n
ió
c di
e
El comercio textil en cifras Un compromiso con el sector y la Economía Cifras y datos correspondientes al ejercio 2015
15
El comercio Textil en cifras Un compromiso con el sector y la Economía ACOTEX, Organización Empresarial representativa del sector del comercio textil y complementos presenta, un año más, el informe “El Comercio Textil en Cifras”, donde quedan recogidas, de manera pormenorizada, las principales magnitudes, cifras y datos del sector correspondientes al año 2015 (facturación, distribución de la facturación, número de empleados, formatos comerciales, ...). Un informe “in desk”, ya en su decimoquinta edición, que supone una respuesta, un compromiso y un ejercicio de responsabilidad con nuestros stakeholders (grupos de interés) que, día a día, demandan información actualizada. “El Comercio Textil en Cifras” es el único informe y principal fuente de consulta de la distribución textil en España, además de documento de referencia para empresas del sector, Instituciones, Administraciones Públicas, medios de comunicación y resto de entidades. Igualmente “El Comercio Textil en Cifras” es demandado fuera de nuestras fronteras, por diferentes colectivos, por lo que también está disponible en inglés.
www.acotex.org
1
DATOS NACIONALES 2015
1.1 Facturación del Comercio Textil 1.2 Número de trabajadores 1.3 Número de Puntos de Venta 1.4 Perfil del Cliente 1.5 Facturación por Formatos Comerciales 1.6 Datos Centros Comerciales 1.7 Principales Calles Comerciales de España y Europa 1.8 Distribución de la Facturación por subsectores 1.9 Distribución de la Facturación por Comunidades Autónomas 1.10 Datos de Turismo 2015 Tax Free 1.11 Comercio Electrónico 1.12 Industria Textil y Confección 1.13 Intervenciones 1.14 Franquicias 2
DATOS COMUNIDAD DE MADRID 2015
2. 1 Facturación del Comercio Textil (Comunidad de Madrid) 2. 2 Número de Trabajadores (Comunidad de Madrid) 2. 3 Número de Puntos de Venta (Comunidad de Madrid) 2. 4 Distribución de la facturación por subsectores (Comunidad de Madrid)
1
Datos Nacionales
1.1
Facturación del Comercio Textil Datos Nacionales
índice
El Comercio Textil en Cifras
Evolución de la Facturación del Comercio Textil en España
DATOS NACIONALES Evolución de la Facturación del Comercio Textil en España
6
2015
(en millones de euros)
18.343
18.814
19.224
17.389 5,49%
1997
1998
2,56%
2,18%
19.622
2,07%
20.348
3,70%
21.060
3,50%
21.517
2,17%
21.962
2,07%
22.460
2,27%
22.083
-1,68%
19.847 18.300 17.373
-10,13%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
17.743
16.472
-7,79% -5,07%
1999
17.189
15.850 -1,06%
2011
-4,17%
2012
-3,78%
2013
16.473 7,71% 3,93%
2014
2015
1.2
Número de trabajadores Datos Nacionales
índice
2015
Evolución del número de trabajadores en establecimentos textiles
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
8
Evolución del número de trabajadores en establecimientos textiles
232.551
227.000 224.835 229.851 219.000
-1,16%
-1,24% -0,95%
219.569
221.345 220.228
-2,60% 0,26% 0,30%
0,51%
223.116
224.231 223.765 213.024 204.538
0,80% 0,50% -0,21% -4,80%
-3,98%
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
198.667 -2,87%
2010
194.554
-2,07%
2011
190.014 -2,33%
2012
186.004 -2,11%
2013
187.874
1,01%
2014
193.829 3,17%
2015
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Evolución de la Facturación por empleado
Evolución de la facturación por empleado
79.805
9
2015
74.776 6,72%
1997
1998
82.879
85.501
89.596 4,79%
3,85%
1999
92.671
3,43%
95.627
3,19%
97.209 98.434
100.166 98.688 93.168
1,65%
1,26%
1,76%
-1,48% -5,59%
3,16%
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
89.470
-3,97%
2009
87.448
88.351
-2,26%
1,03%
2010
2011
86.688 85.213
87.681
91.539 4,40%
-1,88%
2012
2,90% -1,70%
2013
2014
2015
1.3
Número de puntos de venta Datos Nacionales
índice
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución Puntos de Venta
69.138
71.021 70.525 69.976 70.948 70.612 1,21%
1,39% -0,47%
71.100 71.168 72.069
0,58% -0,70% 0,82% 0,10%
1,27%
73.160
1,51%
71.150 66.871 -2,75% -6,01%
61.387 61.146 60.898 60.248 60.018 59.866 60.004
Evolución Puntos de Venta
-8,56% -0,41% -1,07% -0,38% -0,25%
11
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
0,23%
2014
2,30%
2015
1.4
Perfil del Cliente Datos Nacionales
índice
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución del gasto familiar en textil Gasto anual por unidad familiar destinado a textil
1.770
1.810 2,26%
1.835 1,38%
1.881 2,51%
1.853 -1,49%
Evolución del gasto familiar en textil
1.348
13
1.237 -25,27% -8,23%
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
1.190 -2,80%
2010
1.130
1.118
1.109
1.138
1.223 7,47%
-5,04%
2011
-1,06%
-0,81%
2,61%
2012
2013
2014
2015
1.5
Facturación por Formatos Comerciales Datos Nacionales
índice
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Distribución de la Facturación por formatos comerciales Grandes Almacenes
Cadenas Especializadas
8,9%
Distribución de la Facturación por formatos comerciales
Tiendas Multimarca
15
31,8%
19,9%
15,1% Factory / Outlet
24,3% Hiper / Supermercados
Respecto al canal online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y desglosarlo por formato ( las propias cadenas no desglosan su porcentaje de venta en este canal). Haciendo cruces de los diferentes informes y fuentes sobre el comercio online, concluimos que en 2015 el canal online en el Comercio Textil representó el 6% de la facturación total.
