FRAMEWORK AGREEMENT ON COMPREHENSIVE ECONOMIC COOPERATION BETWEEN ASEAN AND REPUBLIC OF CHINA 14 March 2012

1st ASEAN+1 FTA

ASEAN-China FTA

Framework Agreement

Signed: Nov 02

Trade in Goods Agreement

Trade in Services Agreement

Investment Agreement

Economic Cooperation

Signed: Nov 04 Effective: July 05

Signed: Jan 07 Effective: July 07

Signed: Aug 09 Effective: Feb 10

Finished Proj: 2 Ongoing Proj: 4

Mechanism ACFTA Joint Committee Chinese Co-chair

Working Group ROO

Working Group Services

ASEAN Co-chair

Working Group Economic Cooperation

Ad-hoc Working Group (If required)

0% : 2003 2006

0% : 2010 2015

0% : 2012 2018

20% : 2012 0-5%: 2018

50% : 2015 50%: 2018

Total Trade with China in 2009-2011 Year 2009

ASEAN EXPORT 106,202.87

ASEAN IMPORT 106,306.41

2010

154,345.93

138,236.80

292,582.73

2011

169,860.29

192,466.21

362,326.50

10.05

39.22

23.37

2009

THAILAND EXPORT 16,059.39

THAILAND IMPORT 17,148.74

2010

21,470.92

24,516.84

45,987.76

2011

27,132.19

30,656.21

57,788.84

26.36

25.04

25.66

% Change 10/11

YEAR

% Change 10/11

TOTAL 212,509.28

TOTAL 33,208.13

Million USD

China has become ASEAN’s largest trading partner and second largest export market of ASEAN

Bilateral Trade with China YEAR

Million USD

2009

THAILAND EXPORT 16,059.39

THAILAND IMPORT 17,148.74

2010

21,470.92

24,516.84

45,987.76

2011

27,132.19

30,656.21

57,788.84

26.36

25.04

25.66

% Change 10/11

TOTAL 33,208.13

China has become Thailand’s second largest export market (after ASEAN) and the third largest import market Major Export Products

Major Import Products

Fruits and Vegetables, fishery products, food and processed food, plastic, rubber, chemical products, paper and printed materials

Winter Fruits and Vegetables, steel, electric household products, motor vehicles and parts, textiles, jewelry, furniture and decorated items

ACFTA UTILISATION RATE Thailand’s EXPORT by FORM E Items

2008

2009

2010

2011

Export Value (Total)

4,899.60

5,301.60 11,453.06 11,105.7

Export Value under

1,690.55

3,421.50 7,372.26

9,361.3

ACFTA (Form E)

%

34.50

64.5

64.4

84.3

Million USD

SERVICES First Package: Schedule of Specific Commitments  July 2007  Sectors/Sub-sectors: Healthcare, Education, Tourism, etc.

Second Package : Schedule of Specific Commitments  January 2012  Sectors/Sub-sectors : Telecommunication Construction and related engineering cultural and sports, logistics, etc

INVESTMENT

Objectives:  progressively liberalizing the investment regime  creating favourable conditions for the investment  promoting the cooperation  encouraging and promoting the flow of investment  improving transparency of investment rules

Coverage:  National Treatment and MFN Treatment  ensure fair and equitable treatment

 compensation of losses (war, revolution, state emergency, etc.)

Investment Statistic:  FDI from China to Thailand: 949 millions USD (16% increase from 2010)  FDI from China to ASEAN:

from 230 millions USD (2005) to 13,000 millions USD (2010) “ASEAN is the Third Largest Investment Target behind Hong Kong and Australia”

ACFTA: Key Advantages  Increasing Trade Volume between China and ASEAN  Market Size : populations : 1,300 millions  Increasing Exports : Fruits and Vegetables, fishery products, food and processed food, plastic, rubber, chemical products, paper and printed materials (in case of Thailand)  Consumers: Variety of products in a more competitive price  Investment: More Investment from China  improved of employment rate  cost of production

PROGRESS IN ASEAN-CHINA FTA

 Modernization of ACFTA Negotiation on improvement of Rules of Origin  Inclusion of Sanitary and Phyto-Sanitary Measures and Technical Barrier to Trade Chapters  Negotiations on Customs Procedures and Trade Facilitations  Encouragement on Economic Cooperation Projects

 Hong Kong Accession to the ACFTA

Q&A

BACK-UP SLIDES

ACFTA: Impact on domestic market  Influx of cheaper products from China Winter Fruits and Vegetables

 Steel  Electric household products  Motor vehicles and parts  Textiles  Furniture and decorated items

“Adaptation is the only way to survive” “Domestic Industry needs more competitive advantage for their products and services” 

Standardization through Science and Technology, Innovations



Move from Mass Production to Niche / Highend Markets



Value Creation

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

มอง

2012

มองไทย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร [email protected]

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

1

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

จีนสําคัญสําหรับไทยแคไหน ตลาดสงออก อันดับ 1 ของไทย แหลงนําเขา อันดับ 2 ของไทย FDI ไหลเขาอันดับ 2 ของไทย และขยายตัวรวดเร็ว จีน เปนนกทองเทยวสาคญมากขน เปนนักทองเที่ยวสําคัญมากขึ้น จน : inbound ราว1 ราว1 ลานกวาคนมาไทย คนมาไทย ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

