LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ARGENTINA Julio 2013

EL ROL DE LA INDUSTRIA EN EL DESARROLLO DE ALIMENTOS FUNCIONALES Ing. Agr. Mercedes Nimo

SERVICIOS 9 COPAL cuenta con 7 DEPARTAMENTOS vinculados a las siguientes áreas de interés: ‰ Asuntos Institucionales y Comunicación

‰ Asuntos Laborales ‰ Comercio Exterior ‰ Economía, Desarrollo Regional y PyMe ‰ Normativa Alimentaria ‰ Política Fiscal y Tributaria

COPAL EMPRESAS DE LA IAB

‰ Sustentabilidad y Política Ambiental

ORGANISMOS  PÚBLICOS,  INTERNACIONALES,  INSTITUCIONES  ACADÉMICAS, DE  FINACIAMIENTO,  INVERSORES,ETC.

9 GESTIONES ANTE ORGANISMOS- PARTICIPACIÓN EN GRUPOS DE DEBATE 9 GENERACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA Y ECONÓMICA 9 CURSOS DE CAPACITACIÓN- ASISTENCIA TÉCNICA y COMERCIAL

Cuenta con 34 Cámaras asociadas que representan a los siguientes productos: REPRESENTAN A MÁS DE 2.000 EMPRESAS • • • • • • • • • • • •

Carne vacuna y derivados Carne aviar y derivados Chacinados Pesca y subproductos Leche y productos lácteos Frutas y hortalizas frescas y procesadas Salsas y conservas Infusiones Productos de molinería Panificados, pastas y galletitas Golosinas, chocolates Margarinas y productos hidrogenados

• • • • • • • • • • • • • •

Bebidas sin alcohol Jugos Cerveza Vinos Bebidas espirituosas Azúcar Especias, condimentos, mayonesas y aderezos Cuajos, fermentos y colorantes Almidones y glucosas Alimentos dietéticos Sal Helados Legumbres secas Comidas listas para el consumo

EL ROL DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO 5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS

9Exporta > de 28.000 millones de dólares 9Emplea a más de 500.000 personas. 9Representa el 25% del PBI manufacturero

Principales Competidores IAB 2012: 1.Estados Unidos 2.Polonia 3.Alemania 4.Países Bajos 5.Francia 6.China 7.España 8.Brasil 9.Bélgica 10.Italia 11.ARGENTINA

GRAN DESAFIO PARA LA INDUSTRIA

Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos 1º Puesto Exportador • Limón fresco, aceite esencial y jugo concentrado • Yerba mate • Alfajores • Aceite de soja • Mosto de uva • Maní 1º Puesto Productor • Caramelos • Limón Fresco y aceite esencial • Yerba mate

2 al 5º Puesto Exportador • Aceitunas de mesa • Miel • Aceite de girasol • Leche en polvo entera 2 al 5 º Puesto Productor • Aceitunas de mesa • Arandanos • Miel • Vinos • Carne vacuna • Leche en polvo entera

En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2012

¾ EXPORTACIONES:

VALOR: US$ 28.020 millones % EXPO. ARGENTINAS : 34.5% DESTINOS: 188 Países DE LA INDUSTRIA MANUFACTURERA: 50,7%

¾ IMPORTACIONES:

VALOR: US$ 1.435 millones % IMPO. ARGENTINAS : 2,1%

¾ VALOR AGREGADO: ¾ EMPLEO: 500.000 puestos directos

% DEL PBI DE ARGENTINA : 4,6% % DEL PBI MANUFACTURERO: 25,0% % TOTAL DE LA ECONOMIA: 5% % TOTAL IND. MANUFACTURERA: 28%

Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según destino Brasil; 7,8% Chile; 5,5% Indonesia; 4,8% Países Bajos; 4,8% Estados Unidos; 4,6% 46,6%

Resto; 53,4%

China; 4,3% España; 4,1%

SUMAN 184 PAÍSES

Venezuela; 3,8% India; 3,8% Iran; 3,1%

FUENTE: COPAL EN BASE A INDEC

Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector

LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS – 2010 ESTRUCTURA¹

GRANDE 268 MEDIANA 683 PEQUEÑA

4.488 EMPRESAS AYB

1.086 MICROEMPRESAS* 2.451 ¹Año fiscal 2010 – Fuente AFIP, Declaraciones Juradas – Impuesto a la Ganancias Sociedades. Personas jurídicas * Incluye 873 empresas sin ventas informadas

ALIMENTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES Y NUTRICIONALES UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO Y AGREGADO DE VALOR

NUEVAS TENDENCIAS EN EL MUNDO

‰ NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos. Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta ‰ CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión ‰ AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica ‰ LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales ‰ NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos, propiedades nutricionales ‰ SOCIALES: RSE

D.O

OPORTUNIDAD PARA DIFERENCIARSE????