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución de la facturación por formatos comerciales TIENDAS MULTIMARCA
58,8
GRANDES ALMACENES
CADENAS ESPECIALIZADAS
HIPER / SUPERMERCADOS
FACTORY / OUTLET
58,8 56,6
Evolución de la facturación por formatos comercialaes
43,1 39,8
36,0 34,0 32,0 27,0 24,1 18,9 14,1 8,9
7,3
8,4
7,1
16,1
17,0
13,7 10,2
14,0
1994
27,0
24,0
16,2
15,5
19,0 16,0
20,0
20,0
21,0 13,0
15,0
27,0 27,0
15,0
23,0
28,9
29,2
1999
0,9
1,5
2001
2003
2004
5,0
2005
29,7
30,9
31,7
31,8
27,0 26,0 23,0
23,7 23,0
13,4
23,3
23,8 21,9
23,3 14,1
12,0
12,0
11,0
11,0
10,3
10,1
2009
2010
2011
8,0
8,3
1995
31,0
20,8
15,8
14,3
23,0
4,0
1993
16
38,6
14,9
9,7
24,3
24,6
24,3
19,9
19,7
19,9
15,1
9,8
15,0
15,1
9,0
8,9
2014
2015
6,0
2006
2007
2008
2012
2013
Respecto al canal online, que continúa experimentando un fuerte crecimiento, es complejo obtener un dato exacto y desglosarlo por formato ( las propias cadenas no desglosan su porcentaje de venta en este canal). Haciendo cruces de los diferentes informes y fuentes sobre el comercio online, concluimos que en 2015 el canal online en el Comercio Textil representó el 6% de la facturación total.
1.6
Datos Centros Comerciales * Este apartado se ha realizado con la colaboración de la ASOCIACIÓN ESPAÑOLA de CENTROS COMERCIALES y PARQUES COMERCIALES
Datos Nacionales índice
El Comercio Textil en Cifras
DATOS NACIONALES
Facturación Nacional Textil en Centros Comerciales (en millones de euros) FACTURACIÓN TEXTIL
*26,43 % 2003
*28,30&% 2004
7.373
17.743 6.858
16.473 6.578
15.850 6.785
6.807
6.963
16.472
17.189
17.373 6.892
7.247
18.300
19.847 7.154
6.891
6.457
22.083
22.462
FACTURACIÓN CC
21.962 6.089
21.517 5.566
21.059 Facturación Nacional Textil en Centros Comerciales
18
2015
*29,40%
*30,68%
*32,40%
*36,51%
*37,66%
*40,08%
*39,60%
*41,00%
*41,50%
*41,63%
*41, 57%
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
* Porcentaje que representa la facturación en centros comerciales sobre la facturación total en textil.
