,1
28,8%
Risikovorsorgen im Kreditgeschäft
Verwaltungsaufwand Erfolg aus dem Versicherungsgeschäft
Konzernperiodenüberschuss
31. Juli 2007
25
Bereichsergebnisse – Kernsegmente Ergebnis in allen Kernsegmenten gesteigert Kosten/Ertragsrelation konnte in nahezu allen Segmenten gesenkt werden Österreich mit starker Performance CEE-Anteil deutlich erhöht
Konzernperiodenüberschuss nach Steuern/ Fremdanteilen
Betriebsergebnis
1.199,8
% +28,8
72,3
931,2 69,3
% +25,0
665,9
452,7
407,6
49,9
-26,0
-75,4
Halbjahr 2006
Angaben in EUR Mio
31. Juli 2007
Halbjahr 2007
Austria
CEE Tochterges.
49,3 383,2
244,5
536,9
480,3
566,0
Int. Geschäft
26
183,5
217,1
-25,2 Halbjahr 2006
-83,5 Halbjahr 2007
Corp. Center
Retail und Wohnbau – Details Retail und Wohnbau – Unverändert positiver Trend Konzernperiodenüberschuss
Betriebsergebnis
52,9
56,5
1-6 06 1-6 06
32,2
1-6 07
34,6
21,3 17,9
23,3
26,3
24,5
28,3
17,7
13,1
2,0 Filialen
KMU
1-6 07
Eigene Sparkassen
Wohnbau
Sonstige Beteiligungen
Filialen
6,0
KMU
8,3
11,8
Eigene Sparkassen
12,9 13,8
Wohnbau
12,6
Sonstige Beteiligungen
2007 ROE: Angaben in EUR Mio
31. Juli 2007
22,9%
27
10,0%
10,0%
20,7%
14,9
71,2%
Segmentberichterstattung Österreich
in EUR Mio
1-6 07
CEE
Int. Geschäft
Corp. Center
1-6 06
1-6 07
1-6 06
1-6 07
1-6 06
1-6 07
1-6 06
Gesamt
1-6 07
1-6 06
Zinsüberschuss
807,2
766,5
989,5
627,9
73,6
70,7
-12,8
16,8
1.857,5
1.481,8
Risikovorsorgen
-146,0
-158,8
-88,1
-52,2
-5,2
-7,4
0,0
0,2
-239,3
-218,3
Provisionsüberschuss
473,5
456,6
410,3
249,5
15,2
15,3
-14,1
-23,8
884,9
697,7
Verwaltungsaufwand
-850,5
-832,3
-863,8
-532,5
-16,4
-16,7
-61,1
-18,1
-1791,8
-1399,6
217,1
183,5
383,2
244,5
49,3
49,9
-83,5
-25,2
566,0
452,7
22,3%
19,5%
37,6%
35,8%
22,4%
20,4%
k.A.
k.A.