ALIMENTACION Y SALUD POR QUE ES CADA VEZ MAS IMPORTANTE LA ALIMENTACION Y LA SALUD? ‰ MAYOR EVIDENCIA CIENTIFICA ‰ EL INTERES DELCONSUMIDOR ‰ NUEVOS ENTORNOS: OBESIDAD, ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, ENT

LA SALUD ABARCA TAMBIEN EL BIENESTAR FISICO, MENTAL Y PSICOLOGICO. NO ES SOLAMENTE LA AUSENCIA DE LA ENFERMEDAD

ALIMENTACION Y SALUD ACORTANDO LAS BRECHAS… 9 MARCO NORMATIVO que responda al mercado 9 PRESENCIA ACTUAL EN EL MERCADO 9 I+D+I (base en evidencia científica) 9 Publicidad y rotulado, declaración de propiedades nutricionales y saludables 9 ACTORES DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO: industria, comercio y consumidores. Mayor articulación entre ellos

LA MIRADA SISTEMICA Sistema Agroalimentario: el consumidor es quien define la demanda hacia atrás en la cadena de valor

Servicios

Valor Valor

Consumo

Valor Distribución

Información

Transformación Información

Producción

Insumos Información

IMPORTANCIA

• El desarrollo de alimentos funcionales es uno de los más novedosos y analizados, porque se trata del uso de alimentos, sust. nutritivas u organismos desarrollados para el tratamiento o prevención de enfermedades.

EL MARCO NORMATIVO

Qué se puede declarar? Donde:? Rotulación? Publicidad? Armonizacion? Listas positivas?

ALIMENTOS FUNCIONALES

Son producto de la investigación científica y del desarrollo tecnológico. No se pueden hacer alegaciones de salud sin tener pruebas contundentes sobre su seguridad y sobre los efectos publicitados. Ha sido la investigación la que ha provisto a la industria de elementos para formular estos alimentos. Las técnicas de elaboración, dependiendo del producto pueden ser iguales que la del producto equivalente.

ALGUNAS DEFINICIONES

Según el Codex Alimentarius en  Directrices para el uso de Propiedades  Nutricionales y Saludables CAC/GL 23‐1997 rev.2010

“Significa cualquier representación que declara, sugiere o implica  que existe una relación entre un alimento, o un constituyente de  dicho alimento, y la salud”

N.E. – ICCT 2013

Codex Alimentarius  Tipos de declaraciones Declaración de función de los nutrientes: describe la función fisiológica del nutriente en el crecimiento, el desarrollo y las funciones normales del organismo. Otras declaraciones de propiedades de función: Conciernen efectos benéficos específicos del consumo de alimentos o sus constituyentes en el contexto de una dieta total sobre las funciones o actividades biológicas normales del organismo. Tales declaraciones de propiedades se relacionan a una contribución positiva a la salud o a la mejora de una función o la modificación o preservación de la salud. Declaraciones de reducción de riesgos de enfermedad: Relacionan el consumo de un alimento o componente alimentario, en el contexto de la dieta total, a la reducción del riesgo de una enfermedad o condición relacionada con la salud.

Codex Alimentarius  Principios rectores de las declaraciones de propiedades funcionales

1. Promover los objetivos de políticas en nutrición y ayudar al consumidor a elegir una dieta saludable. 2.Sustentados científicamente/independientemente. 3.Comprendidos por el consumidor. 4.No deben confundir al consumidor. 5.Deben estar acompañados de información nutricional. 6.Hechos para un alimento como parte de un plan alimentario integral. 7.Aplicarse a la porción de alimento normalmente consumida y al alimento listo para consumir.

UNION EUROPEA

Autoridad Europea de Seguridad  Alimentaria (efsa) Creada en 2002 teniendo como punto de referencia las crisis alimentarias que sacudieron la Unión Europea en los años 90 (crisis de las vacas locas, dioxinas) •Evaluador de riesgos y comunicador de los mismos. • EFSA se diseñó para ayudar a mejorar el sistema de seguridad alimentaria establecido a nivel europeo y para restablecer la confianza de los consumidores y otros operadores en la cadena alimentaria en el sistema que sirve de base a la legislación europea. •

Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria El EC Reglamento 1924/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo del 20 Diciembre de 2006, en vigencia desde 1/07/2007 relativo a las declaraciones nutricionales y de propiedades saludables en los alimentos, establece: •Las declaraciones de salud sólo deben ser autorizadas para uso por la Comunidad después de una evaluación científica del mayor estándar posible. •Al asegurar la evaluación científica armonizada de estas declaraciones, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) debe llevar a cabo estas evaluaciones. Aplican a todo tipo de comunicaciones comerciales (etiquetas, publicidad, web, etc.)