Evolución acumulada de la superfície bruta alquilable (SBA) de CC
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Evolución acumulada de la superfície bruta alquilable (SBA) de Centros Comerciales
13.236.895
13.831.213
14.160.536
14.607.255
15.119.355
15.295.314
2012
2013
15.438.733
15.545.322
11.907.035 11.254.710
2006
19
2015
2007
2008
2009
2010
2011
2014
2015
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Densidad de Centros Comerciales por Comunidades Autónomas Densidad m2 de SBA / 1.000 hab. Media España: 323
Densidad de Centros Comerciales por Comunidades Autónomas
Aragón 486
20
Madrid 477
Murcia 471
Asturias 448 Canarias 415
Comunidad Valenciana 372
Castilla y León 270
Castilla La Mancha 244
País Vasco 363 Galicia 336
Extremadura
225
La Rioja 320
Cantabria 215
Cataluña 200
Andalucía 320
Baleares 172
Navarra 308
Ceuta 170
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Número y % de Centros Comerciales por Comunidades Autónomas Número de centros Total 549 Centros Ceuta 1 0,2%
Número y % de Centros Comerciales por Comunidades Autónomas
La Rioja Cantabria Navarra Baleares
4 5
0,7% 0,9% 7 8
1,3% 1,5%
Aragón
14
2,6%
Asturias
14
2,6%
Extremadura Murcia Castilla La Mancha Castilla y León País Vasco Canarias Galicia Cataluña C. Valenciana Madrid Andalucía
21
2015
15
2,7% 21 22
3,8% 4,0% 26 27
4,7% 4,9% 36
6,6% 39
7,1% 48
8,7% 60
10,9% 97
17,7% 105
19,1%
Distribución de la superfície bruta alquilable por Comunidades Autónomas
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
22
2015
Distribución de la superficie bruta alquilable por Comunidades Autónomas SBA m2 Total 15.545.322
Madrid 3.073.630 19,8 %
Andalucía 2.687.000 17,3 %
Comunidad Valenciana 1.854.993 11,9 % Cataluña 1.499.729 9,6 % Galicia 917.741 5,9 %
Castilla La Mancha 502.473 3,2 %
Canarias 871.156 5,6 %
País Vasco 794.504 5,1 %
Asturias 470.872 3,0% Extremadura
245.984 1,6 %
Navarra 197.441 1,3 %
Murcia 690.895 4,4 %
Baleares 190.025 1,2 %
Castilla y León 667.144 4,3 %
Cantabria 126.024 0,8 %
Aragón 640.037 4,1 %
La Rioja 101.311 0,7 %
Ceuta 14.363 0,1 %
23 227 Italia
115 112
Rusia Turquía
56
115 Bélgica
Grecia
139 Hungría
180
244 España
Alemania
250
300
Croacia
Polonia
311
Dinamarca
262
326
Austria
Reino Unido
338
Suiza
267
352
Irlanda
Francia
361
Paises Bajos
270
399
Finlandia
Portugal
417
Suecia
Noruega
898
Comparativa de densidad de Centros Comerciales de la Unión Europea
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras 2015
Comparativa de densidad de Centros Comerciales de la Unión Europea
(m2 / 1.000 habitantes).
Fuente:
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Número de Centros Comerciales por tamaño Nº de Centros (%) Total 549 Centros
Formatos Tradicionales
Formatos Especializados
MG Muy Grande - SBA superior a 79.999 m2
PC Parque Comercial - Parque de Actividades Comerciales
GR Grande - SBA desde 40.000 hasta 79.999 m2
CF Centro de Fabricantes - Centro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet)
ME Mediano - SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2
CO Centro de Ocio - Centro especializado en ocio, restauración y tiempo libre
PE Pequeño - SBA desde 5.000 hasta 19.999 m2
Número de Centros Comerciales por tamaño
HI Hipermercado - Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado
24
CF
MG
CO
2,4% 3,6% 4,0% 13 centros 20 centros 22 centros
PC
GR
11,1% 61 centros
13,8% 76 centros
HI
17,9% 98 centros
ME
PE
21,9% 120 centros
25,3% 139 centros
Distribución de la superfície bruta alquilable (SBA) por Tipo de Centro
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
25
2015
Distribución de la superficie bruta alquilable (SBA) por Tipo de Centro SBA m2 Total 15.545.322 Formatos Tradicionales
Formatos Especializados
MG Muy Grande - SBA superior a 79.999 m2
PC Parque Comercial - Parque de Actividades Comerciales
GR Grande - SBA desde 40.000 hasta 79.999 m2
CF Centro de Fabricantes - Centro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet)
ME Mediano - SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2
CO Centro de Ocio - Centro especializado en ocio, restauración y tiempo libre
PE Pequeño - SBA desde 5.000 hasta 19.999 m2 HI Hipermercado - Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado
HI CO 1,4%
PE
PC
MG
ME
GR
CF 3,1%
218.883 479.139
10,1%
1.575.305
10,4%
1.611.659
12,1%
1.878.673
15,1%
2.350.269
22,5%
3.498.280
25,3 %
3.933.114
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Distribución de locales y % por Tipo de Centro Locales (%) Total Locales 33.794 Formatos Tradicionales
