Efektywna logistyka narzędziem zwiększenia konkurencyjności polskiego górnictwa Górnictwo/Energetyka Katowice, Katowice, 20.11.2009

1

Import wę węgla, a zaostrzenie konkurencji na rynku

2

Polski wę węgiel – logistyka jako element zwię zwiększenia jego konkurencyjnoś konkurencyjności A

Poprawa logistyki wewnętrznej

B

Dobra logistyka otwarciem na rynki eksportowe

2

1

Import wę węgla, a zaostrzenie konkurencji na rynku

2

Polski wę węgiel – logistyka jako element zwię zwiększenia jego konkurencyjnoś konkurencyjności A

Poprawa logistyki wewnętrznej

B

Dobra logistyka otwarciem na rynki eksportowe

3

Wobec rokrocznego spadku produkcji wę węgla w Polsce, wzrost importu nabrał nabrał niespotykanego tempa Kierunki importu węgla kamiennego do Polski w 2008 r.

120

12

100

10

80

8

60

6

40

4

20

2

0

0 2005

2006

2007

Źródło: Eurostat, Ministerstwo Gospodarki

2008

2009P

3% 17% 51%

import węgla

Konsumpcja węgla

Produkcja węgla

Produkcja oraz import węgla kamiennego w Polsce w latach 2005-2009P [mln t]

21%

Czechy Rosja USA

4%

4% Kolumbia Kazachstan Ukraina 4

Polska jest wciąż wciąż najwię największym producentem wę węgla kamiennego w UE

Produkcja węgla kamiennego w państwach UE w 2008 roku [mln t] Udział w produkcji UE (UE 27)

58%

13%

12%

8%

7%

12,8

10,3

Czechy

Hiszpania

84,3

19,1

Polska

Źródło: Eurostat

Niemcy

17,5

Wielka Brytania

5

Ponad dwa razy wię więcej wę węgla importowanego jest do Polski koleją koleją

Import węgla do Polski koleją [ mln t ]

0,8 0,7

0,71 0,01

0,71

0,01 0,05

0,6

0,8 0,7

0,01

0,48

0,5

0,03 0,02

0,4 0,3

Import węgla do Polski drogą morską [ mln t ]

0,70

0,65

0,2

0,44

0,1

0,35

0,37

0,02 0,02

0,020,03

0,31

0,6

0,42

0,50

0,5

0,00 0,02

0,02

0,37

0,4

0,27

0,01

0,3 0,40

0,32

0,1

0

0,20

0

sty

lut Rosja

mar Ukraina

Import węgla do Polski koleją w I półroczu 2009

Źródło: Eurostat

kwi

maj

cze

Kazachstan

0,18

0,17

0,12

0,02 0,06 0,10

0,01 0,00 0,16

lut

mar

kwi

0,23

0,2

sty

Rosja

3,06 mln t

USA

Import węgla do Polski drogą morską w I półroczu 2009

0,10

0,11

0,00 0,10

0,00 0,11

maj

cze

Australia

1,42 mln t

6

Ogromne znaczenie dla przewozu wę węgla ma rozbudowa terminali kolejowych na wschodnich granicach

Braniewo

Bruzgi • Chemikals operuje i zarządza nowoczesnym kolejowym terminalem przeładunkowym na granicy Polski z Obwodem Kaliningradzkim. Terminal specjalizuje się w przeładunku towarów masowych, w szczególności węgla oraz nawozów sztucznych.

