RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES STEINBEIS-HOCHSCHULE BERLIN
Contracts for Difference (CFDs) – Kennzahlen QI-2016 Statistik im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V.
München, im Juni 2016
CFin - Research Center for Financial Services Rumfordstraße 42 80469 München (Germany) Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11
Inhalt
CFD-Quartalsstatistik QI-2016
Zusammenfassung
Gehandeltes Volumen
Anzahl der Transaktionen
Kontenanzahl
Gehandeltes Volumen pro Transaktion
Anhang
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CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Zusammenfassung Die Kontenanzahl in QI-2016 hat sich, im Vergleich zum Vorjahr, um 27% erhöht Zusammenfassung
Gehandeltes Volumen1
Gehandelte Werte
Kontenanzahl
Anzahl der Transaktionen
Gehandeltes Volumen pro Transaktion 1Gehandeltes
Im ersten Quartal 2016 wurde ein Volumen von 504 Mrd. EUR gehandelt
Aktienindizes waren im ersten Quartal 2016 der beliebteste Basiswert beim Einsatz von CFDs (93% des gehandelten Volumens und 82% der Transaktionen)
Die Kontenanzahl hat sich bis März 2016 um 27% auf 139.932 Konten erhöht
Die Anzahl der Transaktionen beläuft sich im ersten Quartal 2016 auf 21 Mio. Stück
Durchschnittlich wurde ein Volumen von 24.250 EUR pro Transaktion gehandelt
Volumen: Bewegtes Underlying-Volumen; Summe aller Positionsgrößen, die die CFD-Kunden handeln. Die Positionsgröße berechnet sich dabei als gezahlte Margin multipliziert mit dem Hebel
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Zusammenfassung In den ersten 3 Monaten des Jahres 2016 wurde ein Volumen von 504 Mrd. EUR mit rund 21 Millionen Transaktionen gehandelt Marktkennzahlen im Überblick Kontenanzahl In Stück
Anzahl der Transaktionen In Mio. Stück 30
+ 26,6%
150.000
139.932
+ 25,0% 25
20,8
130.000
20 110.478
16,6
15
110.000
10 90.000
5 QI-2015
QI-2015
QI-2016
Gehandeltes Volumen In Mrd. EUR 600
Gehandelte Basiswerte QI-2016 Aktien; 0,4% Devisen; 4,7%
+ 8,2
Rohstoffe; 1,8% Renten; 0,5%
504,3
500
QI-2016
466,2
400 Indizes; 92,7%
300 QI-2015
QI-2016 3
CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Gehandeltes Volumen Das Volumen ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 8% auf 504 Mrd. Euro gestiegen Gehandeltes Volumen In Mrd. EUR In Mrd. EUR + 8,2% 550 + 14,4%
504,3
500 466,2 + 43,8%
504 Mrd. EUR gehandeltes Volumen in QI-2016 Entspricht einem Wachstum von 8% im Vergleich zu QI-2015
450 407,5
400 350 300
283,4
250 200 150 100 QI-2013
QI-2014
QI-2015
QI-2016
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Gehandeltes Volumen Das größte Volumen entfiel, wie bereits im Vorjahr, mit rund 93% auf Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten 504,3 Mrd. EUR, davon
- QI-2016 -
- QI-2015 Devisen; 8,9% Aktien; 1,0%
Aktien; 0,4%
Devisen; 4,7% Rohstoffe; 2,3%
Rohstoffe; 1,8%
Renten; 0,3%
Renten; 0,5%
Aktienindizes; 92,7%
Aktienindizes; 87,6%
Devisen folgten mit 5% des gehandelten Volumens an zweiter Stelle, der Anteil hat sich jedoch im Vergleich zum Vorjahresquartal um rund 4-Prozentpunkte verringert 2% des gehandelten Volumens entfielen auf Rohstoff-CFDs Renten und Aktien spielten, wie im Vorjahr, nur eine untergeordnete Rolle 5
CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Gehandeltes Volumen Der DAX hatte mit 82% (Vj. 79%) den größten Anteil am gehandelten Volumen bei Aktienindizes Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktienindizes 211,7 Mrd. EUR, davon
- QI-2016 -
Nikkei; 1,2%
- QI-2015 -
Sonstige; 1,3%
Nikkei; 0,1%
Sonstige; 0,6%
S&P 500; 0,7%
S&P 500; 0,1% Nasdaq; 0,5%
Nasdaq; 0,5%
Dow Jones; 14,4%
Dow Jones; 19,0%
EuroStoxx; 0,8% FTSE; 0,1%
DAX; 81,6%
DAX; 78,8%
EuroStoxx; 0,2% FTSE; 0,1%
Auf den Dow Jones entfielen rund 14%, dies ist ein Rückgang um rund 5-Prozentpunkte Der Anteil des Nikkei hat sich von 0,1% im Vorjahr auf 1,2% erhöht Der FTSE und der S&P 500 bilden mit je 0,1% die Schlusslichter unter den aufgelisteten Aktienindizes
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Gehandeltes Volumen Das am meisten gehandelte Devisenpaar im ersten Quartal 2016 war mit 72% EUR/ USD, im Vorjahr belief sich der Anteil noch auf 78% Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Devisen 10,7 Mrd. EUR, davon
- QI-2016 -
- QI-2015 -
Sonstige; 10,3% Sonstige; 13,0% USD/ CAD; 0,9% USD/ CAD; 1,5%
USD/ CHF; 0,6%
USD/ CHF; 0,6%
AUD/ USD; 1,3%
AUD/ USD; 1,4% GBP/ USD; 5,6%