2

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

China’s Outbound Tourism in ASEAN (2010)

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

3

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

China2012 China 2012 GDP อันดับ 2 ของโลก ทุนสํารองฯ อันดับ 1 ของโลก การสงออก อันดับ 1 ของโลก ตลาดอันดับ 1 คือ ยุโรป การนําํ เขา อันั ดับั 2 ของโลก โ ตลาดผูบริโภคใหญที่สุดในโลก ชนชั้นกลาง + ปชก. มีกําลังซือ้ สูงสุด 13% ของปชก. ( = 200 ลานคน) จีนติดหรู อันดับ 2 ของโลก (รองจากญี่ปุน) = 25% ของยอดบริโภคสินคาหรูทั่วโลก ประชากร Net เพิ่มเปน 500 กวาลานคน ทองเที่ยวตางประเทศ คาดวาจะถึง 78.4 ลานคนป2012

ผูลงทุ ลงทุนในตางประเทศ

Outward Foreign Direct Investment :FDI

อันดับ 5 ของโลก

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

4

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

UNCTAD World W ld Investment I t t Report R t : ป 2010 จีน outward FDI (Non-Financial Sector) มูมลค ลคาา 68,810 68 810 ลาน ลาน US$ = อันดับ5 ของโลก (แซงญีป่ ุนไดครัง้ แรก และเปนรองจากสหรัฐฯ เยอรมัน ฝรัง่ เศส และฮองกง)

= ครองสัดสวนรอยละ 5.2 ในโลก

= มียอดการลงทุนในตางประเทศสะสมสูงถึง 300,000 ลาน US$ เพิ่มเกือบ 1 เทาตัว จากป 2005 ทีม่ ี 185,000 , ลาน US$ $

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

5

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

China’s Outward FDI in ASEAN (2010)

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

6

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

China-ASEAN Trade (2011)

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

7

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

การคาไทย-จีน ปป 2011

สินคาสงออกไปจีน : หนวยเก็บขอมูลอัตโนมัติ / ยางธรรมชาติ / ยางแผนรมควัน / ยางผสมอื่นๆ / สสวนประกอบเครองจกร วนประกอบเครื่องจักร / มัมนสาปะหลง นสําปะหลัง สินคานําเขาจากจีน : เครื่องประมวลผลดิจิตอล / สวนประกอบเครื่องจักร / สายอากาศ / เครื่อง โทรศัพทไรสาย / ของใชที่ทําดวยเหล็กกลา / เครื่องจักรสําหรับรับสงสัญญาณ และวงจรพิมพ Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

8

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

China= Major Export Markets ของไทย ป 1992 • ป 2535

ป 2010 • ป 2552 USA 22.4%

OT 25.5%

USA 10.3% EU 11.2 %

OT 47.7%

China 1.2%

Japan 10.5%

EU 19.6%

ASEAN 13 8% 13.8% Japan 17.5%

China 11.0%

ASEAN 22.8%

China ประเทศที่เปน “ตลาดใหญ ตลาดใหญอันดับ 1” ของไทยในป 2010 Source: Department of Export Promotion, Ministry of Commerce

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

9

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

สินคาสงออกและนําเขาไทย-จีน การคา

สินคา

สินคาสงออกสําคัญไปจีน สนคาสงออกสาคญไปจน

เครื่องคอมพิวเตอร อุุปกรณและสวนประกอบ (สัดสวนถึงรอยละ 23.57) ตามมาดวย ยางพารา( สัดสวนรอยละ 11.35) หนวยเก็บขอมูลอัตโนมัติ / เคมีภัณฑ (สัดสวนรอยละ 8.3) และ สิยางธรรมชาติ นคาสําคัญอืน่ ๆ ตามลําดั/ยางแผ บ คือ เม็ดพลาสติ ก ผลิตภันณ/ยางผสมอื ฑยาง ผลิตภัณฑมนั่นๆ นรมควั สําปะหลัง แผงวงจรไฟฟา น้ํามัน สจรูวปนประกอบเครื ่องจั่องใช กรไฟฟ/ ามนสาปะหลง มัและส นสํวานประกอบอื ปะหลั่นงๆ สํ/าเร็สวนประกอบเครองจกร ไมและผลิตภัณฑไม และเครื

สินคานําเขาสําคัญจากจีน

เครื่องคอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ (สัดสวนถึงรอยละ 13.93 ) ตามมาดวยเครื่องจักรไฟฟาและสวนประกอบ เครื เครองประมวลผลดจตอล งประมวลผลดิ จิตอล / สวนประกอบ สวนประกอบ เครื ่องใช่อไฟฟ าในบาน เครื ่องจัก่อรกลและส เคมีภัณฑ เหล็ เหล็ก่อกลงโทรศั าและผลิตพ ภัณท ฑ เครื งจักรวนประกอบ / สายอากาศ / กเครื เครื่องใชเบ็ดเตล็ด ผาผืน แผงวงจร ไราสและผลิ าย /ของใช ที่ทําาดัดบวยเหล็กกลา/เครื่องจักร ไฟฟ ตภัณฑโลหะตามลํ

สําหรับรับสงสัญญาณและวงจรพิมพ

ทีม่ า www.moc.go.th

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

10

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ไทยเปน “โซขอ  หนึ่ง” ในสายโซการผลิตของจีน

i 2010 in

in 2010

Source: CEIC

CCommodity dit ttypes off China’s Chi ’ exportt andd import i t to/from t /f Thailand Th il d are quite it similar i il = Intra Industry Trade. This indicates a close relationship of regional i l supplyl chain h i networks t k. ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

11

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ความสําคัญของ ASEAN ในสายตาจีน หรือที่จีนเรียกวา China‐ASEAN FTA :CAFTA Chi ASEAN FTA CAFTA

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

12

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

จะใช จะใชประโยชนจาก ประโยชนจาก ACFTA ได ไดอยางไร อยางไร ?