Formatos Especializados
MG Muy Grande - SBA superior a 79.999 m2
PC Parque Comercial - Parque de Actividades Comerciales
GR Grande - SBA desde 40.000 hasta 79.999 m2
CF Centro de Fabricantes - Centro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet)
ME Mediano - SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2
CO Centro de Ocio - Centro especializado en ocio, restauración y tiempo libre
PE Pequeño - SBA desde 5.000 hasta 19.999 m2
Distribución de locales y % por Tipo de Centro
HI Hipermercado - Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado
26
PE CO
2,2% 727
CF
PC
2,7% 927
3,5% 1.185
HI
6,2% 2.105
GR
ME
26,7% 9.027
27,0% 9.131
MG
11,0% 3.703
20,7% 6.989
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Distribución de plazas de garaje y % por Tipo de Centro Plazas de Párking (%) Total 840.831 Formatos Tradicionales
Formatos Especializados
MG Muy Grande - SBA superior a 79.999 m2
PC Parque Comercial - Parque de Actividades Comerciales
GR Grande - SBA desde 40.000 hasta 79.999 m2
CF Centro de Fabricantes - Centro de Tiendas de Fabricantes (Factory Outlet)
ME Mediano - SBA desde 20.000 hasta 39.999 m2
CO Centro de Ocio - Centro especializado en ocio, restauración y tiempo libre
Distribución de plazas de garaje y % por Tipo de Centro
PE Pequeño - SBA desde 5.000 hasta 19.999 m2
27
HI Hipermercado - Galería Comercial fundamentada en un Hipermercado
CF
CO
1,8% 15.500
3,2% 27.164
PE
PC
9,9% 83.427
11,3% 94.613
MG
12,6% 105.800
HI
13,5% 113.190
ME
GR
22,3% 187.571
25,4% 213.566
1.7
Principales calles de Europa y España Fuente:
índice
Las Calles más caras de Europa Ciudad/Calle/Euros (m2)
Milán
Via Montenapoleone
11.500
París
Champs-Elysées
11.000
París
Avenue Montaigne
10.400
Roma
Vía Condotti
9.810
Londres
Oxford Srreat
7.250
Milán
Vía San´t Andrea
6.490
Roma
Piazza di Spagna
6.100
Londres
Regent Street
5.145
Genova
Rue du Rhône
5.000
Moscú
Evropeisky
4.380
Munich
KayfingerstraBe and Ma-rienplatz 4.200
Viena
Kohlmarkt
4.200
Berlín
TauntzienstraBe
4.000
Frankfurt
Zeil
3.720
Moscú
Stoleshnikov Pereulok and Petro- 3.500 vka Street
Dusseldorf
Königsallee
3.300
Estambul
Bagdat
3.240
Madrid
Preciados
3.180
Barcelona
Portal de l’Àngel
3.180
Oslo
Karl Johans gate
2.650
Las Calles más caras de España Ciudad/Calle/Euros (m2)
Madrid
Preciados
3.180
Barcelona
Portal de l’Àngel
3.180
Madrid
Serrano
3.120
Madrid
Gran Vía
3.000
Barcelona
Paseo de Grácia
3.000
Marbella Puerto Banús
Muelle Rivera
2.280
Madrid
Ortega y Gasset
2.160
Madrid
Goya
2.040
Valencia
Colón
1.920
San Sebastián
Loyola
1.860
Valencia
Juan de Austria
1.800
Madrid
Fuencarral
1.680
Barcelona
Puertaferrisa
1.560
Sevilla
Tetuán-Velázquez
1.620
Barcelona
Pelai
1.560
Málaga
Marqués de Larios
1.500
Bilbao
Gran Vía
1.440
Bilbao
Ercilla
1.260
Barcelona
Rambla Catalunya
1.200
Granada
Puerta Real
1.140
1.8
Distribución de la Facturación por Subsectores
Datos Nacionales índice
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Distribución de la facturación por Subsectores HOMBRE
MUJER
NIÑO
HOGAR
Distribución de la facturación por subsectores
HOGAR - 17,5 %
32
MUJER - 37,2 %
NIÑO - 13,2 %
HOMBRE - 32,1 %
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Evolución de la facturación por subsectores HOMBRE
38,0
Evolución de la facturación por subsectores
33,0
MUJER
NIÑO
38,0
33,0
19,0
HOGAR
38,0
33,0
20,0
38,0
32,0
21,0
37,0 33,0
21,0
38,0
32,0
21,0
37,0
37,4 36,0
35,7
33,0
21,0
33,1 34,0
33,7
20,0
19,6
32,7
10,0
2001
9,0
9,0
9,0
9,0
2003
2004
2005
2006
10,0
2007
10,0
2008
11,0
2009
37,3
37,5
37,2
32,4
32,5
31,0
32,1
17,2
17,3
17,5
13
13,3
13,2
18,7 17,5
12,0
37,1
36,1
17,0
1999
33
2015
12,1
2010
12,4
2011
17,7
12,8
2012
2013
2014
2015
1.9
Distribución de la Facturación por Comunidades Autónomas Datos Nacionales
índice
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Cuotas de Facturación Comunidades Autónomas Cataluña 17,36 %
Madrid 17,06 %
Media : 5,56%
Cuotas de Facturación por Comunidades Autónomas
Andalucía 15,32 %
35
Comunidad Valenciana 10,29 %
País Vasco 5,30 %
Baleares 3,11 %
Galicia 5,15 %
Aragón 2,70 %
Cantabria 1,33 %
Castilla y León 4,93 %
Murcia 2,61 % Rioja 0,73 %
Castilla La Mancha 4,23 %
Asturias 1,99 %
Canarias 4,20 %
Extremadura
1,72 % Ceuta y Melilla
0,29 %
Navarra 1,68 %
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Gasto anual por habitante en textil Confección + Hogar Media: 449,29 Extremadura Galicia Andalucía Murcia Castilla La Mancha Canarias