GBP/ USD; 4,2% EUR/ USD; 71,6%
EUR/ USD; 78,0%
USD/ JPY; 4,8%
USD/ JPY; 6,2%
Der Anteil der sonstigen Devisenpaare hat sich von 10% in QI-2015 auf 13% in QI-2016 erhöht An dritter Stelle steht das Devisenpaar USD/ JPY mit rund 6%
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Gehandeltes Volumen Der Anteil der Edelmetalle befindet sich mit rund 59% auf Vorjahresniveau Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Rohstoffe 4 Mrd. EUR, davon
- QI-2016 -
- QI-2015 -
Industriemetalle; 0,4% Industriemetalle; 0,4% Agrar; 0,8% Agrar; 0,7%
Energie; 39,9%
Energie; 41,0%
Edelmetalle; 57,9%
Edelmetalle; 58,9%
Energiewerte (Brent, WTI, Benzin, Nat Gas und Heizöl) hatten mit 40% den zweitgrößten Anteil am gehandelten Rohstoffvolumen Schlusslicht bilden, wie im Vorjahr, Industriemetalle mit 0,4%
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Gehandeltes Volumen
Der Anteil deutscher Werte hat sich beim Einsatz von Aktien-CFDs von 28% im Vorjahr auf nun 64% erhöht Verteilung des gehandelten Volumens nach Basiswerten: Aktien 0,9 Mrd. EUR, davon
- QI-2016 -
- QI-2015 -
Sonstige; 1,0%
Sonstige; 0,2% Asien; 0,1%
Asia Pacific; 0,1%
Europa (ex D und UK); 5,9% Europa (ex D und UK); 12,1%
Deutschland; 27,6%
UK; 5,8% Deutschland; 63,9% USA; 20,6%
USA; 60,5%
UK; 2,5%
US-amerikanische Werte wurden mit einem Anteil von 21% (Vj. 61%) deutlich weniger gehandelt Europäische Werte (ohne Deutschland und UK) lagen mit 12% auf Platz 3
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Anzahl der Transaktionen Die Anzahl der Transaktionen hat sich im Vergleich zu QI-2015 um 25% erhöht Anzahl der Transaktionen In Mio. Stück
+ 25% 20,8
21
21 Mio. Transaktionen in QI-2016
+ 19,4%
Anstieg um 4,2 Mio. Transaktionen
16,6 + 39%
16
13,9
11
10,0
6
1 QI-2013
QI-2014
QI-2015
QI-2016
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Anzahl der Transaktionen Die meisten Transaktionen entfielen in QI-2016 mit 82% auf den Basiswert Aktienindizes, im Vorjahr belief sich der Wert auf 77% Verteilung der Anzahl der Transaktionen nach Basiswerten 20,8 Mio. Stück, davon
- QI-2016 -
Devisen; 8,8% Aktien; 1,1%
- QI-2015 Rohstoffe; 7,1%
Devisen; 11%
Renten; 0,6%
Rohstoffe; 10,6% Renten; 0,5%
Aktien; 0,8% Sonstige; 0,1%
Aktienindizes; 82,4%
Aktienindizes; 77%
Devisen und Rohstoffe folgten auf den Plätzen 2 und 3 mit 9% bzw. 7% Renten-CFDs machten weniger als 1% der Transaktionen aus
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Kontenanzahl Die Kontenanzahl hat sich in QI-2016, im Vergleich zum Vorjahr, um 27% erhöht Kontenanzahl
In Stück
+ 26,6%
150.000 139.932
+ 11%
Die Kontenanzahl im März 2016 beträgt ca. 140.000 Stück
+ 1,5%
120.000
110.478 98.097
99.549
QI-2013
QI-2014
Anstieg um 27% von QI-2015 auf QI-2016
90.000
60.000
30.000
0 QI-2015
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QI-2016
CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
CFD-Quartalsstatistik QI-2016: Gehandeltes Volumen pro Transaktion Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion beträgt in QI-2016 24.250 Euro Volumen pro Transaktion
In EUR + 3,3%
- 4,3%
30.000 29.272 28.340
- 13,4%
Das durchschnittliche Volumen pro Transaktion hat sich von QI-2015 auf QI2016 um 13% reduziert
28.014
28.000
26.000
24.250 24.000
22.000
20.000 2013
QI-2014
QI-2015
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QI-2016
CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
Inhalt
CFD-Quartalsstatistik QI-2016
Anhang
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Anhang: Methodik
Vorgehen: Die Kennzahlen des Jahresvergleichs stützen sich auf eine Datenerhebung im Auftrag des Contracts for Difference Verband e.V. Die Erhebung bezieht sich auf den deutschen Markt und auf in Deutschland ansässige Kunden. Zur Berechnung des Gesamtmarktes wurden Daten bei den beteiligten Unternehmen benk, CMC Markets, Comdirect, consorsbank, FX Flat, Flatex, Ayondo, OnVista Bank, SBroker und Vitrade erhoben.
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CONTRACTS FOR DIFFERENCE VERBAND e.V.
Anhang: Ansprechpartner
CFD-Verband Ressort Marktstudien Bockenheimer Anlage 46 60322 Frankfurt am Main Fon: +49 (0) 69 450 001 000 Fax: +49 (0) 69 450 001 010 E-Mail:
[email protected] I: www.cfdv.de
CFin - RESEARCH CENTER FOR FINANCIAL SERVICES Rumfordstraße 42 80469 München (Germany) Fon: +49 (0)89 20 20 84 79-0 Fax: +49 (0)89 20 20 84 79-11 E-Mail:
[email protected]
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