= ไมไดเกิดขึน้ โดย โดยอัอัตโนมัต >> ตองมีหนังสือรับรอง แหลงกําเนิดสินคา (Form E)
ภายใน 5 ปป

(13% 13% หรือ 17% 17% ขึ้นสิอยูนกคับาอีประเภทสิ คา) รายการ ยืดเวลาตอไปไดอีก 2 ป (2012) กไมเกินน150

2.2 สนคาออนไหว ิ   ไ (Sensitive (S i i Li List)) ** ไมเกิน 400 รายการ ** เริ่มลด ภาษีเหลือ20 % ในปที่ 7 (2012) >> เหลือ 0-5 % ในปที่ 13 (2018)

3. สินคาออนไหวสูง (Highly Sensitive List) ** ไมเกิน 100 รายการ ** ตองลดภาษีเหลือ 50% ของอตราเดมในปท ของอัตราเดิมในปที่ 10 (2015) ตองลดภาษเหลอ รายละเอียดใน www.thaifta.com

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

18

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

RoO

: ASEAN-China FTA (ACFTA )

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา (Rules of Origin : RoO) ภายใตความตกลง ACFTA

1. ตองไดมา/มีการผลิตโดยใชวัตถุดิบภายในประเทศทั้งหมด : wholly obtained 2. สินคาบางประเภทตองมีการเปลี่ยนแปลง/แปรสภาพอยางเพียงพอ สัดสวนวัตถุดิบภายในประเทศ (local content) ไมต่ํากวา 40% ของราคาสินคา FOB โดยสามารถนํามูลคาของวัตถุดิบ ทุกประเทศอาเซียนและจีนรวมกันได 3. สินคาบางประเภทตองผาน กฎแหลงกําเนิดสินคาเฉพาะของแตละสินคา : Product Product-Specific Rules : PSR เชน สินคาในกลุุมสิ่งทอและเครื่องนุุงหมจะตองผาน p การถักทอตัดเย็บในประเทศ เปนตน ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

19

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

กฎวาดวยแหลงกําเนิดสินคา Rule of Origion (RoO) กฎแหลงกําเนิดสินคาเฉพาะของแตละสินคา (Product Specific Rule: PSR) ตัวอยางเชน จะตองเปนสินคาที่มีรายชื่อใน 1st Package แบงเปน แบงเปน 2 Rules คอ คือ Exclusive Rule (Only Rule) และ Alternative Rules จํานวน 472 รายการ 2nd Package แบงเปน 2 Rules คือ Exclusive Rule (Only Rule) และ Alternative Rules จํานวน 90 รายการ รายละเอี รายละเอยดใน ยดใน www www.thaifta.com thaifta com

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

20

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

ความตกลง ชื่อ CO รูปแบบ CO

อายุ CO

การใช CO

[email protected]

ASEAN

ACFTA

TAFTA

TNZFTA

Thai-India

JTEPA

AJCEP

AKFTA

AIFTA

AANZFTA

Form D

Form E

ไมมีชื่อ เฉพาะ

ไมมี CO

ไมมีชื่อเฉพาะ

ไมมีชื่อ เฉพาะ

Form AJ

Form AK

Form AI

Form AANZ

กระดาษขนาด A4สีขาว(ISO) ( )

ตนฉบับสี น้ําตาลออน สํ สาเนาฉบบท ั ี่ 2 สีเขียวออน

ตามที่กําหนด ในประกาศ กรมศุลกากร และคําสั่ง ทั่วไปกรมฯ

-

ตนฉบับสีฟา สําเนาฉบับที่2 สีขาว สขาว

กระดาษเอ สี่ มาตรฐาน ISO

กระดาษ ขนาดA4

กระดาษ ขนาดA4 สีขาว

กระดาษสี ขาว ขนาด มาตรฐาน ISO A4

ตามที่กําหนด ในประกาศกรม ศลกากรและ ศุ ลกากรและ คําสั่งทั่วไปกรม ฯ

18 เดือน

-

12 เดือน

12 เดือน

1 ป

6 เดือน

12 เดือน

12 เดือน

1ใบ/ การ นําเขา 1 ครั้ง

1ใบ/ การนําเขา 1 ครั้ง

-

-

1 ป

1ใบ/ การนําเขา 1 ครั้ง

4 เดือน 6 เดือน (กรณีสง  ผาน ประเทศนอก ภาคี)