Źródło: Chemikals, Krex, CTL

Bielsk Podlaski

Obecnie CTL buduje terminal do przeładunku węgla w Bruzgach Terminal będzie gotów do przeładunku 24h/7 dni w tygodniu 4-brygadowy system pracy. Nowy terminal będzie oferował szeroki zakres logistyki węgla: • Przeładunki z wykorzystaniem wagonowych wag • Sortowanie węgla • Kruszenie węgla • Mieszanie węgla • Tymczasowe składowanie

• Krex – posiada terminale przeładunkowe na wschodniej granicy, Dostawy na teren Polski odbywają się transferem kolejowym poprzez przejścia graniczne: - Mamonowo (obwód Kaliningradzki) - Braniewo - Bruzgi (Białoruś) - Kuźnica - Świsłocz (Białoruś) - Siemianówka - Brześć (Białoruś) - Małaszewicze

7

Wnioski z sytuacji rynkowej

Polski węgiel musi coraz częściej konkurować z węglem pochodzącym z importu Intensywne poszukiwanie alternatywnych rynków zbytu sposobem na rozwój sprzedaży polskiego węgla

Optymalizacja logistyki kopalń może znacznie podnieść konkurencyjność polskiego węgla

8

1

Import wę węgla, a zaostrzenie konkurencji na rynku

2

Polski wę węgiel – logistyka jako element zwię zwiększenia jego konkurencyjnoś konkurencyjności A

Poprawa logistyki wewnętrznej

B

Dobra logistyka otwarciem na rynki eksportowe

9

Na konkurencyjność konkurencyjność kopalni wpł wpływ ma efektywność efektywność procesó procesów wydobycia, obró obróbki i – w znacznym stopniu – transportu… transportu…

Wydobycie

obró obróbka

W gestii kopalń kopalń

skł składowanie

Logistyka wewnę wewnętrzna Potencjał Potencjał efektywnego outsourcingu

Standardem we współpracy kopalni i przewoźnika jest obecnie outsourcing bocznic. bocznic Zarządzanie bocznicami przez przewoźników sprzyja obniżeniu kosztów transportu, zwiększeniu efektywności przewozów i skróceniu czasu transportu. Problemem pozostaje załadunek towaru Rozwiązanie: outsourcing zał załadunkó adunków – załadunek przez podmiot realizujący transport pod ścisłym nadzorem kopalni. Efekt: Efekt skrócenie czasu załadunku i tym samym pobytu pociągu na bocznicy niższy koszt przewozu dla kopalni, bardziej efektywne wykorzystanie składu pociągowego dla przewoźnika. Korzyś Korzyści– ci kopalnia ma niższe koszty, przewoźnik bardziej efektywnie wykorzystuje tabor, nie ma przestojów

10

…Sprawny zał załadunek wę węgla oraz skró skrócenie pobytu wagonó wagonów na kopalniach jest kluczem do obniż obniżenia stawek przewoź przewoźnika

Podstawą jest właściwe planowanie harmonogramów oraz ich sprawna realizacja

Logistykę Logistykę na kopalni moż można zoptymalizować zoptymalizować poprzez: • Przejrzyste reguły przydzielana okien czasowych pod załadunek – analogicznie do slotów kontenerowych na terminalach w portach • Zautomatyzowanie lokomotyw – brak przestojów czasowych pomiędzy załadunkami przy przetaczaniu wagonów podczas załadunku • Automatyzacja pracy lokomotyw manewrowych • Synchronizacja pracy ładowarki z lokomotywami manewrowymi • Zwiększenie liczby frontów załadunkowych (na ogół 1-2 fronty) • Należy usprawnić proces załadunku • Zwiększyć elastyczność kopalń przy godzinach załadunku – porty pracują 24/h przez cały rok.

Źródło: Zespół Projektowy – CTL Logistics

11

Case Study - outsourcing bocznic – korzyś korzyści finansowe dla przykł przykładowych klientó klientów

Klient 1 Koszt Zakł Zakładu Transportowego przy Kliencie 1: • w 2000 r. = 10,6 mln PLN w cenach bieŜących roku 2007, przy uwzględnieniu skumulowanego wskaźnika inflacji w okresie 2000 ÷ 2007 = 1,31% • w 2007 r. = 13,8 mln PLN Koszt CTL z zakresu merytorycznego ZT dla Klienta 1: 1:

Klient 2 Koszt Zakł Zakładu Transportowego przy Kliencie 2: • w 2004 r. = 15,7 mln PLN w cenach bieżących roku 2007, przy uwzględnieniu skumulowanego wskaźnika inflacji w okresie 2005 ÷ 2007 = 1,057% • w 2007 r. = 16,6 mln PLN Koszt CTL z zakresu merytorycznego ZT dla Klienta 2: 2:

