EL COMERCIO TEXTIL EN CIFRAS
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INTRODUCCIÓN El presente estudio ha sido realizado por la Asociación de Comercio Textil de Madrid (ACOTEX), con el objetivo de mostrar la evolución del comercio textil tanto en el mercado español como en la Comunidad de Madrid.
Los datos recopilados han sido segmentados de diversas formas ofreciendo datos sobre cliente destino, formato de tienda comercial, etc.
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METODOLOGÍA Para la realización del estudio se han utilizado informaciones contenidas en diversas fuentes estadísticas secundarias (Dirección General de Comercio, Cámara de Comercio, el Instituto Nacional de Estadística, CITYC, DYMPANEL, INFORMA, etc.).
Han sido contrastadas diversas fuentes con el fin de ofrecer una estimación lo más cercana posible a la realidad del mercado textil español.
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1.- FACTURACIÓN La Facturación de los comercios textiles españoles a cliente final asciende a 3,135 billones de pesetas. (Fuente: Estimación propia basada en: Instituto Nacional de Estadística, CITYC, Dirección General de Comercio y Observador de la Distribución).
En la Comunidad de Madrid, la facturación es de 0,428 billones de pesetas, siendo 0,356 billones en textil confección (83.3%) y 0,072 billones en textil hogar (16.7%). (Fuente: Encuesta de Presupuestos
Familiares)
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FACTURACIÓN (En Billones de pesetas.)
3,135 Facturación
0,428
Nacional
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Madrid
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La evolución de la facturación en los cuatro últimos años indica un pequeño descenso del ritmo de crecimiento del mercado. Si bien, ha aumentado cada año de este periodo, el aumento ha sido cada vez menor. Mientras que entre 1996 y 1997 el crecimiento fue del 8.9%, entre 1997 y 1998 bajó al 5.2% y entre 1998 y 1999 fue el 2.5%. Las causas de dicho descenso obedecen principalmente a que entre 1998 y 1999 se produjo un descenso del crecimiento del PIB (4% en 1998 y 3,7% en 1999) así como el mantenimiento de la demanda interna (se mantiene en el 4,9%). Por otro lado, este dato se complementa con el descenso en la facturación de la industria textil que pasó de un incremento del 2.9% en 1998 a sólo el 0.9% en 1999. Con la Colaboración de
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EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN EN ESPAÑA (en millones de pesetas) 3.130.304 3.052.047 2.893.340
2.635.833
1996
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1997
1998
1999
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2.- NÚMERO DE TRABAJADORES El número de empleados en comercios textiles es aproximadamente 227.000. Dentro de esta cifra 100.000 trabajan en empresas mayoristas y 127.000 en minoristas.(Fuente CITYC) El número medio de empleados por empresa mayorista es de 8,4 trabajadores, mientras que en la empresa minorista la media es de 1,8 trabajadores. La facturación media aproximada por empleado, que ha aumentado en los últimos años, alcanza en 1999 los 13.7 millones de pesetas. Con la Colaboración de
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La evolución del número de trabajadores muestra un ligero descenso, que no alcanza el 4%, desde 1995. Durante este periodo (1995-2000) el descenso fue de 9174 trabajadores menos.
Las causas de dicho descenso se deben principalmente a la evolución tecnológica, así como a un cierto abandono del formato tradicional, hacia las formas de autoservicio que requieren menos personal. Por otro lado con la bonanza económica también se han desplazado trabajadores del comercio textil hacia otros sectores.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE TRABAJADORES (número de trabajadores en establecimientos textiles) 236134
235759 232551 229851 227000
1995
Con la Colaboración de
1996
1997
1998
1999
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EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR EMPLEADO (facturación anual en pesetas)
11.180.203
1996
Con la Colaboración de
12.441.747
1997
13.278.373
13.789.889
1998
1999
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3.- NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS 3.1.- MAYORISTAS El número de establecimientos mayoristas es de 11.858 establecimientos. Desde 1992 se observa un incremento anual irregular destacando la evolución 1994-1995 donde se produjo la mayor tasa de crecimiento. También se observa como poco a poco en los últimos tres años el crecimiento se acerca a tasa 0, lo que podría indicar la cercanía de un retroceso como ocurre entre los minoristas. Con la Colaboración de
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS 11799
11641 10693 11051
11858
11683
8400 8766 8202
1992
1993
Con la Colaboración de
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
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NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MAYORISTAS POR COMUNIDADES Si estudiamos la localización de los mayoristas textiles encontramos que el 24.4% se encuentra en Cataluña, el 14.3% en Andalucía y el 12.9% en la Comunidad Valenciana. Posteriormente se observará como condiciona esa supremacía de los mayoristas en Cataluña al gasto por habitante en textil.