1ใบ/การ นําเขา 1 ครั้ง

การออก CO ยอนหลง ย อนหลัง

ราคาของขั้นต่ําที่ ไมตองมี CO

ไมเกิน 200 US Dollars

ไมเกิน 200 US Dollars

Third country invoicing

-

Back-To-Back CO

-

HS Code

ไมเกิน 200 US Dollars

ขอ มูลจากกรมศุลกากร

ไมเกิน 200 US Dollars

1ใบ/ การ นําเขา 1 ครั้ง

1ใบ/การ นําเขา 1 ครั้ง

1ใบ/การ นําเขา 1 ครั้ง

1ใบ/การ นําเขา 1 ครั้ง

1ใบ/การ นําเขา 1 ครั้ง

-

ไมเกิน 200 US Dollars

ไมเกิน 200 US Dollars

ไมเกิน 200 US Dollars

-

ไมเกิน 200 US Dollars

-

-

-

-

(เฉพาะประเทศ สมาชิกอาเซียน)

HS 2007 (8 digit) g )

HS 2007 (6 digit)

HS 2002 (6 digit)

HS 2002 (6 digit)

การสงวนสิทธิกรณีที่ ไมมี CO มายื่นขณะ นําเขา

Privilege Code

1ใบ/การ นําเขา 1 ครั้ง

HS 2007 (6 digit)

HS 2002 (6 digit)

HS 2002 (6 digit)

HS 2007 (6 digit)

HS 2007 (6 digit)

HS 2007 (6 digit)

TJ1-TJ6

AJ1-AJ4

AK1-AK3

AIN

AAN

-

AF1

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

ACN

TAU

TNZ

TIN

21

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ความตกลงสําคัญที่เกี่ยวของ กับ ASEAN-China FTA ความตกลงเรงลดภาษีศุลกากรขาเขารายการ สิินคา พิกิ ัด HS 07-07 (ผั ( กั และผลไม ไ ) เริมิ่ ตค.2003 ความตกลงการคาเสรีอาเซียน-จีน (ACFTA) : ป2010 Normal List เหลอรอยละ เหลือรอยละ 0 เรม เริ่ม กค. ภายใน ป2010 2005 ความตกลงดานการคาบรการอาเซยน-จน ความตกลงดานการคาบริการอาเซียน จีน เรม เริ่ม 2007 ความตกลงวาดวยการลงทุุนอาเซียน-จีน (ACIA) : ลงนาม 15 สิงหาคม 2009 ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

22

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

พัฒนาการ ASEAN-China FTA : ACFTA ป พย. 2000

เหตุการณ นายกรัฐมนตรี Zhu Rong Jiเสนอที่ประชุม ASEAN-China Summit ใหศึกษาความเปนไปไดจัดตั้งกลุมการคาเสรีระหวางกัน

มีค. 2001

ที่ประชุมคณะกรรมการรวมอาเซียน-จีนดานการคาและความรวมมือทางเศรษฐกิจครั้งที่ 3 มีมติจัดตั้งคณะผูเชี่ยวชาญ Expert Group on Economic Cooperation: EGEC และมีเอกสารผลการศึกษาเสนอจัดตั้งกลุมการคาเสรีอาเซียน-จีนภายใน 10 ป

พย.2001 พย.2002 ตค.2003 มค. 2004

ประชุมผูนํา ASEAN - China Summit วันที่ 6 พฤศจิกายน 2001 เห็นชอบกรอบความรวมมือทางเศรษฐกิจระหวางกันและการจัดตั้งกลุม การคาเสรีอาเซียน-จีนภายใน 10 ป โดยคํานึงถึงระดับการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุมอาเซียน ผูนําอาเซียนและจีนลงนามในกรอบความตกลง Framework Agreement on ASEAN-China Comprehensive Economic Cooperation เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2002 ในการประชุมสุดยอดอาเซียน-จีน‫ף‬ณ‫ף‬ประเทศกัมพูชา‫ף‬กรอบความตกลงฯดังกลาวเปนขอผูกพันทางกฎหมายระหวางอาเซียน-จีน‫ף‬เพื่อ เปปนแนวทางในการดํ ใ ําเนิินการเปปดเสรีีและความรวมมืือดานตางๆ ไทย-จีน ลดภาษีศุลกากรนําเขาสินคาผัก-ผลไมลงเหลือศูนย = ภายใตความตกลงเรงลดภาษีฯสินคาพิกัด 07 และ 08 ซึ่งดําเนินการภายใต กรอบการลดภาษี Early Harvest Programme, EHP อาเซียน-จีน เริ่มลดภาษี Early Harvest Programme, EHP 2006

ภายใตพิกัดอัตราศุลกากร HS 01-08 และลดภาษีใหเหลือรอยละศูนย‫ף‬ภายในวันที่ 1 มค.