13,8%
14,1%
Konzernperiodenüberschuss
Eigenkapitalverzinsung
31. Juli 2007
28
Segmentberichterstattung - Österreich Haftungsverbund in EUR Mio
Retail & Wohnbau
Großkunden
Treasury & IB
Österreich
1-6 07
1-6 06
1-6 07
1-6 06
1-6 07
1-6 06
1-6 07
1-6 06
1-6 07
1-6 06
Zinsüberschuss
420,0
399,5
272,6
265,8
83,0
75,0
31,6
26,2
807,2
766,5
Risikovorsorgen
-82,5
-87,2
-48,7
-48,9
-14,8
-22,6
0,0
0,0
-146,0
-158,8
Provisionsüberschuss
187,9
187,5
186,6
174,9
45,3
45,2
53,7
49,0
473,5
456,6
Verwaltungsaufwand
-422,9
-415,8
-320,3
-317,7
-51,5
-47,4
-55,8
-51,5
-850,5
-832,3
8,8
7,6
74,6
60,1
53,1
47,4
80,5
68,4
217,1
183,5
7,8%
5,8%
19,6%
13,8%
15,1%
19,3%
63,0%
53,5%
22,3%
19,5%
Konzernperiodenüberschuss
Eigenkapitalverzinsung
31. Juli 2007
29
Segmentberichterstattung – Zentral- und Osteuropa Tschechien
in EUR Mio
1-6 07
1-6 06
Rumänien
1-6 07
Slowakei
1-6 06
1-6 07
Ungarn
1-6 06
1-6 07
1-6 06
Zinsüberschuss
387,0
344,8
256,1
0,0
145,5
107,9
116,1
117,4
Risikovorsorgen
-32,6
-22,1
-8,3
0,0
-16,3
-7,6
-22,1
-14,1
Provisionsüberschuss
169,2
161,8
105,4
0,0
46,0
40,4
59,4
31,9
Verwaltungsaufwand
-322,2
-294,4
-235,5
0,0
-111,5
-89,1
-118,7
-93,4
165,4
153,1
101,1
0,0
63,5
48,8
35,7
39,5
40,0%
40,7%
45,0%
0,0%
42,9%
44,0%
23,3%
31,3%
Konzernperiodenüberschuss
Eigenkapitalverzinsung
31. Juli 2007
30
Segmentberichterstattung – Zentral- und Osteuropa Kroatien
in EUR Mio
1-6 07
Serbien
1-6 06
1-6 07
Ukraine
1-6 06
1-6 07
CEE
1-6 06
1-6 07
1-6 06
Zinsüberschuss
74,2
54,7
7,0
3,1
3,6
0,0
989,5
627,9
Risikovorsorgen
-5,9
-7,3
-0,3
-1,1
-2,5
0,0
-88,1
-52,2
Provisionsüberschuss
28,0
13,1
2,2
2,3
0,2
0,0
410,3
249,5
Verwaltungsaufwand
-53,8
-41,5
-13,5
-14,2
-8,6
0,0
-863,8
-532,5
25,4
13,2
-2,2
-10,0
-5,8
0,0
383,2
244,5
39,0%
21,4%
k.A.
k.A.
k.A.
0,0%
37,6%
35,8%
Konzernperiodenüberschuss
Eigenkapitalverzinsung
31. Juli 2007
31
Kursverlauf Erste Bank-Aktie DJ Euro Stoxx Bank Index und ATX (indexiert)
140
Austrian Traded Index (ATX)
130 DJ Euro Stoxx Banks Index
120 Erste Bank-Aktie
110 100 90 80 Jän 06
31. Juli 2007
Apr 06
Jul 06
Okt 06
32
Jän 07
Apr 07
Jul 07
Erste Bank-Gruppe Ausblick und Ziele
Konzernüberschuss(1)
Bis 2009 durchschnittlich mehr als 20% p.a.
2009: unter 55 %
Kosten/Ertragsrelation
2009: 18-20%
Eigenkapitalverzinsung(2)
1) Überschuss nach Steuern und Fremdanteilen 2) Basierend auf einer Kernkapitalquote von mind. 7%
31. Juli 2007
33
Aktionärsstruktur Nach Investorengruppen
Austria Versicherungsverein Capital 4,9% Research and Mgmt. 5,0%
Nach Regionen
Kontinentaleuropa DIE ERSTE österreichische SparCasse Privatstiftung
Andere 2,5%
14,4%
30,6%
UK & Irland 14,0%
Institutionelle 41,8%
Mitarbeiter 3,0% Sparkassen 6,9%
Nordamerika 16,0%
Private 7,8%
Streubesitz: 64,5% Gesamtanzahl der Aktien: 316.268.125 31. Juli 2007
34
Österreich 53,1%
8 Länder – 16 Mio Kunden – eine Bankengruppe Kroatien
Ungarn
Serbien
Ukraine
Österreich
Tschechien
Slowakei
Rumänien 31. Juli 2007
35