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3.2.- MINORISTAS El número de establecimientos minoristas es de 70612 en el año 2000. La evolución durante los últimos ocho años, muestra tres etapas muy diferenciadas: 1ª Etapa 1992-1994: se produce un descenso del número de establecimientos derivado de la crisis económica española de esas fechas. 2ª Etapa 1994-1996: Fuerte crecimiento del número de establecimientos derivado de los inicios de la recuperación económica. 1997 1998 1999 2000
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69138 69976 70948 70612
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3ª Etapa 1997-2000: El mercado da la sensación de haber alcanzado un punto de saturación en el número de establecimientos, que llegan incluso a decrecer en el periodo 1999-2000.
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EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS 69138
69976
70948
70612
1999
2000
67100 64470
55190
54560 55038
1992
1993
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1994
1995
1996
1997
1998
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4.- FACTURACIÓN POR ESTABLECIMIENTO Pese a que, como hemos visto antes, el ritmo de crecimiento de la facturación ha disminuido en los últimos años, también hemos observado un fenómeno similar en el número de establecimientos. Por lo tanto, los comerciantes no han percibido ese descenso en el ritmo de crecimiento de su facturación.
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FACTURACIÓN MEDIA POR ESTABLECIMIENTO MINORISTAS (Millones de pesetas anuales) 30.530.940
30.884.781
29.294.145 27.497.518
1996
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1997
1998
1999
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FACTURACIÓN MEDIA POR ESTABLECIMIENTO MAYORISTAS (Millones de pesetas anuales)
148.317.654 146.045.536
138.950.692
133.342.256
1996
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1997
1998
1999
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5.- FACTURACIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO MINORISTA El comercio independiente se mantiene como principal fuerza del mercado con el 43.1% de la facturación, lo que supone 1,350 billones de pesetas. (Fuente: CITYC y DYMPANEL)
Las Cadenas Especializadas alcanzan el 18.9% del mercado, reportándoles 0,592 billones. (Fuente: CITYC y DYMPANEL)
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Los Grandes Almacenes consiguen el 15.8%, con 0,495 billones. (Fuente: CITYC y DYMPANEL) Por último los Hipermercados y Grandes Superficies obtienen el 14% con 0,438 billones. (Fuente: CITYC y DYMPANEL)
Se puede establecer de esta forma que de la facturación total 1.35 Billones de pesetas se dirigen hacia detallistas independientes mientras que 1.5 Billones se dirigen hacia cadenas especializadas y modernas fórmulas de distribución. La cifra restante se la repartirían entre mercadillos y otras formas de distribución.
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Si estudiamos la evolución del sector en los últimos quince años se observa una importante caída en la cuota de mercado de los detallistas independientes, que han pasado del 66.1% al 43.1%. Esta situación es especialmente grave en los últimos cuatro años en los que cayó un 13.5%. (Fuente: CITYC y DYMPANEL) Por el contrario, se observa que mientras los Grandes Almacenes han mantenido su cuota de mercado alrededor del 15-16%, son las cadenas especializadas las que han experimentado un crecimiento más fuerte pasando del 7.8% al 18.9% situándose en el segundo lugar del mercado. (Fuente: CITYC y DYMPANEL)
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Por último los Hipermercados y los Supermercados, pese a la aplicación de la nueva Ley de Comercio, han sido en los últimos cuatro años en los que han experimentado un mayor crecimiento (del 8.3% de 1995 al 14% de 1999). Es de destacar que en el periodo 1985-1995 sólo habían subido un 2%. Fuente: CITYC y DYMPANEL)
Curiosamente, el mayor descenso en la cuota de mercado de los comercios tradicionales, unido al aumento de los hipermercados y las cadenas especializadas no se ha producido en las épocas de crisis económica 1992-1995 (en la que se mantuvieron las cuotas) sino en la recuperación económica 1996-1999. Con la Colaboración de
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DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN % DE CUOTA DE MERCADO POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO
Mercadillos 5,2%
Cadenas Especializadas Grandes 10,6%
Otros 3,0% Comercio Independiente 43,1%
Hipermercados y otras grandes superficies 14,0% Grandes Almacenes 15,8%
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Cadenas especializadas pequeñas 8,3%
(Fuente: CITYC y DYMPANEL) Realizado por
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DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EVOLUCIÓN DE LA CUOTA DE MERCADO (%) 1985-1999
70
66,1 58,8
60
Detallistas Independientes
58,8
Grandes Almacenes
56,6
Hiper/Supermercados Cadenas Especializadas
50
43,1
40 30 20 10
15,4
18,9 14,1
14,3
7,8
8,9
8,4
6,3
7,3
7,1
13,7 10,2
15,8 14
8,3
0 1985
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1993
1994
1995
1999
(Fuente: CITYC y DYMPANEL)
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5.- FACTURACIÓN VESTUARIO - HOGAR El 82.9% de la facturación total textil (2,600 billones) corresponde a textil confección (mujer, hombre y niño) y el 17.1% (0,524 billones) a textil hogar. (Fuente: CITYC, Dirección General de Comercio y DYMPANEL)
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DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN
CUOTA DE MERCADO TEXTIL CONFECCIÓN-TEXTIL HOGAR (%) Textil Confección 82,9%
Textil Hogar 17,1% Con la Colaboración de
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5.2- DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN POR TIPO DE CLIENTE MUJER: La ropa de mujer es la que más factura con el 38% de la facturación, suponiendo 1,190 billones de pesetas. (Fuente: CITYC e I.N.E.) HOMBRE: La ropa masculina se sitúa en el 33% de la facturación, por lo que supera ligeramente el billón de pesetas. (Fuente: CITYC e I.N.E.)