Gasto anual por habitante en textil
Asturias
342,12 393,78 398,67 400,23 415,75 419,67 422,46
Aragón
429,45
Rioja
433,23
C. Valenciana Castilla y León Ceuta y Melilla Cantabria Cataluña País Vasco Navarra Madrid Baleares
36
2015
439,13 444,56 467,34 480,75 487,45 515,24 523,78 534,30 539,23
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Distribución de la cesta de la compra 5% Otros bienes y servicios
2% Otros gastos no mencionados
5% Servicios médicos y sanitarios
5% Muebles, enseres y
27 % Alimentación, bebidas y tabaco
servicios de hogar
7% Esparcimiento,
Distribución de la cesta de la compra
enseñanza y cultura
15% Transportes y comunicaciones
23% Vivienda
11% Vestido y calzado
37
1.10
Datos de Turismo Tax Free Fuente: GLOBAL BLUE ESPAÑA
Datos Nacionales índice
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
% Ventas Tax Free por ciudades
Barcelona
47 % Madrid
% Ventas Tax Free por ciudades
38 %
39
Málaga
6% Resto
4%
Valencia
Alicante
2%
2%
Baleares
1%
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución cuota de ventas Tax Free por ciudades Barcelona/Madrid/Resto
BARCELONA
46%
Evolución cuota de ventas Tax Free por ciudades
43%
40
45%
46%
47%
41%
35%
24%
MADRID
35%
22%
36% 33%
21%
19%
38% 35%
18%
EL RESTO
15% 2010
2011
2012
2013
2014
2015
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Compra media por país de procedencia Top 10 nacionalidades por país de procedencia (en euros)
Argentina
312
Korea
316
Marruecos
Compra media por país de procedencia
Brasil
Rusia
Mexico Taiwan Estados Unidos China Hong Kong
41
2015
318 378 450 562 593 661 974 1.046
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Cuota Ventas Tax Free por nacionalidades China
35 %
Resto
Cuota Ventas Tax Free por nacionalidades
33 %
42
Rusia
8% Marruecos
4%
EEUU
4%
Argentina
4%
Mexico
3%
Hong Kong
2%
Korea
Brasil
Taiwan
2%
2%
2%
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Compras realizadas por turistas mediante Tax Free 4% Resto
3% Artículos y Prendas deportivas
6% Electrónica y electrodomésticos
Compras realizadas por turistas mediante Tax Free
54% Textil y confección
43
15% Establecimientos por departamentos
18% Relojes y Joyería
1.11
Comercio Electrónico Fuente: CMT Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones
Datos Nacionales
índice
Personas que compran por internet por Comunidades Autónomas
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Personas que compran en internet por Comunidades Autónomas CATALUÑA
4.563.873
MADRID
3.978.568
C. VALENCIANA
2.564.846
ANDALUCÍA
2.467.785
PAIS VASCO
1.452.893
61,81% 51,50% 29,38% 66,36% 37,44%
CANARIAS
786.454
GALÍCIA
733.426
CASTILLA Y LEON
702.309
CASTILLA LA MANCHA
578.923
28,11%
BALEARES
512.382
46,39%
ARAGON
467.388
35,47%
ASTURIAS
412.398
39,23%
MURCIA
401.263
27,35%
NAVARRA
315.640
49,28%
EXTREMADURA
301.428
CANTABRIA
210.387
35,95%
LA RIOJA 145.672
45,95%
CEUTA 52.318
62,09%
Personas que compran por internet
Total población (%)
55,71%
TOTAL 20.695.635
46.624.282 44,39%
MELILLA 47.682
45
60,79%
26,84% 28,41%
27,58%
% de personas que compran textil online segmentado por sexo y edad
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
% de personas que compran textil online segmentado por sexo y por edad HOMBRE
MUJER
46%
35%
10% 16 - 34 años
4% + de 64 años
46
51%
54%
55 - 64 años
35 - 54 años
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Población que compran en internet en España (en % de la población)
Vacaciones
Población que compran en internet en España
64 %
47
Entradas
60 %
Equipamiento electrónico
Ropa, Textil
28 %
21 %
Otros Productos o Servicios
22 %
Bienes Hogar
26 % Equipo informático Otro software
13 %
Películas, Música
18% Educación online
11 %
Alimentación
Telecomunicaciones
10 %
Software (juegos)
17%
18%
16 % Acciones y Seguros
7% Medicamentos
3%
Material deportivo
15 %
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
% de la población que realizó compras de textil en internet por comunidades autónomas Asturias
% de la población que realizó compras de textil en internet
38 %
48
Cantabria
33 %
Castilla León
31 %
Ceuta
Castilla La mancha
30 %
29 %
Andalucía
Madrid
26 %
25 %
Comunidad Valenciana
Murcia
25 %
24 %
Baleares
Navarra
19 %
19 % La Rioja
18 %
27 %
País Vasco
23 %
23 %
Canarias
15 %
Extremadura
27 %
Melilla
Galícia
23 %
Aragón
Galícia
23 %
49 2010 2011 2012 2013 2014
4.456
4.316
4.103
3.893
3.579
3.432
3.291
3.185
2.822
2.657
2.705
2.640
2.452
2.401
2.421
2.322
2.055
1.911
1.901