ในวันที่ 20 กค. 2005 โดยการแบงการลดออกเปน 2 สวน ไดแก -ประเภท Track I จะลดภาษีเปน 0 ภายใน 5 ป (ค.ศ.2010) -ประเภท Normal Track II ซึ่งจะลดภาษีเปน 0 ภายใน 7 ป (ค.ศ.2012) โดยจะตองไมเกิน 150 รายการ เรมดาเนนการเปดตลาดการคาบรการชุ ิ่ ํ ิ ป  ิ ดที่ 1 ของประเทศไทยและจนภายใต ป ศไ ี ใ  กรอบการเจรจาการคา บริิการอาเซียี น – จีนี อาเซียน-จีนลงนามในความตกลง ASEAN-China Investment Agreement : ACIA เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2009 เริ่มตนลดภาษีสินคาในบัญชี normal list เหลือรอยละศูนย เปดตลาดการคาบริการชุดที่ 2 ของประเทศไทยและจีนภายใต กรอบการเจรจาการคาบริการอาเซียน – จีน อาเซียน-จีน เริ่มลดภาษีฯ ในหมวดสินคา Normal Track

กค.2005 กค.2007 2007 สค.2009 มค.2010 2011

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

23

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

24

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

จีน

มีปริมาณเงินลงทุุนในโครงการทีย่ ื่นขอ BOI

อันดับ 2 ในไทย

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

25

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

โครงการจากจีนทีไดรับอนุมัติ การสงเสริมการลงทุนจาก BOI BOI,, 2006 2006‐‐2010 โครงการจากจีนที่ไดรับอนุุมัติ การสงเสริมการลงทุนจาก BOI จัด 5 ลําดับแรก

ปป 2006 2007 2008 2009

2010

มูมลค ลคาไดรบอนุ าไดรับอนมัมตการสงเสรม ตกิ ารสงเสริม การลงทุนจาก BOI

1.โครงการผลิต Feed for Aquatic Animal ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ อาหาร จํากัด (มหาชน) 2. โครงการผลิต Plastic Sack 8,000 ตัน ของบริษัท Soon Fa จํากัด 3.โครงการผลิต Frit 60,000 ตัน ของบริษัท siam Frit จํากัด 4.โครงการผลิต Plastic Bag 12,000 ตัน ของบริษัท New East Plastic จํากัด 5.โครงการผลิ โ ต Aluminium Alloy Ingot 9,000 ตัน ของบริษัท Fujian Smelt Metel จํากัด 1.โครงการผลิตเอทานอล 99.5% ของบริษัท Boonanek จํากัด 2.โครงการผลิตเอทานอล 99.5% ของบริษัท Power Agricultural Industry จํากัด 3.โครงการผลิตเอทานอล 99.5% ของบริษัท Taiping Ethanol จํากัด 4.โครงการผลิต Copper Wire; Stranded Copper Wire ของบริษทั Zhenxiong Copper (Thailand) จํากัด 5.โครงการผลิต Billet ของบริษัท Thai Intersteel Group จํากัด 1 โครงการผลิตไฟฟาของบริษัท Jinjiang 1.โครงการผลตไฟฟาของบรษท Ji ji IInternational t ti l Energy E DDevelopment l t จากด จํากัด 2.โครงการผลิตไฟฟาจากสิ่งปฏิกลู ของบริษทั Golden True 3.โครงการผลิตชิ้นสวนเครื่องปรับอากาศ ของ Dunan Metals (Thailand) จํากัด 4.โครงการผลิตยิปซัมบอรดของบริษัท Xin Yuan (Thailand) จํากัด 5.โครงการผลิตชิ้นสวนโลหะยานยนตของบริษัท Minth Aapico (Thailand) จํากัด 1.โครงการลงทุนผลิต Citric Acid, Protein Powder ของบริษัท Niran (Thailand) จํากัด เปนโครงการที่จนี ถือหุน ทัง้ 100% 2 โครงการลงทนผลิ 2.โครงการลงทุ นผลตต Citric Acid, Fiber Residue&Mycelium; Calcium Sulfate ของบรษท ของบริษัท Sunshine Biotech International จากด จํากัด 3.โครงการลงทุนผลิตสัตวนา้ํ แชแข็ง ของบริษัท Golden Seafood International จํากัด 4.โครงการลงทุนผลิตพลังงานไฟฟาจากแสงอาทิตย ของบริษัท PT Drive (Thailand) จํากัด 5.โครงการลงทุนผลิตลูกกลิ้งสําหรับพิมพหรืออัดลายของบริษัท Master Roller (Thailand) จํากัด

รวมมูลคาการลงทุนขนาดใหญ = 1,816 ลานบาท

1.โครงการผลิตไฟฟาจากกาซธรรมชาติของบริษัท นวนคร อิเล็กทริก จํากัด 2โ ิ ป   Ji Min Mi Sh 2.โครงการผลตยางคอมปาวดและยางรถยนตของนาย Jiang Sheng 3.โครงการผลิตทอเหล็กไรตะเข็บของบริษัท WPS Pipe จํากัด จังหวัดระยอง โครงการทีจ่ นี ถือหุน 100% 4.โครงการผลิตลออะลูมิเนียมอัลลอยของบริษัท New Thai Wheel Manufacturing จํากัด จังหวัดระยอง โครงการที่จนี ถือหุน 100% 5.โครงการผลิตยางแทง ยางแผนรมควันและยางคอมปาวดของบริษทั Guangken Rubber (Mekong River) โครงการทีจ่ นี ถือหุน 100%

เฉพาะ 5 ลําดับแรก =14,578 ลานบาท

ทีม่ า: กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2554

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

รวมมูลคาการลงทุนขนาดใหญ =12,450 ลานบาท รวมมูลคา การลงทุนขนาดใหญ ใ  = 2,115 ลานบาท รวมมูลคาการลงทุนขนาดใหญ = 6,790 ลา นบาท

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

26

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ขอมูล ๒๓ พย. ๒๕๕๔ ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

27

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

การออกไป Outward FDI （走出去）

มู ล ค า ( พั น ล า น เหรี ย ญ ส หรั ฐ )

ยุทธศาสตร “เดินออกไป” เริ่มในป 1999++ ยุุคของผููนําจีนรุุนที่ 3 ประธานาธิบดี เจียง เจอ หมิน 70 60

55.9

56.5

57.8

8

9

10

50 40 26.5

30

21.2

20 10

5.5

6.9 2.7

2.9

2

3

12.3 ป ค.ศ.