UE: 302 DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES APROBADAS

América Latina: algunos ejemplos

Chile, Brasil y Colombia cuentan con legislaciones y con listas positivas de declaraciones de salud Mexico, Venezuela y los países del SIECA cuentan con legislaciones de declaraciones nutricionales y saludables

No existe armonización para toda América Latina. Por el momento sólo a nivel de algunos bloques económicos

América Latina: algunos ejemplos BRASIL: pionero en América Latina en regular los claims saludables Cuenta con la Resolución 18/99. Alcance: etiquetado y publicidad ANVISA publicó una lista positiva de 18 declaraciones de propiedades funcionales para 18 ingredientes. Hasta ahora no aprobó declaraciones de salud CHILE: Reglamento Sanitario de Alimentos. Define las declaraciones acorde al Codex. Alcance: etiquetado y publicidad de alimentos Resolución 764/2009: lista positiva de 18 asociaciones, principalmente de reduccion de riesgo de enfermedad.

MERCOSUR RESOLUCION GMC Nº 01/12 REGLAMENTO TECNICO MERCOSUR SOBRE INFORMACION NUTRICIONAL COMPLEMENTARIA (DECLARACIONES DE PROPIEDADES NUTRICIONALES) Obligatorio a partir del 01 de enero de 2014 Sustituye al artículo 235 quinto del Código Alimentario Argentino Obligatorio, en el caso de uso de claims. Se aplica a alimentos envasados INC: Es cualquier representación que afirme, sugiera o implique que un alimento posee propiedades nutricionales particulares, especialmente, pero no sólo, en relación con su valor energético y/o su contenido de proteínas, grasas, carbohidratos y fibra alimentaria así como con su contenido de vitaminas y minerales.

MERCOSUR

Alcance: se aplica a la INC contenida en los rótulos y en la contenida en los anuncios en medios de comunicación y en todo mensaje transmitido en forma oral o escrita, de los alimentos que sean comercializados listos para la oferta al consumidor. No se aplica a: - Alimentos para fines especiales - Aguas minerales y demás aguas envasadas con destino consumo humano - Sal de mesa - Bebidas alcohólicas - Aditivos alimentarios y coadyuvantes de tecnología - Especias - Vinagres - Café, te, yerba mate y otras hierbas para infusiones, sin agregados que aporten valor nutricional

EN ARGENTINA CLAIMS SALUDABLES Argentina promulga la RESOLUCION 1083/2009 - SALUD PUBLICA, Estrategia Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades no Transmisibles y el Plan Nacional Argentina Saludable, sancionada el: 29/12/2009 y publicada en el Boletín Oficial del 14/01/2010. •Destaca la importancia que se le otorga a la industria procesadora de alimentos como actor clave en este proceso.

EN ARGENTINA CLAIMS SALUDABLES Disposición ANMAT N° 907/11, creó en el ámbito de la Dirección Nacional de la ANMAT el “Observatorio ANMAT”. •En el marco del “Observatorio ANMAT” se creó el Foro “CRITERIOS PARA LA DEFINICIÓN DE DECLARACIONES DE PROPIEDADES SALUDABLES EN LOS ALIMENTOS”. •Participan representantes del CONICET, del Centro de Referencia para Lactobacilos – CERELA, de la Sociedad Argentina de Nutrición, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA y de ANMAT. •Se elaboró una “Guía para la Presentación y Evaluación Científica de Declaraciones de Propiedades Saludables en Alimentos” . Exclusiva para publicidad

EN ARGENTINA

‰GUIA PARA LA EVALUACION DE PROPIEDADES SALUDABLES ‰PROBIOTICOS ‰PREBIOTICOS

CAA

Comisión Evaluadora de prebióticos y probióticos

‰ RES161 y 213/13. Información Nutricional Complementaria. 6/13

DISPOSICION 7730 /2011 ANMAT

“En la publicidad o propaganda de productos alimenticios sólo podrá incluirse la información nutricional complementaria (CLAIMs) relacionada con el contenido de nutrientes y/o valor energético que contenga el producto y/o proceso de elaboración autorizado de acuerdo al C.A.A. y la relacionada con la declaración de propiedades saludables que se autoricen en el marco de la normativa vigente, pero no podrá hacerse ninguna referencia o mención a condiciones anormales o patológicas cuando no esté prevista en las citadas normas”.