1.853
1.670
Evolución trimestral del Volumen de negocio ecommerce en España
4.946
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras 2015
Evolución trimestral del Volumen de negocio ecommerce en España
(en millones de euros)
2015
2015
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Actividades con mayor % de volumen de negocio (II trimestre %) Agencias de viajes y operadores turísticos
19,6 % Transporte aéreo
Actividades con mayor % de volumen de negocio
14,3 %
50
Prendas de vestir
6,0 %
Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos
4,2 %
Marketing directo
5,2 %
Transporte terrestre de viajeros
4,3% Hoteles y alojamientos similares
3,0%
Electrodomésticos, imagen y sonido
2,8 %
Otro comercio especializado en alimentación
2,7 %
Administración pública, impuestos y seg. social
2,7 %
51 24,2
23,8
23,5
2010 2011 36,8
36,7
36,7
36,9
32,6
31,3
30,2
28,5
2012
46,5
45,6
43,5
41,5
2013
58,9
57,8
56,6
54,5
2014
69,5
67,7
67,6
Evolución trimestral del número de transaccciones en ecommerce DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras 2015
Evolución trimestral del número de transacciones en ecommerce
(en millones de transacciones)
2015
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Actividades con mayor % de transacciones (II trimestre %) Marketing directo
8,7 % Prendas de vestir
Discos, libros, periódicos y papelería
Actividades con mayor % de transacciones
7,2 %
52
Espectáculos artísticos, deportivos y recreativos
5,3 %
6,7 % Transporte terrestre de viajeros
5,2 %
Juegos de azar y apuestas
4,7 %
Agencias de viajes y operadores turísticos
5,7 % Otro comercio especializado en alimentación 4,0 %
Transporte aéreo
5,5 %
Publicidad
3,6 %
Volumen de negocio ecommerce segmentado geográficamente
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
53
2015
Volumen de negocio ecommerce segmentado geográficamente (II trimestre %)
Dentro de España 40,2%
Desde España con el exterior 40,3%
Desde el exterior con España 19,4%
1.12 Industria Textil
Fuente: CITYC (Centro de Información Textil y de la Confección)
Datos Nacionales índice
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución de la Facturación de la Industria Textil en España Textil/Confección - millones de euros
11.288 Evolución de la Facturación de la Industria Textil en España
11.108 -1,59% 10.782 -2,93%
9.703 -10,01%
2009
55
10.128 5,53%
10.042 3,49%
2010
2011
2012
9.676 -3,28%
2013
2014
2015
Evolución del número de empresas de la Industria Textil en España
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Evolución del número de empresas de la Industria Textil en España Textil/Confección. Nº de empresas
11.853 10.415 -12,13 %
9.389 -9,85 % 8.878 -5,44 %
2009
56
2015
2010
2011
2012
8.471 -4,58 %
2013
8.005 -5,54%
2014
7.675 -4,29 %
2015
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución del empleo en la Industria Textil en España Textil/Confección. Nº de trabajadores
163.000 153.000 -6,13 %
Evolución del Empleo en la Industria Textil en España
146.000 -4,58 % 136.000 -6,85 % 129.000 -5,15 %
2009
57
2010
2011
2012
2013
131.000 2,34 % 128.000 -0,78 %
2014
2015
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Balanza Comercial Industria Textil en España Textil/Confección. Millones de euros IMPORTACIONES ( millones € )
18.176 16.137 15.000,00
14.666
11.705
10.000,00
Balanza Comercial Industria Textil en España
13.759 12.621
11.795
58
( millones € )
14.214 13.518
13.305
EXPORTACIONES
10.423 9.566 8.544 7.821
5.000,00
0,00 2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
-2.509
- 5.000,00
-3.974
-3.095 -4.761
-5.100
-3.516
BALANZA COMERCIAL -4.417
( millones € )
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución de la facturación de la Industria Textil en España Vestuario - Millones de euros
7.249
Evolución de la facturación de la Industria Textil en España
6.156 -15,07%
5.482 -10,95%
5.330 -3,60%
2008
59
5.529 0,85 %
2009
2010
2011
2012
5.465 2,53 % 5.105 -7,05 %
2013
2014
4.845 -5,10 %
2015
Evolución del número de empresas de la Industria Textil en España
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Evolución del número de empresas de la Industria Textil en España Vestuario. Nº Empresas.
7.683 6.854 -10,79% 5.959 -13,06% 5.289 -11,24%
2008
60
2015
2009
2010
2011
4.984 -5,77º%
2012
4.684 -6,02º%
2013
4.351 -7,11%
2014
4.110 -5,54º%
2015
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución del empleo en la Industria Textil en España Vestuario. Textil. Nº trabajadores.