0 1

4

2001 2002 2003 2004 2005

5

6

2006 2007

7

2008 2009

2010

ทุนจีน "เดินออกไป" ออกไป" "Zou Chu Qu" Qu" Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

28

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

จีนออกไปลงทุ จน ออกไปลงทนในต นในตางประเทศ างประเทศ Outward FDI ปป 2002 - 2011 80 68.81

70

72.4

55.91 56.53

60 50 40

พันลานเหรียญสหรัฐ ฯ

26.51

30 16.13

20 10 0

3.62 0.98 2.85

6 92 6.92

2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554

ป 2008 เพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดด (Source: Statistical Bulletin of China’s Outward Foreign Direct Investment)

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

29

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

จีนออกไป Outward FDI ที่ไหนบาง (ป 2010) ประเทศ / ภูมภิ าคที่จีนออกไปลงทุน

มูลคาการลงทุนป 2010 (ลาน US$)

ฮองกง ออสเตรเลีย

33,770

อาเซียน

2 570 2,570

สหภาพยุโรป สหภาพยโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุน ญ

2,130 ,

2,930

1,393 207

ทีม่ า China’s MOFCOM, Jan 2011 ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

30

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ยุทธศาสตร "Zou Chu Qu Qu“ O มาตรการที่รัฐบาลจีนนํามาใชในการสนับสนุนการ "เดินออกไป" ของ

ทุนจีน เชน O มาตรการเพิ่มความคลองตัว ในการอนุมตั ิโครงการลงทุนในตางประเทศ O O O O

(เชน การตั้งหนวยประสานงานเฉพาะเพื่อการ “เดินออกไป”) มาตรการผอนคลายการบริหารจัดการอัตราแลกเปลี่ยน มาตรการสนับสนุนขอมูลทีจ่ าํ เปนตอการลงทุนในตางประเทศ มาตรการสนับสนุนทางการเงิน เชน การใหเงินกูด อกเบี้ยต่าํ ระยะยาว หรือบางโครงการเปนเงินกูปลอดดอกเบี้ย เปนตน มาตรการสงเสริมการออกไปลงทุนตัง้ “นิคมฯ จีนในตางประเทศ”

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

31

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

นิคมจีนในแผนดินไทย O บริษัท Thai-Chinese Industrial Realty Development Co., Ltd. ในกลุม

Holley Group จากมณฑลเจอเจียง = “บริษิ ัท พััฒนาอสัังหาริิมทรััพยเพืือ่ การอุตสาหกรรมระยอง (ไทย-จี ไ นี ) จํากัดั ” รวมมือกับกลุมอมตะ (รวมถือหุนประมาณ 25%) จดทะเบียนในป 2007 เพื่อใหบริการ สรางโรงงานสําเร็จรูปเพื่อขายและเชาที่นิคมอมตะจังหวัดระยอง บนพืน้ ที่ประมาณ 500 ไร = มีนักลงทุนจีนตามเขามาตั้ง โรงงานใน “นิคมจีนฯ” แลว ประมาณ 32 ราย

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

32

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

กลุม Holley Group ธุรกิจดั้งเดิมของกลุม Holley Group ในประเทศจีน = ธุรกิจดานการผลิตยาและเวชภัณฑ (Pharmaceuticals)

Holley Group ลงทุ ลงทนในต นในตางประเทศครงแรก างประเทศครั้งแรก = กิจการผลิตมิเตอรไฟฟาในไทย ป 2000 (ปแรกใน การเริ่มใชนโยบาย “เดินออกไป”ของรัฐบาลจีน)

ปปจจุ จจบับน อาณาจั อาณาจกรการลงทุ กรการลงทนน Holley Group ขยายทั่วอาเซียน เชน กัมพูชา ฟลิปปนส และอินโดนีเซีย มีทั้งการผลิต สินคาอิเลคทรอนิกส กิจการดานพลังงาน โครงการดานการเกษตร เชน การลงทุน ในโครงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจมันสําปะหลัง และยางพารา และโครงการ พัฒนาทีด่ ิน เปนตน

กลุม Holley Group ลงทุนในภูมภิ าคอื่น เชน ประเทศรวันดา และเคนยาในทวีปแอฟริกา สหรัฐอเมริกา อาเจนตินา ในทวีป อเมริกา และ อิตาลี อังกฤษในทวีปยุโรป เปนตน

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

33

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

การลงทนในต การลงทุ นในตางประเทศของจน างประเทศของจีน ปป 2011 O มูลคา outward FDI จีนราว 72,400 ลานUS$ เติบโตตอเนื่องเปนปที่ 10 O โครงการฯ ที่มีเม็ดเงินมากกวา 100 ลาน US$ ยังคงเพิ่มขึ้น +มีกิจการ