PUBLICIDAD

PRODUCTOS DEFINIDOS EN EL CAA

Probióticos se entiende a los microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren beneficios para la salud del consumidor (Res 261/2011). Prebióticos se entiende el ingrediente alimentario o parte de él (no digerible) que posee un efecto benéfico para el organismo receptor, estimulando el crecimiento selectivo y/o actividad de una o de un número limitado de bacterias en el colon y que confiere beneficios para su salud. (Res 229/2011)

EL ROL DE LA INDUSTRIA

LA INDUSTRIA

SIGUE LAS RECOMENDACIONES DE LA OMS ‰ MAYOR OFERTA DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES NUTRITIVAS ‰ DESARROLLO DE PRODUCTOS CON PROPIEDADES SALUDABLES COMPROBABLES: prebióticos y probióticos ‰REDUCCION DE GRASAS TRANS, SATURADAS, SODIO, OTROS.

TRABAJO PUBLICO PRIVADO

…SE LOGRA A TRAVES DE LA INNOVACION Y DESARROLLO TECNOLOGICO

"La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar y mejorar. Las empresas consiguen ventajas competitivas si consiguen innovar“ M. Porter INNOVACION La innovación es un complejo proceso multidimensional, interdependiente y cooperativo, de carácter sistémico. Atraviesa los entornos tecnológico, organizacional e institucional; promovido por el acceso al mercado o mejor aun por el acceso a las preferencias del consumidor.

INNOVACION TECNOLOGIAS PROCESOS Y PRODUCTOS DIFERENCIACION

COSTOS

CALIDAD

PRODUCTIVIDAD

ORGANIZACIONAL

EFICACIA Y EFICIENCIA TRANSACCIONES

INSTITUCIONAL

COMPETITIVIDAD DEL SECTOR

EL MARCO REGULATORIO

PARA LA INDUSTRIA ES FUNDAMENTAL CONTAR CON UN MARCO NORMATIVO QUE ACOMPAÑE EL DESARROLLO TECNOLOGICO Y LA INNOVACION Y SE AJUSTE A LA REALIDAD PRODUCTIVA

REGLAS DE JUEGO CLARAS PERMITEN PLANIFICAR Y PROMOVER LA INNOVACION EN LA INDUSTRIA

Marketing

I+D+I

Tecnología

Alimentos Funcionales

TECNOLOGIA + I+D+I • • • • •

Evidencia científica. ¡Demostrado! Adecuación de procesos. Investigaciones Formación de recursos humanos Coordinación con Marketing Respondiendo a necesidades del consumidor (conocidas) (....o no) • Características Organolépticas • Biodisponibilidad Implica altas inversiones en recursos técnicos y económicos Importancia del reconocimiento por parte de las autoridades regulatorias

Marketing • Posicionados en la NUTRICION+ SALUD:= BIENESTAR • El alimento funcional aporta un valor agregado al producto • Necesidad de informar al consumidor

ACCIONES DE LA INDUSTRIA CONVENIO DE COOPERACION CON EL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION

Se establece coordinar acciones de desarrollo tecnológico e innovación. COPAL participa y colabora: 9Proyecto para el desarrollo de la Agroindustria al 2020 9Plan estratégico de Ciencia y Tecnología, componente Alimentos 2012-2015 9Programas de promoción del desarrollo tecnológico: FONTAR 9Inocuidad y calidad de alimentos 9Consorcio UE-COPAL 9Plataforma de Desarrollo Tecnológico

EL MERCADO Y EL ROL DE CONSUMIDOR

ALGUNOS EJEMPLOS EN EL MUNDO

Prebioticos Probioticos

Minerales Omega 3

Fitoesteroles

Isoflavonas

ALGUNOS EJEMPLOS SOCIOS DE COPAL

ALIMENTOS FUNCIONALES: ¿QUÉ OPINAN LOS CONSUMIDORES? Bajo en calorías

Rico en fibra

Rico en calcio

Reduce colesterol

Sin grasa

Sin azúcar

¿Quién lo dice?

¿Será verdad?

El consumidor está confuso Fuente: Instituto Omega 3. España

Mercado de alimentos funcionales Ventas anuales y previsiones del Mercado de Alimentos Funcionales en EEUU (miles de millones US$) 70 60 50 40 30 20 10 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

FUENTE: Nutrition Bussiness Journal . FUENTE: Nutrition Bussiness Journal 2000.