Evolución del empleo en la Industria Textil en España
70.950
54.250 -23,54º%
49.550 -8,11º%
2008
61
53.925 -0,60º%
2009
2010
2011
49.650 0,20º% 47.891 -3,54º%
2012
2013
47.196 -1,54º%
2014
48.222 2,17º%
2015
El Comercio Textil en Cifras
2015
DATOS NACIONALES
Balanza Comercial Industria Textil en España Vestuario. - En millones de euros
IMPORTACIONES ( millones € )
15.000,00
14.017 12.305 11.194
Balanza Comercial Industria Textil en España
10.000,00
62
9.618
10.330
10.036
EXPORTACIONES ( millones € )
10.771 10.133
9.073 8.333
9.077
7.180 5.000,00
4.939
5.302
5.620
6.363
0,00 2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
BALANZA COMERCIAL
-2.438 - 5.000,00
-3.771 -4.679
-3.150 -4.416
-4.832
-3.228
-3.884
( millones € )
1.13 Intervenciones Fuente: Intervenciones 2014 Propiedad Industrial Ministerio del Interior - Ministerio de Industria, Comercio y Turismo Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Datos Nacionales índice
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Objetos Intervenidos/ 2014
Perfumería/Cosméticos
1%
Calzado
1% 1,8%
Joyas/Relojería
2,8%
Bebidas y comestibles
3,0%
Marroquinería/ Complementos
Objetos Intervenidos/ 2014
0,3%
Electrónica
CDs/DVDs
64
2015
Juguetes Textil Otros
7,6% 8,5% 36,6% 37,4%
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Valoración Objetos Intervenidos / 2014 Total 177.601.924 €
Perfumería/Cosméticos
0,2%
CDs/DVDs
0,3%
Bebidas y comestibles
0,4%
Valoración Objetos Intervenidos/ 2014
Calzado
65
2015
Juguetes Electrónica Otros
Marroquinería/ Complementos Joyas/Relojería
Textil
1,1% 2,0% 3,9% 8,4% 23,2% 27,6% 32,8%
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
Puntos de Incautación/ 2014
Venta ambulante ilegal Explotación agrícola/ganadera
Venta ambulante legal Domicilio
Puntos de Incautación/ 2014
Recinto aduanero
66
2015
Resto
Contenedor Establecimientos
Naves/Almacenes/Fábricas
0,1%
1,4%
1,9%
4,1% 6,4% 9,9% 17,6% 27,4% 31,3%
1.14 Franquicias Fuente: ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FRANQUICIAS
Datos Nacionales
índice
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Número de enseñas operativas Total de enseñas : 204 Comparativa 2014 - 2015 2014: 204 enseñas 2015: 204 enseñas
Moda / Femenina 60
60 Moda / Complementos 49
49
Número de enseñas operativas
Moda / Infantil-Juvenil
68
34
33 Moda / Genérica Mixta 19
19
Moda / Íntima 17
17
Moda / Masculina 11
12
Moda / Arreglos 7
Moda/ Nupcial 7
7
7
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Número de establecimientos Total de establecimientos : 7.878 Comparativa 2014 - 2015 2014: 7.939 establecimientos 2015: 7.878 establecimientos Diferencia: - 61 establecimientos
Moda / Femenina 2.123
2.139 Moda / Complementos
Moda / Infantil-Juvenil 1.807
1.734 1.709
Número de establecimientos
1.595
69
Moda / Genérica Mixta 1.125 1.085
Moda / Íntima 587
668
Moda / Masculina 206
244
Moda/ Nupcial Moda / Arreglos 172
254 225 144
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Número de trabajadores Total empleados: 24.211 Comparativa 2014 - 2015 2014: 23.999 empleados 2015: 24.211 empleados Diferencia: + 212 empleados
Moda / Femenina
6.529
Moda / Genérica Mixta
6.606 Moda / Complementos 4.148
Número de trabajadores
4.032
70
Moda / Infantil-Juvenil
6.026
6.432
4.113
3.355 Moda / Íntima 1.785 1.555
Moda / Masculina 799 640
Moda/ Nupcial
Moda / Arreglos 344
644 288
714
DATOS NACIONALES
El Comercio Textil en Cifras
2015
Facturación Total facturación: 2.101.908.000
Comparativa 2014 - 2015 2014: 2.069 millones de euros 2015: 2.102 millones de euros Diferencia: + 33 millones de euros
71
Moda / Arreglos
Moda/ Nupcial
107.678.000
94.169.000
17.256.000
21.149.000
Moda / Masculina
60.774.000
50.897.000
520.232.000
551.814.000
Moda / Íntima 155.485.000
289.822.000
Moda / Infantil-Juvenil 325.687.000
332.640.000
Moda / Complementos 337.948.000