ใหม ๆ ออกไปลงทุ ใหม ออกไปลงทนน outward FDI มากขน มากขึ้น O การลงทุนฯ ของรัฐวิสาหกิจ SOEs จีนยังมีบทบาทนํา มีสัดสวนรอยละ 94 ของการลงทุนฯ โดยรวมของจีน กิจการพลังงาน โดยเฉพาะน้ ํามัน ยัยงเปนธุ งเปนธรกิ จหลัก ตามดวยแรเหลก ตามดวยแรเหล็ก O กจการพลงงาน โดยเฉพาะนามน รกจหลก และโครงการขนาดใหญดานเกษตรกรรมและเทคโนโลยี

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

34

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ทิศทางในแผนพัฒนาฯ ฉบบท ทศทางในแผนพฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ปป 2011-2015) O เปาหมายการลงทุน outward FDI เพิ่มขึ้นเฉลี่ยรอยละ 17 ตอป + คาดวา

outward FDI จะมีมูลคาสะสมรวมถึง 560,000 ลาน US$ (เปนระดับใกลเคียงกับ inward FDI ในจีน)

O เรงสนบสนุ  ั น outward FDI กระตุนใให “กิจิ การทองถิิน่ ” ขยายความรวมมื  ือ

และการลงทุนในตางประเทศในดานการผลิต พลังงาน วัฒนธรรม และ วิศวกรรม เพื่อหาประโยชนจากศักยภาพทางการตลาดและทรัพยากรของ โลก สรางเสถียรภาพการเติบโตเศรษฐกิจของจีน + สงเสริมการลงทุนใน ภาคธุรกิจ ครอบคลุมดานการเงิน สถาปตยกรรม การทองเที่ยว การศึกษา และโทรคมนาคม และ

เชิงยุทธศาสตร การเขาสูแหลงอาหาร พลังงาน และแรธรรมชาติ

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

35

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ดร.อักกษรศรี ชสาส นน ดร.อั ษรศรีพานิ พานิ ชสาส

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

36

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

มูลคาจีนออกไป outward FDI ในอาเซียน ป 2010 ประเทศ

มููลคาการลงทุนุ ของจีน (ลานดอลลารสหรัฐ)

อันดับ 1

สิงคโปร

1,119

2

พมา

876

3

ไทย

700

4

ลาว

314

5

เวียดนาม

305

6

ฟลิปปนส

244

7

อินโดนีเซีย

201

8

มาเลเซีย

167

9

บรูไน

17

รวม 10 ประเทศอาเซียน

ที่มา : CEIC

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

3,938

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

37

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

การลงทนโดยตรงในต างประเทศของจีนในภมิมภภาคอาเซยน าคอาเซียน ปป 2010 การลงทุนโดยตรงในตางประเทศของจนในภู ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

38

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

39

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

แนวรถไฟ “ในใจจีน” -แนวรถไฟตาม MOU รถไฟจีน-ลาว (สีเหลือง) คือ บอเต็น-อุดมไซ-หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทร ราว 421 กม.

แนวรถไฟตองสรางใหมในยููนนาน (สีฟา)

คือ ยวูซ-ี โมฮาน (บอหาน) ราว 500 กวากม.

-แนวรถไฟกรุงเทพ-หนองคาย/เชียงใหม (สีนา้ํ เงิน) -แนวรถไฟ กรุงเทพ-ปาดังเบซาร มาเลเซีย (สีแดง) ราว 982 กม.

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

40

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ประเด็นรอน South China Sea

Philippines, Malaysia, Brunei, Vietnam ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

41

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ASEAN 10+1 ศัศกยภาพของ ศกยภาพ กยภาพของ ยภาพของไทยเชอมโยงจน เชื่อมโยงจีน AEC Connectivity to China

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

42

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

หลากหลายเสนทาง หลากหลายเสนทาง ในการเชื ในการ เชื่อมโยงอนุภูมิภาคาค-จีน

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

43

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

สารพัด R คือ คําเรียกเสนทางในลาว

เสนทางเชื่อมโยงอีสานไทย ไทย ไทย--ลาว ลาว--เวี เวยดนาม ยดนาม -เสนทาง R 12 -เสนทาง R8 และ R 13 -เสนทาง R 9

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

44

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

ระยะทางจาก กรุ กรงเทพ งเทพ – หนานหนง หนานหนิ หนานหนง นิง ผผานจงหวดทางอสานไทย านจังหวัดทางอีสานไทย ประเทศไทย

ไทย-ลาว

เวียดนาม-จีน รวมทั้งสิ้น

วิงห-ฮานอย = 290 กม.

ฮานอย-หนานหนิง รวม =386 กม. =1,631 กม.

กรุงเทพ-นครพนม ทาแขก-R 12 -วิงห วิงห- ฮานอย =740 กม. = 290 กม. = 353 กม.

ฮานอย-หนานหนิง รวม =386 กม. =1,769 กม.

วงห-ฮานอย ิ  = 290 กม.

ฮานอย-หนานหนงิ รวม =386 กม. =2,266 กม.

กรุงเทพหนองคาย = 616 กม.