Mercado Probióticos

+ vitaminas

Conocimiento consumidor

minerales fibra cafeína ácido fólico

probióticos

Omega-3 licopeno

Nuevos ingredientes: Nuevos luteína ingredientes: resveratrol

Fuente: Instituto Omega 3. España

prebióticos

Actitud Consumidor Alimentación

+

Reconocimiento del consumidor como alimento funcional – Debe adecuarse a las las tendencias (conveniencia, energía, sentirse bien) – Los consumidores deben aceptar la relación entre el alimento y la función – Los consumidores deben conocer la relación entre el ingrediente y la Función

¡ El Éxito de los Alimentos Funcionales depende de su Reconocimiento !

SITUACIÓN ACTUAL DE LOS ALIMENTOS FUNCIONALES. Turquía Suiza Suecia Republica Eslovaca

EE UU Japon Alemania R Unido Francia

Republica checa Reino Unido Portugal Polonia Países Bajos Nueva Zelandía Noruega Méjico

País

Japón Italia Islandia Irlanda Hungria Grecia Francia Finlandia USA España Dinamarca Corea

Aca. Latina

Canadá

México

Bélgica Austria Australia Alemania

0

Fuente: Universidad Nacional de Colombia

90000

180000

Gastos I+D (US$ Millones))

270000

REFLEXIONES FINALES Muchos países se encuentran revisando la legislación en materia de declaraciones saludables Hoy existen definiciones diferentes y procedimientos distintos El sistema de la UE es el más exigente ¾Aprobación pre marketing ¾Alto estándar de justificación científicas ¾Sus resultados tienen alta influencia internacional ¾Sistema armonizado. Por ej. En los países de ASEAN, armonizacion prevista para 2013 y comienzo en 2015

El mundo tiende hacia la aceptación del uso de declaraciones de propiedades saludables en alimentos funcionales Se evidencia un incremento de la demanda de estos productos

REFLEXIONES FINALES Oportunidades para la industria ¾Beneficio de una norma armonizada . Homogeneidad ¾Reducción de tiempo y gasto en pruebas y desarrollos ¾Mayor equidad en el acceso al uso de declaraciones y de agregar valor (grandes, medianas y pequeñas) Las listas positivas son una opción interesante para generar equidad, si bien son complejas. ¾Requisitos más estrictos ¾Autorización previa y por solicitante ¾Necesidad de inversiones ¾Altos costos de inversión en I+D+I. Sólo para unos pocos? ¾Aprobación por solicitante ¾Marco normativo completo y mejor armonizado Retos

COPAL: los socios buscan comunicar su Desarrollo tecnológico ‰ EMPRESAS SOCIAS YA HAN REALIZADO LAS PRESENTACIONES ANTE LA COMISION EVALUADORA DE PUBLICIDAD ‰ SE ESTIMAN MÁS DE 20 SOLICITUDES PRESENTADAS. ‰ ES MUY IMPORTANTE CONTAR CON UNA VINCULACION PERMANENTE CON LA COMISION EVALUADORA. Intercambio

DESAFIOS PARA ANALIZAR EN CONJUNTO ‰CONTINUAR DESARROLLANDO EL MARCO NORMATIVO ‰POSIBILIDAD DE GENERAR LISTADOS POSITIVOS ‰COMISION EVALUADORA: FUNCIOMIENTO. ESPACIO DE INTERCMABIO CON LA INDUSTRIA ‰APROBACIONES POR SOLICITANTE: TRÁMITES LARGOS Y COMPLEJOS ‰TIEMPOS DE APROBACION? ‰CLAIMS EN ETIQUETADO ‰EQUIDAD PARA EL ACCESO AL DESARROLLO TECNOLOGICO: PYMES? ‰EDUCACION AL CONSUMIDOR

DESAFIOS DEL SISTEMA AGROALIMENTARIO

Prop.  de Salud Propiedades  Nutricionales

Producto   Fe

(ingredientes / nutrientes / sustancias  bioactivas/ otros)

El calcio es necesario para la salud de los huesos

“Rico en Calcio”

Ingredientes: …, calcio lácteo, …

CAMINAR JUNTOS

SECTOR PUBLICO Promoción Marco normativo

SECTOR PRIVADO I+D+I

INNOVACION

COMPETITIVIDAD

Los procesos innovativos y el desarrollo de alimentos con propiedades nutritivas y saludables representan una herramienta de agregado de valor para el país. Argentina cuenta con los recursos para enfrentar los desafíos que nos demanda el mundo.

WWW.COPAL.ORG.AR TEL: 011-4311-3006 [email protected] @copal_arg