586.439.000
Moda / Genérica Mixta
129.625.000
Facturación
611.607.000
Moda / Femenina
2
Datos Comunidad de Madrid
2.1
Facturación del Comercio Textil Comunidad de Madrid
índice
Evolución de la Facturación del Comercio Textil
COMUNIDAD DE MADRID
El Comercio Textil en Cifras
74
2015
Evolución de la facturación del Comercio Textil en la Comunidad de Madrid Millones de euros
2.742 2.572
2.663
3,54%
1999
2.858
2.969
2000
2,97%
2001
4,20%
2002
3,90%
2003
3.061
3,10%
3.149
2,90%
3.249
3.259 2.987
3,13%
2.864
0,30%
2.790
2.761
2.712
2.678 8,24%
-8,34% -4,79%
2004
3.021 2.791
2005
2006
2007
2008
2009
-2,60% -1,04%
2010
2011
4,22% -1,77%
2012
-1,25%
2013
2014
2015
2.2
Número de trabajadores Comunidad de Madrid
índice
COMUNIDAD DE MADRID
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución del número de trabajadores
32.155
32.100
1,70%
-0,17%
31.618
31.114
30.787 2,70%
-3,07%
30.317
3,61%
Evolución del número de trabajadores
28.431
76
28.522
-1,87%
4,18%
28.300
29.750
-2,56%
29.715
29.032
28.764
28.037 0,46%
0,32%
-3,31%
3,77%
28.012
0,94%
27.749
27.978 0,83%
-2,61% -0,94%
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
COMUNIDAD DE MADRID
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución de la facturación por empleado
104.058
101.503
101.027 100.192
Evolución de la facturación por empleado
3,87%
77
99.920
99.430
99.625 1,41%
-0,27%
96.461
-0,49%
97.757
0,47% 96.816
95.986
0,20%
-5,44%
2,58%
96.508 3,37%
95.988
94.481
2,50%
94.113
4,31%
0,86% 93.782
-1,57%
-0,32%
2,35%
-0,74%
91.748
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2.3
Número de Puntos de Venta Comunidad de Madrid
índice
COMUNIDAD DE MADRID
El Comercio Textil en Cifras
Evolución puntos de venta
7.718
8.012
8.025
Evolución Puntos de venta
0,16%
79
2015
2001
2003
2004
8.140
1,43%
2005
8.170
0,37%
2006
8.120
-0,61%
2007
8.017
-1,27%
2008
7.923
-1,17%
2009
7.812
-1,40%
2010
7.734
-1%
2011
7.686
7.620
-0,62%
-0,86%
2012
2013
7.702
1,08%
2014
7.934
3,01%
2015
2.4
Distribución de la facturación por subsectores Comunidad de Madrid
índice
COMUNIDAD DE MADRID
El Comercio Textil en Cifras
2015
Distribución de la facturación por subsectores HOMBRE
MUJER
NIÑO
HOGAR
Distribución de la facturación por subsectores
HOGAR - 19 %
81
MUJER - 33 %
NIÑO - 18 %
HOMBRE - 30 %
COMUNIDAD DE MADRID
El Comercio Textil en Cifras
2015
Evolución de la distribución por subsectores HOMBRE
37,0
NIÑO
MUJER
38,0
HOGAR
37,0
38,0
38,0 37,0
36,5 35,3
35,3
36,0
36,0 35,0
34,0 33,0
Evolución de la distribución por subsectores
31,0
21,0
22,0
31,0
23,0
31,0
22,0
30,0
23,0
30,0
22,0
30,2
29,9
30,0
29,0
29,0 28,0
28,0
19,0
20,0
17,0
17,0
17,0
2011
2012
2013
30,0
21,1 20,0
14,8
19,4
18,0
19,0
18,0
19,0
18,0
15,1
12,2 11,0 9,0
2001
82
31,0
2003
9,0
2004
10,0
2005
10,0
2006
11,0
2007
2008
2009
2010
2014
2015
Fuentes Estadísticas • Índices de comercio al por menor (Enero 2016) • Encuesta anual de comercio (se utiliza el último dato oficial 2014 así como un avance de 2015) • Estadística de productos en el sector comercio (también 2014 y avance 2015) • Indicadores de actividad del sector de servicios (Enero 2016) • Índice de precios del sector servicios (2015) • Índice de comercio exterior de servicios (2015) • Índice de producción industrial (2015) • Contabilidad nacional trimestral de España (2015) • Informes de afiliación 2015 • Códigos de cotización 2015 • Información comercial española, Boletín económico • Cuadernos Económicos • Servicio de Estudios de la Asociación Española de Centros y Parques Comerciales (AECC) • Ascana Expansión • Datos de Tax-Free (Global Blue España) • Datos de Internet, CMT (Comisión del Mercado de las Televcomunicaciones) • Cushman& Wakefield • Datos de Industria Textil Facilitados por CITYC. • Datos de franquicias. AEF. (Asociación Española de Franquicias)
www.acotex.org
ón
ed
i ic
15