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NIÑO: La ropa de niños alcanza el 12%, con una facturación de 0,375 billones de pesetas. (Fuente: CITYC e I.N.E.)
HOGAR: Por último, la ropa de hogar se coloca con el 17% del mercado, con una facturación de 0,524 billones de pesetas. (Fuente: CITYC e I.N.E.)
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DISTRIBUCIÓN DE LA FACTURACIÓN CUOTA DE MERCADO POR TIPO DE CLIENTE (%) HOGAR 17% NIÑO 12%
MUJER 38%
HOMBRE 33% (Fuente: CITYC e I.N.E.) Con la Colaboración de
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5.3.- DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA FACTURACIÓN Las comunidades con mayor peso dentro de la facturación textil son Andalucía (17.2%), Cataluña (14.39%) y Madrid (13.68%). (Fuente: I.N.E.)
Entre las que tienen un menor peso encontramos, como es evidente, a las comunidades con menor población: Ceuta y Melilla, La Rioja, Cantabria y Navarra. (Fuente: I.N.E.)
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Sin embargo, si atendemos al gasto por persona, es precisamente en Navarra y La Rioja el lugar en el que se produce un mayor gasto por persona al año cercano a las 110.000 pesetas. Se debe a que son dos comunidades con escasa presencia de mayoristas textiles y en las que se da mucha importancia a la vestimenta como búsqueda de reconocimiento social. Después aparece Cantabria cercana a las 105.000 pesetas y en torno a las 85.000 pesetas se encuentra la Comunidad de Madrid.
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Destaca que el gasto por persona en Cataluña apenas supera las 73.000 pesetas, derivado de la importancia de los mayoristas textiles en esta comunidad, y las 56.000 pesetas en Canarias (el clima condiciona tipos de vestimenta de menor precio y además no hay I.V.A.) y 63.000 en Extremadura. Por último, si estudiamos la importancia que tiene el gasto textil dentro del presupuesto familiar encontramos que es en Cantabria y La Rioja donde es mayor rozando el 12% del gasto anual por persona. Por el contrario, en Canarias no se alcanza el 7%, mientras que en Cataluña y Madrid se supera ligeramente. Con la Colaboración de
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LA FACTURACIÓN CUOTA DE MERCADO POR CC.AA. (%)
(Fuente: I.N.E.)
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GASTO POR HABITANTE EN TEXTIL
GASTO EN CONFECCIÓN + HOGAR EN PESETAS ANUALES
(Fuente: I.N.E.)
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GASTO POR HABITANTE EN TEXTIL
% DEL GASTO TEXTIL EN EL GASTO TOTAL PERSONAL
(Fuente: I.N.E.) Con la Colaboración de
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6.- COMUNIDAD DE MADRID La facturación del Comercio textil en la Comunidad de Madrid es de 0,428 billones de pesetas. El número de establecimientos textiles es de 9087 de los cuales 7718 son minoristas (85%) y 1369 (15%) son mayoristas. El número de trabajadores es de 28.037. De ellos 18.274 trabajan en la empresa minorista (65.2%) y 9763 (34.8%) en la mayorista. Con la Colaboración de
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Por lo tanto, los trabajadores de empresas minoristas madrileñas suponen el 14.3% del total nacional minorista. Paralelamente el 9.7% de los trabajadores de empresas mayoristas se encuentran en la Comunidad de Madrid.
Los trabajadores minoristas facturan 12.5 millones de pesetas aproximadamente mientras que los mayoristas superan los 15 millones En las empresas mayoristas de Madrid trabajan 7.1 trabajadores por empresa.
En las empresas minoristas 2.8 empleados por tienda. Con la Colaboración de
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7.- UN SUBSECTOR EN ALZA: EL TEXTIL DEPORTIVO Dentro del sector textil encontramos un subsector que ha experimentado un importante ascenso en los últimos años, derivado del aumento del tiempo libre y de la bonanza económica, el textil deportivo. Este subsector ha experimentado un crecimiento del 20% en los últimos años alcanzando una facturación estimada para el año 2000 de 150.000 millones de pesetas aproximadamente. (Fuente: Fimestic) Con la Colaboración de
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El número de establecimientos ha aumentado ligeramente desde 1995 pasando de 5625 a 5640, incrementándose un 7% el número de especialistas que llega al 77%. Suponen el 8% de los establecimientos textiles minoristas.(Fuente: Sport Panel) Las tiendas tradicionales suponen el 47% de la facturación de textil deportivo mientras que las medianas o grandes superficies especializadas el 28%, los hipermercados el 10% y los grandes almacenes el 15%.(fuente: observador de la distribución)
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