Klient 3 Koszt Zakł Zakładu Transportowego przy Kliencie 3: • w 2003 r. = 102,5 mln PLN w cenach bieżących roku 2007, przy uwzględnieniu skumulowanego wskaźnika inflacji w okresie 2004 ÷ 2007 = 1,094% • w 2007 r. = 112,1 mln PLN Koszt CTL z zakresu merytorycznego ZT dla Klienta 3: 3:

• w 2007 r. = 9,9 mln PLN

• W 2007 r. = 16 mln PLN

• W 2007 r. = 101,5 mln PLN

Korzyść Korzyść dla Klienta 1 = 3,9 mln PLN

Korzyść Korzyść dla Klienta 2 = 0,6 mln PLN

Korzyść Korzyść dla Klienta 3 = 10,6 mln PLN

Źródło: Zespół Projektowy – CTL Logistics

12

1

Import wę węgla a zaostrzenie konkurencji na rynku

2

Polski wę węgiel – logistyka jako element zwię zwiększenia jego konkurencyjnoś konkurencyjności A

Poprawa logistyki wewnętrznej

B

Dobra logistyka otwarciem na rynki eksportowe

13

Polska w dalszym cią ciągu należ należy do czoł czołówki światowych eksporteró eksporterów jak i producentó producentów wę węgla kamiennego, przy jednoczesnym bardzo znaczą znaczącym imporcie wę węgla z Rosji Wielkość eksportu węgla kamiennego w latach Eksport węgla kamiennego z Polski do krajów 2004-2008 [mln t] europejskich w 2008 roku [mln t]

20 0,1 mln t

0,2 mln t

15

0,1 mln t mln t 3,3 0,8 mln t

10

0,8 mln t 0,1 mln t

5 0 2004

Źródło: Eurostat

2005

2006

2007

2008

14

Potencjał Potencjał eksportowy moż może tkwić tkwić w krajach, któ których zasoby tego surowca są są niewystarczają niewystarczające

Produkcja i konsumpcja węgla w roku 2008 dla wybranych krajów europejskich w mln t Węgry

Niemcy 0,1

1,8

0,1

3,3 39,1

1,9

Import

Konsumpcja + Eksport

Produkcja krajowa

Czechy

Austria 0,8 2,3

3,1

7,6

0 Import

Konsumpcja + Eksport

Produkcja krajowa

Konsumpcja + Eksport

0,1 43,7

14,9

12,8

Import

Wielka Brytania

0,8 1,3

61,7

17,9

0 Produkcja krajowa

7,5

42,4

19,1

0 Produkcja krajowa

Dania

Import

Konsumpcja + Eksport

Produkcja krajowa

Import

Konsumpcja + Eksport

Produkcja krajowa

Import

Konsumpcja + Eksport

Import węgla z Polski Źródło: Eurostat

15

Przykł Przykładem efektywnej logistyki eksportowej jest nowy model operacyjny Polska – Niemcy – Polska oparty na systemie linii lotniczych - tzw. „struktury gwiaź gwiaździstej” dzistej”

Szczecin Stendell

CTL Niemcy lub podwykonawca Berlin Wustermark

CTL Express Frankfurt an der Oder Guben

CTL Niemcy lub podwykonawca

Źródło: Zespół Projektowy – CTL Logistics

Czerwieńsk

CTL Logistics Polska

Cottbus Forst

16

W rezultacie swoich dział działań CTL stał stał się się partnerem logistycznym w eksporcie wę węgla z rynkó rynków zagranicznych Francji, Czech, Austrii i Rumunii

CTL Logistics wspó współpracuje obecnie z: Francja Czechy Czechy

Polska Niemcy

Austria Rumunia

Czechy Austria Francja

Źródło: CTL Logistics

Rumunia

17

Dzię Dziękujemy za uwagę uwagę !

18