ปากซัน-R8-วิงห = 339 กม.

ลาวเวียดนาม

ั กรุงเทพ-มุกดาหาร สะหวนนะเขตR = 680 กม. 9 วิงห = 910 กม.

ที่มา : อักษรศรี พานิชสาสน. ถนนการคาสูจีน. กรุงเทพฯ: กรุงเทพธุรกิจบิซบุค, กันยายน 2552 ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

45

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

1,637 km 809 km

ทางหลวง ทางหลวงหนานห หนานหนินิง-กรุงเทพ (ผาน R12) 12) = 1,769 กม กม..

ทางหลวงคุนหมิง-กรุงเทพ = 1,887 ทางหลวงคุ กม. กม.

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

46

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

๒๕๕๕ ลงนาม ๘ ฉบับ ๑) แผนปฏิบัติการรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย-จีน ระหวางป 2012 - 2016 กระทรวงการตางประเทศ ๒) แผนพัฒนาระยะ 5 ป ไทย-จีน ระหวางป 2012-2016 ภายใตความตกลงการ ขยายความรวมมือทวิภาคีทางเศรษฐกิจและการคาเชิงกวางและเชิงลึก กระทรวงพาณิชย ๓) MOU บันทึกความเขาใจรวมวาดวยความรวมมือเรื่องการคาสินคาเกษตร ระหวางกระทรวงพาณิชยไทยและจีน กระทรวงพาณิชย ๔) MOU บันทึกความเขาใจรวมวาดวยความรวมมือระหวางกระทรวงพาณิชย ไทย และ State Administration for Industryy and Commerce ของจีน กระทรวงพาณิชย

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

47

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

๒๕๕๕ ลงนาม ๘ ฉบับ ๕) MOU บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือดานรถไฟ กระทรวง คมนาคม ๖) MOU บันั ทึึกความเขาใใจวาดวยความรวมมืือดานการจััดการนํ้ํา ๗) ขอตกลงวาดวยการจัดตั้งหองปฏิบัติการรวมดานสภาพภูมิอากาศและ ระบบนิเวศนทางทะเล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และทบวงกิจิ การมหาสมุทรของจีนี ๘) ถอยแถลงรวมระหวางสาธารณรัฐประชาชนจีนและราชอาณาจักรไทย เพื่อเสริมสรางความเปนหุนสวนความรวมมือเชิงยุทธศาสตรอยางรอบ ดาน วาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไ ทย-จีน ระหวางป 2012 2016 กระทรวงการตางประเทศ

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

48

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

Xi Jinping เยือนไทย Xi Jinping เอกสารที่ลงนาม 22Dec เอกสารทลงนาม 22Dec2011 2011 ฉบับที่ 1) หนังสือ Handover Certificate ในการรับมอบความชวยเหลืออุทกภัยจากรัฐบาลจีน

ฉบับที่ 2) สนธิสัญญาระหวางไทยกับจีนวาดวยการโอนตัวผูตองคําพิพากษา ฉบับที่ 3) แผนปฏิบัติการวาดวยความรวมมือดานวัฒนธรรมระหวางกระทรวงวัฒนธรรมไทย กับกระทรวงวัฒนธรรมของจีนระหวางป 2554-2556

ฉบับที่ 4) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือในการพัฒนาอยางยั่งยืนใน ประเทศไทยระหวางรัฐบาลไทยกับรัฐบาลจีน 4 สาขา ไดแก สาขาแรก การพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงในไทย สาขาทีสี่ อง การพัฒ ั นาระบบบริหิ ารจััดการนํา้ํ อยา งครบวงจร สาขาที่สาม การวิจัยพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน สาขาที่สี่ การพัฒนาการศึกษาและทรัพยากรบุคคล

ฉบับที่ 5) บันทึกความเขาใจวาดวยความรวมมือทางดานทะเลระหวางกระทรวง ทรัพั ยากรธรรมชาติแิ ละสิิง่ แวดลอ มกัับทบวงกิจิ การทางมหาสมุทรแหง ชาติจิ ีน

ฉบับที่ 6) ความตกลงวาดวยการแลกเปลี่ยนเงินตราแบบทวิภาคี (Bilateral Swap Agreement) ระหวางธนาคารแหงประเทศไทยและธนาคารประชาชนของจีน

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

49

ดร.อักษรศรี พานิชสาสน

[email protected]

แหลงขอมูลสําคัญ [email protected]

ศูนยขอมู ศนย ขอมลธรกิ ลธุรกจไทยในจน จไทยในจีน www.thaibizchina.com www thaibizchina com และ http://www.mfa.go.th คลินิกกฎหมายจีน กระทรวงพาณิชย www.chineselawclinic.moc.go.th กรมสง เสริมิ การสงออก www.depthai.go.th มุมจีน ผูจ ัดการ www.manager.co.th ศูนยจีนศึกษา จุฬาฯ www.csc.ias.chula.ac.th โครงการจีนศึกษา มธ. www.asia.tu.ac.th/china หองสมุดปวย คณะเศรษฐศาสตร มธ. www.econ.tu.ac.th คอลัมนประจํา “มองจีน มองไทย” ในกรุงเทพธุรกิจ

Aksornsri Phanishsarn, Ph.D.

50